Automatización de marketing

La aplicación Odoo Marketing Automation automatiza una variedad de tareas de

marketing al combinar reglas y filtros específicos para generar acciones
cronometradas. En lugar de tener que construir manualmente cada etapa de una
campaña (como una serie de correos masivos cronometrados), la aplicación de
Automatización de Marketing permite a los especialistas en marketing construir la
campaña completa, y todas sus etapas, en un solo lugar en un tablero.

crear una campaña

Para crear una nueva campaña de marketing automatizada, abra
la aplicación Automatización de marketing y haga clic en Crear . En la
página Campaña , hay los siguientes botones y campos inteligentes:

 Plantillas : representa el número de plantillas de correo preconfiguradas que se

utilizan en esta campaña en particular. (Las plantillas siempre se pueden crear
sobre la marcha también).
 SMS : representa el número de mensajes SMS personalizados conectados a esta
campaña.
 Clics : representa el número de veces que los destinatarios de esta campaña han
hecho clic en los enlaces adjuntos.
 Participantes : representa el número de contactos que han participado
directamente en esta campaña.
 Objetivo : este campo es un menú desplegable para elegir a qué modelo se
dirige esta campaña (es decir, por contactos, orden de venta, cliente
potencial/oportunidad, etc.).
Filtros de campaña
Para agregar un filtro al público objetivo, haga clic en Agregar filtro y aparecerá un
campo de nodo. En el campo del nodo, se puede configurar una ecuación personalizada
para que Odoo la use al filtrar a quién incluir (y excluir) en esta campaña de marketing
específica.
Cuando se hace clic en el primer campo del nodo, aparece un menú desplegable anidado
de opciones en la pantalla donde se eligen criterios específicos según las necesidades de
la campaña. Los campos restantes en el nodo definen aún más los criterios que
determinan qué registros incluir (o excluir) en la ejecución de la campaña.

Para agregar otro nodo, simplemente haga clic en el ícono + (signo más) a la derecha de
la regla de filtrado. Para agregar una rama de varios nodos al mismo tiempo, haga clic
en el icono … (puntos suspensivos) .

Para obtener más información sobre los filtros, consulte esta página de
documentación .

Nota
Los registros representan la cantidad de contactos en el sistema que se ajustan a los
criterios especificados para una campaña.

Dirígete a una audiencia

Entregar campañas de marketing a la audiencia adecuada es fundamental cuando se
trata de hacer crecer un negocio. La aplicación Odoo Marketing Automation ayuda a
los especialistas en marketing a hacer precisamente eso al proporcionar herramientas de
filtrado, que pueden ser tan simples o tan complejas como sea necesario, para llegar a
los clientes correctos en el momento correcto.

Trabajar con filtros objetivo

Al configurar los filtros en una campaña de marketing, hay algunas opciones que tienen
un ícono de flecha al lado. La flecha significa que el filtro tiene parámetros más
refinados dentro de él.
Los filtros se pueden ampliar agregando ramas y nodos . Un nodo agrega otro
parámetro de filtrado a un grupo de condiciones de orientación (por ejemplo, una nueva
línea), y una rama crea un grupo de parámetros estrechamente refinado, lo que permite
que los filtros se agrupen con Cualquiera o Todas las declaraciones.

Cada vez que se crea una nueva rama, hay dos opciones:

 Los registros pueden coincidir con TODOS los criterios para las próximas
reglas (una declaración AND donde todos los criterios deben coincidir).
 O bien, los registros pueden coincidir con CUALQUIER criterio para las
próximas reglas (una declaración OR en la que solo uno de los criterios debe
coincidir).
Para cambiar entre estas dos opciones, simplemente haga clic en el icono de flecha
desplegable en el cuadro verde y seleccione Cualquiera o Todo .

Para agregar un nodo, haga clic en el + (icono de signo más) y para agregar otra rama,
haga clic en … (icono de puntos suspensivos) . Para excluir un nodo (o una rama ),
haga clic en x (eliminar) .

casos de uso
Los siguientes escenarios a continuación describen diferentes combinaciones de filtros
que una campaña de marketing podría usar comúnmente.

Escenario n.º 1: reduzca el objetivo a nuevas oportunidades en curso

En el modo de edición en un formulario de plantilla de campaña, seleccione el
campo Objetivo y haga clic en Buscar más en el menú desplegable. Luego,
busque Prospecto/Oportunidad y selecciónelo.

A continuación, haga clic en Agregar filtro en el campo Filtro . Haga clic en la

opción de filtro de ID predeterminado en la primera parte de la ecuación de filtro. Al
hacerlo, aparecerá un menú desplegable lleno de opciones de filtro. Desde este menú
desplegable, desplácese hacia abajo (o busque) Escriba .

Mantenga la segunda parte de la ecuación del filtro en el valor predeterminado = (signo

igual) .
Luego, cambie la tercera (y última) parte de la ecuación de filtro
de Prospecto a Oportunidad . El número de registros que se ajustan a esta ecuación
de filtro específica cambiará a medida que se personalice la ecuación.

Agregue otro nodo a este filtro haciendo clic en el + (signo más) a la derecha de la
ecuación.

Dado que las oportunidades "nuevas" son el objetivo de este filtro, el segundo nodo se
centrará solo en localizar oportunidades que se encuentren en la etapa Nueva de la
canalización. Para ello, seleccione el ID predeterminado de la primera parte de la
segunda ecuación de filtro y desplácese hacia abajo (o busque) Etapa en el menú
desplegable del campo.

Una vez más, deje la segunda parte de la ecuación del filtro en = (signo igual) .

Por último, resalte el valor predeterminado en la tercera (y última) parte de la segunda

ecuación de filtro y escriba Nuevo . Una vez completado, Odoo solo se enfocará en las
oportunidades que se encuentran en la etapa "Nueva" de la tubería.

Escenario #2: reduzca el objetivo a los asistentes al evento que compraron un boleto
específico
En el modo de edición en un formulario de plantilla de campaña, seleccione el
campo Objetivo y haga clic en Buscar más en el menú desplegable. Luego, desplácese
hacia abajo (o busque) Evento y selecciónelo.

A continuación, haga clic en Agregar filtro en el campo Filtro . Haga clic en la

opción de filtro de ID predeterminado en la primera parte de la ecuación de filtro. Al
hacerlo, aparecerá un menú desplegable lleno de opciones de filtro. Desde este menú
desplegable, desplácese hacia abajo (o busque) Evento .

Haga clic en el valor predeterminado = (signo igual) en la segunda parte de la ecuación

del filtro. Esto revela un menú desplegable. En este menú, seleccione contiene .

En la tercera (y última) parte vacía de la ecuación del filtro, escriba el nombre de los
eventos que le gustaría que Odoo considere para este filtro de campaña.

Agregue otro nodo a este filtro haciendo clic en el + (signo más) a la derecha de la
ecuación.

El segundo nodo se centrará en orientar esta campaña a los asistentes que compren un
tipo específico de entrada para los eventos mencionados en la primera ecuación de
filtro. Para ello, seleccione el ID predeterminado de la primera parte de la segunda
ecuación de filtro y desplácese hacia abajo (o busque) Boleto de evento en el menú
desplegable del campo. Luego, en ese mismo menú desplegable, selecciona Nombre .

Una vez más, haga clic en el valor predeterminado = (signo igual) en la segunda parte
de la ecuación del filtro y seleccione contiene .

Por último, en la tercera (y última) parte de la segunda ecuación del filtro, que estará en
blanco, escriba el nombre del tipo de ticket que debe usarse para el filtro. En este
caso, Estándar es el nombre del tipo de entrada de evento para este filtro de muestra.

Actividades de marketing
Al crear una campaña en la aplicación de Automatización de marketing, los usuarios
pueden planear actividades de marketing como campañas por correo electrónico o por
SMS. Para empezar, vaya al área de Flujo de trabajo y haga clic en Agregar nueva
actividad. Aparecerá una plantilla de actividad en blanco en la que puede establecer los
parámetros de esta actividad específica.

Cuando selecciona Agregar nueva actividad, aparecerá una plantilla de actividad en

blanco con los siguientes campos personalizables:
  Nombre de la actividad: es el título de la actividad.
 Tipo de actividad: elija entre Correo electrónico, Acción del servidor (operación
interna de Odoo), o SMS.
 Plantilla de correo: elija una de las plantillas preconfiguradas (o cree una nueva
en el momento).
 Activador: elija cuando se debe activar esta actividad.
 Duración de vencimiento: configúrelo para detener las acciones después de una
cantidad específica de tiempo (después de la fecha programada). Cuando se
selecciona, aparece un campo de Cancelar después, en el que el usuario puede
elegir después de cuántas horas, días, semanas o meses posteriores a la fecha
inicial quieren detener las acciones.
 Filtro de actividad: dominio relacionado con esta actividad (y todas las
subsecuentes actividades hijas).
 Filtro activado: la actividad se realizará solo si cumple con el dominio
especificado (filtro).

Una vez que termine de configurar los ajustes de la actividad, haga clic en Guardar y
cerrar para finalizar la creación de la actividad.

Actividad del flujo de trabajo

Una vez guardada, la actividad del flujo de trabajo aparecerá en Odoo, en donde cada
actividad se muestra como un gráfico de forma predeterminada. Puede consultar el
tiempo activador configurado para esa actividad en la tarjeta de Actividad del flujo de
trabajo que se encuentra a la izquierda.

En la sección de Actividad del flujo de trabajo también está el número de actividades

que se realizaron con éxito o fueron rechazadas. El número de Éxitos y Rechazos están
codificados por color en el gráfico para facilitar la consulta (son verdes y rojos,
respectivamente).
Truco

Si el tipo de actividad se establece como Correo electrónico, puede consultar datos

analíticos más detallados en la Actividad del flujo de trabajo, incluyendo cuántos
correos ha enviado y la tasa de clics, respuestas y devueltos.

Actividades hijas
Odoo da la opción de Agregar actividades hijas. Las actividades hijas son
subactividades están conectadas con (y son activadas por) una actividad anterior, la que
se conoce como su actividad padre.

Odoo proporciona varias opciones activadores para iniciar una actividad hija, y todas
dependen de la configuración de activadores de la actividad padre. Vaya a la actividad
padre que desea, coloque su puntero sobre Agregar actividad hija y seleccione el
activador:

 Agregar otra actividad: agrega otra actividad de forma instantánea.

 Abierto: la próxima actividad se activa si el destinatario abre el correo
electrónico.
 No abierto: la siguiente actividad se activa si el destinatario no abre el correo
electrónico.
 Contestado: la siguiente actividad se activa si el destinatario contesta al correo
electrónico.
 No contestado: la siguiente actividad se activará si el destinatario no contesta al
correo electrónico.
 Seleccionado: la siguiente actividad se activará si el destinatario hace clic en un
enlace incluido en el correo electrónico.
 No seleccionado: la siguiente actividad se activará si el destinatario no hace clic
en un enlace incluido en el correo electrónico.
 Devuelto: la siguiente actividad se activará si el correo electrónico fue devuelto
(no lo recibió).

Una vez que seleccione un activador, el usuario puede configurar la actividad hija (tiene
las mismas opciones de configuración que una actividad normal) y hacer clic en
Guardar y cerrar` para terminar la creación de la actividad hija.

Probar y ejecutar una campaña

Odoo permite a sus usuarios probar sus campañas y correos de marketing antes de
ponerlas en ejecución.

Primero, entre a la aplicación de Automatización de marketing y haga clic en una

campaña. Asegúrese de que la camapaña ya tenga actividades configuradas (o cree una
campaña con las instrucciones de este documento). Para empezar una prueba, haga clic
en el botón de Comenzar una prueba en la parte superior del formulario de la plantilla.
Aparece una ventana emergente cuando hace clic en él. En el campo desplegable, elija
un registro específico en el que realizar la prueba, o cree un nuevo registro al hacer clic
en el enlace de Buscar más… en la parte inferior del menú desplegable, y haga clic en el
botón de Crear.

Una vez que seleccione el registro, haga clic en Continuar y Odoo lo redireccionará a la
página de prueba de la campaña.

Aquí se puede ver el nombre del registro al que se realiza la prueba, junto con la hora
exacta en la que se inició el flujo de trabajo de prueba. Debajo se encuentran la primera
actividad (o actividades) en el flujo de trabajo.

Para iniciar una prueba, haga clic en el icono de Ejecutar que se encuentra junto a la
primera actividad del flujo de trabajo. Al hacer clic en él, la página volverá a cargar y
Odoo le mostrará los varios resultados (y datos analíticos) relacionados con esa
actividad en específico.
Una vez que se completen todas las actividades del flujo de trabajo, la prueba terminará
y se moverá a la etapa de Completado. Para detener una prueba antes de completar todas
las actividades del flujo de trabajo, haga clic en el botón de Detener.

Comprender las métricas

Las métricas son estadísticas detalladas que miden el progreso (y el éxito) de las
campañas de marketing. Al crear actividades de marketing en un flujo de trabajo, Odoo
mostrará visualmente varias métricas relacionadas con la campaña con gráficos y datos.

Considere el siguiente ejemplo:

En este caso, el Objetivo de esta campaña se establece en Cliente

potencial/Oportunidad y se redujo para centrarse solo en los Clientes potenciales (u
Oportunidades) cuyo Nombre de etiqueta contiene un valor de producty también tienen
una dirección de correo electrónico configurada en la base de datos.

Debajo de los nodos de filtro, Odoo mostrará cuántos registros en la base de datos caen
en el filtro de criterios especificado previamente. En este ejemplo, hay 18 registros en la
base de datos que coinciden con los criterios.
En la parte superior del formulario de automatización de marketing, hay una serie de
botones inteligentes. El botón inteligente Participaciones en este ejemplo indica que,
de esos 18 registros, 25 se han convertido en participantes. En otras palabras, han
cumplido los criterios y ya han interactuado con la campaña de una forma u otra.

Nota
Los registros representan un número en tiempo real. Por lo tanto, mientras se ejecuta el
flujo de trabajo, pueden ocurrir cambios en los registros de oportunidades
(eliminaciones, adiciones, ajustes). Esto significa que habrá actualizaciones en tiempo
real de la cantidad de Registros , pero dichas actualizaciones no cambiarán la cantidad
de Participantes , ya que la métrica no excluirá oportunidades que ya se hayan
establecido como Participantes anteriormente; Odoo solo agregará nuevas. Es por eso
que la cantidad de Registros puede ser diferente de la cantidad de Participantes de vez
en cuando.

Cada vez que el sistema se ejecuta, actualizando números y activando acciones, mirará
el modelo de destino y verificará si se agregaron (o modificaron) nuevos registros , lo
que siempre mantiene el flujo actualizado.

Nota
El filtro aquí se aplica a todas las actividades. Los clientes potenciales que pierdan
esa etiqueta específica mientras tanto serán excluidos de actividades posteriores.
Consejo
Los filtros también se pueden aplicar a actividades individuales, en la
sección Dominio del formulario emergente de actividad. Utilice esta función para
especificar un filtro individual que solo se realizará si los registros
cumplen ambos criterios de filtro: el filtro de actividad y su filtro de dominio específico.
( Ejemplo : al configurar una actividad de SMS, asegúrese de configurar un determinado
número de teléfono para evitar activar un SMS que nunca se enviará).

El éxito representa el número de veces que se realizó con éxito la búsqueda de

participantes, que coincidan con los filtros de criterios de esa actividad, en relación con
el número total de participantes. Si un participante no cumple con las condiciones, se
agregará a Rechazado .

Al pasar el cursor sobre el gráfico, Odoo muestra la cantidad de participantes exitosos y

rechazados, por día, durante los últimos 15 días.
Nota
Cada vez que se agrega un nuevo registro al modelo de destino , se agregará
automáticamente al flujo de trabajo y comenzará el flujo de trabajo desde el principio
( Acción principal ).