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Guía de estudio
T2: Sucesión y
herencia
índice
GUIA DE ESTUDIO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Presentación 6
Objectivos o competencias 6
Metodología 7
ACTIVIDADES 40
Guía de estudio del Bloque II
20428. Donaciones y Sucesiones
GUIA DE ESTUDIO
Presentación
En las siguientes páginas se ofrecen algunas pautas para el estudio y comprensión del
segundo módulo de la asignatura dedicado a algunos conceptos básicos y fundamentales
del fenómeno sucesorio.
Objectivos o competencias
Metodología
Como ya se explicó en la primera clase del curso, existen tres métodos propuestos para
la adquisición de los conocimientos de esta materia.
En este módulo, algunos temas serán objeto de clase magistral (1, 3, 4 y 6); otros los ha
preparado el profesor de la asignatura y no se explicarán en clase, si bien algunos de los
aspectos de los mismos serán objetos de los casos prácticos a preparar y exponer por
grupos de alumnos que a continuación quedarán a disposición de toda la clase (2, 5 y 7)
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20428. Donaciones y Sucesiones
1. Significado.
2. Presentación legal.
3.2.1 Contenido
Se trata de profundizar sobre cuál puede ser el mecanismo que permite al testador
atribuir a su sucesor el título de heredero y de legatario; lo cual equivale a plantearse
cuáles pueden ser los criterios que permiten al intérprete entender que el instituido lo
es como heredero o como legatario
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20428. Donaciones y Sucesiones
Aunque la voluntad del testador es la determinante para decidir quién quiere que sea el
llamado, no es soberana su voluntad en cuanto al título en virtud del cual se le llama,
pues el título de heredero o legatario depende del contenido de la disposición del
testador.
En este sentido, se entiende que el art. 660 no es más que una norma interpretativa para
el supuesto en que falte la manifestación expresa de la voluntad del testador al respecto:
es heredero el así designado o, en su defecto, el que sucede a título universal; es legatario
el así designado o, en su defecto, el que sucede a título particular.
La conclusión ex art. 668.2 será: la designación del sucesor universal se hace por la
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voluntad del testador (En caso de duda … si su voluntad está clara acerca de este concepto),
pudiendo hacerlo o bien llamándole heredero, o sin darle esa denominación, pero a
pesar de ello quiere que lo sea. El único límite a esa voluntad de que sea su heredero es
la disposición de los bienes a que le llama: si es heredero ex re certa, ex art. 768 tendrá
la consideración de legatario.
Combinando los arts. 668.2 y 768 se puede acabar estableciendo una regla: el sucesor
será heredero o no según sea la voluntad del causante al instituirlo; pero en ningún caso
será heredero si el designado es instituido en cosa cierta y determinada.
El art. 15 CDCB sigue la misma directriz, pero con un matiz: como se exige la institución
de heredero -incompatibilidad de sucesión testada e intestada- sólo serán considerados
legatarios si existen otros herederos que no sean ex re certa.
Supuesto que la voluntad del testador determina el título sucesorio, debemos analizar
cómo se produce la concreta determinación. Para ello debemos acudir al art. 668.2 que
nos presenta las dos posibilidades:
1 - usar la palabra "heredero", siempre y cuando respete el límite del art. 768 (argumento
de arts. 668.2 a contrario Cc y 14 a contrario CDCB).
a) Cuantitativo: debe ser una disposición total o parcial, pero siempre genérica: Se abren
hasta tres posibilidades.
- Disposición de la totalidad de los bienes, ex arts. 764.1 a contrario (El testamento será
válido aunque no comprenda institución de heredero o ésta no comprenda la totalidad de los bienes) y
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912.2 a contrario (cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los
bienes). Ej. “A dispone en favor de B de la totalidad de sus bienes”. En tales supuestos,
está claro que el instituido es heredero, puesto que la disposición es de todos los bienes,
aunque no haya empleado la fórmula "heredero".
b) Cualitativo.
Es la denominada cualidad de heredero, que con tal denominación es recogida por el art.
14.2 in fine CDCB: aunque no se emplee la palabra heredero, valdrá como hecha a título universal
cualquier disposición del testador que atribuya claramente al favorecido esa cualidad.
Pero, ¿cuándo se atribuye claramente esa cualidad? Quizá lo que se puede saber es
cuando no se atribuye:
- si se dispone a favor de un individuo como titular pleno; siempre que se den el resto de
requisitos, habrá que entender que se está frente a un heredero, porque éste repudia
cualquier otra titularidad real que no sea la de propietario.
es un legatario. Así queda claro en el art. 15.2 CDCB: El heredero instituido sólo en usufructo se
equiparará al instituido en cosa cierta; y el instituido en cosa cierta tiene la consideración de legatario.
Veamos cuáles pueden ser las soluciones a las tres situaciones en la CDCB y en el Cc.
Compilación Balear.
Sigue el principio romano, pero a la vez salva el principio de que el heredero ex re certa
es legatario de ésta. Lo que ocurre es que es irrelevante que el título sobre la cosa sea el
de legado, ya que es el único heredero.
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20428. Donaciones y Sucesiones
b) Uno o varios ex re certa, y uno o varios universales o de cuota. Art. 15.1, inciso 1º
Justiniano consideraba que eran herederos por partes iguales, como si hubieran sido
vocados a la parte: son legatarios del bien y herederos por partes iguales del remanente
Código civil.
En la tradición del Derecho castellano se produjo una mutación del derecho justinianeo,
al abolir principios tales como nemo pro parte o principio de incompatibilidad entre la
sucesión testada e intestada.
a) Se instituye a uno o varios herederos ex re certa sin que sus asignaciones agoten el
caudal, y junto a ellos se designan a uno o varios herederos.
Ex art. 768 los herederos ex re certa serán legatarios de ese bien, y el art. 764 abre la
posibilidad de que el heredero instituido en una cuota o en el todo será heredero
universal. Si resulta que se atribuye a A un bien, a B una cuota y quedan bienes sin
instituir, aparece el art. 912 que adjudica los bienes vacantes al heredero legítimo
intestado. Es decir concurren: A como legatario, B como heredero testamentario y C
como heredero legítimo.
del causante, sin que sea necesario ponerle en posesión del bien.
Es decir, se hace una atribución específica de bienes a cada heredero. Como el art. 768
establece que el heredero instituido en cosa cierta y determinada será considerado como
legatario, podemos entender prima facies que estamos frente a un supuesto de
distribución de la herencia en legados, en cuyo caso, entrará en juego el art. 891: Se
prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios, a proporción de sus
cuotas.
No obstante, hay que entender que no estamos frente a tal supuesto del art. 891, pues
la declaración de prorrateo de las deudas entre los legatarios los acaba configurando
como herederos. Si a ello unimos el detalle de la nominación como herederos que hace
el testador, habrá que concluir que estamos frente a herederos universales de todos los
bienes, con lo cual no se aplica el art. 891, sino que se siguen las pautas del derecho
romano, pero con la particularidad de que el testador ya ha hecho las partes, pudiéndose
ahorrar la partición hereditaria.
Supuestos a deslindar.
b) Legado de valor puro de la herencia o parte de ella. En este supuesto la cuota aparece
como una suma de dinero. "Lego 1/5 de lo que vale la herencia". Se trata de un legado
obligacional, puesto que el legatario es acreedor de una suma de dinero respecto del
valor puro de la herencia o de una parte de ella.
c) Legado del activo o parte del activo de la herencia: nuevamente estamos frente a un
legado obligacional, en que el legatario es acreedor de ese activo, para lo cual
previamente se deberá liquidar la herencia: pagar las deudas, satisfacer los demás
legados y ver qué resta. De ese activo restante es de donde el legatario tiene derecho a
una cuota del mismo.
Configuración jurídica.
1 - El legatario de parte alícuota es cotitular de los bienes relictos, y como tal forma parte
de la comunidad hereditaria aun sin ser heredero, con derecho a instar e intervenir en la
partición hereditaria, ex art. 792 LEC.
2 - Puede pedir la anotación preventiva de los bienes hereditarios, ex art. 46.2 LH.
4 - No responde de las deudas por cuanto es legatario, salvo que toda la herencia se haya
distribuido en legados.
Art. 891. Estamos frente a un título en sí contradictorio: la herencia como tal no se puede
distribuir en legados, sino que lo que se distribuirá serán los bienes y derechos. La
herencia como tal comprende el activo y el pasivo, siendo el legado un título inadecuado
para transmitir una universalidad de deudas. Lo que ocurre es que el precepto emplea la
expresión herencia en sentido restrictivo, como sinónimo sólo de bienes y derechos.
Siendo así, el art. 891 lo que regula es la hipótesis de asignación a título singular de los
bienes de la herencia sin que exista institución de heredero.
Régimen jurídico.
3 - Régimen de deudas. Ex art. 891, a falta de disposición del testador contraria a esa
distribución (si se las carga a un solo legatario lo está designando claramente como
heredero), las deudas se distribuyen por el criterio de la prorrata según la cuota de cada
uno. Ahora bien, los legatarios nunca son titulares de las deudas (sólo lo es el heredero)
sino que únicamente están obligados a pagarlas. Ello se explica porque, en realidad, el
art. 891 está previendo un régimen de liquidación de las deudas: al morir el causante se
abre el período de liquidación y tras ello se ve cual es el caudal que resta:
- si existe remanente, se distribuyen los bienes según la cuota entre los legatarios.
- si restan deudas impagadas, el legatario no responde con sus bienes propios como sí
hace el heredero. No reciben nada pero los acreedores se ven insatisfechos en su crédito.
- art. 1083: pueden intervenir en la liquidación para evitar que se produzca un fraude o
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Se trata de una figura admitida desde antiguo y que se da con relativa frecuencia en
algunos territorios.
La CDCB hace referencia a la figura en los arts. 15.2 y 3 y en el art. 68, cuando prevé un
usufructo universal para después de la muerte concedido en espolits, que es el contrato
sucesorio propio de Ibiza y Formentera.
2 - Tratamiento jurisprudencial.
El art. 15.2 y 3 CDCB sigue esta tesis. Por tanto, en el sistema balear lo que nos permitirá
configurar al usufructuario como legatario o como heredero fiduciario no será tanto la
institución en el usufructo de este sujeto, sino la previsión de cual haya de ser el destino
final de los bienes en los que se le ha instituido. Si dice "instituyo heredero en usufructo
a A y a B en la nuda propiedad", tendrá la consideración de legatario y si B no acepta será
heredero de la nuda propiedad y legatario del usufructo; si dice "instituyo heredero
usufructuario a A y a su muerte heredero a B", lo configura como heredero fiduciario.
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Régimen jurídico.
2 - Ese anticipo no devenga intereses al producirse una compensación entre los frutos
que recibe y los intereses que devengan esas cantidades.
4 - Corre a su cargo el pago de los legados duraderos, ex art. 508. Se explica por cuanto
va obteniendo los rendimientos, rendimientos que se deben aplicar al pago de la renta
vitalicia o de los alimentos. Si se cargara con ellos al nudo propietario éste nunca
aceptaría la herencia, puesto que sin tener la posesión y sin obtener rendimiento alguno,
debería ir pagando rentas vitalicias para consolidar su propiedad, lo cual resulta en
exceso gravoso.
3.1. La vocación.
3.2. La delación
1. Sistema de llamamiento
2. Títulos de la vocación.
4.2.2. Elementos.
5.5. Efectos.
Una vez un sujeto es vocado a la herencia, para poder aceptar la delación se precisan una
serie de requisitos al margen de su voluntad, lo que se conoce como capacidad sucesoria.
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La aptitud para poder ser titular de la posición jurídica de delado y que mediante su
aceptación le permite adquirir la herencia.
Ahora bien, según sea el punto de vista que adoptemos, podemos distinguir:
B - Capacidad relativa: aptitud para suceder a una persona determinada en una concreta
sucesión.
1. La capacidad absoluta.
Art 744: Podrán suceder por testamento o abintestato los que no están incapacitados por la ley.
En principio, gozan de capacidad absoluta para suceder todos los sujetos que están
dotados de personalidad según el OJ.
Los dos supuestos de incapacidad para suceder del 745 (Criaturas abortivas y
Asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley) presentan a sujetos que no están
dotados de personalidad, con lo cual no pueden suceder porque no pueden ninguna otra
cosa en el mundo jurídico
Por su parte, el art. 746 se refiere a una serie de entes que, dotados de personalidad, se
les reconoce capacidad sucesoria testamentaria, pero no intestada. La única persona
jurídica, que no física, dotada de capacidad sucesoria testamentaria e intestada es el
Estado y las Comunidades Autónomas, ex art. 913 y normas de derecho civil autonómico
(arts. 53 y 84 CB).
2. Capacidad relativa.
Se suele decir que en derecho sucesorio español se requiere la existencia simultánea del
causante y del designado para que éste pueda suceder a aquel.
- el designado.
Si esto es así, a priori si queremos hablar de coexistencia entre ambos sujetos, habrá que
decir que el designado debe haber nacido y vivir todavía cuando fallezca el causante,
momento fijo y del que parte la hipótesis.
Ahora bien, se plantean una serie de hipótesis respecto de la situación del designado:
Los argumentos legales son abundantes: arts. 190, 758, 766, 924, 982.
La conclusión será que para que el designado sea capaz para suceder al causante, debe
fallecer antes el causante o, apurando el razonamiento, lo importante no es tanto que
muera antes el causante, sino que el designado no muera antes. Como el Cc plantea los
supuestos de conmoriencia en el art. 33: si mueren a la vez el designado es incapaz de
suceder al causante: no premuere al causante, pero el causante no muere antes, con lo
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Si la regla es que el causante debe fallecer antes, lógicamente el designado debe estar
vivo en el momento de la muerte de aquel.
Ahora bien, como toda regla general ésta también tiene sus excepciones.
a. Delación retardada.
Por lo general, la delación coincide con la muerte, pero en este supuesto es posterior a
ese momento. Lógicamente, lo importante es que el nacimiento se haya producido en el
momento en que se produce la delación.
Si es así, la regla general debe ser alterada: el designado debe existir como nacido en el
momento de la delación.
1 - Delación deferida.
Si es así, los sucesores deben existir como nacidos en el momento de la muerte que
coincide con el de la delación; salvo claro está la hipótesis del nasciturus al que se tiene
por nacido ex art. 29.
- En la intestada: tiene lugar cuando después del fallecimiento del testador se desvanece
la posibilidad -que existía antes de la muerte- de sucesión testada: son los supuestos del
art. 912.1, 3 y 4.
2 - Delación sucesiva.
Sabemos que la ley llama a los parientes más próximos, pero si el primer llamamiento
resulta inútil, llamará a los del grado siguiente: se van produciendo sucesivas delaciones
y quienes finalmente aceptan puede ser que no existieran a la muerte del causante,
siempre y cuando vivan en el momento en que sean delados.
3 - Delación reproducida.
b. Sustitución fideicomisaria.
c. Llamamiento a plazo.
Aparece prohibido por el art. 16.1 in fine CB, pero es admitido por el art. 805 Cc: será
válida la designación del día o tiempo en que ha de comenzar o cesar el efecto de la institución de
heredero.
- Se configura como término suspensivo: el testador debe prever el destino de los bienes
hasta la llegada del término para evitar la situación de vacancia; previendo el art. 805.2
la solución para el supuesto de que el testador no lo haya previsto: el sucesor legítimo
será heredero en el período intermedio.
1 - NASCITURUS.
Art. 29 Cc: se le tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables.
Entre los efectos favorables, lógicamente, cabe incluir la titularidad del ius delationis.
Examinando la EM del Cc y los arts. 959 ss queda claro que el objetivo regulador son los
hijos póstumos.
Así, como los ya nacidos tienen una protección completa y articulada (legítima, sucesión
intestada), los no nacidos no pueden ser perjudicados. Para evitar ese perjuicio y
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1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el
hijo nacido por aplicación de las técnicas reguladas en esta ley y el marido fallecido, cuando el material
reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón.
Es aquel sujeto que al morir el causante ni siquiera ha sido concebido, siendo una mera
designación hipotética.
Se trata conjuntamente con el nasciturus (aunque éste es un sujeto con una expectativa
firme de nacer -ente- mientras que el concepturus es un mero ente designativo) por
cuanto desde el punto de vista sucesorio son dos supuestos en que, al morir el causante,
no vive el sujeto que es designado como sucesor.
El Cc no regula la figura en modo alguno, pudiéndose hallar rastros del mismo en la Ley
154.1 Compilación Navarra que prevé la posibilidad de donación a hijos no concebidos
de persona determinada (el designado evidentemente debe ser hijo de alguien que debe
vivir a la muerte del testador)
El nº 2 del art. 9 LRA establecen una previsión que se debe entender que estamos ante
un concepturus: 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar su
consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en escritura pública, en
testamento o documento de instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado
en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos
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legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en
dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas.
La excepción, que exista ese consentimiento del varón para la fecundación post mortem,
en cuyo caso se considerará que ya estaba concebido al morir el padre. Estamos ante un
nondum conceptus puesto que al fallecer el progenitor el hijo no ha sido ni concebido,
sino que se tiene material genético que potencialmente se puede convertir en un ser
humano si acaba siendo viable la labor de fecundación asistida.
3 - FUNDACIONES TESTAMENTARIAS.
4 - ASOCIACIONES.
2.2. No incursión del sucesor en una posición que facilite la captación de voluntad: las
llamadas incapacidades sucesorias testamentarias.
Art. 755: será nula la disposición testamentaria a favor de incapaz aunque se disfrace de contrato
oneroso o se haga a nombre de persona interpuesta.
Lo primero que debemos apuntar es que cuando el art. 755 se refiere a un "incapaz" no
está pensando en un individuo al que judicialmente se haya provisto de apoyos, sino que
se refiere a alguno de los supuestos previstos en los arts. 752, 753 y 754.
3 - El art. 755 revela que no estamos ante una causa de indignidad sucesoria en sentido
estricto, sino ante un caso de nulidad de la designación, de ahí que diga que será nula la
disposición testamentaria.
4 - El 2º inciso del precepto (aunque se le disfrace …persona interpuesta) revela una intensa
voluntad del legislador de evitar la captación de la voluntad, sin que fuera necesaria esa
mención expresa, pues se trata de hipótesis de simulación, y el negocio simulado es nulo
por las reglas generales de los negocios simulados, sin necesidad de disposición expresa
en este sentido en esta sede.
2 – Art. 753: En supuestos de que el testador sea persona menor de edad sometida a
tutela o precisada de apoyos donde se haya establecido una curatela representativa
2.3. Inexistencia de actuaciones por parte del designado, que atenten contra la esfera
personal del causante: la indignidad sucesoria.
Se trata de una sanción civil propia del derecho de sucesiones y que tiene dos
fundamentos:
- la repulsa social para el sujeto que actúa contra el causante y al que podría heredar.
Se regula en el Cc en sede de la capacidad para suceder por testamento y sin él, junto a
las incapacidades sucesorias testamentarias (IST), lo cual puede inducir a error que hay
que evitar.
Guía de estudio del Bloque II
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1 - La IST deriva de una posición jurídica cualificada que se ostenta frente al causante;
por contra, la indignidad deriva de actuaciones del indigno sobre el causante. Sólo habrá
indignidad si realmente actuó; por contra existirá IST a pesar de que no se hubiera
captado su voluntad.
2 - La IST no presume ninguna actuación maliciosa por quien está incurso en ella, sino
que tiende a evitar los efectos que tendría si, hipotéticamente, se hubiera producido;
por contra, en la indignidad siempre existe esa actuación maliciosa.
3 - La IST es siempre una situación objetiva, sin que quepa la posibilidad al causante de
eliminarla, porque se entiende que son normas de orden público; la indignidad es
subjetiva y puede ser eliminada -si tiene tiempo- por el causante.
Ello es así, a pesar de que el art. 756 con frecuencia habla del testador: tiene su
explicación en los preceptos inmediatamente anteriores, exclusivos de la testada, y hay
que reconocer que el art. 756.6 plantea un supuesto exclusivamente predicable de la
testada.
Ya hemos puesto de relieve que la indignidad es una situación subjetiva y como tal puede
ser perdonada por el causante, mediante la rehabilitación del indigno: a pesar de que
medie causa, desaparecen los efectos de la indignidad.
Cuando sea posible, esa rehabilitación puede ser expresa o tácita, pero en cualquier caso
debe poderse acreditar documentalmente, ex art. 757:
Ese documento público al que se hace referencia tanto puede ser el mismo testamento
u otro documento diferente.
JURISPRUDENCIA
2.2.2 – Menores:
2.2.5 - Pobres.
5. La Aceptación de la herencia.
5.2. Clases.
6. La repudiación.
6.1. Caracteres.
6.2. Eficacia.
- Las disposiciones del Código civil que regulan la comunidad de bienes: arts. 392 y
ss., aunque con cautela, puesto que la naturaleza de la comunidad de bienes y de la
comunidad hereditaria no es la misma.
En conclusión:
2. 1. Sujetos.
Forman parte de la comunidad hereditaria los llamados a una cuota que aceptan la
delación: herederos y legatarios de parte alícuota.
2.2. Objeto.
4 categorías:
2.3. Funcionamiento
Estamos ante una comunidad mancomunada, por lo que el art. 209.1 RH exige la
actuación conjunta de todos los herederos.
Puede hablarse de tres regímenes de actuación, según sea el tipo de acto a realizar. Esta
distinción puede hacerse porque se puede distinguir entre titularidad en mano común y
el modo de actuación de los comuneros.
a. Uso de las cosas de la herencia, ex art. 1063 CC. Posibilidad de que los
coherederos -constante la comunidad hereditaria- perciban los frutos de los bienes
hereditarios de forma individual. Al llegar la partición se deberán abonar
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C.- Actos para cuya realización se debe contar con el acuerdo unánime de los
coherederos.
Si existe acuerdo de indivisión (art. 209.2.2 RH), la comunidad se mantiene por un plazo
de 10 años, que se puede prorrogar otros 10. Si no hay acuerdo de indivisión, ex art.
1051, ningún coheredero queda obligado a permanecer en la división.
En cualquier caso, esa comunidad se extingue, ex art. 1051.2 CC, por cualquiera de las
causas que determinan la extinción de la sociedad, ex art. 1700 CC.
- Enajenación del derecho hereditario por parte del heredero: venta de herencia.
Los arts. 1533 y 1534 establecen mecanismos para que el objeto de la venta sea el
conjunto de bienes que forman la herencia. Se vende el derecho hereditario desprovisto
de la cualidad de heredero que es intransmisible.
a) A que el activo recibido sea el mismo que existía a la muerte del causante.
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a. Desde el momento de la apertura de la sucesión (art. 1533 CC), que incluye los frutos
que se conservan in natura, el precio de los frutos vendidos y el importe de los frutos
consumidos.
- Las indemnizaciones por el heredero a causa de los daños sufridos en los bienes
hereditarios por los actos de un tercero (el comprador tiene derecho al bien dañado + la
indemnización percibida).
1. Positivo: lo único que el comprado tiene garantizado es que esos bienes forman
parte de la herencia de la que el vendedor es heredero; pero sin que se le garantice en
modo alguno la existencia de esos bienes.
2. Negativo: ex art. 1532 CC, no está obligado al saneamiento de cada una de las
partes que la componen. No existe responsabilidad por vicios ocultos en los bienes, ni
por evicción de los elementos integrantes de la herencia, salvo que afecte a la mitad de
la herencia: sólo si se ha pagado más del doble del precio real sí que habrá evicción.
Cabe la posibilidad de venta del derecho hereditario en abstracto (ex art. 46.3LH), es
decir, la participación en una cuota de la herencia que se determinará en la partición.
1.- Ex arts. 982.2 y 983 CC, si existe renuncia a la cuota por un coheredero, la cuota del
repudiante acrece a los demás coherederos.
Actividades
En la página de la asignatura aparece una carpeta de casos prácticos, la nº 2, mediante
los que el alumnado podrá acreditar la comprensión de los contenidos y la adquisición
de las competencias de este Bloque II de la asignatura.
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