Energa en el siglo XXI

Carlos del Solar

Piura, 25 de octubre del 2012

Antecedentes y contexto
7 mil millones de habitantes (cerca de 40% China e India). Cada vez ms importante China e India Crisis econmica mundial sin visos de solucin a corto plazo (USA y UE)

Per hoy es un pas en continuo crecimiento gracias a un modelo econmico pragmtico implementado por ms de 20 aos (dimensin an pequea en el mundo = 1/13 del PBI de California)

Demanda de Energa crecer ms de 50% al 2035. OPEP : 60% de produccin de petrleo y 80% de las reservas. Dos tercios de las reservas en Medio Oriente (regin muy voltil). Reservas se siguen incrementando gracias a la creatividad del ser humano. GNL ha revolucionado la industria del gas natural (ganar espacio al petrleo). USA podra convertirse en exportador de gas natural en menos de una dcada (lutitas). Tragedia de Fukushima (restricciones a energa nuclear). Los combustibles fsiles seguirn generando el 80% de la energa por muchas dcadas.

Existe una elevada actividad de exploracin. Escasez mundial de profesionales del rubro. Restriccin en la disposicin de equipos especializados para labores diversas (perforacin, ssmica, etc.). Los precios del petrleo se mantendrn US$ 85-95/B.

Sector energtico: acompaando el dinamismo del pas

PBI y Generacin de Electricidad
240,000 200,000 160,000 120,000 20,000 80,000 50,000

40,000

30,000

40,000
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* PBI (millones de soles)
*Estimado. Fuente: MEM, BCRP

10,000

0 Gen. Elctrica (GWh)

El crecimiento del sector elctrico ha brindado el soporte necesario para el dinamismo del pas: Nuevas centrales elctricas Reforzamiento y nuevas lneas de transmisin Ampliacin de las redes de distribucin

La importancia de Camisea para el Per:

Sustitucin de combustibles lquidos por gas (ms limpio y ms barato): En plantas trmicas elctricas. GNC Disminucin importacin de GLP / Exportacin. Evolucin positiva de la balanza comercial (reduccin en ms del 50% del dficit). Generacin elctrica: Energa: mayor oferta y a menor precio. Efecto social: mejora en la calidad de vida, an en los sectores de mayores carencias.

A largo plazo: integracin energtica regional.

Ms de US$ 4,500 millones en regalas (50% Canon para el Cusco).

Produccin creciente de hidrocarburos

Produccin de hidrocarburos lquidos
(Barriles por da)
Inicio de PERU LNG

Produccin de gas natural

(Millones de pies cbicos diarios)
Inicio de PERU LNG

Inicio de Camisea

Fuente: Perupetro

Produccin creciente de hidrocarburos

Produccin total PERU (Barriles Equivalentes de Petrleo - BOE)

Con diversificacin de fuentes de energa: Matriz energtica

Antes
3% 14%

18% 60%

Hoy
12%

4%

5%
12% 43%

2001

29%

2008
Fuente: MINAM en base a informacin del MEM 2002, 2008a

Con diversificacin de fuentes de energa: Generacin elctrica

Generacin elctrica por fuente (% del total)

1995

2011

Residual / Disel 39% Agua 61%

Gas natural 38.2% Agua 57.9% Carbn / Biomasa 2.3% Residual / Disel 1.5%

Fuente: MEM

Produccin que genera recursos para el Estado

Canon hidrocarburfero
(Millones de S/.)
2,633 Canon gasfero Canon y sobrecanon petrolero 1,336 1,105 878 341 351 400 513 1,903 1,321

1,748

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: PCM, MEF

Regalas hidrocarburferas
(Millones de S/.)*
5,505

Regalas gasferas Regalas petroleras

1,787 491 725 814 1,050 2,201 2,475 3,312 2,588

3,729

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*Corresponden a las regalas por contratos de licencia. Las cifras originales en dlares fueron convertidas con el tipo de cambio promedio de cada ao. Fuente: Perupetro, BCRP

Actividades productivas que invierten Inversiones

Inversin en electricidad, 1995-2011
Total = US$ 11,392 millones
1,368 1,177 862 657 1,880 Distribucin Generacin 764 509 295 594 613 629

Elec. Rural Transmisin

351

260 235

324

394

480

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: MEM

Inversin en hidrocarburos, 1991-2011

Total = US$ 10,816 millones
Exploracin Explotacin 688 1,485 1,106 1,361 1,324 1,150

45 1991

73 1992

55 1993

188 199
1994 1995

329

528 468 133 120 194 2001

383 360

277

351

2004

2005

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Perupetro

2011

Inversiones que han permitido que hoy contemos con:

Mayor capacidad de produccin.

Ms eficiencia en las operaciones.

Mejores servicios.
Desde 1995 se han invertido ms de US$ 10 mil millones .

Ms impuestos. Ms recursos para gobiernos locales y regionales. Fortaleciendo la institucionalidad.

Desde 1995 se han invertido ms de US$ 11 mil millones.

Cartera de proyectos
Hidrocarburos Elctrico

US$ 9,000 millones

Inversin estimada total en prximos aos
Upstream Se cuenta con 81 contratos de exploracin y explotacin firmados. Licitacin de nuevos lotes y lotes en produccin. Downstream

US$ 6,000 millones

Inversin estimada en prximos aos
Centrales trmicas (reserva fra) 7%

Centrales trmicas a gas 9%

Energa renovable no convencional 12%

Centrales hidroelctricas 58%

Modernizacin de refineras Estaciones de servicio Terminales de Almacenamiento Transporte: GNC, GNL, GLP entre otros Cargadero de GNL Ductos

Transmisin de alto voltaje 14%

US$ millones Centrales hidroelctricas Transmisin de alto voltaje Energa renovable no convencional Centrales trmicas a gas Centrales trmicas (reserva fra) 3,658 864 791 571 440 57.8% 13.7% 12.5% 9.0% 7.0% Fuente: MEM

Hoy existe una CARTERA DE INVERSIONES que asciende a:

US$ 9,000 millones en Hidrocarburos. US$ 6,000 millones en Electricidad. . Cuya ejecucin est siendo en muchos casos postergada y en otros abandonada debido a: Conflictos sociales: Invasiones y toma de instalaciones. Bloqueos y protestas. Desinformacin y presencia dbil del Estado. Tiempos que se extienden para la obtencin de permisos: Indefinicin en las competencias de las instituciones estatales. Falta de personal idneo y exceso de carga de trabajo en instituciones estatales. Duplicidad de requerimientos. Inseguridad
28 contratos en fuerza mayor.

Anuncios de retiro de inversiones.

Retrasos en programas de trabajo y mantenimiento.

Aplazamientos en ampliaciones de operaciones.

Conclusiones

Seguridad jurdica, econmica y poltica: Constitucin de 1993

Paz social
Trabas burocrticas (ventanilla nica) Poltica Energtica Perupetro: Plan de Negocios a 10 aos?? Modelo contractual atractivo para la inversin Futuro rol de Petroper??

Energa en el siglo XXI

Carlos del Solar

Piura, 25 de octubre del 2012