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MERCADO ELÉCTRICO DE
EL SALVADOR
SEPTIEMBRE 2014
1
Institucionalidad en el Mercado Eléctrico
El Consejo Nacional de Energía (CNE)
establece la Política Energética Nacional.
Política Energética Regulador
Opera el sistema de
UT transmisión y administra Cobra un cargo
el Mercado Mayorista
SEGMENTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
LA UT OPERA EL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN
MERCADO MAYORISTA Y ADMINISTRA EL MERCADO MAYORISTA
Importación
Exportación
Comercialización
MERCADO MINORISTA
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COMERCIALIZADOR
GENERADOR GENERADOR GENERADOR GENERADOR IMPORTADOR
EXPORTADOR
MERCADO MAYORISTA
(ADMINISTRADO POR LA UT)
MERCADO MINORISTA
CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL
ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2013
1,537 MW
TERMO
Generación CEL Duke LaGeo NPC CASSA INE Textufil EB INGs
PUERTO
HILCASA GECSA
30.8%
22.0%
13.3%
9.4%
2.4%
6.5%
2.9%
0.9%
1.5%
4.6%
0.4%
0.8%
Transmisión Empresa Transmisora de El Salvador (1180 km)
1/ B&D Y ABRUZZO
Distribución* CLESA DELSUR CAESS EEO DEUSEM EDESAL OTROS1
TOTAL
Regulación y vigilancia
del Mercado Mayorista
Reformas a la
LGE
AÑOS 2003 Y 2007
Reglamento de
Operación del Sistema
Contratos de Largo Plazo de Transmisión y
trasladables a Tarifas Mercado Mayorista
basado en Costos de
Producción (ROBCP)
Estructura del Mercado Mayorista de Electricidad
Tipo de
Características Beneficios
Mercado
Interfaces Reglamento
Regulación y
regulatorias de Operación Contratos de
Vigilancia
basado en Largo Plazo
del
Costos de con Procesos
Mercado
Producción Regulados
Mayorista
(ROBCP)
OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EL MERCADO MAYORISTA
Los pagos se canalizan a través Los pagos se efectúan
de la UT, emite el Privadamente entre las
Documento de Partes contractuales,
Transacciones GENERADORES Se emiten facturas, etc.
Económicas (DTE) Y COMERCIALIZADORES
MERCADO CONTRATOS
REGULADOR DEL LARGO PLAZO CONTRATOS
TRASLADABLES BILATERALES
SISTEMA (MRS) (Sólo Distrib.)
DISTRIBUIDORES,
COMERCIALIZADORES
Y USUARIOS FINALES
9
Tipos de licitaciones de contratos de largo plazo
Puede participar cualquier Curva de
tipo de tecnología o recurso Suministro
Licitaciones energético, generación existente o estandarizada
Basadas en: abiertas nueva; se requiere participación en el
“Normas sobre Contratos de Mercado Mayorista Curva de
Largo Plazo mediante Procesos Suministro
De Libre Concurrencia” Dirigidas a generación nueva con estandarizada
Licitaciones base en recursos energéticos
Especiales renovables o tecnologías
(fundamentadas específicas; Curva de
en política se requiere participación en el Suministro
energética) Mercado Mayorista No estandarizada
Basadas en:
“Normas sobre Procesos de Libre Licitaciones Dirigidas a generación con base en
Concurrencia para Contratos de Especiales recursos energéticos renovables; Curva de
Largo Plazo Respaldados con (fundamentadas interconectada Suministro
Generación Distribuida Renovable” al sistema de distribución y No estandarizada
en política
energética) sin participación en el Mercado
Mayorista
Supervisión por la SIGET del Proceso de Libre Concurrencia
APROBACIÓN DE
RESPUESTAS A
CONSULTAS DE LOS
PROPONENTES
APROBACIÓN DE
PROPONENTES
CALIFICADOS PARA
QUE SE REVISE SU
OFERTA ECONÓMICA
10%
20%
40%
60%
80%
90%
30%
50%
70%
83 342
115 289
91 355
77 345
106 346
100 327
98 333
CLC
258 53 127
265 55 133
262 55 115
253 56 125
264 62 128
BILATERALES
255 59 118
255 63 122
MRS
310 29 123
297 27 108
317 17 115
Enero 2011 a junio-2014
320 17 136
322 15 135
300 13 130
313 11 144
319 11 120
316 10 107
327 12 122
342 12 87
Retiros de las Empresas Distribuidoras por Tipo de Mercado
341 12 86
358 12 73
324 12 88
353 3 121
332 12 114
351 14 106
332 4 111
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan-11 80.4% 19.6%
Feb-11 67.8% 27.0%
Mar-11 83.5% 21.4%
Apr-11 81.2% 18.2%
May-11 81.3% 24.9%
Jun-11 76.8% 23.5%
Jul-11 78.4% 23.0%
Aug-11 27.2% 14.4% 58.1%
Sep-11 26.6% 14.4% 56.7%
MRS
Jun-12 29.9% 12.5% 60.6%
Jul-12 31.2% 13.0% 62.3%
Aug-12 27.1% 12.9% 61.7%
Sep-12 29.4% 13.2% 59.5%
Oct-12 30.0% 14.6% 62.0%
BILATERALES
Nov-12 27.6% 13.9% 59.9%
Dec-12 28.6% 14.8% 59.9%
CLC Jan-13 29.0% 6.9% 73.0%
enero 2011 - junio 2014
Volumen
Volumen Total Volumen
Proceso de Libre Bloque Licitado por Inicio de Finalización Duración Volumen Fecha de
Número de Licitado Adjudicado Acuerdo
concurrencia Bloque Suministro Suministro (Años) Adjudicado Adjudicación
licitación por Bloque
(MW) (MW) Total (MW)
(MW)
Nota: (*) Se encuentra pendiente el inicio del suministro del contrato de 30 MW entre CAESS e Hidro Xacbal.
Capacidad Instalada al 2013
Hidroeléctrica 472.6 MW
(30.8%)
755.3 MW
Térmica
(49.1%)
204.4 MW
(13.3%)
Geotérmica
104.5 MW
(6.8%)
Ingenios
INGENIO
CHAPARASTIQUE
Total 1,536.8 MW
Fuente: SIGET
CAPACIDAD INSTALADA POR EMPRESA GENERADORA
A DICIEMBRE 2013 (MW)
500
450
400
TOTAL INSTALADA:
1,536.8 MW
350
300
250
200
150
100
50
0
Duke Termo La Energía HILCASA
CEL LaGeo Nejapa INE CASSA Textufil* Holcim El Angel GECSA
Energy puerto† Cabaña* Borealis* Energy*
2013 472.6 338.3 204.4 144 100.2 70.8 61 44.1 25.9 22.5 21 13.6 11.6 6.8
Fuente: Boletín Estadístico de la SIGET para el año 2012 e Información de las Empresas Generadoras
Notas:
† Termopuerto Ltda. de C.V. inicia operaciones en Marzo de 2013.
*Generadores conectados a la red de distribución.
Evolución de la Capacidad Disponible de
Generación y Demanda Máxima
1800
1600
859.8
800.7
794.7
1400
789.0
784.7
745.8
695.4
1200 618.9
519.6
514.6
1000 Térmico
MW
Hidro
800 Geo
Dem. Máx.
600
472.6
472.6
472.0
472.0
472.0
472.0
472.0
460.3
448.6
400
429.7
200
204.4
204.4
204.4
204.4
204.4
204.4
204.4
151.2
151.2
151.2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17
CAPACIDAD INSTALADA Y DISPONIBLE DE LAS CENTRALES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD A DICIEMBRE 2013
CAPACIDAD CAPACIDAD
NOMBRE TIPO NÚMERO DE UNIDADES INSTALADA DISPONIBLE
(MW) (%) (MW) (%)
HIDRÁULICA 472.6 30.75 472.5 33.97
2013 2014
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico 23%
Geotérmico 29%
24% Geotérmico
23%
Térmico Térmico
38% 42%
19
Fuentes: Unidad de Transacciones
Cremimiento de la Demanda de Energía Neta Nacional
2004-2013
6500
+3.1% +5.0% +9.1% +3.0% +4.0% +0.2% +2.9% +1.9% +1.3% +3.0%
6000 6,095.3
5,919.7
5,842.9
5,735.7
5500 5,566.2 5,574.8
GWh
5,352.6
5,196.9
5000
4,765.0
4500
4,538.2
4000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1100 8.0%
1050
1004
1000 6.0%
975
962
948
950
924
906 906
900 881 4.0%
MW
850 829
809
800 2.0%
750
700 0.0%
650
600 -2.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GUAJOYO
INTERCONEXIÓN
CON GUATEMALA SANTA ANA CERRÓN 5 DE NOVIEMBRE
GRANDE
LINEA SIEPAC
OPICO
NEJAPA
AHUACHAPÁN
SONSONATE A SAN RAFAEL
SAN ANTONIO
ATEOS ABAD CEDROS
SOYAPANGO
SAN MARTÍN INTERCONEXIÓN
15 DE SEPTIEMBRE
SAN BARTOLO CON HONDURAS
NUEVO
ACAJUTLA TALNIQUE
CUSCATLÁN
SANTO TOMÁS LINEA SIEPAC
BERLÍN SAN MIGUEL
TECOLUCA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN SIEPAC 230 KV
PEDREGAL
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115 KV
INTERCONEXIONES REGIONALES PREEXISTENTE 230 KV OZATLÁN
T GENERACION TERMICA LA UNIÓN
G GENERACION GEOTERMICA
H GENERACION HIDROELECTRICA
Fuente: UT
El Mercado Eléctrico Regional (MER)
Guatemala
El MER es Cap. Inst (MW):2,968.4 Honduras
un séptimo Renovable: 55.2%
Dem. Max.(MW) :1,563.6 Cap. Inst (MW):1,747.9
mercado, Usuarios: 2.7 MM . Renovable: 43.8%
Electrificación: 85% Dem. Max.(MW) :1,336.0
superpuesto Usuarios: 1.4 MM .
con los seis Electrificación: 85%
MER
Usuarios: 0.9 MM .
regulación El Salvador
Electrificación: 74%
regional en Sandino
Lago
Panamá
Cap. Inst (MW):1,562.6
el cual los Renovable: 51.7%
Ticuantepe Nicaragua CDMER
Cap. Inst (MW):2,516.2
agentes Dem. Max. (MW):1,004.0
Usuarios: 1.6 MM.
Renovable: 60.2%
Dem. Max. (MW):1,443.9
realizan Electrificación: 94%
Cañas
Usuarios: 0.8 MM .
Electrificación: 89%
transaccio-
Costa Rica Parrita
nes Palmar NorteRío Claro Panamá
internacio- Cap. Inst (MW):2,731.2
Renovable: 78.2% Veladero
nales de Dem. Max.(MW):1,592.9
Usuarios: 1.5 MM .
energía Electrificación: 99%
eléctrica.
Fuentes:
1. Capacidad Instalada, Porcentaje de Renovable y Demanda Máxima :Estadísticas de Producción del Subsector Eléctrico, 2013. CEPAL
2. Cantidad de Usuarios y Electrificación: Estadísticas del Subsector Eléctrico, 2012. CEPAL.
AREAS DE INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS
DE ELECTRICIDAD DE LAS COMPAÑIAS DISTRIBUIDORAS,
2013
CLESA
EEO
353,899 usuarios 567,154 usuarios
16.72 % 41.1 %
276,583 usuarios
350,513 usuarios
10.13%
28.16 %
B&D &
ABRUZZO
71,673 usuarios
2.39%
529 usuarios DELSUR
0.04%
DEUSEM 24
Nota: Participación en Ventas Finales en Porcentaje
Cargos de la factura de electricidad
En El Salvador las empresas distribuidoras trasladan 3 cargos a los usuarios finales.
Por requerimiento de la Ley General de Electricidad, estos deben presentarse
diferenciados en la factura que el usuario paga. Estos cargos son los siguientes:
155.95
160.00
146.71
139.31
140.00 133.93
120.29 120.31
120.00
100.00
80.00
60.00
Modelo de Modelo de Ajuste Tarifario
Mercado basado Mercado basado del 15 de julio
40.00 en Precios en Costos de 2014
-13.65% 21.96% -18.00% 11.32% 16.45% 18.40% -10.41% 2.67% 7.61% 0.94% -4.30% -1.89% 1.59% -0.17% -3.36% -1.22% 1.09% 1.04%
20.00
0.00
Total
Precio Promedio en el MRS, Precio Promedio en Contratos Libre
Concurrencia y Precio Promedio Trasladar a Tarifas
Período ene/2011 – jun/2014
Precio del MRS Precio MRS MON Precio CLC MON PETT
$240.00
$220.00
$200.00
$180.00
$/MWh
$160.00
$140.00
$120.00
Modelo de Mercado Modelo de Mercado
Basado en Precios Basado en Costos
$100.00
Apr-11
Apr-12
Apr-13
Apr-14
Mar-11
Dec-11
May-11
Aug-11
Mar-12
Dec-12
Dec-13
May-12
Aug-12
Mar-13
May-13
Aug-13
Mar-14
May-14
Jun-11
Oct-11
Jun-12
Jan-11
Nov-11
Jan-12
Sep-12
Oct-12
Jun-13
Oct-13
Jun-14
Nov-12
Jan-13
Nov-13
Jan-14
Feb-11
Jul-11
Sep-11
Feb-12
Jul-12
Feb-13
Jul-13
Sep-13
Feb-14
Nota:
1. De enero a julio de 2011, el precio de la energía fue calculado de acuerdo al Modelo de Mercado basado en Ofertas de Precios. A partir del 1 de Agosto de 2011 el precio de la
energía ha sido calculado con base a lo establecido en el Reglamento de Operación Basado en Costos de Producción (ROBCP).
TARIFA CENTROAMERICANA
35.00 34.03
100 KWh
250 KWh
30.00
CENTAVOS DE DÓLAR /kWh
8.41 9.04
10.00
5.00
0.00
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA
E.E.G.S.A C.A.E.S.S. E.N.E.E E.D.N y S I.C.E E.N.S.A.
EMPRESA
FUENTE: Dirección Planificación Financiera/ Proceso Tarifas de Electricidad / ICE Costa Rica
TARIFA CENTROAMERICANA
10.00
5.00
0.00
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA
E.E.G.S.A C.A.E.S.S. E.N.E.E E.D.N y S I.C.E E.N.S.A.
EMPRESA
FUENTE: Dirección Planificación Financiera/ Proceso Tarifas de Electricidad / ICE Costa Rica