Perspectivas y retos de la

Petroqumica en el Per

Eleodoro Mayorga Alba

Mayo 2013

Escenario para la industria petroqumica

Existe una determinacin del Estado de agregar valor al gas natural a
travs de la industria petroqumica.
Inicialmente se ha pensado en la petroqumica del Metano (Amoniaco,
Urea, Nitrato de Amonio) como del Etano (PVC, Polietilenos).
El gobierno ha decidido que el complejo petroqumico se ubique en el
sur del pas.
Para ello se esta consolidando un marco legal regulatorio:

Ley N 29163 Promocin para el desarrollo de la industria petroqumica, Diciembre

2007. Reglamento D.S. 066-2008-EM Enero 2009

- Ley N 29690 Ley que promueve el desarrollo de la industria petroqumica basada en

el etano y el nodo energtico en el sur del Per, Mayo 2011. An sin Reglamentar

Ley N 29970 Ley que afianza la seguridad energtica y promueve el desarrollo de

polo petroqumico en el sur del pas, Diciembre 2012.
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Escenario para la industria petroqumica

Estas disposiciones no han sido suficientemente concertadas con las
empresas. Los posibles inversionistas esperan decisiones para
avanzar con sus proyectos en relacin a aspectos claves como la
localizacin, el suministro de materia prima e insumos, la
configuracin de complejos industriales, y el rol de la empresa
nacional.
Entretiempo, cambios en el entorno externo han provocado la partida
de alguno de ellos (CFI), y han acrecentado las inquietudes de otros
(Nitratos, Braskem, .).
Es esencial revisar lo avanzado y empezar a tomar decisiones no solo
de carcter reglamentario sino mas bien de carcter empresarial
acordes con el nuevo entorno del sector.
Se corre el riesgo de perder la ventana de oportunidad que generan
los recursos de gas de Camisea y el actual crecimiento y estabilidad
que ofrece la economa nacional .

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Lecciones aprendidas
Las plantas construidas por Petroperu en la dcada de los 70, fueron cerradas
a comienzos de los 90 por errores

MATERIA PRIMA - al evaluarse la magnitud de las reservas, y la evolucin

posible de su costo de produccin
MERCADO - No se concretizaron los mercados protegidos,
TECNOLOGIA - Se eligi tecnologas inadecuadas,
TALLA - Los tamaos de planta no fueron de escala mundial ; y
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Las construy y oper solo Petroper.

Partiendo de esta experiencia los nuevos proyectos deben

ser COMPETITIVOS; es decir deben satisfacer como mnimo
estas condiciones para recibir el apoyo de Estado va
los incentivos acordados en la ley.
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Infraestructura - Complejo petroqumico

Una industria petroqumica competitiva se desarrolla en el marco de
complejos petroqumicos:
Que comparten insumos, infraestructuras de transporte, sub-productos,
acceso al agua, eliminacin adecuada de efluentes, etc.
Que procesan diversas materias primas no solo una materia prima sea
esta el etano o el metano.
Que producen una gama muy amplia de productos y co-productos.
Junto a un complejo petroqumico bsico se requiere de una serie de
industrias de transformacin que pueden agruparse en parques
industriales.

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Infraestructura - Complejo petroqumico

El planeamiento de un complejo petroqumico involucra un nmero
importante de decisiones:

Asegurar el suministro de materia prima a precios competitivos.

Acceso a infraestructuras de transporte y a insumos bsicos (agua y la
electricidad) a costos razonables.
Los aspectos econmicos, ambientales, geolgicos, sociales y de
seguridad deben ser analizados cuidadosamente.
Un complejo petroqumico tiene un impacto muy importante en el
desarrollo social y econmico de una regin. La decisin de establecer
un complejo pertenece al Gobierno, no puede ser dejada al sector

privado que puede ayudar con experiencias y propuestas.

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Reservas vs. utilizacin de gas (TCF)

60

Reservas posibles
Reservas probables

50
Reservas probadas

40

Recursos

30

Exportacin
Consumo prximos 20 aos

20

Cons. Acum < 0.5

TCF

10
0
Reservas

Utilizacin

Fuente: Libro de reservas del DGH a Dic. 2011

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Las reservas
superan
ampliamente el
consumo; el
problema es la
infraestructura!

Caractersticas del gas de Camisea

Composicin qumica del gas
de Camisea
Composicin
qumica

Rango
promedio %

Precios a boca de pozo

aplicables al ao 2013
US$/MMBTU

2013

Metano

82.8

Residencial

3.18

Etano

8.65

GNV

3.31

Propano

3.19

Industrial

3.31

Butano

1.38

G.E

1.85

C5+

3.02

Gases inertes

0.96

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El GNV, hasta el ao 2012, contaba con un precio

promocional de 0.8 US$/MMBTU. Desde este ao el
precio del gas natural para el GNV le ser aplicable el
precio del gas destinado al sector industrial.

Shale gas
Reservas mundiales de Shale Gas

Composicin del Shale gas

Disminucin de los precios del gas y

de los lquidos del gas natural

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Shale gas
Disminucin de USD13 MMBTU a USD 2.3 MMBTU (entre el 2008 y el
2012)

Precio del gas

natural en el
Henry Hub
(US$/MMBTU)

3
3.5

Problemas que afronta hoy el proyecto peruano de gas

de exportacin Per LNG
Propuesta de bloqueo a la exportacin de LNG de
Estados Unidos de varias empresas petroleras.
Impacto en la competitividad de la industria
petroqumica en la regin

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Localizacin del complejo petroqumico

Entre Matarani e Ilo hay ms de 200 Kilmetros.
Se necesita de una vez concluir con la revisin de las variables
tcnicas, ambientales, econmicas y decidir una localizacin.

Con los trabajos disponibles incluyendo los realizados por el MINEM

con el apoyo de Inspectra y los realizados en el marco de la
asociacin Braskem Petroper, hay propuestas que se pueden
afinar y as llegar a la seleccin de una o dos reas.

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Localizacin del complejo petroqumico

Se podra pensar que entre
Matarani e Ilo se puede colocar
el complejo petroqumico de
base y adems uno o dos
Parques industriales de
procesamiento servidos por
vas de comunicacin

eficientes que lleven adelante

la transformacin generando
puestos de trabajo de diferente
calificaciones.
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Petroqumica del Metano

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Petroqumica del metano

Urea
Sulfatos
de amonio

Fertilizantes

Fosfato de
amonio

Explosivos

Amoniaco
Nitrato de
amonio
Gas
Natural

Metano

Caprolactama
Acrilonitrilo
Gas de
sntesis

Metanol

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Nylon
Acrlicos

Dif.
productos

Demanda nacional Mercado para la

petroqumica del metano
Niveles de importacin
creciente!!!!!!!

Fuente: SUNAT Anuarios estadsticos

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Capacidad Competitiva de plantas de amoniaco

+ de 2,500
Ton/dia

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Localizacin prevista de
amoniaco a nivel mundial

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las

plantas

de

Proyecto de Nitratos del Peru

Construccin de:
Planta de cido Ntrico
Planta de Nitrato de Amonio
Planta de Amoniaco
Almacenes y sistemas
auxiliares

Inversin estimada
de 800 MMUS$
Inversionistas
Grupo Brescia
Grupo Sisdo
Koppers

Produccin de:
350 MT/ao de nitrato de
amonio
710 MT/ao de amonio

Consumo de
70 MMPCD de gas

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Proyecto de Orica

Construccin de:
Planta de Nitrato de Amonio

Inversin estimada
de ms de 500
MMUS$
Inversionista
Orica Nitratos Per

Produccin de:
400 MT/ao de nitrato de
amonio

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Petroqumica del Etano

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Disponibilidad de etano
TGP 1.500 MMPCD
GSP 1.000 MMPCD
La riqueza del gas de Camisea permite
asegurar hasta 100 MBPD de etano
potencial

18 TCF de produccin de GN en 20 aos

Potencial 40
TCF

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Mercado para la industria petroqumica

El mercado peruano y el de los otros pases de la Costa del Pacfico de
Amrica del Sur, cuenta con una demanda creciente de polietilenos
satisfecha en la actualidad con importaciones de Asia, Europa y Estados
Unidos.
Pas

Mercado estimado
Tm /ao (2012)

COLOMBIA

350.000

CHILE

360.000

PERU

250.000

BOLIVIA

40.000

ECUADOR

130.000

VENEZUELA

450.000

1.580.000

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Al 2020, el mercado de
polietilenos
2.5 MM Tm/ao

Competitividad en petroqumica escala

de produccin

Visin de los licenciadores de

tecnologa de cracking

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23

Propuesta: Concepcin Tcnica

Complejo Petroqumico
Bsico

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Complejo Petroqumico
de Transformacin Plstica

Propuesta: Nodo Energtico y Complejo

Petroqumico
Los valores preliminarmente estimados para el consumo de las principales
industrias incluyen:

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Participacin de Petroper
La ley N 29970 determina que Petroper sea la empresa que va a
negociar y contratar el etano para la petroqumica.
Para los fines de participacin en el Gasoducto al Sur y en la
industria petroqumica, la Ley N 29970 dispone que el MINEM
realice un aumento de capital en Petroper hasta por el monto de
US$ 400 Millones.
El 27.04.13 se public el reglamento de la Ley N 28840, que
fortalece y moderniza Petroper, facultndola a desarrollar todas las
actividades de hidrocarburos, entre las cuales se encuentra la
petroqumica bsica e intermedia.

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Estructura empresarial:
La 1. Propuesta> JV Petroper - Braskem
ETILENOS DEL PER S.A.

En noviembre 2011 se firm el Memorando de

Entendimiento entre la empresa Petroper y
Braskem, para comenzar los estudios nivel FELI
para una planta de etileno-polietileno, el cual est
vigente a la fecha.
Inversin US$ 3.5 Bi
Produccin 1.2 MMTm/ao de polietilenos
Ingresos US$ 2 Bi / ao
Empleos Directos e Indirectos 5,000 personas

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Construccin y Operacin - Cronograma

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Contrato de suministro de etano

La disponibilidad de etano para un proyecto de Etileno de Clase Mundial de
1,000 millones de ton/ ao es de mnimo de 65.000 Bl/d.

Se requiere de precios competitivos para el etano a la entrada de la planta.

(Shale Gas)
En determinadas circunstancias los productores del gas dueos del etano
preferiran venderlo como energa, mezclado al metano, que a los precios que
requiere una petroqumica competitiva de ah, que se necesita la presencia
del Estado.

Considerando costos de separacin y transporte el etano podra llegar

actualmente a la costa sur a un valor del orden de US$ 4 a 5 ?MMBTU. Como
hacer para que este precio quede:
i. Ligado al valor del etano en Mont Belvieu, o
ii. Sea un valor fijo corregido por algn ndice.

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Papel del Estado en el desarrollo de la

industria petroqumica
Acordar un precio competitivo para el etano.

Posiblemente, frente al precio del gas que actualmente el sector est

dispuesto a pagar, el Estado deber tener que ceder una parte del
Government Take.
Lograr el desarrollo del Gasoducto del Sur.
Estar dispuesto a ayudar a que se logren entre productores y
consumidores acuerdos de precios flexibles.
Es tiempo que el Gobierno encargue la tarea de planear el complejo
petroqumico del Sur a un solo ente.

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La lista de pendientes
1. Abrir un espacio de concertacin con los inversionistas privados y los
productores de etano para establecer un acuerdo de precios flexibles.
2. Reevaluar la opcin de un poliducto al Sur.
3. Definir la localizacin en base a los estudios existentes y proteger la
zona o zonas seleccionadas de invasiones.
4. Iniciar los estudios tcnicos que faltan y emprender un EAE que traiga a
la mesa todos las partes interesadas.
5. Definir como el estado va a participar.

6. Empezar a crear las alianzas con las universidades y centros de

formacin para formar los recursos humanos que se necesitan.

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GRACIAS POR SU ATENCIN