Subdirección General de Transporte Aéreo

Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado

Dirección General de
Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Abril 2019
Coyuntura de las
compañías en el El número de pasajeros en vuelos
comerciales en el mercado aéreo español
mercado aéreo en creció un 7,3%, hasta alcanzar los 19,6
millones de viajeros en abril de 2019.
España
El tráfico creció en más de 1,3
millones de pasajeros respecto al
mismo mes de 2018
Pasajeros transportados y
El número de compañías que operaron en
número de compañías el mes (157) fue superior al registrado en
el mismo mes del año anterior.
-2E+09 -1E+09 0 Nº compañías

abril-2019 19,6 157

Las rutas domésticas fueron operadas por
abril-2018 18,2 153 15 compañías que transportaron 3,6
abril-2017 17,9 155
millones de pasajeros, 81 aerolíneas
conectaron con destinos de la Unión
0 10 20 Europea (12,9 millones de viajeros) y 95
millones deMillones
pasajeros lo hicieron con el resto del mundo (3,1
millones de pasajeros).

Número de compañías que conectan España

Pasajeros en el
corredor
3,6 millones de pasajeros
12,9 millones de pasajeros
España-España
España-Países Europa UE: 81 compañías
15 compañías
España-Países Europa NO UE: 39 compañías

España-Norteamérica 1,2 millones de pasajeros

9 compañías
Evolución mercado aéreo en España

427 mil
pasajeros

España-Oriente España-Asia y
Medio Pacífico
15 compañías 11 compañías
España-África
España-Latinoamérica 301 mil pasajeros 108 mil pasajeros
21 compañías
16 compañías
333 mil pasajeros
721 mil pasajeros

* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 pasajeros en el
mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y
chárter sujetas a remuneración.
Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos.
Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena.

abril 2019
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Abril 2019
Mercado aéreo en España

De las 157 compañías que operaron en

Distribución de las compañías aéreas
abril, Ryanair, Vueling, Iberia y Air Europa
según el número de pasajeros fueron las únicas que transportaron más
transportados de un millón de pasajeros. Estas
compañías captaron, junto con Easyjet , la
> 1 millón de pasajeros mitad del tráfico total.
4
25 6
10 500 mil - 1 millón pasajeros
100 mil - 500 mil pasajeros
112
50 mil - 100 mil pasajeros De las 157 compañías que operaron
< 50 mil pasajeros en abril, 14 eran españolas
Cuota de mercado según la
nacionalidad de la compañía Las 14 aerolíneas españolas que operaron
en abril transportaron 6,4 millones de
+1 ∆ cuota de
Nacionales mercado
pasajeros (el 33% del tráfico total en el
33% respecto mes
año anterior
mes), ganando 1 punto porcentual (p.p.)
(p.p) de cuota respecto al mismo mes del año
Extranjeras -2 anterior.
Extranjeras (UE)
(No UE) 54%
13% +1 Las compañías extranjeras de la UE
transportaron el 54% del tráfico total en
Cuota de las principales 5 compañías el mes, equivalente a 10,6 millones de
pasajeros.
del mercado aéreo en España
9,7 millones de pasajeros Las compañías no comunitarias
transportaron 2,6 millones de viajeros, un
AIR RESTO 13% del tráfico global.
IBERIA EUROPA EASYJET 50%
VUELING 7% 4%
6%
RYANAIR 12%
20% El 50% del tráfico en España en abril
fue operado por 5 compañías
Variación y-500,0%
tráfico de
Mercado aéreo en España

-1000,0%
-900,0%
-800,0%
-700,0%
-600,0%
-400,0%
-300,0%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
las 5 principales compañías
0 2.000.0004.000.000 6.000.0008.000.000 Ryanair, líder con 4 millones de pasajeros
transportados en el mercado aéreo
RYANAIR 3.984.823 5,4%
español este mes, registró un incremento
VUELING 2.422.415 10,8% del 5,4% respecto a abril de 2018. Vueling
IBERIA 1.374.655 5,2% vio crecer su tráfico un 10,8%, en segundo
AIR EUROPA 1.084.076 13,6% lugar con 2,4 millones de viajeros
EASYJET 845.749 -37,2% transportados.
pasajeros ∆ Pasajeros respecto
mes del año anterior

1 abril 2019
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Abril 2019
Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan El tráfico doméstico alcanzó los 3,6

los mercados millones de pasajeros en abril
rutas peninsulares
8 compañías ∆ número de
compañías respecto
mismo mes año
anterior
El número de pasajeros transportados en
abril de 2019 en el mercado doméstico
Baleares-Península creció un 7,3%.
8 compañías
Canarias-península 1
8 compañías
Los enlaces domésticos han sido
rutas interbaleares operados por 15 compañías en abril
2 compañías

Ceuta-península Melilla-resto
1 compañía territorio Estas 15 compañías suponen una más que
2 compañías
rutas intercanarias las que operaron en abril de 2018.
4 compañías

*Tráfico comercial (regular y chárter) El 78% del tráfico doméstico en abril

Cuota de las principales 5 compañías fue operado por 5 compañías
del mercado aéreo doméstico
Al igual que en los meses anteriores,
2,8 millones de pasajeros Vueling fue líder, con un 31% de cuota y
1,1 millones de pasajeros. Air Europa, en
IBERIA IBERIA RESTO segunda posición, registró 531 mil
RYANAIR EXPRESS 8% viajeros. Le siguió Ryanair con 524 mil
AIR 22%
15%
EUROPA 9% pasajeros.
VUELING 15%
31% En abril se volaron 189 rutas, 11
enlaces más que en abril 2018

Variación -800,0%
y tráfico
-700,0%
-600,0%de
-500,0% las-200,0%
-400,0% 5-100,0%
-300,0% principales
0,0%
100,0% Nº de rutas que operan Nº de compañías
Mercado aéreo España-España

0 compañías
1.000.000 2.000.000 3.000.000 > 50 rutas 4
50-20 rutas 1
VUELING 1.106.574 11,8% < 20 rutas 10
AIR EUROPA 531.085 13,3%
RYANAIR 523.907 12,6%
IBERIA EXPRESS 331.759 7,2%
Vueling, Air Europa, Ryanair y Air Nostrum
operaron más de 50 rutas e Iberia Express
IBERIA 300.697 -0,9% entre 20 y 50. El resto operaron menos de
20 rutas cada aerolínea.
pasajeros ∆ Pasajeros respecto
mes del año anterior

abril 2019 2
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Abril 2019
Mercado aéreo España-Unión Europea

En abril de 2019, el número de pasajeros

Cuota de las principales 5 compañías transportados en el mercado España-
del mercado aéreo con la Unión Unión Europea aumentó un 6,8%, hasta
alcanzar los 12,9 millones de viajeros.
Europea

6,5 millones de pasajeros

El tráfico con países de la Unión
Europea se incrementó en 821 mil
pasajeros en abril
VUELING IBERIA JET2.COM RESTO
RYANAIR EASYJET 5% 4% 49% El 51% del tráfico fue operado por las 5
10% 9%
22% principales compañías de este mercado,
transportando 6,5 millones de viajeros.

Ryanair volvió a ser la compañía líder en

este mercado con 3,4 millones de
Variación y -1000,0%
tráfico
-900,0% de
-800,0%
-700,0% las
-600,0%
-500,0%5-200,0%
-400,0%principales
-300,0%
-100,0%
0,0%
100,0% pasajeros transportados y un incremento
compañías
0 2.000.000 4.000.000 del 3,8%. Le siguió Vueling con 1,17
3.361.146 millones de viajeros. Easyjet opera con
RYANAIR 3,8% varias compañías en este mercado para
VUELING 1.176.522 9,5% paliar los posibles efectos adversos del
EASYJET 845.749 -33,5% Brexit.
EASYJET EUROPE AIRLINE… 546.748 0,0% Los enlaces con países europeos
JET2.COM 531.558 16,6% fueron realizados por 81 compañías
en el mes de abril
pasajeros ∆ Pasajeros respecto
mes del año anterior El número de compañías que operaron en
Mercado aéreo España-Unión Europea

este mercado en abril de 2019 fue inferior

al registrado en el mismo mes de 2018,
Clasificación de las compañías según contando con 5 aerolíneas menos.
número de países europeos con los
En abril se operaron un total de
que conectan España 1.116 rutas entre España y países
Nº de países con de la Unión Europea
Nº de compañías
los que conectan
En el mes de abril, tres compañías
> 10 países 3 conectaron España con más de 10 países
10-5 países 8 europeos: Ryanair, Iberia y Vueling.
< 5 países 70

3 abril 2019
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Abril 2019
Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

El tráfico con los países extra

Cuota de las principales 5 compañías comunitarios registró 3,1 millones de
del mercado aéreo España-Extra UE pasajeros, un 9,5% más que en abril de
2018.

El tráfico con países de fuera de la

1,24 millones de pasajeros
Unión Europea se incrementó en
267 mil pasajeros en abril
VUELING
5% RESTO
AIR EUROPA SWISS
IBERIA 5% 60% Iberia encabezó el mercado en abril de
7%
19% 2019, transportando 572 mil pasajeros
EASYJET (un 19% de cuota). Le siguieron Air
SWITZERLAND
5% Europa con 228 mil viajeros (7% de la
cuota), Swiss con 158 mil, EasyJet
Variación y-800,0%
tráfico
-700,0% de-400,0%
-600,0% las-300,0%
-500,0% 5 -200,0%
principales
-100,0%
0,0%
100,0% Switzerland con 144 mil pasajeros y
0 compañías 400.000 800.000
Vueling (139 mil viajeros).

IBERIA 571.679 10,4%

AIR EUROPA 227.799 2,7% Las cinco primeras compañías
SWISS 157.551 -7,3%
transportaron el 40% de los
pasajeros en este mercado
EASYJET SWITZERLAND 144.608 7,0%
VUELING 139.319 13,5%
Mercado aéreo España-Extra Unión Europea
En abril, los enlaces con países extra
pasajeros ∆ Pasajeros respecto
mes del año anterior
europeos fueron realizados por 95
compañías, 6 más que en el mismo
mes de 2018.

Clasificación de las compañías según

En abril se volaron un total de 275
número de países extra-europeos con rutas entre España y países extra-
los que conectan España europeos, 24 enlaces más que en
Nº de países con abril de 2018
Nº de compañías
los que conectan
De todas las aerolíneas, solo dos
> 10 países 3
conectaron España con más de 10
5-10 países 1
países extra comunitarios: Iberia, Air
< 5 países 91
Europa y Vueling.

abril 2019 4
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Abril 2019
Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España
Total Doméstico Unión Europea Extra-UE
Cuota Cuota Cuota Cuota
Pax ∆ Pax Pax ∆ Pax Pax ∆ Pax Pax ∆ Pax
Compañía (1) (2) (2) (2)
19 19 19/18 19 19 19/18 19 19 19/18 19 19 19/18
1 RYANAIR 20,4% 3.984.823 5,4% 13% 523.907 12,6% 84% 3.361.146 3,8% 3% 99.770 31,1%

2 VUELING 12,4% 2.422.415 10,8% 46% 1.106.574 11,8% 49% 1.176.522 9,5% 6% 139.319 13,5%

3 IBERIA 7,0% 1.374.655 5,2% 22% 300.697 -0,9% 37% 502.279 3,6% 42% 571.679 10,4%

4 AIR EUROPA 5,5% 1.084.076 13,6% 49% 531.085 13,3% 30% 325.192 23,4% 21% 227.799 2,7%

5 EASYJET 4,3% 845.749 -37,2% 0% 0 -100,0% 100% 845.749 -33,5% 0% 0 -100,0%

6 EASYJET EUROPE 3,2% 616.304 - - - - 89% 546.748 - 11% 69.556 -

NORWEGIAN AIR
7 2,9% 566.045 -10,4% 10% 58.891 -38,6% 70% 397.932 -4,2% 19% 109.222 -9,3%
INTERNATIONAL
8 JET2.COM 2,7% 531.558 16,6% 0% 0 -100,0% 100% 531.558 16,6% 0% 0 -100,0%

9 EUROWINGS 2,6% 514.669 3,5% - - - 98% 506.375 2,0% 2% 8.294 880,4%

10 IBERIA EXPRESS 2,6% 500.446 9,0% 66% 331.759 7,2% 34% 168.687 12,7% - - -

11 AIR NOSTRUM 2,2% 436.965 5,2% 69% 299.844 -1,6% 26% 112.600 21,5% 6% 24.521 36,5%

12 LUFTHANSA 2,2% 421.931 8,9% - - - 100% 421.931 8,9% - - -

13 TRANSAVIA HOLLAND 1,7% 327.413 11,7% - - - 100% 327.163 11,6% 0% 250 -

14 CONDOR 1,5% 285.085 28,3% - - - 100% 285.085 28,3% - - -

THOMSON AIRWAYS
15 1,4% 276.615 -11,4% - - - 100% 276.615 -11,2% 0% 0 -100,0%
LIMITED

16 LAUDA MOTION 1,4% 269.272 982,6% - - - 100% 269.272 1009,7% 0% 0 -100,0%

Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

17 BRITISH AIRWAYS 1,3% 255.755 1,4% - - - 100% 255.755 1,5% 0% 0 -100,0%

18 WIZZ AIR HUNGARY 1,2% 229.554 23,9% - - - 96% 220.156 22,6% 4% 9.398 67,9%
TUIFLY GMBH,
19 1,1% 221.848 -1,1% - - - 96% 213.042 -0,1% 4% 8.806 -20,7%
LANGENHAGEN
THOMAS COOK
20 1,1% 218.425 10,2% - - - 100% 218.425 10,2% - - -
AIRLINES (UK)

21 BINTER CANARIAS 1,0% 194.593 12,3% 93% 180.927 12,1% 2% 3.711 12,3% 5% 9.955 17,4%

NORWEGIAN AIR
22 0,9% 176.942 43,7% - - - 26% 46.487 36,6% 74% 130.455 46,5%
SHUTTLE

23 TAP AIR PORTUGAL 0,8% 164.219 -0,8% - - - 100% 164.219 -0,8% - - -

24 SWISS 0,8% 157.551 -7,3% - - - - - - 100% 157.551 -7,3%

25 BRUSSELS AIRLINES 0,8% 149.807 7,6% - - - 100% 149.807 7,6% - - -

26 EASYJET SWITZERLAND 0,7% 144.608 7,0% - - - - - - 100% 144.608 7,0%

27 AER LINGUS 0,7% 142.569 20,9% - - - 100% 142.569 20,9% - - -

28 AIR FRANCE 0,7% 141.458 13,6% - - - 100% 141.458 13,6% - - -

JETAIR FLY (TUI
29 0,7% 140.360 -2,3% - - - 100% 140.360 -2,3% - - -
AIRLINES BELGIAN)
TRANSAVIA COM
30 0,7% 137.281 0,6% - - - 100% 137.281 0,6% - - -
FRANCE
RESTO 13,5% 2.631.821 -6,0% 9% 232.852 - 40% 1.044.607 - 51% 1.354.362 -

TOTAL 100,0% 19.564.812 7,3% 18% 3.566.536 7,3% 66% 12.932.731 6,8% 16% 3.065.545 9,5%

(1) Cuota de la compañía sobre el total de pasajeros transportados en el mercado aéreo español.
(2) Importancia del mercado sobre el total de pasajeros transportados por la compañía en el espacio aéreo español.
Nota: Tráfico comercial regular y chárter de pasajeros. Fuente: AENA (ESTOP)

5 abril 2019
 Subdirección General de Transporte Aéreo
Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Dirección General de
Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Abril 2019
Anexos. Ranking de compañías por mercados

Ranking de las principales 10 compañías en

el mercado España-España
Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax
1 VUELING 31,0% 1.106.574 11,8%
2 AIR EUROPA 14,9% 531.085 13,3%
3 RYANAIR 14,7% 523.907 12,6%
4 IBERIA EXPRESS 9,3% 331.759 7,2%
5 IBERIA 8,4% 300.697 -0,9%
6 AIR NOSTRUM 8,4% 299.844 -1,6%
7 BINTER CANARIAS 5,1% 180.927 12,1%
8 CANARIAS AIRLINES 3,5% 126.604 6,2%
NORWEGIAN AIR
9 1,7% 58.891 -38,6%
INTERNATIONAL
10 CANARY FLY 1,3% 47.293 10,7%
Resto 1,7% 58.955 -
Acumulado Doméstico 100,0% 3.566.536 7,3%

Ranking de las principales 10 compañías en

el mercado España-Unión Europea
Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax
1 RYANAIR 26,0% 3.361.146 3,8%
2 VUELING 9,1% 1.176.522 9,5%
3 EASYJET 6,5% 845.749 -33,5%

Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

4 EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH 4,2% 546.748 #¡DIV/0!
5 JET2.COM 4,1% 531.558 16,6%
6 EUROWINGS 3,9% 506.375 2,0%
7 IBERIA 3,9% 502.279 3,6%
8 LUFTHANSA 3,3% 421.931 8,9%
NORWEGIAN AIR
9 3,1% 397.932 -4,2%
INTERNATIONAL
10 TRANSAVIA HOLLAND 2,5% 327.163 11,6%
Resto 33,4% 4.315.328 -
Acumulado UE 100,0% 12.932.731 6,8%

Ranking de las principales 10 compañías en

el mercado España-Extra Unión Europea
Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax
1 IBERIA 18,6% 571.679 10,4%
2 AIR EUROPA 7,4% 227.799 2,7%
3 SWISS 5,1% 157.551 -7,3%
4 EASYJET SWITZERLAND 4,7% 144.608 7,0%
5 VUELING 4,5% 139.319 13,5%
6 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 4,3% 130.455 46,5%
NORWEGIAN AIR
7 3,6% 109.222 -9,3%
INTERNATIONAL
8 AMERICAN AIRLINES 3,5% 108.277 15,2%
9 RYANAIR 3,3% 99.770 31,1%
10 TURKISH AIRLINES 3,2% 98.362 7,6%
Resto 41,7% 1.278.503 -
Acumulado Extra-UE 100,0% 3.065.545 9,5%

abril 2019 6