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PROYECCIÓN PROFESIONAL
PROYECTO DE PERFUMERÍA:
AguaSanta
PREPARADO POR:
1
Alejandro Arango Berrio
ASESOR:
Sabaneta, Colombia
2017
Contenido
Introducción.............................................................................................................................................3
1. Registro del proceso......................................................................................................................4
1.1. ¿De dónde surgió la idea?....................................................................................................4
1.2. Desarrollo del plan de negocio y del producto minino viable......................................5
2. Marco Teórico.................................................................................................................................16
3. Modelo Canvas...............................................................................................................................21
3.1. Segmentación de clientes...................................................................................................21
3.2. Propuesta de valor................................................................................................................21
3.3. Canales....................................................................................................................................22
3.4. Relación con los clientes.....................................................................................................22
3.5. Fuente de ingresos...............................................................................................................23
3.6. Recursos clave.......................................................................................................................23
3.7. Actividades Clave..................................................................................................................24
3.8. Asociaciones Clave...............................................................................................................25
3.9. Estructura de costos............................................................................................................25
4. Primer producto mínimo viable.................................................................................................27
4.1. Primer PMV..............................................................................................................................27
4.2. Segundo PMV.........................................................................................................................29
4.3. Tercer PMV..............................................................................................................................30
2
4.4. Finanzas del producto mínimo viable...............................................................................31
5. Definición del producto o servicio............................................................................................37
5.1. Modelo de Negocio....................................................................................................................38
5.2. Producto o servicio...................................................................................................................38
6. Equipo de trabajo..........................................................................................................................40
7. Plan de mercado............................................................................................................................43
7.1. Plaza..............................................................................................................................................43
7.2. Competidores.............................................................................................................................46
7.3. Definición de los Clientes........................................................................................................48
7.4. Posicionamiento frente a los clientes..................................................................................49
8. Plan de mercadeo.............................................................................................................................51
9. Sistema de negocio..........................................................................................................................59
9.1 Descripción de la empresa.......................................................................................................59
9.2. Análisis del Industria................................................................................................................60
9.3. Estrategias..................................................................................................................................61
9.3.1. Fijación de precios.............................................................................................................61
9.3.2. Comunicacionales..............................................................................................................62
9.3.3. Proyección de ventas........................................................................................................62
9.3.4. Costos...................................................................................................................................63
9.3.5. Distribución.........................................................................................................................63
9.3.6. Comercialización................................................................................................................64
9.4. Procesos productivos..............................................................................................................65
9.5. Políticas de servicio..................................................................................................................65
9.6. Misión...........................................................................................................................................66
9.7. Visión............................................................................................................................................66
9.8. Valores corporativos.................................................................................................................67
10. Análisis de riesgos.........................................................................................................................67
11. Plan de implementación................................................................................................................71
12. Plan Financiero...............................................................................................................................73
12.1. Análisis financiero proyectado............................................................................................73
12.2. Análisis financiero real..........................................................................................................79
13. Resumen Ejecutivo........................................................................................................................84
3
14. Conclusión.......................................................................................................................................86
15. Anexo.................................................................................................................................................88
15.1 Anexo 1 Presentaciones para concesionarios..................................................................88
15.2 Anexo 2 Contrato comercial para los concesionarios....................................................88
15.3 Anexo 3 Matriz de perfil competitivo AguaSanta..............................................................88
15.4 Anexo 4 Proyección de ventas AguaSanta........................................................................89
15.5 Anexo 5 Costos incurridos de AguaSanta.........................................................................89
15.6 Anexo 6 Diagrama de procesos de AguaSanta.................................................................89
15.7 Anexo 7 Matriz de Riesgos AMFE.........................................................................................89
15.8 Anexo 8 Plan de implementación del Proyecto.................................................................90
15.9 Anexo 9 Primer escenario financiero AguaSanta.............................................................90
15.10 Anexo 10 Segundo escenario financiero AguaSanta....................................................90
Referencias.............................................................................................................................................91
4
Introducción.
5
1. Registro del proceso
6
desde el principio admiro mucho por sus capacidades y sus ganas de crecer en el
mundo de los negocios.
Para el desarrollo del plan de negocio y del producto mínimo viable se vivieron
diferentes etapas que vamos a ver a continuación a través de un registro fotográfico
capturado por los integrantes del equipo.
7
Para el desarrollo del trabajo escrito todos los miembros del equipo teníamos
reuniones todos los viernes en algún centro comercial, alguna casa o en las
instalaciones de la universidad y teníamos asesorías programadas todos los martes a
las 3:00 pm con el profesor Dayron Montoya.
8
Para poder desarrollar el producto mínimo viable el equipo de trabajo hizo dos
visitas a los pueblos de: Marinilla, Carmen de Viboral y Santuario donde se analizó la
9
competencia y los posibles lugares para poner en aplicación el PMV, Donde se
escogieron finalmente Marinilla y Carmen de víboral por su buen comportamiento
comercial y población.
Registro de la competencia.
10
En el estudio del mercado que hicimos detectamos el tipo de perfumería
que se vendía en los pueblos nombrados anteriormente, los cuales eran de
revistas como Avon, Esika, Cyzone entre otras y que oscilaban entre los 35.000
mil pesos y 80.000 pesos, lo cual no los hace nuestra competencia directa. El
otro tipo de perfumería que encontramos es la de los splash basados en réplicas
de victoria secret en tamaños de 15 ml y con precios que oscilaban entre los
3.500 pesos y 4.000 pesos, también encontramos perfumería en envases
genéricos y corrientes inspirados en la perfumería europea, con precios de 3.500
12 de 12.5 ml y de 7.000 de 50 ml lo cual la hace nuestra competencia más
cercana y finalmente encontramos la perfumería con réplicas de los envases
11
originales y de las esencias y que oscilaban entre los 12.500 pesos y los 40.000
según el tamaño.
12
Elección empaque y color de los perfumes.
13
Fabricación producción para el PMV
Para la primera producción del PMV el cual era de dos vitrinas, realizamos
una producción inicial de 400 perfumes de 60 ml y 30 ml, los cuales constaban
de 200 unidades para cada vitrina, 100 de mujer y 100 de hombre dividido por
igual en ambos tamaños y referencias. La producción se realizó en la Oficina de
AguaSanta.
14
Empaque e inventario producción del PMV.
15
Instalación de las Vitrinas del PMV
16
Gracias al análisis que se hizo del mercado se instaló una vitrina en un
almacén en Carmen de Viboral llamado La Tienda Del Bareque la cual es una
tienda de variedades y se instaló una vitrina en Marinilla en un almacén llamado
El Mejor la cual también es una tienda de variedades, las ventajas de ambos
almacenes es el punto en el cual se encuentran ubicados, ya que son los
pasajes comerciales de cada pueblo y donde el flujo de personas es muy alto.
Junto con las vitrinas se le entregaron a los encargados de cada almacén
el inventario, la factura de remisión, el dinero del arriendo del 1 mes, los
brochures, los bonos y encuestas de preventa y postventa, y también se
entregaron los manuales de uso de la vitrina y de la utilización de los bonos para
la recolección de la información.
17
2. Marco Teórico
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Ahora en términos del desarrollo de la idea de negocio se tiene que tener en
cuenta diferentes variables, la primera de ellas a contemplar el tópico legal, la empresa
dentro de sus obligaciones si no trabaja bajo una persona jurídica, puede trabajar bajo
la representación de una persona natural y todas las obligaciones tributarias que
resulten se pagaran en caso que se cumplan los topes necesarios para estos, la
personas encargada de esto será el representante legal de la empresa denominado en
el contrato interno de socios. Posterior a esto para los procesos productivos de la
empresa se en términos legales se debe cumplir con ciertos registros sanitarios,
registros de buenas prácticas en la manipulación y registro Invima, todo esto con la
intención de poder garantizar a la sociedad que nuestros productos cumplen con todos
los requisitos y buenas practicas exigidos por la ley; y que además no tendrán
reacciones adversas que puedan poner en riesgo su salud. Para recibir tanto
certificaciones farmacéuticas como del Invima es necesario realizar lo siguiente:
b) Forma cosmética
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h) Documentación correspondiente para la certificación de estabilidad del
producto, que soporte la vida útil solicitada y las condiciones para su cumplimiento; i)
Usos del producto e instrucciones de uso
20
barrio son con frecuencia las más usadas por los consumidores de bajos ingresos, tanto
por cercanía como por influencia en las compras.” (Portafolio , 2011). Lo cita anterior lo
hace un mercado muy propicio, ya que la estrategia de comercialización se basa en el
entendimiento de este tipo de comportamientos y estar disponibles en este tipo de
lugares, además de siempre manejar precios asequibles incluso para los más sensibles
en el mercado, siempre entregando un gran valor sin tener él cuenta el factor de
nuestro precio, llevando a que este tipo de personas se concienticen en que lo barato
también puede llegar a tener calidad de Premium sin serlo.
Además, estudios han demostrado. (Arena Media, 2011) Que este tipo de
personas son bastantes sensibles a la consecución de dignidad, aceptación y
superación lo que nos da una idea de construir una marca importante con un mensaje
fuerte que no les recuerde el tipo de vida que tiene, si no el que puede llegar a tener o
al menos sentir con el valor que el producto le entregara. Finalmente hay una serie de
factores que se recomiendan seguir para impactar de la mejor manera este segmento
del mercado para así captar la atención y llevar a que estas se materialicen en ventas
para las empresas, entre estos factores se encuentra:
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- Estar en su vida cotidiana: gran parte de la vida se desarrolla en las calles. Hay
que estar presentes con soluciones funcionales.
Finalmente, uno de los últimos factores que nos permitirá ofrecer un mejor
servicio y mejores productos con cierto nivel de personalización, será a través del tópico
relacionado con el PH. “El pH es un valor utilizado con el objetivo de medir la alcalinidad
o acidez de una determinada sustancia, indicando el porcentaje de hidrógeno que
encontramos en ella, midiendo la cantidad de iones ácidos (H+). La escala del pH varía
del 0 al 14, de forma que habitualmente se considera 7 como un valor de pH neutro,
cuando baja de esta cantidad se trata de un pH ácido y cuando aumenta se considera
un pH alcalino”. (Perez , s.f ). La información anterior es bastante relevante, ya que de
acuerdo al pH de la piel ciertas fragancias puede ir mejor con las personas, esto nos
permitirá en futuro cuando la empresa tenga un desarrollo más perceptible en el
mercado; realizar pruebas con nuestros clientes con la intención de ofrecer productos
con ciertos grados de personalización y que estén mucho más alineados con tanto con
los gustos de la persona como con sus características fisiológicas.
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3. Modelo Canvas
La empresa se orienta a personas de ambos sexos, con rango de edad entre los
20 y los 34 años, que poseen un nivel de ingresos bajos y medios. (Entre 1 y 2 SMMLV)
Personas que les gusta relacionarse con sus grupos de amigos, que les importa su
apariencia y quieren verse y sentirse bien, pero que en muchas ocasiones no pueden
permitirse adquirir de fragancias de las grandes casas por sus altos precios.
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sientan a gusto con su presentación personal ante los diferentes grupos sociales a los
que pertenecen.
Los productos a ofrecer serán diferentes fragancias que contaran con líneas
masculina y femenina, traerán diferentes referencias que se puedan ajustar a los
diversos gustos del mercado; fragancias de tipo cítricas, a maderadas, frutales, florales,
dulces, entre otros.
3.3. Canales.
La estrategia inicial para la empresa será de tipo selectiva ya que se busca estar
en lugares estratégicos y selectos, los cuales estén cerca de nuestro público objetivo
generando así una mejor captación y acercamiento a los mismos, otro factor es en
términos de costos, ya que inicialmente resulta más rentable para las operaciones de la
empresa adoptar dicho modelo de distribución.
La relación con nuestros clientes es una relación directa, si bien utilizaremos los
establecimientos de comercio como aliados estratégicos, la estrategia y modelo de
comercialización esta direccionada al consumidor final, por lo que finalmente demuestra
una relación directa.
24
3.5. Fuente de ingresos.
Para poder garantizar productos de gran calidad para nuestro mercado objetivo,
la empresa debe contar con los siguientes recursos mínimos:
Otro de los insumos vitales para la empresa será una moto, ya que
este vehículo nos facilitará la tarea de correr la ciudad para la búsqueda de los
establecimientos de comercio donde exhibiremos nuestros productos. Una vez
ya establecidos en dichos establecimientos, este vehículo servirá para el
25
abastecimiento y recolección de los ingresos en cada uno de los
establecimientos en los que hagamos presencia.
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Búsqueda de puntos estratégicos para la comercialización de
nuestros productos.
Distribución de nuestros productos en Antioquia.
Renovar inventario en los diferentes puntos de venta.
Liquidar ganancias y comisiones por la venta de nuestros productos
con los intermediarios.
Ofrecer productos de la mejor calidad para mantener y hacer crecer
nuestro número de consumidores.
Estar en continua retroalimentación para sacar el máximo provecho
de cada uno de los puntos de venta.
La empresa en sus inicios solo tendrá 3 socios clave, estos serían; inicialmente
nuestro proveedor de materia prima que es Buquets. En segundo lugar, seria todos los
administradores de los establecimientos de comercio en los que hagamos presencia, ya
que estos tendrán el contacto directo con el cliente, entonces es clave que estos hagan
parte de nuestro negocio para que así pueda tener buen recibimiento y rotación nuestro
producto. El tercer y último socio clave, es una persona natural, la cual es la encargada
de toda la parte de diseño y presentación de nuestro producto y la vitrina, y en general
todo lo que esté relacionado con los diseños artísticos que requiera la empresa.
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Un costo fijo que se sacará de manera bimensual, y tendrá el
criterio de provisión para el mantenimiento, cuidado y posible mejoramiento de
las vitrinas de venta.
Otro de los costos fijos que se tendrán, es una cuota fija que se
destinara como alquiler del pequeño espacio que representara nuestra vitrina. En
cada establecimiento de comercio.
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4. Primer producto mínimo viable.
Para realizar el análisis de mercado todos los miembros del equipo de trabajo
nos encargamos de buscar y analizar cuales establecimientos de comercio eran
competidores de nuestra marca, según los precios y tamaños de los perfumes que se
vendían en el mercado de cada pueblo, y analizamos posibles clientes o intermediarios.
Factores de éxito.
- Identificar cuáles son las fragancias con las que podemos entrar al
mercado de esta región.
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- Saber cuánto está dispuesto a pagar un futuro cliente por nuestros
productos.
- Saber si las personas de estas regiones si invierten su dinero en
este tipo de producto.
- Identificar cuáles serían las mejores plazas para entrar al mercado
con nuestros productos.
Con este PMV nuestros gastos fueron mínimos ya que solo fueron los
desplazamientos y los almuerzos del grupo de trabajo.
30
parte del cliente; ya que se identificaron 18 competidores potenciales pero los
consumidores solo identificaban tres de estos.
- Todas las personas abordadas manifestaron usar este tipo de
productos y estar dispuestos a pagar por ellos desde 10.000 hasta 50.000 mil
pesos.
Factores de éxito:
31
- No se lograron vender las 5 unidades en cada uno de los
establecimientos, en El Mejor en Marinilla solo se vendieron dos productos
mientras que en El Bareque en el Carmen de Vivoral se vendieron 3 lo que nos
indica que el producto no está teniendo una buena interacción con el cliente o no
es lo suficientemente visible.
- Los clientes les manifestaron a los tenderos que el producto tenía
una excelente presentación, pero hacía falta que ellos les explicaran que eran
nuestros productos.
- Gracias a nuestra estrategia de comercialización nos dimos cuenta
que es necesario tener un medio de exhibición atractivo y que llame la atención
de clientes potenciales, ya que estos son factores determinantes para generar
ventas con este tipo de producto, por lo cual se planteó la idea de instalar vitrinas
a manera de exhibidores.
Para implementar nuestro tercer PMV se tuvieron en cuenta las conclusiones del
anterior, por lo que se elaboraron 2 vitrinas con características que permitían la
interacción con los clientes posibilitando un mejor acercamiento de estos con el
producto y se pusieron en un establecimiento de Marinilla (El Mejor) y en un
establecimiento del Carmen de Viboral (El Bareque), ya que según el análisis de
mercado que realizamos, eran las mejores opciones para nuestro negocio. En primera
instancia realizamos una presentación física la cual iba dirigida específicamente al
intermediario, donde se le mostraba la idea de negocio de manera concreta: idea de
negocio, imágenes de la vitrina, imágenes de las presentaciones de los perfumes de
hombre y mujer, y los márgenes de ganancia y los incentivos que recibiría como premio
a su fidelización.
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Si el intermediario estaba de acuerdo e interesado con la idea de negocio, se
realizaba un contrato por un mes donde se encontraban todos los términos y
condiciones necesarios para que el PMV diera el resultado esperado y se le diera el uso
adecuado.
Factores de éxito.
Estos son algunos de los factores que determinarían si nuestro PMV tendrá éxito.
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Para la realización del producto mínimo viable, hicimos una inversión inicial en
los siguientes ítems:
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Se utilizará como estrategia de mercadeo un precio de lanzamiento el cual
tendría un descuento del 30% en cualquiera de los productos ofrecidos, por lo
tanto, los precios de venta reales serian:
Recolección de la información.
Encuesta preventa
Sexo:
Hombre
Mujer
1. ¿Cuál es su edad?
- 18 o menos
- 19 -30
35
- 30-40
- 41 o mas
- Internet.
- Lugares especializados
- Tiendas
36
- Otra___________________________
Cuando los clientes quieran redimir su bono del 50%, deberán contestar otra
encuesta:
Encuesta Posventa.
-Malo
-Regular
-Bueno
-Excelente
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2. ¿Qué no le gusto?
-Si
-No
5. ¿Recomendaría el producto?
-Si
-No
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5. Definición del producto o servicio.
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intención de dar cobertura a los dos públicos, siempre sin perder el objetivo de
brindarles sensaciones de bienestar, confort y status.
Además, nuestro producto e idea cumple con las características propias de una
oportunidad de negocio, tales como las diferentes necesidades que le satisfará al
cliente, el producto que se comercializará, el valor que se le entregará al cliente, las
diferentes innovaciones en términos de comercialización y presentación del producto y
que además nuestro modelo se puede proteger y tanto la personalización.
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americana, tanto para hombre como para mujer, en presentaciones muy llamativas,
exclusivas y diferenciadoras de la competencia; que estén ligadas a una marca. Todo a
precios bastante asequibles para una demanda sensible al precio. Además de utilizar
puntos estratégicos que resulten cómodos, de fácil acceso e identificación para el
mercado objetivo. Siempre utilizando la singularidad e innovación como herramientas
para captar la atención, creando así una gran red de distribución y distinción de la
marca en el mercado.
De acuerdo a las características del producto, AguaSanta sólo contará con dos
diferentes líneas, una enfocada al mercado femenino y la otra al masculino, cada línea
contará con una longitud de 5 referencias de producto, también de manera inicial, las
cuales fueron seleccionadas de acuerdo a su reconocimiento y rotación en el mercado y
a su vez por opiniones recolectadas provenientes del mercado objetivo.
Mujer:
Para personalizar los envases se utilizarán materiales como: tela, hilos, gemas
en formas de gota, sellos entre otros.
6. Equipo de trabajo
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El equipo de trabajo que desarrolla la idea de negocio está compuesto por los
siguientes integrantes:
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- Juan Camilo Gómez: Es una persona bastante comprometida y
responsable con todos los temas en los que se envuelve, actualmente es el
encargado de toda la parte financiera y de los costos del proyecto. Posee un
gran razonamiento crítico y capacidad para la resolución de problemas, también
posee grandes habilidades comunicacionales. Posee gran conocimiento de
metodologías, estrategias y conceptos que pueden ser relevantes para la
empresa.
Habilidades y carencias.
Administracion y
Habilidades de
Habilidades de
Resolusion de
Generacion de
Razonamietos
comunicación
Resistencia la
Estrategia de
Compromiso
Direccion de
negociacion
Produccion
proyecctos
Inteligencia
Innovacion
problemas
emocional
mercadeo
finanzas
presion
critico
Ideas
Juliana Escobar x x x x x x
Felipe Echavarria x x x x x x x x
Alejandro Arango x x x x x x x x
Juan Camilo Gómez x x x x x x x x x
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7. Plan de mercado.
7.1. Plaza.
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sabido que el contexto económico actual del país no es el más favorable, hay sectores
en los cuales todavía se encuentran oportunidades de negocio que se pueden explotar.
Las características de la plaza son principalmente zonas rurales, que, si bien son
reconocidas como tal, tienen un grado de urbanización bastante alto, lo que lleva a que
tengan las características comerciales, de mercado y logísticas similares a una ciudad
con el agravante de la poca oferta de ciertos productos específicos entre ellos los del
mercado de la perfumería.
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para la definición de la muestra, se decide optar por un método probabilístico de
carácter aleatorio, ya que la estratificación se realiza en la cuantificación del mercado
meta. A raíz de esto se obtuvo que el tamaño de la muestra es el siguiente:
1,9599639 1,6448536
Valor de Z (fijo) 2,5758293 8 3
Nivel de confianza
Margen de error 99% 95% 90%
1,00% 7616 5710 4570
1,50% 4839 3276 2478
2,00% 3204 2052 1510
2,50% 2234 1386 1006
3,00% 1630 992 714
3,50% 1236 743 532
4,00% 966 576 411
4,50% 775 459 327
48
7.2. Competidores.
Geográfica: los clientes potenciales iniciales que la empresa tendrá serán las
personas que se ubiquen en los principales pueblos que componen el Oriente
Antioqueño como Río Negro, Santuario, Carmen de Viboral, Marinilla, La Unión,
Sonsón, entre otros. Se buscará establecerse en locales que tengan relación con el
mercado estético como lo son gimnasio, centros de bellezas, barberías, spa, etc. Y
estamos orientados a jóvenes y adultos que se preocupan por su apariencia y
presentación y que frecuentan este tipo de lugares, además de acuerdo a los precios,
nos orientamos a personas con niveles socio-económicos, bajos y medios altos,
buscando así que puedan adquirir productos de muy buena calidad, a precios
asequibles y además de cautivarlos con presentaciones únicas y exclusivas.
50
Demográfica: la empresa se orienta a personas de ambos sexos, con rango de
edad entre los 20 y los 34 años, que poseen un nivel de ingresos bajo, medio y medio
alto, entre 1 y 2 SMMLV, personas que les gusta relacionarse con sus grupos de
amigos, que les importa su apariencia y quieren verse y sentirse bien, pero que en
muchas ocasiones no pueden permitirse las grandes de fragancias por sus altos
precios.
51
más por los sentidos que por la razón. Y finalmente hay que tener muy en cuenta que
son personas que pueden resultar muy sensibles al precio.
Los productos a ofrecer serán diferentes fragancias que contarán con líneas
masculina y femenina, traerán diferentes referencias que se puedan ajustar a los
diversos gustos del mercado; fragancias de tipo cítricas, amaderadas, frutales, florales,
dulces, entre otras. Además, nuestro modelo de comercialización será totalmente
innovador, llamativo y captador, ya que se utilizarán unas vitrinas especializadas que
serán las que interactuarán con las personas para generar la venta y tendrán una
presentación totalmente nueva y llamativa para el consumidor; todo esto en términos de
comercialización. Además de lo anterior, en términos de presentación y empaque de
nuestro producto, tendrá un diseño único y diferenciador en el mercado con un toque de
personalización, que llevará a destacarse sobre su competencia y captar la atención de
cliente para generar la venta.
52
8. Plan de mercadeo.
valores agregados al cliente, AguaSanta tiene cierta información que tiene que saber
para llevar a cabo bien su actividad, inicialmente cuál es el tipo de aromas o fragancias
que les gusta o que más atrae en el sector de incursión, es decir, fragancias con notas
amaderadas, o notas cítricas, o notas más florales o notas de más frescas, entre otras.
Otra de las necesidades de información sería cuáles son los tipos de pH
de las personas y como es la relación de esto con el tema de la fragancia
propuesta. Este punto se enfoca más de acuerdo a que la fragancia pueda
perdurar más en la persona a lo largo del transcurso del día, esta información es
vital para lograr estipular fundamentadamente los productos a ofrecer.
Con nuestro producto mínimo viable se pretende recolectar información tal
como: receptividad del mercado con productos innovadores, cuáles fragancias
son las más demandadas en la región, que precio se está dispuesto a pagar por
este tipo de productos, si nuestros productos tienen una acogida en este
mercado, cuántos productos podremos vender en el periodo de prueba del
producto mínimo viable, si la presentación del producto es la indicada, si las
personas que compraron nuestros productos están dispuestas adquirirlos más de
una vez, se sigue definiendo la información que se espera obtener con este
proceso.
53
Otra necesidad es cómo el cliente concibe el tema de la perfumería en los
lugares a incursionar, es decir, si le gusta, no le gusta, si utiliza perfumería, cuál
o cuáles son las razones o motivaciones para utilizarla, si utiliza productos
alternativos a la perfumería. Todo este tipo de preguntas que nos permitan, en
términos de mercado, conocer fielmente nuestro mercado.
● Definición de objetivos:
Principal.
Generar una excelente aceptación en el mercado obteniendo una alta
rotación y recompra de nuestras fragancias.
Específicos.
54
las secundarias. Dentro de los métodos que se pueden utilizar de acuerdo a las fuentes
primarias; AguaSanta utilizará 3, respectivamente, los cuales son el método de la
observación, que se utilizará yendo a la ubicación de las zonas comerciales donde
posiblemente se instalen las vitrinas de ventas, para así conocer cómo es el
comportamiento de las personas en estos lugares. La otra herramienta será las
entrevistas que se realizarán antes, durante y después de la puesta en marcha de la
empresa, con la intención de captar las percepciones tanto de la empresa como del
producto en cada una de dichas etapas. Y como última herramienta se utilizará los
cuestionarios que también se realizarán antes, durante y después de la puesta en
marcha del producto, con la intención de obtener información vital que nos permite
mejorar o corregir las situaciones que se lleguen a presentar.
55
conveniente realizar la recolección de los datos todo de manera manual y física, puesto
que así se podrá captar las verdaderas percepciones y opiniones del mercado. Ahora
de acuerdo a la interpretación y análisis ésta la realizarán los socios de la empresa, ya
que éstos tienen tanto los conocimientos técnicos como de las operaciones de la
empresa y del mercado que les permitirán determinar cuál información es relevante y
cuál no y posteriormente cuál será la destinación de esa información en términos
estratégicos.
56
Fuente: Elaboración propia
57
Fuente: Elaboración propia
58
Fuente: Elaboración propia
59
el tiempo que se pensó es de un mes. Por lo anterior simplemente se
consignarán las perspectivas que nos da la información ya recolectada a
continuación:
60
la empresa, ya que esta nos mostró que los dos factores más relevantes para
los clientes a la hora de adquirir el producto fueron la calidad de los aromas y
el precio de lanzamiento, lo que nuevamente nos indica un poco que la
puesta del modelo tuvo un buen recibimiento y que si esta recolección se
dejara más tiempo se cumpliera el éxito del mismo de acuerdo a los factores
estipulados.
9. Sistema de negocio.
61
El proyecto a día de hoy lleva 9 meses de haberse puesto en marcha, las
actividades que ya se han realizado han sido: la definición del nombre y logotipo de la
empresa, se ha estipulado un contrato interno entre los socios, ya se han realizado
análisis de mercados y clientes, se han identificado posibles aliados estratégicos para la
distribución, también se han definido los posibles costos a los que podemos llegar a
incurrir, a su vez la estructuración de los diferentes problemas que vamos a atacar, así
como la propuesta de valor a entregar, se definieron las fuentes de nuestro flujos de
ingreso, también se estructuraron las actividades clave a realizar para llevar a la
realidad la empresa y actualmente se encuentra en la realización del primer producto
mínimo viable que la empresa sacará al mercado con la intención de captar
información, principalmente, de qué tanta aceptación genera nuestro producto, así
como para analizar las actitudes frente a la recompra y finalmente ir generando un
reconocimiento, posicionamiento y recordación de nuestra marca.
De acuerdo a la anterior, las actividades principales que nos hacen falta son:
terminar la estructuración de la empresa, completar e implementar el producto mínimo
viable y a su vez recolectar y procesar la información que estos procesos nos provean.
Posterior a esto la siguiente etapa es realizar todas las correcciones y mejoras que
surjan a raíz del PMV, una vez realizado esto, el siguiente paso sería ir expandiendo
poco a poco nuestro modelo en el mercado estipulado; después de tener un
aproximado de 10 vitrinas, comenzar con la estructuración legal de la empresa, como
razón social, inscripciones en el RUT, Cámara de Comercio, entre otros.
62
El mercado de la perfumería en los últimos años ha evolucionado
considerablemente a nivel local, llevando a que esta industria entre en una época de
auge atrayendo tanto al atención de los clientes como de las empresas y negocios
perfumeros, a raíz de esto, este tipo de productos comenzó a llegar al país y transformó
positivamente al mercado, ya que inmediatamente hicieron de Colombia un mercado
altamente rentable, pues los colombianos comenzaron a adquirir identidad y a realizar
fuertes demandas en el mundo de las fragancias y aromas. (Portafolio, 2015).
Entre los factores que favorecerán el crecimiento estarán “la innovación en las
propuestas de fragancias, el crecimiento de las compras por parte del género masculino
y el aumento en la penetración de esta categoría en los mercados emergentes”
(Portafolio, 2013).
63
9.3. Estrategias.
9.3.2. Comunicacionales.
9.3.4. Costos.
65
En este punto se han contemplado tanto los diferentes costos en los que
AguaSanta ha incurrido en materia de materializar el proyecto e iniciar las actividades
en el mercado. A su vez también se han contemplado los diferentes costos unitarios
acordes a los diferentes productos que la empresa pretende producir y comercializar,
siguiendo con todas las especificaciones del producto como su fabricación y
presentación hacia el cliente.
9.3.5. Distribución.
9.3.6. Comercialización.
66
Con la intención de aumentar el reconocimiento, participación y expansión de la
empresa en el mercado, se utilizará un sistema de referenciación con la intención de
aumentar el número de concesionarios. Y para los concesionados que nos referencien
se les realizará un obsequio e incentivos económicos por su ayuda.
67
encontrado el punto de equilibrio en términos de la demanda, se migrará a utilizar un
modelo determinístico con una demanda constante.
● Políticas de calidad.
● Garantía.
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- No se pueden cambiar, si el producto muestra señales de alteración
causadas luego de su venta.
- Los clientes podrán comunicarse con nosotros por medio de una línea de
atención donde se les brindará solución a todas sus dudas con respecto a nuestros
productos, también se contará con un buzón de sugerencias donde podrán depositar
todas sus inconformidades o por el contrario sus conformidades con nuestros productos
y su experiencia de compra, de esta manera se espera tener una retroalimentación para
mejorar nuestro servicio.
9.6. Misión.
9.7. Visión.
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- Motivación: Se consigue trabajando en equipo y fomentando la
participación de todos para lograr el objetivo común: el éxito personal, del cliente
y de empresa.
Este método es una manera muy eficiente de tener los riesgos estandarizados e
identificados, lo que permite mejor tiempo de reacción y de cambio en la empresa. La
construcción se realizará con los posibles riesgos que se puedan presentar en el
desarrollo y crecimiento de AguaSanta. En el montaje de las matriz AMFE se tomaron
los diferentes entornos en los cuales AguaSanta podría presentar riesgos, los cuales
son, de tipo organizacional, financiero, legislativos y de mercado; en cada uno de ellos
70
se analizó cuál es la situación o cuál es el posible riesgo, sus causas, su impacto (qué
tanto golpea o qué tan crítico es el efecto en la empresa), su incidencia (es decir la
probabilidad de que la situación se presente) y su nivel detección (que habla sobre la
capacidad de AguaSanta para percibir que está inmerso en dicha situación). Todo se
califica de 1 a 5; donde 5 es el más crítico y 1 el menos crítico. Finalmente, estas
calificaciones nos darán una prioridad del riesgo, y este número no dice el orden de
urgencia en las situaciones deben ser resueltas, entre más alto más prioridad se le
debe dar. A continuación, se puede visualizar la matriz AMFE de AguaSanta.
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Fuente: Elaboración propia
Agregándole a la tabla anterior, también se posee otra tabla que clasifica el nivel
de prioridad de los riesgos que se evalúen, lo que a su vez dirá el orden en que estos
deben ser atendidos con la intención de mitigar o neutralizar el impacto que puedan
llegar a tener en la organización, todo siempre siguiendo los lineamientos y
metodologías que se consignaron en la matriz amfe.
Cualitativo Cuantitativo
Bajo 15-35
Medio 35-50
Alto 50-65
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11. Plan de implementación
En este punto lo que se busca, es definir los pasos a realizar con la intención de
materializar el proyecto en la realidad. Con base en esto, AguaSanta estructuró un plan
de implementación en el cual se recogen cada una de las estrategias de mercadeo
contempladas para el negocio, que, a su vez, cada una de ellas son en parte la ruta
crítica que la empresa debe seguir para poder lograr su objetivo y comenzar sus
actividades en los mercados meta anteriormente definidos. Además de esto, dicho plan
73
cuenta con los tiempos estipulados (determinados en semanas) que la empresa se ha
tomado y se debe tomar con la intención de poder poner en marcha sus actividades
cumpliendo con el tiempo, objetivos y metas que la empresa se propuso de acuerdo a
cada una de las estrategias. El cuadro también permite visualizar los puntos clave de la
operación que fueron todos los contemplados, así como los costos y los encargados;
esto permite tener un mayor enfoque y control frente a cada actividad y así como
garantías de que se realizará de la mejor manera.
74
12. Plan Financiero
75
destrucción de valor, capital de trabajo, inversiones necesarias, costos e ingresos
proyectados, entre otros. Todo con la intención de mirar tanto la situación actual como
la futura que la empresa pueda llegar a tener.
76
Egresos: En términos de los egresos se puede apreciar que el proyecto tiene un
componente de costos bastante fuerte y elevado, esto se debe a que actualmente la
mayoría de los egresos que la empresa posee están basados en el capital necesario
para la producción lo que indica lleva a que los costos sean tan considerables; además
de eso se debe tener en cuenta que actualmente no se tiene los mejores acuerdo con
los proveedores lo que lleva a que los insumos y materiales necesarios para la
operación sean conseguidos a precios un poco más elevados, lo que finalmente termina
elevando los costos para la empresa. En concordancia con esto se puede apreciar que
la estructura de los egresos el 34% pertenece a los costos variables de la operación el
49% pertenece a los costos fijo y solo el 17% corresponde a los gastos administrativos;
nuevamente esto se debe a que la mayoría de las operaciones que se han realizado en
las empresas tiene una naturaleza perteneciente al costo, ya que todas las operaciones
van directamente con el proceso productivo de la empresa. Finalmente analizando el
análisis vertical, se puede apreciar que en promedio los egresos crecerán en los años
proyectado un 4,6%. Esto no es del todo negativo ya que el crecimiento no es muy
elevado. El problema radica en el monto total que tiene estos egresos. Ya que si se
lograran bajar un crecimiento de ese porcentaje sería demasiado rentable y favorable
para la empresa.
77
esta distribución y este monto es bastante aceptable ya que actualmente las actividades
y la misma naturaleza del proyecto llevan a que se debe tener esa cantidad de dinero
para poder operar, ya que está en fase de desarrollo y se debe tener una buena
cantidad de capital para suplir todas las necesidades que surgen en términos de
mantenimiento de las operaciones de la empresa.
78
inyectado capital lo cual no resulta ni beneficio ni atractivo para este. Pasando a la TIR
modificada para el inversionista, se puede apreciar que esta es exactamente igual a la
de proyecto, ya que es del -100% que nuevamente muestra que para el inversionista no
es nada atractivo ni rentable invertir en este proyecto; ya que en vez de recuperar los
recursos invertidos es casi seguro que estos se consuman en su totalidad si generar
ningún tipo de beneficio. Finalmente observando el VPN para el inversionista,
nuevamente se puede apreciar que desde esta perspectiva el proyecto tampoco genera
ningún tipo de valor futuro y que los flujos de caja que se obtendrán en el futuro, en
dinero de hoy no son positivos; esto nuevamente confirma que el proyecto en vez de
generar rentabilidad es un destructor de capital. Lo que finalmente lleva a concluir que
en ninguno de los casos es un proyecto redituable ni viable.
Punto de equilibrio: En este tópico se analizarán las diferentes variables para que
el proyecto en cierta medida pueda volverse viable en relación a sus ventas.
Inicialmente se tiene que para que el proyecto pueda suplir a cabalidad la totalidad de
sus costos, es necesario que se comercialicen de manera mensual un total de 712
fragancias, lo que equivaldría a a 8.548 fragancias de manera anual; esto a su vez
equivaldría a que el proyecto debe obtener ingresos mensuales mínimamente por
$7’645.391 u obtener de manera anual ingresos de $91’744.391. Esto como
penetración al mercado es bastante difícil, ya que es poco probable que una marca y
empresa nueva en el mercado en su primer año pueda generar tanta rotación de
producto y más aún cuando todavía no se cuenta con ciertos recursos financieros para
hacerle mucha más fuerza en términos de marketing. Pese a lo anterior en caso de que
el proyecto lograra esa meta de ventas de manera anual, inmediatamente el proyecto
se volvería viable; ya que, de acuerdo a la estructura de los egresos, la mayoría de
estos están compuestos por los costos del proyecto, entonces si se logra suplir dichos
costos se podría empezar a notar las rentabilidades que le proyecto puede llegar a
generar y la viabilidad del mismo.
79
Indicadores de generación: De acuerdo al ítem de generación de valor, hay una
gran cantidad de factores importantes para el proyecto los cuales se pueden visualizar
en la plantilla, pero en este caso solo se analizarán los más críticos que son el KTNO, el
PKT, el margen EBITDA y el EVA.
Iniciando como el KTNO, vemos que el proyecto tiene un KTNO un poco alto,
esto no es muy positivo, ya que esto indica que la empresa depende bastante de tener
dinero en el corto plazo para poder seguir con sus actividades, ya que después de
pagar proveedores, todavía me estoy demorando un espacio de tiempo considerable
para recuperar mi inventario lo que me obliga a tener la suma de $2’040.108 para poder
mantener la operación mientras ingresan los flujos del inventario. Además, analizando
el comportamiento de este indicador, vemos que anualmente está teniendo un
crecimiento que equivale al 6,1%; esto no es muy positivo ya que nuevamente muestra
que cada vez más dependo del corto plazo para que el proyecto pueda crecer y cada
vez necesito más efectivo para mantener las operaciones de la empresa, lo cual no es
algo muy positivo. Este comportamiento se debe principal al alto cargo que se tiene en
las cuentas de costos fijos, que llevan a que sea necesario para la empresa tener ese
efectivo, en caso de que estos valores se lograran reducir, el KTNO bajaría
considerablemente o si se lograra un trato de compra a crédito con el proveedor
también se bajaría este indicador lo que sería muy provechoso para el crecimiento del
proyecto.
Ahora pasando al PKT, vemos que en relación con el KTNO; el valor de este
último no es tan negativo, ya que, en términos de generación de ingresos, para generar
100 pesos de ingresos solo necesito 3,96 en pesos en KTNO, lo cual en parte de
muestra que, pese a que, si depende del corto plazo para que creer, no es una
dependencia muy fuerte, pese a que se tenga un KTNO tan positivo. Este PKT es muy
favorable para la empresa ya que es considerablemente bajo y además se mantiene
muy estable en cada uno de los años, lo cual es otro factor positivo. Finalmente, tanto
los valores del PKT como del KTNO nuevamente se deben por los costos fijos, ya que
este es la mayor carga que tiene la empresa y por eso se debe el KTNO alto, en cambio
como el costo variable no son tan altos, por eso es que se puede tener un buen PKT.
80
Continuando con el margen Ebitda, se puede apreciar que actualmente la
empresa no está generando caja operativa real, lo que nos indica que el proyecto desde
análisis muy prematuros ya generara perdidas, ya que como se puede apreciar en este
indicador en cada uno de los años se está obteniendo un valor negativo, lo que indica
que en cada año generara perdidas. Pese a esto el comportamiento que tiene año tras
año es bastante importante, ya que año tras año este va disminuyendo en un promedio
de 5% anual, lo cual nos muestra un indicio de que en un periodo de tiempo
considerable el proyecto puede llegar a generar caja operativa real positiva, pese a esto
el horizonte de tiempo para que esto se cumpla es bastante considerable, y como
inversionistas no resulta para nada atractivo esperar horizontes de tiempos tan
extensos para comenzar a recibir rentabilidades. Nuevamente esto se debe a la
estructura de los costos, ya que al ser tan alta los ingresos de la empresa no logran en
su totalidad suplir dichos costos, lo que me lleva a tener siempre pérdidas operativas.
81
12.2. Análisis financiero real.
Ingresos: En este apartado, los ingresos de este escenario son los mismos y
están repartidos de la misma manera (47% para la fragancia de 30 ml y 53% para la
fragancia de 60 ml) esto se dé a que ningún apartado de la parte de los productos,
precios y proyecciones de ventas fue cambiado, ya que acuerdo a los análisis del
sector, de la industria y de la empresa, es posible alcanzar dichos resultados.}
82
Inversión: Continuando con el escenario real, actualmente la empresa se
encuentra operando en un establecimiento prestado por uno de los socios, este se
encuentra totalmente amoblado y presenta las condiciones necesarias para el trabajo,
lo más importante es que este espacio no genera ningún tipo de costo o gasto que deba
ser cargado a la empresa, lo que lleva en que en términos de inversión inicial, esta se
reduzca en total de $18’612.850, lo cual nuevamente libera a la empresa de una gran
cantidad de cargos de egresos que generaba que el proyecto no fuera ni rentable ni
viable; con dicha reducción, la distribución de la inversión inicial quedo con 43,89% para
el capital de trabajo, 34,03% para los inventarios y finalmente solo un 22,08% para los
activos fijos que en este nuevo escenario solo se contarían las vitrinas de
comercialización. Se sigue manejando la misma lógica del escenario anterior de que
sea lógico que sea mayor la inversión en capital de trabajo, debido a los costos fijos que
solo en solo unos pequeños factores. Pero se ve claro que lo necesario es inversión
inicial va netamente dirigido a la producción y a tener efectivo para soportar esas
actividades mientras retornan los flujos de dinero.
Flujo de caja: En este nuevo escenario, las dos perspectivas que se tienen en el
flujo de caja cambiaron drástica y positivamente. Inicialmente en el flujo de caja del
proyecto, se puede apreciar inicialmente, ya que el proyecto flujo de caja bruto
operativo, lo que indica que a partir de las inversiones y los recursos depositados en el
producto están multiplicando ese dinero inicialmente invertido. Pasando ahora a la TIR
modificada en relación con el wacc, vemos que en este nuevo escenario dicha TIR es
mucho más alta que el costo del capital del proyecto, lo que hace que el proyecto sea
bastante atractivo y rentable ya que esto muestra que el proyecto está rentando 7,10%
más que el costo del capital lo cual es bastante positivo. Finalmente mirando el VPN del
proyecto, se puede apreciar que ahora en este escenario el proyecto si está
incrementando su valor en el mercado y a su vez que los flujos de dinero futuros que
generara son positivos y son exactamente de $9’536.444 el cual es un valor bastante
positivo; lo anterior indica que el proyecto generara buen dinero en un futuro lo que lo
que lo convierte en un proyecto viable para llevarse a cabo.
83
Pasando a la segunda perspectiva, se puede apreciar que nuevamente para el
inversionista también genera flujos de caja libre positivos, esto le indica que su dinero
se multiplicara y le generara mucho más efectivo. Ahora mirando la TIR modificada en
contra de la TMRR, el proyecto ya resulta muy rentable ya que el inversionista esperaba
un 15% de retorno mientras que el proyecto le está generando 31,21% de retorno un
16,21% más de lo que esperaba, lo cual para los inversionistas en este nuevo
escenario resulta bastante rentable la incursión en este proyecto. Para concluir pasando
el VPN del inversionista, nuevamente obtiene un valor positivo, esto indica que
nuevamente los recursos financieros que inversionista deposite en el proyecto generara
un valor positivo y que además de acuerdo a los ingresos futuro a valor de hoy, esos
flujos de caja representaran un total $10’155.716 lo cual es un monto bastante atractivo
y considerable y también argumenta que para el inversionista es viable realizar esa
inversión.
84
lo que lleva a que sean los mismos valores y que se comporten de la misma manera en
cómo se mostraba en el primer análisis realizado.
Pasando al tema del margen Ebitda, vemos que ya el proyecto si está generando
caja operativa real y se podría decir que una muy buena caja operativa, ya que por
ejemplo en el primer año, por cada 100 pesos de ingresos que se generen, se generara
8,42 pesos de caja operativa, esto muestra grandes posibilidades de que al final del
ejercicio el proyecto genere muy buenos utilidades; y en adición a lo anterior el
comportamiento de este Ebitda es muy positivo ya que en promedio anualmente crece
un 10,24% lo que indica que cada vez más la empresa generara caja operativa y
utilidades reales, lo cual nuevamente muestra lo rentable que el negocio puede llegar a
ser y a su vez convertirse en un horizonte de tiempo prudente.
Terminando con este análisis, se tiene el análisis del EVA, de acuerdo al anterior
análisis, el proyecto paso de destruir valor a generar valor, esto se debe a que como la
empresa ya no posee tanto cargos en términos de la inversión inicial, los activos
pueden rendir de una o suficiente para lograr cubrir los costos y el costo de capital y
aun así generar un valor positivo para la empresa, lo cual es bastante positivo; además
de eso observando el comportamiento se puede apreciar que la empresa cada vez está
generando más valor; ya que en promedio tiene un crecimiento anual del 20,26% lo que
finalmente muestra un buen desempeño de la empresa en cuantos sus recursos, sus
actividades y su comportamiento en el medio.
85
13. Resumen Ejecutivo.
86
estrategia inicialmente nos permite neutralizar una gran cantidad de costos fijos que se
pueden derivar de las operaciones normales de una empresa.
87
relaciones estratégicas con nuestros proveedores que nos permite trabajar con el
dinero de nuestros proveedores o al menos obtener mejores precios en los insumos.
Finalmente creemos que esta idea permitirá alcanzar el éxito porque el modelo
de comercialización permite eliminar gran cantidad de costos fijos; además tanto la
industria como el consumo de perfumería se ha venido incrementando y mantiene dicha
tendencia lo cual muestra un panorama positivo y también porque el público objetivo ha
manifestado que desea adquirir lociones de calidad, solo que no pueden destinar tantos
recursos para ello, lo que lleva a que nuestra empresa de perfumería a bajo costo, pero
con gran calidad sea la mejor alternativa y la solución para este problema.
14. Conclusión.
88
análisis, investigaciones y visitas con la intención de analizar el entorno y
posteriormente materializar la idea inicialmente con dos vitrinas, ubicadas en dos
pueblos que presentaban un buen mercado para incursionar. Dentro de estos pueblos
se analizaron puntos estratégicos para la colocación de las vitrinas, donde de todos los
analizados se lograron excelentes puntos por los cuales, los flujos de personas son
bastante considerables y a su vez los negocios tienen una buena acogida comercial.
Además de eso con dicho plan se logró darle estructura a una empresa en términos de
los diferentes procesos productivos que se deben llevar a cabo, las estrategias de
mercadeo, la planeación financiera, todo el tema de la distribución, comercialización y
difusion. Todo con la intención de tener todas las bases necesarias para materializar el
proyecto de la mejor manera. Pese a que en parte ya se ha materializado, este trabajo
nos permite tener un horizonte definido, para saber que determinadas actividades se
deben realizar, con la intención de comenzar a robustecer cada vez más la empresa en
el mercado y que poco a poco vaya cogiendo competitividad y reconocimiento en el
mismo.
89
vuelva altamente rentable y más aun contando el contexto global que actualmente tiene
tanto el consumo de perfumería como la industria ligada a este.
15. Anexo
90
15.1 Anexo 1 Presentaciones para concesionarios.
91
Fuente: Elaboración propia
92
15.9 Anexo 9 Primer escenario financiero AguaSanta.
Referencias
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DANE. (2005). Boletin Censo General . Obtenido de
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/marinilla.pdf
El Tiempo. (09 de Abril de 2017). Nuevos 'aromas' buscan llegar al mercado de los
perfumes en Colombia. Obtenido de
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-de-perfumes-que-
quieren-llegar-a-colombia-con-salida-de-la-riiviera-76574
Portafolio . (17 de Junio de 2015). ‘Colombia tiene gran potencial para el mercado de
perfumes’. Obtenido de http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-
gran-potencial-mercado-perfumes-40742
94
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impresa/negocios/articulo/perspectiva-industria-belleza-colombia-2015/211931
Universidad del Rosario. (s.f). Registro sanitario para productos cosmeticos. Obtenido
de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4597/Anexo%201.pdf
95