www.grmkt.

com
GRM

GRM Global Research Marketing, es una empresa

innovadora de estudios de mercados, que ofrece la más
completa y avanzada gama de estudios y herramientas
para cubrir sus necesidades de información en la toma
de decisiones comerciales y de marketing.

• GRM pertenece a la APEIM (Asociación de

Empresas de Investigación de Mercados)
Público objetivo

Empresas o grupos
empresariales con
respaldo económico
Dirección
• Nuestra filosofía de trabajo nos inspira a lograr su satisfacción,
adaptándonos a las necesidades de información de su
compañía.

• Por eso nuestra misión es convertirnos en su socio estratégico,

ofreciéndole un análisis profundo y relevante de su mercado,
con el mejor costo-beneficio

• Todo esto no sería posible sin la visión que nos guía, la de ser
una empresa de investigación y consultoría, con atención
personalizada, basada en los valores de ética profesional,
honestidad y transparencia.
Análisis del Macro Extorno
Factores Demográficos
 POBLACIÓN TOTAL PERÚ – Estimado 2010

GÉNERO EDAD

MUJERES HOMBRES
50.3% 49.7%

Hombres 14´817,102
Mujeres 14´998,612
Total Habitantes 29´815,714

Fuente: Estimación al 30 de Junio de 2010 de la Población Total Ajustada Censos Nacionales 2007 – INEI / IPSOS APOYO Estimado
 Población nacional y número de hogares
(Estimado 2010)

Población Nacional Número de hogares

29’815,714 7’062,569
habitantes hogares
Fuente: Estimación al 30 de Junio de 2010 de la Población Total Ajustada Censos Nacionales 2007 – INEI / IPSOS APOYO Estimado 2010.
Distribución porcentual por región natural según área de residencia
(Estimado 2010)

TOTAL POBLACIÓN

Fuente: Estimación al 30 de Junio de 2010 de la Población Total Ajustada Censos Nacionales 2007 – INEI / IPSOS APOYO Estimado
 Población nacional según actividad

Fuente: INEI, Censos Nacionales de población y vivienda 2007.

 Población nacional según actividad

Fuente: INEI, Censos Nacionales de población y vivienda 2007.

Factores Económicos
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE – LIMA METROPOLITANA 2011

2011
Fuente: APEIM 2011.
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES URBANOS POR NSE – TOTAL PERÚ 2011

2011
Fuente: APEIM 2011.
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
“LIMA NORTE” - 2011

LIMA Su población representa el 25% de la

población total de la Gran Lima, siendo
NORTE San Martín de Porres el distrito más poblado
(28%) seguido de Comas (23.4%).%

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
“LIMA ESTE” - 2011

LIMA ESTE
Su población representa el 23% de la
población total de la Gran Lima, siendo San
Juan de Lurigancho el distrito más poblado.
El Agustino ocupa el tercer lugar después
de Ate.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
“LIMA CENTRO” - 2011

LIMA
CENTRO
El NSE predominante en Lima Centro es el
“C” con un 54%.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
“LIMA MODERNA ” - 2011

LIMA
MODERNA
El NSE predominante en Lima Centro es el
“B” con un 52%.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
“LIMA SUR ” - 2011

LIMA SUR

El NSE predominante en Lima Centro es el

“D” con un 36%.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Perfiles zonales de la gran Lima 2011
Ingreso de Wal-Mart a Perú

Expansión de Transnacionales Peruanas

Alrededor de 60 empresas transnacionales de

capitales peruanos ya operan en unos 30 países,
especialmente de América, Europa y Asia alrededor del
mundo dio a conocer la Cámara de Comercio de Lima
(CCL).
Factores Tecnológicos
Entrada e implementación del “panel online” que permite
realizar mayor número de entrevistas a un costo inferior,
ampliando la calidad de las mismas y reduciendo los tiempos
de entrega. Además optimiza el resultado de la
investigación.

Entrada e implementación del “eye tracking”, herramienta

que permite obtener los movimientos oculares que realiza el
individuo cuando se encuentra en el punto que se va
investigar. Esto permite que se analice el recorrido visual, el
número de impactos que recibe cada área y el tiempo que se
dedica al punto.

Uso de la “netnografía”, se trata de una herramienta para la

investigación en redes sociales que utiliza la observación en
el campo virtual.
Factores Político Legal
Para el año 2013, el gobierno peruano lanzará un
programa de proyectos de infraestructura en
asociación público privada destinados a mantener un
fuerte crecimiento económico.

Se incrementa en 8 puntos el riesgo país, poniendo

en peligro la decisión de invertir en el Perú.
Análisis del Micro Extorno
CLIENTES
COMPETIDORES
Análisis del Intorno
Portafolio de Servicios
ESTUDIOS DE MERCADO ESTUDIOS DE MARKETING SOCIAL
• Comportamiento del consumidor • Estudios de opinión
• Hábitos de consumo • Clima laboral
• Producto ; test de producto, concepto, envase
• Distribución, comercialización y promociones
• Imagen y posicionamiento de marcas ESTUDIOS ETNOGRÁFICOS
• Exploratorios previos a estudios cuantitativos • Estudios vivenciales y de acompañamiento
• Motivacionales

ESTUDIOS DE CALIDAD INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA Y DE

COMUNICACIÓN
• Atención al cliente
• Calidad del servicio
• Pre-test publicitario
• Post-test publicitario
• Evaluación de la eficacia en campañas
publicitarias
RECURSOS - AREA CUANTITATIVA

Programa de muestreo

Encuestas online

Análisis de sensibilidad de precio

Ranking de Atributos: MAXDIFF

Georeferenciación - MAPINFO

Mystery Shopper

Brand Tracking

Satisfacción del cliente

Paneles (consumidores)

Conteos peatonales y de transporte vehicular

RECURSOS - AREA CUALITATIVA

• Metodologías Cualitativas :

• Focus Groups

• Entrevistas en Profundidad

• Mini grupos

• Entrevistas etnográficas

• Uso de técnicas proyectivas


OPORTUNIDADES
O1) Posible ingreso de Walmart al mercado local.
O2) Transnacionales peruanas operan en 30 países.
O3) El nivel de consumo de los peruanos viene en
aumento.
O4) Entrada e implementación del “panel online”.
O5) Entrada e implementación del “eye tracking”.
O6) Uso de la “netnografía”.
O7) Se ha dado un aumento en las nuevas tendencias de
consumo .
O8) El gobierno peruano lanzará un programa de
proyectos.
O9) La población peruana viene en crecimiento, los NSE C y
D componen el 66.2% del total de los hogares en Perú
AMENAZAS
A1) Caída en el uso de métodos tradicionales para la
investigación de mercados.
A2) Incremento de 8 puntos en el riesgo país.
A3) Conflictos socio-políticos (huelgas, paros, etc.)
A4) Entrada de Investigadoras transnacionales al país.
FORTALEZAS
F1) Cuenta con alianzas estratégicas nacionales e
internacionales.
F2) Cuenta con tecnología de vanguardia para la
investigación de mercados.
F3) Cuenta con profesionales capaces para una buena
conducción de la empresa.
F4) Posee un alto nivel de credibilidad.
F5) Cuenta con una amplia cartera de clientes, reconocidos
en el medio y líderes en su rubro.
F6) Ofrece una gama completa de servicios para la
investigación de mercados.
F1O2) Las alianzas estratégicas permitirán captar nuevos
clientes en los diferentes países.
F2O4O5O6) La tecnología con la que se cuenta permitirá
implementar el «panel online», «eye tracking» y
netnografía»
F4F5O1) Debido a la credibilidad con la que se cuenta y a
los clientes reconocidos en el medio, GRM podría ser una
opción viable para realizar estudios de mercado a Wal-
Mart.
F6O8O9) Gracias a la gama de servicios que ofrece GRM
podría ser de gran ayuda para los proyectos que realizará el
gobierno así como para los estudios de NSE.
F2A1) La empresa cuenta con tecnología de vanguardia que
puede hacer frente a la caída en el uso de métodos
tradicionales.
F6A2A3) La gama de servicios con la que cuenta GRM
puede servir como indicador para las empresas extranjeras
que deseen invertir en el país.
F1F3F4F5A4) Gracias a las alianzas estratégicas y al
reconocimiento que posee GRM se puede tener una
ventaja competitiva para hacer frente a las transnacionales.
DEBILIDADES
D1) Poco soporte (logístico y personal externo)ante una
creciente demanda de estudios de investigación
D2) Existen problemas de coordinación entre áreas de la
empresa.
D3) Los contactos en las ciudades no cumplen con las
cuotas.
D4) Deficiente control de calidad en algunos de los
procesos de la investigación.
D1O108O2) La empresa necesita reforzar su personal
externo para poder concretar las cuotas de las nuevas
investigaciones que se darán.
D2D3D4O3O7O9) La empresa deberá mejorar su
comunicación interna para optimizar los controles de
calidad en cada proceso de la investigación haciendo que el
personal externo cumpla con las cuotas pactadas.
D1A4) De no reforzar el personal externo con el que se
cuenta, se corre el riesgo que las investigadoras
transnacionales ganen un porcentaje participación de
mercado.
OBJETIVOS
• Aumentar la participación de mercado en un 10%.

• Incrementar (20%) del posicionamiento de la marca.

• Reducir en un 10% los tiempos de entrega de los estudios.

• Fidelizar al 20% de los clientes.

Estrategias y Tácticas
Estrategias y Tácticas
OBJETIVOS 2013 Q1 Q2 Q3 Q4
Aumentar la participación de
0% 3% 3% 4%
mercado en un 10%

Estrategia General

Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación
Estrategia de posicionamiento
Estrategia de Retador Retador Retador Retador Retador
Táctica

Precio Estandarizar el precio

Avisos en periodicos incluyendo Avisos en periodicos incluyendo Avisos en revistas

Publicidad Avisos en revistas especializadas
estudios de opinion publica estudios de opinion publica especializadas

Participacion en ferias
Relaciones Públicas
empresariales

Envío de correo directo, Envío de correo directo, Envío de correo directo,

Envío de correo directo, ofreciendo los
Venta Directa ofreciendo los servicios de la ofreciendo los servicios de la ofreciendo los servicios de la
servicios de la empresa.
empresa. empresa. empresa.

Programación y Visitas de un Visitas de un representante de Visitas de un representante de

representante de GRM a las empresas
Ventas personales
del segmento dirigido, ofrecienedo los
servicios
Visitas de un representante de
GRM a 10 empresas del GRM a 10 empresas del
GRM a 10 empresas del segmento
segmento dirigido, ofrecienedo segmento dirigido, ofreciendo
dirigido, ofrecienedo los servicios
los servicios los servicios
Estrategias y Tácticas
OBJETIVOS 2013 Q1 Q2 Q3 Q4
Incrementar (20%) del
0% 4% 8% 8%
posicionamiento de la marca

Estrategia General

Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación

Estrategia de posicionamiento

Estrategia de Retador Estrategia de Retador Estrategia de Retador Estrategia de Retador Estrategia de Retador

Táctica

Generar un servicio post venta,

Generar una propuesta de valor que creando un usuario para que
este alineada con el slogan de la nuestros clientes puedan ver los Control y evaluación del servicio Control y evaluación del servicio
Producto/Servicio
marca (investiagcion de mercado a tu avances, el historial de sus estudios y post venta. post venta.
medida) hacer cualquier consulta respecto a
ellos.

Comunicar la propuesta de valor en Comunicar la propuesta de valor Comunicar la propuesta de valor

Publicidad Mejorar el web site de la empresa la pagina web y cuando se entreguen en la pagina web y cuando se en la pagina web y cuando se
los estudios entreguen los estudios entreguen los estudios
Estrategias y Tácticas

OBJETIVOS 2013 Q1 Q2 Q3 Q4

Reducir en un 10% los tiempos

0% 2% 3% 5%
de entrega de los estudios

Estrategia General

Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación

Estrategia de posicionamiento

Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor

Tactica

Diagramar los procesos y

Evaluar los procesos de
establecer controles de calidad Generar y distribuir funciones
Producto/Servicios producición de los estudios en Control de los procesos
en cada estudio a lo largo del y tiempos en cada área
cada área
servicio.
Estrategias y Tácticas
OBJETIVOS 2013
Fidelizar al 20% de los clientes
Estrategia General
Estrategia de diferenciación
Estrategia de posicionamiento
Estrategia de Retador
Tactica
Producto/Servicio
finales, utilizando presentaciones
Establecer estandares de precios de Establecer estandares de precios
Precio
Ventas personales
Q1
0%
Estrategia de diferenciación
Retador
Mejorar el formato de la
presentación de los informes
interactivas.
acuerdo a lo requerimientos del
cliente para su estudio.
Asignarle a cada cliente un
ejecutivo de ventas que se
encargue de resolver cualquier
consulta.
Q2 Q3 Q4
0% 10% 10%
Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación Estrategia de diferenciación
Retador Retador Retador
Adquirir nuevas tecnologias y Adquirir nuevas tecnologias y Adquirir nuevas tecnologias y
metodos de investigacion (panel metodos de investigacion metodos de investigacion
online) (eyetracking) (netnografía)
Establecer estandares de
Establecer estandares de precios de
precios de acuerdo a lo
de acuerdo a lo requerimientos acuerdo a lo requerimientos del
requerimientos del cliente
del cliente para su estudio. cliente para su estudio.
para su estudio.
Asignarle a cada cliente un Asignarle a cada cliente un
Asignarle a cada cliente un ejecutivo
ejecutivo de ventas que se ejecutivo de ventas que se
de ventas que se encargue de resolver
encargue de resolver cualquier encargue de resolver
cualquier consulta.
consulta. cualquier consulta.