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IO - Asesoria - Efectiva - (Antes FCR) .v2 - VF
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Instructivo Operativo N° XXXX
Versión n° 1 fecha XX/04/2021
CONTENIDO
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Instructivo Operativo N° XXXX
Versión n° 1 fecha XX/04/2021
Este instructivo tiene como objetivo empoderar a los responsables del proceso de atención comercial
para ofrecer soluciones efectivas en el primer contacto a los clientes que manifiesten disconformidad
con ciertos aspectos del servicio eléctrico. Las soluciones planteadas en el presente documento buscan
obtener la satisfacción del cliente y evitar el registro innecesario de un reclamo.
Aunque se hace referencia a otras Unidades Organizativas, en este documento se describen sólo las
actividadesinternas relativas a Market de Enel Distribución Perú.
4. REFERENCIAS
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6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
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7. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las soluciones descritas en el presente documento aplican únicamente para clientes activos en tarifa
BT5B (incluye clientes de la zona del Norte Chico y el SER Valle Chillón), cuyas disconformidades estén
relacionadas a los siguientes procesos y situaciones:
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✓ Facturación de consumos:
- Para el cliente que en su historial de inspecciones no tenga ninguna intervención o inspección de
seguimiento realizada por la unidad EBMER que haya motivado el cobro de un CNR. (1 año atrás)
solo para descuentos excepcionales – por confirmar – con clave o inspección
- Para el cliente que no tenga registrada la marca de acción legal en su perfil (solo en caso se deba
financiar la deuda).
✓ Reparto de recibos:
- Para el cliente que manifieste tener problemas de reparto de sus recibos físicos.
Excepciones:
- Clientes que ya fueron beneficiados con una rebaja excepcional máxima de 100 soles en los últimos
12 meses.
- Gestiones ingresadas por tramitadores o terceros. Para el caso de los apoderados y/o representantes
debidamente acreditados se podría negociar una solución al primer contacto siempre que tengas las
facultades para hacerlo.
- Clientes que, luego de recibir la asesoría, deseen expresamente la voluntad de presentar un reclamo.
8. CONSIDERACIONES
Con la finalidad de no generar contingencias durante la atención de las solicitudes por facturación, los
coordinadores o supervisores podrán ejercer las siguientes acciones:
• Bloquear la orden de corte para los casos en que el cliente presente un recibo con convenio vigente
o dos meses impagos.
• Bloquear los intereses y moras para que no se facturen en el siguiente mes.
• Financiar la deuda con dos meses facturados para los clientes con clara disposición de presentar su
reclamo. En casos especiales, ofrecer el plan especial de financiamiento con tasa de interés 0%.
• En todos los casos donde se ofrezca financiamiento de deuda informar al cliente que, mientras tenga
activo el convenio, deberá ser puntual en sus pagos para evitar el riesgo de corte de servicio y la
caducidad de este.
• Aceptar el pago parcial de la deuda, es decir, aceptar el pago de una deuda actual y dejar pendiente
el pago de la deuda anterior. En casos puntuales, cuando se tenga calculada la OR que corresponde,
facilitar el pago parcial de la factura corregida.
• Calcular los intereses y moras por pagos en exceso cuando se refacture un consumo ya cancelado
por el cliente.
• Dejar constancia en el sistema comercial (petitorio del caso y observaciones del convenio) cada vez
que se genere un convenio especial de facilidades de pago por el exceso facturado.
• Cargar el RE92 en el módulo de convenios por RE92 inmediatamente después de aprobar la OR del
consumo cobrado en exceso. Esta actividad estará a cargo del aprobador de la OR.
Para contener el ingreso de un reclamo el gestor de atención comercial deberá utilizar todas las
herramientas e información que proporcionan los SC a fin de asesorar al cliente y ofrecer alguna
alternativa de solución ante la disconformidad que manifieste respecto a los tres procesos y situaciones
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descritas en el punto 7.
9.1 ASESORÍA PREVIA
Es la primera herramienta que se debe aplicar para darle al cliente una explicación completa sobre las
diferentes causas que podrían haber originado el incremento de la facturación.
El gestor deberá hacer consultas pertinentes al cliente para descubrir el posible origen del incremento
del consumo, además de ciertas validaciones y descartes en el SC.
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9.1.3. REGISTRO EN EL SC
Si el cliente acepta la explicación y queda conforme con la asesoría, se registra un caso con un petitorio
que deberá contener la información que el cliente brindó, la recomendación que se le ofreció y la
conformidad sobre el mismo. Luego del registro, el gestor leerá el petitorio al cliente y cerrará el caso
una vez que haya obtenido la conformidad del cliente. Para el caso del CCP, el gestor imprimirá la
constancia de atención y solicitará al cliente que la firme. Esta será digitalizada y anexada al caso.
TIPO
MOTIVO SUBMOTIVO MODELO DE PETITORIO
ATENCIÓN
Cliente manifiesta que [colocar lo que el
Consumo – cliente argumentó]. Se recomendó que
Solicitud FACTURACIÓN Asesoramiento [colocar aquí la información proporcionada en
Efectivo la asesoría].
Cliente conforme con lo informado.
Ante situaciones en las que no haya sido posible convencer al cliente con una asesoría previa y éste aún
se muestre disconforme con el consumo facturado, se deberá evaluar si el caso se ajusta a una de las
siguientes casuísticas para poder ofrecer la posible solución.
Todas las soluciones descritas en este apartado que lleguen a concretarse en el proceso de atención al
cliente deben ser registradas en el SC como SOLICITUD y motivo FACTURACIÓN, considerando los
siguientes submotivos:
SUBMOTIVO USO
Consumo - Solución con Cuando efectuamos una rebaja tomado como referencia, por ejemplo:
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SUBMOTIVO USO
rebaja la lectura de una inspección anterior; un cambio de medidor por
antigüedad (cachito); una liquidación de consumos (rebaja + RE92)
Consumo - Solución con Cuando contenemos el ingreso del reclamo cerrando la negociación
financiamiento con una facilidad de pago o convenio.
Validación de lectura de Cuando efectuamos una rebaja por error de lectura, tomado como
cliente referencia la lectura que el cliente nos trae (auto lectura)
Esta tipología nacerá como CERRADA ya que no habrá una gestión
posterior. Su uso aplica para las asesorías en las que el cliente quede
Consumo - Asesoramiento
conforme con la explicación del gestor (primer o segundo nivel) sin
efectivo
necesidad de ofrecer una alternativa de solución (sin rebajas ni
financiamientos). (Ventas)
Esta tipología quedará en estado EN PROCESO luego de su creación
ya que ameritará una gestión de un pool de 2° nivel (nivel experto). Este
registro será utilizado por el gestor de primera línea (Fonocliente o
RRSS) que no haya podido contener el ingreso del reclamo, aun
Consumo - Asesoramiento
cuando ofreció alguna alternativa de solución. Si el pool del 2° nivel no
2° nivel
pudo convencer al cliente con una alternativa viable, tendrá que cerrar
el caso y generar el reclamo. El tiempo máximo que debe mediar entre
el contacto del gestor primera línea y del 2° nivel con el cliente será
máximo de 24 horas.
Cargos Facturados / Para tomar acción sobre cargos tipo: cortes facturados, intereses,
Servicios varios compensaciones, etc.
Para cualquier otro caso relacionado a consumos, que no se ajuste a
Facturación de Consumos
ninguna de las casuísticas descritas en este documento.
El petitorio del caso deberá contener la descripción de la solución que se le brindó al cliente y la
conformidad sobre el mismo. Luego del registro, el gestor imprimirá la constancia de atención y solicitará
al cliente que la firme en señal de conformidad. Esta constancia (y sus adjuntos, en caso corresponda)
será digitalizada y anexada al caso.
Cuando un cliente cuestiona la facturación y/o cobro del concepto de corte y reconexión procederemos
del siguiente modo:
• Si el cliente no registra retrasos en sus pagos en los últimos 12 meses, proceder a rebajar o anular
los cargos de corte y reconexión de manera excepcional y por única vez. (2 eventos simples en el
año)
• Si el cliente indica que el corte de fue producto de la anormalidad en el reparto de su recibo o por
un error en el pago (pago equivocado o indebido) atribuible a un error de EDP (Ejemplo: emisión
errada de comprobantes de pago manuales), proceder a rebajar o anular los cargos de corte y/o
reconexión facturados.
• Si el servicio cuenta con más de 3 cortes efectuados para el mismo período de deuda, proceder a
rebajar los cargos a partir del 4° corte (verificaciones de corte).
Una vez identificada la casuística a la que se ajusta la situación del cliente, procederemos de la siguiente
manera:
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A. ERROR DE LECTURA
a) Validación de lectura
1. Identificar la lectura del medidor que se utilizará para la validación. Esta puede ser:
• Lectura proporcionada por el cliente (auto lectura).
• Lectura de repechaje: ubicada en el histórico de lecturas.
• Lectura de corte y/o reconexión: en el histórico de cortes y reconexiones.
• Lectura de intervención: en el histórico de inspecciones del área de EBMER.
• Lectura de contraste, cambio de accesorios, inspecciones varias: en el histórico de ORM’s.
• Lectura de una orden de emergencia - SAE: en el descargo de las órdenes de emergencia en
el SC.
2. Determinar el CC con la lectura obtenida. Se sugiere utilizar como ayuda la plantilla de cálculo
del Anexo 2 – Plantilla Cálculo CC.xlsx.
Nota: el factor de medición dependerá del equipo de medida que tenga instalado el cliente. Este dato lo obtienen del
sistema comercial (datos del componente).
3. Determinar el exceso de consumo facturado en kW.h. Este dato se obtiene de la diferencia entre
el consumo facturado (CF) o cuestionado por el cliente y el consumo calculado (CC).
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6. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
Notas importantes:
• Esta casuística no aplica para medidores de la zona DAM o medición en concentradores.
• La herramienta de cálculo no actualizará la lectura corregida para los casos de predio
deshabitado, clientes con factor de medición diferente a 1, clientes con nuevas conexiones
(primera facturación), clientes con cambios de medidor o para casos en que el mes anterior
cuenta con una lectura corregida.
b) Lectura adelantada
Cuando en un mes se registra una lectura que, si bien es correlativa, esta lectura es errada
originando que el consumo facturado de ese mes sea mayor al realmente demandado.
Ejemplo:
Solución:
1. Primera alternativa:
Ofrecer facilidades de pago por el monto que representa el exceso de consumo facturado,
máximo en 12 meses sin intereses (convenio especial con tasa = 0%).
2. Segunda alternativa:
Ofrecer el ingreso del exceso de consumo al RE92. Esta opción no generaría riesgo de corte.
B. LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS
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Ejemplo:
Se debe tener en cuenta que en el mes de la liquidación del consumo el sistema realiza una
refacturación automática descontando los consumos promediados en dicha liquidación, quedando
como resultado el consumo neto.
Solución:
1. Primera alternativa:
Ofrecer facilidades de pago por el monto que representa el exceso de consumo facturado,
máximo en 12 meses sin intereses (convenio especial con tasa = 0%).
2. Segunda alternativa:
Ofrecer el ingreso del exceso de consumo al RE92. Esta opción no generaría riesgo de corte.
3. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
4. Si el medidor es interno debemos ofrecer al cliente el traslado de la conexión (siempre que sea
técnicamente factible) con una cuota del 30% y el saldo financiado hasta en 8 meses.
b) Liquidación de consumo por facturación “0” en los meses anteriores (predio habitado)
El cliente afirma que durante los meses en que se facturó “0” kWh estuvo habitando el predio; en
ese caso, el exceso de consumo será evaluado considerando como CC el promedio de lo kilowatts
facturados entre la cantidad de meses involucrados en el periodo de liquidación.
Ejemplo:
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Solución:
1. Primera alternativa:
Ofrecer facilidades de pago por el monto que representa el exceso de consumo facturado,
máximo en 12 meses sin intereses (convenio especial con tasa = 0%).
2. Segunda alternativa:
Ofrecer el ingreso del exceso de consumo al RE92. Esta opción no generaría riesgo de corte.
3. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
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Solución:
1. Primera alternativa:
Ofrecer facilidades de pago por el monto que representa el exceso de consumo facturado,
máximo en 12 meses sin intereses (convenio especial con tasa = 0%).
2. Segunda alternativa:
Ofrecer el ingreso del exceso de consumo al RE92. Esta opción no generaría riesgo de corte.
3. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
Sucede cuando el consumo promedio facturado en el último mes excede al promedio de los 6 meses
anteriores facturados con lecturas reales.
Ejemplo:
Solución:
1. Calcular el CC, que se obtiene del promedio de los 6 meses anteriores (o menos) pero con
lecturas normales.
6. Si es medidor interno indicar al cliente la próxima fecha de facturación a fin de que facilite el
acceso al medidor.
7. Orientar al cliente para que informe su lectura a efectos de que se considere en la siguiente
facturación, a través del canal WhatsApp (Opción 11: Informa la lectura de tu medidor (medidor
sin acceso o interno).
fachada (siempre que técnicamente sea factible) con cuota inicial del 30% y saldo en 12 meses
como máximo. (Hay diferencia con la otra alternativa que indica 8 cuotas)
9. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
D. CONSUMO ATÍPICO
Es cuando el consumo facturado supera la capacidad de consumo habitual del predio máximo en
dos facturaciones o meses consecutivos.
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Solución:
1. Rebajar el exceso de consumo de los meses cuestionados (máximo 2 meses) teniendo como
base el consumo promedio de los 6 últimos meses.
2. Generar la ORM para cambiar el medidor por consumo atípico sin costo y asegurarse de que se
actualice el número del medidor en el sistema para garantizar que este problema no se vuelva a
presentar.
Sucede cuando el consumo facturado en exceso tiene su origen en un falso contacto en las borneras
del medidor o borneras del sistema de protección (llave térmica) y que genera un incremento en el
consumo del cliente.
Estas fallas pueden generarse por intervención del personal técnico de las áreas de:
• Cortes: cuando realizan la reconexión del servicio y no ajusta adecuadamente los cables
pasantes a las borneras.
• Emergencias: cuando por falta de servicio dejan conectado en directo el cable de acometida a la
bornera del medidor.
• Mantenimiento: cuando realizan algún cambio o reposición de algún accesorio y no ajustan
adecuadamente los cables pasantes a las borneras.
Nota: no considerar la intervención por parte del área de EBMER ya que a través de sus
intervenciones se descartan irregularidades en la conexión.
Solución:
1. Calcular el CC, que se obtiene del promedio de los 6 meses anteriores (o menos) pero con
lecturas normales.
F. CAMBIO DE MEDIDOR
Cuando se evidencia en los sistemas un cambio de medidor (ver expediente comercial o descargos
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de ORM) que afecta la facturación, podemos aplicar el siguiente análisis, según el tipo de caso:
El saldo del consumo del medidor retirado es facturado al mes(es) siguiente(s) originando un
incremento en la cantidad de kW.h facturados.
Ejemplo:
Solución:
1. Primera alternativa:
Ofrecer facilidades de pago por el monto que representa el exceso de consumo facturado,
máximo en 12 meses sin intereses (convenio especial con tasa = 0%).
2. Segunda alternativa:
Ofrecer el ingreso del exceso de consumo al RE92. Esta opción no generaría riesgo de corte.
3. Tercera alternativa:
Rebajar el exceso de kW facturados siempre que esa cantidad de kW y sus cargos asociados no
excedan los S/ 100 soles.
4. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
Cuando existe demora en la actualización del número del medidor se factura un consumo que se
compone de la diferencia de lecturas actual y anterior y a eso se le suma erradamente el consumo
total del mes anterior ya facturado, es decir, se le vuelve a facturar el consumo del mes anterior.
Ejemplo:
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Solución:
4. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
G. MEDIDOR ANTIGUO
Se considera un medidor antiguo al equipo que sobrepasó su tiempo de vida útil, contado desde su
fecha de fabricación. La fecha de fabricación del medidor de un suministro se visualiza en el histórico
de cambio de medidores en el SC.
Solución:
1. Generar la ORM para cambiar el medidor sin costo y asegurarse de que se actualice el número
del medidor en el sistema para evitar que se presente una nueva disconformidad por
actualización tardía del número del medidor (ver casuística del mismo nombre).
2. Calcular el CC, que se obtiene del promedio de los 6 meses anteriores (o menos).
5. Si el cliente está siendo atendido en el módulo de una oficina comercial se emitirá el comprobante
de pago por el saldo para que pueda realizar el pago.
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Clientes con una disconformidad en su facturación cuyo importe en discusión sea menor a S/ 100
soles.
Estas rebajas se realizan previo análisis y habiendo descartado que el consumo en exceso no se
ajuste a alguna de las casuísticas descritas anteriormente.
Si el cliente cumple con las condiciones especificadas en el numeral 7 del presente documento y no
registre reclamos anteriores, entonces se podrá rebajar el importe discutido (menos de 100)
sustentando que se trata de una decisión comercial (de manera excepcional y por única vez).
La rebaja para estos casos especiales se realizará a través de un ajuste de saldo, con motivo:
“Aplicación FCR”.
Cada solicitud de aprobación de OR o ajuste de saldo deberá estar debidamente sustentada, para lo
cual el responsable del CCP o CCNP deberá tener en cuenta lo siguiente:
• Preparar el expediente del caso con los siguientes documentos según el canal de atención.
CALL REDES
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE CC.SS.
CENTER SOCIALES
Grabación de la llamada X
Constancia (*) de la atención comercial sin firma X
Constancia (*) de la atención comercial X
Hoja del detalle de la refacturación X
Hoja de cálculo de intereses y moras por pagos en exceso (**) X
Capturas de pantallas de la conversación con el cliente con
información importante (N° de caso, aceptación sobre la X
propuesta)
Carta enviada al cliente con detalle de la OR, cálculo de intereses
X X
y moras por pagos en exceso, modalidad de devolución
(*) Modelo de constancia del SC: “5 Constancia de Atención Solicitud con Refacturación”
(**) Para casos con reintegro
• Adjuntar toda la documentación de sustento al caso registrado en el SC. Para el CCP toda la
documentación deberá estar firmada por el cliente.
• Enviar un solo correo al final del día, con el consolidado de todas las OR’s o ajustes por aprobar.
Utilizar el archivo del Anexo 4 - Reporte Refacturaciones y Ajustes.xlsx.
• Para el caso de consumos atípicos, deberán anexar al caso la hoja de cálculo respectiva para esta
casuística. Ver Anexo 3 – Cálculo consumo atípico.
El personal designado de las unidades de ATP y ANP verificarán que se cumpla el siguiente control
con la revisión manual de una muestra mínima de 300 casos al mes.
Meta: 80% de reclamos ingresados sin oportunidad de negociar una solución al primer contacto.
ÁREA
RIESGO CONTROL FRECUENCIA EVIDENCIA
RESPONSABLE
Validar que se haya agotado hasta el
Ingreso
último recurso de negociación definidos Unidades Cuadro de
indebido Diaria
en este IO para evitar el ingreso del ATP y ANP control
de reclamo
reclamo por facturación de consumo
9.5 ANEXOS
Anexo 1 - Claves de
lectura.xlsx
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Anexo 2 - Cálculo
CC.xlsx
Anexo 3 - Cálculo
consumo atipico.xlsx
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Anexo 4 -
Refacturaciones y Ajustes.xlsx
Anexo 5 - Cálculo
intereses y moras.xlsx
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