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2 Conglomerados financieros
3 FinTech
2
Sistema financiero al 2025:
Competitivo, Confiable, Incluyente y Sostenible
3
Sistema financiero al 2025:
Competitivo, Confiable, Incluyente y Sostenible
Valores
Para dar cumplimiento a esta planeación estratégica es necesario fortalecer la
cultura institucional que a lo largo de los años ha distinguido a la SFC,
caracterizada por su alta calidad técnica, el estricto cumplimiento de la ley en el
ejercicio de sus funciones y cero tolerancia frente a la corrupción a la luz de los
siguientes valores:
• Honestidad • Diligencia
• Respeto • Justicia
• Compromiso
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A quiénes supervisamos
Pensiones 8
Emisores de valores Fiduciarias 27 Fondos de Inversión Negocios fiduciarios
97* Fondos mutuos de inversión 38 Colectiva (FIC) 284 24.029
Industria aseguradora 116* (incluye Fondos de Capital
Intermediarios financieros 126* Privado)
Intermediarios de valores 61*
Administradoras de
Proveedores de infraestructura y
Portafolio de Terceros
otros agentes 29
(APT) 333
Titularizadoras 1
Sociedades comisionistas
agropecuarias 10
Entidades calificadoras 3
5
* Incluye oficinas de representación del exterior *Emisores: no incluye entidades vigiladas que se contabilizan en su propia industria
Sistema financiero al 2025:
Competitivo, Confiable, Incluyente y Sostenible
Partes interesadas
• Información • Acceso al mercado
Consumidor financiero • Solución oportuna de • Seguridad en el manejo
peticiones de recursos
Superintendencia
Entidades supervisadas • Información • Acceso al mercado
Financiera de • Estabilidad del SSFF • Reglamentación clara y
Colombia oportuna
Otras partes interesadas
(Congreso de la República, Gobierno,
organismos de control, gremios económicos • Información • Acceso al mercado
y financieros, organismos multilaterales, • Desarrollo de políticas y • Alianzas estratégicas
academia, medios de comunicación, reglamentaciones
entre otros)
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Curva de valor
El ejercicio de revisión de la planeación estratégica partió de la construcción de la curva de valor, la
cual permitió definir y evaluar los pilares estratégicos bajo los cuales la Entidad considera idóneo
centrar su estrategia, priorizarla y, con esto, diseñar su hoja de ruta con el firme propósito de
atenderla en el corto y mediano plazo mediante el desarrollo de proyectos estratégicos y operativos.
Sostenible
Incluyente Confiable
Competitivo 4.5
4.0 4.0 4.5
3.0
3.5
3.5
2.5 3.0
1.5 Mantener
1.0 2.0 Nuevo impulso
¿Qué abarca?
Mayor esfuerzo transparente de los mercados.
¿Qué abarca?
• Adopción de nuevas tecnologías • Revelación adecuada de ¿Qué abarca?
Nuevo impulso
Consultas a un amigo
Evalúas las tarifas
Por la ubicación
Te es indiferente
@SFCsupervisor
9
Actualidad del
1 sistema
financiero
colombiano
10
Estabilidad y solidez
Promotores de
la confianza para
el manejo de los
ahorros de los
colombianos
17
Los activos administrados al mes de julio de 2018 alcanzan
$511.2 billones administrados entre fondos y negocios
fiduciarios (52% PIB).
Sociedades
fiduciarias 27
Sociedades
fiduciarias Valor activos Valor activos
$443.3b $67.9b
2.50% a 3.06%
Incremento de la penetración en la región
Primas Índice siniestralidad
$15.4b 51.1%
$530.000
• Vida $8.0b • Vida 52.6% Gasto promedio por habitante en seguros
• Generales $7.3b • Generales 49.5%
Emisores
de valores 382
$8.0b Primera autorización
para incluir
PEC mercado
$4.6b principal bonos naranja
$2.0b Emisiones únicas
$0.4b Emisiones mercado principal en un Programa de Emisión
PEC segundo automáticas y Colocación - PEC
mercado mercado principal
Tipo de proyectos
En el país las emisiones han sido para proyectos
Apostándole al relacionados con:
• Construcción sostenible
desarrollo 2016 2017 2018
• Energías renovables
sostenible • Transporte limpio
Número de autorizaciones(*)
Importancia de los bonos verdes
• Diversificación de la base de inversionistas
1 2 4 • Identificación de activos verdes
• Incremento de la confianza y generación de
2016 2017 2018 conciencia entre los inversionistas
23
Inclusión financiera
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Aumenta el uso de los canales digitales para transacciones financieras
Las oficinas movilizan la mayor parte de los recursos de …los canales no presenciales vienen tomando
las operaciones del sistema financiero, sin embargo… más fuerza frente a los presenciales
Participación sobre monto total transado Crecimiento diciembre 2017 a junio 2018 en número (%)
Junio 2018
Internet 5
Oficinas Internet Otros
Telefonía móvil 24
Corresponsales 19
25
Tú cuentas… la SFC te responde
Envíanos tus preguntas a través de
27
Conglomerados financieros
2
Otorgando facultades para emitir regulación prudencial (capital adecuado del
CF y límites de exposición y concentración de los CF).
28
A hoy se han identificado 14 conglomerados financieros
Conglomerado Aval Conglomerado Bolívar Conglomerado Itaú Conglomerado The Bank of Nova Scotia BNS
(Brasil) (Canadá)
Conglomerado Fundación Social Conglomerado Coomeva Conglomerado GNB Sudameris Conglomerado Credicorp
(Luxemburgo) (Bermudas)
29
Conglomerados financieros
31
2a encuesta de Twitter
¿Cuál crees que es el estado actual de innovación en las entidades
del sistema financiero colombiano?
Muy avanzado
Avanzado
En desarrollo
Básico
@SFCsupervisor
32
3 FinTech
33
Ecosistema Fintech
Colombia se posiciona como el tercer ecosistema de la región
Alcance de la
innovación
Fuente: Finnovista Fintech Radar. Información con corte a mayo 2018 para Brasil y Argentina; octubre 2017 para
el resto de la muestra. 34
Marco regulatorio Fintech
¿Cómo nos comparamos?
Activos virtuales Directiva BanRep y
(determinados por Regulación LAFT y grupo de trabajo
SARLAFT y protección
Banco de México) protección al interinstitucional
al consumidor
consumidor
Open banking
México Datos abiertos y
(estándar de Sistemas de
Colombia Instrucciones
Ley de Habeas
datos abiertos pagos relativas a
Data
bancarios y APIs) Ley Fintech
interbancarios pasarelas de pago
2018
Estudio sobre SPBV
36
2014-2015 Hoja de ruta para la
SEDPE Ley de Inclusión Financiera (Ley 1735 de 2014) reglamentada por el Decreto 1491
de 2015, creó las Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos
innovación
(Sedpes), entidades autorizadas para captar, dinero y efectuar transacciones tales
como giros, pagos y transferencias. 5 Sepdes han recibido autorización de la SFC.
Colombia ha venido
preparando el camino
2018 hacia la innovación
• Ciberseguridad (CE 007 de 2018)
• Pasarelas de pago (CE 008 de 2018) sostenible y responsable
Gestión de
• Uso de servicios de computación en la nube
riesgos
(Proyecto de circular)
Agenda
regulatoria
2018
innovaSFC INNOVASFC: lanzamiento del centro de
innovación de la SFC, un enfoque hacia la
2017-2018 innovación sostenible y responsable en el
• Agenda regulatoria en Fintech sector financiero.
• Decreto para el financiamiento colaborativo
(Crowdfunding).
• Estudio sobre sistemas de pago de bajo valor.
Y lo que sigue…
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Identificación de las nuevas actividades
Gestión de riesgos
y asesoría Préstamos
financiera personas (6)
(8)
Préstamos
RegTech empresas (3)
(2)
Seguros (3)
Mercado de Proveedores de tecnología
valores (10) Cifras período mayo - septiembre de 2018 40
Primeras experiencias
laArenera
Sandbox del
Supervisor
43
Así vamos con RegTech
Innovar desde adentro
1 2 Inteligencia Artificial
Para automatizar la autorización de FIC y
clasificación básica de quejas.
DLT
Pilotos colectivos para entender
herramientas de KYC.
4 Blockchain
3 Pruebas conjuntas con otras
entidades para pruebas de concepto
y casos de uso de pagos y billeteras
digitales.
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Agenda del Supervisor para la innovación
Reglamentación
Identidad digital
Crowdfunding
Corresponsales
virtuales Scoring Alternativo
Trámite simplificado
Cloud computing para productos
financieros
46
3ra encuesta de Twitter
¿Cuál de los siguientes canales electrónicos prefieres a la hora de
realizar tus operaciones financieras?
Internet
APP de la entidad
Cajero automático
Datáfono @SFCsupervisor
47
Tú cuentas… la SFC te responde
Envíanos tus preguntas a través de
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Un consumidor financiero informado es un consumidor protegido
Derechos Créditos
Recibir por parte de las entidades vigiladas Compare los diferentes ofrecimientos del
información transparente, precisa, clara, mercado y pregunte, entre otros, por:
veraz, oportuna y verificable sobre el
• La tasa de interés y sus incrementos en el
producto o servicio y sus características.
tiempo
Constate si en efecto el producto es el que
• El plazo del crédito, las cuotas a pagar y
realmente necesita.
costos asociados
• Los canales y facilidades tecnológicas
habilitados para su uso
Tarjeta de crédito • Los servicios, sus costos reales y la cuota de
manejo
El cupo de la tarjeta no es un ingreso
adicional, si lo utiliza es una obligación Endeudamiento responsable
más por pagar.
• Planifique los pagos de sus créditos
según sus ingresos permanentes.
• Evalúe su realidad financiera antes
de adquirir nuevas obligaciones.
50
Oportunidad
Usted es su mejor referencia. El pago oportuno de La mejor decisión
sus obligaciones le ayuda a mantener reportes
positivos en su historial crediticio. La pensión no es un asunto exclusivo del adulto
mayor, se debe analizar y decidir desde el inicio
de su vida laboral. Actualice permanentemente
Mercado de Valores sus datos de contacto, verifique su extracto y
solicite información a los administradores de los
En el Sistema de Información del Mercado de dos regímenes pensionales para elegir el que más
Valores (SIMEV) de la SFC puede informarse le convenga según su edad e ingreso.
sobre los productos y servicios de esta industria,
verificar si el intermediario de valores está
vigilado por esta Superintendencia y si los Aseguramiento
promotores y/o asesores del mercado están
autorizados. Una póliza de seguro le ayuda a cubrir pérdidas
por eventos inesperados. Indague por la
cobertura, las condiciones exigidas para poder
Productos asociados ser asegurado, las circunstancias o condiciones
que eximen a la aseguradora para el pago del
Al solicitar un crédito para el cual deba comprar siniestro, especialmente, cuando el seguro se lo
un seguro, usted tiene derecho a elegir la ofrecen a través canales de venta no
aseguradora que más se ajuste a sus necesidades presenciales o en sitios públicos.
y que cumpla con las condiciones que requiere su
entidad financiera. Pregunte y constate si es
sujeto asegurable en el producto que le están
vendiendo.
51
No se deje engañar… de eso tan bueno no dan tanto
Consulte
primero ante la SFC si en realidad
se trata de una entidad vigilada o En ofrecimiento
autorizada para captar recursos del
público en forma masiva y habitual.
de créditos por entidades no
vigiladas, desconfíe siempre si le
Desconfíe ofrecen un monto mucho mayor al
que solicita, si le exigen recursos de
de negocios que le prometan manera anticipada para que le
ganancias considerables y/o derivadas desembolsen y si no tiene contacto
de una actividad desconocida y no personal con el prestamista.
comprobable y en la que además le
piden llevar referidos que hagan
aportes en dinero. 52
Funciones Jurisdiccionales
53
Número de demandas recibidas
2.958
2.678
5 %
57 %
Masculino (1.683)
38 %
Femenino (1.132)
Personas jurídicas (143)
Barranquilla
72
Medellín
219 Bogotá
Armenia 1.364
119 Villavicencio
Cali Neiva 67
182 66
56
…pero no sólo desde Colombia
Canadá
Repelón - Atlántico Copey - Cesar 1
Sahagún - Córdoba El Banco - Magdalena
57
Medio de recibido de la demanda en la Superintendencia Financiera
Correo Físico
Presencial Internet De los cuales hacen parte las
remitidas por la SIC por competencia
Negando pretensiones
(503)
68%
32%
A favor de los consumidores
(1.047)
59
Jornadas de conciliación
En el periodo se realizaron 57 jornadas de conciliación cuyo resultado fue:
Días
Tiempo promedio
calendario
Tiempo promedio de duración del proceso desde el
inicio - radicación demanda- hasta la resolución 246
61
Tú cuentas… la SFC te responde
Envíanos tus preguntas a través de
63
superintendencia.financiera
@SFCsupervisor
Gracias
Superfinanciera
/superfinancieracol super@superfinanciera.gov.co
www.superfinanciera.gov.co