Diapositivas Negocios Internacionales

PLAN DE NEGOCIO EXPORTACION DE CHOMPAS DE ALPACA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA
PRESENTANDO POR:
LUIS FERNANDO GONZALES PINEDA
NECOCIOS
INTERNACIONALES
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Prendas de Alpaca
1. Competitividad Alpaquera
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Fundamentos de la Competitividad Alpaquera

El Plan Operativo de Exportacin de Prendas de Alpaca plantea a toda la
comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado
y consistente para asumir el reto de potenciar las exportaciones peruanas
de prendas de alpaca hacia los principales mercados del mundo.
Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo
conjunto entre toda la comunidad alpaquera del pas, as como un
compromiso de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el
sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial.
Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las
unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva y
exportadora de la alpaca, depende de la posibilidad de acumular capital
sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de
capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad Alpaquera a la capacidad de cada unidad
productiva y de la cadena productiva alpaquera en su conjunto para
competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y
exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio,
calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los
productos ms demandados por el
mercado
mundial,
las
caractersticas
con condiciones ms
demandadas
del
y
consumidor),
la mayor calidad
(preferencias
y precios suficientemente baratos respecto
a la competencia.
El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir
las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al crecimiento
de las exportaciones mundiales de prendas de cashmere.
Atributos de la Fibra de Alpaca

La fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos:
o 22 colores naturales distintos.
o Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales.
o Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la
finura, hacindola as ideal para el proceso industrial.
o Contiene bolsas de aire microscpicas que hacen posible crear prendas
ligeras de peso y trmicas.
oEs tres veces ms fuerte que el pelo de la oveja y siete veces ms caliente. o
Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que
produce un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras.
o Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con
alpaca una gran apariencia visual.
o Mantiene su brillo natural luego de ser teida.
o Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas
fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a
finas gabardinas.
o Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean esttica, y
son fcilmente lavables.
o El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de
ser procesada.
Finura de la Fibra de Alpaca

La fineza es la caracterstica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen una fibra fina suave al
tacto, con menor sensacin de picazn respecto a fibras gruesas o mezclas de fibras gruesas con fibras finas.
Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazn, se usa fibra fina sin contaminacin de fibra gruesa. La
alpaca es ideal para producir esta fibra, porque esencialmente la fibra proviene de un solo abrigo de
animal esquilado.
En cambio, la cabra de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino. Las alpacas han sido
genticamente seleccionadas a travs del tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo que es encontrado en la
mayora de los pelos de otros animales. Para evitar la picazn, el pelo grueso de 30 micrones o ms,
debe mantenerse en un mximo de 5% del peso de cualquier prenda o tela.
La alpaca bien escogida y clasificada, fcilmente pasa la prueba, resultando tan suaves como el Cashmere, pero ms
baratos.
Factores Bsicos de la Competitividad Alpaquera

Existen dos razas de Alpaca:
Raza Huacaya
La ms abundante (85%)
Abundante fibra rizada cubriendo el
cuerpo, piernas y cuello
Patas y cara cubiertas por fibra corta
Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al
ao.
Raza Suri
Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa
cayendo a los costados del cuerpo
Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm.
al ao.
Poblacin Alpaquera
La alpaca se cra en Per y, adems, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800
msnm. Desde fines de los 80s vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canad.
Poblacin Alpaquera Mundial
Bolivia
9.5%
Resto
Mundo
3.5%
Poblacin Alpaquera en Per
Ayacucho
4.6%
Resto del Per

9.3%
Huancavelica
6.8%
Arequipa
9.4%
Per
87.0%
Fuente: Minag
Puno
59%
Cusco
11.4%
Elaboracin: MAXIMIXE
I. Enfoque de Competitividad Exportadora

en Prendas de Alpaca
2. Cadena Productiva
Alpaquera
Enfoque de Cadenas Productivas

Se entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia
atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y
finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante).
Adems de empresas, los agentes pareticipantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas,
instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al
trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin
y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos
especficos al sector).
Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de
recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo
cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de
pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las
sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien
hacia los dems, por las siguientes razones:
oLa concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes. o
La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad.
o La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico,
administrativo y de comercializacin.
o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.
Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

La primera esquila en una alpaca se
realiza cuando tiene 18 meses de edad.
Existen dos pocas de esquila: campaa
grande (marzo, abril y mayo),
campaa
y
chica
(octubre
y
noviembre). Sin
embargo,
se
realizan
esquilas menores durante el
ao
producto
de
la
necesidad
econmica del alpaquero.
Por lo general, la esquila se realiza
de manera
rstica
y
tradicional,
utilizando cuchillos y todo material
que corte la fibra (incluido el vidrio).
Lo ideal es que se realice con tijeras o
lapiacos.
de
programas
en
En esta etapa
la realizacin
gentico,
a es
fin necesario
mejoramiento
de
aumento en el grosor
contrarrestar
de la fibra,
el
resultante del deterioro gentico de los
animales.
Programas
de
mejoramient
o gentico
Factor Crtico
Ramas desarrolladas
Ramas por desarrollar
Cra
y
Reproduccin
de Alpacas
Maquinaria
y Equipo
Esquil
a
Produccin
de Fibra
La clasificacin es un proceso manual en

el cual el velln es separado en
diferentes grupos de calidades.
El lavado inicia el proceso industrial por
el cual se libra de impurezas a la fibra.
Clasificacin
(calidad, largo
y finura)
Lavado
de
impureza
s
Top
s
Exportacin
Cardado/Peinad
o
(uniformizacin
de la mecha)
Comercializaci
n
Hilatur
a
Insumos
Qumicos y
Tecnologa
Artesanas Textiles
Teid
o
Tejido y
Confecci
n
Mercado Local
En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose la mecha. En el proceso del
hilado, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y ttulos. Luego, mediante el uso de tecnologa de punta, se
contina con el teido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por ltimo, se elaboran las prendas en
tejidos de punto o tejidos planos.
10
Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Segn sus necesidades
(enfermedades, fiestas patronales, etc.) y la temporada de esquila, venden la fibra a rescatistas, sin considerar
categoras o finura de la fibra.
Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relacin comercial con criadores, sobre
base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas
para comprar por cuenta de ellos.
Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicndose en locales de comunidades
cercanas a las estancias de produccin de fibra y vendiendo la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son
familiares, compadres o amigos de los acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el
movimiento comercial.
Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores individuales, en ciudades
intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay). Actan ya sea por cuenta propia, arriesgando su
propio capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal funcin es acopiar volmenes suficientes como para
llenar un camin y enviar la fibra a las dos nicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.
Gran Empresa: Son dos grupos econmicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de hilos, telas y confecciones.
Ambas compran aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador mayorista realiza la seleccin y
entrega de la fibra.
Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la fibra al productor alpaquero.
Tiendas Artesanales: Pequeos negocios de venta de productos artesanales ubicadas en principales circuitos tursticos.
Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnologa artesanal.
Hilandero Artesanal:
maquinaria artesanal.
Ubicados
por
lo
general
en
provincias,
se
dedica
la
fabricacin
de
hilos
con
Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra comprada por las cooperativas de base.
Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el productor alpaquero, normalmente
ofrece un precio ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la
gran empresa engancha gran parte de la produccin.
11
Modelo de Cadena Productiva Dominante

En este modelo, la gran empresa es el actor ms importante porque es el que posee un mayor grado de vinculacin con
los compradores extranjeros. La gran empresa compra la produccin de fibra mediante el uso de acopiadores
y rescatistas que cumplen la funcin de consolidar la produccin atomizada. Sin embargo, este mecanismo
crea distorsiones en la transmisin de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de que
adulteren la fibra acopiada al mezclarla con otras fibras. Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes
comerciales que recorren las zonas ms alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado
por la gran empresa.
Productor
Alpaquero
Rescatista
Agente
Comercial
Acopiador
Minorista
Gran
Empresa
Comprador
Internacional
Acopiador
Mayorista
12
Modelo de Cadena Productiva Artesanal

El motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanas las mismas que se encuentran
ubicadas en lugares de movimiento turstico como aeropuertos, mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran
las prendas de alpaca que fabrican los artesanos textiles, prendas denominadas rsticas. La materia prima de este
prendas son hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de hilados.
Productor
Alpaquero
Productor de
Hilado Artesanal
Artesano
Textil
Tiendas
Artesanales
13
Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Esta cadena es impulsada por productores artesanales de hilados que compran la fibra que necesitan en el mercado
local. A su vez, el mercado local se abastece de fibra en la Central de Cooperativas Alpaqueras que es la que centraliza
la produccin acopiada por las Cooperativas de Base. La Central de Cooperativas Alpaqueras an no cuenta con
las capacidades suficientes para organizar la produccin de los pastores alpaqueros de modo que permita centralizar
un mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear as economas de escala (slo concentra el 10% de la produccin).
Artesanos
Compradores de
Hilados
Productor
Alpaquero
Cooperativas
de Base
Central de
Cooperativas
Gran Empresa
14
II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

de Alpaca
1. Dinmica Productiva
Alpaquera
Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la Fibra

En los ltimos diez aos la poblacin de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin embargo, la productividad de
la fibra an se encuentra muy por debajo de su techo gentico. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se
puede llegar a 5.4, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperacin gentica.
Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Rendimiento
Miles de Unidades
Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de

Fibra
Kilos/alpaca
5.4
Miles de
Unidades
3 200
Toneladas
3 100
3 500
3 000
3 000
2 900
2 500
2 800
2 000
2 900
2 700
1 500
2 800
2 600
1 000
2 700
2 500
500
2 600
2 500
4 000
2 400
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002
Poblacin de Alpacas
de Fibra
Produccin
3 200
2,5
2.3
3 100
2,0
3 000
1.6
1,5
1,0
0,5
2 400
0,0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Poblacin de Alpacas
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Rendimiento
Productividad mnima y mxima

Techo Gentico de Productividad
Fuente: Minag
16
Concentracin de la Produccin de Fibra

La produccin de fibra de alpaca est concentrada en pequeos productores propietarios de pequeas parcelas, que
manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas.
Estos productores son econmicamente ineficientes, presentando bajos ndices de productividad, dada la ausencia de
prcticas de mejoramiento gentico y la existencia de una organizacin de la produccin ineficiente.
Tipo de
Productor
Participacin en la
Produccin de Fibra
Rendimiento por
alpaca
Pequeos
Productores
85%
3,5 libras/ao
Medianos
Productores
10%
5,0 libras/ao
Empresas
Privadas
5%
5,0 libras/ao
Fuente: Conacs
17
Competencia de la Materia Prima

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los
cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de
alpaca. Esta situacin se va a revertir cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante
estrategias efectivas de mercadeo.
Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos

Fibra
Alpaca Baby
Alpaca Suri
Alpaca Superfina
Cashmere
Mohair Kid
Mohair Young
Fuente:
Conacs
Mohair Adulto
Finura
(micrones)
Factor
Comfort
22.50
26.00
26.50
16.00
25.00
28.00
35.00
90%
70%
70%
80%
80%
65%
25%
Precio del
Top
(US$/Kg)
Aplicacin en
Tejidos
14.00
Punto y Plano
13.00
Plano
9.00
Punto y Plano
80.00
Punto y Plano
27.00
Punto y Plano
21.00
PuntoMAXIMIXE
y Plano
Elaboracin:
11.50
Plano
18
Comercializacin de la Fibra
La industria arequipea es la principal demandante de la fibra de alpaca (ms del 80% de la produccin), la cual es
comprada directamente a travs de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se
abastecen de los rescatistas y acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una
capacidad de planta subutilizada del 50%, lo que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto ms, mejor)
y al margen de consideraciones de calidad.
Rescatistas (85%)
70%
10%
Acopiadores (15%)
Productos de Hilados
Artesanales
10%
Cooperativa de Base
7%
Agentes Comerciales de
Industrias Arequipa
3%
Autoconsumo
Distribucin de
la Produccin
de Fibra
Rescatistas
Grandes
Empresas
Industria
Arequipa
85% y
Exportacin a
Bolivia 5%
Central de
Cooperativas
Alpaqueras
Mercado Local (87%)

Hilados (13%)
Puno y Cusco
90% y
Exportacin a
Bolivia 5%
19
Per Suministra Fibra a su Propia Competencia

Desde 1999 las exportaciones de fibra peruana han crecido a un ritmo anual de 8,3%. China ha sido el
principal comprador de fibra (43,1% de participacin promedio entre 1999 y 2002) que la utiliza en la produccin y
exportacin de prendas de vestir de pelos finos. Los industriales chinos ofertan en el mercado europeo y americano
prendas de alpaca que slo tienen entre 1% y 2% de contenido de fibra. El desconocimiento de los consumidores
hace que se acepten esas prendas como si fueran 100% alpaca.
Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)

China: Importacin de Fibra de Alpaca y Exportacin de Prendas de Vestir
100%
20,3
16,6
22,3
23,5
23,5
24,2
25,1
25,6
80%
22,1
22,6
28,3
60%
17,1
30,4
13,2
14,4
17,0
32,4
25 000
2 000 000
20 000
25,4
25,9
1 500 000
15 000
1 000 000
10 000
36,9
31,0
29,6
25,0
20%
38,9
23,3
9,9
2 500 000
28,5
19,5
40%
Miles de Dlares
Miles de Dlares
24,5
22,3
17,8
15,7
44,7
33,9
36,8
500 000
5 000
21,3
0
0%
0
1996
1994
1995
1996
Fibras
Hilados
1997
Tejido
s
1998
1999
2000
Prendas de
Vestir
2001
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Imp. Fibra
Punto
Plano
Total
Otras
Confecciones
Fuente: Comtrade
Fuente: ADEX/Aduanas
20

de Alpaca
2. Performance Empresarial
Alpaquera en Prendas de Tejido
de Punto
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o

Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y
2002, con un promedio de exportacin de US$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se
observa un pico importante debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia.
Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de
prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos slo representan el 2,7% del total del total exportado de
confecciones en el 2002.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/o
Pelos Finos
Var %
Millones
20
18
18.0
16.5
16
14.4
25
17.0
14.9
20
16.0
14.2
14
14.3
14.2
10
10
-5
4
2
0
1995
1997
1996
US$ millones
1998
1999
2000
2001
2002
10.3
15
12
1994
2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)
87.1
2.7
-10
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos

Finos
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn
-15
Resto
Var. %
Fuente: Datatrade
22
EEUU Como Principal Mercado de Destino

Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles)
Las exportaciones peruanas de prendas de vestir

de tejido de punto de lana y/o pelos finos se
encuentran concentradas principalmente en
el mercado
norteamericano
(participacin
promedio 32,5% entre 1994 y 2002), esto
debido a la cercana geogrfica y al gran tamao
del mismo.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
Es importante destacar la expansin de

las exportaciones hacia Alemania, Francia y
Espaa que tienen un crecimiento anual encima
del 30%. Estos mercados nos ofrecen una gran
puerta de entrada a la Unin Europea.
2,000
1,000
0
1993
1994
1995
1996
1997
Estados Unidos
Japn
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones

de Punto de Alpaca (US$ miles)
Perodo
Pases
Tasa Crecimiento (%)
Anual
EEUU
Alemania
Reino Unido
Japn
Italia
Francia
Espaa
Canada
Mxico
Suiza
Australia
Otros
Total
4,967
2,237
1,801
1,105
954
621
550
413
254
250
238
767
Prom 02/94
2002
-7.9
5.0
31.2
3.7
13.4
18.8
-18.0
-6.6
12.4
-4.0
30.8
-5.7
28.5
0.7
-9.7
10.8
-39.3
-15.1
-7.9
-1.3
-36.0
-5.5
Prom. 02/94
35.1
15.8
12.7
7.8
6.7
4.4
3.9
2.9
1.8
1.8
1.7
5.4
32.5
13.3
8.3
13.1
6.0
5.8
2.1
2.6
3.2
1.8
2.3
14,156
1999
2001
2002
Reino Unido
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de

Alpaca
(US$ miles)
4,967
2,237
Alemania
(2)
1,801
1,105
Reino Unido
(3)
954
Japn (4)
767
Italia (5)
Francia
(6)
621
550
Espaa
(7)
Suiza (10)
413
254
Canad (8)
Mxico (9)
Australia
(11)
250
Otros
238
Fuente: Datatrade
0
2000
Alemania
Italia
EE.UU.
(1)
Participacin (%) 2002
1998
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
23
Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

El principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de alpaca es Incalpaca Textiles Peruanos (25.7%) que
export ms de US$3.6 millones en el 2002, seis veces ms que la segunda exportadora importante del mercado. Esto
se explica por ser una de las pocas empresas integradas del sector y por estar situada en Arequipa, cerca de las zonas
de produccin de materia prima.
Las siguientes diez empresas exportadoras concentran el 26.4% de las exportaciones, de las cuales solamente
una negocia volmenes encima de US$500 mil (Marga SRL). Las nueve restantes exportan mnimo US$250,000.
Cabe resaltar que la empresa MFH Knits S.A.C. (perteneciente al Grupo Mitchell) inicia su actividad exportadora en el
2001, ubicndose rpidamente entre las principales empresas.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de Alpaca
Perodo
Proveedor
2002
Tasa Creci miento (%)
3 635 870,6
Anual 02/01
-4,7
Marga S R L
578 124,3
27,9
35,3
11,3
9,3
Artesanias Mon Repos S.A.
498 380,6
-9,3
33,1
9,2
Mfh Knits S.A.C.
435 723,6
1 685,7
n.a.
El Ayni S.A.
373 299,9
-8,8
Pulgar Import Export Sociedad Ano
340 440,1
Royal Alpaca S.A.

Kero Design S.A.C.
Incalpaca Textiles Peruanos
Fuente: Datatrade
Prom 02/94 Prom 02/95

Prom 02/96
n.a.
116,7
288,5
Prom 02/01
Participacin
Promedio (%)
02/94
-2,5
25,7
20,1
-0,3
-0,7
4,1
3,1
13,1
3,6
-3,5
3,5
2,7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3,1
0,4
32,3
31,2
21,2
-7,4
-12,6
2,6
2,1
59,3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
111,7
2,4
0,5
336 360,0
14,1
n.a.
36,3
n.a.
147,0
26,6
2,4
0,7
335 696,2
-37,6
n.a.
n.a.
n.a.
206,0
39,9
2,4
0,8
33,7
4,8
10,8
-3,1
2,2
8,7
22,3
20,0
7,1
1,9
Qori Exports
316 649,2
-14,9
64,3
Perfil S.R.L.
del Mercado y Competitividad
Exportadora de
Prendas de Alpaca
Raffa Proexco Eirl
Prom 02/99
-10,5
Participac in
(%)
2002
265 987,4
-0,7
n.a.
1,6
24
1,2

de Alpaca
3. Performance Empresarial
Alpaquera en Prendas de Tejidos
Planos
Exportaciones PPeerruuaannaass de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de

Lana y/o Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportacin de
US$2,6 millones, y han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar
el incremento ocurrido en el ao 2000 el cual es explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de
Incalpaca (empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas).
Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn; mientras que las de tejidos
planos de alpaca solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos

Finos
Var %
Millones
6
5.7
120
100
4.7
2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)
12.3
80
4
3
3.3
2.8
1.9
1.5
0.6
40
1.6
1.4
87.1
60
20
1.5
-20
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos

Finos Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn
-40
0
1994
1995
1996
1997
US$ millones
1998
1999
2000
2001
2002
Resto
Var %
Fuente: Datatrade
26
EEUU Como Principal Mercado de Destino

El 50% de las exportaciones peruanas de
prendas de vestir de tejido plano de
y/o
lana pelos
finos
se
los
encuentran
Estados
Unidos
orientadas
tal como sucedea en los tejidos de
punto.
P er : P rin c ip a les P a s es d e D estin o d e las E xp o rtac io n es d e C o n fe cc io n es d

e T ejid o P la n o d e A lp aca
(U S $ m iles )
E s tad os U n idos (1 )
18
1 6
E spaa (2 )
397 R eino
U n ido (3 )
286
A lem an ia (4 )
Es
importante
resaltar
la
crecimiento de velocidad
de Suiza
y
Mxico
en
el
(encima del 100%) lo que nos permite
vislumbrar se convertirn
2002
en los pases de
destino
de
nuestras
exportaciones
ms
importantes en el corto plazo.
164
S u iza (5 )
131
M xico (6 )
127 F ranc ia (7 )
108
C orea d elS ur (8 )
96
Japn (9 )
92 Ita
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de

Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US$ miles)
EE.UU.
Espaa
Reino Unido
Alemania
Suiza
Mxico
Francia
Corea del Sur
Japn
Italia
Australia
Otros
Perodo Tasa Crecimiento (%)

2002
Anual Prom 02/94
1,618
-13.5
15.9
02/94
397
-69.0
22.0
286
-11.2
51.6
164
-30.6
15.3
131
103.0
20.2
127
115.9
37.2
108
20.9
21.3
96
-65.2
28.6
92
-35.8
-21.8
71
36.1
-0.8
38
52.3
16.4
135
Total
3,263
Pases
O tro s
lia (1 0 )
Participacin (%)
2002
49.6
12.2
8.8
5.0
4.0
3.9
3.3
2.9
2.8
2.2
1.2
4.1
Prom.
133
0
71
200
400
600
800
1 0
00
1 2
00
1 4
00
1 6
00
1 8
00
A u stra lia (1 1 )
38
33.0
10.5
5.8
6.1
2.4
1.1
2.8
2.7
21.4
4.1
1.2
Este tipo de prendas de vestir deben orientarse

tambin a la comunidad europea, por lo que
debemos descuidar mercados
no importantes como el
espaol (decreci 69% en el 2002) dado
que constituye un pas de entrada al continente.
Por
otro
lado,
las
exportaciones
a
Francia mantienen una tendencia creciente pero
an su participacin promedio es baja.
100.0
Fuente: Datatrade
27
Principales Exportadores
Pelos Finos
de
Confecciones
de
Tejido
Plano
de
Lana
y/o
Como se observa en el caso de las confecciones de punto de alpaca, la empresa Incalpaca Textiles Peruanos tambin es
el principal exportador de prendas de vestir de tejido plano de alpaca, pero con una gran diferencia con respecto a su
ms cercano competidor: el volumen de exportacin de Incalpaca es 21 veces el de la empresa Diecinueve S.A.
Esta gran diferencia se debe a que es una de las pocas empresas integradas y que tienen alta capacidad de negociacin
en la compra de la fibra a los productores alpaqueros.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Alpaca

Proveedor
Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa
Diecinueve S A
Artesanias Mon Repos Sa
MFH Knits S.A.C.
Manufacturas Santa Eulalia S A
Confecciones Sota E I R L
Nueva Arte Srltda
Itaim S.A.C.
Alpaca America S.R.L.
Silver Llama Andean Exports Eirltda
Artesanias El Gran Pajaten S R L
Otros
Total
Perodo
2002
2 581,8
02/94
119,5
87,5
60,8
57,7
35,1
26,5
19,5
16,3
14,9
13,7
233,7
3 267
Tasa Crecim iento (%)
Anual 02/01
-29,5
-53,4
-0,4
n.a.
-27,9
39,1
15,5
-17,6
73,5
n.a.
n.a.
Fuente: Datatrade
Prom 02/94
81,9
45,1
8,0
n.a.
13,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
31,0
Prom 02/97
21,6
-10,0
-0,7
n.a.
52,2
n.a.
31,7
n.a.
n.a.
n.a.
102,2
Participacin (%)
Prom 02/00
11,8
-26,4
-7,4
n.a.
9,3
87,8
1 283,3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2002
Prom.
79,0
3,7
2,7
1,9
1,8
1,1
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
58,3
11,8
3,4
0,2
1,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
28
III.
Anlisis de la Demanda de Exportaciones

de Prendas de Alpaca
1. Demanda de Prendas de
Tejidos de Punto de Lana y/o
Pelos
Finos
Principales Mercados de Destino

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos
Finos
25.0
Estados Unidos
20.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Japn
15.0
Hong Kong
Alem ania
10.0
Francia
Reino Unido
Si bien su participacin es baja, destacan por su

dinamismo de demanda Hungra, Mxico, China, Croacia
y Espaa, mercados potencialmente clientes del Per.
Italia
5.0
Holanda
Mxico
Hungra
0.0
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
EEUU y Japn son los principales demandantes de

prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos
finos a nivel mundial (participacin promedio 20,3%
y16,4%, respectivamente), mercados en los que Per
representa
menos del 1% del total de sus
importaciones. EEUU mantendr su liderazgo
este
en
rubro
en vista de que su tasa de crecimiento promedio
(8,2%) es superior a la de sus ms cercanos
competidores.
60
Crec. Promedio Total = 0.3%
2001: P rin cipales Im po rtad o res M und iales de C on feccio nes

de P un to de Lana y P elo s F in o s
(U S $ M il.)
Crec. Prom. 98/01 (Var. %)
E E . UU .
(1 )
3.0
H on g K
ong (3 )
Austria
1.5
Canad
Portugal
Dinamarca
1.0
Irlanda
China
Australia
Suecia
505
R ein o U n
id o (5 )
404
Tnez
Grecia
-10
25
-5
Italia (6 )
Croacia
Macao
0.0
-15
769
A lem an ia
(4 )
Corea
Noruega
0.5
1 0 11
Espaa
Suiza
2.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Jap an (2 )
Blgica - Luxemburgo
2.5
1 3 44
10
15
387
20
Fuente: Comtrade
F ran cia
(7 )
B lg ica
(8 )
E sp a a (9
)
S u iza
(10 )
376
0
20
0
139
40
0
60
0
80
0
1
000
1
200
1
400
1
600
136
122
30
Nichos de Mercado en EEUU, Japn y Hong Kong

Los consumidores de EEUU, Japn y Hong Kong muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans
(participacin mayor al 80% en el 2001) y en menor medida por los chales, pauelos de cuello y bufandas.
Estos artculos son importados de Hong Kong, Italia y China.
Para aprovechar estos nichos e incrementar la presencia de nuestros productos, se requiere dar a conocer las bondades
de la fibra y los productos peruanos, cuya calidad est por encima de la que ofrecen nuestros principales competidores.
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESTADOS UNIDOS
Partida
Nombre
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Crec Prom
Proveedores (%)
1
Todas
Total General
1 344,3
100,0
8,2
Hong Kong (31.4%)
Italia (15.6%)
611010
Sueteres, chalecos y cardigans
1 143,6
85,1
3,0
Hong Kong (33.7%)
Italia (16.1%)
611710
Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares
84,9
6,3
29,2
China (42.7%)
Otros Asiticos (10.3%)
610210
Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
41,1
3,1
24,6
Hong Kong (30.0%)
611691
Guantes, mitones y manoplas
14,7
1,1
9,7
China (72.5%)
610451
Faldas y faldas pantaln para mujeres
12,3
0,9
7,5
Hong Kong (52.2%)
Italia (14.1%)
2001
(Mill. US$)
Part (%)
1 012,7
100,0
881,3
87,0
JAPN
Partida
Nombre
Crec Prom
Per
China (13.5)
Per (0.5%)
Tailandia (11.2%)
Per (0.5%)
Italia (9.6%)
Per (0.3%)
Filipinas (9.5%)
Turquia (7.9%)
Per (0.2%)
Filipinas (12.0%)
Italia (3.5%)
Per (0.7%)
China (9.5%)
Per (1.1%)
Proveedores (%)
1
Per
-2,2
China (79.6%)
Italia (11.6%)
Reino Unido (2.3%)
Per (0.1%)
-1,7
China (81.6%)
Italia (11.1%)
Reino Unido (2.2%)
Per (0.1%)
25,8
China (74.3%)
Italia (9.3%)
Reino Unido (4.9%)
Per (0.2%)
Todas
Total General
611010
611710
59,2
5,8
610431
Chaquetas (sacos) para mujeres
18,3
1,8
-5,8
China (57.1%)
Italia (23.2%)
EEUU (11.8%)
Per (0.02%)
610210
15,0
1,5
-20,9
China (64.3%)
Italia (18.8%)
Reino Unido (4.4%)
Per (0.1%)
611691
14,2
1,4
3,6
China (77.4%)
Filipinas (16.1%)
Italia (2.7%)
Per (0.2%)
2001
(Mill. US$)
Part (%)
HONG KONG
Partida
Nombre
Crec Prom
Proveedores (%)
1
Per
Per (0.0%)
Todas
Total General
769,3
100,0
2,8
China (92.0%
Italia (3.3%)
Francia (0.9%)
611010
684,1
88,9
2,3
China (93.3%)
Italia (2.6%)
Francia (0.8%)
Per (0.0%)
611710
34,6
4,5
25,8
China (91.2%)
Italia (3.1%)
India (2.4%)
Per (0.0%)
610210
12,4
1,6
34,9
China (91.4%)
Italia (5.0%)
Australia (1.5%)
Per (0.0%)
610431
7,7
1,0
-6,8
China (41.6%)
EEUU (31.0%)
Italia (21.2%)
Per (0.0%)
Fuente: Comtrade
31
Nichos de Mercado en Reino Unido, Italia y Mxico

Reino Unido e Italia mantienen una alta demanda por las chompas, chalecos y cardigans (78,8% y 93,0% de
sus importaciones en el 2001). Mxico aparece como una plaza para ingresar con fuerza en la exportacin
de Chales, pauelos de cuello y bufandas (tasa de crecimiento promedio encima del 100%), adems de que est en
el grupo de pases considerados ms dinmicos.
REINO UNIDO
Partida
Todas
611010
611710
610341
610331
610210
Nombre
Total General
Pantaln, calzn y short, para hombres
Chaquetas (sacos) para hombres
ITALIA
Partida
Todas
611010
611710
610210
MXICO
Partida
Todas
611010
611710
610210
610451
611591
Nombre
Total General
Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino
Nombre
Total General
Calcetines y dems articulos de calceteria
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec

Prom
394.5
311.2
23.5
8.4
8.4
7.0
2001
(Mill. US$)
100.0
78.9
6.0
2.1
2.1
1.8
Part (%) Crec

Prom
387.4
360.2
7.7
3.0
2001
(Mill. US$)
29.9
20.0
6.3
0.6
0.6
0.6
7.0
10.9
15.7
-22.0
62.6
20.4
100.0
93.0
2.0
0.8
9.6
11.2
0.0
21.8
Part (%) Crec

Prom
100.0
40.8
66.9
37.3
21.0
114.6
2.0
25.8
1.9
37.1
1.9
24.9
Fuente: Comtrade
1
Hong Kong (25.3%)
Hong Kong (28.6)
China (31.0%)
Israel (33.9%)
Israel (51.1%)
Italia (30.6%)
1
Proveedores (%)
2
Italia (16.9%)
Italia (17.2%)
Hong Kong (26.0%)
Paises Bajos (19.2%)
Egipto (30.7%)
Hong Kong (21.5%)
Proveedores (%)
2
Tnez (20.2%)
Tnez (21.6%)
China (43.7%)
Suiza (31.7%)
Croacia (15.9%)
Croacia (16.6%)
Croacia (15.8%)
China (18.3%)
1
EEUU (29.1%)
EEUU (20.5%)
EEUU (50.6%)
Espaa (27.6%)
EEUU (72.8%)
Espaa (33.4%)
Proveedores (%)
2
Italia (17.1%)
Italia (20.5%)
Canada (19.3%)
EEUU (21.2%)
Espaa (12.4%)
Corea del Sur (16.1%)
Per
Turqua (6.2%)
Turqua (6.3%)
Japn (10.4%)
Egipto (14.9%)
Italia (8.1%)
Turqua (7.9%)
Per (0.5%)
Per (0.5%)
Per (0.3%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.9%)
Per
Rumania (14.5%) Per (0.2%)

Rumania (15.0%) Per (0.2%)
Francia (8.3%)
Per (0.2%)
Austria (12.8%) Per (0.0%)
3
Hong Kong(12.9%)
Hong Kong(18.0%)
Italia(9.1%)
Uruguay(14.8%)
Italia(4.8%)
Italia(12.4%)
Per
Per (1.7%)
Per (2.0%)
Per (0.6%)
Per (6.2%)
Per (0.2%)
Per (2.7%)
32
Nichos de Mercado en Hungra, China y Espaa

En Hungra, China y Espaa la participacin de sus importaciones de chompas, chalecos y cardigans est por encima
del 80%, tal como sucede en la mayora de los mercados dinmicos, salvo Mxico (66,9%). Es preciso
resaltar el crecimiento promedio de este producto en Hungra (88,9%), oportunidad que debe ser aprovecha
por nuestros exportadores, y competir con productos de mayor precio y menor calidad que ofrecen Rumania y los
Pases Bajos.
HUNGRIA
Partida
Nombre
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Crec Prom
Proveedores (%)
1
Per
Todas
Total General
51,6
100,0
52,6
Italia (68.6%)
Rumania (17.1%)
Alemania (7.6%)
Per (0.0%)
611010
45,5
88,3
88,9
Italia (76.4%)
Rumania (19.3%)
Paises Bajos (0.6%)
Per (0.0%)
611591
Calcetines y dems articulos de calceteria
4,0
7,8
0,5
Alemania (88.7%)
Austria (4.4%)
Sudafrica (3.7%)
Per (0.0%)
610431
0,5
0,9
60,2
Francia (79.7%)
Alemania (17.0%)
Austria (1.2%)
Per (0.0%)
2001
(Mill. US$)
Part (%)
CHINA
Partida
Nombre
Crec Prom
Proveedores (%)
1
Per
Hong Kong (76.9%)
Italia (5.9%)
Mongolia (4.6%)
Per (0.0%)
Todas
Total General
49,5
100,0
20,0
611010
45,2
91,2
18,7
Hong Kong (79.6%)
Mongolia (5.0%)
Macao (4.7%)
Per (0.0%)
610431
1,6
3,3
65,8
Hong Kong (54.1%)
Italia (19.1%)
Alemania (12.1%)
Per (0.0%)
611710
0,7
1,5
55,4
Hong Kong (50.7%)
Italia (16.1%)
Alemania (13.1%)
Per (0.0%)
610331
Chaquetas (sacos) para hombres
0,7
1,3
89,1
Italia (44.8%)
Hong Kong (28.5%)
Japn (7.2%)
Per (0.0%)
610451
0,5
0,9
54,9
Hong Kong (87.9%)
Italia (8.6%)
Per (0.0%)
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Per
136,1
107,9
9,4
5,3
2,0
1,8
1,6
100,0
79,3
6,9
3,9
1,5
1,3
1,2
ESPAA
Partida
Todas
611010
611710
611410
610210
610431
610110
Nombre
Total General
Las dems prendas de vestir
Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
Fuente: Comtrade
Crec Prom
1
12,4
13,6
36,3
73,1
8,8
-16,7
-6,4
Italia (30.2%)
Italia (27.9%)
China (38.4%)
Italia (80.4%)
Portugal (22.4%)
Italia (57.4%)
Reino Unido (29.7%)
Proveedores (%)
2
China (8.8%)
Jamaica (9.0%)
Italia (30.5%)
China (8.9%)
Tnez (20.3%)
Francia (13.6%)
Italia (26.9%)
Jamaica (7.2%)
Hong Kong (6.5%)
Francia (10.7%)
Macao (3.3%)
Italia (11.8%)
Austria (9.8%)
Francia (10.0%)
Per (0.4%)
Per (0.4%)
Per (1.7%)
Per (0.1%)
Per (0.4%)
Per (0.0%)
Per (0.1%)
33
Oportunidades de Mercado Mundiales

En el rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, se observa un dinamismo importante en la importacin de
chales, pauelos de cuello y bufandas, as como de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (productos en los que
nuestras exportaciones han sido dinmicas entre 1998 y 2001), adems de otras prendas como ponchos y ruanas.
Per se ha especializado en la exportacin de
chompas, jerseis y crdigans que tienen
una alta participacin mundial (82,9%)
pero nuestras exportaciones decrecen en
13,3% en promedio en los ltimos cuatro aos.
Im portaciones Mundiales
Crecim iento
Prom edio Anual
Respecto
al Rubro
98/01 (Var.
%)
Respecto Sub
Exportaciones Peruanas
Part. Prom edio
Part. Prom edio
98/01 (%)
Rubro 98/01 (%)
Crecim iento
Anual 98/01
(Var. %)
Part. Prom edio

Rubro 98/01 (%)
P r o m e d io
Respecto Sub
Prendas de Vestir de Punto de Lana y/o Pelos Finos
611010
Chom pas, jerseis y cardigans

Principales Dem andantes y su Participacin
Principales Oferentes y su Participacin
1.2
Estados Unidos (22% )
Italia(25% )
6.2
Japn (17% )
Hong Kong(24% )
82.9
Hong Kong (13% )
China (16% )
-13.3
86.5
611710
Chales, pauelos de cuello, bufandas, etc.

17.4
China (41% )
0.3
Japn (18% )
Hong Kong (17% )
4.6
Hong Kong (10% )
Italia (8% )
17.6
4.0
611591
Dem s m edias y sim ilares

-7.6
0.1
Alem ania (20% )
Alem ania (10% )
1.9
Blgica (6% )
Italia (8% )
-3.4
1.4
610431
Chaquetas (sacos) para m ujeres

-8.6
Japn (20% )
China (17% )
-43.8
1.7
610210
Abrigos, chaquetas y capas para m ujeres

7.1
Hong Kong (27% )
0.1
Japn (13% )
Italia (11% )
1.6
Hong Kong (11% )
Reino Unido (10% )
27.1
1.2
610451
Faldas y faldas pantaln para m ujeres

-6.0
Hong Kong (28% )
0.1
Japn (14% )
Italia (19% )
1.1
Hong Kong (13% )
Alem ania (8% )
11.7
1.1
610461
Pantaln, calzn y short, para m ujeres

-25.1
Italia (18% )
0.1
Reino Unido (12% )
Paises Bajos (12% )
-43.0
0.1
-17.6
1.8
-4.2
0.6
611691
Guantes y sim ilares

-8.5
China (51% )
610441
Vestido para m ujeres
-21.1
Hong Kong (33% )
0.1
1.7
Alem ania (9% )
Italia (15% )
0.9
Alem ania (12% )
Hong Kong (11% )
0.1
Japn (27% )
Hong Kong (12% )
0.9
Reino Unido (7% )
Italia (9% )
0.1
Hong Kong (15% )
Italia (19% )
0.8
Japn (14% )
34
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos

Finos
D inm ica M undial de las Im portaciones de P rendas de Vestir
de Lanas y/o P elos Finos
El nicho ms interesante es el de chompas,

jerseis y crdigans por tener la mayor
participacin en las importaciones mundiales
(82,6%), adems de un crecimiento entre 1998
y 2001 que est por encima del promedio.
90.0
611010
80.0
Part. Prom. 98/01 (%)
70.0
60.0
50.0
Un nicho interesante por su velocidad (17,2%)

pero an con baja participacin a nivel mundial
(4,6%) es el de chales, pauelos de cuello,
bufandas y artculos similares.
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-30.0
610461
610441
611710
610210
610341
-20.0
-10.0
10.0
20.0
0.0
P rom
Total = 0,3%
C rec. P romC. rec.
de las
Im edio
portaciones
98/01 (V ar. %)
2.0
611591
1.8
610431
1.6
Part. Prom. 98/01 (%)
1.4
1.2
610451
1.0
611410
611691
0.8
610311
610110
611110
0.6
0.4
610331
610421
0.2
0.0
-12.5
-10.0
-7.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5
C rec. P rom edio Total =

0,3%
C rec. P rom . de las Im p ortaciones 98/01
Otro nicho con las mismas caractersticas pero

que no se debe dejar de lado es el de abrigos,
chaquetas y capas para mujeres
611010
611710
611591
610431
610210
610451
610461
611410
611691
610441
610341
610311
610110
611110
610331
610421
Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino

Calcetines y dems articulos de calceteria, de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino
Abrigos, chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino
Faldas y faldas pantaln para mujeres, de lana o pelo fino
Pantaln, calzn y short, para mujeres, de lana o pelo fino
Las dems prendas de vestir, de lana o pelo fino
Guantes, mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino
Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
Pantaln, calzn y short, para hombres, de lana o pelo fino
Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino
Abrigos, chaquetas y capas para hombres, de lana o pelo fino
Prendas y complementos de vestir para bebes, de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o pelo fino
Conjuntos para mujeres, de lana o pelo fino
Fuente: Comtrade
35
III.

2. Demanda de Prendas de
Tejidos Planos de Lana y/o
Pelos
Finos
Principales Mercados de Destino

Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir
de tejido plano de lana y/o pelos finos con el ms alto nivel
de participacin promedio entre 1998 y 2001 (24,8%), seguido de
Japn (17,4%). Ambos pases, tienen tasas de crecimiento
encima del promedio por lo que no debe haber cambios
significativos
en
la estructura de este mercado, mas an si
Alemania, tercer importador importante, tiene una tasa de
crecimiento de -6,3% entre 1998 y 2001.
Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de

Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos
30,0
Estados Unidos
Part. Prom. 98/01 (%)
25,0
20,0
Japn
15,0
Alemania
10,0
5,0
Espaa
Austria
0,0
-15
-10
-5
0
10
Es importante la tasa de crecimiento de Espaa (8,9%) el cual

es destino que nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista
de que nos puede abrir las puertas para incrementar nuestra
presencia en la Unin Europea.
Irlanda, Mxico y Portugal son importadores bastante dinmicos pero

que an su participacin promedio est por debajo del 1%.
Crec. Promedio Total = -3.0%

7,0
2 0 0 1: P rin c ipa l es Im por ta do res de C on fe cc i on es de T ejid o P la no d e La n a y/ o P el os

Finos
Francia
6,0
5,0
Part. Prom. 98/01 (%)
(U S$ M ill.)
Reino Unido
USA (1)
Italia
2 022
Japn (2)
4,0
Suiza
3,0
Holanda
A lemania
(3)
Francia (4)
Hong Kong
2,0
Blgica
1,0
Mxico
0,0
-8
-6
6
-4
-2
432
357
Suiza (7)
4
Fuente: Comtrade
464
Italia (6)
Irlanda
Portugal
Corea
1 043
Reino Unido (5)
Canad
Suecia
Eslovenia
1 515
273
Hong Kong (8)
198
Holanda (9)
178
Espaa (10)
164
Blgic a (11)
144
Aus tria (12)
125
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
37
Nichos de Mercado en EEUU y Japn

EEUU y Japn concentran sus importaciones en trajes, sacos y pantalones para hombre, y abrigos y sacos para mujer,
provenientes de Italia, Canad y China. Cabe resaltar el dinamismo de los chales, pauelos de cuello y bufandas, y de
las faldas y pantalones para mujeres. La participacin de las exportaciones peruanas en estos productos es
casi inexistente.
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESTADOS UNIDOS
Partida
Nombre
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
Proveedores (%)
1
Per
Italia (23.2%)
Italia (30.9%)
Italia (22.5%)
Italia (25.5%)
Italia (20.4%)
Canad (12.2%)
Canad (22.8%)
Canad (19.8%)
Canad (19.1%)
Mxico (8.8%)
Italia (16.8%)
Mxico (9.6%)
Mxico (16.2%)
Mxico (13.9%)
Mxico (14.9%)
Guatemala (8.1%)
Per (0.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.6%)
Filipinas (11.5%)
Filipinas (11.8%)
Tailandia (9.2%)
Hong Kong (9.6%)
Filipinas (6.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
India (15.1%)
China (6.8%)
Italia (11.2%)
Francia (8.8%)
Per (0.6%)
Per (0.0%)
Per (0.1%)
Per (0.2%)
Todas
620311
620331
620341
620431
620211
Total General
Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino
Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino
Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino
2022,4
440,8
308,2
265,7
237,6
219,6
100,0
21,8
15,2
13,1
11,7
10,9
0,5
-3,7
4,4
11,3
-12,9
14,3
620461
620451
620111
Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo

Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino
198,5
95,5
90,6
9,8
4,7
4,5
-2,0
0,6
5,9
Repblica Dominicana
(22.2%)
Italia (19.9%)
Italia (16.4%)
Italia (23.2%)
621420
620191
620291
620441
Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino

Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo
Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo
Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino
47,4
45,3
34,0
16,5
2,3
2,2
1,7
0,8
17,4
25,3
2,4
-1,9
Italiay (34.4%)
India (35.5%)
Filipinas (15.2%)
Italia (41.0%)
Repblica Dominicana
(16.5%)
Reino Unido (19.9%)
Canada (10.0%)
Canada (15.1%)
Per
China (72.3%)
China (78.6%)
China (75.1%)
China (61.6%)
China (57.3%)
China (79.8%)
China (64.6%)
China (62.8%)
China (76.7%)
Italia (13.3%)
Italia (10.5%)
Italia (15.8%)
Italia (18.8%)
Italia (18.1%)
Italia (6.0%)
Italia (14.6%)
Italia (14.4%)
Italia (11.7%)
Corea del Norte (2.5%)

Francia (3.1%)
Francia (8.9%)
Reino Unido (12.0%)
Francia (5.7%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
JAPN
Partida
Todas
620311
620211
620431
621420
620341
620331
620451
620111
Nombre
Total General
2001
(Mill. US$)
1515,1
546,3
233,4
135,7
114,0
103,0
91,6
87,1
86,0
Fuente: Comtrade
Part (%) Crec Prom

100,0
36,1
15,4
9,0
7,5
6,8
6,0
5,7
5,7
0,7
10,9
-10,7
0,3
17,6
-0,8
-10,6
10,0
-6,5
Proveedores (%)
38
Nichos de Mercado en Espaa, Italia y Mxico

Estos mercados tienen una demanda diversificada de productos pero resaltan los trajes, pantalones y sacos
para hombre, as como los sacos y abrigos para mujer, sobre todo en Mxico que tiene una tasa de crecimiento
promedio de 32,6% entre 1998 y 2001. Tambin es importante el dinamismo de las importaciones de chales,
pauelos de cuello y bufandas por parte de Espaa.
ESPAA
Partida
Todas
620311
620211
620341
620331
620431
621420
620461
620111
Nombre
Total General
ITALIA
Partida
Todas
620311
620341
620331
620211
620461
620111
Nombre
Total General
MXICO
Partida
Todas
620311
620431
620211
620341
620331
620461
620111
Nombre
Total General
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
164,4
41,4
20,4
19,6
19,0
15,9
14,7
11,8
9,3
2001
(Mill. US$)
100,0
25,2
12,4
12,0
11,6
9,7
9,0
7,2
5,7
Italia (35.7%)
Italia (33.1%)
Italia (25.9%)
Italia (34.4%)
Portugal (29.6%)
Italia (47.0%)
Italia (68.5%)
Italia (38.5%)
Italia (23.4%)
Portugal (19.1%)
Portugal (25.8%)
Marruecos (19.9%)
Portugal (30.3%)
Italia (27.9)
Portugal (15.4%)
Reino Unido (8.7%)
Marruecos (22.5%)
Portugal (16.2%)
1
Rumania (24.5%)
Rumania (27.8%)
Tnez (31.6%)
Rumania (18.6%)
Rumania (28.3%)
Rumania (27.3%)
Rumania (20.8%)
2
Tnez (12.2%)
Slovaquia (11.5%)
Rumania (27.2%)
Suiza (16.6%)
Tnez (13.3%)
Hungria (19.6%)
Croacia (10.3%)
Part (%) Crec Prom
357,1
100,5
70,3
66,2
30,1
20,7
20,2
2001
(Mill. US$)
8,9
11,9
11,7
5,3
-1,9
-1,1
61,4
16,6
11,6
Proveedores (%)
1
100,0
28,1
19,7
18,5
8,4
5,8
5,6
0,4
1,9
0,9
-2,3
-2,1
8,3
-3,2
Part (%) Crec Prom
64,9
22,4
8,9
7,3
6,3
6,2
3,5
3,4
Fuente: Comtrade
100,0
34,5
13,8
11,2
9,7
9,5
5,3
5,3
3,9
16,2
-3,8
32,6
3,3
-7,3
-23,4
20,6
3
Marruecos (15.2%)
Marreucos (20.4%)
Portugal (16.3%)
Suiza (13.8%)
Marruecos (21.0%)
Alemania (9.3%)
India (8.4%)
Alemania (8.0%)
China (12.8%)
Per
Per (0.8%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (3.8%)
Per (0.0%)
Per (7.5%)
Proveedores (%)
3
Suiza (8.2%)
China (8.8%)
Portugal (7.3%)
Croacia (13.7%)
Hungria (11.4%)
Francia (9.8%)
Alemania (10.2%)
Per
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
1
Per
Italia (30.0%)
Italia (45.2%)
EEUU (61.2%)
Espaa (46.9%)
Italia (42.1%)
Italia (41.8%)
Espaa (27.1%)
Italia (20.6%)
Espaa (21.9%)
Espaa (16.4%)
Espaa (9.3%)
Uruguay (11.4%)
Espaa (22.5%)
Espaa (24.8%)
Italia (14.9%)
Espaa (20.0%)
EEUU (13.5%)
Colombia (7.3%)
Uruguay (6.6%)
Italia (10.9%)
Alemania (7.7%)
Alemania (8.3%)
EEUU (9.8%)
Uruguay (17.1%)
Per (0.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.2%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
39
Nichos de Mercado en Irlanda y Portugal

Estos mercados muestran una clara preferencia por trajes, sacos y pantalones para hombre, y por abrigos y sacos para
mujeres. Es significativo el dinamismo de las compras de Portugal de abrigos para hombres. En estos pases nuestras
exportaciones no tienen presencia; Reino Unido, Alemania, Espaa e Italia son los principales proveedores de Irlanda y
Portugal.
IRLANDA
Partida
Todas
620311
620331
620211
620461
620341
620431
Nombre
Total General
PORTUGAL
Partida
Todas
620311
620211
620341
620431
620331
620461
620451
620111
Nombre
Total General
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
50,9
9,4
7,8
6,6
6,4
6,3
5,4
2001
(Mill. US$)
100,0
18,4
15,3
12,9
12,6
12,5
10,6
5,3
8,0
3,2
4,1
18,1
7,6
-7,5
Part (%) Crec Prom
41,7
7,5
6,9
5,0
4,1
4,0
3,8
2,9
2,6
Fuente: Comtrade
100,0
17,9
16,6
12,0
9,9
9,6
9,0
7,1
6,4
3,4
5,1
7,9
3,0
-9,4
-12,4
15,0
14,4
21,7
Proveedores (%)
1
Per
Reino Unido(45.3%)
Alemania(30.9%)
Reino Unido(55.0%)
Reino Unido(50.0%)
Reino Unido(43.5%)
Reino Unido(50.1%)
Renio Unido(56.1%)
Alemania (18.2%)
Reino Unido (27.4%)
Alemania (17.5%)
Alemania (15.3%)
Alemania (13.2%)
Alemania (18.4%)
Alemania (15.5%)
Italia (6.2%)
Italia (13.1%)
Portugal (9.0%)
Italia (5.9%)
Paqistn (6.8%)
Blgica (7.0%)
Italia (4.2%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per
Espaa(52.9%)
Espaa(55.8%)
Espaa(21.4%)
Italia(50.5%)
Espaa(44.6%)
Espaa(59.3%)
Espaa(49.0%)
Espaa(51.3%)
Espaa(76.9%)
Italia (24.3%)
Italia (22.7%)
Italia (21.4%)
Espaa (40.4%)
Francia (21.8%)
Italia (23.9%)
Italia (22.0%)
Francia (19.7%)
Italia (11.5%)
Francia (10.7%)
Alemania (13.8%)
Francia (10.7%)
Francia (3.5%)
Italia (15.4%)
Alemania (6.4%)
Francia (15.9%)
Italia (19.4%)
Francia (5.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
40
Oportunidades de Mercado Mundiales

En las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos, resalta por su dinamismo los chales,
pasamontaas, bufandas y velos (crecimiento promedio de 17,1% entre 1998 y 2001), producto en el cual las
exportaciones peruanas se encuentran concentradas en ms del 50%. La demanda mundial est concentrada en trajes
para
Im portaciones M undiales
Exportaciones Peruanas
hombres, que se encuentra en el grupo de
Part. Prom edio
productos dinmicos, pero en los que nuestras
Part. Prom edio
P art. P rom edio
C recim iento
C recim iento
respecto sub
R especto al R ubro
R especto Sub
Prom edio Anual
P rom edio Anual
exportaciones no tienen mayor participacin
sector 01/98
98/01
(%)
R
ubro
01/98
(%)
98/01 (Var. %)
01/98 (V ar. %)
(%)
(0,3%).
Prendas de Vestir de Tejido P lano de Lana y/o Pelos Finos
620311 Trajes (am bos o ternos) para hom bres
P rincipales D em andantes y su P articipacin
P rincipales O ferentes y su P articipacin
620331
C haquetas (sacos) para hom bres

620211
A brigos, im perm eables, chaquetones para m ujeres

620431
C haquetas (sacos) para m ujeres

620341
P antaln, calzones y short para hom bres

620461
P antaln, calzones y short para m ujeres

620111
A brigos, im perm eables, chaquetones para hom bres

620451
Faldas y pantaln, para m ujeres

621420
C hales, pasam ontaas, bufandas y velos

620191
A noraks, cazadoras para hom bres

1.5
Japn
(28% ) C hina
(23% )
-5.9
E E.U U . (28% )
A lem ania (12% )
-2.3
Japn
(23% ) C hina
(21% )
-9.4
E E.U U . (28% )
A lem ania (18% )
0.4
E E.U U . (31% )
Italia (15% )
1.6
E E.U U . (34% )
Italia (15% )
-0.7
EE .U U . (22% )
C hina (20% )
2.6
EE .U U . (25% )
C hina (17% )
17.9
Japn
(36% ) Italia
(31% )
0.1
EE .U U . (37% )
C hina (18% )
1.9
E E.U U . (22% )
Italia (17% )
1.2
Alem ania (18% )
Italia (10% )
24.4
A lem ania (11% )
Alem ania (12% )
14.9
Japn (8% )
C hina (9% )
78.2
2.4
1.0
E E.U U . (21% )
Italy (13% )
0.9
Alem ania (17% )
C hina (13% )
12.6
A lem ania (13% )
Germ any (10% )
53.7
27.3
11.3
Japn
(16% ) Italia
(10% ) 10.7
Japn (12% )
Alem ania (10% )
51.4
8.2
159.2
1.4
-0.5
0.5
0.8
Alem ania (13% )
C hina (12% )
0.5
Alem ania (14% )
Alem ania (15% )
6.6
Japn (9% )
C hina (7% )
-42.0
0.3
0.4
Japn
(21% ) Italia
(15% )
0.4
Japn (23% )
Alem ania (15% )
5.2
A lem ania (11% )
A lem ania (9% )
41.6
7.0
4.6
A lem ania (12% )
Italy (12% )
-14.7
0.8
0.3
EE .U U . (15% )
C hina (18% )
0.1
Alem ania (16% )
Alem ania (14% )
4.0
Francia (9% )
R eino U nido (18% )
1.5
Japn (9% )
Indonesia (8% )
20.1
50.0
346.0
0.3
41
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos

Finos
Principales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos
demandados por el Mundo
El principal producto demandado mundialmente en

las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos son
los trajes para hombre que tienen la ms alta
participacin promedio (24,4%) y un crecimiento del 1,3%
entre 1998 y 2001.
28.0
620311
24.0
20.0
16.0
620331
Este liderazgo solamente se puede ver amenazado por

los chales, pauelos de cuello, bufandas y velos, que
estn creciendo
rpidamente
(17,7%)
pero
an
mantienen una baja participacin (4,0%).
620211
620431
12.0
620341
8.0
621420
4.0
0.0
-20.0
620441
621131
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Crec. Promedio Total = -1,8%

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
8.0
7.0
620461
6.0
60111
5.0
620451
4.0
3.0
2.0
620191
620291
1.0
0.0
-1.5
620620 620510
-1.0
-0.5
0.0
1.5
0.5
1.0
2.0
2.5
3.0
3.5
Crec. Promedio Total = -1,8%

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01
Los pantalones, shorts, faldas y faldas-pantaln para

mujeres son productos que estn concentrando 11% de las
preferencias mundiales, y con un ritmo de crecimiento
promedio de 1,8%.
620311
620331
620431
620341
620461
620211
620451
620111
621420
620191
620291
620441
620620
620510
621131

Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo
Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo
Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino
Camisas, blusas y camiseras para mujeres, de lana o pelo fino
Camisas para hombres, de lana o pelo fino
Conjuntos para entrenamiento para hombres, de lana o pelo fino
Fuente: Comtrade
42
III.

3. Oferta de Prendas de Tejidos

de Punto de Lana y/o Pelos
Finos
Principales Competidores a Escala Mundial

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos
Finos
Italia es el principal exportador de prendas de vestir de

punto de lana y/o pelos finos (24,2% de
participacin promedio entre 1998 y 2001); sin
embargo, su en este mercado se ve amenazada por
preponderancia
la velocidad de crecimiento de China (5,0% de
crecimiento promedio) y de Hong Kong (0,2%). Italia es
el pas que dicta la moda en prendas de vestir de alta
calidad (como lo es la alpaca), pero los pases asiticos
se apoyan en sus reducidos costos de mano de obra y
subsidios estatales.
30.0
Italia
25.0
Hong Kong
Part. Prom. 98/01 (%)
20.0
China
15.0
10.0
Reino Unido
5.0
Per ocupa el lugar 37 en importancia entre los pases

exportadores a nivel mundial con una tasa de -9,0% de
crecimiento entre 1998 y 2001. Cabe resaltar
el dinamismo de Mongolia, Indonesia, Hungra y
Tailandia.
Holanda
0.0
-50
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40

Crec. Prom . 98/01 (Var. %)
4.0
2001: P rin cip ales E xp o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e

P u n to d e L an a y P elo s F in o s
(U S $ m il.)
Alemania
Francia
3.5
Italia (1 )
Part. Prom. 98/01 (%)
3.0
1 340 H ong K ong (2 )
1 275
C h ina (3 )
2.5
976
R eino U n ido (4 )
2.0
Turqua
A lem an ia (5 )
India
E E .U U
1.5
Tailandia
Espaa
Macao
196 F rancia (6
Indonesia
1.0
Croacia
Rumania
Japn
P er
162
E E .U U .(7 )
Tnez
0.5
258
Latvia
Hungra
Mongolia
In d ia (8 )
Eslovaquia
145
102
Tailan d ia (9 )
0.0
-15
-10
-5
10
15
20
25
30
35
97 T u
rq u a (1 0 )
Crec. Prom . 98/01 (Var. %)
93 T unez
Fuente: Comtrade
(11)
83
H olanda (12)
78 P
er (37 )
12
0
400
600
800
1
000
1
200
1
400
1
600
44
Competencia en el Mercado de EEUU

P r in c ip a le s P r o v e e d o r e s d e C o n fe c c io n e s d e P u n t o d e L a n
a y /o P e lo s F in o s a E E U U
40
Su principal proveedor es Hong Kong, con

participacin promedio de 35,3%,
una
provee de quien lo chompas,
chalecos
principalmente.
y
crdigans,
H on g K on g
35
30
Part. Prom. 98/01 (%)
EEUU es el principal demandante de prendas de

vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos
con un nivel de importaciones en el 2001
US$1 344 millones
de del
(21,2%
mundial).
comercio
25
20
It a lia
15
C h in
a
10
T a ila n d
ia
R e in o U n id
o
-2
5
-5
15
35
5
55
M ada gas c a
r
C am b o y
a
M x ic o
95
11
5
C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2
%
C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1 ( V a r . % )
Ms atrs le siguen Italia, China y Tailandia,

aunque este ltimo con una tasa de crecimiento
de 8,6%.
13
5
15
5
A pesar de que es el principal destino

de nuestras
exportaciones,
la
participacin promedio del Per entre 1998 y
2001 solamente es 0,5%.
A u s tra
lia
2
Part. Prom. 98/01 (%)
Madagascar, Camboya y Mxico sorprenden por

su alta velocidad para entrar al mercado
norteamericano, lo cual puede llevar a cambios
en la estructura de proveedores de ese pas en
el corto plazo.
F ilip in a
s
In d
ia
M ac a
o
O tros p as
es d e A s
ia
C orea d el S u
r
1
M a u r it a n
ia
Ir la n d
a Pe
C an ad
a F r a n c ia
B a n g la d e s
h
S ri L an k
a
M a la s ia
0
-2
0
-1
0
10
30
40
50
20
C. rePcr. oPmro. m
io Im
T optao lr =ta8c,2
C r ec
de
e dla
io n e s 9 8 /0 1
%
Fuente: Comtrade
45
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos

Finos en EEUU
40
Nuestro principal competidor

en chompas, chalecos y
cardigans es Hong Kong
quien le lleva una amplia
delantera a Italia y China en
este rubro. Tailandia figura
detrs de estos lderes con
una mayor tasa de
crecimiento promedio.
Hong Kong
35
Part. Prom. 98/01 (%)
30
25
20
Italia
15
China
Tailandia
10
Reino Unido
5
0
-45
Madagascar
Camboya
India
Mauritani
a
-20
30
55
80
105
130
Crec. Promedio Total = 7,9%

Chales, Pauelos de cuello, bufandas y artculos

similares
32
China
27
23
Part. Prom. 98/01 (%)
Chompas, Chalecos y
Cardigans
Otros
pases de
Asia
18
14
FilipinasItali
a
Corea del
Sur
Japn
Si bien tienen baja

participacin,
es importante
155
la velocidad con la que
vienen corriendo Madagascar
y Camboya.
Hong
Kong
Macao
Rumania
1/
0
-100
-65
-30
40
Macao
Filipinas
Bangladesh
Otros pases
Corea del
de Asia
Irlanda
Sur
Malasia Francia
Per
Indonesia
Sri Lanka
0
-15
-10
-5
0
20
10
15
Crec. Promedio Total = 7,9%
25
30
35
40
Sorprende la rapidez con la

que estn creciendo
Tailandia y Macao.
Crec. Prom. de la Importaciones 98/01
250
Canad
India
2
Part. Prom. 98/01 (%)
Part. Prom. 98/01 (%)
215
Reino
Unido
Australia
China es el principal
proveedor de chales,
pauelos de cuello y
bufandas, y es uno de los
pases con mayor
crecimiento promedio entre
1998 y 2001 (90,8%).
145
110
180
Crec. Promedio Total =
31,9%
75
Tailandi
a
Mxico
Indonesia
1
Nepal
Malasi
a
1
Rep. Dominicana
1/
0
-60
-40
Franci
Alemani
a
-20
Banglades
h
a Israel
Es
pa
a
Per
Irlanda
20
Camboya
2/
40
60
80

7,9%
Fuente: Comtrade
46
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos

Finos en EEUU
Hong Kong es el preferido

por EE.UU. para la provisin
de abrigos, chaquetas y
capas (31,3% de
participacin promedio).
Hong
Kong
27.5
Part. Prom. 98/01 (%)
22.0
16.5
11.0
5.5
Itali
a
Austri
a
Chin
a
Canad
Filipina
s
Tailandia
Bolivi Macao
3/
a
0.0
-20.0
Cabe resaltar la gran

velocidad de Turqua que en
el corto plazo estar
luchando el liderazgo de este
rubro.
55.0
Otros
pases de
Asia
India
Jap
n
130.0
205.0
33,8%
Turqu
a
280.0
355.0
70
Chin
a
60
50
Part. Prom. 98/01 (%)
33.0
40
30
20
Pases
Asitico
s
10
-40
-20
Part. Prom. 98/01 (%)
2.5
Australi
a
Franci
a
1.5
1.0
Alemani
a
Irland
a
Per
0.0
-10.0
0.0
25.0
5.0
10.0
15.0
20.0
30.0
45.0
35.0
40.0
China es el principal
proveedor de guantes,
mitones y manoplas,
adems, es uno de los
proveedores ms dinmicos.
80
100
Japn est creciendo a buen

ritmo (77,0% de crecimiento
promedio) pero an no
constituye una amenaza para
China.
3
3
Part. Prom. 98/01 (%)
Reino
Unido
3.0
-15.0
-5.0
60
20
40
3.5
0.5

3,0%
Crec. Prom.
de las Importaciones 98/01 (Var. %)
2.0
Jap
n
Hait
0
-60
430.0
Filipina
s
Reino
Unido
2
Canad
2
1
1
Nepa
l
Franci
a
0
-15
10
Per
Core
a
-5
0
15
10
20
25
30
35
40

3,0%

33,8%
Fuente: Comtrade
47
45
III.

4. Oferta de Prendas de Tejidos

Planos de Lana y/o Pelos
Finos
Principales Competidores a Escala Mundial

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido
Plano de Lana y Pelos Finos
Italia
15,0
China
Alemania
Part. Prom. 98/01 (%)
En
el
2001, Italia, China y Alemania
concentran el 42.6% de las exportaciones
mundiales de prendas de vestir de tejido
plano de lana y/o pelos finos. Tal como
sucede
en
las
prendas
de punto, la
preponderancia de China se debe a sus bajos
costos de mano de obra y a los subsidios por
parte del estado.
En cuanto al Per, ocupa el puesto 59
en importancia pero es uno de los pases de
mayor dinamismo junto con India, Marruecos,
Filipinas, Indonesia y Mxico.
10,0
5,0
India
Omn
Marruecos
0,0
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
60
70
Crec. Promedio Total = 4.6%
2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos
(US$ millones)
China (1)
4,0
3,5
972
829
Alemania (3)
Rumania
Rumania (4)
3,0
Part. Prom. 98/01 (%)
Italia (2)
Canad
Portugal
Polonia
1 120
Hong Kong
Francia
2,5
Croacia
2,0
1,5
EE.UU.
Suiza
Corea
Eslovenia
Mxico
Rep. Checa
Turqua
1,0
Holanda
Portugal (7)
N. Zelanda
Bangladesh
-10
25
-5
10
Malasia
Moldovia
Chile
Per
0,0
-15
224
197
Hong Kong (8)
Filipinas
Eslovaquia
0,5
252
Suiza (6)
Espaa
Austria
265
Canada (5)
15
20
189
Reino Unido (9)
168
166
Polonia (10)
Mxico (13)
144
44
Colombia (33)
Peru (59)
4
0
Fuente: Comtrade
200
400
600
800
1 000
1 200
49
Competencia en el Mercado de EEUU

D inm ica de los Principales Exportadores de C onfecciones de
T ejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos hacia EEU U
25.0
20.0
Part. Prom. 98/01 (%)
El principal importador de confecciones

de tejido plano de lana y/o pelos finos es EEUU.
En el 2001 sus importaciones ascendieron
US$2,022
a
millones lo cual significa la cuarta
parte
del
comercio
mundial
de estas
confecciones.
Italia
15.0
C anada
10.0
Mxico
Rep. Dominicana
5.0
India
Italia, con una participacin promedio de

23,9%, es el principal proveedor de EEUU, de
quien le compra trajes para hombre, sacos para
hombre y mujeres, y pantalones para hombre.
B ulgaria
El Salvador
0.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
Turqua
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
C rec. P rom edio Total = 0,5%

Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01 (Var. %)
En
un
segundo
bloque
encontramos a
Canad (13,1% de participacin promedio) y
Mxico (9,3%) quien es el ms dinmico de
los tres y posiblemente el segundo en
importancia en pocos aos.
4.0
C orea del S ur
G uatem ala
Part. Prom. 98/01 (%)
3.0
Per es el segundo pas que est corriendo

a alta
velocidad
con
una
tasa
de
crecimiento promedio de 37,3%. Solamente
nos
supera Bangladesh con una tasa de
47,0%.
Bangladesh
P er
China
Colom
bia
2.0
Otros pases
de Asia
0.0
-18.0
-15.0
R eino U nido
A
lem aniaJ apn S uiza
Indonesia
Ucrania
Hungria
Rumania
-12.0
Tailandia
Francia
Costa Rica
Macedonia
1.0
-9.0
F ilipinas
Hong Kong
-6.0
Israel
P olonia
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
Crec. P rom edio Total = 0,5%

Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01
Fuente: Comtrade
50
Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

33.0
Nuestros principales
competidores en trajes
para hombres de lana
y/o pelos finos son
Italia, Canad y Mxico.
Itali
a
27.5
Canad
Part. Prom. 98/01 (%)
22.0
16.5
Mxic
o
11.0
5.5
0.0
Corea del Sur
Otros
pases de
Asia
Bulgari
a
-60.0
Indi
a
Turqu
a
Jordani
a
5.0
70.0
135.0
200.0

-3,7%
Si bien tienen baja

participacin, es
importante la velocidad
con la que vienen
corriendo Turqua y
Jordania que en el corto
plazo estarn luchando
la supremaca en la
provisin de trajes para
hombre.
Chaquetas (sacos) para

hombres
25.0
Canad
15.0
Mxic
10.0
o
Colombi
5.0
a
Rep.
Dominica
na
Turqu
a
0.0
-60.0
30.0
120.0
Hondura
s
210.0
300.0
390.0
750.0
480.0
570.0
660.0

-3,7%
3.0
4.0
Suiza
2.0
Polonia
Rep.
Dominicana
1.5
Colombi
a
Macedoni
a
1.0
Reino
Unido
Rumani
a
0.5
Israel
Hong Kong
Chin
a
Indonesia Guatemala
Alemani
a
Eslovaquia
Eslovenia
0.0
-30.0
-25.0
-20.0
10.0
-15.0
-5.0
0.0
5.0
En sacos para
hombre, Italia y
Canad dominan las
compras
norteamericanas.
Sin embargo,
Honduras apunta a
obtener el liderazgo
debido a la velocidad
con la que est
creciendo (726%).

33,8%
3.5
Costa
Rica
Guatemal
a
Suiz
a
3.0
Israe
l
2.5
Part. Prom. 98/01 (%)
Costa
Rica
2.5
Part. Prom. 98/01 (%)
Itali
a
20.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Trajes para
hombres
Corea del
2.0
Chin Sur Macedonia

a
1.0
0.5
0.0
60.0
I
ndo
nesi
a
1.5
Otros
pases de
Asia
Rumani
a
Lithuani
a
Reino Unido
Portug
al
P
oloniaBulgari
a
Ucrani
a
Eslovaquia
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
10.0
20.0

33,8%
Fuente: Comtrade
51
Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

28.0
Itali
a
Part. Prom. 98/01 (%)
21.0
Canad
Mxic
o
14.0
7.0
Chin Rep.
Dominicana
a
Colombia
Indi
a
Turqu
a
0.0
-60.0
30.0
120.0
300.
0
210.0
Sin embargo, Turqua

est corriendo rpido
buscando escalar en
corto tiempo en este
segmento.
Sacos para
Mujeres
28.0
21.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Italia, Canad y Mxico

es nuestra competencia
en la provisin de
pantalones y shorts
para hombre. Entre los
tres tienen una
participacin promedio
de 60,2%
Pantalones y short para

hombres
Italia
14.0
Mxico
7.0
-60.0
Portug
al Israel
Suiz
a
2.0
Costa
Rica
1.5
Part. Prom. 98/01 (%)
lo 001
2 )
Hong
Kong
Guatema
la
Tailandi
Malasi
a
a
1.0
0.5
Indonesi
Banglade a
sh
Filipinas
Hungri
a
Suiza
Francia
Egipto
2/
0.0
35.0
20.0
-5.0
10.0
25.0

11,3%
40.0
55.0
En las compras de
sacos para mujeres,
Italia es el preferido
por el mercado
norteamericano
(18,8% de
participacin
promedio).
Es importante la
velocidad de
Bangladesh (81,1%
de crecimiento
promedio entre 1998
y 2001)
Banglades
h
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0

4.5
Hong
Kong
4.0
3.0
2.5
Franci
Alemani
a
3.5
Part. Prom. 98/01 (%)
Corea del
Sur
Core
a
0.0
Crec.
Total = 11,3%
Crec. Prom.
de Promedio
las Importaciones
98/01 (Var. %)
2.5
Filipina
s
Guatemal
a
Rep.
Dominican
a
Tailandi
a
El
Salvador
Canad
Japn
China
Hungria
2.0
Esloveni
a
1.5
Bulgari
a
1.0
Costa
Rica
0.5
0.0
-35.0
-30.0
15.0
-25.0
-20.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0

-12.9%
Fuente: Comtrade
52
IV.
Anlisis Estratgico
1. Anlisis FODA
Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas

Cadena
Productiva
Dominante
Debilidad
Estratgica
Causas
Cadena
Productiva
Artesanal
Bajo Capital
Social e
Intelectual
Cadena
Productiva Hilado
Artesanal
Bajo Capital
Comercial y
Empresarial
Bajo Capital
Gubernamental y
Organizacional
oProduccin de fibra para

autosubsistencia
oFabricacin de confecciones
rsticas
o Impera el uso de
tcnicas artesanales
oAusencia de prcticas de
mejoramiento gentico
oInexistencia de gestin
empresarial
o No hay soporte de
gobiernos regionales
oAdquisicin de materia prima

por volumen y no por calidad
oProduccin no estandarizada y
de baja calidad
o Falta de capacidades
para organizar la
produccin
oAsimetra en la informacin de
precios al alpaquero
oGestin empresarial existe slo
en un eslabn de la cadena
oAtomizacin de la produccin
o Mercado objetivo reducido

oDbil capacidad en marketing y
comercializacin
o Escasa visin
empresarial
o Bajo nivel tecnolgico
o Bajo nivel de asociatividad
Debilidad Gentica
54
Drivers de Valor de las Prendas de Alpaca

G entica de Insum o
G estin
M ano de O bra
D iseo
Logstica
C om ercializacin
MINCETUR, Prompex,
Universidad Agraria, INIA,

Instituciones
Involucradas
IPAC, Asociacin
Internacional de la
Alpaca, Conacs
Gremios Empresariales
Institutos Tcnicos
(SNI, ADEX, COMEX,
(SENATI; TECSUP),
CCL y CONFIEP),
Fortalezas
Ministerio de Trabajo, CITE (Posible CITE-Textiles
Univesidades e
Empresarios
Institutos
Superiores
Camlidos
Alta Calidad de las fibras
manufactura de
Mano de obra calificada
de alpaca
productos de alta
experimentados en la
calidad
Institutos Tcnicos,
CITE-Camlidos,
pero escasa para la

seleccin de la fibra
y Confecciones)
Permanente presencia
de empresas
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones.
Adecuados sistemas de
control en procesos de
peruanas en ferias
produccin de grandes
mundiales de diseo
empresas
brokers, Agencias
Comerciales, Tiendas por

Departamento, Tiendas
Especializadas, Tiendas de
Descuento, Tiendas de
Marcas Propias en
Posicionamiento
segementos de mercado de
alto valor agregado
A nivel industrial la
Caractersticas de fibra
nicas en gama de
Artesanos con capacidad
colores naturales, textura
creativa y operativa
y resistencia
seleccin de tejidos y
colores se realiza
segn moda
y temporada
Favorable ubicacin
geogrfica
Prestigio de las prendas de

vestir de alpaca como una de
alta calidad
La industria
arequipea cuenta con Acceso a los mercados de
EEUU y Europa con
el apoyo de
diseadores
preferencias arancelarias
capacitados
Desorganizacin y
Debilidades
atom izacin de las
Escasa voluntad para

asociarse
Mano de obra no es
estndar en la confeccin
de prendas
unidades
productivas
Falta de desarrollo de
la capacidad de
Investigacin en Gentica
Inadecuado Proceso de
Seleccin de la Fibra
con nula capacidad
para negociar a nivel
No se controlan los hilos de la

comercilalizacin final del
producto
diseo
Pastores alpaqueros
Reducidos Trabajos de
Escaza oferta de tejidos

planos de alpaca
Vas de comunicacin
Sobrecostos Laborales
comercial
La industria cuenta con

sistemas
administrativos y
financieros
Empresas son
insuficientes hacia y desde
tomadoras de diseo las zonas productivas de

fibra
A nivel artesanal los
acabados son rsticos
Insuficiente desarrollo de la
inteligencia comercial
La alpaca es desconocida en
los mercados masivos y
especializados
desarrollados
Esquila de la Alpaca de
manera Rstica
Esquilas fuera de
campaas por
necesidades econmicas
del alpaquero
Tamao inadecuado de la
Fibra como consecuencia

de un mal manejo de los
hatos
55
Anlisis Estratgico
Fortalezas
Debilidades
Las empresas arequipeas procesan el hilo de forma industrial
Las
a
o
empresas
ms
importantes
del
sector
pertenecen
oA nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la seleccin adecuada. o

grupos
econmicos con alta capacidad gerencial

Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y
financiero desarrollado
El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijacin de

tintes naturales
o
No existen programas de investigacin tecnolgica
oFaltan programas de recuperacin y mejoramiento gentico o

Slo existen dos empresas proveedoras de telas
En la industria, la seleccin de diseos y colores se realiza utilizando

computadoras
Asistencia de tcnicos calificados para el control de calidad de

los productos de exportacin (slo en la industria)
Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educacin lo

que resulta en una incapacidad para negociar a nivel comercial
La calidad de confeccin no es similar entre talleres confeccionistas
Existencia de mano de obra calificada para la seleccin manual de la

fibra
Los productos no tienen

una adecuada promocin
En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen

un know how artesanal
El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de

ovino.
A nivel
artesanal
lavada adecuadamente.
Los acabados son rsticos a nivel artesanal
oUtilizacin de tintes vegetales e industriales o

Los
empresarios
exportadores
han
desarrollado
habilidades empresariales logrando posicionarse en el mercado
o
La industria arequipea selecciona tejidos y colores segn moda

y temporadas
Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrial
Las empresas ms importantes cuentan con el apoyo de diseadores

capacitados
Existencia de mano de obra hbil calificada para labores de artesana

textil
Artesanos con capacidad creativa y operativa
Conocimiento pleno del mercado nacional e internacional
Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y

resistencia
La alpaca es un animal
algunas enfermedades
muy
resistente
al
ataque
de
la
un
posicionamiento
fibra
no
es
por
falta de
seleccionada
ni
oPor lo general, los diseos son proporcionados por los compradores o

Altos costos de instalacin de una fbrica
o
La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados,

siendo sustituida por lanas de ovino y cashmere
Los clientes determinan las caractersticas del tejido como

colores, modelos, diseos, etc
Crianza tradicional carente de tecnologa

las necesidades de finura del mercado
Reducido volumen de produccin de fibra el cual es insuficiente para

satisfacer la demanda del mercado
En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que

resulta siendo percibida como una "lana" cara
y no acorde con
56
Anlisis Estratgico
Oportunidades
Riesgos
Las prendas de vestir de cashmere son ms caras pero el consumidor

opta por fibras ms conocidas mundialmente
Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de

otra naturaleza que tienen precios ms bajos
La promocin de la alpaca en el exterior impulsar las exportaciones

de otras prendas (bufandas, guantes, etc.)
Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapices
Identificacin de la alpaca en sectores alto y medio-alto del mercado

como producto de calidad
Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen

a mejores precios
Demanda potencial de "algo nuevo" natural en el mercado
El mercado est exigiendo mezclas como alpaca con acrlico,

con seda u ovino para reducir el peso de la prenda
La tendencia es que la prendas sean cada vez ms ligeras (lo

cual depende de la finura del hilo)
Terceros pases con gran capacidad comercial estn utilizando la fibra

para llegar a grandes mercados con un producto final spero y burdo
pero con diseo moderno
Tendencia del mercado a productos ligeros,

la naturaleza actual, en trminos de finura
Existe confusin con el nombre "llama
Riesgo potencial que otros pases (como Italia, China,

establezcan en el mercado una vinculacin con la alpaca
La percepcin de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades

propias del producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindible
Creciente produccin
Unidos, Australia)
Drenaje de material gentico de alta calidad mediante el contrabando

de animales reproductores a Chile
de
alpacas
en
otros
no
acorde con
pases
etc)
(Estados
57
Bibliografa
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60

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PLAN DE NEGOCIO EXPORTACION DE CHOMPAS DE ALPACA

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Fundamentos de la Competitividad Alpaquera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Atributos de la Fibra de Alpaca

Finura de la Fibra de Alpaca

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Factores Bsicos de la Competitividad Alpaquera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Poblacin Alpaquera Mundial

Poblacin Alpaquera en Per

Resto del Per

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

I. Enfoque de Competitividad Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Enfoque de Cadenas Productivas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

La clasificacin es un proceso manual en

Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Modelo de Cadena Productiva Dominante

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Modelo de Cadena Productiva Artesanal

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la Fibra

Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de

Productividad mnima y mxima

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Concentracin de la Produccin de Fibra

Competencia de la Materia Prima

Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Mercado Local (87%)

Per Suministra Fibra a su Propia Competencia

Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o

2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

EEUU Como Principal Mercado de Destino

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir

Es importante destacar la expansin de

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones

Tasa Crecimiento (%)

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Participacin (%) 2002

Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

Tasa Creci miento (%)

Artesanias Mon Repos S.A.

Mfh Knits S.A.C.

Pulgar Import Export Sociedad Ano

Royal Alpaca S.A.

Incalpaca Textiles Peruanos