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Dirección Académica
División de Ingeniería en Gestión Empresarial
Presenta
Asesorado por
ii
Resumen
Los temas que se investigaran serán los siguientes; investigación de mercados, proceso de
investigación de mercado, definición del problema, desarrollo del enfoque del problema,
formulación del diseño de investigación, trabajo de campo o recopilación de datos,
preparación y análisis de datos, elaboración y presentación del informe, investigación de
mercados internacional, ¿qué es la exportación?, ¿porque exportar?, condiciones actual,
ámbito mundial, ámbito nacional, exportación en México, exportación en lo general,
exportación de flores, cultivo de flores, cultivo en México, cultivo en Tabasco, cultivo en
Macuspana, catálogo de flores cultivadas en Macuspana, mercado local, mercado estatal,
mercado nacional, mercado internacional, principales países importadores, tratado de libre
comercio México-Unión Europea (TLCUE), diseño de la investigación, Enfoque, tipo de
estudio, determinación de la muestra, diseño de instrumentos, observación, entrevista,
encuesta, análisis de Datos, procesamiento de la información, indicadores de mercado,
determinación del Mercado, nicho de mercado, segmentación de mercado, estrategias de
mercado, producto, plaza, precio, promoción, estrategia de medios, propuesta de
investigación de mercados y resumen ejecutivo.
iii
Contenido
Agradecimientos ................................................................................................................................ ii
Resumen .............................................................................................................................................iii
Introducción....................................................................................................................................... 7
Capítulo 1. Generalidades ................................................................................................................ 9
1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................. 9
1.2.1 Objetivo general ..................................................................................................................... 10
1.2.2 Objetivos Específicos.......................................................................................................... 10
1.3 Justificación ............................................................................................................................... 11
1.4 Problemas a resolver ................................................................................................................. 12
Capítulo 2. Marco teórico ............................................................................................................... 13
2.1. Marco conceptual. ...................................................................................................................... 13
2.1. Investigación de mercados. ...................................................................................................... 14
2.1.1. Proceso de investigación de mercado............................................................................... 15
2.1.1.2. Definición del problema. .............................................................................................. 15
2.1.1.3. Desarrollo del enfoque del problema. .......................................................................... 16
2.1.1.4. Formulación del diseño de investigación. .................................................................... 16
2.1.1.5. Trabajo de campo o recopilación de datos. .................................................................. 17
2.1.1.6. Preparación y análisis de datos..................................................................................... 17
2.1.1.7. Elaboración y presentación del informe. ...................................................................... 17
2.2. Investigación de mercados internacional. .............................................................................. 18
2.3. ¿Qué es la exportación? ........................................................................................................... 19
2.4. ¿Por qué exportar?.............................................................................................................. 20
2.4.1. Condiciones Actuales. ............................................................................................................. 20
2.4.2. Ámbito mundial. .................................................................................................................... 20
2.4.3. Ámbito nacional. ................................................................................................................... 21
2.5. Exportación en México. ........................................................................................................... 23
2.5.1. Exportación. ............................................................................................................................ 23
2.5.2. Exportación de flores. ........................................................................................................... 26
2.6. Cultivo de flores........................................................................................................................ 27
2.6.1. Cultivo en México. .................................................................................................................. 27
2.6.2. Cultivo en Tabasco. ............................................................................................................... 30
2.6.3. Cultivo en Macuspana. ......................................................................................................... 32
iv
2.6.3.1 Catálogo de flores cultivadas en Macuspana. ................................................................... 33
2.7. Mercado local. .......................................................................................................................... 37
2.8. Mercado estatal. ...................................................................................................................... 38
2.9. Mercado nacional. ................................................................................................................... 39
2.10. Mercado internacional. .......................................................................................................... 39
2.11. Principales países importadores. .......................................................................................... 40
2.12. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ............................................ 42
Capítulo III Metodología ................................................................................................................ 44
3.1. Diseño de la investigación. ....................................................................................................... 44
3.1.1. Enfoque. .................................................................................................................................. 44
3.1.2. Tipo de estudio....................................................................................................................... 44
3.1.3. Determinación de la muestra. .............................................................................................. 44
3.1.4. Diseño de instrumentos. ........................................................................................................ 45
3.1.4.1. Observación...................................................................................................................... 45
3.1.5. Entrevista. .............................................................................................................................. 45
3.1.7. Encuesta. ................................................................................................................................ 48
3.2. Análisis de Datos. ..................................................................................................................... 49
3.2.1. Procesamiento de la información. ........................................................................................ 49
3.3. Indicadores de mercado. .......................................................................................................... 53
3.4. Determinación del Mercado. ................................................................................................... 54
3.5. Nicho de mercado. .................................................................................................................... 54
3.5.1. Segmentación de mercado. .................................................................................................. 54
3.6. Estrategias de mercado. ........................................................................................................... 55
3.6.1. Producto. ............................................................................................................................. 55
3.6.2. Plaza .................................................................................................................................... 56
3.6.3. Precios ................................................................................................................................. 57
3.6.4. Promoción ............................................................................................................................... 57
3.7. Estrategia de medios ................................................................................................................ 58
Capítulo IV Resultados de la investigación................................................................................... 59
4.1. Propuesta de la investigación de mercado ............................................................................. 59
4.1.1 propuesta de empaque del producto. .................................................................................... 61
4.2 Propuesta de marca y etiqueta del producto. ......................................................................... 63
4.3. Propuesta de tipo de transporte para exportar las flores tropicales. .................................. 64
v
4.4 Recomendaciones para la exportación de flores tropicales. .................................................. 65
4.4.1. Pasos para exportar pro México .......................................................................................... 65
4.4.2. Determina la fracción arancelaria de tu producto............................................................ 65
4.5. Documentación que se debe presentar al exportar las flores tropicales.............................. 67
4.5. Apoyos que brinda Pro México para los que exportan. ........................................................ 68
4.5.1 Asesoría en empaque y embalaje. ........................................................................................ 68
4.5.2. Agenda de negocio. ............................................................................................................. 70
4.6. Resumen ejecutivo. ................................................................................................................... 72
Conclusión........................................................................................................................................ 73
Competencias desarrolladas ........................................................................................................... 74
Bibliografía ........................................................................................................................................ 75
ANEXOS .......................................................................................................................................... 76
Anexo A. Evidencia que se enviaron las encuestas a las floristerías de Miami Florida. .................. 76
Anexo B. Fotos del lugar donde tienen sembradas la flores tropicales en Apasco. .......................... 80
Anexo C. Fotos tomando evidencia de la realización de la entrevista .............................................. 82
Anexo D. Lista de las florerías encuestadas. ..................................................................................... 83
vi
Introducción
Macuspana tiene 15 poblados entre los cuales se encuentra el poblado Buenavista Apasco
está ubicado al sureste de la cabecera municipal, con una población de 4,850 habitantes, esta
población se distingue por la industria cementera y de extracción pétrea, se encuentra
comunicada mediante carretera Villahermosa-Escárcega, a 50 minutos de la cabecera
municipal. Este poblado está conformado por agricultores, ganaderos y productores de flores
tropicales; que gracias a las condiciones del clima estas flores han sido cultivadas, los
productores de este tipo de flores desean comercializarlas a otros países, y desean conocer el
mercado internacional para poder exportar las flores.
Las flores que se han cultivado en el municipio de Macuspana son Ginger rojo y rosa,
Musas amarillas, chocolate, lila, verde, zapote, naranja, morada, Indonesia, Avecillas,
Rostrata, Rosa colgante, Tucan, Librata, Tapeinochilus chapeada, naranja y vino, estos tipos
de flores son las que más predominan en el municipio debido al clima que favorece el cultivo
de tales flores.
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Capítulo 1. Generalidades
Los productores asociados de estas flores son de diversas comunidades del municipio de
Macuspana, entre las cuales se encuentran Palomas., Melchor Ocampo 1ra. y 2da.,
Buenavista, Pedro C Colorado 1ra., Caparroso 1ra. y 2da.
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1.2 Objetivos
10
1.3 Justificación
El presente trabajo desarrolla una investigación de mercado para la exportación de flores
exóticas producidas en Macuspana Tabasco. Las flores que son producidas en Macuspana
son las heliconias, musas, gingers y costus; Macuspana cuenta con los productores de estas
flores, pero en tabasco este tipo de flores no son bien pagadas, por lo que los productores de
estas flores optaron en exportarlas a otros países.
Para Macuspana la producción de flores y follajes tropicales presentan una nueva forma
de comercialización en el mercado internacional, debido a la oportunidad de cultivo en
nuestro estado, gracias al clima trópico húmedo, en lo referente al sector floricultor, al
mostrar la resistencia, belleza y colorido de estas especies que son apetecidas por los
exquisitos consumidores en el ámbito mundial. Sus nuevas preferencias por estas novedosas
flores causan diversas sensaciones exóticas y satisfacen las necesidades decorativas.
Se desea incursionar en el mercado internacional con los diversos tipos de flores exóticas
del municipio de Macuspana; y poner en marcha la comercialización de las flores a otros
países que importen este tipo de flores exóticas.
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1.4 Problemas a resolver
Una de las oportunidades que se ha presentado para Macuspana es el exportar flores
exóticas que son producidas en diferentes poblados del municipio de Macuspana a no más
de 40 o 50 minutos de la cabecera municipal, esto representa una oportunidad de nuevos
empleos dentro del municipio para muchas personas, debido a que en los últimos años el
municipio no ha favorecidos a los macuspanences.
Según la fuente del CONEVAL; Tabasco representa un número de habitantes de 566, 720
personas en condiciones de pobreza, representa esta cifra el 57.2 por ciento de los habitantes
del estado. Para tener una idea más clara de lo que esto representa, la población en situación
de pobreza es aquella que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y tiene al
menos 2.5 en promedio de la clasificación de carencias sociales como pueden ser rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la
vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación. Los municipios
en Tabasco que concentran el mayor número de personas en pobreza son: Centro, 243,206
personas (37.8 por ciento de su población); Cárdenas, 151,222 personas (65.3 por ciento de
su población); Comalcalco, 129,742 personas (66.1 por ciento de su población);
Huimanguillo, 114,178 personas (69.9 por ciento de su población) y Macuspana, 110,167
personas (68.2 por ciento de su población).
Todo esto es debido a que en el municipio no hay fuentes de empleo para los habitantes
de Macuspana por lo que la producción y comercialización de las flores sería un gran apoyo
para impulsar la economía de las comunidades productoras así como también generar
empleos para las personas que colaboren en la comercialización de las mismas.
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Capítulo 2. Marco teórico
Musoide: Las hojas son envolventes, de gran tamaño opuestas y cada una está compuesta
por un peciolo y lamina foliar. Presentan un desarrollo similar a las plantas de los bananos.
Canoide: Las hojas son oblicuas con peciolos cortos y la organización de sus vástagos son
típicos de la especie de Canna.
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2.1. Investigación de mercados.
La investigación de mercados según (David, 2012, pág. 200) consiste en descubrir las
características de los participantes del mercado. Esto significa descubrir las características
del cliente o demandante y del productor u oferente. Del demandante nos interesa saber
cuánto gana, a que clase social pertenece, sus hábitos de consumo, su edad sus inclinaciones
en lo que a moda se refiere, etc. Del oferente o productor nos interesa saber sus insumos, su
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proceso, su producto, como lo distribuye que servicio da, que preferencia tienen los
consumidores por sus productos.
Se considera que el proceso de investigación de mercados consta de seis pasos que define
las tareas que deben cumplirse al realizar una investigación de mercados. Incluye definición
del problema, desarrollo del enfoque del enfoque del problema, formulación del diseño del
diseño de investigación trabajo de campo, preparación y análisis de datos y preparación y
presentación del informe (Malhotra, 2008, págs. 10-11).
15
2.1.1.3. Desarrollo del enfoque del problema.
16
2.1.1.5. Trabajo de campo o recopilación de datos.
La recopilación de datos implica contar con personal o un equipo que opere ya sea en el
campo, como en el caso de las encuestas personales (casa por casa, en los centros comerciales
o asistidas por computadoras), desde una oficina por teléfono (telefonías o por
computadoras), por correo (correo tradicional y encuestas en panel por correo en hogares
preseleccionados), o electrónicamente (por correo electrónico o por internet). La selección,
capacitación supervisión y evaluación adecuadas del equipo de campo ayuda a minimizar los
errores en la recopilación de datos.
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2.2. Investigación de mercados internacional.
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2.3. ¿Qué es la exportación?
Después, prepárese para exportar; precisamente, este aspecto es la razón de ser del
documento que tiene en sus manos, mismo que le ayudará a obtener la preparación básica
para cumplir con los pasos y requisitos esenciales vinculados a la exportación. Si usted hojea
esta Guía se percatará de que hay mucho que conocer y aprender; pero no se impresione,
porque no está solo.
Este documento es solo uno de los esfuerzos que hace ProMéxico para apoyarlo, como
parte de su misión de promover la atracción de inversión extranjera directa y las
exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas
mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país, y al fortalecimiento de
la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. Además, existen otras
dependencias y organismos a nivel federal y estatal, así como del sector privado, que se
mencionan en esta Guía, que comparten este esfuerzo con usted.
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2.4.¿Por qué exportar?
2.4.1. Condiciones Actuales.
Hoy día es común leer y escuchar hablar de la globalización y que México está inserto
en esa tendencia mundial. La globalización parte de un hecho ineludible: vivimos en un
mundo cuyos países y bloques son cada vez más interdependientes. Partiendo de esta
premisa, analizaremos tres escenarios: el mundial, el nacional y el empresarial.
Vivimos una época en la que las ventajas relativas del pasado se están anulando y la
apertura comercial tiende a igualarlas; es decir, los países han abierto sus fronteras, al tiempo
que reducen sus aranceles de importación.
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así como sus requerimientos, ello posibilitará responder de manera efectiva y expedita a sus
necesidades.
Asimismo, para aumentar la competitividad de nuestros productos es importante que la
innovación sea una constante en los procesos productivos y administrativos, por ejemplo la
logística. La rapidez en la entrega, un adecuado empaque o la adecuación del producto, puede
marcar la diferencia con nuestros competidores.
Con Europa se han suscrito con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC), y en Asia, con Japón e Israel. Mención especial merece el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TTP), recientemente concluido, que aún requiere de la ratificación
del Senado de la República y que abre la posibilidad de fortalecer relaciones con nuevos
países como Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam.
Con estas acciones, el gobierno mexicano busca incentivar a las empresas para que se inserten
21
en el mercado internacional y obtengan beneficios para los productos mexicanos, y que el
mercado interno, a su vez, se fortalezca con insumos y bienes productivos de los países con
los que nos hemos vinculado en negociaciones comerciales.
22
2.5. Exportación en México.
2.5.1. Exportación.
Las exportaciones mexicanas han ido creciendo gracias principalmente al trabajo de los
mexicanos, favorecidos por la situación geográfica del país, mano de obra y calidad.
El país tiene una situación geográfica estratégica porque se encuentra entre los dos
corredores de fabricación más grandes de Norteamérica. Cuenta con 3 mil kilómetros de
frontera con Estados Unidos, el mayor comprador de productos y servicios de todas las
industrias, incluyendo la automotriz.
México también tiene 11 mil kilómetros de costa, lo que facilita la logística con Asia y
Europa. Otra de sus ventajas importantes es que goza de una economía abierta que incluye
12 acuerdos comerciales con 44 países, que representan el 15% de la población mundial y
eso, las empresas mexicanas se han esforzado en aprovecharlo.
Principales exportaciones:
Vehículos
Aceites crudos de petróleo
TVs con pantalla plana
Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos
Unidades de proceso, unidades de memoria, de entrada y de salida
Tractores
Autopartes
Teléfonos y equipos de comunicación
Instrumentos médicos
Mercancía para ensamble o fabricación de aeronaves
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Refrigeradores y equipo para frío
Cerveza de malta
Tomate
Aguacate
Tequila
Azúcar de caña
Frutos rojos
Esto pone a México como el principal país exportador del sector agroalimentario del
mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, además de sandía, pepino,
limón, aguacate, cebolla, tequila y papaya, entre otros.
Nuestro país ocupa el segundo lugar en el orbe en espárragos, garbanzo, nuez sin cáscara,
artículos de confitería y col; y el tercero en berenjena, aceite de sésamo, miel, fresa, espinaca,
jugo de naranja, apio y café descafeinado, detalla el organismo de análisis y recopilación de
datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Otro caso similar es el ocurrido con la carne, México exportó carne de bovino por 1.134
millones de dólares en 2015, un aumento interanual de 20.4%, logrado por una mejora en la
competitividad en el sector. El valor de las exportaciones mexicanas de carne de res acumuló
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un crecimiento de 261% en los últimos cinco años, puesto que sumaron sólo 314 millones de
dólares en el 2010.
La producción, variedad y calidad de los productos mexicanos, así como sus recursos
humanos han contribuido a que se sigan gestando estos resultados.
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2.5.2. Exportación de flores.
De acuerdo con información de la SAGARPA, las flores que más exporta México y el
mundo son: gladiola, Rosa, lilium clavel, esqueje sin raíz, plantas en maceta y follaje. En
nuestro país, el 75% de la producción se realiza a cielo abierto, especialmente de gladiola,
clavel y girasol; el 25% en invernaderos y viveros, particularmente de rosa, gerbera y plantas
en maceta.
Cabe mencionar que 80% de la producción total se destina a abastecer el mercado interno
y 20% a las exportaciones, y que México cuenta con una ventana de oportunidad en el
mercado europeo, ya que la demanda de flores se ha acrecentado en los últimos años.
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2.6. Cultivo de flores.
Durante los primeros tres meses del año se reporta una producción de crisantemo de un
millón 464 mil gruesas; gerbera, 491 mil gruesas, gladiola, 256 mil gruesas, y rosa, dos
millones 390 mil gruesas.
Estos cuatro cultivos son sembrados en una superficie estimada de cuatro mil 482
hectáreas a nivel nacional.
La rosa es el principal cultivo en volumen con una participación de 51.9 por ciento del
total nacional, le sigue el crisantemo, 31.8 por ciento; gerbera, 10.7 por ciento, y gladiola,
5.6 por ciento.
Del primer trimestre de 2014 al primer trimestre de 2017, la producción de estas cuatro
flores fue en promedio de tres millones 929 mil gruesas, y se tiene una Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA) para este periodo de 6.3 por ciento.
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En el caso de la rosa, esta flor se produce en una superficie de mil 717 hectáreas, las
principales entidades productoras son Estado de México, Morelos, Querétaro y Puebla, las
cuales aportan casi la totalidad de la producción.
Anualmente, se producen más de siete millones de gruesas de esta flor, con un valor
estimado en más de mil 500 millones de pesos.
La gladiola es producida en una superficie de cuatro mil 463 hectáreas, con un volumen
anual de 4.6 millones de gruesas; las principales entidades productoras son Puebla, con 1.9
millones de gruesas, y el Estado de México, 1.4 millones de gruesas, en conjunto, ambos
estados aportan el 74 por ciento de la producción nacional.
Según floricultores de México, los amantes de la belleza natural propician que crezca año
con año la floricultura en nuestro país a razón de casi el 14% el cultivo de tallos. Es tal su
crecimiento, que en 2011 el valor de la floricultura fue de cinco mil 646 millones de pesos,
lo cual equivale al 82% del valor total de la producción del frijol en el país, que es de 6 mil
890 millones de pesos.
Cabe hacer mención que a pesar de no ser un producto de primera necesidad, la demanda
en la nación de flores y plantas de ornate pasó de 37 mil 338 toneladas en el año 2000, a cerca
de 95 mil toneladas en 2009, aseguran cultivadores de flores mexicanos.
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Actualmente, dijo, según cifras oficiales aportadas por asociaciones de floricultores, la
producción de flores y plantas de ornato ocupa más de 21 mil hectáreas en los estados de
México, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California,
principalmente.
Las flores que se cosechan en mayor cantidad son la nochebuena, con 12 mil 885 toneladas
anuales; le sigue el crisantemo con 12 mil 757 toneladas; la rosa, nueve mil 479; follajes,
ocho mil 677; clavel, tres mil 772; gladiola, tres mil 457 y palma camedor, mil 261 toneladas;
entre otras flores, apuntó.
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2.6.2. Cultivo en Tabasco.
El Estado de Tabasco es una de las 32 entidades federativas en las que se divide México.
Situado al sureste del país, y con 190 kilómetros de costa, en sus 17 municipios viven más
de dos millones de personas que disfrutan de su clima tropical. En tabasco hay municipios
que cultivan flores de diversas especies y flores tropicales que el clima favorece el
crecimiento de tales flores.
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y poco después se empezó a habilitar un área en el terreno para empezar a sembrar las
plantas para este piloto, el terreno que se habilito fue 1 hectárea.
“Principalmente el régimen de producción bajó en los meses que el calor afectó más, que
fue de febrero a abril, afectando el cultivo de hawaianas, heliconias y todo lo que son flores
tropicales y exóticas, ya que éstas demandan mucha humedad”.
Añadió, que en los meses que escasea el agua, se manejó una producción del 40 por ciento,
por lo que ahora para el mes de junio, prevén se incremente hasta un 80 por ciento.
(Xicotencatl, 2014)
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2.6.3. Cultivo en Macuspana.
En estos poblados se pueden encontrar estos tipos de flores:Ginger rojo y rosa, Musas
amarillas, chocolate, lila, verde, zapote, naranja, morada, Indonesia, Avecillas, Rostrata,
Rosa colgante, Tucan, Librata, Tapeinochilus chapeada, naranja y vino, etc., estos tipos de
flores son las que más predominan en el municipio debido al clima que favorece el cultivo
de tales flores.
Reynalda Jiménez Jiménez, Cecaf, Armando García Zapata, Miguel A. Zurita Solano,
Jesús Jiménez Alejo, Santana Gómez alejo, José ramos Vázquez, Antonio ramos Vázquez,
Pastor Ramos Vásquez, Domingo López Gómez, Damiana Jiménez Magaña, Pablo ramos
Vásquez, Gerardo Ramos Vásquez.
Estos son las productores que están asociados a la ventas de tales flores, en el poblado
Apasco tienen sembrados 2 hectáreas de flores tropicales, y en cada poblado cada productor
está encargado de las hectáreas que tienen sembradas.
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2.6.3.1 Catálogo de flores cultivadas en Macuspana.
33
Nombre científico: Musa naranja
Descripción:
Color: Naranja
Tamaño de la flor: 40 cm
Longitud de la flor: 200 cm
Peso promedio: 300 g
Vida útil en promedio: 5 a 8 días
Musa naranja
Nombre científico: Etlingera Elatior
Descripción:
Brácteas: 15-25
Color: tonos rojos con puntas amarillas
Tamaño de la flor: 10-15 cm
Longitud de la flor: 90-100 cm
Peso promedio: 320 g
Vida útil en florero: 7-10 días
Ginger bastón del emperador
Nombre científico: H. psittacorum L.F cv
Kathy
Descripción:
Brácteas: 3
Color: rojo anaranjado
Tamaño de la flor comercial: 15 cm
Longitud de la flor y tallo: 80 cm
Peso promedio: 50 g
Vida útil en florero: 6 días
Heliconia Avesita
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Nombre científico: Zingiber Spectabile
Griff
Descripción:
Brácteas: curvas
Color: crema, marrón oscuro
Tamaño de la flor comercial: 40 cm
Longitud de la flor y tallo: 50cm -2 m.
Peso promedio: 150g
Vida útil en florero:7 días
Ginger champú o Maraca
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Nombre científico: H. Spissa Griggs cv.
Guatemala yellow
Descripción:
Brácteas: 7-13
Color: amarillo y rojo en la base y en el
raquis
Tamaño de flor comercial: 20 cm
Longitud de la flor: 50-60 cm
Peso promedio: 200g
Vida útil en florero: 15 días
Heliconia Amarilla Guatemala
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2.7. Mercado local.
Las flores tropicales en Macuspana presentan una nueva forma de arreglar, decorar y dar
presentación a una boda o unos quince años; ya que por su enriquecimiento en colorido y
exuberancia llaman la atención del público en general. Estas misma son de tal agrado que el
consumidor llega hasta donde se producen este tipo de flores, una de las productoras que se
mencionan en la lista de asociados productores; se dedica a ser arreglos florales para su venta.
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2.8. Mercado estatal.
Las flores tropicales no se han quedado atrás, ya que por sus coloridos y por su forma
única en el mundo; han llamado la atención de ciertos productores que a su vez han hecho de
estas flores un escenario hermoso y llamativo para los consumidores, en el estado de tabasco
hay varios municipios que cultivan este tipo de flores, que por su belleza y exuberancia han
logrado satisfacer los gustos de los tales.
En tabasco se pueden encontrar este tipo de flores en el parque eco turístico ubicado en
Huimanguillo, Tabasco; en la comunidad de malpasito; la experta en flores Herminia de los
Angeles Parra Aguirre y Luis Alejandro Madrigal Mendoza analizaron distintos estudios de
mercados de flores tropicales en Estados Unidos y Canadá, decidieron emprender juntos este
proyecto como propietarios del terreno y ella con su experiencia y asesoría en flores. La idea
era primero vender en el mercado local y después con experiencia y calidad en las flores
buscar exportar hacia estos países. Pero solo han logrado vender su producto a nivel local, ya
que han visto buenos resultados en las ventas de sus arreglos florales que ellos ofrecen.
Tabasco también presenta nuevas oportunidades para el cultivo de las flores exóticas, ya
que a pesar de que no son muy conocidas, por sus coloridos y belleza única llaman la atención
de las personas y estas flores pueden incursionar en mercados internacionales, ya que se han
estudiado investigaciones de mercados y existen mercados potenciales que exportan este tipo
de flores. Para tabasco esto representa una oportunidad de entrar en mercados internacionales
y abrirse nuevas puertas para exportación en otros países.
38
2.9. Mercado nacional.
En el mercado nacional las flores tropicales y follajes, son considerados como un producto
nuevo y atractivo para los diferentes usos decorativos, ha presentado una buena acogida
gracias a la variedad de las flores tropicales y follajes, una característica que les resalta del
otro grupo de flores es que aportan con un toque exótico a los arreglos florales.
Otro punto a favor de las flores tropicales, es que son más duraderas que los otros tipos
de flores como las rosas y orquídeas, ya que luego de cortadas las flores tropicales pueden
durar hasta 15 días en el florero, con una adecuada y permanente hidratación.
En México existen florerías que ofrecen esta clase de flores para diversos tipos de
consumidores, ya que por su enriquecimiento en belleza y exuberancia se consumen para dar
vida y crear un ambiente natural alrededor de diversas organizaciones.
A diferencia del mercado de las flores tradicionales, la oferta de heliconias y las otras
flores exóticas no ha logrado igualar la demanda solicitada en el mercado internacional ya
que apenas incursionan en el mercado, a pesar de que en los últimos 15 años ha hido
creciendo su favoritismo así como por el de los follajes.
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Paraguay, Reino unido, Suiza, Australia, Alemania,
Holanda y Noruega son los mercados potenciales. Se debe tener en cuenta que la demanda
de estas plantas no ha sido satisfecha por el bajo volumen de oferta o poca producción que
se tiene en nuestro país.
Otros factores son la dispersión de los productores de estas flores tropicales, la carencia
de unificación del producto y los mínimos estándares de calidad que se tienen del producto
a satisfacción del consumidor internacional.
39
2.11. Principales países importadores.
Tras Holanda, Italia, España, Francia y Alemania concentran los mayores niveles de
cultivo floral, dentro de la Unión Europea, si bien ninguno de ellos se aproxima a Holanda,
Colombia, Ecuador y Kenia; los líderes mundiales del sector.
40
2004, tuvieron un efecto negativo en el consumo y consecuentemente, en las importaciones
de flores. Cuando la economía se recuperó en el 2005 y especialmente el 2006, el consumo
y las importaciones de flores aumentaron nuevamente.
Alemania por mucho tiempo ha sido el mayor importador europeo. Sin embargo, debido
a considerables disminuciones en sus importaciones, el Reino Unido llegó a ser el mayor
importador en el 2006. Juntos, justifican casi la mitad de las importaciones totales de la UE
(en valor). Sólo el 24% de las importaciones totales fue importado de países fuera de la UE.
Sin embargo, este porcentaje está aumentando. Holanda es el mayor importador de flores y
follaje fuera de la UE, justificando más que la mitad de estas importaciones.
41
2.12. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
En el mismo certificado se establece cuál es el criterio que cumple el producto para gozar
del trato preferencial, y puede ser llenado en cualquiera de los tres idiomas oficiales de los
países miembros: inglés, francés o español. El certificado tiene una vigencia hasta de cuatro
años, contados a partir de la fecha de su firma.
42
originario de México y el exportador declare en la factura de venta que el producto es
originario de alguno de los países del TLCAN.
43
Capítulo III Metodología
3.1.1. Enfoque.
Para lograr que la investigación sea factible, lo primero que debemos identificar es nuestra
población, de tal forma que esta dependerá del tamaño de la muestra, de allí procederemos a
identificar las técnicas e instrumentos que nos ayudarán a recolectar los datos, lo que nos
llevará a realizar un análisis para evaluar los datos y por último se efectuará un reporte de
los resultados obtenidos.
Nuestro proyecto estará dirigido a una población amplia, con grandes potencialidades,
nuestra población a quien se va a dirigir nuestro producto será estados unidos; dentro del cual
44
se encuentra Miami florida, a quien será dirigida la encuesta, teniendo una muestra de 129
floristerías aproximadamente.
Para realizar un proceso de observación se debe determinar que se va a observar, para qué
se va a observar y la forma como se van a registrar los datos. Luego se realiza la observación
de manera cuidadosa, registrando de manera objetiva los datos observados para
posteriormente realizar el análisis e interpretación de los mismos, por último se elaboran
las conclusiones y el informe de observación.
3.1.5. Entrevista.
La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante ésta, una
persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado). La entrevista puede ser uno
de los instrumentos más valiosos para obtener información, y aunque aparentemente no
necesita estar muy preparada, es posible definir a la entrevista como “el arte de escuchar y
captar información”, esta habilidad puede ser un buen entrevistador.
45
Entrevista
1. ¿Qué nos puede decir acerca del cultivo de las flores tropicales en Tabasco?
R=Las flores tropicales en tabasco se han cultivado y han logrado grandes logros para los
productores que cultivan este tipo de flores; en un año atrás productores de estas flores en el
municipio de Teapa lograron hacer contacto con gente de Holanda y comenzaron a exportar
las flores; encargado de la Dra. Blanca Whizar Lugo quien tiene experiencia sobre como
exportarlas, el tamaño de la flor y la caja en la cual las exportaban, Etc.
R=En Teapa existe un rancho que cultiva este tipo de flores, el encargado o bien el dueño es
el Ing. Olguín y tienen sembrado 36 hectáreas de flores tropicales, en Cárdenas también se
encuentran estas flores con el señor Lenin Hernández Priego; pero desconoce cuánto tiene
cultivado.
46
5. ¿Nos podría proporcionar algún elemento de información que nos pueda ayudar con el
tema de flores tropicales?
Puedes apoyarte en el libro de Ivon calzada editado por Sagarpa, se llama el permiso para
exportar.
47
3.1.7. Encuesta.
Buenos días estamos realizando una investigación de mercados ya que se desea conocer el
mercado potencial de flores tropicales producidas en Macuspana Tabasco, por lo cual le
solicito su colaboración para contestar la siguiente encuesta.
48
3.2. Análisis de Datos.
Pregunta 1
Si No Tal vez
37% 43%
20%
El 43% de los encuestados si conocen las flores tropicales, el 20% no lo las conocen, el
37% de los encuestados tal vez si las conocen.
Pregunta 2
Si No Tal vez
27%
23% 50%
49
Fuente: Elaboración propia.
El 50% de los encuestados si importarían las flores tropicales, el 23% no las importarían, y
un 27%tal vez las importarían.
Pregunta 3
Heliconias Musas Guinger Otras
22% 27%
25% 26%
El 27% importaría las Heliconias, el 26% las Musas, el 25% importaría las Guinger y un 22%
otras tipos de flores.
50
Pregunta 4
Calidad Precio Otro
16%
46%
38%
Para el 46% de los encuestados es más importante la calidad, el 38% considera importante el
precio y el 16% opto por otro tipo de importancia.
Pregunta 5
Heliconias Musas Guinger
29% 43%
28%
El 43% de los encuestados estarían dispuestos a pagar USD 3, por las Heliconias, el 28%
USD 2, por las Musas y el 29% pagaría USD 2, por las Guinger.
51
6¿Cada cuánto importaría estas flores?
___Semanal ___Quincenal ____Mensual ___ Bimensual Otro___
Pregunta 6
14%
28%
18%
21% 19%
Pregunta 7
19%
36%
30%
15%
El 19% de los encuestados respondieron que importarían media tonelada, el 30% respondió
que una tonelada, el 15% importaría 2 toneladas y el 36% dijo otra opción.
52
3.3. Indicadores de mercado.
53
3.4. Determinación del Mercado.
Floristerías que estén dispuestas a importar flores tropicales, con muy buena calidad y que
puedan ofrecer a sus clientes diversidad de producto; ofreciendo a hombres y mujeres de
edades de entre los 15 a 70 años, con un nivel de económico alto, que acostumbran a regalar
flores en temporadas especiales para la familia, amigos, novio, etc., que acuden a
restaurantes, hoteles, iglesias, fiestas, eventos sociales, etc., que consumen estas flores para
dar iluminación y presentación al lugar.
54
3.6. Estrategias de mercado.
3.6.1. Producto.
Tabla 1
Características del producto.
3.- Tamaño El tamaño de las flores Cortar las flores más grandes
que presenten estar en su punto
aproximadamente después de para salir al mercado.
cortarlas debe de ser de 40cm.
a 70 cm.
Propuesta propia
55
Tabla 2
Estrategias del producto.
Este tipo de plaza consiste en ofrecer nuestro producto y las variedades que se ofrecen al
consumidor para así poder adquirirlas de manera que ellos deseen.
Agenda de negocio
Este tipo de plaza consiste en que la agenda de negocio se encarga de conseguirnos 3
compradores responsables y seguros de adquirir nuestro producto. Tiene un costo el utilizar
la agenda de negocios pero es la forma más confiable de conseguir consumidores para las
flores en otro país.
Tabla 1
Estrategias de plaza.
Estrategia a corto plazo Estrategia a Mediano plazo Estrategia a largo plazo
Se desea distribuir las flores Que el cultivo de las flores Que las flores tropicales se
a los países más cercanos tropicales vaya creciendo puedan exportar a países de
que estén interesados en conforme el consumo de grande potencial en el
importar el producto. exportación que tengan mercado.
ciertas flores.
56
3.6.3. Precios
Las encuestas que se realizaron nos ayudaron a definir cuanto estarían dispuestos a pagar
nuestros posibles consumidores de Miami, Estados Unidos; por las flores tropicales de
nuestro país.
Por las Heliconias pagarían USD 3 que esto equivale a $ 53,80.00 pesos mexicanos.
Se hace la suma de $ 17,93 * 3= $53,80.00
Por las Musas pagarían USD 2 que esto equivale a $35,87.00 pesos mexicanos.
Se hace la suma de $ 17,93 * 2= $35,87.00
Por las Guinger pagarían USD 2 que esto equivale a $35,87.00 pesos mexicanos.
Se hace la suma de $ 17,93 * 2= $35,87.00
3.6.4. Promoción
Tarjeta de presentación
Página web
Venta telefónica
Campañas de correo directo
57
3.7. Estrategia de medios
58
Capítulo IV Resultados de la investigación
La investigación de mercados que se realizó nos ayudó a conocer nuestro posible mercado
en Miami, se investigaron los países que importan este tipo de flores tropicales, las cuales
son las que se desean exportar a otro país. Con la investigación se analizó que país puede
importar las flores; y se tomó a Miami Estados Unidos, como país a investigar para exportar
las flores tropicales y ver que probabilidad de importación tendría tales flores.
Se tomó como país a investigar Miami, por su cercanía a México; y también porque es un
país que importan tales flores, y hablan el español; las encuestas que se llevaron a cabo fueron
129 encuestas aplicadas, vía gmail y telefónica.
Los resultados que se obtuvieron en base a las encuestas realizadas fueron favorables para
la investigación de mercados de flores tropicales.
Con base a los resultados obtenidos de las encuestas podemos decir que la mayoría de los
encuestados si conocen las flores tropicales; un 50% de los encuestados si importarían flores
tropicales, un 23% no importarían y un 27% de los encuestados tal vez importarían las flores
tropicales.
El 46% de los encuestados creen que es más importante la calidad del producto que el
precio, el 38% ven más importante el precio que la calidad y el 16% optaron por otras
opciones que creen que pudieran ser más importantes que estas, como el tamaño de la flor,
la resistencia al exportarla, si se presenta en buen estado al momento de recibir el producto,
etc.
.
59
El precio que estaría dispuesto a pagar por las flores tropicales en base a las encuestas
realizadas, el 43% de los encuestados pagarían USD 3 por la heliconia, el 28% de los
encuestados pagarían USD 2 por la musas y el 29% pagarían USD2 por las guinguer.
60
4.1.1 propuesta de empaque del producto.
Se propone que las flores tropicales se empaquen en cajas de madera; de triplay, porque la
madera es más resistente que el cartón, y esto puede mantener con más frescura a las flores
por un tiempo definido, además no corren el riesgo de ser aplastadas o golpeadas por otras
cajas. Debido a que las flores son delicadas y deben de tener un trato especial durante su
traslado.
Las cajas de madera en las cuales se pueden exportar las flores variarían de tamaño,
dependería de cuanto se va a exportar y de tal forma adquirir la caja para empacar las flores,
debido a su tamaño de las flores, dependería el tamaño de la caja, a continuación le
recomendamos algunas que podrían ser de gran ayuda al momento de exportar el producto.
61
Tarimas de madera tratadas con calor y selladas para exportaciones.
62
4.2 Propuesta de marca y etiqueta del producto.
De igual forma al momento de empacar el producto debe de colocarse la etiqueta del producto
y aquí se le propone una posible etiqueta para tal producto.
Etiqueta
Marca
63
4.3. Propuesta de tipo de transporte para exportar las flores tropicales.
Se les recomienda que las exportaciones sean vía aérea, para que el traslado sea más rápido,
las flores lleguen en buen estado y su entrega sea lo más rápido posible. Debido al tiempo de
vida del producto el transporte aéreo facilita la llegada del producto a su destino de manera
más preciso y eficaz.
64
4.4 Recomendaciones para la exportación de flores tropicales.
Obtén tu RFC
Para exportar lo primero que tienes que hacer es tener una empresa que esté constituida
legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en México cualquier persona
moral o persona física con actividad empresarial puede convertirse en exportadora, sin
importar su tamaño, lo que importa es su nivel de competitividad.
Al exportar un producto debes conocer el código con el que éste es identificado en base
a un sistema adoptado internacionalmente conocido como Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías.
Este código integrado por 6 dígitos homólogos a nivel internacional más dos adicionales
asignados por cada país, permite determinar el las regulaciones arancelarias y
restricciones no arancelarias a las que se verá sometido tu producto en el mercado
importador. Asimismo, facilita las transacciones comerciales al utilizar un mismo
código para un producto en cualquier país, independientemente de las diferencias en
idioma.
65
Para determinar la fracción arancelaria de tu producto, tienes las siguientes alternativas:
66
4.5. Documentación que se debe presentar al exportar las flores tropicales.
1. Factura comercial
2. Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente
aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador)
3. Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de
la operación y se entrega directamente al agente aduanal)
4. Lista de empaque
5. Certificado de origen
6. Documento del transporte
7. Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad,
permisos, etc.
67
4.5. Apoyos que brinda Pro México para los que exportan.
4.5.1 Asesoría en empaque y embalaje.
Pro México otorga un apoyo económico a reembolso a las empresas mexicanas para que sus
productos cumplan con los requerimientos del mercado internacional, el cual les permite
contratar el servicio de diseño de imagen y/o producción de uno o más de los siguientes
conceptos:
Envase.
Etiquetado.
Embalaje.
Empaque.
Importe máximo del apoyo: hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) no sujeto a
IVA.
Lo pueden solicitar:
Criterios de otorgamiento:
68
El solicitante tiene 30 días hábiles (consultar el cronograma de comprobación y
reembolso de apoyos ) a partir del día hábil siguiente a la fecha en que termina la
actividad apoyada para concluir el proceso de comprobación con ProMéxico a través
del sistema de información y/o de la Dirección de Control y Seguimiento de Apoyos
y Servicios (DCSAS), presentando completa la documentación requerida en el
apartado de formatos y documentos.
Es obligación del solicitante responder el cuestionario de evaluación y
satisfacción sobre la calidad en la atención recibida, una vez enviados los
comprobantes a través del sistema de información y/o de la DCSAS.
El solicitante que presente documentación falsa y/o alterada en cualquiera de las
etapas del proceso de otorgamiento de apoyos, quedará impedido de formular nuevos
requerimientos por un período de uno a cinco años, según lo determine las “Reglas
de Administración y Control en Materia de Determinación y Aplicación de
Impedimentos para Solicitantes y Beneficiarios que presenten documentación falsa
y/o alterada” considerando la gravedad del hecho y las circunstancias de su omisión.
Cuando el apoyo es solicitado por una empresa internacionalizada, el trámite lo
deberá realizar la empresa matriz mexicana.
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta ficha
técnica o en la normatividad aplicable, el apoyo será cancelado por ProMéxico,
conforme al artículo 33 de los Lineamientos para la Operación de los Apoyos y
Servicios
69
Formato de experiencia laboral (sólo aplica para el proveedor del servicio).
Cotización fechada y firmada emitida por el proveedor del servicio.
Cuando se trate de una empresa internacionalizada, se deberá de añadir el documento
legal que acredite la constitución de la empresa en el exterior.
Pro México a través de sus oficinas organiza agendas de negocios de empresas mexicanas
con potenciales compradores extranjeros, a propuesta de nuestras oficinas de representación
en el exterior.
El servicio incluye:
70
1. Agenda con un mínimo de 4 citas con compradores por país y mercado.
2. Datos de los contactos e información relevante de cada una de las empresas.
Tarifa: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) más IVA por agenda por país.
Lo puede solicitar:
Criterios de otorgamiento:
La investigación de mercados que se llevó a cabo para conocer los mercados de las flores
tropicales, se inicia con investigaciones para conocer acerca de exportaciones que México
hace con otros países, que es lo que México exporta, si se exportan flores y de qué tipo. Uno
de los principales temas es ¿Qué es la exportación? , ¿Porque exportar?, ámbito actual,
ámbito nacional. Cada tema que se investigó se trató de que fuera de fuentes seguras,
actualizados, lo más claros posibles, etc. se analizaron temas de cultivo en México, en
Tabasco, y los cultivos de las flores tropicales de Macuspana. Se investigaron los mercados,
internacionales, nacionales, estatales, locales; y se pudo visualizar que las flores tropicales
no se han quedado atrás, ya que por su exuberancia y coloridos, han llamado la atención de
dichos mercados.
Para adentrarnos más y poder conocer nuestros mercados, se investigaron los principales
países importadores de flores tropicales; entre los cuales los más importadores de estas flores
son Holanda, la unión europea, estados unidos, Bélgica, entre otros países, de lo cual se
tomaron los datos para hacer un enlace con floristerías de Estados Unidos Miami.
72
Conclusión
Cada investigación nos ayudó a conocer ciertas características de lo que implica una
exportación fuera del país. Cada tema mencionado en el proyecto se analizó y se trató de
que fuese lo más cierto posible.
73
Competencias desarrolladas
Las competencias que se desarrollaron a lo largo del proyecto fueron las siguientes; se
analizaron diferentes tipos de conceptos de investigación de mercado, para poder realizar el
más adecuado de forma más clara.
Se investigaron países que importan este tipo de flores tropicales y entre los cuales se
encontró Estados Unidos.
Se incursiono en temas sobre el cultivo de flores a nivel estado y se llevó a cabo una
investigación de campo como tal, para conocer el cultivo y su sistema de cuidado.
74
Bibliografía
Aaker, D. A. (2007). Investigacion de mercados=Marketing research. Mexico: Limusa Wiley.
CASTRO, J. N. (2009). Investigacion integral de mercados avances para el nuevo milenio. Bogota,
D.C., Colombia : Mc GRAW-HILL INTERAMERICANA,S.A.
David, I. V. (2012). Los primeros pasos al mundo empresarial: Una guia para emprendedores .
Mexico : EDITORIAL LIMUSA, S,A. DE C.V. GRUPO NORIEGA EDITORES .
Ferrer, G. G. (2013). investigacion comercial . Mexico, D.F.: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A de
C.V. .
75
ANEXOS
Anexo A. Evidencia que se enviaron las encuestas a las floristerías de Miami Florida.
76
Encuesta enviada a la floristería MIAMI LAKES FLOWER
77
Encuesta enviada a la floristería OCEAN DRIVE FLOWERS
78
Encuesta enviada a la floristería ALEJ FLORAL DESIGN
79
Anexo B. Fotos del lugar donde tienen sembradas la flores tropicales en Apasco.
80
81
Anexo C. Fotos tomando evidencia de la realización de la entrevista
82
Anexo D. Lista de las florerías encuestadas.
83
FLORERIA: AMERICAN BOUQUET
Tel: 305-593-8196
7930 NW 36TH ST , MIAMI , FL 33178
84
FLORERIA: ROSES FARM
Tel: 305-231-0681
MIAMI
3901 W 18 AVE STE 906 A , Hialeah , FL 33012
FLORERIA: AVANT-GARDENS
Tel: 305-554-4300
7200 BIRD RD , Miami , FL 33155
85
FLORERIA: BELLA FLOR
Tel: 305-557-1117
MIAMI
419 W 49TH ST STE 108 , HIALEAH , FL 33012
86
FLORERIA: C F D INC
Tel: 305-591-4200
4795 NW 72ND AVE , MIAMI , FL 33166
87
FLORERIA: COSTIN STEVE & SHELLEY
Tel: 305-932-3600
18500 W DIXIE HWY , MIAMI , FL 33180
88
FLORERIA: DREAMWORLD FLORAL DESIGN
Tel: 305-688-5201
13140 NW 7TH AVE , NORTH MIAMI , FL 33168
89
FLORERIA: ENGINEERING AMERICAN INC
Tel: 305-499-9891
MIAMI
2141 NW 99TH AVE , DORAL , FL 33172
FLORERIA: FEELING
Tel: 305-377-4898
36 NE 1ST ST , MIAMI , FL 33132
90
407 SW 12TH AVE , MIAMI , FL 33130
91
MIAMI
9607 NW 33RD ST , DORAL , FL 33172
FLORERIA: FLOWERGROWER.COM
Tel: 305-507-1000
MIAMI
9440 NW 12TH ST , DORAL , FL 33172
92
FLORERIA: FLOWERS BY GRACE
Tel: 305-652-4022
18156 NW 2ND AVE , MIAMI , FL 33169
93