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PRESENTACIÓN ................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3
1. EL RUBRO ...................................................................................................... 6
A) MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DE RAMBUTÁN. ...............................................6
B) ANÁLISIS FODA DEL RUBRO: ...........................................................................9
C) ANÁLISIS DE ÁRBOL DE PROBLEMAS ............................................................... 12
2. EL PRODUCTO............................................................................................. 15
A) CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO. ........................................................ 15
5. COMPETENCIA ............................................................................................... 27
A) INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS. ............................. 27
B) CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA. ........................... 27
C) ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN MÁS UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA EN LOS
CANALES IDENTIFICADOS. ..................................................................................... 27
9. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 49
10. ANEXOS......................................................................................................... 50
Índice de Cuadros
Índice de Imágenes
Rambután
Área (mz.) 1,849
Producción (cajas) 50 lbs. 879,823
Productividad por cajas/mz. 400
Organizaciones 7
Membresías1 328
Productores independientes 673
Empleos Directos 3,700
Empleos Indirectos 7,400
Costo de inversión/mz. en lempiras 25,000- 30,000
Precio estimado/canasta 240.00
Ingresos por ventas (L) + L 50 millones
Consumo Nacional
Exportación El Salvador, USA
De esta forma se busca que el documento incluya detalles que aporten valor
a la toma de decisiones y así fortalecer la gobernanza en la cadena priorizada de la
región del Valle de Leán a través de la integración de estrategias y planes de acción
que dinamicen el crecimiento económico.
1
La participación de mujeres y jóvenes se incrementa en junta directiva con relación a la década
anterior. Actualmente existe presencia de posiciones en Junta Directiva de empresas asociativas. El
CDE MIPYME abordará en el seguimiento la empleabilidad juvenil femenina.
Presentación de Analisis de
Temas de Agenda
Cadenas
3
El equivalente a 1 manzana es 0.7 hectáreas.
4
Se estimó una media de acuerdo con los datos proporcionados en consulta privada a
representantes de productores.
Productores
Independientes (911)
Intermediarios Mercado Local
Locales y Nacionales
Viveros/Plantas:
CORAMEHL (60 socios)
Mercado nacional,
FHIA Centroamericano y
Intermediario
CARLOS México
FRUTELA (60 socios) Internacional
GAVARRETE
VIVEROS CLAUDIA MIPYMES de EE. UU.
Transformación: DALE GRANOBLE
DALE GRANOBLE
VIVEROS LANCETILLA Amalancetilla
FRUTELA
PRODUCTORES AHPERAMBUTAN Europa y Asia
AMALANCETILLA (10 socios) FRUTAS EXÓTICAS
INDEPENDIENTES DALE GRANOBLE
FRUTAS
Abono Orgánico: EXÓTICAS
AHPERAMBUTAN (10 socios) VIVEROS
Productos Orgánicos TROPICALES Consumidor final
Don Geo
FRUTAS EXÓTICAS
Actores Servicios Técnicos y Empresariales: FHIA, CURLA, DICTA, Proveedores de insumos Sistema Financiero:
Servicios de
Estratégicos SENASA, CDE-VDL, INFOP, MAMUCA, Escuela JFK. agrícolas, equipo, Cooperativas, Funder,
transporte local Certificación orgánica
herramientas Banca Privada
5
AHPERAMBUTAN Y FRUTELA
o Desarticulación de las organizaciones involucradas en la o No visibilizarse como un rubro prioritario para la economía
cadena productiva. regional y del país.
Nombre: Rambután
6
@hn_nature (2017). Con ganas de visitar Lancetilla en Honduras y comprar lichas en el camino.
Recuperado de: https://twitter.com/ruta5hn
Los precios de compra para estas cadenas van desde L 12.00 hasta L 18.00;
mientras tanto, los precios de venta oscilan desde L 14.99 hasta L 24.65 por libra;
los precios más altos se pueden encontrar en la zona central del país. El producto
se vende a granel o en presentaciones de bandejas de aproximadamente dos (2)
libras (Comisariato Los Andes, Supermercado Junior y Pricesmart), su
comercialización no es prioritaria para las cadenas de supermercados que operan
en el país debido a la amplia oferta del mercado informal, la corta vida del producto
en anaquel y las costumbres de compra de los consumidores nacionales; no se
encontró en este canal, productos transformados a base de rambután. Anexo 3.
Presencia alta
Presencia media
Presencia baja
Nula presencia o
datos no obtenidos
Algunos de los requerimientos generales que son comunes a las cadenas identificadas se detallan a continuación:
Para vender
El Proveedor debe: El Producto debe:
en:
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de Entregarse una vez por semana en Hortifruti
Wal-Mart
operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario. o en las tiendas asignadas.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de Entregarse dos veces por semana en cada
Supermercado
operación, RTN, Factura Comercial, Registro sanitario, una de las tiendas asignadas de acuerdo
La Antorcha
pago único de $100.00 por matrícula de proveedor. con la negociación inicial.
Comisariato Estar legalmente constituido, contar con Permiso de Entregarse en tienda en bandejas con un
Los Andes operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario. peso aproximado de 2 libras.
Supermercado Estar legalmente constituido, contar con Permiso de Entregarse en el centro de acopio de
Colonial operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario. perecederos en San Pedro Sula
Supermercado Estar legalmente constituido, contar con Permiso de Entregarse en tienda en bandejas con un
Junior operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario. peso aproximado de 2 libras.
Central de
Entregar en canastas plásticas. Pesar entre 30 y 35 libras.
Abastos
Los canales identificados cuentan con 160 puntos de venta a nivel nacional;
Pricesmart, La Colonia, Comisariato Los Andes, Wal-Mart en sus dos formatos
(Tiendas Wal-Mart y Tiendas Paiz), se dirigen al segmento de población de clase
media, media alta y alta; el resto compite en segmentos de población de menores
ingresos.
Wal-Mart es la cadena con mayor presencia a nivel nacional con 102 tiendas
incluyendo sus cuatro formatos (Wal-Mart, Paiz, Maxi Despensa y Despensa
Familiar), y es la única que cuenta con formato de tiendas diferenciadas que se
dirigen a distintos segmentos poblacionales; Supermercados La Colonia cuenta con
40 puntos de venta, Supermercados La Antorcha tiene 9, Supermercado Colonial
opera 4 tiendas en San Pedro Sula, Price Smart tiene 3 (2 en Tegucigalpa y 1 en
San Pedro Sula), Supermercado Junior cuenta con 2 tiendas en San Pedro Sula y
Supermercado Los Andes con una tienda también en San Pedro Sula.
Consumidor
Productor Mayorista Detallista
final
Consumidor
Productor Detallista final
Consumidor
Productor final
En el mercado detallista los precios por libra de producto van desde los L
14.99 hasta L 24.65; es una práctica frecuente aplicar descuentos al producto en la
medida se vaya deteriorando su apariencia en el anaquel. Anexo 3.
o Estacionalidad
o Volumen de compra
o Tamaño de la fruta
o Variedad
Las condiciones más favorables para que pequeños negocios puedan hacer
negocios con las cadenas de supermercados se encuentran en Wal-Mart y
Supermercados La Colonia ya que cuentan con programas de apoyo a la pequeña
industria que les permite flexibilizar sus condiciones al momento de negociar
contratos de proveeduría.
i) Estrategia de la Organización.
Acciones necesarias:
Acciones necesarias:
Acciones necesarias:
Acciones necesarias:
f) Mercados de exportación.
Nicaragua: Durante el año 2017 Costa Rica envió fruta a Nicaragua por un
valor de $69 mil. no se registraron envíos de fruta desde Guatemala durante este
período.
Costa Rica: Por sus condiciones climáticas, los lugares de siembra del
rambután se han concentrado en tres regiones del país: en los cantones de Pérez
Zeledón, Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires de la Región Brunca,
en San Carlos y Upala cantones de la Región Huetar Norte y en el Valle de la
Estrella del cantón de Limón, en Bataan del cantón de Matina y en los cantones de
Pococí y Sarapiquí de la región Huetar Atlántica. Se estima que hay cerca de 1.700
hectáreas plantadas, lo que genera una producción cercana a los 2 millones de
kilos; la cosecha inicia desde mediados de julio y puede extenderse en algunas
zonas hasta noviembre, aunque el mayor volumen se presenta en los meses de
agosto y septiembre.
7
Fuente: https://www.portalfruticola.com
México: Este país exportó el año 2016 a Estados Unidos 7,500 toneladas de
fruta; la producción se concentra en el estado de Chiapas en el sur del país, se
estima que el 20% de la fruta se consume internamente y el resto se envía hacia
Estados Unidos de América. 9
g) Valores de exportación.
Los valores unitarios por exportación del rambután para Honduras durante el
año 2017 fueron de $0.52 por kilogramo que significó una reducción del 33%
respecto al año anterior, mientras Guatemala alcanzó precios de $1.15 que significó
un aumento del 16% y Costa Rica registró precios de $0.19 disminuyendo un 54%.
Anexo 18.
8 Ministerio de agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Trade
Map, http://www.freshplaza.es, http://www.procomer.com
9 https://www.elheraldodetabasco.com.mx
- Wal-Mart
Dirección: Oficinas de Atención, Anexo RNP Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Jorge Alfaro y Gloria Cañadas
Correo electrónico l: 43orge.alfaro0@walmart.com, gloria.rivera@walmart.com
- Supermercados La Colonia
Dirección: Oficinas Colonia Alameda CD Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Abner Zúniga y Alexander Guillén
Correo electrónico: azuniga@lacolonia.hn, aguillen@lacolonia.hn
- Supermercado La Antorcha
Dirección: Oficinas Tienda Hiperantorcha San Pedro Sula, Cortes
Contacto: René Padilla
Correo electrónico: rene.padilla@superantorcha.com
- Price Smart
Dirección: Oficinas Tegucigalpa y San Pedro Sula, Cortes
Contacto: Lavina Galindo
Correo electrónico: lagalindo@pricesmart.com
- Codex Alimentarius:
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/es/
7- UE, GTZ (2010). Rambután Ficha No. 43. Honduras: Programa Desarrollo
Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).
TOTAL 66,780
*No venden a granel, es el precio aplicado al costo por libra de acuerdo al peso de la bandeja.
En las otras tiendas no tenían inventario de producto a la venta.
11 Fuente: http://www.elsalvador.com
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones 1,934,982.57 3,939,812.92 3,086,517.97 8,581,950.11 9,744,064.08
Importaciones 446,477.00 734,998.00 1,097,473.00 475,607.00 862,999.00
21%
55%
24%
32%
65%
47%
47%
5,000,000.00 88.54%
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
10.62%
19% 30%
10%
37%
El Salvador Nicaragua Honduras USA
Canadá Chile Alemania
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$0.00
2013 2014 2015 2016 2017
Honduras $0.75 $0.72 $1.03 $0.78 $0.52
Guatemala $0.96 $1.42 $0.89 $0.99 $1.15
Costa Rica $0.65 $0.25 $0.65 $0.42 $0.19