Caracterización del cultivo de

maíz en Colombia

Departamento de información
Económica y estadística
Mayo de 2011
 Área – Producción – Rendimiento
Cereales y leguminosas

Semestre A
2009 2010 Var % 2009-2010
Producto
Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción
Sorgo 13.950 4,3 60.120 9.760 4,20 41.041 -30% -2% -32%
Trigo 15.280 2,1 32.785 9.170 2,24 20.543 -40% 7% -37%
Cebada 4.200 1,8 7.455 2.144 2,09 4.491 -49% 16% -40%
Maíz Amarillo Tecnificado 114.238 4,4 507.446 74.711 4,64 346.829 -35% 6% -32%
Maíz Blanco Tecnificado 37.008 4,6 170.417 37.499 4,65 174.239 1% 1% 2%
Maíz Amarillo Tradicional 70.865 1,8 127.056 64.431 1,80 116.158 -9% 0% -9%
Maíz Blanco Tradicional 66.532 1,6 106.937 54.693 1,79 98.142 -18% 12% -8%
Frijol 56.115 1,2 68.333 44.629 1,20 53.508 -20% 0% -22%
Arveja 14.670 3,6 52.172 12.515 3,59 44.953 -15% 0% -14%
Soya 7.980 2,4 19.200 11.150 2,18 24.265 40% -10% 26%

Fuente: Fenalce.
 Principales productores
Maíz Amarillo Tecnificado 2010
Área

10%
22% CORDOBA
11% TOLIMA
SUCRE
SANTANDER
12%
BOLIVAR - MAGDALENA
17%
HUILA
Producción
13% VALLE
15% 9%
23% CORDOBA
10%
TOLIMA
SANTANDER
11% VALLE
SUCRE
21% HUILA
12%
ANTIOQUIA

14%

Fuente: Fenalce.
 Principales productores
Maíz Blanco Tecnificado 2010
Área

10%

CORDOBA
26%
10% VALLE
SUCRE
TOLIMA
CUNDINAMARCA Producción
15%
EJE CAFETERO
6%
22% 8%
25% CORDOBA
17% VALLE
9%
TOLIMA
SUCRE

12% EJE CAFETERO

HUILA
23% CUNDINAMARCA

17%

Fuente: Fenalce.
 Consumo aparente Cereales

maíz amarillo
4.200.000
3.600.000
3.000.000
Toneladas

2.400.000
1.800.000
1.200.000
600.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones Producción Nacional

maíz blanco
900.000
800.000
700.000
600.000
Toneladas

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DIAN. y Estimaciones de Fenalce Importaciones Producción Nacional
 Importaciones
Importaciones
2009-2011
Maíz Amarillo Maíz Blaco Sorgo
Mes
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Enero 137.020 338.953 261.700 15.390 2.895 16.135 0 0 32.146

Febrero 101.679 191.528 229.067 7.330 6.960 3.977 22 0 15.319

Marzo 372.551 347.024 267.860 81.434 12.031 31.269 550 14.060 23.001

Abril 184.851 251.214 220.498 12.663 17.517 - 0 7.150 32.966

Mayo 202.281 225.539 118.218 9.621 15.222 13.200 295 26.766 13.620
Junio 333.916 320.599 37.534 42.453 19.934 33.855
Julio 313.218 365.875 26.930 31.972 17.005 2.539
Agosto 273.114 321.484 17.282 6.877 25.803 27.074
Septiembre 187.167 212.654 2.723 12.313 15.320 2.610
Octubre 273.617 321.872 7.957 58 28.829 49.924
Noviembre 354.580 266.485 11.433 8.184 14.636 3.713
Diciembre 232.043 270.994 9.909 8.484 22.247 0

Total 2.966.037 3.434.221 1.097.343 240.206 164.965 64.580 144.641 167.691 117.051
Fuente: DIAN
Los datos para abril y mayo de 2011 son preliminares, Fuente: Diario de puertos
 Evolución Importaciones de Maíz
Amarillo
4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000 Estados Unidos

Toneladas

Argentina
2.000.000
Brasil
1.500.000
Ecuador
1.000.000 Paraguay

500.000

-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Blanco
300.000

250.000

200.000
Toneladas

Estados Unidos
150.000
Mexico
100.000
Venezuela
50.000

-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DIAN.
 Origen importaciones maíz 2010

Maíz Blanco
1%

38%
Argentina
61% Estados Unidos
Mexico
Maíz Amarillo

18%

18% Argentina
Origen importaciones de maíz 2010 (Ton)
64% Brasil País de origen Amarillo Blanco
Estados Unidos Argentina 2.195.361 900
Mexico - 62.391
Brasil 626.092 -
Estados Unidos 602.984 99.851
Otros 9.784 -
Total 3.434.221 163.142

Fuente: DIAN.
 Destino de las importaciones
2010
Meta
Maíz Blanco Antioquia
Cundinamrca
Atlantico
Santander
11% Bogotá Valle del Cauca
6%
35% Antioquia
9%
Cundinamarca
Atlantico
15%
Santander

24% Otros

Maíz Amarillo

11%
10% 36%
Antioquia
Valle del Cauca
21% Santander
Cundinamarca
22% Otros

Fuente: DIAN.
 Usos del maíz en Colombia
Maíz Amarillo Maíz Blanco
1% Harinas Precocidas
2%
6% ABA 13%
25% Harinas
11% Molienda Humeda precocidas

5% Trilla Trilla

Cervecería y
75% Expandidos Otros usos
Otros usos

62%

Consumo per cápita (Kg/Habitante)

Producto 1993 2005 2009

Maíz
Amarillo
28.8 82.4 88.9

Maíz Blanco 18.6 14.9 15.8

Fuente: Fenalce, cuota de fomento
 Mercados Nacionales para el Maíz
TIPO DE GRANO PROCESOS MERCADO
MAÍZ AMARILLO ALIMENTOS Avícola/Porcícola/Ganadería
BALANCEADOS
MOLIENDA HUMEDA Almidón, Aceite, derivados
MOLIENDA SECA (Grits) Industria Expandidos
(Snacks)
MOLIENDA SECA (Trillado) Trillado, harinas precocidas
AUTOCONSUMO Alimento típicos y mascotas
MAÍZ BLANCO MOLIENDA SECA Trillado, harinas precocidas
(trilladoras) para arepas
AUTOCONSUMO Alimentos típicos
MAÍZ TIERNO Fresco, encurtidos o Baby corn, mazorca o choclo
congelado (T. de cadena, asaderos).
MAÍZ FORRAJE Corte y/o ensilaje Ganadería estabulada.
 Abastecimiento para Industria

Principales Centros de Consumo:

•Bogotá.
•Medellín.
•Cali.
•Bucaramanga.

Principales Proveedores:
•Tolima
•Huila
•Córdoba
•Atlántico
•Cauca
•Zona Cafetera
(Quindío, Caldas, Risaralda)
•Antioquia
•Valle
•Sucre
•Cesar
Precios
 Formación de precios internos
Precio de paridad (PP)
Futuro mas
Precio FOB = + BASE
cercano
Flete Internacional Seguros
Precio CIF = Precio FOB + (FM)
+ (SM)
Costo Gastos
nacionalizado en = Precio CIF + ARANCEL (@) + Portuarios
puerto (GP)
Flete de
Costo de Costo finca a
Flete a centro de
importación en = nacionalizado + consumo (FCC) - centro de
finca en puerto consumo
(FCAC)

Efecto Preferencia
Precio de paridad = Costo en finca + Arancelaria (EPA)

Descuento
Transferencia IBSA
Efecto Preferencia
Arancelaria (EPA) = CIF x (%)
x Arancel
(%)
x
(Qi/Qn)

PP: { (((FOB + FM)+ SM) * (1 + @) + GP + EPA ) * TRM } +( FCC– FCAC)

 Estimación precios de paridad
31 mayo 2011
MAÍZ AMARILLO SOYA
Puerto P C Atl P C Pac P C Pac P C Atl
Centro de consumo B/manga Medellín Bogotá Cali Cali B/manga Medellín Bogotá
Precio Futuro (USD/Ton) 298,57 298,57 298,57 298,57 506,92 506,92 506,92 506,92
Base* (USD/Ton) 15,4 15,4 15,4 15,42 18,7 18,7 18,7 18,7
Flete marítimo* (USD/Ton) 32,0 32,0 32,0 35,00 35,0 32,0 32,0 32,0
Seguro (USD/Ton) 1,73 1,73 1,73 1,74 2,80 2,79 2,79 2,79
Precio CIF estimado (USD/Ton) 347,72 347,72 347,72 350,73 563,39 560,37 560,37 560,37

Arancel tabla aduanera (%) 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Subtotal (CIF + Arancel)
(USD/Ton) 347,7 347,7 347,7 350,7 563,4 560,4 560,4 560,4
Gastos portuarios (USD/Ton) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Efecto preferencia (USD/Ton) 15,647 15,65 15,65 15,78 17,96 17,86 17,86 17,86
Total (USD/Ton) 371,9 371,9 371,9 375,0 589,8 586,7 586,7 586,7

TRM (COP/USD) 1.817,34 1.817,34 1.817,34 1.817,34 1.817,34 1.817,34 1.817,34 1.817,34
Precio paridad en puerto
(COP/Ton) 675.807 675.807 675.807 681.533 1.071.953 1.066.299 1.066.299 1.066.299

FCC (COP/Ton) 85.000 96.786 120.871 39.000 39.000 85.000 96.786 120.871
Descargue (COP/Ton) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
PP centro de consumo
(COP/Ton) 763.807 775.593 799.678 723.533 1.113.953 1.154.299 1.166.085 1.190.170
Centro de consumo B/manga Medellín Bogotá Cali Cali B/manga Medellín Bogotá
PP Sorgo (COP/Ton) 710.341 721.302 743.701 672.886
 Precios internacionales
350

300

250
USD/Ton

200

150

100

Amarillo Blanco Fuente: BANREP, CBOT, KCBT

• Precios Internacionales (CME, KBT)

– 2008: Precio internacional promedio (Ene- Dic): 208 USD/Ton
– 2009: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 147 USD/Ton
– 2010: Precio internacional promedio (Ene – Dic): 162 USD/Ton
– 2011: Precio internacional promedio (Ene-May): 276 USD/Ton
 Precio de Paridad: Maíz Amarillo
840.000

2.600

790.000
2.400

740.000

Pesos/Dólar
Pesos/Ton

2.200

690.000
2.000

640.000 1.800

590.000 1.600

Bogotá TRM

Fuente: Banrep, Cálculos Fenalce (TRM: Tasa de Cambio COP/USD)

 Precio de Paridad Maíz Amarillo
450

400

350
USD/Ton

300

250

200

Bucaramanga Medellín Cali Bogotá

Fuente: Banrep, Cálculos Fenalce

 Precio de Paridad: Maíz Blanco
2.600
750.000
2.500

700.000 2.400

2.300
650.000
2.200

Pesos/Dólar
Pesos/Ton

2.100
600.000
2.000
550.000 1.900

1.800
500.000
1.700

450.000 1.600

Bogotá TRM

Fuente: Banrep, Cálculos Fenalce (TRM: Tasa de Cambio COP/USD)

 USD/Ton

200
250
300
350
400
450
02/01/2009

02/02/2009
02/03/2009

02/04/2009

02/05/2009

02/06/2009

02/07/2009

02/08/2009

Fuente: Banrep, Cálculos Fenalce

02/09/2009

02/10/2009

02/11/2009

Bucaramanga
02/12/2009

02/01/2010

02/02/2010

Medellín
02/03/2010

02/04/2010

02/05/2010

Bogota
02/06/2010

02/07/2010

02/08/2010
Cali 02/09/2010

02/10/2010

02/11/2010

02/12/2010

02/01/2011

02/02/2011
02/03/2011
Precio de Paridad Maíz Blanco

02/04/2011

02/05/2011
 Franja de Precios Maíz

CIF CIF Piso CIF Techo

350

300
USD/Ton

250

200

150

100
Jun-2009 Ene-2010 Ago-2010 Mar-2011

Fuente: SGCAN
 Precio Nacional de Mercado Promedio
Maíz Amarillo (COP)
900.000

800.000

700.000
Pesos/Tonelada

600.000

500.000

400.000

300.000

Nacional Importado

Fuente: BMC Exchange

 Precio Nacional de Mercado Promedio
Maíz Amarillo USD
500

450

400
USD/Ton

350

300

250

200

150

Nacional Importado

Fuente: BMC Exchange

 Precio Nacional de Mercado Promedio
Maíz Blanco COP
1.100.000

1.000.000

900.000
Pesos/Tonelada

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

Nacional Importado

Fuente: BMC Exchange

 Precio Nacional de Mercado Promedio
Maíz Blanco USD
550

500

450

400
USD/Ton

350

300

250

200

150

Nacional Importado

Fuente: BMC Exchange

 Precio Nacional de Mercado Promedio
Soya COP
1.400.000

1.300.000

1.200.000

1.100.000
Pesos/tonelada

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

Fuente: BMC Exchange

 Precio Nacional de Mercado Promedio
Soya USD
800

700

600

500
USD/ton

400

300

200

100

Fuente: BMC Exchange

Costos
 Precio Promedio Urea COP

UREA Bogotá UREA Cereté

1.200

1.150

1.100

1.050

1.000

950

900
Mar-10

Sep-10

Mar-11
Ene-10

May-10

Jul-10

Nov-10

Ene-11
COP/Kg

Fuente: SIPSA
 Precio Promedio Urea USD

UREA Bogotá UREA Cereté

700

650

600

550

500

450

400
USD/Ton

Ene-10

Mar-10

May-10

Jul-10

Sep-10

Nov-10

Ene-11

Mar-11
Fuente: SIPSA
 Precio Promedio DAP
COP
1.900

DAP Bogotá DAP Cereté

1.700

1.500

1.300

1.100
Sep-10
Ene-10

Mar-10

May-10

Jul-10

Nov-10

Ene-11

Mar-11
COP/Kg

Fuente: SIPSA
 Precio Nacional DAP
USD
1.000
DAP Bogotá DAP Cereté

900

800

700

600
USD/Ton

Ene-10

May-10

Jul-10

Sep-10

Nov-10

Ene-11
Mar-10

Mar-11
Fuente: SIPSA
 Precio Promedio KCL
COP

1.800
KCL Bogotá KCL Cereté

1.600

1.400

1.200
COP/Kg

Ene-10

Mar-10

May-10

Jul-10

Sep-10

Nov-10

Ene-11

Mar-11
Fuente: SIPSA
 Precio Promedio KCL
USD
1.000

KCL Bogotá KCL Cereté

900

800

700

600
USD/Ton

Ene-10

Mar-10

May-10

Jul-10

Sep-10

Nov-10

Ene-11

Mar-11
Fuente: SIPSA
 Estructura básica de costos de maíz
Cifras en $USD
Descripción Córdoba Llanos Tolima Valle Huila Cesar Sur Promedio %
1. Insumos 609,8 900,1 745,7 769,1 725,0 591,0 723,4 40%
Fertilizantes 245,0 458,3 361,5 286,1 380,6 269,6 333,5 19%
Semilla 241,2 216,3 257,9 247,6 237,5 118,9 219,9 12%
Herbicidas 63,0 80,6 69,0 67,4 44,0 118,9 73,8 4%
Insecticidas 38,8 39,1 48,2 49,5 20,2 49,5 40,9 2%
Fungicidas 5,5 45,1 9,2 44,0 26,7 0 21,8 1%
Tratamiento Semilla 8,0 38,8 0 22,0 16,0 0 14,1 1%
Transporte Insumos 8,3 22,0 0 16,5 0 34,1 13,5 1%
Agua 0 0 0 35,9 0 0 6,0 0%
2. Mecanización 830,1 491,1 521,4 1133,5 453,2 810 706,6 40%
Preparacion 252,0 261,4 312,5 844,6 256,4 259,7 364,5 20%
Aplicaciones 100,7 93,5 68,8 101,8 53,3 220,1 106,4 6%
Recolección 477,4 136,2 140,1 187,1 143,5 330,2 235,7 13%
3. Otros Costos 450,4 329,3 498,7 214,4 561,0 115,6 361,6 20%
Costos Totales Ha 1.890,3 1.720,5 1.765,8 2.117,1 1.739,2 1.516,5 1.791,6 100%
Rendimiento 6,0 5,5 6,0 7,0 5,5 4,0 5,3
Costo por tonelada USD/Ton 315,1 312,8 294,3 423,4 316,2 379,1 335,9
Fuente: Fenalce 2011
 15-38%
Costos
Preparación
20-28%
Y siembra
7-18%
Fertilización
10-25%

Controles

3-15%
Cosecha
Post-cosecha

Días

0 a 30 días De 0 a 90 días
-30 0 De 120 a 140 Hasta 20
De 35 a 90 0 0
Indirectos: 15-30%
Industria avícola y porcícola
 Producción nacional carne de pollo

1.200.000

1.000.000

800.000
Toneladas

600.000

400.000

200.000

-
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: FENAVI
 Unds (Miles de millones)

4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000

Fuente: FENAVI
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Producción nacional de huevo

2007
2008
2009
2010
 Precio en Bogotá carne de pollo y cerdo
COP
6.800

6.300

5.800
Pesos/Kg

5.300

4.800

4.300

3.800

Pollo entero fresco sin viceras ($/kg) Bogotá Pechuga ($/kg) Bogotá Carne de cerdo en canal en Bogotá ($/Kg)

Fuente: Fenavi, Porcicol

 MAC
Mecanismo de Administración
de Contingentes
 Mecanismo de Administración de
Contingentes Agropecuarios (MAC)
• Objetivos
– Garantizar comercialización de la producción nacional y lograr el
abastecimiento adecuado de materias primas.
– Contribuir a la formación de un mercado interno y fortalecer la producción
nacional.

• Metodología
– Establecer contingentes de importación teniendo en cuenta las necesidades
de la industria y la producción nacional.
• Arancel intracuota: Rebaja de 10 puntos porcentuales en el arancel vigente
• Arancel extracuota: Arancel vigente
– Índice de Base de Subasta Agropecuaria (IBSA): Este es subastado en la BMC
Exchange, e indica por cada tonelada nacional a comprar cuantas puede
importar el participante en la subasta.
 ¿Cómo funciona el MAC?
• El MAC paso a paso
1. El gobierno autoriza un cupo de importación sujeto a unos compromisos
de compra y son publicados por la BMC Exchange.
2. La bolsa publica también las condiciones de la subasta: plazos de compras
y de utilización del contigente
3. Los importadores participan en una subasta presentando un IBSA, se
adjudican los cupos teniendo en cuenta los mayores IBSAs hasta
completar la totalidad del contingente subastado.
4. Los adjudicatarios deben cumplir con el IBSA, es decir comprar la
producción a la que se comprometieron para poder importar con
descuento.
5. Los importadores deben pagar como mínimo un precio de paridad
calculado por una fórmula (sólo para maíz amarillo, sorgo y soya).

 PP: { (((FOB + FM)+ SM) * (1 + @) + GP + EPA ) * TRM } +( FCC– FCAC)

6. Los importadores que hayan ejercido el derecho a importar y no cumplan

con la compra serán sancionados.
 Gracias
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