Javier Rosas del Portal

Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior

UCV 24 de Junio 2010
1
Oportunidades y Desafos de los TLC
firmados y por firmar
Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,
conformar mercados ampliados.
Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el
comercio exterior.
Brindar un marco normativo atractivo a la inversin privada.
3 frentes: multilateral, regional, bilateral.
Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX)
Oferta Exportable: Identificacin de oferta exportable
programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;
Mercados: promocin comercial, estudios de mercado;
Facilitacin de comercio: infraestructura, financiamiento;
Cultura exportadora: capacitacin en temas de exportacin y
desarrollo de capital humano.
Desarrollo del
Comercio
Negociaciones
Comerciales
Internacionales
Estrategia de Integracin al Mundo
Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Resultados alcanzados: crecimiento de las exportaciones
3
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportacin (US$ Millones FOB)
Importacin (US$ Millones CIF)
Exportaciones e Importaciones (US$ Millones)
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE
Las exportaciones crecieron 289% en el periodo
2000-2009, mientras que las importaciones lo
hicieron en 193%.
En 2009 las exportaciones llegaron a
US$26,786M y las importaciones a US$21,818M.

El intercambio comercial represent el 38.3% del
PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000

Las exportaciones no tradicionales siguieron la
misma tendencia, registrado un crecimiento de
202% en el periodo 2000-2009
Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
4
Nmero de Empresas Exportadoras
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE
Nuevos Mercados: Exportacin
2000
2009
162
Mercados
181
Mercados
+12%
Principalmente Asia & frica
+80%
7,669
4,256
Nuevos Productos: Exportacin
2000 2009
3,620
Subpartidas
4,370
Subpartidas
+21%
Alcachofas, pprika, vieiras,
pimiento piquillo, etc
Resultados Alcanzados: mayor diversificacion de la oferta
exportable y mas mercados de destino
Exportaciones No Tradicionales
5
Harina de Pescado
Aceite de Pescado
Plomo y Concentrados
1
2
3
Cobre y Concentrados
Zinc y Concentrados
Plata y Concentrados
Estao
Plomo
Esprragos
Frescos y
Refrigerados
Banano Orgnico
Caf Orgnico
Esprragos Preparados
Mango Fresco
Madera Mahogany
Chapas de Zinc
Paprika
1
2
3
Exportaciones Tradicionales
Resultados Alcanzados: Lderes mundiales en la exportacin de
productos primarios y manufacturados
Un pas crece sostenidamente nicamente si logra ganancias de
productividad.
Acceso a mercados ms grandes e incentivo a la competencia.
Acceso a tecnologas nuevas que vienen fundamentalmente de
fuera, permiten estas ganancias.
Una economa elige integrarse al mundo siguiendo estrategias:
Unilateral: reduccin generalizada de aranceles.
Multilateral: OMC, ALCA.
Bilateral: Tratados de Libre Comercio.
Apertura y Crecimiento
66%
26%
18%
13%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2010
Fuente: MEF, SUNAT.
Promedio Ponderado arancelario
(%)
Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)
MATRIZ DE CLASIFICACIN Y LA PRIORIZACIN*
*Para hacer la matriz se ha considerado la priorizacin que considera criterios econmicos comerciales como
geopolticos
Amrica Asia Europa frica/Oceania
EEUU (1) Japn (5) UE (2)
Canad (8) Taiwn (10) EFTA (18)
Korea (11)
Singapur (16)
Hong Kong (19)
Israel (23)
Mxico (7) China (3) Turqua (27)
Malasia (12)
Tailandia (15)
Filipinas (29)
CAN (6) India (14) Marruecos (22)
Chile (9) Jordania (21) Nueva Zelanda (26)
Centro Amrica (17) Indonesia (30) Senegal (32)
Pakistn (33) Kenia (34)
MERCOSUR (4) Ucrania (31) Australia (20)
Venezuela (13) Rusia (24) Sudfrica (28)
CARICOM (25)
Grupo 3b: Mercado
ampliado proveedor
de insumos
Grupo 3a: Mercado
ampliado
competidores
Grupo 2: En
Desarrollo, de alto
crecimiento
Grupo 1:
Desarrollados y
estratgicos

MINCETUR |2009
India
Japn
EFTA
MERCOSUR
ACE 58
CAN
Singapur
Centro Amrica
CARICOM
Nueva Zelanda
Ampliacin ACE
Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociacin
Negociaciones futuras
Marruecos
OMC
APEC
Unin
Europea
Chile
Australia
Corea
EEUU
Brunei
Vietnam
Rusia
Tailandia
Sudfrica
Canad
Mxico: ACE 8

China
9
AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
Per: Exportaciones Totales al Mundo
Miles de millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT
4.7
3.7
4.2
4.8 4.7
5.4
6.3
8.8
10.5
18.4
21.5
24.0
21.0
1.2
1.5
1.6
2.1
2.0
1.9
2.1 2.2
2.3
2.7
3.8
5.0
5.3
6.3
7.0
5.0
4.0
4.3
3.2
26.0
31.0
4.4
5.5
5.9
6.8
5.7
6.0
6.9
7.0
7.7
9.0
12.6
15.6
23.8
27.9
0
5
10
15
20
25
30
35
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Primario Manufacturado Total
Un crecimiento exportador que
contina extendindose no slo por
cotizaciones sino por acceso a
mayores mercados
Crecimiento de Exportaciones
1.0 2.5 1.2 1.5 1.2 0.7 1.0
394
385
325
256
74
33 31
0
80
160
240
320
400
Corea H.Kong Mxico Singapur Chile Colombia Per
1970 2008
Exportaciones por pases
(Miles de Millones de US$)
Fuente: OMC
Exportaciones Comparativo
Brasil: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
Mxico: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
0
50
100
150
200
250
300
350
1980 2008
20
211
0
50
100
150
200
250
300
350
1980 2008
18
325
En la actualidad Mxico exporta US$ 100 mil millones ms que Brasil
Ao 2008: Exportaciones de Brasil y Mxico
Historia de dos pases
13
COREA
SUECIA
GRECIA
AUSTRALIA
SUIZA
IRAN CHILE
INDONESIA
PAKISTAN
DINA
MARCA
MEXICO
POLONIA
FILIPINAS
CANADA
HUNGRIA
FINLANDIA
MALASIA
REP. CHECA
VENEZUELA
SUDAFRICA
NORUEGA
CROACIA
ECUADOR
TUNEZ
UZBEKISTAN
UCRANIA
TURQUIA
IRLANDA
FRANCIA
TAILANDIA
RUMANIA
N.ZELANDA
BIELORUSIA
NIGERIA
WASH
ISRAEL
OREG
NEVADA
CALIF
ARIZONA
N. MEXICO
COLORADO
WYO
MONTANA
IDAHO
DAK. NOR
DAK. SUR
NEBRASKA
KANSAS
MINNES
OTA
OKLAHOMA
TEXAS
LOUS
ARK
HAWAI
ALASKA
IOWA
WIS
ILL
IN
ME
MISSI
MISSOU
ALAB
GEO
FLORIDA
TN
OH
SINGAPUR
SC
NC
PORTUGAL
KY
ARABIA SAUDITA
WV
VA
NY
BRASIL
HOLANDA
PA
BANGLADESH
REP. DOMINICANA
VT
NH
MARRUECOS
ARGENTINA
MI
RI
CNT
BELGICA
NJ
DLW
ML
DC
MA
HONG KONG
ARGELIA
AUSTRIA
VIETNAM
RUSIA
PER
UTAH
En trminos del PBI
Fuente: Universidad de Brigham
Tamao del mercado estadoduisense
Fuente: USITC
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos, ao 2009
Otros pases
99,8%
Per
0,18%
Asimetras
1. Acceso a mercados. Bs. Industria
2. Acceso a mercados. Bs. Textiles
3. Procedimientos Aduaneros.
4. Obs. Tcnicos al Comercio.
5. Reglas de Origen.
6. Agricultura.
7. Sanitarios y Fitosanitarios.
8. Servicios Transfronterizos.
9. Servicios Financieros.
10. Telecomunicaciones.
11. Comercio electrnico.
12. Inversiones.
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual.
15. Medio Ambiente.
16. Laboral.
17. Polticas de Competencia.
18. Salvaguardias.
19. Solucin de Controversias.
20. Asuntos Institucionales.
21. Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperacin Tcnica)
Temas de negociacin
Consolidacin del acceso preferencial del ATPDEA.

Acceso preferencial para productos que anteriormente no se
beneficiaban con sta ley, como los hilados, tejidos, confecciones
distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas,
entre otros.

Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genticos y
conocimientos tradicionales.

Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.
TLC EE.UU.- Beneficios Generales
Exclusin de la ropa, calzados y neumticos, partes y repuestos
usados.

Exclusin de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y
mtodos teraputicos y diagnstico

Todos los productos agrcolas sensibles estn protegidos con plazos de
desgravacin largos (hasta 17 aos) o con otros mecanismos como
cuotas.
Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnologa
para nuestra industria y las pequeas y micro empresas.
TLC EE.UU.- Beneficios Generales
18
Agricultura
Consolidacin plena del ATPDEA: esprragos, alcachofas,
pprika, etanol y otros productos agroindustriales ingresarn sin
pagar arancel.

Ampliacin de preferencias para productos como fibra de
algodn y preparaciones a base de carne de cerdo.

Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada,
quesos, manjar blanco y azcar
19
Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 aos pastas

Maz: Cuota de 500,000 TM (somos deficitarios en este producto,
produccin 962,000TM e importaciones 1000,000TM, conveniente
para competitividad de avicultura) , 12 aos para el extra-cuota.

Algodn: Desgravado inmediatamente. Es insumo para la cadena
textil-confecciones..

Arroz: Cuota de 74,000 TM (6% de la produccin estimada en
1300,000 TM) 17 aos con 4 de gracia para el extra-cuota

Cerdos: 5 aos para las carnes, 7 aos para las preparaciones.
Sin cuota en inmediata. Este sector tiene potencial exportador.

Agricultura
20
Bovino: 12 aos de desgravacin. Cuota de 10,000 TM para
higados, lenguas, etc. (importamos 20,000TM). 800 TM para
cortes estndares. Cuota es menor al 7% de la produccin.

Aves: Cuota de 12,000 TM en cuartos traseros (4% de la
produccin de cuartos traseros estimada en 300,000 TM, 1.7% de
la produccin bruta de pollo estimada en 700,000TM), 17 aos con
8 de gracia para la desgravacin extra-cuota. Otras partidas
desgravadas en 5 aos. Existe potencial exportador.

Azcar: Cuota adicional de 11,000 TM (+ 50,000 TM existentes).
Desgravacin de la fructuosa y glucosa en 5 y 10 aos sin cuota,
insumos importantes para la industria.

Oleaginosas: Cuota de 7,000 TM con desgravacin extra-cuota en
10 aos.
Agricultura
21
Desgravacin
inmediata
Plazos entre
10 y 12 aos
Plazos entre
15 y 17 aos
Trigo
Cebada
Otros granos
Algodn

Maz (cuota 500 mil TM)
Aceites refinados
Carne bovina
Lcteos , arroz
Cuartos traseros (aves)
Desgravacin
menor a 10 aos
Otros cortes de ave
Carne de cerdos
Agricultura: resumen
22
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Establece reglas de juego claras y estables para evitar que
dichas medidas se conviertan en formas solapadas de
proteccin.

Con el TLC se crea un Comit Bilateral Permanente que
permitir priorizar el trabajo y solucionar problemas
especficos en el comercio bilateral.

El CBP se reunir peridicamente para resolver los
problemas que se presenten en la aplicacin de las medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad
4%
8%
2%
0%
5%
4%
0%
45%
23%
8%
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Per: Importacin de Estados Unidos, ao 2008
Millones de US$ CIF
Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9%
En Qu puede Beneficiar a la regin?
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
0
2
4
6
8
10
12
14
-2 0 2 4 6 8 10 12 14
Alemania
EEUU
Japn
Francia
Reino Unido
Brasil
Hong Kong
Polonia
China
Mxico
India
Blgica-Luxemburgo
Italia
Espaa
Dinamarca
Suecia
Austria
Rusia
Suiza
Holanda
Canad
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0
2

-

2
0
0
3

(
%
)
Crec. Prom. de las Importaciones 1994 - 2003 (Var.%)
Promedio Mundial = 4,9
Se acceder al mayor mercado de frutas del mundo
Importa ms de US$ 13 mil
millones al ao
Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas
EEUU principal mercado mundial de artesanas
02/01 Prom. 98-02 02/01 Prom. 98-02
EEUU 22200,3 19,5 18,1 50,5 49,5
Ecuador 2574,1 12,5 13,4 5,9 4,6
Mxico 2461,2 27,3 25,0 5,6 4,9
Italia 2142,5 9,1 12,8 4,9 4,5
Espaa 1591,4 9,5 20,9 3,6 3,0
Japn 1479,3 56,2 -8,9 3,4 4,4
Colombia 1392,8 32,8 -24,3 3,2 5,0
Alemania 1145,3 14,3 3,4 2,6 2,8
Venezuela 1121,5 73,7 30,9 2,5 2,4
Reino Unido 1083,2 44,2 16,6 2,5 2,3
Francia 1055,4 20,9 -9,2 2,4 3,5
Bolivia 1020,8 7,9 34,2 2,3 2,4
Chile 942,2 -7,1 3,2 2,1 3,1
Nueva Zelanda 803,5 16,7 112,6 1,8 0,9
Canad 546,1 118,9 21,6 1,2 0,8
Puerto Rico 409,9 125,6 24,4 0,9 0,6
Holanda 316,9 43,5 8,2 0,7 0,8
Suiza 268,0 73,8 6,8 0,6 0,7
Australia 240,8 29,3 2,8 0,5 0,5
Otros 1193,9 -29,7 0,4 2,7 3,6
Total 43989,1 19,5 9,2 100,0 100,0
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Per: Principales Pases Destino de las Exportaciones de Productos
Artesanales (miles US$)
Tasa de Crecimiento (%)
2002 Pases
Participacin (%)


Entre 1998 y el 2002, los envos
de Per a EEUU crecieron a un
ritmo anual de 18,1%

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Exportaciones Peruanas de Productos Artesanales Haca EEUU
5,5
7,9
9,7
19,0
18,6
22,2
15,5
11,9
5,8
0
5
10
15
20
25
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-10
0
10
20
30
40
50
Mill. US$
Var. %
Mill. US$ Var. %
EEUU mayor demandante de joyas de oro
Fuente: COMTRADE Elaboracin MAXIMIXE
2002: Principales Importadores de Joyera de Oro
(millones US$)
117
155
161
193
230
244
343
486
642
824
1 082
1 217
1 970
5 376
105
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Blgica (15)
Tailandia (14)
Espaa (13)
Australia (12)
Mxico (11)
Canad (10)
Italia (9)
Alemania (8)
Singapur (7)
Francia (6)
Japn (5)
Hong Kong (4)
Suiza (3)
Reino Unido (2)
EEUU (1)
Gringos demandan todo lo que puede producir Piura
38% de consumidores compran vegetales y frutas orgnicas

20% piensa hacerlo

Vegetales Orgnicos ms Demandados: papa roja, tomates, zanahorias beb
peladas, coliflor y cebollas amarillas

Frutas Orgnicas ms Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones
Consumen 20% ms frutas y vegetales que en los 70s

Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente
Fanticos Vegetarianos
Hinchas de lo Orgnico
Elaboracin: MAXIMIXE
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Otras frutas
Fresas
Melocotones
Peras
Toronja
Uvas
Cantalupos
Naranjas
Sandas
Manzanas
Bananas
EEUU Noreste
Demandan frutas frescas en cantidad
Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste
Elaboracin: MAXIMIXE
Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste
Otros jugos
Jugo de melocotn
Jugo de ciruelas
Jugo de fresa
Jugo de limn
Jugo de pia
Jugo de arandanos
Jugo de toronja
Jugo de uva
Jugo de manzana
Jugo de naranja
0 10 20 30 40 50 60 70
EEUU Noreste
Demandan jugos de frutas en cantidades navegables
Elaboracin: MAXIMIXE
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Otros procesados
Bananas
Frambuesas
Albaricoques
Arandano azul
Peras
Pias
Fresas
Uvas
Melocotones
Manzanas
EEUU Noreste
. . . y frutas procesadas
Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste
Elaboracin: MAXIMIXE
Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones
Loreto
Menestras, caf, cacao,
sangre de grado, tara
Banano orgnico,
langostinos, pescado,
mariscos
Alcachofa, frutales,
tomate de rbol,
aguaymanto, caf
Aceite crudo de petrleo, mango,
aceite esencial de limn, pescado
congelado,conchas de abanico,
pota, merluza, esprrago, cebolla,
paprika, alcachofa
Mango, limn, pprika,
caf orgnico, maracuy,
esprrago, menestras
Palmito, tabaco, t, caf,
caa de azcar, etanol,
cacao
Flores, cebolla,
esprrago
Alcachofa, piquillo,
pprika, esprrago
Palmito, camu camu, flores
y follajes tropicales,
mariposas, plantas
medicinales, cuero de
sajino, barbasaco
San
Martn
Amazonas
La
Libertad
Ancash
Piura
Cajamarca
Lambayeque
Modelo para el despegue de Piura





Aceite Crudo de Petrleo
Harina de Pescado
Pota
Mango
Esprrago
Aceite Esencial Limn
Cadenas Productivas
Lechuga
Vainita
Alcachofa
Pimiento
Camote
Caf Orgnico
Menestras
Cebolla
Esprrago
Paprika
Ajo
Tomate
Yacn
Brcoli
Snow Peas
Baby Corn
Paltas
Banano orgnico
Baby Bananas
Lychee
Kumquat
Nectarines
Arandano
Frambuesa
Jugo de Maracuy
Jugo de Naranja
Jugo de Tamarindo
Artesanas
Joyas
Algodn Nativo
Moda Neo-Andina
Etanol
Azcar Orgnica
Tara y Derivados
Pesc. Seco/Salado
Pesc. congelado
Conservas de Pesc.
Concha de Abanico
Datiles
Melones
Toronjas
Lima
Papaya
Fresa
Chirimoya
Pepino
Meln
Cerezas
Mango
Limn
Lcuma
Coco
Chirimoya
Pia
Uva
Granada
Granadilla

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u
s
i
v
o
s

Valor Agregado
o Ubicacin estratgica para acceder a mercados de EEUU, Mxico, Panam,
Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador

o Proyeccin a Cajamarca, Amazonas, San Martn, Lambayeque y Loreto

o Puertos y carreteras

o Fosfatos de Bayovar

o Acceso a Cuenca del Atlntico va corredor Biocenico

o Abundancia de tierras agrcolas

o Clima favorable para cultivo de productos exportables

o Suficientes recursos hdricos

o Amplia disponibilidad de mano de obra

o Abundancia de recursos hidrobiolgicos
Transformando nuestras ventajas naturales
Diversificacin de
mercados
Planes Operativos de Mercado
POMs
http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Barreras de entrada al mercado
Facilitacin
Canales de distribucin en la actualidad
Canales de distribucin en el 2010
Promocin comercial de las exportaciones
Prcticas comerciales
Recursos de informacin tiles
Calidad y adecuacin de productos
Plan de accin
donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios
Frutas ctricas
Mrmol, travertinos y alabastro:
Esprragos
Turismo
Arvejas frescas o refrigeradas
Confecciones de tejido de punto de
algodn para damas
Confeccin de punto para caballero
Servicios de salud: turismo mdico
Ropa de alpaca y vicua
Salsas
Cerveza de malta
Uvas frescas:
Habas, haba caballar y haba menor
Frutos de los gneros capsicum o
pimienta secos
Gastronoma peruana
Alimentos gourmet en conserva
Conservas de fruta
Para una serie de productos y servicios producidos en la Regin
Especias
Filetes de pescado congelado
Suplementos naturales (Maca y otros)
Maz gigante
Mantas de lana o pelaje fino
Ingredientes naturales para productos
farmaceuticos y de belleza
Ropa infantil
Productos de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel
Carmn de cochinilla y otras lacas clorantes
Flores y capullos frescos
Joyera de plata
Pisco, Peces ornamentales, Madera
aserrada, Aceites esenciales de limn,
Cereales nativos, Artculos de decoracin,
Jugos y extractos frutales y vegetales
Aceite vegetal.
Aguacates (paltas)
Desafos para el sector
Falta de infraestructura vial
Inversin perjudicada por leyes
complicadas en el sector
agricultural
Proteccionismo norteamericano
Falta de marcas peruanas (valor
agregado)
Oportunidades del mercado
Agro-Pesquero
Bases de la competitividad
Condiciones naturales de cultivos
muy productivos
Mano de obra barata y calificada
Cosecha continua por todo el ao
Inversin extranjera creciente
Lneas de Productos
Frutas Ctricas A - Inmediato
Filetes de pescado cultivado y
congelado
Conservas de frutas
Pprika
Esprragos, frescos o refrigerados
Arvejas (guisantes, chcharos), frescos o
refrigerados
Uvas frescas
Habas
Alimentos gourmet en conserva
Especias
Plazo de
Oportunidad
Ingredientes naturales para productos
farmacuticos y de belleza
Flores y capullos frescos
Aceites esenciales de limn
Jugos y extractos de frutas y vegetales
Aceite vegetal
Aguacates (paltas), frescos o secos
A - Inmediato
A - Inmediato
A - Inmediato
B - Corto
B - Corto
B - Corto
B - Corto
B - Corto
B - Corto
B - Corto
C - Mediano
C - Mediano
C - Mediano
C - Mediano
C - Mediano
Oportunidades del mercado
Textiles y Confeccin
Bases de la competitividad
Integracin vertical en Per
Materia prima competitiva y nica
Penetracin del mercado
estadounidense
Inversin extranjera
Desafos para el sector
Apreciacin del Sol Peruano
Vencimiento de las cuotas en
EE.UU.
Competitividad de China, India,
Bangladesh e Indonesia
Dispersin de inversin
extranjera hacia Amrica Central
Lneas de
Productos
Confeccin
femenina de
punto
B - Corto
Plazo de
Oportunidad
Subproductos
Camisas y camisolas para mujeres
Conjuntos para mujeres de
algodn
Confeccin
masculina
de punto
B - Corto
Camisas de punto para
hombres de algodn y otros
materiales
T-shirts y camisetas interiores de
punto de algodn
Ropa de
alpaca y
Vicua
B - Corto
Abrigos, impermeables,
chaquetones, capas y artculos
similares de lana o pelo fino para
mujeres o nias
Los dems suteres, pullovers,
cardiganes, chalecos y artculos
similares de lana o pelo fino
C - Mediano
C - Mediano
Pisco Pisco
Ropa Infantil Ropa Infantil
Lneas de Productos
Ropa de alpaca y Vicua B - Corto
Jugos y extractos frutales y
vegetales
C - Mediano
Joyera de Plata C - Mediano
Cerveza de malta B - Corto
Salsas B - Corto
Suplementos naturales (Maca y
otros)
B - Corto
Maz dulce, cocido en agua o vapor,
congelado
B - Corto
Productos de belleza, maquillaje y
cuidado de la piel
B - Corto
Carmn de cochinilla y otras lacas
colorantes
B - Corto
Pisco C - Mediano
Oportunidades del mercado
Productos Singulares de Per
Bases de la competitividad
Productos sin competencia,
nicamente peruanos
Aprovechan el crecimiento del
turismo
Mercado nacional grande
Mas de un milln de Peruanos en los
EE.UU.
Desafos para el sector
Falta de inversin y
modernizacin
Costos logsticos muy altos
Falta de promocin de marca
pas y marca nacional
Plazo de Oportunidad
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Po
ms/POM_Brasil.pdf
Barreras de entrada al mercado
Aspectos generales del mercado de Brasil
Operaciones de importacin en el mercado de Brasil
Cmo hacer negocios en el mercado de Brasil
Potencialidad de productos.
Envo de muestras a Brasil
Regulaciones, normas ambientales y requerimientos
Peruanos. Identificacin de bienes y servicios
Anlisis FODA del mercado brasileo

Plan Operativo de Mercado: Brasil
Planes de accin -
Aceitunas
Aceite de Oliva
Alimentos
Pesca
Quimicos
Textil
Servicios software
Construccin
Normas generales para exportar al mercado de Brasil
Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil
Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil
Requisitos especficos para exportar al mercado de Brasil
Directorio de contactos y links en Internet de inters
Tratado de Libre Comercio
Per China
45
Chinos de risa.
Es la tercera economa ms grande del
mundo PBI (PPP) = US$ 8.7 billones
(2009) .

Es el pas mas poblado del mundo con
ms de 1,330 millones de personas (200
millones de millonarios).

Es el segundo pas que ms productos
peruanos compra y el tercer importador
mundial.

Ha acumulado en los ltimos 20 aos un
crecimiento del PBI de ms de 530%.

Proyeccin de Crecimiento PBI 2010
(FMI) : 10.14%
1. Potencial del Mercado Chino
Por qu el mercado Chino?
47
Exportaciones totales hacia China (2009).
US$ 4,074 millones (aprox. 15% del total). Puesto 2.
Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanas
organo, ajos, productos agrcolas e industriales, uvas esprragos,
harina de pescado entre otros.
Sumamente relevante para el sector pesquero (35% del total
exportado por Per al mundo).
Oportunidades en productos agrcolas, qumicos, sidero-metalrgico
y textil.
Se abren las puertas para el ingreso de ms inversin china y
nuevas oportunidades para peruanos en el mercado chino.
El Per es un excelente mercado complementario. China presenta
una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y
bienes de consumo importados.
Importancia de China para el Per
48

El TLC con China:

Ningn producto de inters prioritario del Per ha sido excluido de la
desgravacin arancelaria.
El Per no eliminar aranceles para los productos sensibles que fueron
identificados por el sector privado.
Estos productos excluidos son del sector textil, confecciones, calzado y
metalmecnica (592 productos Canasta D). Representan el 10% del
valor importado desde China.
China por su parte slo ha excluido al Per el 1% de sus importaciones,
existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Per.
China otorga al Per un trato similar al que actualmente le otorga a
Chile en uva y harina de pescado.
Beneficios generales del TLC Per - China
El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias
desde el primer da de vigencia del Acuerdo.
El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero.
El Per ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5
aos a productos como: colorantes inorgnicos, mango, carne de ave,
ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, esprrago, capsicum
(pprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas
secas y congeladas, galletas dulces, entre otros.

Principales resultados por captulos
50
Acceso a Mercados
Canasta Aos
No. Lneas
arancelarias
Part (%)
M's China
desde Per
Part (%)
M's Totales
China
Part (%)
A 0 4,747 61.19 3,417 83.5 726,351 78.8
B 5 908 11.70 15 0.4 32,908 3.6
C 10 1,604 20.68 55 1.3 45,757 5.0
D -- 422 5.44 42 1.0 114,081 12.4
E 16 5 0.06 6 0.2 107 0.0
F 8 14 0.18 17 0.4 960 0.1
G 12 24 0.31 5 0.1 134 0.0
H 15 12 0.15 0 0.0 315 0.0
I 17 20 0.26 0 0.0 431 0.0
K * 1 0.01 8 0.2 63 0.0
L * 1 0.01 526 12.9 1,011 0.1
Total 7,758 100.00 4,091 100.0 922,118 100.0
* Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Per - China
M's: Importaciones en millones de US$ (2007)
Principales resultados del TLC Per China
Acceso a Mercados: Oferta de China


Principales resultados del TLC Per - China
Acceso a Mercados: Oferta de China en Productos Agrcolas
Se tiene un Acuerdo de Cooperacin Aduanera que permite el
intercambio y validacin de informacin para lograr la cooperacin
necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros.
Reduce la desviacin de comercio generada por los acuerdos que ha
firmado China con otros pases competidores del Per. Por ejemplo
China otorga al Per un tratamiento equivalente al que goza Chile en
uva y harina de pescado igualando las condiciones de los productos
peruanos y chilenos en el mercado chino.
Reduce las barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a
China e incorpora medidas bilaterales de defensa comercial.
Se mantiene la aplicacin del mecanismo de Franja de Precios.
53
Acuerdo de Cooperacin Aduanera
Acuerdo de Cooperacin Aduanera
(vigente desde el 1 de abril de 2009)
Es un Acuerdo complementario al TLC que permite el intercambio de
informacin sobre el origen y el valor de las mercancas.

Mejora el control sobre las importaciones provenientes de China en
aquellos casos donde se sospeche situaciones de subvaluacin,
triangulacin, contrabando u otros delitos aduaneros.

El plazo mximo para que China enve la informacin al Per es de
90 das. A la fecha se vienen procesando ms de 36 casos
administrativos por presunta subvaluacin y en 2 casos ya se ha
presentado la denuncia penal correspondiente. Dichos casos se
encuentran en la Fiscala de la Nacin.
Acuerdo de Cooperacin Aduanera
(vigente desde el 1 de abril de 2009)
54
Acuerdo de Cooperacin Aduanera
Son realmente 1,300 millones de consumidores?
Segmentacin del Universo de Consumidores en China
China: Pblico Objetivo para
Productos Finales del Per
Clase media y alta
(260 millones)
Ciudades
(500 millones)
Campo
(570 millones)
Total
1330 millones
Cmo hacer Negocios con China
Barreras de Entrada y Cultura de Negocios en China
Barreras de Entrada

Idioma: No muchos hablan ingls. Es muy difcil aprender Chino.
Tamao: China es un pas - continente muy diverso
Lejania: Dificulta el seguimiento y control de los negocios

Cultura de Negocios compleja y diferente

Jerarqua muy marcada
Difcilmente dicen NO directamente
Confianza, amistad importa mas que contrato
Paciencia oriental: se toman su tiempo.

Recomendaciones para para enfrentar estas barreras
Viajar organizados, evitar perder tiempo y dinero, contratar intrprete y
solicitar apoyo en China.

Visitar ferias especializadas, fbricas, centros mayoristas, minoristas, levantar
precios, es la mejor manera de pasar de la informacin al conocimiento.

Segmentacin geogrfica segn tipo de productos, China es inmenso,
priorizar.

Seleccion de proveedores y verificacin de referencias financieras y
comerciales.

Reducir riesgos de pago, en lo posible trabajar con L/C o pago contra
documentos bancarios.

Desarrollar una relacion de confianza con sus clientes

Verificar en detalle requisitos de ingreso a China, licencias, registros,
protocolos sanitarios.

Asesorarse , ir de la mano con los expertos
Fuente: Interbank
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/popu
p_1_1.htm
Planes de accin
Estrategia general por sector

7.2 Principales productos de corto plazo . . . . . . 100
7.2.1. Productos textiles . . . . . . . 102
7.2.2. Productos agrcolas y ganaderos . . . . . 108
7.2.3. Productos pesqueros . . . . . . . 113
7.2.4. Productos hierro, acero y metalrgicos . . . . 119
7.2.5. Productos madera y papel . . . . . . 123
7.2.6. Productos qumicos . . . . . . . 126

7.3 Principales productos de mediano plazo. . . . . . 130
7.3.1. Productos textiles . . . . . . . 130
7.3.2. Productos agrcolas y ganaderos . . . . . 140
7.3.3. Productos hierro, acero y metalrgicos . . . . 149
7.3.4. Productos madera y papel . . . . . . 154

7.4 Principales productos de largo plazo
Barreras de entrada al mercado
Facilitacin
Canales de distribucin en la actualidad
Canales de distribucin en el 2010
Promocin comercial de las exportaciones
Prcticas comerciales
Recursos de informacin tiles
Calidad y adecuacin de productos
Plan de accin
Plan Operativo de Mercado: China
Oportunidades en el Mercado de China POM China
Ayacucho
Caf
Tejidos de Punto de Pelo
Fino o de Lana
Ancash
Conchas de Abanico
Mango
Huancavelica
Tejidos de Punto de Pelo
Fino o de Lana
Junn
Tejido de pelo fino
Maderas Tropicales
Caf
Piura
Pltano
Mangos Frescos
Pota o Calamar
Gigante
Uvas Frescas
Filetes Congelados
Pasco
Lana sin Cardar ni Peinar
Caf
Madera
Objetivo:
exportar
US$ 800 -
US$ 1,000
millones en
productos no
tradicionales
vs actuales
US$182
millones
San Martin, Loreto,
Ucayali y Madre de Dios
Madera transformada
Caf
Ica
Uvas Frescas
Mango
Oportunidades en las regiones del pas
Madera de
transformacin
secundaria
Madera
Loreto
Tara
Cajamarca
Madera
Hunuco
Maca
Pelo fino
Confecciones
Junn
Maca
Pelo Fino
Confecciones
Pasco
Fuente: Plan Operativo de Mercado China
Pelos Finos
Confecciones
Tara
Ayacucho
Pota
Mango
Piura
Organo
Pota
Tacna
Uva de Mesa
Mango
Lambayeque
Mangos
Muebles de
madera
La Libertad
Uva de Mesa
Mango
Ancash
Alambre / barras
de cobre
Muebles de
madera
Lima
Madera
San Martn
Uva de Mesa
Algas
Ica
Acido Brico
Algas
Arequipa
Pota
Moluscos
Moquegua
Madera
Ucayali
77 productos no
tradicionales con
gran potencial
exportador en el
corto, mediano y
largo plazo
63
Ejemplos de Aplicacin TLC en las Exportaciones a China
Tarifa a Aplicar desde Entrada en Vigencia del Acuerdo (01 marzo 2010)
PRODUCTO
Partida
Arancelaria
Tarifa
Base
1 Enero
2009
1 Enero
2010
1 Enero
2011
1 Enero
2012
1 Enero
2013
1 Enero
2014
1 Enero
2015
1 Enero
2016
Uva Fresca 08061000 13% 7.8 6.5 5.2 3.9 2.6 1.3 0 0
Mango 080450200 15% 12 9 6 3 0 0 0 0
Esprragos 07092000 13% 0 0 0 0 0 0 0 0
Naranja/
limn
08051000 11% 9.63 8.25 6.88 5.5 4.13 2.75 1.38 0
Pota 03074900 12% 10.8 9.6 8.4 7.2 6 4.8 3.6 2.4
Fuente: Acuerdo con China
Tratado de Libre Comecio
con la Unin Europea
65
Comercio Per-UE
Constituye el 2do mercado de
destino ms importante del Per
(2009).
Exportamos US$ 4,236 millones
en 2009, 16% del total.
La UE es el principal proveedor de
inversin extranjera al Per
Sectores de telecomunicaciones,
energa, minera y financiero.
Actualmente una parte de las
exportaciones peruanas tiene acceso
preferencial a la UE a travs del
Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP PLUS), el cual es
unilateral y vence el 12/2011.
Por qu la Unin Europea?
66
+490
Millones de
habitantes
US$1,7
Millones de
Millones en
Importaciones
US$16.6
Millones de
Millones en
PBI (2009)
US$33mil
de PBI
Per cpita
La regin con la mayor economa del mundo
UE representa el 19% de las importaciones en el mundo
Las importaciones desde Per slo representan el 0.2%
de las importaciones de la UE
Fuente: FMI (2009)
El Acuerdo se basa en la reciprocidad, el inters comn y la profundizacin
de las relaciones entre Per y la Unin Europea y trasciende el mbito
comercial. Incorpora compromisos sobre elementos esenciales: Clusula
Democrtica, Derechos Humanos y no proliferacin de armas.
Se reconoce la importancia del comercio internacional, el empleo productivo
y el trabajo decente en el proceso de globalizacin y se establece el
compromiso con la promocin y aplicacin efectiva de las normas
contenidas en los Convenios Fundamentales de la OIT (convenios laborales
SGP Plus).
Se reconoce el valor de las normas y acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente AMUMAS reafirmando su compromiso de aplicar tales acuerdos
de manera efectiva en sus leyes y prcticas (convenios ambientales SGP
Plus).
Caractersticas del Acuerdo con la Unin Europea
67
1. Acceso a Mercados (Acceso
General);
2. Acceso a Mercados (Agricultura);
3. Reglas de Origen;
4. Asuntos Aduaneros y Facilitacin
del Comercio;
5. Obstculos Tcnicos al Comercio;
6. Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias;
7. Instrumentos de Defensa
Comercial;
8. Servicios, Establecimiento y
Movimiento de Capitales;
9. Compras Pblicas;
10. Propiedad Intelectual;
11. Competencia;
12. Solucin de Diferencias, Asuntos
Horizontales e Institucionales;
13. Comercio y Desarrollo Sostenible.
14. Asistencia Tcnica y
Fortalecimiento de Capacidades.
TLC Per -UE - Temas de Negociacin
El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46%
(SGP +) al 99.3% en desgravacin inmediata.
Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportacin
Esprrago, pprika, paltas, entre otros.
Se obtiene desgravacin inmediata a productos que tenan preferencias parciales en el
SGP+
Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.
Se consigue desgravacin inmediata para productos que no tenan preferencia alguna,
tales como: naranja, tomates.
Para el banano se consigue una importante disminucin del arancel aplicado (bajar de
176 a 75 dlares/TM en 10 aos) para una cuota que se eliminar en ese periodo.
Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azcar, carne de pollo, arroz, maz,
carne bovina, ajos, entre otros.
Reconocimiento a nuestras indicaciones geogrficas en todo el espacio europeo: Pisco,
Maz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica, Chulucanas.

Principales resultados por captulos
69
Acceso a Mercados
Consolida reglas de juego claras y estables para evitar que dichas
medidas se conviertan en formas solapadas de proteccin y lograr
acceso real al mercado de la Unin Europea.
Se establece un Sub Comit de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
que tiene como objetivo, entre otros, constituirse en un foro de
discusin de los problemas que se presenten en el comercio entre
las Partes.
Se ha acordado compromisos en materia de asistencia tcnica y
fortalecimiento de las capacidades comerciales, y otros relativos al
cumplimiento de condiciones de comercializacin.
Principales resultados por captulos
70
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
La UE ofrece oportunidades a todo nivel de gobierno en los mercados
pblicos de sus 27 pases que asciende a ms de 1,500 billones de
euros.
Adicionalmente, la UE ha incluido a todas sus empresas pblicas y
otras agencias pertenecientes a los sectores de electricidad, agua,
transporte, telecomunicaciones, gas, etc, siendo hasta el momento la
mayor cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo Comercial
(superior a lo comprometido en la OMC, Chile o Mxico).
Se reconoce expresamente la importancia de la participacin de las
Micro, Pequeas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la contratacin
pblica, as como la importancia de las alianzas empresariales entre
proveedores de cada Parte, y en particular de las MIPYMEs
Principales resultados por captulos
71
Contratacin Pblica
72
Se cuenta con un mecanismo transparente que permie reaccionar
ante los posibles daos a la industria nacional derivados de la
apertura comercial que implica el TLC.

Se establece un mecanismo por el cual una Parte podr, durante el
periodo de transicin, aplicar una medida de salvaguardia bilateral si
por efecto de las condiciones del Acuerdo un producto se importa en
cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar dao
grave a la rama de produccin nacional del producto similar o
directamente competidor.

Principales resultados por captulos
Defensa Comercial
La UE reconoce todas nuestras indicaciones geogrficas: Pisco,
Maz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas.
La UE otorga al Per la posibilidad de acumular con los otros
pases miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los pases
centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panam, para la calificacin de origen de
productos.
El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporacin de
todos los dems socios andinos.
73
Otros resultados: Indicaciones Geogrficas
Ancash
Esprragos Frescos o
Refrigerados
Paltas Frescas o Secas
Lambayeque
Esprragos Preparados o en
Conserva
Ica
Esprragos Frescos o
Refrigerados
Uvas Frescas
Tumbes
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos
Piura
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos
Paltas Frescas o Secas
Pasco
Extracto de Ua de Gato
Paltas Frescas o Secas
ESPAA, FRANCIA Y
ALEMANIA
Oportunidades en el Mercado de la UE
74
El TPPA ser el ms ambicioso e inclusivo proceso de negociacin entre
pases de 3 continentes (Amrica, Asia y Oceana), convirtindose en el de
mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad.

Participarn economas principalmente complementarias como EEUU, Nueva
Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que debern
abordarse adecuadamente.

Se contar con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y
Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones
Internacionales.

La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada
durante la Reunin de Lderes de APEC del 2011.
La Primera Ronda de Negociacin se desarroll del 14 al 19 de marzo de
2010 en Melbourne, Australia.
Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU.
Nueva Zelandia, Per, Singapur, Vietnam)
75
Para consultas sobre el TLC:

Telfono: 5136120

email: consultastlc@mincetur.gob.pe


Javier Rosas del Portal
Vice Ministerio de Comercio Exterior
jrosas@mincetur.gob.pe
Javier Rosas del Portal
Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior

UNMSM, 9 de Junio 2010
77
Per: Poltica de Comercio Exterior y
Los Tratados de Libre Comercio
Por donde
comenzar?

COMPITENDO EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE
Exporta Fcil
www.sunat.gob.pe
Es un mecanismo promotor de exportaciones diseado principalmente para el micro
y pequeo empresario, mediante el cual podr acceder a mercados internacionales.

Esto ha sido posible gracias a la participacin de:
Exporta Fcil
80
Requisitos para poder participar
Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos puedes
acceder al Exporta Fcil
Tener una mercanca a exportar
Tener un cliente en el extranjero
Llenar la Declaracin Exporta Fcil (DEF), y
Presentar la mercanca en las oficinas de SERPOST de
tu localidad
Exporta Fcil
81
Como realizo el tramite
Para el uso de este servicio deber seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Lnea
Ingrese su nmero de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la opcin
"Registrar Exporta Fcil"
2. Llenar Declaracin de Exporta Fcil
Para ello Ud. colocar la informacin correspondiente a la
exportacin. Una vez concluido este registro el sistema le generar un
nmero de declaracin el cual le servir para hacer el seguimiento de
su estado de exportacin. Luego deber imprimir (04) ejemplares.
3. Presentacin de la mercanca en SERPOST, acompaando las
declaraciones (DEF) y Comprobante de Pago.
Exporta Fcil
82
Sectores Beneficiados
- Agroindustria. - Maderas.
- Textil y Confecciones. - Metalmecnica.
- Cuero y Calzado. - Pesca.
- Artesanas. - Joyera.
Exporta Fcil
- Envos menores a 30 Kilos por paquete.
- Valor no mayor a US$ 5,000 FOB.
83
Como actan las instituciones
Exporta Fcil
84
Como identificar las
preferencias del TLC
85
Tratamiento
arancelario
www.sunat.gob.pe
Descripcin
y cdigo
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos
completos
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos
completos
Lista
Arancelaria de
EEUU Y Per
Lista
Arancelaria de
EEUU
Categoras:
A y F = inmediata
B = 5 aos
C = 10 aos
D = 15 aos
E = 17 aos (10 gracia)
www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comer
cio/tlc_china/texto_acuerdo.html
Listas
Arancelarias
Peru y China
Lista Arancelaria de China
Categoras:
A = inmediata
B = 5 aos
C = 10 aos
D = exclusin
E = 16 aos
F = 8 aos
G = 12 aos
H = 15 aos
I, J, K, L = 17 aos,
(4/8/10 aos de gracia)
M, N = especiales
SIICEX
Una herramienta peruana para el anlisis de flujos comerciales basada
en Internet
Ingresar al SIICEX por producto mercado
http://www.siicex.gob.pe
Consultas por
Productos y/o
Mercado
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Javier Rosas del Portal
Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior

UCV 24 de Junio 2010
104
Oportunidades y Desafos de los TLC
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