La banca abre la llave del crdito

En el proceso de recuperacin econmica el sector bancario apunta sus ojos a las Pymes; los bancos ya trabajan en modificar sus reglas para proporcionar crdito a pequeas empresas
La banca mexicana sali casi ilesa de la crisis en la economa el ao pasado, y ahora se prepara para abrir el crdito, con el mayor crecimiento al sector productivo y en particular a Pymes. Pese a una de las peores cadas econmicas que ha tenido Mxico en toda su historia, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se desplom 6.5% el ao pasado, las utilidades de los bancos del pas aumentaron durante 2009 ms de 11%. Cmo se concilia esta aparente contradiccin entre la debacle econmica y el xito de todo un sector, en un mismo pas? La clave podra estar en la historia. "El primer reto que tena la banca en Mxico era su integridad, y transitar en este proceso en el que, tpicamente, caa el pib de forma sustancial y la banca tena una afectacin grave", explica Ignacio Deschamps, presidente de la Asociacin de Bancos de Mxico (ABM), en entrevista a la revista Expansin, que en su edicin del 12 de abril publica su ranking Los Mejores Bancos de Mxico, encabezado por Ixe. La estrategia de los bancos, segn el directivo, consisti en reducir su exposicin al riesgo en el crdito al consumo, donde la cartera vencida ya mostraba un foco rojo. Otra accin fue que desaceler el crecimiento en el crdito a empresas, que vena aumentando de manera ms agresiva desde 2002. Para todo el ao pasado, el monto de los crditos cay slo 1.5%, pero la mayor parte de esta cada se explica por la sequa del crdito al consumo, que tuvo una baja de 15%, despus de seis aos de mantener un crecimiento agresivo. Con un nivel de capitalizacin de 17%, este ao la banca est en posicin de acompaar la recuperacin que se espera de la economa. As, el crdito podra aumentar hasta 12%, unas tres veces ms que el PIB, estima Deschamps. El mayor empuje vendr del crdito a pymes, que espera un crecimiento de 20% en saldo de cartera, mientras que el crdito a la vivienda podra aumentar 15%. Pero para poder atacar el mercado de las Pymes, que representan la mayor parte de la economa, los grandes bancos tendrn que reinventarse, advierte Patricia Armendriz, directora de la unin de crdito CrediPyme.

"Tienen que aprender a originar crditos en un mercado que no conocen. Y tienen que adquirir herramientas de informacin para poder dar crditos rentables", explica Armendariz. Justo en eso estn los grandes bancos, adaptando las reglas para poder penetrar el mercado de las Pymes con mejor suerte que en intentos pasados, cuando la cartera vencida y la cultura del no pago alejaron el crdito bancario de este sector. Luis Robles, vicepresidente del consejo de administracin de BBVA-Bancomer y presidente ejecutivo de la ABM, seal que estn trabajando con la Secretara de Hacienda para analizar la problemtica en regulacin a fin de fomentar ms el crdito. El principal reto es financiar a empresas que operan en la economa informal, que bien pueden ser 40% de la economa nacional. Ya se estn cambiando las reglas. La Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) subi a la Comisin Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) cambios que permiten prestar hasta cuatro millones de udis con anlisis de riesgo paramtrico, como el que se usa para tarjetas de crdito, por ejemplo, en lugar del tradicional, que toma en cuenta balance y flujo de caja, entre otros criterios. Ahora una Pyme ya no requiere tener balance auditado, basta con datos como flujos de chequera para determinar si es sujeto o no de crdito por sus ingresos, sin tener que cumplir con modelos tradicionales de evaluacin de crdito. "Le corresponder al Servicio de Administracin Tributaria (SAT) formalizar esas empresas", afirma Robles. Otro problema que enfrenta la banca para financiar la cadena de valor es el compromiso dbil que impera para pagar a tiempo a sus proveedores. En otras economas, es comn que un proveedor pueda descontar con los bancos con un contra recibo por un pedido. Pero las fechas de pago se cumplen. En Mxico no, explica Robles. Si la banca aspira a un crecimiento en la penetracin del crdito tendr que ir por el mercado Pyme, que no est bancarizado. Actualmente, slo una cuarta parte de las pequeas empresas registradas tiene acceso al crdito bancario, segn estadsticas del Banco de Mxico. En el pas hay aproximadamente cuatro millones de Pymes. Hasta 2005, la banca atenda slo a 100,000 de ellas. En 2009, segn sus estadsticas, fueron

Crdito para Pymes sin cdula fiscal

Hacienda y la ABM anunciaron cambios regulatorios que facilitan el crdito a las pequeas empresas; qued eliminado el requisito de cdula fiscal para obtener un financiamiento

CIUDAD DE MXICO (CNNExpansin.com) La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y la banca anunciaron modificaciones al marco regulatorio del sistema financiero que permitirn incrementar el otorgamiento de crdito a las Pequeas y medianas empresas (Pymes) del pas. Esto permitir otorgar crditos a 250,000 Pymes al ao, lo que representa un incremento del 20%. Principales modificaciones regulatorias: 1. Se elimina el requisito de la cdula fiscal al solicitar el crdito. 2. Se podrn presentar estados de cuenta bancarios en lugar de estados financieros o comprobantes de flujos de caja. 3. Se aumentar el lmite para el otorgamiento bajo anlisis paramtrico a 4 millones de Udis. 4. La solicitud de crdito se convertir en contrato de crdito en caso de que esta sea aprobada. 5. Se permitir ofrecer un aval u obligado solidario que proporcione un bien sin registro notarial. 6. Se permitir utilizar la misma evaluacin paramtrica en crditos subsecuentes por montos de hasta 25,000 Udis. "La cdula fiscal es un obstculo que inhibe muchsimo el crdito hacia las Pymes, y su eliminacin es una medida muy pertinente para detonar el crdito e incorporar a la economa formal a un mayor nmero de entidades econmicas", dijo Ignacio Deschamps, presidente de la Asociacin de Bancos de Mxico (ABM), en conferencia de prensa conjunta. Actualmente de las 5 millones de Pymes que existen slo 133,000 tienen acceso a crditos bancarios y con las medidas se espera un incremento de 20% anual durante los prximos 5 aos en el financiamiento a este sector, coment el presidente de la ABM. "La intencin de los cambios al marco regulatorio del sistema financiero es hacerlo ms amigable y accesible a un sector que no tiene posibilidades de acceso a la banca, esperamos que el crdito fluya con mayor facilidad y mejores condiciones", dijo Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda. De los 5 millones de Pymes que existen 60% de ellas se financian a travs de proveedores y la intencin de la banca en Mxico es que la tendencia se revierta y sean los bancos quienes aprovechen el potencial que hay en este sector para ofrecerle incluso mejores condiciones que las que otorgan los proveedores, destac Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la AMB. La banca destinar para este fin alrededor de 350,000 millones de pesos al ao, lo que representa un 20% del PIB. De agosto de 2009 a febrero de 2010 el financiamiento directo al sector empresarial muestra un avance de 0.5%, al pasar de 830,000 millones de pesos a 856,000 millones de pesos, lo que muestra una clara tendencia en la recuperacin