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Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
Cmara de Comercio de Lima
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Dorsal Pacfico
Mxico
China
Honduras
Guatemala
Japn
Myanmar
Corea
Tailandia
El Salvador
Nicaragua
Filipinas
Costa Rica
Laos
Camboya
Colombia
Ecuador
Indonesia
Panam
Singapur
Malasia
Vietnam
Per
Chile
La cuenca del Pacfico involucra 23 pases, cuyo PIB combinado representa el 20%
del total mundial, con un crecimiento del 10% anual.
Cmara de Comercio de Lima
Pgina : 3
China
1.649
16%
1.417
1.081
1.271
1.176
11%
9%
2000
8%
2001
2002
2003
Corea
512
482
547
13%
2004
608
11%
680
12%
-6%
2000
ASEAN
2002
2003
2004
Japn
784
4.746
702
582
2001
4.162
628
563
12%
12%
3.972
4.301
4.623
12%
8%
7%
-5%
-12%
-3%
2000
2001
2002
2003
2004
2000
2001
2002
2003
2004
Pgina : 4
48%
Ecuador
51%
71%
Chile
73%
Honduras
Costa Rica
Panama
Indonesia
70%
84%
94%
140%
141%
149%
221%
61%
El Salv ador
Nicaragua
65%
43%
Guatemala
Mexico
China
39%
81%
85%
96%
123%
El Sudeste asitico y
Centroamrica
muestran los
mayores
ndices de apertura
comercial al exterior
Pgina : 5
Cartagena
BUENAVENTURA
Buenaventura
397.186
295.233
Ecuador
2000
2001
2002
2003
2004
725.490
378.013
1999
413.646
2000
480.706
2001
521.382
2002
555.138
2003
2004
SAN ANTONIO
639.762
351.516
2001
438.585
2002
524.376
2003
462.609
2001
2002
468.599
516.557
Paita
Trujillo
Chimbote
Callao
CALLAO
453.646
Puerto Bolvar
Guayaquil
1999
GUAYAQUIL
Colombia
Tumaco
Esmeraldas
234.490
2004
Per
2003
2004
Pisco
Iquique
Arica
Valparaso
San Antonio
Lirqun
Talcahuano/San Vicente
VALPARAISO
Chile
388.353
256.386
2000
291.000 300.031
2001
2002
319.368
2003
2004
Pgina : 6
Los puertos de la Dorsal Pacfico movilizan 5 M TEU anuales: 1,4% del total
mundial, y un 1/3 del volumen canalizado en ALC
Volumen manipulado (000 TEU, 2004)
Ensenada
Ensenada
Manzanillo
Lzaro
Crdenas
Puerto Quetzal
3,2%
2,7%
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Puerto Quetzal
Acajutla
Puerto Caldera
Balboa
Acajutla
Puerto Caldera
2,4%
1,4%
Buenaventura
Balboa
Buenaventura
Guayaquil
Paita
Guayaquil
Paita
Callao
% de la
poblacin
mundial
% del PIB
mundial
Callao
Iquique
Arica
Iquique
Arica
Valparaso
San Antonio
Valparaiso
San Antonio
Lirqun
San Vicente
Lirqun
San Vicente
200
400
600
800
1000
Pgina : 7
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Veracruz
La Habana
Caucedo
Kingston
MIT
Cristbal
aunque en la
Dorsal todava
existe un amplio
margen para la
entrada y
crecimiento de las
actividades de estos
operadores
Puerto Cabello
Coln
Balbo
a
Suape
Callao
Iquique
Santos
Paranagua
Valparas
o
San
Antonio
San Vicente
Buenos Aires
Calado (m)
23
16,0
14,0
12
44
43
12
00
10,7
Gras prtico
21
54
300
230
185
13,0
9,1
Gras mviles
300
230
12,0
34
350
180
10,2
12,0
11,4
10,7
200
286
Comentarios
Puertos de calado inferior a los 10,3
metros no reciben buques
Panamax y Postpanamax.
La longitud de amarraderos limita a
su vez la operatividad y eficiencia
de carga y descarga de los buques.
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Productividad de terminales
Manzanillo
Terminal dedicado
En concesin a HPH
37 movimientos/hora
Balboa
Terminal dedicado
En concesin a HPH
57 movimientos / hora
Lzaro Crdenas
Terminal dedicado
Operado por HPH
40 movimientos / hora
Buenaventura
Terminal multipropsito
Sociedad Pblico-Privada (SPB)
29 movimientos / hora
Valparaso
Terminal dedicado
En concesin a TPS (HHLA)
68 movimientos / hora
Guayaquil
Terminal multipropsito
Pblico
20 movimientos/hora
San Antonio
Terminal dedicado
En concesin a STI (SSA Marine)
75 movimientos / hora
Callao
Terminal multipropsito
Pblico (hasta 2006)
13 movimientos / hora
San Vicente
Terminal dedicado
En concesin a STI (SSA Marine)
36 movimientos / hora
En terminales
concesionadas,
como San
Antonio o
Valparaso,
la
productividad
ronda los 70
movimientos/
hora
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Comentarios
10%
9%
9%
8%
5%
5,5%
6%
6,5%
4%
N
N Europa S Europa Extremo SE Oriente Oriente S Amrica Caribe Africa
Amrica
Oriente
Medio
Pgina : 11
Maersk Line
Grand Alliance II
Alianza de armadores de
Alemania, Japn, China y
Malasia con el 11% de la
capacidad mundial:
Estas alianzas son de carcter internacional: para atender ciertos mercados y rutas regionales los
armadores conforman alianzas especficas con armadores regionales.
Cmara de Comercio de Lima
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El mercado de Asia, con 12 servicios directos, es el que cuenta con mayor capacidad
de flota en todos los trficos de la Dorsal
Descripcin
Pgina : 13
Comentarios
Pgina : 14
Pgina : 15
MTEU capacidad
2,00
nominal flota
Maersk Line
1,50
1,00
MSC
CMA-CGM Group
Evergreen Group
0,50
Hapag-Lloyd Group
APL
NYK
CSAV Group
K Line
Zim
CSCL
Hanjin/Senator
COSCO
Container L
Mitsui-OSK Lines
Hamburg-Sd Grup
OOCL
0,00
GLOBALES
EMERGENTES
REGIONALES
Los armadores
han ido
adoptando
diferentes
estrategias
segn su
volumen y
proyeccin
geogrfica:
global,
emergente, o
regional
ESTADOS UNIDOS
PBI: US$ 8200 mil millones
Poblacin: 295 milliones European
SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millones
Poblacin: 4 billones
Union
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Population: 400 milliones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millones
Poblacin: 240 milliones
Australia
APEC
PBI: US$ 25,000 miles de millones
Poblacin: 2600 millones
CHILE
MERCOSUR
PBI: US$ 234 billiones
Poblacin: 16 milliones
Administracin
5%
Servicio al cliente
5%
Transporte
43%
Costo de
inventarios
21%
Almacenaje
26%
Costos Logsticos
Componente administrativo
Trmites pre-embarque
Trmites aduaneros
Otros trmites (fitosanitarios,
etc.)
Componente financiero
Componente operativo
Transporte (flete)
Almacenaje
Operacin de carga y
descarga
Seguridad durante trnsito
y almacenaje
1. Inversiones en Carreteras
2. Inversiones en concesiones
aeroportuarias
AEROPUERTO DE
IQUITOS
AEROPUERTO DE
TUMBES
AEROPUERTO DE
TALARA
AEROPUERTOS
AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE
CHVEZ *
1er GRUPO DE
AEROPUERTOS (12)
2do GRUPO DE
AEROPUERTOS (7)
TOTAL
* Incluye segunda pista AIJCH
INVERSIN
millones USD
2008 - 2011
AEROPUERTO DE
TARAPOTO
AEROPUERTO DE
PIURA
AEROPUERTO DE
CAJAMARCA
AEROPUERTO DE
CHICLAYO
AEROPUERTO DE
PUCALLPA
AEROPUERTO DE
TRUJILLO
250
200
AEROPUERTO DE
ANCASH
AEROPUERTO DE
ANDAHUAYLAS
AEROPUERTO DE
PISCO
AEROPUERTO DE
CUSCO
157
607
AEROPUERTO DE
AYACUCHO
AEROPUERTO DE
NASCA
AEROPUERTO DE
AREQUIPA
19
AEROPUERTO DE
JULIACA
Transporte martimo
Exportaciones Mundiales y PBI mundial: 1950-1999
(Indices, 1990=100)
Aos
Exportaciones
PBI
1950
19
1960
30
1970
50
1980
59
73
1990
100
100
160
120
1999
2003
1995
0%
20%
40%
Contenedorizada
60%
80%
No Contenedorizada
100%
Muelles Martimos a
Cargo APN
PROYECTO: MUELLE
SUR
3. Inversiones en ferrovas
Concesionados
1 572 km
En proceso
FFCC Huancayo Huancavelica
(obra pblica)
Ferrocarril Central
(Se firm la adenda N 7 el 24 de setiembre de 2009)
Proyecto Corredor
Andahuaylas - Marcona
US$ 1,365 millones de inversin
referencial.
Se estima que generara 5 mil
empleos anuales para la construccin
y 444 para la operacin.
Servir para la extraccin de
alrededor de 44.5 millones de
toneladas de hierro esponja en forma
de briquetas metalizadas.
El plan multimodal de
transportes contempla el
desarrollo de 3 grandes ejes
al norte, centro y sur del
pas.
IIRSA Centro
Ferrocarril Central
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Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
Cmara de Comercio de Lima
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Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
Cmara de Comercio de Lima
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Objetivos comerciales
Gama de productos
rea geogrfica
Exclusividad
Suministro a otros clientes
Condiciones de entrega y de pago Precios y
descuentos
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Recomendaciones al negociar
Ser puntual
Cuidar el aspecto personal
Respetar las normas de saludos y
de presentacin del pas en el
que se negocie
Llevar tarjetas de presentacin y
material de promocin de los
productos y de la empresa
Hablar el idioma del pas al que
se va a negociar, y si no, al menos
algunas palabras que permitan
romper el hielo
Asegurarse de conocer los
nombres y los cargos de los
interlocutores
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Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
Cmara de Comercio de Lima
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Tipos de franquicia
1. Franquicia industrial tambin llamada de produccin.
Aqu se le otorga al franquiciado el derecho de
fabricar y distribuir productos de acuerdo a las
indicaciones del franquiciante y bajo su misma
marca. Por ejemplo, tenemos las fbricas textiles, las
fbricas de pinturas, etc. Una de las empresas ms
representativas en este tipo de franquicias es la Coca
Cola.
Es usual que cuando exista una franquicia
industrial se le sume una franquicia distributiva,
es decir, si tenemos la fbrica de ropa, creamos
un concepto de tienda para la distribucin de las
prendas, o sea se integran de forma vertical la
produccin y un canal de venta. Un ejemplo es la
marca Benetton
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3. Franquicia de servicios:
En este tipo de
franquicia no hay
productos. Existe una
prestacin de servicios
a los consumidores.
Ejemplos: hotelera,
esttica, idiomas,
peluquera, asesora,
etc.
Cmara de Comercio de Lima
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5. Franquicia individual
En contrapartida con la franquicia
maestra antes mencionada, esta se
trata de un solo punto, unidad
franquiciada o tienda. Aqu se deber
otorgar un pequeo territorio en
carcter de exclusividad, con la
finalidad de garantizar que el
franquiciante no abra otros puntos,
propios o franquiciados, compitiendo y
canibalizando la oferta, dicho de otra
manera, creando una mayor
competencia entre franquiciados, lo
que restara ganancias a todos.
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6. Multifranquicia
En este tipo de franquicia, el franquiciado dirige ms
de un punto de una sola marca
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7. Plurifranquicia
Aqu el franquiciado dirige varias franquicias de
diferentes marcas. tambin es el caso del grupo
Delosi, empresa peruana que maneja marcas como
KFC, Burger King, Pizza Hut, Sturbucks, etc.
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8. Franquicias sociales
Las franquicias sociales, son
una nueva categora de
franquicias incorporada
recientemente, nace como
fruto de la responsabilidad
social de las empresas y
obedece ms a criterios
filantrpicos que a criterios
mercantiles.
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2. Regalas comerciales
Llamadas tambin Royalties que se
pagan al franquiciante en forma
continua durante la vigencia del
contrato. Con este pago el
franquiciado adquiere el derecho al
uso continuo de la marca y a recibir la
asistencia tcnica permanente. Puede
ser una cuota fija o puede ser un
porcentaje de las compras o ventas
totales del punto franquiciado. Ambas
formas de regalas tienen ventajas y
desventajas.
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3. Fondo de publicidad
Conocido tambin como
Canon de publicidad. Es un
fondo cobrado y administrado
por el franquiciado para
acceder a una publicidad que
beneficie a toda la cadena.
Este canon o regala suele ser
cobrado tomando el mismo
concepto que para el cobro de
las regalas comerciales a fin de
estandarizar los cobros.
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3. Manuales operativos
Es la codificacin del know how de una
forma prctica y didctica. Son
herramientas impresas, que sirven para
transmitir toda la informacin que
necesita el franquiciado para poder
operar el negocio. En ellos se uniforma
la operacin de las unidades. Son
imprescindibles para la capacitacin y
una herramienta de consulta
permanente cuando aparecen las dudas
en el da a da de la operacin de la
nueva franquicia.
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5. Marco jurdico
El marco jurdico viene a ser el conjunto de
convenios o disposiciones que regulan cada
relacin de franquicias en particular,
establecindose de forma clara los
compromisos, derechos y obligaciones entre
franquiciante y franquiciado. Por lo general
este marco jurdico est integrado por:
El Pre-Contrato: es un contrato preliminar
donde el futuro franquiciado entrega
como adelanto un monto equivalente a
una parte proporcional del derecho de
entrada.
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Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
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Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
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Sistema Aduanero
102
SISTEMA DE SELECCIN
DE DECLARACIONES
Normativo
Herramienta Probabilstica
Perfiles de Riesgo
Herramienta Inteligente
Aleatorio
ltimas modalidades de seleccin
implementadas
63%
Filtros Normativos
Modelo de Maximizacin
de Hallazgos
Filtros de
Mltiples Variables
24%
Red Neuronal
Seleccin General
13%
Proceso de Despacho
Levante inmediato
Documentario
Reconocimiento fsico
Numeracin de
DUA
Llegada
Mercancia
Descarga
Mercancia
Control
(canal
naranja y
rojo)
Autorizacin
levante
Mercancia
dia
NARANJA, ROJO,
CARGA CONSOLIDADA
Tiempo
atribuible a los
operadores
Tiempo
SUNAT
Levante en el lugar de
llegada de la mercanca
104
Proceso de Despacho
SIGAD
Se adopta el modelo de datos de la OMA
Integracin con operadores a travs de web services
Manifiesto en formato EDIFACT y enviado por las redes de valor
aadido (VAN) y de la red Internet, validados a travs de web
services antes del envo
Envo anticipado de la DUA, enviados a travs de la red Internet
y validado integramente a travs de web services antes del envo
Pago electrnico a travs del Portal de SUNAT, del home banking
y de la banca empresarial
Virtualizacin de todos los procesos a travs de plataforma Web
Integracin electrnica a travs de web services con las
entidades del estado que participan en el comercio exterior
Transaccin
Comercial
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Control
Aduanero
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Factura Electrnica
SICEX
Control
Aduanero
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Manifiesto EDI
Manifiesto Web
Control
Aduanero
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Control
Aduanero
Tarja Electrnica
Registro de Naves
Detalle de la Carga
Ventanilla Portuaria
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Control
Aduanero
Despacho
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Control
Aduanero
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Control
Aduanero
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Logstica de
Carga
Logstica
Portuaria
Despacho
Control
Aduanero
Drawback
Intercambio
de informacin
Beneficio
Tributario
Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
Cmara de Comercio de Lima
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Premisa I
Aquellos pases, comunidades y
empresas que puedan leer la escritura
en la pared, ante que sus competidores
puedan siquiera ver la pared, se
catapultarn al xito competitivo.
Dr. Kasarda.
Kenan-Flager Institute
Premisa II
La logstica surge como la ltima frontera de
la Competitividad.
Cuando los ingenieros han logrado la
maxima eficiencia en la produccin y los
responsables del mercado han alcanzado el
mximo en el arte de vender y distribuir
bienes, slo queda mejorar los flujos desde el
proveedor hasta la fbrica y desde la fbrica
hasta el consumidor final.
Peter Drucker
Premisa III
1960
1970
1980
1990
2000
2001
Productor
Exportador
LATU
Trading
Terceras
Partes
Cliente Final
Despachantes
Agencias Maritimas
Martimas
OperadoresLogsticos
Logisticos
Distribuidores
Margen
8,0%
Costos
19,0%
Logsticos
Costos de
20,0%
Marketing
Costos de
53,0%
Productos
0,0%
Fuente: Fundacion Vanzolini
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Qumicos
12,2%
Alimentos
11,4%
Farmaceutica
3,4%
Bienes de Consumo
22,2%
Bienes Industriales
24,4%
Metalrgicas
20,8%
19 %
78
91
84
91
77
88
68
89
76
76
75
80
Nuevos mercados
75
78
69
88
Seguridad
69
55
46
78
Acelerar la introduccin de
nuevos productos
Implementacin de nuevas
tecnologas de la informacin
Fuente: LALC
Pas
Alemania
Australia
Canad
Corea (R.D.)
Dinamarca
Espaa
Francia
Holanda
Indonesia
Japn
Mxico
U.S.A
Total
Producto Interno
Bruto (GDP)
2.081
389
612
407
174
562
1.410
385
140
4.395
475
8.708
19.738
Costo Logstico
Total
246
44
72
50
22
68
165
47
18
444
68
883
2.127
Costo logstico
como % GDP
11,8
11,3
11,8
12,3
12,7
12,1
11,7
12,2
12,8
10,1
14,3
10,1
10,8
Fuente: LALC
Asia - Pacfico
Amrica Latina
15%
11%
15%
17%
16
17
25
41
de 12.2 a 16.8
de 7.1 a 4.8
de 38.7 a 19.4
de 20.7 a 15.3
7%
11%
10%
16%
de 22.2 a 19.8
de 23.5 a 19.6
de 49.0 a 38.7
de 36.2 a 26.6
58%
69%
71%
72%
3,4
Precio
Servicios bsicos
3,2
3,0
Facilidad de relacionamiento
2,7
Experiencia
2,7
Fuente: LALC
76%
80%
68%
61%
60%
63%
54%
49%
49%
44%
40%
20%
0%
Amrica Lat.
EE.UU
Europa Occ.
Asia-Pacfico
Plataformas
Logsticas
Competitivas
Mayor Oferta
de Productos
Genera
Competencia
Transferencia
de
Tecnologia
Genera
Satisfaccin y
Bienestar
Expansion
y Crecimiento
Economico
Desarrollo
Social Sustentable
Redistribucin
Ingreso por mayor
Comercio eficiente y
efectivo
Diversificacin
de los
Mercados
Menores
diferencias
sociales
Agenda
La OMC / CCI / UNCTAD y la Distribucin Fsica
Internacional
La DFI y los INCOTERMS
La DFI y los diferentes sistemas de transporte. Caso Per.
La seleccin de los Intermediarios. Contratos.
Tendencias en la distribucin internacional. Franquicias.
Documentacin y trmites para la Exportacin.
Sistema aduanero del pas. Instituciones que intervienen.
La logstica en el Comercio exterior.
La Competitividad del Per y el Sistema de DFI.
Cmara de Comercio de Lima
Pgina : 131
*Proyecciones MEF.
Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos del BCRP.
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