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Productos, listas de precios y cotizaciones
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Reportes
Tableros
Chatter
Integración INBOX con Outlock
* Creación de hasta 25 campos personalizados.
* Reglas de asignación basada en reglas de negocio.
* Evitar duplicidad de prospectos
Descripción
* Creación y asignación de tareas
* Configuración de código HTML para generación de prospectos directamente en
Salesforce (Código Web To Lead)

* Oportunidades de venta
* Oportunidad vinculada a cuentas y contactos hasta dos procesos comerciales:
• 1 proceso comercial
** Configuración
Creación de cuentas y contactos
de hasta dos tipos de
de manera
procesosautomática
comercialesal convertir de prospectos.
*** Creación manual
Vinculación de cuentas
** Creación
Creación de de
de
Vinculación
oportunidades
plantilla
2 servicios
de cuentas de
y
de venta
personalizada
postventa
contactos a
con productos,
de cotización (PDF) -ejecutivo
oportunidades de ventas
de venta
Funcionalidad y
estándar de Salesforce
contactos/cuentas
** Creación
Configuración para25
de hasta envío de cotización a través de correo electrónico desde Salesforce
campos
*** Función
Creaciónpara
Configuración adjuntar
de lista
de tipos archivos
de productos.
de registro y formatos de página
** Configuración de lista de precios
Creación de casos desde página web (hasta 2).
** Creación de
de casos de email.
* Creación
Herramienta 25
dereportes personalizados.
colaboración de las diferentes áreas involucradas en el proceso comercial
*dentro
Tableros
* Creación de información
de ladeplataforma con reportes personalizados.
3 tableros (Chatter).
personalizado.
* Hasta 15 gráficos
o Creación vinculados
de grupos a reportes por tablero.
de trabajo.
o Envío de imágenes, reportes, órdenes de compra etc.
 ETAPAS PROCESO "PROSPECT

Contactarnos con el prospecto para el

DESCRIPCIÓN Cuando un prospecto llega a
envío de información de nuestros Respuesta postiva para generar una
(Sirve para la "ruta" que Salesforce.com debemos gestionar una
productos. oportunidad de venta
debe seguir el ejecutivo llamada de seguimiento.

Nombre, Apellidos, Correo electrónico,

Campos requeridos Plazo: Corto, mediano, largo plazo N/A
teléfono, Entidad, Origen de prospecto
(Redes sociales, Sitio web, Email)
 Nombre, Apellidos, Correo electrónico,
Campos requeridos Plazo: Corto, mediano, largo plazo N/A
teléfono, Entidad, Origen de prospecto
(Redes sociales, Sitio web, Email)

PARTICIPANTES Página web, Ejecutivo, Redes sociales Ejecutivo Ejecutivo

Plantilla de correo electrónico de auto Correo electrónico con información de

Documentos / Plantillas respuesta "Registro en formulario sitio servicios. Generales o por producto N/A
web" específico

1.- Fecha de Nacimiento - No se puede 2.- Móvil y correo electrónico- No se

Reglas de validación pasar a la etapa "En proceso" si no se puede pasar a la etapa "Convertido" si N/A
tiene la fecha de nacimiento con valor no se tiene Correo electrónico y Móvil
 1.- Fecha de Nacimiento - No se puede 2.- Móvil y correo electrónico- No se
Reglas de validación pasar a la etapa "En proceso" si no se puede pasar a la etapa "Convertido" si N/A
tiene la fecha de nacimiento con valor no se tiene Correo electrónico y Móvil

Sistemas Externos N/A N/A N/A

OSPECTOS"

va para generar una Respuesta nagativa o nula para generar

venta una oportunidad de venta

N/A Motivo del no calificado.

 N/A Motivo del no calificado.

Ejecutivo Ejecutivo

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A
 ETAPAS PROCESO "OPORTUNIDADES"

Dentro de la etapa levantamiento de

DESCRIPCIÓN Se genera una nueva oportunidad
requerimientos se requiere obtener la Se tiene que enviar la cotización Se formaliza al 100% el cierre de la Se obtuvo una respuesta negativa de la
(Sirve para la "ruta" que automáticamente después de haber
información completa del servicio que generada para su revisión. oportunidad propuesta presentada.
debe seguir el ejecutivo convertido un prospecto.
se requiere brindar

Nombre de la oportunidad, fecha de

Campos requeridos N/A N/A N/A Motivo de perdida
cierre, Cuenta, Etapa

PARTICIPANTES Ejecutivo Ejecutivo, Finanzas Ejecutivo, Finanzas Ejecutivo Ejecutivo

Plantilla para envío de Presentación y

Documentos / Plantillas N/A Plantilla de envío de cotización N/A N/A
CV

REGLAS
1.- Importe, para pasar a negociación el
DE N/A N/A N/A N/A
importe tiene que estar lleno.
VALIDACIÓN

SISTEMAS
N/A N/A N/A N/A N/A
EXTERNOS
 ETAPAS PROCESO "CASOS"

DESCRIPCIÓN Se realiza la cancelación del caso por

Se recibe un caso mediante correo
(Sirve para la "ruta" que distintos motivos, de modo que no se
electrónico, teléfono o web.
debe seguir el ejecutivo contabilice como un caso resuelto.

Número de caso, nombre del contacto,

Campos requeridos N/A N/A Motivo de cancelación
status del caso, asunto

PARTICIPANTES Soporte Soporte Soporte Soporte

Email al cliente de recepción de

Documentos / Plantillas N/A N/A N/A
solicitud

REGLAS
1.- Importe, para pasar a negociación el
DE N/A N/A N/A
importe tiene que estar lleno.
VALIDACIÓN

SISTEMAS
N/A N/A N/A N/A
EXTERNOS
 candidato Sector
(Web, Redes (Agricultura
sociales, ,
Tratamiento (Sr, Campañas, Automotriz, Correo
Sra, Dr, etc) *Nombre *Apellidos Cargo etc) etc) Teléfono Móvil electrónico

Web Automotriz Por lo menos un dato de los 3 campos

Redes Sociales Agricultura
Campañas
Base de datos
 (Nuevo, En
proceso,
Convertido,
No Código Ingreso
Compañía Sitio Web calificado) Calle postal Ciudad Estado o provincia País mensual
Tipo de
persona
Físca
Moral
 Sector
(Agricultura
, Propiedad
Tipo (Prospecto, Cliente Automotriz, Ingresos (Público,
*Nombre de la cuenta Nuevo, Socio) etc) anuales Sitio Web Teléfono Privado) Empleados
 Código Estado o Código Estado o
Calle de postal de Ciudad de provincia de País de Calle de postal de Ciudad de provincia de País de
facturación facturación facturación facturación facturación envío envío envío envío envío
 Tarifa
RFC (Divisa)
Tratamient
o (Sr, Sra, Fecha de Teléfono
Dr, etc) *Nombre *Apellidos Cargo Departamento nacimiento Teléfono particular Móvil
Otro Correo Código Estado o
teléfono electrónico Calle postal Ciudad provincia País
 *Etapa ( Nueva, Levantamiento de
*Fecha de requerimientos, Negociación,
*Nombre de la oportunidad Nombre del cliente cierre Aceptada, Perdida) Probabilidad Descripción

Nueva 10
Levantamiento de requerimeintos 30
Negociación 80
Aceptada 100
Perdida 0
 Origen de la
Importe campaña Principal competidor Motivo de pérdida
Precio
Competencia
Falta de interes
*Nombre Familia de productos Código del producto Descripción Precio de lista
 *Estado (Nuevo, En proceso,
Nombre del contacto Nombre de la cuenta Cerrado) * Origen del caso Prioridad Motivo del caso
Web Alta Problema existente
Correo electronico Media Garantía
Llamada Baja
Chat
Asunto Descripción
Id del consumo
(Autonumérico) Id de cliente
Número de
Nota de
crédito
(Autonumér Nombre del
ico) cliente
Nombre del reporte deseado (Hasta 25 reportes)
Oportunidades por fase de venta
Oportunidades por mes
Oportunidades por ejecutivo
Monto total de oportunidades cerradas
Oportunidades pérdidas con motivo
Prospectos por origen
Prospectos por estado
Tareas por ejectuvio
Tareas de hoy
Tareas atrasadas por ejecutivo
Roles
 director general ventas/cs

Perfil (Visibilidad de aplicaciones)

Director de ventas Prospectos
Clientes
Contactos
Oportunidades
Cotizaciones
Tableros
Reportes

Gerente de zona Clientes

Oportunidades
Reportes
Servico al cliente Clientes
Contactos
Casos
Reportes
Tableros