Estados Unidos: Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos

ndice

Hoy veremos: Importaciones de EEUU Exportaciones de Per a EEUU Tendencias por sectores

Qu es lo primero que se nos viene a la mente al hablar de de EEUU?

Perspectivas para Estados Unidos

Fuente: FMI

Estados Unidos: Importaciones 2007 - 2011

Evolucin Mensual de las Importaciones Totales de EEUU al Mundo

230 210 190

Importaciones EEUU al Mundo Var% ene-nov 11/10: 15.5

2007

Billones

170 150 130 110 90 E F M A M J J A S O N D

2008 2009 2010 2011

Var% ene-jun 11/10 (I sem): 17.7 Var% Jul-nov 11/10 (II Sem): 13.2 Var% ene-dic 10/09: 22.7 Ligera desaceleracin en II sem

Fuente: USITC

Estados Unidos: Importaciones y Efecto en Per

Importacin Mundial de Bienes de EEUU vs Exportaciones de Per a EEUU (mill.)

220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 E M M J 08 S N E M M J S N E M M J 09 10 M EEUU al mundo S N E M M J 11 X Peru a EEUU S N 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250

Importaciones EEUU/ Exportaciones de Per a EEUU M EEUU: Var% ene-nov 11/10: 15.5 X Per a EEUU: Var% nov11/10: -4.1 ene-

X Per a China: Var% ene-nov 11/10: 31.3

Fuente: USITC, SUNAT

Estados Unidos: Importaciones 2008 -2011

Cap Descripcin del producto Todos los productos '61 '94 '62 '44 '09 '08 '20 '07 Prenda s y compl ementos de ves ti r, de punto Muebl es ; mobi l a ri o medi coqui rurgi co; a rt. de ca ma Prenda s y compl ementos de ves ti r, excepto l os de punto Ma dera , ca rbon vegeta l y ma nufa ctura s de ma dera Ca f, t, yerba ma te y es peci a s Frutos comes ti bl es ; corteza s de a gri os o de mel ones Prepa ra ci ones de fruta s y horta l i za s Legumbres y horta l i za s fres ca s 2008 2166 39 42 37 15 5 9 6 6 Anual 2009 1604 35 32 32 11 5 9 6 6 Ene - Sep Var. % 2010 2011 10/09 11/10 1968 40 41 36 12 6 10 6 7 1684 33 32 30 9 7 8 5 6 22.7 15.2 27.1 11.1 16.1 21.6 12.1 4.8 19.9 16.3 12.2 4.1 9.7 -3.1 61.9 8.5 19.0 10.5

Productos por Captulo: o Cap. 7: esprragos, ajos, tomates, berenjena, frijoles, maz dulce, coliflor, aceitunas. o Cap. 8: uvas, bananas, pia y mango frescos y congelados, arndanos, papaya, melones, higos, tamarindo. o Cap. 20: conserva de aceitunas, melocotones, pimientos, alcachofa, pulpa y preparaciones de banana, pasta de mango, arndanos en conserva, mermeladas y jugos de frutas. o Cap. 61: pantalones de nias y damas, pantis de algodn, ropa de bao para nias, medias de algodn, vestidos para nias en fibras sintticas, pijamas de algodn. o Cap. 94: muebles de madera, muebles de metal, mobiliario para el dormitorio, sillas con marcos de madera, mobiliario de madera para oficina.
Fuente: USITC

Estados Unidos: Produccin de Alimentos

La produccin de alimentos crece lentamente en Estados Unidos, por debajo del promedio mundial
Indice de Produccin de Alimentos (ndice 2004-2006)
125 120
115 Unin Europea

EEUU

Importaciones de alimentos de Estados Unidos La produccin de alimentos creci a un ritmo anual de 2.3%, durante la dcada pasada. En EEUU creci a 1.3%, mientras que UE a 0.1% En las Amricas creci 2.2% y en los Pases Menos Desarrollados 2.2%.

110 105 100 95 90 85

80

Pases menos desarrollados Mundo Amricas Asia

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

* Estimado

Fuente: FAO

Estados Unidos: Importaciones de Productos Peruanos Distritos Aduaneros

Trad. No Trad.
Utah (MT) Salt Lake City 10% / 22% New York (NY) 19% / 17%

Maryland (MD) Baltimore 3% / 5%

California (CA) Los ngeles: 9% / 8% Texas (TX) Houston 10% / 7% Louisiana (LA) New Orleans 0% / 9% Louisiana (LA) New Orleans 2% / 6%

Maryland (MD) Baltimore 10% / 5%

California (CA) Los ngeles: 4% / 8%

Florida (FL) Miami: 24% (2010)/23% (2011)

Estados Unidos: Proveedores por Puertos de Ingreso

Importadores chinos copan los principales puertos de ingreso a EEUU!

Los Angeles, CA China (50) Japn (11) Corea del Sur (5)

New York, NY China (19) Japn (7) Alemania (6)

Chicago, IL China (29) Canad (15) Japn (10)

New Orleans, LA China (13) Mxico (9) Arabia Saudita (9)

Houston-Galveston, TX Mxico (11) Venezuela (11) Nigeria (9)

Exportaciones Peruanas hacia Estados Unidos

Dependencia de EEUU, por Departamentos (Part.% respecto al total exportado por el dpto.)

1er. destino de exportaciones peruanas 2010 - 16% participacin. 3do destino (ene nov. 2011) 12.7% 2000-2010: 11% crecimiento promedio. 7,626 empresas exportando en 2011: 88% MYPES exportadoras 7,241 empresas exportando en 2010 81% MYPES exportadoras

Departamento Ucayali Amazonas Cajamarca Piura Lambayeque Madre de Dios San Martn Callao Lima Ica Loreto

2007 63 16 35 15 35 74 15 34 22 47 23 20 13 3 29 16 7 8 31 1 3 0 1 5 0

2010 58 39 43 37 31 18 11 19 15 24 13 16 19 2 8 7 10 6 14 1 5 2 2 2 0

ene-jun 2011 58 35 32 28 27 18 17 15 14 14 13 12 9 8 8 7 6 4 2 2 1 1 0 0 0

Riesgo Muy alto Alto Alto Alto Alto Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Nulo Nulo Nulo

X a EEUU, US$ 2010 (mill.) 1.0 1.3 416.9 329.0 37.3 4.0 8.2 248.0 809.4 267.5 2.3 41.2 128.4 13.6 187.7 1.1 71.3 11.4 7.4 34.4 0.9 0.4 1.3 0.2 0.0

7,000 6,000 5,000 Trad. No Trad.

Tumbes Moquegua Tacna Arequipa

3,657

Millones

4,000 3,000 2,294 2,000 1,000 0 1,164 742 944 783 1,137 842 1,381

3,940 3,745

3,996 3,203

3,784

Hunuco
3,144

La Libertad Cusco Junn

1,028

2,077 1,743 1,811 1,906 1,568 1,936 1,383 1,685

Ancash Ayacucho Huancavelica

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* * Ene - Nov

Puno Pasco Apurmac

Estimados Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPERU

Per: Exportaciones sectoriales 2010 2011

Exportaciones Peruanas a EEUU (US$ mill. Ene - Nov) Sector/subsector No Tradicional Agropecua ri o Textil Si dero-Meta l urgi co Mi neri a No Meta l i ca Pes quero Qui mi co Meta l -Meca ni co Va ri os (Inc. Joyeri a ) Ma dera s Y Pa pel es Pi el es Y Cueros Artes a ni a s Tradicional Mi neros Petrol eo Y Ga s Na tura l Agri col a Pes quero Total General Fuente: SUNAT 2010 1,730 589 634 160 48 107 61 51 52 26 1 0 3,748 2,284 1,229 207 28 5,478 2011 2,077 714 679 188 143 143 66 64 52 27 2 1 3,144 1,476 1,301 347 21 5,222 Var. % 20.0 21.3 7.1 17.8 196.2 32.8 7.4 23.8 -1.6 5.6 24.7 109.5 -16.1 -35.4 5.8 67.5 -26.7 -4.7

Exportaciones de Per a EEUU

Sectores muy Dinmicos: Minera No metlica Agro T. Sectores dinmicos: Agro NT Pesquero NT Metal mecnico* Productos dinmicos Fosfatos de calcio (895%) Paltas frescas (3,201%) T-shirt/H o M, colores a rayas (705%) Camisa de pto/H/algodn/cuello (285%) Cacao en grano (304.3%) Frijol castilla (1,335%) Pisco (219%)

Per: Exportaciones 2010 2011

Si tu estrategia se basa en precios..
Los precios que ms se elevaron: Mantas de pelo fino (105%) Mezclas de Jugos-emoliente (139%) Conchas de abanico (98.7%) Materias colorantes de marigold (293.7%) Pinturas y dibujos (198%) Conjunto de punto de algodn, mujeres (234%) Dems filetes de pescado congelado, excepto merluza (69%)

Los precios que ms cayeron: Camisas de pto. algodn/hombre/aber. delantera parcial/cuello y puo elstico (-37%) Botellas de vidrio de capacidad sup. 0.33 Lt. e inf. 1.0 Lt (63%) Maderas aserradas, cortada o desenrollada (-32%) xido de zinc (-50%) Jugo de maracuy (-31%)

Nuevas Tendencias en sector Alimentos

Cocinar ms en casa: consumidor norteamericano ha disminuido visitas a restaurantes y ha vuelto a las comidas preparadas en casa. Mayor consumo de Productos con Marca de Tienda : Marcas de tienda para diferentes lneas de productos: orgnicos, gourmet, belleza, entre otros. Consumo de productos saludables: preocupados por los ingredientes utilizados en las elaboracin de productos alimenticios. Caso similar en Canad y el Gluten y la lectura de etiquetas. Probar comida extica y diferente: inters por conocer nuevos tipos de cocina y probar nuevos sabores. Productos Gourmet: algunos productos no se han visto afectados porque ya son parte de la dieta del consumidor norteamericano; como palta y pimiento. Productos ecolgicos y certificacin de comercio justo: 3% de alimentos y bebidas en EEUU son orgnicos, y crecen a un ritmo anual que oscila entre 17 y 27%. Concha de abanico y langostinos en aumento: se ha incrementado demanda por estos productos.

Nuevas Tendencias en sector Alimentos

Mayor consumo de jugo de frutas: cerca de la mitad del consumo de frutas se hace en jugo y un tercio en estado fresco. Mayor consumo de cereales: el primer desayuno es en casa (cereales altamente alimenticios) y el segundo en la oficina (caf, tostadas, tocino). Demanda de frutas congeladas. El consumo de fruta congelada pas de 10% principalmente de berries. a 30%,

Preferencia por raciones pequeas. 4 de cada 10 consumidores est optando por raciones pequeas en sus alimentos. Las gaseosas pierden participacin, frente al agua embotellada, bebidas deportivas, jugos y nctares

Oportunidades en sector Agro No Tradicional

Inmediato Corto Frutas ctricas Conservas de frutas Esprragos frescos o Especias refrigerados. Ingredientes naturales para Pprika productos farmacuticos o de belleza. Uvas Habas Mangos Jugos y extractos de frutas y vegetales Cereales andinos Palta**

Mediano Flores y Capullos Aceite esencial de limn Aceituna en conserva Granada* Arndano Aguaymanto

* En arilos o jugo, no hay protocolo para frescos ** Reciente aprobacin de ingreso en 2010

Per: Exportaciones Agro No Tradicional a EEUU

2011: US$ 714 millones / 308 (307) partidas

Estados Unidos es importante Mercado de destino para: Esprragos Frescos (US$ 155 millones). Alcachofas en conserva (US$ 58 millones). Uvas frescas (US$ 44 millones). Mangos frescos (US$ 35 millones) Paltas frescas (US$ 25 millones) Cebollas frescas (US$ 21 millones). Esprrago en conserva (US$ 19 millones) Pprika entera (US$ 17 millones)

Otros productos con pequea particin en el total : Frijol Castilla (US$ 4 millones) Fresas congeladas, sin azcar (US$ 3 millones) Pisco (US$ 2 millones) Cacao en grano, tostado (US$ 1.3 millones) Preparaciones que contengan cacao (US$ 1.2 millones)

Per: Exportaciones Agro No Tradicional de Productos Orgnicos

Penetracin del Mercado Mundial por Producto Exportado

Grfico 1: Exportacin de Productos Orgnicos

Caf Banano Cacao Quinua Mango Jengibre Maca Nueces Jojoba Palta Resto
0 3.8 2.2 3.2 1.8 2.6 1.1 2.6 2.0 1.4 1.2 1.3 0.7 0.9 0.4 4.2 4.6 20 40 60 80 27.0 12.6 56.7 52.4 107.6 82.8
Var. % 2009/10 (Precio)
Nueces Kiwicha

70 60 50 40 30 20 Ajonjol Palmito -50 Pecana 10 0 0 -10 -20 -30 Panela 50 Banano Olivo 100 Quinua 150 Sacha Inchi Jengibre 200 Lcuma
Caf

Jojoba Salba

Mango Yacon Cacao Maca

2010
2009

-100

Palta

Var. % 2009/10 (TM)

100

120

Fuente: SUNAT, Elabotacin: PROMPER

Oportunidades en el Sector Pesca No Tradicional

Corto Filetes de pescado cultivado y congelado. Fresco: Tilapia Congelado: perico, pejerrey, merluza y trucha. Langostinos con caparazn Mediano Peces Ornamentales. Conservas de sardina. Trucha Langostinos sin caparazn

Per: Exportaciones Pesca No Tradicional a EEUU

2011: US$ 163 millones / 62 (56) partidas

Estados Unidos es un Importante Mercado de destino para: Langostino congelado c/caparazn (US$ 47 millones). Conchas de abanico congelado (US$ 26 millones) Dems filetes congelados, exc. merluza (US$ 23 millones). Otros productos que van incrementando su participacin: Langostino congelado s/caparazn (US$ millones). Calamares y pota congelados (US$ 6 millones) Bacalao (US$ 1 millones) Conchas de abanico frescas (US$ 0.9 millones) Pulpos congelados (US$ 0.4 millones) 7

Nuevas Tendencias en sector Confecciones

Precio est primando sobre calidad: crisis signific reduccin de pedidos y precios de productos.

Fibras orgnicas y ecolgicas: presin por reducir el impacto sobre el medio ambiente al momento de fabricar las telas.
Comercio Justo: preocupacin por mejorar condiciones laborales de los trabajadores del rubro.

Nichos: productos finos en fibra y confeccin son valorados en nichos especficos de mercado. Calidad es importante para diferenciarnos de productos asiticos.
Ropa para nios y bebs: Adultos estn disminuyendo sus gastos en ropa, pero no el gasto en la ropa de sus hijos.

Nuevos canales: importantes marcas han fortalecido ventas por internet.

Per: Exportaciones del Sector Confecciones a EEUU

2010: US$ 678 millones / 254 partidas

Estados Unidos es un Importante Mercado de destino para: Tshirts de algodn, un color (US$ 123 millones). Tshirts de otros tejidos, H/M (US$ 78 millones). Camisas de pto. de algodn/hombres/cuello/abertura delan. Parcial/1 color (US$ 69 millones) Camisas de Pto.,de otras fibras sintticas (US$ 26 millones)

Oportunidades en el Sector Confecciones

Corto Confeccin femenina de punto (camisas y conjunto para mujeres). Confeccin masculina de punto (Tshirts y camisas de punto). Confecciones a base de pelo fino (abrigos, chalecos, pullovers) Camisetas interiores Ropa interior para caballero

Mediano Ropa infantil

Confecciones en algodn orgnico. Confecciones a base de pelo fino (vestidos para nias,

Distribucin de la Poblacin Hispana en EE.UU. (Julio 2007)

Demografa
44.3 millones de hispanos: 14.8% de poblacin total (299 millones). 2000 -2006 hispanos significaron la mitad del crecimiento nacional. Tasa de crecimiento de hispanos (24.3%): tres veces ms que tasa de crecimiento total de poblacin (6.1%) 2050: se proyecta 103 millones de Hispanos.

Consumo de hispanos 2007

Alimentos y Bebidas: 155 mil millones Servicios Mdicos: 90 mil millones Muebles y Artculos para el hogar: 44.7 millones Ropa y Zapatos: 46.9 millones Partes y motores de autos: 43.1 millones

Poder de Compra Hispano: US$ 1 trilln

Fuente: U.S. Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses; Population Projections, July 1, 2010 to July 1, 2050

Per: exportacin de productos nostlgicos

Productos Nostlgicos
Exportacin de Productos Nostlgicos y N de Empresas
US$ miles

Peruanos con menos de 3 aos de permanencia, aprecian ms la utilizacin de productos frescos o de preparacin casera.
N
60

6000 5000 4000

Exportacin de Productos Nostlgicos (Ene-jun, miles US$) Productos Chi fl es 2010 851 90 467 243 224 188 12 48 34 8 9 15 6 5 3 1,722 2011 1,240 307 390 215 175 157 45 47 23 22 13 7 3 11 6 5 1 2,264 Var. % 2011/10 45.7 240.4 -16.5 -11.4 -21.9 -16.6 286.9 -2.6 -32.1 160.8 40.2 -23.3 -6.3 -4.6 -79.9 31.5

50 43 3078 40 3305

4947

50 40

39

Pa netn Cerveza Cus quea Cri s ta l Chi cha Ma za morra mora da Cuy Chocoteja Turrn Ki ng Kong Humi ta Ta ma l Chocol a te Cua cua Doa Pepa Subl i me Total Fuente: ADUANAS-SUNAT

3000 2000

2678

32 28
2264

30 20 10 0

1722 1000 0 2007 * ene-jun Fuente: ADUANAS-SUNAT 2008 2009 2010 2010* N empresas 2011* Expo (US$ miles)

Peruanos con ms de 3 aos de estada prefieren productos en conserva o congelados de preparacin instantnea, debido a su mayor aclimatacin al ritmo de vida del pas de destino.

Links de Inters
SIICEX http://www.siicex.gob.pe USITC http://www.usitc.gov/ Departamento de Agricultura de Estados Unidos http://www.usda.gov/wps/portal/usdah ome US Census Bureau http://www.census.gov/ Fruit and Vegetable Market News http://marketnews.usda.gov/portal/fv

Muchas gracias!