30/10/2023 ¿Cómo hacer un presupuesto paso a paso?

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Aunque quieras realizar tu presupuesto de una forma sencilla, siempre hay una serie
de datos obligatorios que debes de incluir en el documento para que este tenga
validez legal. A la hora de redactar el presupuesto no olvides añadir:
Datos fiscales de la empresa o autónomo que esta realizando el presupuesto
y forma de contacto.
Datos fiscales del cliente que pide el presupuesto y vía de contacto.
Fecha del presupuesto y su validez.
Tiempos, fechas de ejecución y finalización de cada fase del proyecto. Es
importante especificar las tareas que se van a llevar a cabo y los productos
que se necesitan utilizar.
En cuanto a los precios, hay que detallar uno por uno los precios de cada
producto usado o cada servicio realizado.
Impuestos y precio final. No olvides incluir el total de tus servicios sin IVA,
especificar los impuestos obligatorios e indicar el coste final.
Método de pago y si es necesario realizar algún tipo de anticipo en caso de
necesitar adquirir algún material antes de comenzar con el proyecto.

Datos opcionales que debe de llevar un

presupuesto
Una vez hayas añadido todos los datos obligatorios, puedes añadir algunos datos
extra que harán que tu presupuesto sea más completo y atractivo para el cliente,
transmitiendo mayor confianza y posicionando nuestro trabajo por encima de la
competencia. De manera opcional, puedes incluir:
Dejar muy claro cuándo y cómo se van a efectuar los pagos para así evitar
problemas de morosidad. Aunque es algo opcional es altamente
recomendado.
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Indicar una garantía de tu trabajo o incluir asesoramiento y soporte durante el

proceso.
Incluir todas las cláusulas y condiciones legales necesarias para evitar mal
entendidos. Por ejemplo: qué pasa en caso de impago, temas de protección
de datos…
Desglosar lo máximo posible los tiempos: de revisión, tiempo para pedir
cambios, ejecución, etc.

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normativa vigente.
Ver más

Consejos para establecer los precios en un

presupuesto
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Establecer los precios de tu presupuesto será la parte más importante, ya que

debes tener en cuenta diversos factores, como cantidades o tiempo invertido, y que
al final tu empresa o tú, como autónomo, obtengáis un beneficio. Aquí te dejamos
algunos consejos prácticos a la hora de valorar tu trabajo en un presupuesto:
Definir muy bien las fases del proyecto y el material, tiempo y equipo humano
que necesitas en cada una de ellas te ayudará a establecer mejor el valor de
ese trabajo.
Haz cálculos y establece un precio por hora, para saber si merece la pena las
horas invertidas en el proyecto.
Piensa el margen de beneficios que quieres obtener con este proyecto.
Ten como referencia los precios del mercado actuales y de tu competencia
más directa.
En caso de subir tus precios y pasar un presupuesto elevado tienes que
pensar cómo vas a justificarlo al cliente.
Cuando el presupuesto sea de una cantidad elevada y se vaya a convertir en
una factura, es posible realizar varias facturas haciendo referencia a ese
presupuesto. Este tipo de caso es bastante habitual para evitar que tener que
anticipar el IVA de facturas que todavía no se han cobrado o que se cobrarán
en varios plazos.
Es importante también que tengas en cuenta el tiempo que necesitarás
invertir en cada fase, incluyendo problemas o altercados que puedan surgir y
que a la larga no te hagan perder dinero.
A la hora de contratar personal extra, debes de tener muy en cuenta las
tareas que deben realizar y las horas que hay que invertir en cada una.
Valora la posibilidad de incluir algún tipo de promoción o descuento que haga
más atractivo tu presupuesto.
Si se pacta un descuento con el cliente lo recomendable no sería cambiar
bajar el valor del presupuesto, sino poner un descuento sobre el precio total.
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Así el cliente es consciente en todo momento del valor real del

producto/servicio.
Incluye siempre un pequeño margen que cubra posibles contratiempos.

7 pasos para crear un presupuesto

Ahora que ya sabes qué datos necesitas para realizar tu presupuesto y algunos
consejos a la hora de establecer tus precios, te indicamos cómo crear uno paso a
paso, para que o te olvides nada.
Recuerda que, si de forma previa has ido recabando toda la información anterior,
redactar tu presupuesto será un proceso muy sencillo. No olvides indicar en el
documento que se trata de un presupuesto y siempre ten en cuenta que en el
momento en el que es aceptado por el cliente, este se convierte en un contrato
legal, de ahí la importancia de establecer bien tus precios.
Paso 1: Datos de la empresa o autónomo
Hay que identificar bien a la empresa o autónomo que realiza el prepuesto, por ello,
el primer paso es añadir los datos fiscales, así como datos de contacto para que el
cliente nos pueda comunicarse de forma rápida:
Denominación social o nombre.
NIF o DNI.
Domicilio fiscal.
Datos de contacto: teléfono o correo electrónico.
Paso 2: Datos del cliente que pide el presupuesto
De la misma forma que se identifica la empresa emisora del presupuesto, debe
hacerlo la persona o empresa que lo pide:
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Nombre y apellidos o nombre social.

Documento de identidad o NIF.
Dirección o dirección fiscal.
Forma de contacto, teléfono o email.
Paso 3: Añadir fechas
Es muy importante añadir la fecha de realización del presupuesto y su validez, ya
que, si nuestro cliente decide aceptar el presupuesto mucho tiempo después y
hemos subido los precios, la fecha indicará si el presupuesto sigue siendo válido o
hay que realizar uno nuevo.
Además, como hemos indicado, añadir también los plazos del proyecto nos ayudará
a clarificar con el cliente que se realizará en cada fase y como distribuiremos
nuestro trabajo.
Paso 4: Descripción de fases y precios
Hay que dejar muy claro qué servicio estás presupuestando, qué materiales o
productos necesitas y si es necesario la contratación de equipo extra. Dependiendo
del tipo de proyecto o servicio que estés presupuestando, esta parte será más o
menos larga.
No olvides incluir los precios justo al lado de cada fase, producto o servicio. Cuanto
más se desglosen los precios, más claro le quedará al cliente y más transparente
será el presupuesto.
Paso 5: Costes, impuestos y total
Una vez que hayas detallado todas las partes que debes incluir en tu presupuesto
deberás de indicar el precio libre de impuestos, indicar los impuestos pertinentes y
el total.
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Si vas a incluir algún tipo de descuento o promoción no olvides añadirlo en este

apartado.
Paso 6: Garantías y condiciones legales
Esto es muy importante para evitar abusos o malinterpretación del presupuesto por
parte del cliente. Así estarás protegido en caso de problemas.
Esta parte es muy importante que la redactes y revises con su abogado o asesor
para que no sean cláusulas abusivas y siempre cumplas con la legalidad.
Paso 7: Método de pago
Indica de forma clara y sencilla la modalidad de pago, transferencia o en efectivo, en
caso de que tu cliente acepte el presupuesto, así como los tiempos para formalizar
esos pagos en caso de que se dividan.

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Herramientas para la creación de presupuestos

Actualmente existen múltiples herramientas que nos pueden ahorrar mucho tiempo
a la hora de crear un presupuesto. Ten en cuenta que a la hora de gestionar tus
presupuestos no solo tendrás que crearlos, sino que también necesitarás hacer un
control del mismo y guardarlo, ya sea aceptado o no.
En este caso, te planteamos dos opciones igual de válidas, hacerlos a través de un
programa o software de facturación o mediante una plantilla de Excel. A
continuación, vamos a ver algunas de las ventajas de ambos modelos.
Software de facturación
La simplicidad es la clave en este tipo de programas. Un software que en pocos
minutos te permita tener listo un presupuesto con todos los datos necesarios es
fundamental a la hora de gestionar el trabajo. Además, gracias a este tipo de
programas podrás:
Tener un registro de todos los presupuestos enviados.
Ahorrar tiempo, ya que si realizas nuevos presupuestos a clientes habituales
tendrás guardados todos sus datos.
Consultar tu histórico de archivos para consultar precios, por ejemplo.
Enviar directamente el presupuesto al cliente, agilizando la validación.
Editar fácilmente tu presupuesto.
Darle seguimiento a tu presupuesto.
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Convertir tu presupuesto en factura de forma rápida.

Plantillas de Excel
En el caso de que optes por una plantilla de Excel para redactar tus presupuestos
tienes que tener en cuenta tanto sus ventajas como los inconvenientes que puede
derivar este método.
Es una herramienta muy fácil de usar, sin coste mensual y con la que no
necesitas conexión a Internet.
Puedes crear presupuestos con plantillas personalizadas.
Te da la posibilidad de convertir tus datos en gráficos.
Te permite hacer cálculos de forma rápida y sencilla.
Sin embargo, si optas por plantillas en Excel, puede ser que:
Si no eres experto a la hora de usar este programa cometas errores en los
cálculos.
Además, necesitarás mucho tiempo para su configuración.
No es una herramienta demasiado flexible.
Puede que vaya más lenta si intentas trabajar con un gran volumen de datos.
Otra opción parecida a la plantillas de Excel puede ser utilizar un generador de
presupuesto online.

Ejemplo de un presupuesto
Ahora que ya sabes cómo hacer un presupuesto, vamos a ver un ejemplo real
donde aplicaremos toda la teoría explicada hasta el momento. Vamos a comenzar

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por los tres primeros pasos, más sencillos, antes de pasar a la parte más engorrosa
del presupuesto.
Lo primero que debes hacer es añadir los datos identificativos, tanto de tu empresa
como del cliente que pide el presupuesto. No olvides añadir las formas de contacto
en cada caso. Además, es muy importante indicar la fecha de realización del
presupuesto y su fecha límite o de validez.
Ahora pasamos a especificar cada una de las fases de nuestro trabajo. No olvides
incluir todo lo necesario y especificar cada detalle: servicios que deben de
realizarse, materiales, herramientas y productos que van incluidos, tiempos de
realización y personal implicado.
Por último, debes incluir los precios, sin impuestos y con impuestos, y el coste total.
Indica también las cláusulas legales o condiciones para evitar futuros problemas y
no olvides incluir tu método de pago, así como fechas si se divide.

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