Plan de Negocios

“FÁBRICA DE MERMELADAS ARTESANALES”

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
PROVINCIA LOAYZA,
MUNICIPIO DE SAPAHAQUI

“FADEMAR”
NOMBRES: FERNANDO PAZ APAZA
CESAR FLORES YUJRA
MARIA ANGELICA QUISPE CACERES
VIVIANA POMA RAMOS
JOAQUINA TOLA MAMANI
ELSA NAVARRO GUARACHI

UNIVERSIDAD LA SALLE
PACC-31
2020

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 PARTE 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1. Nombre del
proyecto
“FÁBRICA DE MERMELADAS ARTESANALES” EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PROVINCIA LOAYZA,
MUNICIPIO DE SAPAHAQUI

2. Entidad ejecutora
del proyecto: FÁBRICA DE MERMELADAS ARTESANALES

“FADEMAR”
• Nombre de la
institución o
asociación - “FÁBRICA DE MERMELADAS ARTESANALES”
Organización FADEMAR”
Económica Provincia Loayza, en el Municipio de Sapahaqui.
Productiva:

• Dirección:

3. Entidad operadora
SECRETARIA DE PYMES, COOPERATIVAS Y SOCIAL
del proyecto:
AGROPECUARIO
• Nombre de la
institución o
asociación

4. Entidad
implementadora
del proyecto:
• Nombre de la
institución o Gobierno Autónomo Departamental de La Paz -
asociación SECRETARIA DE PYMES, COOPERATIVAS Y SOCIAL
AGROPECUARIO

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PARTE 2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A
SOLUCIONAR O POTENCIALIDAD A DESARROLLAR
1. Localización del proyecto:
• Comunidades y/o
zonas: Municipio de Sapahaqui

• Municipio (s):
Sapahaqui

La Paz

• Departamento (s):

2. Características de la población:
Población de: 12484 Hbts. (Hombres 6309-Mujeres 6175)

 Número de
habitantes:
 Tasa de Proyección de un 2%
crecimiento
poblacional:
 Nivel de educación promedio: Tipo de discapacidad Miembros
(*):
(marcar con una X)
Básico Visual
x
Intermedio x Auditiva
secundaria x Física
Superior Intelectual
 Principal Actividad (marcar con una X) • Rubro del Proyecto: (marcar con
una X)
Agrícola x Madera
Ganadera Cuero
Agroindustrial Metal Mecánica
Minera Textil
Comercial Alimentos Procesados x

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 Otros (Especificar) Artesanía
.

3. Servicios Existentes:
(% / Cantidad) Calidad
 Agua potable (%): 20% Buena

 Alcantarillado (%): 0 N/A

 Energía eléctrica 80% Buena

(%):
 Recojo de basura 10% Buena

(%):
 Drenaje fluvial (%): 0% N/A

 Teléfonos (Cant.): 80% Buena

 Escuelas (Cant.): 6 Buena

 Colegios (Cant.): 2 Buena

 Instit. técnicos 0 Buena

(Cant.):
 Postas sanitarias 1 Buena
(Cant.):
 Centros de salud 1 Buena
(Cant.):
 Hospitales (Cant.): 0 N/A

4. Acceso a la población: (marcar con una X)

Estado
 Camino vecinal x Regular
 Camino de
herradura

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 Senda X Regular

 Tren
 Carretera X BUENA

5. Existe actualmente el servicio, infraestructura y/o maquinaria

Existe
No existe X

Características técnicas y estado actual

No existe, ya que la población se dedica más a la comercialización de frutas y no así a su
procesamiento e industrialización.

Objetivo del proyecto:

El objetivo del proyecto consiste en la apertura de una Fábrica de Mermeladas

Artesanales, donde se fabricarán productos con frutas estacionales: durazno e
higo (primavera‐verano), y membrillo (otoño-
invierno). Esto para que la materia prima con la que cuenta el Municipio de
Sapahaqui se pueda conseguir sin
problemas de abastecimiento y optimizando los costos. Dichos productos se venderá
n al público en presentaciones individuales de 500 gr.

6. Cómo sustituyen la falta de servicio, infraestructura y/o maquinaria

Se sustituye el procesamiento de mermelada, únicamente con la comercialización de

frutas al mercado local.

En la actualidad el movimiento económico del municipio de Sapahaqui, está basado

7. Información
principalmenteadicional
en la comercialización
Los productores de municipio dede frutas y verduras.
Sapahaqui Asimismo,
incrementaran otro de losde frutas.
su producción
factores que imposibilitan la elaboración de dicho producto es la falta de maquinaria
adecuada.

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8. Análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
S
*Mano de obra disponible. *Deficiencia en el aprovechamiento
*Mejor calidad de productos artesanales. óptimo de los recursos (frutas).

*Alianza con productores de materia *Mano de obra no calificada.

prima.
*Caminos en área rural en mal estado
*Municipio organizado y comprometido
y sin mantenimiento.
con el desarrollo humano.

*Volumen elevado de producción de

frutas.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
*clima favorable para la producción.

*Expansión del mercado a nivel Instalación de un nuevo proyecto

nacional e internacional. privado de igual característica.

*Participación de organizaciones y Cambios inesperados del clima.

pequeños productores.
Insuficiente presupuesto
*Oportunidad de aprovechar nuevas economico
técnicas y formas de producción.
Permisos no aprobados en el
tiempo establecido.

9. Descripción del problema:

El municipio de sapahaqui, es un productor de frutas viendo que se dedica solo a la

comercialización, y no al procesamiento de los mismos para comercializarlo.

PARTE 3. SOLUCION PLANTEADA

1. Tipo de proyecto: (marcar con una X)
• Construcción nueva • Equipamiento
X
• Ampliación • Mejora

• Otros (Especificar)

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2. Objetivo, Objetivos Específicos y Descripción del Proyecto:
OBJETIVO GENERAL
Producir y comercializar la mermelada tradicional, ofreciendo así, al mercado una nueva
alternativa de mermelada natural que por sus nutrientes originarios de la propia fruta, ayuda
a cuidar la salud y proporciona al consumidor un producto novedoso con una agradable
degustación al paladar de las personas que la consumen.

OBJETIVO ESPECIFICO
*Analizar la forma más apropiada de reducir los costos de elaboración de la mermelada
tradicional.
*Mostrar que la mermelada tradicional por ser un producto nacional, al momento de
comercializarlo tendrá la posibilidad de recibir una exitosa aceptación por parte del
consumidor.
*Demostrar los beneficios naturales que tiene la mermelada de frutas, al momento de
consumirlo, ya que la salud de las personas es primordial al instante de fabricar y
comercializar la mermelada, debido a que su producción es en forma natural y casera, la
misma que no tiene ni colorantes ni conservantes.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
•El producto terminado tendrá consistencia untable y se presentará como una mezcla
ínfima de componentes de frutas enteras o en trozos.
• Dicho producto tendrá sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños.
•La proporción de frutas y hortalizas no será inferior a 40 % del producto terminado.
•Cuando la naturaleza de la materia prima lo exigiere, se admitirá la presencia de piel
y/o semillas en la proporción en que naturalmente se encuentren en la fruta fresca

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y en la parte proporcional que corresponde de acuerdo a la cantidad de fruta empleada.
•El producto terminado deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de
65,0% (determinados por refractometría según la Escala Internacional para sacarosa)
Las mermeladas artesanales que produciremos serán realizadas en un 100% con fruta
de estación y de producción local debido a que esta es más económica y se consigue con
más abundancia que la fruta importada y solo con ellas obtendremos mermeladas
autóctonas. Para nuestro micro emprendimiento se eligieron cuatro frutas
(solo a modo de ejemplo), según la estación del año, de las cuales se obtendrán
las mermeladas artesanales:
• Otoño – Invierno Membrillo (febrero a finales de abril) sapahaqui (Bolivia)
• Primavera – Verano: Frutilla (septiembre,octubre ,noviembre) Higos(julio a finales de
septiembre) o Duraznos
Una vez realizadas, las mermeladas serán envasadas en frascos de vidrio de 500 g., se
etiquetarán y estarán listas para su posterior venta.

3. Dimensionamiento:
• Plano de ubicación de la población a atender: ( ANEXO 1) PLANO DE UBICACION
0
• Población actualmente atendida:

• Población a ser atendida con el proyecto: 36000 aproximado

4. Inversión estimada y financiamiento:

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 FINANCIAMIENTO

APORTE APORTE DONACION IMPORTE

DETALLE PROPIO COMUNIDAD CREDITO (TRANSFERENCIAS) BOLIVIANOS
MAQUINARIA Y
EQUIPOS 70000 0 0 0 70000
INFRAESTRUCTURA 0 50000 50000 0 100000
ACCESORIO Y OTROS 35000 0 0 0 35000
PRE INVERSION 0 0 0 0 0
SUPERV.CAPAC Y AT 0 0 0 0 0
IMPREVISTOS 15000 0 0 0 15000
TOTAL 120000 50000 50000 0 220000

5. Costos de Producción y mantenimiento de un año y financiamiento

COSTO ANUAL FINANCIAMIENTO(BS)

TRANFERENCIAS Importe
DETALLE RECURSOS PROPIOS GOBIERNOS (Bs)
PERSONAL TECNICO 148800 148800
MATERIAL Y
SUMINISTRO 98000 98000
SERVICIO BASICO 7000 7000
OTROS COSTOS
FABRICACION 2400 2400
COSTOS
ADMINISTRACION 96000 96000
COSTO DISTRIBUCION
Y VENTAS 48000 48000
TOTAL COSTOS 400200 400200
NOTA. DETALLE DE COSTOS DE DISTRIBUSION Y VENTAS ANEXO 2 -3

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 CUADRO DE COSTO DE PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL ANUAL
Sueldos personal técnico (6 operarios) 12,400.00
Material y Suministros 8,166.67
Servicios Básicos de producción 583.33
Otros costos de fabricación 200.00
TOTAL 21,350.00 256,200.00
COSTOS ADMINITRATIVOS
Sueldos y Salarios Personal Administrativos (mensual)
Gerente General 5,000.00
Contador 3,000.00
TOTAL 8,000.00 96,000.00
COSTO DISTRIBUCION Y VENTAS
(mensual)
COSTO DISTRIBUCION Y VENTAS ANEXO 3
4,000.00 48,000.00

TOTAL COSTOS ANUALES 400,200.00

6. Participación de la comunidad. (marcar con una X y llenar)

 Mano de Obra3 Participación de comunarios en el proyecto.
X

 Materiales provisión de materia prima.

X
 Otros (Especificar)

7. Producción y/o Ventas:

CONCEPTO O
PRODUCTO UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DURAZNO 9000 158580 151188 148500 100982 148240

MEMBRILLO 8541 120060 132288 133240 166292 138140

FRUTILLA 9000 103440 125350 111210 122734 131220

HIGO 9000 121120 125474 152280 160992 181100

TOTAL INGRESOS 35541 503200 534300 545230 551000 598700

ANEXO 4 PRODUCTOS IMAGENES

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8. Mercados:
Describa las características del mercado para este proyecto.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

Clientes Potenciales. -

El mercado de las mermeladas artesanales es de gran importancia en el Departamento de La Paz debido a que sus
ciudades de La Paz y El Alto van en crecimiento poblacional y económico.

Además, los habitantes de estas ciudades son inmigrantes de todos los departamentos, ciudades y comunidades de todo
el territorio Boliviano y poseen una cultura muy arraigada a lo regional y artesanal por lo que
constituyen un segmento de mercado nada despreciable.
Por lo tanto, el mercado objetivo al que se apuntará mediante el desarrollo de la
actividad está constituido por los siguientes grupos de Consumidores potenciales:
• Turistas y visitantes de origen nacional e internacional.
• Personas que privilegien el consumo de productos de elaboración natural y artesanal.
•Restaurantes de comidas regionales, donde las mermeladas artesanales pueden ser servidos como postre
con diferentes acompañamientos (quesillo, nueces, entre otros).
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
Para llegar a los consumidores potenciales se prevé la distribución en puntos de atracción turística, a saber:
mercado artesanal, ferias situadas en diferentes zonas de las ciudades de La Paz y
ElAlto, restaurantes y locales de venta de artículos regionales situados en el casco céntrico, y puntos de llegada y
partida de pasajeros (terminal de colectivos y aeropuerto).
Para realizar dicha distribución se contará con medio de transporte con capacidad suficiente para transportar
la producción semanal de mermeladas.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO
Para llevar a cabo la actividad se necesita contar con un establecimiento que cumpla
con las reglamentaciones vigentes relativas a habilitaciones comerciales (ordenanza
municipal Nº12.689). Algunas de las pautas a tener en cuenta relativas al personal y las instalaciones son:
•No debe estar ubicado en zonas inundables, conteniendo olores, humo, polvo, gases, luz, y radiación
que puedan afectar la calidad del producto que se elabora.
•La estructura del lugar debe ser adecuada sanitariamente, con paredes azulejadas o con una superficie no absorbente,
pisos lisos con una pequeña pendiente y además no debe transmitir sustancias indeseables al producto.
Las aberturas deben impedir la entrada de animales, insectos y contaminantes del medio ambiente.
• Debe existir una pendiente para asegurar un correcto desagüe de los residuos líquidos.
Mencionar que el producto que se desea comercializar cuenta con demanda por parte del público objetivo.

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DEMANDA INSATISFECHA:

De acuerdo a una encuesta realizada a nivel departamental, en base al consumo de mermelada artesanal, la
población prefiere un producto de calidad como lo son las mermeladas artesanales ya que contienen
propiedades nutricionales de diferentes sabores(frutas) envasados en vidrio a comparación de mermeladas
que existen el mercado que tienen envase plástico y contienen muchos CONSERVANTES
ENVASE DE PLASTICO ENVASE DE VIDRIO

El mercado Identificado es:

 Local 55 %

 Nacional 45 %

 Exportación %
0

Manera de comercializar los productos

 Aprovechar la tecnología de manera positiva para promocionar nuestros productos mediante nuestras páginas

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 en sociales.
 Alcanzar al mercado local y también lograr llegar al mercado nacional por el alto nivel de servicio.
 Lograr contratos con instituciones públicas y privada para su comercialización.
 Lograr contratos con supermercados y mercados que adquieran los productos por mayor.

Estudio de Mercado

Mencionar que el producto que se desea comercializar cuenta con demanda por parte del público objetivo.

Los clientes a los cuales van dirigidos el producto es al público en general, sin diferencia de edad y sexo, personas que
deseen mantener una buena salud y gusten de alimentos artesanales.

•Mercado Mayorista, es imprescindible contar con buenas frutas a un precio accesible durante todo el año, con la

finalidad de garantizar la calidad de los productos.

•Supermercado Mayorista, Para la adquisición de azúcar y otros aditivos a precios y cantidades adecuadas.

•Mayorista de productos de vidrio (Envases descartable), para la adquisición de frascos de 500 gr para el

envasado de las mermeladas

9. Flujo de Caja

PERIODO INVERSION INGRESO COSTO OTROS FLUJO NETO

EGRESO

AÑO1 - 400.200,00
220.000,00 503.200,00 103.000,00

AÑO2 - 420.900,00
534.300,00 113.400,00

AÑO3 - 425.670,00
545.230,00 119.560,00

AÑO4 - 432.600,00
551.000,00 118.400,00

AÑO5 - 453.000,00
598.700,00 145.700,00

10. Indicadores de beneficio:

 Número de personas beneficiadas

ALREDEDOR DE 36000 PERSONAS ANUAL

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 TASA DE DESCUENTO 20%

VAN 129.425,48

TIR 43%

11. Información adicional:

ANEXO 5

PARTE 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Marcar con una X
 Continuar con el Proyecto
SI
 Postergar el Proyecto

 Abandonar el Proyecto

JUSTIFICACIÓN
1. En el mercado existe la demanda de este producto, la cual no existe en variedad para el consumidor de un
producto de calidad a un precio accesible.
2. También el incentivar el a la producción y al desarrollo de nuevos mercados y productos libres en exceso de
conservantes.
3. Generación de nuevos empleos y de movimiento económico.
4. Generación de utilidad para los inversores y para los habitantes de sapahaqui

TASA DE DESCUENTO 20%

VAN 129.425,48

TIR 43%

Asimismo, obtenido el resultado del VAN se ve que el proyecto es rentable y el TIR

con un 43% lo cual nos indica que el proyecto está justificado

Conclusiones:
Este proyecto nace de la necesidad que tiene la sociedad de consumir productos de origen natural. En la

10
 actualidad se nos proporcionan alimentos una cantidad de aditivos muy elevada. Partiendo de la necesidad de
productos más naturales, nace nuestra mermelada de origen natural
En la realización del siguiente proyecto se podrán aplicar los conocimientos adquiridos en el trascurrir de la
carrera; utilizando prácticas de manufactura dentro de los procesos que se realizan para elaborar productos
nuevos o innovadores sin distinción alguna del tipo que se realice por lo cual se define al cultivo de las siguientes
frutas, durazno, frutilla, membrillo, higo, una actividad agrícola de gran importancia socioeconómica en el mundo
y en nuestro país.
Por tanto, es de resaltar que para las frutas durazno, frutilla, membrillo, higo, y que resultan de una de las
principales actividades agroeconómicas del Municipio de Sapahaqui, se deben optimizar los procesos de siembra,
y de esta forma se contribuirá con el desarrollo del Municipio y la región

PROYECTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ

Fecha de elaboración: 25-04-2020

Responsable:

Nombre: BRAYAN QUIMBERLI MARI CACERES

Cargo:
GERENTE GENERAL

Firma:

Declaración Jurada: Juro la exactitud de los datos de la presente solicitud así como la autenticidad de
los documentos que se presentan

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 PUNTO 12

Anexo 1
Parte 2
Localización del proyecto:
Sapahaqui es una localidad de Bolivia, cabecera municipal del municipio de
Sapahaqui en la Provincia de José Ramón Loayza del Departamento de La
Paz. Cuenta con 12.484 habitantes . Se sitúa a una altitud de 3.134
msnm.

La población tiene una base económica de la producción frutícola en mayor

escala como: el durazno, manzana, damasco; productos que son
fundamentalmente para la comercialización; y hortalizas - tubérculos como la
papa, que son destinadas principalmente para el auto consumo.

La actividad pecuaria es complementaria a la agricultura. La actividad

ganadera está basada en la crianza de animales de corral (gallina y conejo).
En relación al manejo del ganado vacuno, es de tipo estabulado, (amarrado al
suelo mediante una cuerda y una estaca), en cambio los ovinos son
pastoreados en las serranías y terrenos en descanso.

16°53′15″S 67°57′07″OCoordenadas:
Coordenadas
16°53′15″S 67°57′07″O (mapa)
Idioma oficial Español
Entidad Municipio
• País Bolivia
• Departamento La Paz
• Provincia Loayza
Altitud
• Media 3.134 m s. n. m.
Población
1
• Total 12 484 hab.
10
• Moneda Boliviano
 ANEXO 2
ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
 ANEXO 3
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS BÁSICOS GALPON

SERVICIOS BÁSICOS

CANTIDAD DETALLE COSTO TOTAL

1 AGUA POTABLE 20

1 ENERGÍA ELÉCTRICA 50

TOTAL MENSUAL 70

TOTAL ANUAL 840

ARRIENDO LOCAL

ARRIENDO GALPON

CANTIDAD DETALLE COSTO TOTAL

1 Arriendo de Galpon 500

TOTAL MENSUAL 500

TOTAL ANUAL 6000

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
UNIDADES COSTO
CANTIDAD DETALLE COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO

1000 Unidad Hojas Volantes 0,3 300

3 Unidad Cuñas radiales 500 1500

1 Unidad Publicidad Facebook 0 0

TOTAL MENSUAL 1800

TOTAL ANUAL 21600

 FLETE EN VENTAS

FLETE EN VENTAS CAMIONETAS DISTRIBUIDORAS

UNIDADES COSTO COSTO
CANTIDAD DE MEDIDA DETALLE UNITARIO TOTAL

2 Unidad Flete de Camionetas 815 1630

TOTAL MENSUAL 1630

TOTAL ANUAL 19560

RESUMEN DE GASTOS EN VENTAS
RESUMEN GASTOS EN VENTAS
DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024
SERVICIOS BÁSICOS 840 840 840 840 840
ARRIENDO GALPON 6000 6000 6000 6000 6000
PUBLICIDAD 21600 21600 21600 21600 21600
FLETE EN CAMIONETAS 19560 19560 19560 19560 19560
TOTAL 48000 48000 48000 48000 48000

ANEXO 4
PRODUCCION Y O VENTAS

DURAZNO

MEMBRILLO
FRUTILLA

HIGO

ANEXO 5
ANEXOS IMAGENES
CANALES DE DISTRIBUCIÓN: A continuación un gráfico ilustrativo de la distribución del producto Mermelada
“FADEMAR”; mostrará las rutas del canal de distribución

POSICIONAMIENTO/ MARKETING MIX

 PRODUCTO: Mermelada
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envase:
Frasco de vidrio, tapa rosca de aluminio.
Peso Neto 500 Gr.

Etiqueta Informativa

INGREDIENTES:PULPA DE DURAZNO
JARABE DE GLUCOSA AZUCAR
VENCIMIENTO:VERTAPA ENVASE
CONCERVANTE: 1/2 GRA POR KILO DE
MERMELADA

Por 100 gramos:

DETLLE FRUTILLA HIGO DURAZNO MEMBRILLO
Nutrientes cantidad cantidad cantidad cantidad
Energía (Kca 39.00 76.00 196.00 43.00
Proteína (g) 0.70 9.00 0.60 0.30
Grasa Total (g) 0.30 0.10 1.10 0.10
Colesterol (mg) 0.00 0.00 0.00 0.00
Glúcidos (g) 9.60 19.90 50.70 11.50
Fibra (g) 1.40 1.70 0.70 1.30
Calcio (mg) 26.00 58.00 8.00 9.00
Hierro (mg) 1.50 0.80 1.40 0.70
Yodo (µg) 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamina A
(mg) 3.33 7.00 0.00 2.00
Vitamina C (mg) 75.00 2.90 0.00 12.50
Vitamina D (µ 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamina E (mg) 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitam. B12 (µ 0.00 0.00 0.00 0.00
Folato (µg) 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRATEGIAS DE OBJETIVOS
PROMOCION

 Exposiciones, ferias  Amplia gama de productos.

 Muestras gratuitas  Incrementar las compras por

el consumidor.

 Incrementar los
 Descuentos consumidores.

 Obsequios  Crear imagen de marca.

 Dar a conocer otros

 Productos
productos.
complementario
 Promoción:

Televisión: Spot Publicitario

Los pases en el canal "TVE", en el canal "Cocina TV"
Promoción de venta.
Relaciones publicas: se degustara mermelada de Mango con azafatas que darán a degustar el producto al
público presente como distribuidores, representante de los supermercados seleccionados
Marketing Directo: Se hará la realización de una página Web .
Merchandising: Se realizaran banners y se distribuirán 2 por cada supermercados.
Venta Directa: Consistirá en enviar 3 degustadoras una por supermercado día por medio los días lunes,
miércoles y viernes a los diferentes supermercados

Las degustadoras no tendrán sueldo ganando una comisión del 9% por docena vendida, con uniforme