UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA

DE SAN FRANCISCO XAVIER DE

CHUQUISACA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES
CARRERA DE ECONOMÍA

MODALIDAD DE INTERNADO
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN COMPLEJO ECOTURISTICO EN EL AREA
PROTEGIDA MONTE WILLCA – DISTRITO 7 DE SUCRE”

Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de

Licenciado en Economía

Autor: Eva Vargas Zelaya

Sucre – Bolivia
2017
 ii

DEDICATORIA

A Dios: por permitirme vivir y protegerme siempre y poder cumplir una etapa más
en mi vida y permitirme pasar muchos momentos con las personas que quiero.

A mi familia: porque recibí su apoyo incondicional en todo momento, porque

siempre estuvieron en mi lado especialmente a mis padres a quienes quiero mucho
y dedico esta etapa de mi vida concluida.

A mi hijo: quien a sido mi mayor motivación para nunca rendirme en los estudios y
poder llegar a ser un ejemplo para él.

A mis amigos: amigas y compañeros, que estuvieron en todo momento, con los que
compartimos muchos momentos de alegría y tristezas.
 iii

AGRADECIMIENTOS

A la Facultad de Economía que me acogió por varios años de estudio, y llegar a

tener una formación académica por lo que ahora pude realizar este trabajo.

A mis docentes que me dieron toda la enseñanza, apoyo y dedicación además de

compartir enseñanza sobre valores humanos.

A la Institución PASOS por acogerme y tratarme como si fuera parte del equipo de

trabajo especialmente a mi tutor lic. Rudy Albis por guiarme aconsejarme y

enseñarme la forma de trabajar dentro de una institución.

A las Autoridades de la Facultad que hace todo lo posible por llevar adelante la

carrera y por tener todo lo indispensable para la formación académica de cada uno

de los estudiantes que formamos parte de esta casa de estudios.

 iv

RESUMEN EJECUTIVO

En este proyecto se pretende realizar un estudio de factibilidad para la construcción

de un Complejo Ecoturístico en el Área Protegida Monte Willca – Distrito 7 de
Sucre, y posterior funcionamiento.

La idea es especializarse en el ecoturismo y crear una empresa encargada de ofrecer

de acuerdo al portafolio de servicios. Por tanto, para establecer la mejor opción
antes de emprender cualquier proyecto es realizar este tipo de estudio para analizar,
por una parte, todos los aspectos relacionado con este nuevo desafío, así como, para
organizar todas las actividades que van a ser necesarias para poder llevar a cabo.
Finalmente, servirá también para conocer la viabilidad económica del mismo y
tomar la decisión de sí ponerlo o no en marcha.

Mi motivación está enfocada hacia el aprendizaje y el desarrollo personal que va a

suponer llevar a cabo un proyecto como este con el que poner en práctica todo lo
que he aprendido y desarrollar mucho más los conocimientos adquiridos en la
carrera.

En este sentido, en el presente proyecto, se describen los contenidos de cada

capítulo:

El capítulo I introducción, es todo referente a: antecedentes, planeamiento del

problema, justificación, objetivos tanto generales como específicos que se pretende
alcanzar, ser demostrada y la metodología como las técnicas de investigación.

El capítulo II, de desarrollo el análisis del entorno, tomando en cuenta el método de

Análisis PEST y las cinco fuerzas de Michael Porter

El capítulo III, es el estudio de mercado, con objetivos, respecto a la demanda y

oferta y análisis de la competencia y sustitutos, canales de comercialización,
análisis de precios, análisis de medios y otros aspectos relacionados al mercado.
 v

El capítulo IV, está la ingeniería del proyecto, todo lo referente al análisis de

localización y dimensionamiento, la descripción de los productos, especificaciones,
estrategias de operaciones, control de calidad, análisis de recursos humanos, físico,
de insumos y distribución.

El capítulo V, es la parte del estudio administrativo, donde compete la Misión,

Visión, Valores, y la estructura organizacional, descripción de cargos y la
asignación salarial.

El capítulo VI, es todo referente al estudio financiero, en cuanto al análisis de

inversiones, costos de funcionamiento, ingresos, flujo de caja e indicadores de
rentabilidad.

Por último, en el capítulo VII, todo referente a aspectos concluyentes a los cuales se
alcanzó, estableciendo su correspondencia con los objetivos y las recomendaciones
que se consideran pertinentes.
 vi

ÍNDICE O CONTENIDO
Página

DEDICATORIA .................................................................................................................. II
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... III
ÍNDICE O CONTENIDO .................................................................................................. VI
ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................................... X
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... XII
ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................. XII
ÍNDICE DE MAPAS ........................................................................................................ XII
CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 1
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1
1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................... 1
1.1.1. Antecedentes de internado .................................................................................... 1
1.1.2. Estructura Jerárquica............................................................................................. 2
1.1.3. Marco Estratégico ................................................................................................. 2

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 4
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ................................................................. 4
2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INTERNADO ...................................... 4
2.1.1. Actividades Desarrolladas .................................................................................... 4
2.1.2. Actividades desarrolladas en el área contable ....................................................... 6
2.1.3. Actividades realizadas en el área de capacitación ................................................. 7

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 8

3. APORTES EFECTUADOS .................................................................................. 8
3.1. APORTES EFECTUADOS EN TRABAJO DE INTERNADO ........................... 8

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 9
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERNADO.................... 9
4.1. CONCLUSIONES DEL INTERNADO ............................................................... 9
4.1.1. Conclusiones del trabajo de internado .................................................................. 9
4.2. RECOMENDACIONES DEL INTERNADO ...................................................... 9
4.2.1. Recomendaciones del trabajo de internado ........................................................... 9

CAPÍTULO V .................................................................................................................... 11
5.1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 11
5.1.1. Planteamiento del problema ................................................................................ 15
 vii

5.1.1.1. Situación problemática ....................................................................................... 15

5.1.1.2. Formulación del problema .................................................................................. 17
5.1.2. Justificación ........................................................................................................ 17
5.1.3. Objetivos del proyecto ........................................................................................ 18
5.1.3.1. Objetivo general.................................................................................................. 18
5.1.3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 18
5.1.4. Delimitación del proyecto ................................................................................... 18
5.1.5. Metodología de la investigación ......................................................................... 19
5.1.5.1. Tipo de investigación .......................................................................................... 19
5.1.5.2. Métodos de investigación ................................................................................... 20
5.1.6. Técnicas de investigación ................................................................................... 22
5.1.6.1. Entrevistas .......................................................................................................... 22
5.1.6.2. Encuestas ............................................................................................................ 22
5.1.7. Proceso de diseño muestral ................................................................................. 23
5.1.7.1. Determinación de la población ........................................................................... 23
5.1.7.2. Selección de la técnica de muestreo .................................................................... 23
5.1.7.3. Determinación del tamaño de la muestra ............................................................ 23
5.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO.............................................................................. 26
5.2.1. Análisis PESTEL ................................................................................................ 26
5.2.1.1. Factor político ..................................................................................................... 26
5.2.1.2. Factor económico................................................................................................ 27
5.2.1.3. Factor Socio-Cultural .......................................................................................... 28
5.2.1.4. Factor tecnológico .............................................................................................. 29
5.2.1.5. Factor ecológico.................................................................................................. 30
5.2.1.6. Factor legal ......................................................................................................... 31
5.2.2. Las cinco fuerzas de Michael Porter ................................................................... 32
5.2.2.1. Rivalidad entre competidores.............................................................................. 32
5.2.2.2. Amenaza o ingreso de nuevos competidores....................................................... 33
5.2.2.3. Amenaza de productos sustitutos ........................................................................ 34
5.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores............................................................ 34
5.2.2.5. Poder de negociación de los compradores .......................................................... 35
5.3. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................ 36
5.3.1. Objetivos............................................................................................................. 37
5.3.1.1. General ............................................................................................................... 37
5.3.1.2. Especifico ........................................................................................................... 37
5.3.2. Mercado potencial y objetivo .............................................................................. 38
5.3.2.1. Mercado potencial .............................................................................................. 38
5.3.2.2. Mercado objetivo ................................................................................................ 39
5.3.3. Demanda ............................................................................................................. 39
5.3.3.1. Investigación de mercado ................................................................................... 40
5.3.3.2. Resultado de las encuestas .................................................................................. 40
5.3.3.3. Estimación de la Demanda .................................................................................. 54
 viii

5.3.3.4. Proyección de la Demanda.................................................................................. 55

5.3.4. Oferta .................................................................................................................. 56
5.3.4.1. Análisis de la situación actual de la competencia ................................................ 58
5.3.4.2. Determinación de la oferta potencial .................................................................. 59
5.3.4.3. Proyección de la oferta potencial, cubierta y real ................................................ 59
5.3.5. Relación entre demanda real y oferta real ........................................................... 62
5.3.6. Descripción del servicio ...................................................................................... 63
5.3.6.1. Definición, usos y especificaciones del servicio ................................................. 63
5.3.6.2. Servicios sustitutos ............................................................................................. 64
5.3.6.3. Servicios complementarios ................................................................................. 64
5.3.6.4. Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la competencia................. 65
5.3.7. Canales de comercialización ............................................................................... 66
5.3.7.1. Estructura de canales actuales ............................................................................. 66
5.3.7.2. Ventajas y desventajas de los canales actuales .................................................... 66
5.3.7.3. Selección de los canales de comercialización ..................................................... 66
5.3.8. Precio .................................................................................................................. 67
5.3.8.1. Análisis de precios .............................................................................................. 67
5.3.8.2. Estrategia de fijación de precios ......................................................................... 67
5.3.9. Publicidad y promoción ...................................................................................... 68
5.3.9.1. Objetivos............................................................................................................. 68
5.3.9.2. Logotipo ............................................................................................................. 68
5.3.9.3. Lema ................................................................................................................... 69
5.3.9.4. Análisis de medios .............................................................................................. 69
5.3.9.5. Selección de medios............................................................................................ 70
5.3.9.6. Estrategias publicitarias ...................................................................................... 71
5.3.9.7. Presupuesto de promoción, publicidad y lanzamiento ........................................ 73
5.3.10. Conclusiones y posibilidades del estudio ............................................................ 73
5.4. ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................... 75
5.4.1. Tamaño del proyecto .......................................................................................... 75
5.4.2. Localización........................................................................................................ 76
5.4.2.1. Macro localización .............................................................................................. 77
5.4.2.2. Micro localización .............................................................................................. 77
5.4.3. Ingeniería del proyecto ....................................................................................... 79
5.4.3.1. Ficha técnica del servicio .................................................................................... 80
5.4.3.2. Descripción técnica del proceso .......................................................................... 81
5.4.3.3. Control de calidad ............................................................................................... 81
5.4.3.4. Recursos ............................................................................................................. 82
5.4.3.5. Distribución del Complejo Ecoturístico Monte Willca ....................................... 84
5.4.3.6. Logística de distribución ..................................................................................... 85
5.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ........................................................................ 87
5.5.1. Forma de constitución ......................................................................................... 87
5.5.2. Constitución del Complejo ................................................................................. 90
 ix

5.5.2.1. Visión ................................................................................................................. 91

5.5.2.2. Misión ................................................................................................................. 91
5.5.2.3. Objetivos............................................................................................................. 91
5.5.2.4. Políticas .............................................................................................................. 92
5.5.3. Estructura Organizacional ................................................................................... 94
5.5.3.1. Organigrama ....................................................................................................... 94
5.5.3.2. Descripción y perfil de cargos ............................................................................ 95
5.5.3.3. Asignación Salarial ............................................................................................. 96
5.6. ESTUDIO FINANCIERO .................................................................................. 98
5.6.1. Inversiones .......................................................................................................... 98
5.6.1.1. Inversión fija ....................................................................................................... 98
5.6.1.2. Inversión diferida .............................................................................................. 103
5.6.1.3. Capital de trabajo .............................................................................................. 104
5.6.1.4. Inversión total ................................................................................................... 105
5.6.1.5. Financiamiento ................................................................................................. 105
5.6.1.6. Depreciación de activos .................................................................................... 107
5.6.2. Costos ............................................................................................................... 107
5.6.2.1. Costos variables ................................................................................................ 107
5.6.2.2. Costos fijos ....................................................................................................... 108
5.6.3. Ingresos............................................................................................................. 103
5.6.4. Flujo de Caja ..................................................................................................... 103
5.6.5. Indicadores de rentabilidad ............................................................................... 104
5.6.5.1. Valor Actual Neto - VAN ................................................................................. 104
5.6.5.2. Tasa Interna de Retorno - TIR .......................................................................... 105
5.6.5.3. Relación Beneficio / Costo ............................................................................... 106
5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 107
5.7.1. Conclusiones ..................................................................................................... 107

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 109

 x

ÍNDICE DE CUADROS
Página
Cuadro 1: Distribución de la cantidad de encuestas por distrito ......................................... 25
Cuadro 2: Resumen de las 5 fuerzas de Porter ................................................................... 35
Cuadro 3: Mercado potencial (2016) .................................................................................. 38
Cuadro 4: Estructura de género .......................................................................................... 41
Cuadro 5: Estructura por rango de edad ............................................................................. 42
Cuadro 6: Ocupación que desempeña ................................................................................ 43
Cuadro 7: Frecuencia de asistencia a la competencia ......................................................... 43
Cuadro 8: Aceptación del Complejo Ecoturístico .............................................................. 45
Cuadro 9: Importancia de los servicios .............................................................................. 46
Cuadro 10: Época del año de preferencia ........................................................................... 47
Cuadro 11: Frecuencia de asistencia en cualquier época .................................................... 48
Cuadro 12: Medios publicitarios ........................................................................................ 49
Cuadro 13: Servicio de pernocte ........................................................................................ 50
Cuadro 14: Servicio de caminata o excursión .................................................................... 50
Cuadro 15: Servicio de alimentación ................................................................................. 51
Cuadro 16: Consumo de gaseosas ...................................................................................... 52
Cuadro 17: Asistencia con un número de niños ................................................................. 53
Cuadro 18: Estimación de la demanda potencial (2016) .................................................... 55
Cuadro 19: Estimación de la demanda objetivo (2016) ...................................................... 55
Cuadro 20: Proyección de la demanda objetivo ................................................................. 56
Cuadro 21: Matriz de análisis de la situación actual de la competencia (2016) .................. 58
Cuadro 22: Determinación de la capacidad de oferta (2016) .............................................. 59
Cuadro 23: Proyección de la oferta potencial ..................................................................... 60
Cuadro 24: Proyección de la Oferta Cubierta ..................................................................... 61
Cuadro 25: Determinación y proyección de la Oferta Real ................................................ 61
Cuadro 26: Relación de demanda y oferta potencial .......................................................... 62
Cuadro 27: Presupuesto de promoción, publicidad y lanzamiento ..................................... 73
Cuadro 28: Número de clientes proyectados ...................................................................... 76
Cuadro 29: Análisis de factores de micro localización ....................................................... 78
Cuadro 30: Ficha técnica del servicio ................................................................................ 80
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Cuadro 31: Requerimiento de personal .............................................................................. 82

Cuadro 32: Requerimiento de muebles y enseres ............................................................... 83
Cuadro 33: Requerimiento de equipos ............................................................................... 83
Cuadro 34: Detalle de la infraestructura física ................................................................... 85
Cuadro 35: Asignación salarial .......................................................................................... 96
Cuadro 36: Inversión en terreno ......................................................................................... 98
Cuadro 37: Inversión en construcción ................................................................................ 99
Cuadro 38: Inversión en parques y piscinas ....................................................................... 99
Cuadro 39: Inversión en muebles y enseres ..................................................................... 100
Cuadro 40: Inversión en equipos ...................................................................................... 101
Cuadro 41: Inversión en la cabaña ................................................................................... 102
Cuadro 37: Inversión en utensilios para el restaurante ..................................................... 102
Cuadro 43: Resumen de inversión fija ............................................................................. 103
Cuadro 44: Inversión diferida .......................................................................................... 104
Cuadro 45: Capital trabajo ............................................................................................... 104
Cuadro 46: Inversión total ................................................................................................ 105
Cuadro 47: Fuente de financiamiento............................................................................... 106
Cuadro 48: Plan de pagos ................................................................................................. 106
Cuadro 49: Depreciación de activos ................................................................................. 107
Cuadro 50: Costo variable por producto........................................................................... 107
Cuadro 51: Costo fijo ....................................................................................................... 108
Cuadro 52: Proyección del costos del proyecto ................................................................ 102
Cuadro 53: Precios por los servicios y productos ............................................................. 103
Cuadro 54: Proyección de los ingresos del proyecto ........................................................ 102
Cuadro 55: Flujo de caja .................................................................................................. 103
Cuadro 56: Cálculo del VAN ........................................................................................... 104
Cuadro 57: Cálculo de la TIR .......................................................................................... 105
 xii

ÍNDICE DE FIGURAS
Página

Figura Nº 1 Logotipo del Complejo Ecoturistico Monte Willca ........................................ 69

Figura Nº 2 Distribución del Complejo Ecoturistico Monte Willca ................................... 84
Figura Nº 3 Organigrama Complejo Ecoturistico Monte Willca ........................................ 95

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Página
Gráfico 1: Estructura por género ........................................................................................ 41
Gráfico 2: Estructura por rango de edad ............................................................................. 42
Gráfico 3: Ocupación que desempeña ................................................................................ 43
Gráfico 4: Frecuencia de asistencia a la competencia ........................................................ 44
Gráfico 5: Aceptación del Complejo Ecoturístico .............................................................. 45
Gráfico 6: Importancia de los servicios .............................................................................. 46
Gráfico 7: Época del año de preferencia ............................................................................ 47
Gráfico 8: Frecuencia de asistencia en cualquier época ..................................................... 48
Gráfico 9: Medios publicitarios .......................................................................................... 49
Gráfico 10: Servicio de pernocte ........................................................................................ 50
Gráfico 11: Servicio de caminata o excursión .................................................................... 51
Gráfico 12: Servicio de alimentación ................................................................................. 52
Gráfico 13: Consumo de gaseosas ...................................................................................... 53
Gráfico 14: Asistencia con un número de niños ................................................................. 54

ÍNDICE DE MAPAS
Página

Mapa Nº 1 Mapa de micro localización del proyecto ........................................................ 78

 1

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio está ubicado dentro de determinadas características que presenta la

modalidad de internado institucional, con el trabajo de investigación se quiere demostrar
que la construcción de un Complejo Ecoturístico en el Área Protegida MONTE WILLCA,
puede ser aprovechado de forma turística y recreacional, se considera en un potencial
económico para las familias que viven por el área protegida.

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. Antecedentes de internado

La Universidad Mayor Real y Pontificia de San francisco de Chuquisaca a través de sus

distintas facultades implementa desde hace varios años, la modalidad de internado de
graduación que implica la realización de prácticas laborales y trabajos de investigación en
instituciones públicas y privadas.

El convenio suscrito por la carrera de economía, y la institución fundación participación y

sostenibilidad “PASOS”, convienen en ejecutar el programa de asistencia y cooperación
institucional, esta institución requiere el apoyo de la universidad, que desarrollen tareas de
capacitación, asistencia técnica, apoyo a la elaboración de proyectos fortalecimiento
organizacional, entre otras actividades de naturaleza institucional.

El convenio tiene por objetivo:

 Fortificar la gestión institucional a través de la elaboración de prácticas laborales y

trabajos de investigación de alumnos de la carrera de economía en trabajos que
estén directamente relacionados con el ejercicio de la profesión del economista al
interior de la entidad anfitriona.

 Cooperación interinstitucional, compartimiento de experiencias.

 2

 Facilitación de información disponible, para la elaboración de trabajos de

investigación tanto en la carrera como en la entidad anfitriona.

La Fundación Participación y Sostenibilidad “PASOS” fundada el 1 de junio de 2000 es

una institución privada de Desarrollo social, sin fines de lucro, reconocida mediante
resolución 135/2000 del 5 de Septiembre de 2000. Es una institución eficiente,
comprometida con actores sociales en el área rural, que trabaja participativa, inclusiva y
consecuentemente en procesos de desarrollo con énfasis en el ámbito económico
productivo.

1.1.2. Estructura Jerárquica

 Es sobre la cual están establecidas las líneas de mando institucionales, donde

radica la toma de decisiones.

 Área de intervención, basada en trabajo en equipo en el territorio, por áreas,

Chuquisaca Centro (Sopachuy, El Villar, Alcalá) y Chuquisaca Norte (Rio
Chico, presto).

 La autoridad máxima del área es el responsable de territorio y de la

institución el Director General.

1.1.3. Marco Estratégico

Establece la visión, misión y objetivos estratégicos de la Fundación PASOS

Visión:

Somos una institución eficiente, comprometida con actores sociales en el área rural, que
trabaja participativa, inclusiva y consecuentemente en procesos de desarrollo con énfasis
en el ámbito económico productivo.
 3

Misión: conjuntamente los actores sociales, aportar en la generación, ejecución y

evaluación de propuestas integrales de desarrollo rural territorial con efectos sostenibles
en lo económico, productivo y social.

Objetivos Intervención

 La institución tiene los siguientes objetivos de intervención:

 Desarrollo Económico: Ampliar la generación de ingresos de la población meta en

equitativa y sostenible.

 Desarrollo Social: Impulsar la participación y gestión social en las instancias de

consulta, toma de decisiones y control.

 Desarrollo Ambiental: Promover actitudes y conductas tendientes a mejorar la

capacidad de gestión medio ambiental sostenible.

 Fortalecimiento Interno: Desarrollar una imagen corporativa de PASOS de la

eficiencia, visibilidad de resultados y manejo transparente.
 4

CAPÍTULO II

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INTERNADO

Dentro de la institución fundación PASOS “Participación y Sostenibilidad” se desarrollaron

varias actividades en el área destinada.

2.1.1. Actividades Desarrolladas

Se llevó a cabo reuniones con el responsable de área rio chico para determinar los temas a
investigar, obteniendo así el tema de “Estudio de factibilidad para la construcción de un
Complejo Eco turístico en el Área Protegida Monte Willca -Distrito 7 de Sucre” una vez
conocido el tema a investigar se realizó la búsqueda de información secundaria sobre
conceptos de ecoturismo, de manera individual.

En la reunión con la responsable de área se determinó las actividades que se tendrían que
desarrollar durante el periodo de internado, el cual se especificó que se tendría que elaborar
un plan de trabajo general para planificar las actividades que se realizaran en la institución
durante el periodo de 6 meses, que presenta la modalidad de internado.

Una vez determinado el tema de investigación se identificado el problema central basado en

el árbol de problemas, se elaboró el perfil preliminar del tema a estudiar, que luego fue
revisado por el técnico y responsable del área, para su posterior corrección.

Se presentaron los planes e informe de actividades mensuales con el apoyo del técnico y el
responsable de área, el resultado es obtener el cronograma de actividades del mes anterior y
actividades que se realizaran el siguiente mes además de tener planificadas las diferentes
actividades destinadas por el responsable de área Chuquisaca norte.
 5

Una vez concluido el perfil preliminar se presentó el documento al tutor responsable en

institución, el cual paso al periodo de corrección del documento, el resultado documento
ajustado para luego ser presentado a la universidad.

Una vez realizadas dichas correcciones, se presentó el documento para que este pueda ser
revisado por el tribunal destinado por la universidad, en el cual el documento salió
observado, por lo que se llevó a la etapa de corrección y cambio de tema para la posterior
aprobación del perfil.

Se elaboró propuestas preliminares del estudio de mercado.

Una vez aprobada las propuestas se realizó un reconocimiento de área, en el distrito 7 de

Sucre.

Posteriormente se elaboró un cuestionario para recabar información.

Los diferentes cuestionarios fueron revisados por el responsable del área, por técnicos de
área y por el encargado de comercialización, por lo que se corrigieron las diferentes
observaciones hasta obtener un cuestionario entendible y fácil.

Una vez realizado los cuestionarios se realizó una prueba piloto para determinar si las
encuestas son entendibles, fáciles y ordenadas.

Posteriormente se realizó el acopio de información tanto de demandantes y ofertantes.

Una vez que se constató que las preguntas estaban correctamente elaboradas, se pasó a la
etapa más importante que fue la lección aleatoria de las zonas a ser encuestadas.

Posteriormente se elaboró el mapeo y selección de zonas para cada encuestador

respectivamente, ubicación de zonas en el mapa de la ciudad de sucre.

Luego de seleccionar y ubicar las zonas se prepararon mapas para entregar a encuestadores,
con cada codificación obtenidas del mapa de la ciudad de sucre.
 6

Capacitación a encuestadores y entrega de sus respectivos mapas con las zonas

seleccionadas. Como también se les mostro exactamente la ubicación a cada encuestador.
El apoyo y colaboración de 3 personas quienes fueron remunerados por la suma de 1.5
bolivianos por encuesta llenada.

Una vez que se terminaron con el llenado de sus boletas por el periodo de dos días, se llevó
el proceso de acopio de las boletas llenadas.

Se realizó el llenado de base de datos para el estudio de mercado en el programa SPSS y se

llegó a su conclusión.

Se elaboró la representación gráfica de los porcentajes de ofertantes y demandantes y así

poder analizar la tendencia a demandar un nuevo servicio en el mercado para luego lograr
su respectiva interpretación.

Elaboración del documento final del estudio de investigación.

2.1.2. Actividades desarrolladas en el área contable

Se poyo al área de administración, desarrollando actividades como remplazo en secretaria,

recepción de llamadas. Como resultado se obtuvo el funcionamiento de la oficina.

Se realizó la clasificación de cuentas de todos los proyectos que maneja la institución, por
gastos, para ordenar las diferentes cuentas por orden numérico.

Se realizó el registro de facturas de compra para el libro de compras IVA.

Se realizó el registro y llenado de gastos en el software ALEXANDER de financiador

Ayuda en Acción.

Se realizó la transcripción de las facturas dependientes en el sistema FACILITO.

Se realizó un inventario de materiales de bienes servicios, con la utilización de programa

visual 9, se introdujo en el programa todos los materiales y maquinarias de 4 meses de los
 7

12 proyectos vigentes en la institución con el objetivo de llevar un registro de ingreso y

egreso de materiales.

2.1.3. Actividades realizadas en el área de capacitación

Se participó en reuniones mensuales, de equipo de área Chuquisaca norte, en la que

exponen el avance de los diferentes proyectos.

Se participó del taller de marco lógico, por el lapso de tres días, elaborando un marco
lógico de proyecto ICCO, en el municipio de rio chico, con la temática de producción
limpia.

Se participó de talleres de capacitación en el tema de costos y administración de la

asociación de productos en el rio chico denominado APROHOLICH.

Se participó de varios talleres, realizados tanto en la institución como en las diferentes

provincias, de ambas área Chuquisaca Centro y Norte.
 8

CAPÍTULO III

3. APORTES EFECTUADOS

3.1. APORTES EFECTUADOS EN TRABAJO DE INTERNADO

Los aportes efectuados en la institución fundación PASOS “participación y sostenibilidad”

se pueden aumentar en:

 Elaboración del perfil preliminar de proyecto, el resultado que se obtuvo es el

avance del perfil.

 Se presentó el documento preliminar de proyecto al técnico del área, fue revisado

por el mismo, y se procedió a la etapa de corrección del documento.

 Se elaboró la propuesta preliminar de estudio de mercado cual fue analizado y

revisado por diferentes profesionales que trabajan en la institución, y por el
responsable del área Chuquisaca norte.

 Se elaboró un cuestionario y se mostró a diferentes profesionales dentro de la

institución y al responsable del área, el cual fueron revisados para su posterior
corrección.

 Se realizó el estudio de mercado, se concluye el estudio de factibilidad del

servicio.
 9

CAPÍTULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERNADO

4.1. CONCLUSIONES DEL INTERNADO

4.1.1. Conclusiones del trabajo de internado

La modalidad de internado, ya sea institucional es una buena alternativa de titulación

porque se pretende a diferenciar lo teórico a lo que es la realidad laboral. Además de
distinguir sobre todo el ambiente real donde debe aplicar sus conocimientos y ejercicios
como tal.

Con el internado institucional se aprende a ser parte de un conjunto de profesionales que

permanecen a una institución, en el trabajo de manera que existe la conexión entre
conjuntos de instituciones, en coordinación, de forma disciplinada y solidaria dentro de la
misma.

En la institución, la relación que existe entre el tutor y el estudiante es eficiente y continuo

debido a que se está en constante comunicación entre ambos, es de la persona del cual se
aprende mucho de su experiencia y el trabajo en equipo el respeto a la carrera y el trabajo
de economista.

Al efectuar el internado institucional, el alumno aprende a ser más responsable porque

trabaja bajo presión, de ambos partes tanto de la institución como de la universidad.

4.2. RECOMENDACIONES DEL INTERNADO

4.2.1. Recomendaciones del trabajo de internado

Se recomienda a la Facultad de Economía y la institución anfitriona continúen brindando

cursos de capacitación sobre lo que son: elaboración de proyectos, como el SINCON,
SISIN, SPSS, VISUAL, FACILITO, debido a que todo gira en torno a este programa de
contabilidad.
 10

Se recomienda también realizar la capacitación adecuada al estudiante para que pueda

desempeñar sus conocimientos dentro de la institución y que las clases deben tener un
elemento práctico y así poder desenvolverse fácilmente en la práctica laboral.
 11

CAPÍTULO V
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO
ECOTURISTICO EN EL AREA PROTEGIDA MONTE WILLCA – DISTRITO 7
DE SUCRE”

5.1. INTRODUCCIÓN

El termino ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido sujeto de
gran debate en cuento a su definición. De acuerdo con la Unión Mundial para la
Naturaleza (IUCN), ecoturismo está definido como: “Viaje ambientalmente responsable
a las áreas naturales para el disfrute y la apreciación de la naturaleza (acompañada de
elementos culturales del pasado y presente) que promueve la conservación; tiene un
impacto de pocos visitantes y vela por los beneficios activos socio-económicos que
incluyen a la gente local.” Contrario a otras formas de viajar, el ecoturismo puede ser
distinguido por su énfasis en la conservación, responsabilidad del viajero, educación y
participación activa en la comunidad.

Actualmente el auténtico ecoturismo representa una opción viable de conservación del

patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de
desarrollo económico sustentable.

El ecoturismo consiste en viajar a áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de

disfrutar, apreciar y estudiar tanto los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna
silvestre), como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse.

Específicamente, el ecoturismo basado en la comunidad, debe seguir los siguientes

principios:

 Mantener la propiedad y el control local.

 Resultados con mínimo impacto.

 Construir conciencia y respeto de lo ambiental y lo cultural.

 12

 Proporcionar experiencias positivas para los visitantes así como para los
anfitriones.

 Proporcionar beneficios económicos directos para la conservación

 Proporcionar beneficios económicos y fuerza para la gente local

 Incrementar sensibilidad en el clima político, ambiental, y social en los

países anfitriones.

Además, el ecoturismo ha sido reconocido, con una previsión adecuada, puede

establecer oportunidades económicas viables para las comunidades locales y el
fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales y medio ambiente.

La forma de maximizar tales beneficios económicos y ambientales, es a través de

proyectos que enfaticen la propiedad y el control local de la comunidad. El ecoturismo
puede generar fondos que pueden ser invertidos en proyectos sociales, tales como la
adquisición de suministros médicos, la construcción de escuelas, casas y/o proporcionar
adicionales incentivos económicos para los esfuerzos locales de conservación de sus
áreas potencialmente turísticas. Más aún, proporciona un mecanismo a través del cual las
comunidades pueden fortalecerse a sí mismas frente a otras actividades usurpadoras y de
extracción tales como la explotación forestal, la ganadería, la agricultura, pesca
comercial o el turismo convencional en masa. Así, en Bolivia Sostenible tenemos un
compromiso firme por el ecoturismo comunitario en Bolivia

El ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética, más allá del disfrute del viajero,
intenta promover el bienestar de las comunidades (receptoras del turismo) y la
preservación del medio natural. También busca incentivar el desarrollo sostenible (el
crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras).

El auge del ecoturismo se debe a varias causas; el hecho de que es más barato que cualquier
otro tipo de turismo y apuesten por él para disfrutar de vacaciones sin necesidad de tener
que realizar un importante desembolso monetario; muchas personas buscan despejarse de la
rutina diaria y tomarse un descanso del estrés en un lugar más apropiado de todos: la
 13

naturaleza; es decir el ecoturismo trata de brindarle al ser humano un ambiente natural, pero
sin modificar el ambiente, siendo ecológicamente responsable.

También existen otras ventajas como las siguientes:

 Permite descubrir rincones naturales y rurales de gran valor y belleza.

 Da la oportunidad de vivir en pleno contacto con la Naturaleza y, por tanto,

alejarse del bullicio y la contaminación de las grandes ciudades.

 Es ideal para relajarse y descansar.

 Hace que los turistas que apuesten por él, puedan realizar un sinfín de actividades
al aire libre, como: rutas de senderismo, paseos a caballo, escalada…

Indicar además, que el ecoturismo da la posibilidad a las pequeñas comunidades rurales a

impulsar su economía y lograr dinero para mantenerse y cuidar su entorno, tanto
medioambiental como arquitectónico y etnográfico.

Actualmente, en muchas poblaciones que han desarrollado el ecoturismo como una forma
de incentivar su economía se ofrecen curiosas propuestas para el visitante que llega
dispuesto a disfrutar de aquel. En concreto, se le hace partícipe de tradiciones en agricultura
y ganadería, enseñándoles cómo se realizan tareas tales como cultivar, arar la tierra, ordeñar
una vaca o llevar al ganado a pastar.

En este caso, se trata de ofrecer un servicio recreacional (juegos en agua, piscinas, canchas
deportivas, centro de interpretación de recursos naturales del área, restaurante y cabañas) y
caminatas por el área.

Pese al auge del ecoturismo, no existe una reglamentación clara al respecto. Hay quienes
incluyen en el ecoturismo a cualquier actividad turística que suponga el contacto con la
naturaleza, algo que es erróneo ya que muchas de esas excursiones causan graves daños al
ecosistema.
 14

Si bien, el ecoturismo en Bolivia utiliza aviones para personas que no son del país, esto es
principalmente hacia las ciudades, a partir de ello, muchas agencias consideran el transporte
por ejemplo de bicicletas (hacia los Yungas), o las caminatas hacia Potolo y Maragua del
Distrito 8 del municipio de Sucre.

Por eso muchos especialistas consideran que el verdadero ecoturismo debe ser minoritario,
lo que no implica que se pueda desarrollar una industria turística más responsable.

La Fundación PASOS es una Institución Privada de Desarrollo Social (IPDS), sin fines de
lucro, que inicia sus actividades en el departamento de Chuquisaca, con base en la ciudad
de Sucre, en el año 2000.

En su constitución, PASOS responde a la voluntad de un conjunto de personas, que

haciendo una valoración de sus propias experiencias en instituciones dedicadas al
desarrollo rural, deciden aportar con su propia visión en intervenciones de desarrollo y
prácticas de gestión institucional.

Actualmente, Fundación PASOS trabaja en 8 municipios del departamento de Chuquisaca –

Bolivia, apoyando el desarrollo económico y social de más de 100 comunidades, trabajando
con cerca de 9,000 familias de pequeños productores y 33 organizaciones económicas
campesinas especializadas en la producción y/o transformación de productos y prestación
de servicios.

En este marco la ONG Fundación PASOS trabaja con la organización de productores

originarios en el municipio de Sucre - Distrito 7 – Chuquisaca, donde uno de las acciones
más importantes fue el desarrollo del plan de manejo del ANMI Monte Willca.

El plan de manejo del ANMI Monte Willca, realizado en la gestión 2013, ha sido elaborado
sobre la base de la demanda legítima de la población de 8 comunidades asentadas en área
protegida, son las aspiraciones e intereses que se han incorporado en función a un análisis
de prioridades y de la necesidad de concretar acciones que permitan el establecimiento
progresivo de un espacio protegido que contribuya a la conservación de la biodiversidad y
al desarrollo sostenible en el territorio.
 15

El plan tiene un enfoque actualizado e innovador para el desarrollo y consolidación de un

régimen de protección propuesto desde las comunidades, se ha identificado la visión,
misión y programas estratégicas de desarrollo donde se han insertado líneas estratégicas,
proyectos priorizados y acciones prioritarias que deben ser encaradas por el futuro comité
de gestión.

Uno de los programas, es el de desarrollo territorial sustentable, donde una de las políticas
es: “desarrollar el turístico comunitario sustentable como actividad económica
complementaria”.

La misma contiene:

Línea estratégica de
Desarrollo turístico comunitario sustentable.
gestión
Proyectos estratégicos Acciones prioritarias de gestión
 Elaboración del proyecto, gestión del financiamiento,
implementación, construcción y desarrollo del Proyecto
Ecoturismo comunitario
construcción de un complejo Ecoturismo Comunitario
en el ANMI Monte ANMI Monte Willca
Willca  Promover la consolidación de la actividad ecoturística
posicionando competitivamente el ANMI Monte Willca
como destino turístico regional con identidad cultural.
Fuente: Plan de Manejo ANMI Monte Willca, 2013

A partir del proyecto estratégico del plan de manejo de ANMI Monte Willca, en
coordinación con la Fundación PASOS, se dio la posibilidad de realizar el presente trabajo
de investigación.

5.1.1. Planteamiento del problema

5.1.1.1. Situación problemática

La ciudad de Sucre, es la ciudad más poblada y grande en el departamento de Chuquisaca,

es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito
comercial, de finanzas, cultural, turístico y entretenimiento.
 16

De acuerdo a proyecciones realizadas, en base a datos del INE – CNPV – 2001 y 2012,
actualmente (2016) la ciudad de Sucre tiene una población que alcanza los 256.902, dentro
del área urbana, teniendo en cuenta una tasa anual de crecimiento poblacional de 2,04%
(estimación con datos del censo 2001 – 2012); población que no cuentan con un lugar de
entretenimiento que brinde las comodidades y diversiones en un alto nivel de modernidad
y diversidad, por ello, es necesario que en estos tiempos de cambio se comience a invertir
en complejos ecoturísticos que ofrezcan un diseño diferente, actual e innovador.

Por otra parte, en la cuenca baja del Río Chico, de donde es parte el Área Protegida Monte
Willca, anualmente se recibe gran cantidad de visitantes mayormente locales (Sucre),
aproximadamente unas 20.000 familias y 80.000 personas 1, que realizan un turismo
desordenado, impactando negativamente sobre el medio natural, aspecto que incide
económicamente en la población residente de la zona por la venta de sus productos en un
5% a 10% de sus ingresos, puesto que los pobladores no están aprovechando el potencial
del balneario natural que existe en el área.

Pese a existir un gran potencial como balneario y ruta natural en el Área Protegida Monte
Willca, la población local no oferta servicios turísticos al visitante, o si los ofrece son
rudimentarios y de baja calidad. Las capacidades en turismo receptivo de la población local
son muy limitadas.

Es preciso contribuir al territorio donde se da la oferta turística y para que el visitante tenga
una buena experiencia turística.

Las diferentes modalidades identificadas para el desarrollo del turismo se han identificado
como potenciales fuentes generadoras de recursos propios para la gestión del área
protegida, es por ello que se considera fundamental iniciar procesos de ordenamiento y
regulación de la actividad para evitar perturbaciones e impactos en los ecosistemas del área
protegida.

1
Estimación en base a un sondeo en la zona.
 17

Las capacidades de los actores locales para su gestión, que permitan la generación de
recursos económicos destinados a diversificar la economía comunitaria y familiar y
disminuir la migración del Área Protegida de Monte Willca con este proyecto centrado en
la necesidad de construir un complejo ecoturístico, así mejorar los ingresos de las familias
residentes en la zona.

5.1.1.2. Formulación del problema

¿El desaprovechamiento del potencial ecoturístico en el Área Protegida de Monte Willca

del municipio de Sucre, genera bajos niveles de ingresos a las familias de la zona?

5.1.2. Justificación

Según, Benavides Shirley (2005), “el turismo en una economía es uno de los sectores que
merece un análisis cuidadoso, ya que se ha convertido en la actividad que favorece las
exportaciones mundiales, y generando mayor ingreso y fuentes de trabajo, tanto directas
como indirectas, en pequeñas y mediana empresas familiares” 2. Este aspecto va recabando
importancia a nivel nacional, debido a nuestros bellos paisajes, magnificas montañas y
esplendidas selvas, con abundante flora y fauna.

El presente proyecto es basado en las necesidades de fomentar el turismo local, con la

finalidad de contribuir y mejorar los ingresos económicos de las familias del Distrito – 7
del Municipio de Sucre, ya que las familias de esta zona no aprovechan el potencial de
ecoturístico que actualmente tienen y no existe con facilidades turísticas que cubran la
demanda potencial y permitan ampliar la visita de visitantes.

De tal forma, la implementación del proyecto, está destinado tanto a niños, jóvenes y
adultos, que deseen tener un momento de recreación en unión a la familia y amigos,
olvidando los problemas y el ruido de la ciudad aprecios módicos. Estas actividades
generaran beneficios económicos como también sociales, a los habitantes asentados dentro

2
BENAVIDES V. SHIRLEY (2005), El sector turismo: su aporte a la economía. Revista Economía y Sociedad Nº 27.
Disponible en: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/viewFile/635/570
 18

del Área Protegida de Monte Willca, así como la creación de una nueva conciencia y una
cultura empresarial, viendo cambios en el fortalecimiento ecoturístico.
Además, con la implementación del proyecto de ecoturismo; se crearan nuevas fuentes de
ingreso para las familias, mediante la construcción de un complejo ecoturísticos en el Área
Protegida de Monte Willca

5.1.3. Objetivos del proyecto

5.1.3.1. Objetivo general

Determinar la factibilidad económica y financiera para la construcción del complejo

ecoturístico en el Área Protegida de Monte Willca, que brinde servicios de calidad e
innovación.

5.1.3.2. Objetivos específicos

 Realizar un análisis de la situación actual y contextual del entorno macro y micro

del ecoturismo en la zona del área protegida.

 Realizar un estudio de mercado, de oferta y demanda local y de las necesidades,

gustos y preferencias de los clientes.

 Determinar el dimensionamiento, localización y aspectos técnicos del proyecto.

 Establecer la estructura administrativa y organizacional del complejo ecoturístico,

que conlleve responsabilidad.

 Determinar la estructura de financiamiento, rentabilidad y nivel de sensibilidad del

proyecto.

5.1.4. Delimitación del proyecto

Considerando aspectos de delimitación como: temporalidad, espacial y recursos.

El proyecto se encuentra:
 19

Temporalidad:

o Respecto a la temporalidad, el estudio de factibilidad para la construcción de un

complejo ecoturístico en el Área Protegida Monte Willca, Distrito 7 Municipio de
Sucre, se realizará en la gestión 2016 y parte del 2017, con información
socioeconómica actualizada, para lo cual se consideró información secundaria
principalmente del Diagnóstico del Plan de Manejo de Área Protegida Monte Willca
(2013) e información del INE de resultados del CNPV3 2012.

Espacial:

o En cuanto a lo espacial, el presente estudio se realizará en el Área Protegida Monte

Willca, de Distrito 7, del Municipio de Sucre.

Recursos:

o Los recursos que se requieren para la realización de este proyecto son: humanos (la
investigadora); transporte y financieros, que correrán por cuenta propia de la
investigadora.

5.1.5. Metodología de la investigación

Para la realización del estudio de factibilidad, se ha previsto determinar el tipo de

investigación a desarrollar y la utilización de métodos de investigación.

5.1.5.1. Tipo de investigación

De acuerdo a los indicado y observado las características del presente estudio de

factibilidad, el tipo investigación toma forma descriptiva.

a) Descriptiva

3
Censo Nacional de Población y Vivienda
 20

La descriptiva, es una investigación concluyente cuyo objetivo es la descripción de algo,

por lo general características socioeconómicas, procesos o funciones de producción y
mercado.

Por tanto, esto implica que es necesario haber especificado claramente y de antemano el
tipo de información a ser obtenida. (Mita, 2012,29).

La utilidad del descriptivo, porque permitió recoger, organizar, resumir, presentar y

analizar, los resultados y dar una idea clara de la situación del estudio.

Por ello, por su naturaleza el estudio utilizó el método descriptivo para interpretar la
situación actual de las condiciones actuales de la actividad recreativa en la zona de río
chico.

5.1.5.2. Métodos de investigación

En el presente proyecto de grado, se utilizó los siguientes métodos:

a) Método bibliográficos

De manera general, el método bibliográfico, es el sistema que se sigue para obtener

información contenida en documentos, específicamente, es el conjunto de técnicas y
estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que
contienen la información pertinente para la investigación.

El método bibliográfico fue de gran utilidad para comprender aspectos teóricos de

elaboración de proyectos, estudios de mercado, términos de ecoturismo, además para la
utilización de información estadística publicada por instituciones especializadas, como el
INE; la misma que fue a través de revisión y selección de documentación existente sobre el
tema de trabajo o estudio.

Este método es generalizado, para tal efecto se consultó bibliografía relativa al proyecto, la
revisión bibliográfica permitió fortalecer los conocimientos para poder plantear
procedimientos de manera correcta.
 21

b) Método analítico

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos.

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular, es necesario conocer la

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método
nos permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer
analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

Su utilidad, fue en la descomposición de las variables dentro del análisis de mercado (oferta
y demanda) y de otros aspectos como la técnica, inversión, ingresos y costos; que
posibilitaron un estudio de factibilidad.

Es decir, en este caso se realizó un estudio analítico para la factibilidad económica y

financiera de la construcción de un complejo ecoturístico para poder generar una fuente de
mayores ingresos para las familias de la zona.

c) Método inductivo

El método inductivo es el proceso de estudio donde se obtiene conclusiones generales a

partir de premisas que explican o relacionan los fenómenos estudiados.

Existe una íntima relación entre el Método Inductivo y el Método Analítico, ya que la
inducción puede considerarse como un caso de análisis, es por esta razón que tanto el
método inductivo como el método analítico ayudaran en el análisis y comprensión de la
información, como también en la elaboración de las conclusiones.

La aplicación de este método fue de gran utilidad para determinar las condiciones generales
derivadas del análisis y observación (conclusiones), dentro del Área Protegida Monte
Willca.
 22

5.1.6. Técnicas de investigación

Para realizar el presente estudio, ha existido la necesidad de contar con el apoyo de ciertas
técnicas de recolección de información, principalmente primaria, y desarrollar el proyecto.

5.1.6.1. Entrevistas

La entrevista es una técnica de obtención de información mediante una conversación

directa entre el investigador y el entrevistado.

Esta técnica se utilizó para obtener información sobre el manejo turístico y agronómico,
que permitió definir el tipo de servicio es necesario y el conocimiento de potencialidades
respecto a recursos naturales y conservación del medio ambiente.

Su utilidad fue de conocer de forma precisa los aspectos más importantes de la zona, como
la producción, actividades que desarrollan la población y predisposición de la gente ha
asumir el reto, etc.

5.1.6.2. Encuestas

La encuesta, es una técnica que permite la recolección de información y provisión de

información, se lo emplea con frecuencia para conocer opiniones de toda la población o
solo de una parte de ella llamada muestra. La encuesta es una técnica y el cuestionario el
instrumento de obtención de información. (Mita, 2012,49).

Por tanto, la técnica de la encuesta fue aplicada a la población del área urbana de la ciudad
de Sucre, cuya información fue mucha utilidad para determinar el estudio de mercado
(demanda, gustos, preferencias, disponibilidad de acceder al servicio, etc.) e información
referente al interés del movimiento de acceder a un servicio de recreación.
 23

5.1.7. Proceso de diseño muestral

5.1.7.1. Determinación de la población

Para validar el trabajo que se realizó fue necesaria desde luego la utilización de información
primaria que permitió analizar el tipo de muestreo que se obtenga y posterior utilización de
esta fuente.

Por tanto, se pudo apreciar que la población de la cual se necesitó obtener información para
el trabajo correspondiente estuvo comprendida por familias que se encuentran en la Ciudad
de Sucre.

En tal caso se identificara el siguiente resumen:

Elemento Familias de la ciudad de Sucre

Unidad de muestra Cada familia

Extensión El área urbana de Sucre, que comprende los distritos 1, 2, 3, 4 y 5.

Tiempo Gestión 2016

Población Son 62.053 familias y un total 256.902 habitantes

5.1.7.2. Selección de la técnica de muestreo

En cuanto a la aplicación de la técnica de muestro, se tuvo en cuenta la forma aleatoria

simple con la identificación de las familias en cada uno de los distritos de la ciudad de
Sucre.

Es decir, para el tipo de muestreo, se aplicó la técnica probabilística, donde la selección de

la muestra garantizo que todas las familias que utilizan de la ciudad de Sucre, en sus
diferentes distritos, tienen la misma probabilidad de ser elegida y ser encuestada.

5.1.7.3. Determinación del tamaño de la muestra

 24

Para la determinación de la muestra se tomó como universo las familias asentadas en la

Ciudad de Sucre, para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la muestra aleatoria
simple (MAS) en todos los distritos.

Para lo cual se aplicó los siguientes datos:

P= Representa la probabilidad de éxito del = 0.50 (50%)

Q= Representa la probabilidad de fracaso 1-P= 1 – 0.50 donde 0.50 (50%)

E= Representa el margen de error de máximo = 0.05 (5%)

Z= nivel de confianza = 95% que corresponde a 1.96 de desviación estándar

N= Tamaño de la familias, es un total de 62.053 familias de los cinco distritos.

n= muestra =?

n = 382 encuestas
 25

Cuadro 1: Distribución de la cantidad de encuestas por distrito

Distrito Población % Nº Familias Muestra

1 41.104 16 9.928 61
2 97.623 38 23.580 145
3 53.949 21 13.031 80
4 33.397 13 8.067 50
5 30.828 12 7.446 46
Total 256.902 100 62.053 382
Fuente: Elaboración propia, en base a datos INE, CNPV 2012.

La distribución de las encuestas se realizó, en base al cuadro siguiente, de acuerdo a la

cantidad de familias asentadas en cada uno de los distritos, con un procedimiento
probabilístico, aleatorio que sirvió para poder realizar el trabajo de investigación con los
datos previstos.

Las preguntas establecen de una manera más precisa cual será la aceptación de nuestro
complejo, determinar cuáles son nuestros competidores con mayor aceptación, los días de
mayor asistencia, etc.

Los datos se tabularon en Excel, realizando un análisis de cada pregunta y presentación en

gráfico, donde se muestra los diferentes porcentajes de las opciones de cada pregunta para
una mayor comprensión de los resultados obtenidos en la encuesta.
 26

5.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

La necesidad de realizar un análisis del entorno del proyecto, permite un análisis general de
los factores del macro entorno y del micro entorno del ecoturismo en la ciudad de Sucre.

El macro entorno, hace referencia al conjunto de factores que afectan sobre la organización
de manera externa, y que por tanto, esta no es capaz de controlar ya que viene impuestos
por las circunstancias. Para analizar, el tipo de entorno de manera más exhaustiva, se
describe las influencias a través de la herramienta de análisis que considera seis factores:
político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal (PESTEL).

Posteriormente, el análisis del micro entorno, donde se da a conocer los factores que
afectan de manera directa sobre el proyecto, aquellos sobre los que la organización, además
podría influir ejerciendo algún tipo de control, para analizar de manera precisa este entorno
más inmediato, se proceder a través del modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter.
Modelo que ayuda a identificar el grado de atracción que posee una empresa o sector, para
una iniciativa interesada de ingresar en el mercado, medido en términos de las fuerzas
competitivas.

5.2.1. Análisis PESTEL

En primera instancia se desarrolló un análisis PESTEL, con la finalidad de incluir los

aspectos ecológicos que son una de las líneas más importantes del proyecto debido a lo que
esto implica para los potenciales clientes, quienes asisten a la zona principalmente por el
entorno natural y área protegida que presenta la zona de Monte Willca.

5.2.1.1. Factor político

A partir de la declaratoria de Área Protegida Municipal, el Gobierno Autónomo Municipal

de Sucre, está en la obligación de apoyar a fortalecer iniciativas que permiten diversificar la
economía y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área.
 27

Por otra parte, dentro uno de los programas, del Plan de Manejo del ANMI Monte Willca,
como es el de desarrollo territorial sustentable, cuya política es: “Desarrollar el turismo
comunitario sustentable como actividad económica complementaria” y la línea estratégica
de gestión, el desarrollo turístico comunitario sustentable.

Además, hay una política de nacional de generar un turismo diversificado, desarrollo de

destinos, fortalecimiento de la calidad y el capital humano, incentivos al turismo interno
con enfoque inclusivo y promoción nacional; que bien debe ser aprovechado por el
proyecto.

Esto sumado a las políticas municipales que cuenta el Gobierno Autónomo Municipal de
Sucre, que cuenta con principales lineamientos lo siguiente: los tipos de turismo que
cuentan con apoyo preferente son el de aventura en el área rural del municipio de Sucre, del
que es parte el área protegida de Monte Willca.

Otro aspecto político, que afecta negativamente, es el constante cambio de autoridades y/o
responsables de la unidad de turismo de la alcaldía, hace que las iniciativas muchas veces
se queden en papeles y no realicen la continuidad de los proyectos en general.

5.2.1.2. Factor económico

El análisis corresponde la descripción del contexto económico de Bolivia; como es de

conocimiento público a nivel nacional, la situación que se está viviendo en los últimos
años, por la baja en el precio de los hidrocarburos y de los minerales, no es demasiado
alentadora. Por ello, es importante describir que es lo que realmente afecta en el entorno
hoy por hoy.

Las expectativas económicas de crecimiento en Bolivia, según el Gobierno Nacional, para

el 2025 es del 4,70% en promedio, sin embargo el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, brindando proyecciones de 3,70% y 4,00%, estos datos, según Rodríguez
 28

Gary (2017) “representa una situación preocupante respecto al nivel de crecimiento que
necesitamos para abatir la pobreza”4.

Además, es importante destacar que el sector de turismo está en constante crecimiento en

los últimos 10 años, según el Ex Ministro Machicao, “entre 2005 y 2015 el turismo en el
país subió en un promedio de 8,50%; donde el turismo interno progreso de 1,90 millones a
3,0 millones de turistas nacionales”5.

Además, indica Machacao, que el turismo representa aproximadamente un 4,00% del PIB
nacional y produce alrededor de 360 mil empleos entre directos e indirectos. Otro factor
importante es que dentro del turismo, el ecoturismo es el tipo de turismo que presenta
mayores proyecciones de crecimiento y mayores ingresos dejados por quienes lo realizan.

La zona de río chico y sus alrededores antiguamente se basaba en la actividad agrícola

(hortalizas y frutales), sin embargo este escenario está cambiando, los pobladores están
inclinando su economía al turismo de aventura, en base a las actividades de descanso,
recreación y balnearios. De acuerdo a un sondeo a los visitantes, un visitante a la zona hoy
en día tiene un gasto promedio entre Bs. 100 a 200 Bs.

Por último, en relación al tipo de cambio que actualmente está en 6,96 Bs. por 1 dólar
americano, existe estabilidad hasta ahora, lo que presumiblemente no tendrá un efecto hacia
futuro en inversiones a realizarse.

5.2.1.3. Factor Socio-Cultural

La demografía del Municipio de Sucre, es un dato a tener muy presente, puesto que entre
ellos se encontrara la población objetivo para el proyecto, por ello, es importante conocer la
cantidad de personas que residen en la Ciudad de Sucre, así como el porcentaje de
ciudadanos que están comprendidos en cada uno de los diferentes estratos de edades.

4
Gerente General del Instituto Bolivianos de Comercio Exterior. Disponible en:
https://mundo.sputniknews.com/economia/201704281068743895-bolivia-crecimiento-economia/
5
Disponible en: https://lostiemposdigital.atavist.com/bolivia-busca-triplicar-llegada-de-turistas
 29

En base a los datos obtenidos del INE6, en el censo del 2012 se ha estimado una población
de 252.836 habitantes, siendo el 90% la población urbana y lo restante correspondiente a la
población rural.

Pero no solamente podemos observar un cambio en el ámbito de la demografía, también los

gustos y necesidades de las personas se ha ido modificando a lo largo de los años. Con esto
referirse, a la creciente necesidad de contar con centros de recreación y descanso en áreas
con condiciones de clima, agua, recursos naturales y medio ambiente.

Es decir, actualmente se observa, un fuerte comportamiento de las nuevas generaciones que

buscan lugares amigables con el medio ambiente, incluso dispuestos a pagar más por
aquellos servicios de iniciativas económicas dispuestas a invertir en la conservación y
protección del medio ambiente. Lo mismo ocurre con los extranjeros que privilegian países
como Bolivia debido a sus paisajes y experiencias que les permiten tener un contacto con la
naturaleza.

En otras palabras, el turista o visitante a una zona lo hace debido a su atractivo turístico, la
naturaleza y la protección de esta, siendo un factor determinante para ellos el cuidado del
medio ambiente. Es por ello que el lograr un complejo ecoturístico es de suma importancia
debido a que es el factor por el cual los turistas llegarán.

5.2.1.4. Factor tecnológico

Las nuevas tecnologías están muy presentes actualmente en cualquier ámbito de la

sociedad, por ello no es de extrañar que también lo están y con más insistencia en la
implementación de centros recreacionales.

Con el desarrollo de todos los avances tecnológicos que se está produciendo, es obvio
pensar que también en la atención de complejos recreacionales se esté aprovechando y
dando utilidad para poder garantizar una atención adecuada.

6
Instituto Nacional de Estadística
 30

El nacimiento de internet ha supuesto una gran ayuda pues son muchas las utilidades que
pose y las maneras en que puede emplearse para implementar el trabajo. Desde la creación
de páginas webs donde se comparte información y oferta, como ya está ocurriendo, para
informarse de las actividades que oferta el complejo.

5.2.1.5. Factor ecológico

Los factores ecológicos hoy en día son de suma importancia y el proyecto basa su
diferenciación en este aspecto por lo que es importante trabajar en él. La población busca
poder encontrar centros ecoturísticos que se preocupen por el medio ambiente, por la
conservación de la flora y fauna y preservación de las costumbres locales.

El Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, a través de sus unidades de turismo,

buscan potenciar este tipo de iniciativas económicas y fomentar el turismo, brindando el
apoyo a aquellos que presenten características de conservación y preservación de la
naturaleza; para ello brindan beneficios directos como: difusión, prioridad en
financiamientos, entre otros.

Los factores ecológicos son de suma importancia para los turistas al momento de escoger el
lugar que visitarán, donde incluso llega a ser un factor preponderante para retornar a la
zona.

En una página web7 indica: “El momento actual es propicio, ya que se constata que,
precisamente, una de la evoluciones del turismo gira hacia tendencias de consumo de ocio
ligadas al medio natural en los cuales el recurso ambiental al que se vinculan es el motivo
de su elección, el eje de sus actividad y se le considera principal activo. Este hecho no pasa
desapercibido para la perspicaz industria turística que se mostrará como aliada y hasta
puede ser principal valedora de recursos naturales productivos (turismo sostenible)”.

Condicionada así un destino ecoturístico, su gestión ha de ser ya coherente y mantenida en

el tiempo, ya que condicionará la temática y cumplirá las expectativas de la demanda.

7
Disponible en: http://www.tourcantabria.com/noticias/factor-ambiental-en-turismo
 31

5.2.1.6. Factor legal

Dentro del marco legal boliviano, existe instrumentos jurídicos que definen la acción del
Estado en el turismo en general y están contenidos en la:

 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce el

carácter multiétnico y pluricultural del pueblo boliviano.

 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (Nº 2074 de

14/04/2000), que constituye en el marco legal para promoción, el desarrollo y la
regulación de la actividad turística en Bolivia.

 Ley de Medio Ambiente (Nº 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales.

 Plan de Desarrollo Nacional de Bolivia (2016 – 2020), considera el turismo, como

parte de los Complejos Productivos territoriales, donde los principales desafíos
están orientados a aprovechar de mejor manera el potencial turístico del país para
mejorar de forma significativa los aportes del turismo a los niveles de ingresos en
diferentes ámbitos y al desarrollo integral, con énfasis en la generación y
dinamización del empleo local. Esto se logrará con la promoción turística dirigida
al mercado interno, con énfasis en el turismo comunitario.

Por otra parte, de carácter específico, se observa que para su funcionamiento se debe
cumplir con ciertos aspectos:

 Naturaleza jurídica,

 Nombre y domicilio,

 Misión, visión, objetivos y fines institucionales,

 Recursos económicos y financieros para su constitución y funcionamiento,

 32

 Estructura organiza, niveles directivos, ejecutivos, de asesoramiento y responsables

de la gestión académica y administrativa.

 Inscripción en las instituciones correspondientes (Impuestos Internos,

FUNDEMPRESA, la propia alcaldía y al ministerio de turismo).

 Normativa relativa al funcionamiento de centros de recreación y turismo en áreas

protegidas.

Por ello, es muy importante que se cumpla el factor legal para el funcionamiento de
iniciativa productiva. Además de otras licencias a las que está sometida la actividad, que
son al principio de la autorización administrativo y la obtención de la licencia de
funcionamiento.

5.2.2. Las cinco fuerzas de Michael Porter

Luego de haber descrito el entorno general del Complejo Ecoturístico Monte Willca, a
continuación se describe conocer cuáles serían los factores que afectarían directamente
sobre la misma, aquellos los que la organización, además, podría influir ejerciendo algún
tipo de control. Estos factores hacen referencia al entorno más próximo del complejo,
llamado también como micro entorno.

Para analizar de manera más precisa este entorno más inmediato, se procederá a realizar el
modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, que ayudará a identificar el grado de
atracción que posee un sector, para una iniciativa interesada en entrar en él. A continuación
se realiza el análisis a mayor detalle:

5.2.2.1. Rivalidad entre competidores

En la rivalidad entre competidores, en principio indicar los lugares que ofrecen el servicio
de recreacional, que en el municipio de Sucre y vecino (Yotala), existen centros
recreacionales, por lo cual se podría decir que la rivalidad es relativamente media a alta.
 33

Por ejemplo, un sector que posea unas débiles barreras de entrada estará facilitando el
acceso al mismo. Además, el poder de los clientes es muy alto, en el sentido, de que al
haber tantos centros recreacionales donde elegir y a un costo relativamente bajo de cambio,
no le es ningún problema el irse a otra de la competencia. Por lo que el Complejo Monte
Willca, tendrá que esforzarse para ganar clientes y mantener a los mismos.

Por tanto, se genera una gran rivalidad entre los centros recreacionales lo forman por
intentar conseguir al mayor número de clientes posibles.

5.2.2.2. Amenaza o ingreso de nuevos competidores

La barrera de entrada son los principales inconvenientes a los que se tiene que hacer frente
a la hora de entrar en un nuevo mercado, pero dependiendo del tipo de mercado dichas
barreras son diferentes.

Depende del número de competidores y su concentración, del crecimiento del sector, del
grado de diferenciación, de los costos fijos de las actividades y de las barreras de salida.

Por tanto, nuestros competidores son todas las empresas dedicadas a ofrecer actividades
recreacionales los fines de semana, vacaciones, etc.

Por el momento la probabilidad es media por el amplio margen de territorio que existe en la
zona de Río Chico, para establecer nuevos emprendimientos recreacionales, por ello,
existirán trabas, puesto que existe una amenaza ya que la gente está acostumbrada a
implementar iniciativas económicas ya probadas o que tienen aceptabilidad en el mercado y
o así nuevas iniciativas por el temor al fracaso.

Una barrera, en la que se tiene que ganar, es la conocida como la respuesta esperada de los
demandantes, puesto una empresa nueva y está interesada a ser parte del sector, de
antemano debe prepararse sobre la acogida por las empresas de la competencia, generando
un medio o rechazo a entrar a un mercado.
 34

Otra dificultad, sería hacer frente al conjunto de normativas que exigen, para garantizar el
funcionamiento, en cuanto a la formación del personal y a las condiciones que debe cumplir
el complejo, en cuanto a tamaño y dimensiones que debe de tener.

5.2.2.3. Amenaza de productos sustitutos

La amenaza actual de sustitutos directos, son las propias empresas que ofertan actualmente
el servicio en la zona y en otros municipios, como: juegos en agua, piscinas, canchas
deportivas, restaurante y cabañas; además de posibles sustitutos indirectos, como
actividades que puedan desarrollarse en la ciudad de Sucre, como conciertos, actividades
deportivas, etc., que de cierta manera pueda disminuir la demanda.

El sector recreacional en general, se caracterizan por existir varios centros, que ofertan una
gran variedad de servicios, principalmente balnearios, campos deportivos, parque y
alimentación, de ahí que la diferenciación en los servicios ofrecidos será de vital
importancia para poder obtener cierta ventaja con respecto a los competidores.

En conclusión la amenaza de los sustitutos es media.

5.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores

El complejo por su relación con los proveedores, principalmente con los productos de
primera necesidad para el restaurante, donde posiblemente los proveedores puedan fijar las
reglas de juego en las relaciones con el complejo y tener fuerte negociación repercutiendo
principalmente en los costos.

En base a lo mencionado, los proveedores de los principales productos de primera

necesidad, si bien están organizados en federaciones, los mismos no influyen en los
procesos de negociación de precios; además de existir iniciativas privadas (supermercados)
a los cuales se puede acceder.

Otro proveedor es el transporte de los clientes hacia la zona de rio chico, para ello se debe
realizar acuerdos con el servicio de transporte que brinda actualmente para garantizar el
 35

mismo, sin embargo la mayor parte de los clientes se trasladan en sus propios medios de
transporte, lo que no afecta en los costos de la empresa.

Por tanto, no existe dependencia con los proveedores de productos de primera necesidad y
servicio, por tanto el poder de negociación de los proveedores, es baja.

5.2.2.5. Poder de negociación de los compradores

La cantidad de centros recreacionales que existen en la zona principalmente, podría tener su

traducción como la fuerza que ejercen los clientes sobre las mismas, es decir, el bajo costo
que les supondría cambiarse a otros centros de la competencia cuando así lo crean
conveniente, cuando está otra que les interese más o, simplemente, se ajuste más a sus
necesidades. De este modo, afectar en los ingresos del complejo.

Sin embargo, el poder de negociación del cliente es pequeño, ya que las empresas
existentes que ofrecen un servicio parecido al nuestro, tienen un costo parecido y van a
obtener menos por la misma cantidad.

En conclusión el poder de negociación de los compradores, es baja.

Cuadro 2: Resumen de las 5 fuerzas de Porter

Cinco fuerzas de Michael Porter Grado

Rivalidad entre competidores Media – Alta

Amenaza o ingreso de nuevos competidores Media

Amenaza de productos sustitutos Media

Poder de negociación de los proveedores Baja

Poder de negociación de los compradores Baja

Fuente: Elaboración propia, en base a teoría de Michael Porter 2016
 36

5.3. ESTUDIO DE MERCADO

En el distrito 7, si bien existe lugares recreativos donde se brinde un servicio de recreación

y descanso, el mismo se encuentra limitado a balnearios, alimentación y deportiva; sin
embargo el ser humano merece, adicionalmente realizar otras actividades como: caminatas
y paseos por la naturaleza, donde se fortalezca el sentido de pertenencia de Sucrense.

Debido a la necesidad de recreación de la población en la ciudad de Sucre, se necesita

lugares que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y sus
visitantes, valores en familia, crecimiento personal y fortalecer los estilos de vida saludable.

La falta de apoyo de parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, en

la zona, en cuanto a la diversificación de ingresos de las familias de la zona del río chico
(productores de agrícola – pecuarios) en cuanto al fomento de la recreación, un lugar digno
para descansar, integración ya sea familiar o social, donde la juventud se divierta
sanamente junto a sus familias.

La escasa oferta de centros de recreación privados en la zona de río chico, (Palmas de

Agua, Valle Tropical, Casa de Campo Limón Pampa), con escasa capacidad, prueba de ello
la presencia de familias todos los fines de semana a orillas del río, o en su caso se desplacen
al municipio de Yotala, donde existe problemas de escasez de agua.

Al ver esta situación sigue siendo significativa, en el progreso de la zona y que es de

carácter fundamental promover al desarrollo y ejecución de esta idea, Estudio de
Factibilidad para la Construcción de un Complejo Ecoturístico en el Área Protegida de
Monte Willca – Distrito 7 de Sucre. Nace de la necesidad complementaria de proteger el
área protegida, como alternativa de generación de nuevos ingresos para las familias del área
y de esta manera disminuir o evitar la degradación de la flora y fauna y promover la
conservación de los mismos.

El presente capitulo, investigación de mercados, está orientado a determinar con buen nivel
de confianza, los siguientes aspectos: los gustos, preferencias, precio y nivel de aceptación
 37

de los clientes por el sector turístico y recreacional, ecoturismo y turismo de aventura y

rural, en el Distrito 7 del Municipio de Sucre, específicamente en el Área Protegida Monte
Willca.

Por tanto, se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que permitan determinar el

nivel de prefactibilidad para ofrecer el servicio del Complejo Ecoturístico Monte Willca.

5.3.1. Objetivos

5.3.1.1. General

Realizar una investigación de mercado mediante la recolección de información,

estableciendo la demanda, oferta, precio, comercialización y promoción, para identificar y
analizar la aceptación del Complejo Ecoturístico Monte Willca en el Distrito 7 del
Municipio de Sucre.

5.3.1.2. Especifico

 Conocer el grado de aceptación por el servicio de recreación y ecoturística en el

Área Protegida de Monte Willca, Distrito 7, Municipio de Sucre.

 Determinar la preferencia en la variedad de servicios que se encontraran dentro del

portafolio de servicio del Complejo Ecoturístico Monte Willca.

 Identificar las necesidades de información de la demanda turística teniendo en

cuenta como principales características (edad, sexo, estrato, nivel de ingreso, etc.).

 Determinar cuáles son los canales de distribución que favorece la comercialización

del servicio, para cumplir con la función de satisfacer la necesidad del consumidor y
lograr los objetivos de la empresa.

 Realizar un estudio de la demanda para conocer si los habitantes de la Ciudad de

Sucre, están dispuestos a adquirir el servicio, teniendo en cuenta como variable
importante, un nuevo destino Ecoturístico.
 38

 Realizar un estudio de oferta y demanda, con una buena promoción de servicios de

recreación, deporte, caminatas, etc., para mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la Ciudad de Sucre y sus alrededores.

5.3.2. Mercado potencial y objetivo

5.3.2.1. Mercado potencial

Comprende las 62.053 familias proyectada de la Ciudad de Sucre para el año 2016, familias
compuestas por niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Son estudiantes, empleados públicos
y privados, empresarios, amas de casa, comerciantes, etc.

Comprende a toda la sociedad con la necesidad de buscar la mejor forma de organizar un

fin de semana lleno de alegría y regocijo en sitios de interacción social y familiar, que les
brinde un lugar de esparcimiento, descanso y diversión. Este conjunto representa parte de
una sociedad en busca de mejorar su calidad de vida.

Cuadro 3: Mercado potencial (2016)

Distrito Población % Nº Familias

1 41.104 16 9.928
2 97.623 38 23.580
3 53.949 21 13.031
4 33.397 13 8.067
5 30.828 12 7.446
Total 256.902 100 62.053
Fuente: Elaboración propia, proyección con datos del INE, CNPV 2012.

La ciudad de Sucre, comprende de cinco distritos urbanos, que compone un total de 62.053
familias, de los cuales se toma la muestra de 382 personas para realizar el trabajo de campo,
y un total de 256.902 habitantes, distribuidas como se observa en el cuadro anterior. Es
importante aclarar, que la muestra se tomó del total de las familias, distribuidas en cada una
de los distritos urbanos de acuerdo a la población asentada en cada una de ellos. Para el
 39

estudio no fueron considerados las familias de los distritos rurales (6, 7 y 8), porque el
mercado potencial fue considerado el área urbana de la ciudad.

5.3.2.2. Mercado objetivo

El Centro Ecoturístico Monte Willca del Distrito 7, va dirigido a todas las personas sin
excepción alguna al respecto de su estado civil, raza, edad, y a las familias, de todos los
estratos. En cuanto al sector comercial se dirige a los comerciantes, agricultores,
cooperativistas, transportistas, empresarios, instituciones educativas y de salud, banqueros,
universidad, etc.

Personas con estilo de vida moderna, cultural, con necesidad de descanso, en actividad
social como reuniones sociales, integraciones familiares, le gusto por la práctica en la
variedad de deportes, actividades académicas, en la conservación de la flora y fauna, en
caminatas, etc.

5.3.3. Demanda

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los compradores (públicos) intentan

adquirir en el mercado, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio,
tiempo libre o vacaciones. La demanda turística es el resultado de la toma de decisiones que
los individuos realizan para planificar sus actividades de ocio. La elección de los productos
y los servicios no son iguales y no se pueden sustituir fácilmente uno por otros. El usuario
lo que busca, es obtener el máximo bienestar posible del producto o servicio que compra.

La demanda turística es la cantidad demandada a cada uno de los precios de los productos y
servicios que componen los viajes. Se supone que la variable más importante es el precio,
diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de manera decreciente respecto al
incremento de este básicamente porque:

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio.

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista.

 40

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista

deberá ser la cantidad de servicios y de productos que se ofrece y el precio.

5.3.3.1. Investigación de mercado

Dentro de la diversificación turística en el Distrito 7 del Municipio de Sucre, si bien existe

complejos o balnearios, pero estos no brindan las comodidades necesarias e innovaciones
arquitectónicas como las que se piensa construir y de la diversificación de servicios.
Además de la gran afluencia de personas los fines de semana, las cuales no asisten a estos
complejos, la realizan de manera informal.

La idea de construir un complejo ecoturístico en el Área Protegida de Monte Willca, surge

de la necesidad de aprovechar las ventajas de ofertar otros servicios, como caminatas dentro
el área protegida que garantice un contacto directo con la naturaleza. Esto da la confianza
de que el desarrollo y progreso de este lugar se va a dar a pasos agigantados asegurando de
esta manera la sostenibilidad del negocio y se posesione estratégicamente fomentando el
turismo local.

Con la puesta en marcha de nuestro negocio no buscamos solamente generar utilidades,

sino también contribuir al desarrollo turístico, económico y familiar ya que la idea
primordial es que las personas pasen con su familia, seres queridos, amigos un día ameno
sin tener que preocuparse de sus obligaciones laborales, estudiantiles, etc. Liberándose de
esta manera del stress y cotidianidad del estilo de vida actual, y así de esta manera se
animen a buscar descanso y distracción para despejar la mente y sentirse relajados

5.3.3.2. Resultado de las encuestas

Considerando la metodología de investigación planteada en el primer capítulo, a

continuación se presenta los resultados de las encuestas (Anexo Nº 1) desarrolladas en los
cinco distritos urbanos del municipio de Sucre, a un total de 382 personas (padres o madres
de familia).
 41

Pregunta 1. Género:
Cuadro 4: Estructura de género

Detalle Respuesta %

Masculino 164 42,93

Femenino 218 57,07

Total 382 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 1: Estructura por género

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Considerando la realización de las encuestas, por género a padre o madre de familia, el

57,07% son mujeres y el 42,93% varones, como se observa en el gráfico anterior.

Pregunta 2. Marque su intervalo de edad:

La mayor parte de las personas encuestadas corresponde al rango de edad entre 40 – 49

años con el 31,94%; le sigue entre 30 – 39 años con el 28,01%; luego se encuentra los
rangos entre 20 – 29 y 50 – 59 con el 18,06% cada uno y por ultimo las personas
encuestadas de 60 y más años con el 3,93%.
 42

Cuadro 5: Estructura por rango de edad

Detalle Respuesta %

20 - 29 69 18,06

30 - 39 107 28,01

40 - 49 122 31,94

50 - 59 69 18,06

60 y más 15 3,93

Total 382 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 2: Estructura por rango de edad

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 3. Qué ocupación desempeña:

La mayor parte de las personas encuestadas, de las distintas familias, han respondido que
trabaja, es decir el 52,00%, otras personas estudian y trabaja a la vez con el 32,00% y el
15,00% solamente de la personas indicaron que estudian. Es decir, más del 50,00% de las
personas encuestadas generan recursos económicos en sus distintas actividades, que
representa el potencial para el proyecto.
 43

Cuadro 6: Ocupación que desempeña

Detalle Respuesta %
Estudia 61 16,00
Trabaja 199 52,00
Estudia – Trabaja 122 32,00
Total 382 100,00
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 3: Ocupación que desempeña

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 4. De los siguientes Complejos Turísticos cercanos a la ciudad ¿a cuál asiste con
mayor frecuencia?
Cuadro 7: Frecuencia de asistencia a la competencia

Detalle Respuesta %

Palmas de Agua 34 8,90

Valle Tropical 69 18,06

Casa de Campo Limón Pampa 54 14,14

Balnearios en Yotala 99 25,92

No asisto 126 32,98

Total 382 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016
 44

Gráfico 4: Frecuencia de asistencia a la competencia

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Bajo la posibilidad que en la pregunta pudieron responder más de una opción, el 32,98% de
las personas encuestadas, han indicado que no asistieron a ninguno de los lugares
(Complejos Turísticos) indicados como posibles, el 25,92% respondieron que asistieron a
balnearios que se encuentran en la localidad de Yotala y el 41,10% indicaron que asistieron
a los balnearios asentadas en el distrito 7 (Palmas de agua, Valle Tropical y Casa de Campo
Limón Pampa).

Además considerando, que se ha observado que existe un grupo de familias que los fines de
semana asisten a la zona de Río Chico, pero no ingresan a estos balnearios y se establecen a
orillas del río.

Pregunta 5. ¿Por la cercanía al Área Protegida Monte Willca asistirá Ud. a un Complejo
Ecoturístico que le ofrezca un ambiente acogedor, contacto con la naturaleza y diversos
juegos acuáticos y deportivos?

Considerando la pregunta 5, el 75,39% de los encuestados se encuentran predispuestos a

asistir al Complejo Ecoturístico del área y solamente el 24,61% ha respondido en forma
negativa. Como se observa en el cuadro y gráfico siguiente.
 45

Cuadro 8: Aceptación del Complejo Ecoturístico

Detalle Respuesta %

SI 288 75,39

NO 94 24,61

Total 382 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 5: Aceptación del Complejo Ecoturístico

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 6. ¿Cuándo visita un Complejo Ecoturístico, que servicios piensa Ud. son las más
importantes?

En la pregunta 6, las personas encuestas tuvieron la opción de responder varias respuestas,

entre 1 y 2 opciones (266 personas respondieron dos opciones de respuesta); donde el total
de respuestas fue de 648 veces; sobresale las caminatas por senderos con el 23,30%, la
disponibilidad de piscina con 22,38%, canchas deportivas con el 16,67%, reservación de
eventos con 14,81%, el servicio de restaurantes con 10,03% y los restantes se encuentran
por debajo del 10,00%, como ciclismo e innovación en las instalaciones.
 46

Cuadro 9: Importancia de los servicios

Detalle Respuestas %

Piscina 145 22,38

Restaurantes 65 10,03

Innovación en las instalaciones 45 6,94

Canchas deportivas 108 16,67

Caminatas 151 23,30

Ciclismo 38 5,86

Reservación de eventos 96 14,81

Total respuestas 648 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 6: Importancia de los servicios

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 7. ¿En qué época prefieres ir a un Complejo Ecoturístico?

La mayor parte de las personas encuestadas que respondieron que si aceptan un complejo
ecoturístico (288 personas), respondieron que utilizaran cualquier época del año (34,03%)
de preferencia para asistir al complejo o balneario de la zona; el 26,04% menciono que
asistieran en fechas de feriados, el 25,00% en las festividades de carnaval y el 14,93% en
las fiestas de fin de año.
 47

Cuadro 10: Época del año de preferencia

Detalle Respuestas %

Cualquier época del año 98 34,03

Feriados 75 26,04

Carnaval 72 25,00

Fin de año 43 14,93

Total 288 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 7: Época del año de preferencia

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 8. ¿Con que frecuencia asiste Ud. a un Complejo Turístico?

La frecuencia de asistencia de aquellas personas o familias que visitan en cualquier época a

los complejos turísticos y/o balnearios, el 28,13% la realiza una vez por mes, el 26,04% una
vez por año, el 23,96% la realizan todos los fines de semana y 21,88% mencionaron cada
seis meses.

Para fines del estudio del proyecto, se considera aquellas personas que asisten los fines de
semana.
 48

Cuadro 11: Frecuencia de asistencia en cualquier época

Detalle Respuestas %

Una vez al año 75 26,04

Una vez por mes 81 28,13

Cada seis meses 63 21,88

Los fines de semana 69 23,96

Total 288 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 8: Frecuencia de asistencia en cualquier época

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 9. ¿A través de qué medios publicitarios usted desearía informarse de nuestros

servicios?

Generalmente las personas encuestadas indican que los medios más utilizados son: la
televisión, el internet y la prensa escrita con el 27,08%, 25,69% y 22,22% respectivamente.
Pero también existen otros medios como la radio con el 14,24%, los afiches con el 6,94% y
el 3,82% indicada como otros medios.
 49

Cuadro 12: Medios publicitarios

Detalle Respuestas %

TV 78 27,08

Radio 41 14,24

Prensa escrita 64 22,22

Internet 74 25,69

Afiches 20 6,94

Otros 11 3,82

Total 288 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 9: Medios publicitarios

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 10. ¿Usted tomará el servicio de pernocte?

De acuerdo a las respuestas de los encuestados que indicarón que asistirán al complejo, se
les pregunto que si tomarán el servicio de pernocte, el 10,07% respondieron que SI y el
89,93% indicarón que NO. Como se observa en cuadro y gráfico siguiente.
 50

Cuadro 13: Servicio de pernocte

Destalle Respuesta %
SI 29 10,07
NO 259 89,93
Total 288 100,00
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Gráfico 10: Servicio de pernocte

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 11. ¿Usted y su familia realizarán caminata o excursión por el área protegida?

El 10,07% de los encuestados respondieron que SI realizan caminata o excursión por el

área protegida y el 89,93% indicarón que NO. Como se observa en cuadro y gráfico
siguiente.

Cuadro 14: Servicio de caminata o excursión

Destalle Respuesta %

SI 29 10,07

NO 259 89,93

Total 288 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016
 51

Gráfico 11: Servicio de caminata o excursión

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 12. ¿Qué alimentos consume preferentemente en un complejo recreacional o

balneario?

El servicio de alimentación es uno de los más importantes en un centro recreativo, que

genera ingresos adicionales, de acuerdo a las respuestas de las familias encuestadas, el
35,07% indicarón que consumirán churrasco, el 25,00% mencionaron hamburguesas, el
14,93% submarinos, el 20,14% entre café y masas y el 4,86% no respondieron.

A mayor detalle se observa en el cuadro y gráfico siguiente.

Cuadro 15: Servicio de alimentación

Detalle Respuesta %

Hamburguesa 72 25,00

Sub Marino 43 14,93

Churrasco 101 35,07

Café y masas 58 20,14

No responde 14 4,86

Total 288 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016
 52

Gráfico 12: Servicio de alimentación

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 13. ¿Qué medida de gaseosas consume preferentemente en un complejo

recreacional o balneario?

El consumo de refrescos o gaseosas por parte de las familias, es considerado primordial

dentro de un centro recreativo y genera ingresos adicionales, en base a las posibles
respuestas del tamaño de las gaseosas, el 29,86% de las familias respondieron que
adquieren gaseosa de 0,60 litros, el 25,00% indicarón que prefieren gaseosas de 2,00 litros,
el 20,14% gaseosas de 2,50 litros, el 14,93% gaseosas personales y el 10,07% no
respondieron.

Cuadro 16: Consumo de gaseosas

Detalle Respuesta %

2,5 litros 58 20,14

2,0 litros 72 25,00

0,6 litros 86 29,86

Personal 43 14,93

No responde 29 10,07

Total 288 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016
 53

Gráfico 13: Consumo de gaseosas

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

Pregunta 14. ¿Con cuántos niños asistiría Ud. al complejo recreacional o balneario?

Del total de encuestados que respondieron que asistirán al complejo recreacional (288
respuestas), de los cuales el 45,49% respondieron que asistirán al complejo con dos niños,
el 23,61% con un niño, 15,63% con 3 niños, el 10,07% sin ningún niño y el 5,21% con más
de 3 niños. Como se observa en el cuadro y gráfico siguiente.

Por otra parte, realizando la multiplicación entre el número de niños y la cantidad de

respuestas, el total de niños corresponde a 540 personas, que dividido entre las 288
personas encuestadas, el promedio de niños por familia es de 2 personas.

Cuadro 17: Asistencia con un número de niños

Detalle Respuesta %
0 niños 29 10,07
1 niños 68 23,61
2 niños 131 45,49
3 niños 45 15,63
más de 3 niños 15 5,21
Total 288 100,00
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016
 54

Gráfico 14: Asistencia con un número de niños

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, 2016

De acuerdo al análisis de los resultados de las encuestas, existe una mayor probabilidad de
aceptación de los Sucrenses en la creación del Complejo Ecoturístico Área Protegida Monte
Willca, la ventaja es que la distancia entre Sucre y el Área Protegida, es tan solo de una
hora y una temperatura cálida, lo que hace que sea el lugar idóneo de un fin semana de
descanso entre amigos y familiares, gozando de un momento de descanso, recreación y
diversión sana, en un lugar diferente saliendo de la rutina y a un costo no excesivo.

Por otra parte, de los servicios complementarios que se ofertará como las caminatas por los
montes del área protegida.

5.3.3.3. Estimación de la Demanda

En el entendido que el 75,39% de las familias encuestadas, de las 382 familias, ha indicado
que SI asistirá al Complejo Ecoturístico Monte Willca, que considerando el total de
familias proyectada, al 2016, de un total de 64.226 familias, nuestra demanda potencial,
para el mismo año, es de 48.420 familias.
 55

Por otra parte, del resultado de la pregunta: de los siguientes complejos turísticos (Palmas
de Agua, Valle Tropical, Casa de Campo Limón Pampa y Yotala) cercanos a la ciudad ¿a
cuál asiste con mayor frecuencia?, cuyo resultado es que el 67,02% (32,449 familias) ha
respondido que si asiste a estos lugares.

Por tanto, tomando en cuenta la demanda potencial de 48.420 familias y las 32.449 familias
que asisten a otros lugares de recreación; la diferencia se considera como la demanda real,
que representa un total de 15.971 familias para el 2016. Como se observa en el siguiente
cuadro.

Cuadro 18: Estimación de la demanda potencial (2016)

Nº Demanda Palmas de Valle Limón Balnearios Demanda

Año
Familias Potencial Agua Tropical Pampa en Yotala Real

2016 64.226 48.420 4.310 8.746 6.845 12.549 15.971

Fuente: Elaboración propia, en base a proyección de la población (2016) y resultados de encuestas, 2016.

En base a la demanda real, para el año 2016, de 15.9711 familias, el proyecto considera
como demanda objetivo el 22,50% de la demanda real, ya que es la expectativa del
proyecto Ecoturístico para iniciar su funcionamiento. Por tanto, el mercado objetivo del
proyecto para el presente año (2016) es de 3.593 familias.

Cuadro 19: Estimación de la demanda objetivo (2016)

Demanda Objetivo
Año Demanda Real
(22,50%)

2016 15.431 3.593

Fuente: Elaboración propia, en base al CNPV 2012 y resultados de encuestas, 2016.

5.3.3.4. Proyección de la Demanda

La proyección de la demanda objetivo, para los próximos 10 años, se observa en el

siguiente cuadro, tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional urbano de 2,04%
(según el INE – CNPV 2012), se tiene que la cantidad de familias para el año 2026 será de
 56

5.191 familias y una población de 20.764 personas, tomando en cuenta el promedio de 4

personas / familia.

Cuadro 20: Proyección de la demanda objetivo

Demanda Población
Demanda Real
Año Objetivo Objetivo
(Familias)
(Familias) (Personas)
2016 15.971 3.593 14.374
2017 16.273 3.661 14.645
2018 16.651 3.747 14.986
2019 17.172 3.864 15.455
2020 17.721 3.987 15.949
2021 18.504 4.163 16.653
2022 19.411 4.367 17.469
2023 20.326 4.573 18.293
2024 21.241 4.779 19.117
2025 22.156 4.985 19.940
2026 23.071 5.191 20.764
Fuente: Elaboración propia, en base al CNPV 2012 y resultados de encuestas, 2016.

5.3.4. Oferta

La oferta, es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores del mercado
actual, ya que la oferta es directamente proporcional al precio. Por tanto, la oferta turística
es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y
estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos
por los turistas.

La oferta turística básica se compone de:

 Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado

destino, ya sean de orden natural, histórico – monumental, cultural, folclórico,
natural, recursos naturales (flora, fauna, agua, paisajes, etc.) y son la motivación de
la visita.

 Infraestructura: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el

desarrollo de la actividad, ya sean público o privados. Ej. Carreteras.
 57

 Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresa de alojamiento,

de transporte, etc.

 Medios de comunicación: telefonía celular, acceso a internet, etc.

 Servicios sociales: Principalmente de salud.

En el Distrito 7 del Municipio de Sucre, existen centros recreacionales que ofertan servicios
de recreación, balneario, deportivo y consumo de alimentos. Además existen tiendas; que
ofrecen alimentos, gaseosas, comestibles y fruta de temporada, en las distintas comunidades
(La Palma, Mojotoro, Chaco, Surima, Chuqui Chuqui y otros).

Otra zona, donde existen balnearios, cerca de la Ciudad de Sucre, es la localidad de Yotala.

Los centros recreacionales, son:

 Palmas de Agua: que tiene su centro recreacional, a una distancia de 30 Km de la

Ciudad de Sucre, camino a Cochabamba, a 35 minutos en movilidad pequeña,
donde existe piscina, parque y alimentación.

 Valle Tropical: ubicado en el kilómetro 37 de la carretera a Cochabamba, a 40

minutos en auto, donde tienen cabañas, piscinas, parques infantiles y áreas
recreativas

 Casa de Campo Limón Pampa: 32 kilómetros de la ciudad de Sucre, a 35 minutos

en movilidad pequeña, los fines de semana y días hábiles previa reserva, ofrece sus
servicios de piscina, área deportiva, habitaciones para pernoctar, refrigerios, bebidas
a elección y carnes a la parrilla.

 Balnearios de Yotala, en la localidad de Yotala a 15 Km de la Ciudad de Sucre,

donde existe aproximadamente unos cinco lugares de esparcimiento, principalmente
con piscinas y servicio de alimentación.
 58

Por tanto, se considera como oferta relativa de la competencia los centros descritos
anteriormente, además considerando los resultados de las encuestas, donde las familias han
indicado la asistencia a estos lugares, como oferta potencial.

5.3.4.1. Análisis de la situación actual de la competencia

En relación con los demás centros de recreación, se observa que le más completo en
servicios e infraestructura es el Complejo Ecoturístico Monte Willca, obteniendo una
calificación de 100% de SI. Estos resultados nos brindan confianza para la ejecución del
proyecto.

Esta muestra se realizó a prueba de observación, de cada uno de estos sitios, en cada lugar.
Lo que indica que la mayor competencia para el Complejo Ecoturístico, son: Valle Tropical
y Casa de Campo Limón Pampa.

Cuadro 21: Matriz de análisis de la situación actual de la competencia (2016)

Casa de Campo Limón Complejo Ecoturistico
Palmas de Agua Valle Tropical Balnearios Yotala
Variable Pampa Monte Willca
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Piscina X X X X X
Restaurante X X X X X
Salón Social X X X X X
Cancha de Fútbol X X X X X
Servicios

Cancha de Minifutbol X X X X X
Cafetería X X X X X
Zona verde X X X X
Cabañas X X X X X
Caminatas por el Área X X X X X
Seguridad X X X X X
Higiene X X X X X
Ambientación X X X X X
Iluminación X X X X X
Parqueo X X X X X
Facilidad de Transporte X X X X X
TOTAL 5 10 9 6 9 6 5 10 15
CALIFICACIÓN 33% 67% 60% 40% 60% 40% 33% 67% 100% 0%
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 59

5.3.4.2. Determinación de la oferta potencial

La oferta potencial está determinada por la capacidad de oferta (potencial) de los balnearios
existentes que ofertan recreación principalmente, de acuerdo a la cantidad de personas que
acogen dichos balnearios.

De acuerdo, al cuadro siguiente la oferta potencial (capacidad total) anualmente es de

34.500 familias, lo que corresponde que la capacidad de oferta de los balnearios es para
138.000 personas anualmente, tomando en cuenta una atención de 300 días al año y un
tamaño promedio de 4 personas por familia.

A mayor detalle, se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 22: Determinación de la capacidad de oferta (2016)

Casa de
Palmas de Valle Balnearios Capacidad
Detalle Campo Limón
Agua Tropical en Yotala Total
Pampa

Personas 60 120 100 180 460

Tamaño Prom./Familia 4 4 4 4 4

Nº de Familias 15 30 25 45 115

Días Año 300 300 300 300 300

Oferta Potencial 4.500 9.000 7.500 13.500 34.500

Fuente: Elaboración propia, 2016.

5.3.4.3. Proyección de la oferta potencial, cubierta y real

Bajo el supuesto que la oferta potencial, determinada en el cuadro anterior, de 34.500

familias, el cual permanecerá constante durante los diez años de evaluación del proyecto, es
decir hasta el año 2022. En el siguiente cuadro se observa la proyección de la oferta
potencial del proyecto.
 60

Cuadro 23: Proyección de la oferta potencial

Año Oferta Potencial

2016 34.500

2017 34.500

2018 34.500

2019 34.500

2020 34.500

2021 34.500

2022 34.500

2023 34.500

2024 34.500

2025 34.500

2026 34.500
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Por otra parte, considerando las respuestas de la pregunta Nº 4 ¿A cuál asiste con mayor
frecuencia?, se ha considerado la oferta cubierta actual y proyectada, tomando en cuenta
para su proyección el método del incremento compuesto hasta llegar a la capacidad total de
cada uno de los balnearios que existen actualmente, el cual se calculó teniendo como base
al porcentaje de respuestas que dieron a la anterior pregunta, que esto equivale para el 2016
de 32.449 familias. Es decir, la Oferta Cubierta, que es parte de la Oferta Potencial,
corresponde a la sumatoria de familias visitantes a: Palmas de Agua, Valle Tropical, Casa
de Campo Limón Pampa y Balnearios que existen en el Centro Poblado de Yotala.
 61

Cuadro 24: Proyección de la Oferta Cubierta

Palmas de Casa de Campo Balnearios en

Año Valle Tropical Oferta Cubierta
Agua Limón Pampa Yotala

2016 4.310 8.746 6.845 12.549 32.449

2017 4.391 8.911 6.974 12.786 33.062
2018 4.473 9.000 7.103 13.023 33.599
2019 4.500 9.000 7.233 13.260 33.993
2020 4.500 9.000 7.362 13.497 34.359
2021 4.500 9.000 7.491 13.500 34.491
2022 4.500 9.000 7.500 13.500 34.500
2023 4.500 9.000 7.500 13.500 34.500
2024 4.500 9.000 7.500 13.500 34.500
2025 4.500 9.000 7.500 13.500 34.500
2026 4.500 9.000 7.500 13.500 34.500
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La Oferta Real corresponde a la diferencia entre la Oferta Potencial y la Oferta Cubierta, es

decir es la capacidad disponible que la competencia puede cubrir parte de la demanda real
que existe en el mercado de Sucre. Es decir, de acuerdo al cuadro siguiente, para el año
2016 la competencia puede ofertar un total a un total de 2.051 familias, y de acuerdo a la
proyección para el 2022 la competencia tendrá cubierto toda su oferta potencial, por la
oferta real será de 0 (cero). A mayor detalle se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 25: Determinación y proyección de la Oferta Real

Año Oferta Potencial Oferta Cubierta Oferta Real

2016 34.500 32.449 2.051

2017 34.500 33.062 1.438
2018 34.500 33.599 901
2019 34.500 33.993 507
2020 34.500 34.359 141
2021 34.500 34.491 9
2022 34.500 34.500 0
2023 34.500 34.500 0
2024 34.500 34.500 0
2025 34.500 34.500 0
2026 34.500 34.500 0
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 62

5.3.5. Relación entre demanda real y oferta real

La relación entre la demanda y la oferta, determina la demanda insatisfecha, que

corresponde a la diferencia entre la demanda real y la oferta real, que para el 2016 es de
13.920 familias y de acuerdo a la proyección para el 2026 será de 23.071 familias.

La demanda objetivo corresponde a que el proyecto cubrirá, para lo cual se estima el

22,50% en forma anual de la demanda real, que representa entre que el 2018 será del
23,79% de la demanda insatisfecha (15.750 familias). De acuerdo a las proyecciones, para
el año 2026 la demanda objetivo del proyecto será de 5.191 familias, que representa el
22,50% de la demanda insatisfecha, y aproximadamente un total de 20.764 personas.

En el siguiente cuadro, se observa la proyección de la demanda objetivo por número de

familias.

Cuadro 26: Relación de demanda y oferta potencial

Demanda Demanda
Año Demanda Real Oferta Real
Insatisfecha Objetivo

2016 15.971 2.051 13.920 3.593

2017 16.273 1.438 14.835 3.661

2018 16.651 901 15.750 3.747

2019 17.172 507 16.665 3.864

2020 17.721 141 17.580 3.987

2021 18.504 9 18.495 4.163

2022 19.411 - 19.411 4.367

2023 20.326 - 20.326 4.573

2024 21.241 - 21.241 4.779

2025 22.156 - 22.156 4.985

2026 23.071 - 23.071 5.191

Fuente: Elaboración propia, 2016.
 63

5.3.6. Descripción del servicio

5.3.6.1. Definición, usos y especificaciones del servicio

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, desea brindar a la población de la Ciudad de Sucre

en general, servicio de recreación y ecoturismo en el área protegida, de ambiente familiar,
con disponibilidad de servicio de restaurante, salón de eventos, piscinas (para adultos y
niños), campos deportivos, áreas verdes, cafetería y caminatas por senderos en el área hasta
la comunidad de Quiquijana. Se tendrá en cuenta servicios adicionales de seguridad,
parqueo, higiene y servicio de transporte; además, como factor fundamental las
características de creatividad para que los clientes tengan fácil acceso para adquirir
servicios complementarios.

El servicio se realizará con personal especializado (capacitado a comunarios de las

comunidades) en recreación y ecoturismo y con excelente preparación en servicio al cliente
y conocimiento en el portafolio de servicios.

El portafolio de servicios8 se dirigirá a grupos y personas individuales, todos los estratos

económicos, raza, color y a todas las entidades y empresa que rigen la actividad económica
del municipio, a los cuales se les brindara el servicio de recreación y ecoturismo.

El portafolio de servicios está conformado por las diferentes actividades a realizar:

 Servicios de recreación y ecoturismo de ambiente familiar.

 Centro de interpretación.

 Servicios de restaurante y cafetería.

 Piscinas para adultos y niños, con toboganes.

8
El objetivo, es dar a conocer las distintas actividades a los visitantes locales y no locales. Mostrar las maravillas que
tiene el Área Protegida Monte Willca. Por tanto, el Portafolio de Servicios, es un paquete de actividades que ofrece el
Complejo, con tiempos y costos establecidos, por persona o grupos de personas.
 64

 Campos deportivos (cancha de fútbol, fútbol de salón, básquet y tenis).

 Salón de eventos.

 Caminatas por sendas del Área Protegida Monte Willca.

 Juego para niños (parque infantil).

 Cabañas de pernocte (6 unifamiliares y 6 grupales/comunitarias).

5.3.6.2. Servicios sustitutos

En el Distrito 7 del Municipio de Sucre, existen tres empresas dedicadas a la actividad de

recreación y turísticos a ofrecer, que en cierta manera cumplen ciertos requisitos, por lo
cual son competencia para el proyecto.

Sin embargo, el proyecto del Complejo Turístico Monte Willca, ofrecerá un servicio de
calidad y complementada con caminatas por el Área Protegida, que promuevan la
conservación de los recursos naturales.

5.3.6.3. Servicios complementarios

Teniendo en cuenta que el objetivo del Complejo Ecoturístico Monte Willca, es brindar
recreación, descanso y el rescate de los valores en familia o de carácter institucional.

Como servicios complementarios, se tendrá:

 Enseñanza en natación, conformando el Club de Natación.

 Escuela de enseñanza deportiva (futbol, básquet, etc.).

 Club Recreacional de la Tercera Edad (actividades motivacionales).

 Servicios de salud.

 Servicio de transporte cada fin de semana.

 Club de ecoturismo.
 65

5.3.6.4. Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la competencia

Teniendo en cuenta que dentro del Portafolio de Servicios incluyen personal guía y
administrativo, altamente calificado en recreación, atención al cliente y en caminatas por el
Área Protegida, quienes son las personas directas que intervienen en prestación del servicio
del Complejo Ecoturístico Monte Willca.

El complejo tendrá centrada su atención en las necesidades de las personas asistentes a este
lugar, ya que el deseo del usuario es disfrutar del momento de recreación, descanso y
tranquilidad. Teniendo en cuenta el análisis del entorno, desarrollando en ellos un sentido
creativo e innovador, para lograr la plena satisfacción del cliente y se incite a utilizar de
nuevo los servicios del Complejo Ecoturístico Monte Willca.

Manteniendo la visión de posicionamiento como el mejor Complejo Ecoturístico de Monte

Willca y manteniendo este gran diferenciador recreacional en las diferentes modalidades de
acuerdo a las necesidades de los clientes.

La empresa mantendrá una atención personalizada conservando una base de datos

actualizada de sus usuarios y posibles clientes para mantener contacto con los mismos con
el ánimo de conocer sus expectativas, escuchar sus opiniones acerca del servicio para poder
mejorar y perfeccionar lo ofrecido según el grupo al que vaya dirigido.

Los centros recreacionales de la competencia son: Valle Tropical, Casa de Campo Limón
Pampa, Palma de Agua y las que se encuentran en Yotala, no garantizar la calidad del
servicio y diversidad de servicio.

Por ello, la ventaja del Complejo Ecoturístico Monte Willca es la calidad y diversidad de
servicios, complementada por caminatas en el Área Protegida.

Teniendo en cuenta la tabulación de las encuestas, el 75,39% de los encuestados ha

indicado que asistirá al Complejo Ecoturístico, por lo que es importante que se lleve a cabo
este estudio.
 66

5.3.7. Canales de comercialización

5.3.7.1. Estructura de canales actuales

Para comercializar el Portafolio de Servicios del Complejo Ecoturístico Monte Willca, se

tendrá en cuenta la modalidad que se presenta a continuación:

Canal Directo: Se realizara mediante la cadena empresa – cliente, con sistema en pre-
necesidad, en el canal de mayor aceptación por la población encuestada dado que son
usuarios.

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, ha diseñado un paquete de servicios turísticos para

brindar a la población de la Ciudad de Sucre, en donde tendrán la oportunidad de pasar el
tiempo que sea necesario para un descanso e integración familiar y cualesquier actividad
social agradable. Donde siempre se sentirá el ambiente familiar, de acuerdo al portafolio de
servicios.

5.3.7.2. Ventajas y desventajas de los canales actuales

En cuanto a ventaja del estudio, la diversidad del portafolio de servicios y servicios

complementarios.

La desventaja es la presencia de otros centros de recreación en la zona.

5.3.7.3. Selección de los canales de comercialización

Será la propia empresa es quien vende su producto, el sistema que requiere un esfuerzo
importante de planificación y ejecución por parte de la propia empresa además de recursos
económicos e inversión en conocer bien el mercado en el que se opera. Sin embargo, tiene
la ventaja de poder controlar todo el proceso de venta además del precio y, el mayor
conocimiento del mercado, permite a la empresa una mayor adecuación del producto a sus
características y expectativas.
 67

En el caso de que la empresa venda directamente sus servicios, no siempre es una opción
factible. Es ese caso, se debe recurrir a intermediarios. El intermediario permitirá que la
empresa se libere de algunas funciones y aporta ventajas tales como: posibilidad de abrir
nuevos mercados, librarse de gestionar aspectos como la reserva, el pago, hacer el
seguimiento, etc. Evidentemente, esto tienen un costo que se debe tener en cuenta.

5.3.8. Precio

5.3.8.1. Análisis de precios

Ubicar los precios acorde y competitivos al servicios del Complejo Ecoturístico Monte
Willca, será principalmente en base a la competencia y se tendrá en cuenta los precios
variables de acuerdo a las temporadas (altas o bajas), dependiendo el servicio y de acuerdo
al mercado.

5.3.8.2. Estrategia de fijación de precios

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, manejara precios acordes y competitivos de

acuerdo al servicio seleccionado.

En el Complejo Ecoturístico Monte Willca, se manejaran, paquetes promocionales, de

acuerdo a las siguientes variables:

 Temporadas vacacionales.

 Días festivos, dominicales y sabatinos.

 Paquetes promocionales en el alquiler del salón social.

 Estimulación en los precios, en la toma de paquetes, según la conformación del

grupo.

 Precios especiales a los diferentes grupos institucionales.

 Precios especiales a los grupos familiares, estudiantiles.

 68

5.3.9. Publicidad y promoción

Las estrategias de publicidad y promoción que se van a utilizar para llevar al mercado el
Complejo Ecoturístico Monte Willca estará dirigido a los posibles usuarios de este nuevo
servicio, en busca de crear una actitud favorable y participante para la prestación de un
servicio excelente y de alta calidad y tiene como objetivo primordial difundir la existencia
del complejo que presta los servicios recreativos y ecoturísticos al ser humano.

5.3.9.1. Objetivos

 Promocionar al Complejo Ecoturístico Monte Willca, como nuevo destino

ecoturístico y recreacional, para vacaciones breves (fines de semana), porque es
seguro, agradable y tranquilo. Que además contará con excelente infraestructura
para un buen servicio recreativo y ecoturístico.

 Ingresar como prestador del servicio de recreación y ecoturístico a la población de

visitantes temporales de la Ciudad de Sucre.

 Posesionar al Complejo Ecoturístico Monte Willca como prestador de servicios de

recreación a la población de la Ciudad de Sucre.

 Recordar habitualmente el portafolio de servicios del Complejo Ecoturístico Monte

Willca.

 Resaltar los atributos diferenciadores del servicio de la competencia.

5.3.9.2. Logotipo

El logotipo es el siguiente:
 69

Figura Nº 1 Logotipo del Complejo Ecoturístico Monte Willca

5.3.9.3. Lema

El sol refleja el clima cálido de nuestra zona el cual es favorable para nuestro Complejo
Ecoturístico.

La Área Protegida, representa la riqueza de flora y fauna de la zona del Distrito 7.

Los colores: verde, amarillo y azul, son los favoritos de los consumidores, porque denotan
amistad, solidez, equilibrio, confianza y seriedad en el Complejo para el cliente.

La familia, es el objetivo fundamental en el proyecto, ya que la familia es el eje primordial

en la sociedad.

5.3.9.4. Análisis de medios

Teniendo en cuenta la realidad del mercado recreativo y ecoturístico, las variables: precio y
calidad son de gran influencia para la creatividad en la innovación de las estrategias de
 70

mercados que hacen que la publicidad sea clave para el desarrollo y sostenibilidad del
estudio.

De acuerdo al análisis de la competencia y los resultados de la oferta, en cierta forma los

centros recreacionales existentes en la zona de Río Chico manejan estrategia de publicidad,
como es el caso de Valle Tropical, se encuentra en la FEXPO – Sucre, exponiendo sus
servicios, y también utilizan otros medios, principalmente los radiales.

5.3.9.5. Selección de medios

La selección de medios es primordial para hacer conocer los servicios que prestará el
Complejo Ecoturístico Monte Willca, en la medida que ingresa al mercado turístico.

En base a la pregunta Nº 9 desarrollada en la encuesta: la mayor parte de los encuestados,

es decir el 27% por televisión, el 26% mediante internet, el 22% por prensa escrita, el 14%
por radio y el restante mediante afiches y otros medios.

Por tanto, para llevar a cabo la ejecución del Complejo Ecoturístico Monte Willca, se hace
necesario, llevar a cabo los siguientes medios publicitarios:

 Presentación del Portafolio de Servicios al sector empresarial en la Ciudad de Sucre.

 Spot publicitarios mediante la televisión local.

 Creación de la página Web.

 Cuñas radiales.

 Cuñas publicitarias en los periódicos.

 Distribución de volantes, mediante trípticos, dípticos, etc.

 Visitas de seguimiento y de relaciones públicas a clientes institucionales.

 Elaboración y divulgación de un video institucional.

 71

Estos son los medios más adecuados o apropiados para darle la publicidad necesaria al
proyecto.

5.3.9.6. Estrategias publicitarias

La estrategia publicitaria, está planteada en función a las 7P en el Complejo Ecoturístico

Monte Willca.

 Servicio.- Tener claridad de lo que ofrecemos en el Complejo Ecoturístico Monte

Willca, son servicios y por tanto, los relevante es preparar al personal en la atención al
cliente en cada una de las actuaciones que el cliente tienen con el servicio, desde la
recepción (saludo de bienvenida, entrada a la institución, etc.).

 Portafolios de servicios.

 Paquetes de servicios especializados y muy acorde al entorno de la zona.

 Ofrecer servicios acorde con las tendencias del mercado y la capacidad

instalada (creación de paquetes de especialidades básicas en todas las
modalidades con respecto a las necesidades de la zona).

 Precio.-

 Se busca la diferenciación en calidad y trato del personal (servicio al cliente),

más que la diferenciación en precios a nivel con la competencia.

 Fijación de precios acorde a la situación económica del mercado.

 Establecer manual tarifario propio (precios diferenciales según el paquete en los

diferentes servicios a ofrecer).

 Plaza.-

 Creación de espacios y adecuaciones locativas para una excelente atención al

cliente.
 72

 Conformación de unidades estratégicas de negocios.

 Promoción.- El objetivo, es resaltar las fortalezas de la institución con plena claridad

en: qué es lo que ofrecemos (portafolio de servicios), como lo ofrecemos
(características diferenciales, valor agregado). Es importante las consideraciones del
punto 2.9.5.

 Personal.- Como institución de servicios turísticos será primordial capacitar y entrenar

muy bien a todo el personal en los diferentes servicios y técnicas a ofrecer.

Capacitación permanente en servicio al cliente y cultura organizacional.

Jornadas de concurso de observación en servicio al cliente.

Programa de incentivos a los mejores empleados en procesos de atención y servicio al

cliente.

 Procesos.- El Complejo Ecoturístico Monte Willca, implementara un manual de

procesos que se ajuste a las necesidades del usuario. Para crear una verdadera cultura de
servicio al cliente y se puedan ofertar servicios con alto valor agregado.

 Presentación.- Esta variable, implica posicionar al Complejo Ecoturístico Monte

Willca en la Ciudad de Sucre, como un centro de descanso seguro, de aventura y
confiable.

Para ello, se trabajara para generar ambientes de trabajo y una atención agradable, de tal
forma que los clientes internos (empleados) y externos (usuarios) se sientan a gusto.

En resumen, con la aplicación de estas herramientas se buscara integrar adecuadamente los

diferentes recursos institucionales, aprovechando las fortalezas y oportunidades y
minimizando las debilidades y amenazas.
 73

Se diseñará una estrategia comercial muy favorables para el consumidor final a través del
estudio exploratorio se determina que la plaza objeto de investigación (Sucre), no exista
otros centro con las mismas condiciones y que brinde un servicio de calidad en la zona.

5.3.9.7. Presupuesto de promoción, publicidad y lanzamiento

Cuadro 27: Presupuesto de promoción, publicidad y lanzamiento
Precio/Unit.
Nº Concepto Unidad Cantidad Valor (Bs.)
(Bs.)
1 Edición Video Institucional Unid. 1 5.600,00 5.600,00
2 Página Web Unid. 1 7.500,00 7.500,00
3 Trípticos Cien 10 104,40 1.044,00
4 Dípticos Cien 10 104,40 1.044,00
5 Cuñas Radiales Unid. 7 1.500,00 10.500,00
6 Cuñas Periódico Unid. 15 243,60 3.654,00
7 Costo Papelería Cien 3 1.740,00 5.220,00
8 Pasajes y Viáticos Global 1 1.740,00 1.740,00
TOTAL Bs. 36.302,00
Fuente: Elaboración propia, 2016.

En el cuadro anterior, se muestra el presupuesto de promoción, publicidad y lanzamiento

del Complejo Ecoturístico Monte Willca, que asciende a Bs. 36.302,00.

5.3.10. Conclusiones y posibilidades del estudio

Con respecto al resultado del análisis, arrojado en la tabulación de la demanda, la oferta y

de la competencia, de allí en gran parte la conducta de las variables técnicas, económicas,
legales y financieras, así como el impacto social para la ejecución del proyecto.

Con la investigación de mercados para el proyecto la creación de un Complejo Ecoturístico

Monte Willca, se verifico de una demanda insatisfecha adecuada y creciente que favorece
las expectativas del proyecto, en cuanto al mercado de la prestación de servicios recreación
y ecoturístico en la zona.
 74

De acuerdo al tamaño de la muestra, basado en el mercado de los usuarios donde prevalece

la necesidad de emprendimientos que brinden esta clase de servicios, la investigación de
mercados permitió configurar un perfil demográfico inicial de reales y potenciales de
acuerdo con la conformación de los núcleos familiares.

Después de examinar las condiciones del mercado y de acuerdo a los resultados obtenidos
se pudo determinar que el estudio será factible desde el punto de vista de la demanda, en
razón a que el 76,00% de la población encuestada de la Ciudad de Sucre ha respondido que
va ir al complejo y su influencia dependerá de manera satisfactoria a las expectativas en
lograr los servicios recreativos y ecoturístico.

En términos generales si existe un mercado viable para el funcionamiento y desarrollo del

Complejo Ecoturístico Monte Willca, mediante la implementación de un óptimo programa
de promoción y publicidad y aprovechando la ventaja, que será la única iniciativa a prestar
servicio de calidad y diversificada en Sucre y lo más importante está enfocado el ambiente
familiar y la conservación de los recursos naturales.
 75

5.4. ESTUDIO TÉCNICO

5.4.1. Tamaño del proyecto

Este aspecto se refiere a la capacidad del proyecto para la prestación del servicio, para lo
cual se defines las siguientes variables:

 Unidad de medida: La unidad de medida que se toma como base para estimar de un
negocio de este tipo es la cantidad de personas que pueden ser atendida en un día.

 Capacidad diseñada, instalada y utilizada: La capacidad diseñada inicialmente está

dada para 160 personas. En el caso del presente proyecto la capacidad instalada
sería la oficina, la piscina, el salón, restaurante, canchas, cabañas y demás logística
que demande dicho proyecto. La capacidad utilizada es el número de personas que
visitan el Complejo Ecoturístico Monte Willca en los días de funcionamiento.

 El tamaño óptimo: En este caso el tamaño del proyecto se define teniendo en cuenta
la capacidad financiera de los financiadores, pues se estima que la inversión inicial
es alta y la capacidad de financiamiento de los financiadores es limitada.

Por otra parte, el tamaño del proyecto se enfocó en la demanda objetivo (familias), la cual
se calculó con el 22,50% de la demanda real; posterior multiplicando por el promedio
personas/familia, se obtiene el total de la demanda objetivo anual de la población; puesto
que es la expectativa del Complejo Ecoturístico Monte Willca para iniciar con su
funcionamiento. A la cual se proyectó para los 10 años posteriores a la operación,
obteniendo proyecciones anuales, semestrales, mensuales, semanales y diario (con una
distribución del 10% jueves, el 15% viernes, el 35% sábado y 40% domingo). Como se
observa en el siguiente cuadro.
 76

Cuadro 28: Número de clientes proyectados

Demanda
Demanda Demanda
Objetivo Cliente Cliente Cliente
Año Real Objetivo Jueves Viernes Sábado Domingo
Anual semestral mensual semanal
(Familias) (Familias)
(Población)

2017 16.273 3.255 13.018 6.509 1.085 271 27 41 95 108

2018 16.651 3.330 13.321 6.660 1.110 278 28 42 97 111

2019 17.172 3.434 13.738 6.869 1.145 286 29 43 100 114

2020 17.721 3.544 14.177 7.088 1.181 295 30 44 103 118

2021 18.504 3.701 14.803 7.402 1.234 308 31 46 108 123

2022 19.411 3.882 15.528 7.764 1.294 324 32 49 113 129

2023 20.326 4.065 16.261 8.130 1.355 339 34 51 119 136

2024 21.241 4.248 16.993 8.496 1.416 354 35 53 124 142

2025 22.156 4.431 17.725 8.862 1.477 369 37 55 129 148

2026 23.071 4.614 18.457 9.228 1.538 385 38 58 135 154

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Con estos resultados se tiene una idea de cuantas personas acudirán, principalmente los
fines de semana, al Complejo Ecoturístico Monte Willca, para el primer año de
funcionamiento.

Por los motivos antes mencionados, se define que el tamaño del proyecto será mediano con
relación a otros negocios existentes.

De 1 a 80 personas Tamaño pequeño

De 81 a 160 personas Tamaño mediano

De 161 en adelante Tamaño grande

5.4.2. Localización

Teniendo en cuenta que el proyecto requerirá de un lugar para su funcionamiento y

atención a los clientes y proveedores, de acuerdo a las necesidades y recursos de agua, flora
y fauna, que caracterizan al ecoturismo y de acuerdo a la superficie que se requiere.
 77

Para ello, se realiza un análisis de localización a nivel macro y micro.

5.4.2.1. Macro localización

El Complejo Ecoturístico Monte Willca estará ubicado en el Municipio de Sucre, Distrito 7

del Departamento de Chuquisaca, teniendo en cuenta algunas condiciones favorables como:

 Es el área protegida a nivel municipal.

 Ser la zona de influencia del proyecto, por encontrarse sobre la vía pavimentada
Sucre – Cochabamba.

 El factor social es definitivo en esta elección, pues se pretende apoyar a la economía

local y ofrecer empleo a las personas de las comunidades que se encuentran dentro
del área protegida.

5.4.2.2. Micro localización

Consiste en determinar la ubicación más adecuada para el funcionamiento del Complejo

Ecoturístico.

El proyecto, tendrá su ubicación dentro del Área Protegida Monte Willca en la comunidad
de Chuqui Chuqui. Esta determinación ocurre después de realizar la comparación de los
factores como: acceso al agua, disponibilidad de terreno, accesibilidad al camino asfaltado,
servicios (luz, agua, telefonía) y predisposición de la comunidad a implementar el proyecto.

La ponderación de los factores se hizo asignándole un valor, en función de la asignación SI

o NO, dependiendo de la importancia, cada una de las ocho comunidades.

En cuadro siguiente se observa el análisis de factores que determinaron la ubicación del

proyecto.
 78

Cuadro 29: Análisis de factores de micro localización

Disponibilidad Accesibilidad Predisposición
Comunidad Acceso Agua Servicios Calificación
Terreno Camino Principal Comunidad
Angostura Si No Si Si Si 4
Vilcalata No No No No Si 1
Compuerta Si No Si Si Si 4
Chuqui Chuqui Si Si Si Si Si 5
Tunal No No No No Si 1
Mojtulo Si Si Si No Si 4
Quiquijana No No No No Si 1
Valle Paraíso Si Si Si No Si 4
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Mapa Nº 1. Mapa de Micro localización del Proyecto

Fuente: Plan de Manejo del ANMI Monte Willca, 2013.

 79

5.4.3. Ingeniería del proyecto

El servicio que se va a prestar en el Complejo Ecoturístico Monte Willca, se va a

desarrollar con base en procesos adecuados para la promoción y desarrollo del servicio
recreacional y ecoturístico, con el propósito de alcanzar la completa satisfacción del cliente;
para ello es necesario detallar técnica y operativamente estos procesos.

Definición, usos y especificaciones del Servicio

El complejo Ecoturístico Monte Willca, desea brindar a la población de la Ciudad de Sucre,

el servicio de recreación y caminatas dentro el ANMI Monte Willca, de ambiente familiar
con disponibilidad de servicio de restaurante, cafetería, piscinas (para mayores, niños y
parque acuático), salón de eventos, cancha de futbol, futbol de salón y básquet, parque
infantil, lugar de estacionamiento, cabañas y un lugar de interpretación de flora y fauna;
para que los clientes tengan fácil acceso para adquirir servicios complementarios.

El servicio se realizará con personal del lugar (capacitado) con excelente preparación en
servicios al cliente y conocimiento en el portafolio de servicios.

El portafolio de servicios se dirigirá a grupos y personas individuales, todos los estratos

económicos, raza, color y a todas las instituciones asentadas en la Ciudad de Sucre, a los
cuales se les brindará el servicio de recreación y ecoturismo.

El portafolio de servicios está conformado por las diferentes actividades:

 Servicios de recreación y ecoturismo de ambiente familiar.

 Centro de interpretación.

 Servicios de restaurante y cafetería.

 Piscinas para adultos y niños, con toboganes.

 Campos deportivos (cancha de fútbol, fútbol de salón, básquet y tenis).

 80

 Salón de eventos.

 Caminatas por sendas del Área Protegida Monte Willca.

 Juego para niños (parque infantil).

 Cabañas de pernocte (6 unifamiliares y 6 grupales/comunitarias).

5.4.3.1. Ficha técnica del servicio

El servicio a prestar a la población es de carácter recreativo, educativo, cultural y medio

ambiental; lo cual se contempla en la siguiente ficha técnica:

Cuadro 30: Ficha técnica del servicio

Servicio principal Servicios del Complejo Ecoturístico Monte Willca

 Atención directa al cliente en la oficina de jueves a domingo

en el horario de 8:00 a.m. a 19:00 p.m.

 Prestación del servicio en horario adecuado a las

necesidades del cliente.

Diseño  Horario para la prestación del servicio en días festivos o

feriados, a partir de 8:00 a.m., de acuerdo a las necesidades
del cliente.

 Atención por personal capacitado en la prestación de

servicios.

Todos los equipos, juegos y materiales que se utilizan en las

Especificaciones técnicas actividades son de un gran nivel técnico que serán de impacto
ambiental favorable.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

 81

5.4.3.2. Descripción técnica del proceso

Teniendo en cuenta la actividad del Complejo Ecoturístico Monte Willca, se describe el

proceso sobre la manera como se ofrecen la variedad de servicios registrado en el portafolio
de servicios que se promocionará para toda en la Ciudad de Sucre.

El ciclo del servicio ilustra la naturaleza interfuncional del servicio porque, a menudo,
distintas funciones manejan partes distintas del ciclo.

Este inicia cuando el cliente o los clientes interesados en recibir el servicio acuden al
complejo ecoturístico. Allí es recibido por el personal (recepción) quien le informa sobre
los servicios o actividades que se desarrollan para la práctica del servicio recreacional y
ecoturístico en las diferentes modalidades a obtenerlo, si el cliente lo desea, sobre las
características del servicio y a su vez le da información sobre los costos del servicio y la
manera de cancelarlo. Le pregunta si desea hablar con el responsable (administrador) para
recibir mayor información, estimar detalles del servicio o realizar el contrato, si es así el
cliente pasa a dialogar con el responsable y si decide contratar los servicios, se realiza el
contrato y el cliente acuerda los abonos de cancelación y el costo total del servicio, o como
acceder a paquetes especiales.

La otra opción es la entrada directa previa cancelación de acceso al complejo, que le da

derecho a utilizar la piscina, las canchas y los parques. El consumo en el restaurante es
previa solicitud de acuerdo al menú.

5.4.3.3. Control de calidad

El control de la calidad de los servicios ofrecidos se medirá de las siguientes formas, bajo
los siguientes parámetros:

 Teniendo en cuenta la opinión de los clientes, quienes son en realidad los que
sienten y califican el servicio que se les presta. Se contará con un buzón de
sugerencias.
 82

 Toda actividad estará supervisada por el responsable (administrador), quien estará

atento y presto a la correcta realización de todos los procesos, y a su corrección
dado el caso de que se cometan errores. Además a su cargo estará la logística.

La calidad de los equipos utilizados en el Complejo Ecoturístico Monte Willca, para su

ejecución de la variedad de servicios registrados en el portafolio de servicios, se les
realizará mantenimientos preventivos. Se tendrá la atención complementaria de primeros
auxilios, con la dotación de un botiquín, con los implementos y medicamentos necesarios.

5.4.3.4. Recursos

Los recursos deben permitir el montaje del servicio ecoturístico y recreacional y la

operacionalización del mismo, estos se deben determinar teniendo en cuenta la capacidad
del proyecto.

a) Recursos humanos
Cuadro 31: Requerimiento de personal
Nº Cargo Cantidad

1 Administrador 1

2 Recepcionista 1

3 Salvavidas 2

4 Cocinera 1

5 Ayudantes de cocina 2

6 Garzones 2

7 Cuidadores 2

8 Jardinero 1

9 Guías ecoturísticos 2
TOTAL 14
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Para el funcionamiento del Complejo Ecoturístico Monte Willca, se requiere un total de 14

personas, se mencionan todos aquellos que tienen que ver con la prestación del servicio,
como se observa en el cuadro anterior.
 83

b) Recursos físicos

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, requiere para la prestación del servicio el siguiente
recurso físico, tanto de muebles y enseres, como de equipos:

Cuadro 32: Requerimiento de muebles y enseres

Detalle Unidad Cantidad
Escritorios Unid. 3
Sillones Unid. 2
Mesa de reunión Unid. 1
Sillas Unid. 12
Mesa de 4 personas Unid. 20
Sillas de plásticos Unid. 80
Vitrinas Unid. 3
Estantes Unid. 2
Caballetes Unid. 10
Bancas Unid. 20
Extintor Unid. 2
Sombrillas Unid. 10
Cocina Unid. 2
Garrafas Unid. 4
Utensilios Global 1
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Cuadro 33: Requerimiento de equipos

Detalle Unidad Cantidad
Computadora Unid. 3
Equipo de sonido Unid. 1
Impresora Unid. 3
DVD Unid. 1
Micrófono Unid. 1
Calculadora Unid. 3
Teléfono Unid. 1
Fax Unid. 1
Identificador de billetes Unid. 2
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 84

c) Recursos de insumos

Para el funcionamiento del Complejo Ecoturístico Monte Willca, se requiere de una

variedad de insumos, que permita una prestación del servicio de calidad, que son los
siguientes:

 Factúrero y material de escritorio

 Lapiceros

 Productos de cocina

 Artículos de aseo

 Los productos que se utilizaran para el mantenimiento de la piscina, el área de

recreación infantil, el área deportiva y otros.

5.4.3.5. Distribución del Complejo Ecoturístico Monte Willca

Figura Nº 2 Distribución de Complejo Ecoturístico Monte Willca

Fuente: Elaboración propia, 2016.

 85

La distribución de las distintas construcciones, en el terreno, que se desarrollan en el

Complejo Ecoturístico Monte Willca, se presenta en la siguiente figura.

Por otra parte, el siguiente cuadro, muestra el detalle de la infraestructura y la cantidad

necesaria de las construcciones.

Cuadro 34: Detalle de la infraestructura física

Detalle Unidad Cantidad
Administración (8*6) m2 48
Restaurante (8*20) m2 160
Salón de eventos (10*25) m2 250
Cabaña familiar (4*6) 6 unid. m2 144
Cabaña grupal (10 * 5) 6 unid. m2 300
Centro de interpretación (5*6) m2 30
Cocina (5*6) m2 30
Cancha de futbol (60*40) m2 2400
Cancha de futbol de salón m2 800
Parque infantil Global 1
Piscina de mayores Global 1
Piscina de niños Global 1
Parque acuático Global 1
Muro ml 5000
Fuente: Elaboración propia, 2016.

5.4.3.6. Logística de distribución

Con el objeto de cumplir los pronósticos de ventas del Portafolio de Servicios y optimizar
al máximo los recursos físicos del servicio del Complejo Ecoturístico Monte Willca, en
cabeza del administrador deberán realizar las funciones específicas de marketing y logística
después de lanzado el servicio al mercado, observando de cerca las ventas para saber que
segmento del mercado lo están utilizando, cómo reaccionan los usuarios frente a los
diferentes servicios y que hace la competencia para contrarrestarlo. Esta información debe
usarse para modificar las estrategias promocionales e incluso algunos aspectos del servicio.
 86

Cabe anotar que en la logística de mercadeo de los servicios se hará uso de todos los
recursos físicos y humanos necesarios para prestar un servicio competitivo.

 Organización.- Recepción dispondrá de formatos de venta donde registraran los

servicios del portafolio que el cliente desea y la información pertinente a tener en
cuenta para la prestación del servicio, contará con elementos indispensables como
calculadoras, lapicero, libreta de apuntes y un computador en el que tendrán una
base de datos del Portafolio de Servicios, requisitos, precios y modalidades, también
se deberá tener una base de datos de los clientes.

En cuanto el cliente ha seleccionado el servicio a utilizar y la modalidad se le

indicara los diferentes aspectos a tener en cuenta.

 Mando.- El administrador delegará siempre a los responsables de cada área y será el

responsable del éxito en el servicio por la logística y organización; por lo tanto
tendrá mando sobre los demás pero a su vez cada responsable deberá responder ante
él por los acontecimientos, y deberán realizar el respectivo informe diario.

 Previsión.- Se mantendrá un control por parte de la administración para que los

recursos e insumo no falten en la prestación del servicio.

 Control.- El control lo ejercerá el administrador asistiendo a las reuniones de

evaluación el primer día de la semana y en horas de la mañana. También a través de
informes recibidos tanto de sus empleados como de los clientes podrá definir
estrategias de mejoramiento o mantenimiento.
 87

5.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.5.1. Forma de constitución

Considerando que en abril, 2011, en consenso de la Asamblea General se elige y posesiona,

el nuevo directorios del Área Protegida de Monte Willca en torno a 7 comunidades y,
además, de forma legal se reconoce a la comunidad de Valle Paraíso en julio de 2011.

Por tanto, tomando en cuenta la actual asociación y con objeto de no crear una organización
paralela, el proyecto plantea que la ASOCIACIÓN DEL AREA NATURAL DE MANEJO
INTEGRADO MONTE WILLCA, es la persona jurídica que para efectos legales será la
denominación responsable de la gestión y funcionamiento del Complejo Ecoturístico Monte
Willca, como parte del plan de manejo integrado del área protegida.

Cuyo domicilio legal de la asociación, es en la comunidad de Chuqui Chuqui – Cantón

Chuqui Chuqui del Valle Río Chico, en el Distrito 7 del Municipio de Sucre, Provincia
Oropeza del Departamento de Chuquisaca.

Se establece la duración de la asociación en noventa y nueve años, prorrogables por

determinación expresa de sus asociados o miembros de la asociación. Sin embargo podrá
ser resuelta de acuerdo a las causas establecidas en el estatuto de la asociación y la
normativa legal del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sin embargo, para fines comerciales y funcionamiento del Complejo Ecoturístico, la

directiva de la Asociación, deberá realizar el trámite ante las instituciones pertinente
(Impuestos Internos, Alcaldía Municipal de Sucre, FUNDEMPRESA, y otras
instituciones).

La denominación será: “COMPLEJO ECOTURISTICO MONTE WILLCA”, el

procedimiento para la constitución del complejo será a través de la siguiente
documentación:

 Acta de constitución del Complejo Ecoturístico Monte Willca.

 88

Tramites en FUNDEMPRESA:

 Control de Homonimia o de Nombre

 Inscripción de Sociedad Colectiva

o Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante
legal.

o Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que

interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original
otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

o Testimonio de escritura pública de constitución social, en original o

fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los
aspectos previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las
normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el
mismo cuerpo normativo.

o Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación

nacional que contenga las partes pertinentes referidas a:

 Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de

instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.

 Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los

incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.

 Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe

Pública. (Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la
publicación).
 89

o Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada

legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no
determine el nombramiento del mismo.

Inscripción en Impuestos Internos

El sujeto o tercero responsable debe apersonarse a las dependencias de las Administración

tributaria de la jurisdicción de Sucre y presentar los documentos originales o fotocopias
legalizadas y fotocopias simples.

Los requisitos son los siguientes:

 Escritura de constitución, ley, decretos, resolución según corresponda.

 Fuente de mandato del representanta legal (poder, acta de directorio, estatuto o

contrato) y documento de C.I. vigente.

 Factura de consumo de energía eléctrica que acredite el número de medidor del

domicilio habitual del representante legal, domicilio fiscal donde se desarrolla la
actividad económica.

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Los requisitos de Licencia de Funcionamiento y Padrón Municipal del Contribuyente, para

personas jurídicas en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, son los siguientes:

 Fólder con sujetador

 Declaración jurada F-401 en caso de no contar con PMC;

 F-402 si contara con PMC (recabar y llenar en plataforma de atención al

contribuyente).

 Original y fotocopia de la cédula de identidad del titular

 90

 Fotocopia de factura de luz (anverso y reverso), que acredite la dirección del

domicilio de la actividad económica

 Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si tiene).

 Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de distribución de los

ambientes, expresados en mts2

 Para actividades que cuentan con una superficie mayor a 150 mts2. deberá presentar
plano elaborado por un arquitecto.

 Original y fotocopia de la cédula de identidad del apoderado o representante legal

 Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad

 Original y fotocopia del poder notariado del representante legal (actualizado).

 ADICIONALMENTE SI CORRESPONDE:

o Autorización para expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas (emitida por la

Dirección de Protección al Consumidor).

o Registro Sanitario y Autorización Sanitario de Funcionamiento si manipula

alimentos (emitida por el Gobierno Departamental, SENASAG y/o SEDES
según corresponda a la actividad a desarrollar).

o Permisos especiales otorgados por organismos pertinentes a la actividad que

vaya a desarrollarse.

5.5.2. Constitución del Complejo

Considerando la visión del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Integrado Monte
Willca, referente al medio ambiente y ecoturismo “Monte Willca es un área natural limpia,
donde la población sensibilizada con el medio natural, y fortalecida en sus capacidades de
 91

mejora la calidad ambiental de su entorno reduciendo la contaminación y permitiendo el

desarrollo del ecoturismo y el agroturismo comunitario”.

En base a la visión del área protegida ANMI Monte Willca, el proyecto plantea una visión,
misión y objetivos específicos del Complejo Ecoturístico Monte Willca, que son los
siguientes:

5.5.2.1. Visión

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, será la organización líder en el

mejoramiento de la calidad de vida de la población de la Ciudad Sucre y de
otras regiones, a través de la recreación y el ecoturismo como una práctica de:
descanso, interacción con el medio natural, ocio, deporte y en general de toda
actividad sana y benéfica a la población y sus familias.

5.5.2.2. Misión

La misión del Complejo Ecoturístico Monte Willca, es la de brindar

oportunidades de trabajo a la población del área protegida, a través de la
recreación y desarrollo de espacios y actividades orientadas al descanso y
cambio de actividad diaria para un bienestar del cliente y su familias, con
personal humano calificado y comprometido con la calidad del servicio.

5.5.2.3. Objetivos

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, establecerá objetivos de carácter empresarial y

social, que son los siguientes objetivos:

Objetivos de carácter empresarial

 Garantizar el cumplimiento al Portafolio de Servicios.

 Lograr que los precios que se aplicará en la variedad de servicios incluidos en el

Portafolio de Servicios sean menores o iguales a los precios de la competencia.
 92

 Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de procesos.

 Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de servicio

dentro del marco de un sistema de gestión de calidad.

 Optimizar el valor del Complejo para mejorar las condiciones de liquidez y

rentabilidad, que garantice su sostenibilidad.

 Orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad.

Objetivos de carácter social

 Promover la calidad de vida de los pobladores asentados en el área del proyecto.

 Generar puestos de trabajo y fuentes de ingresos para la población del área.

 Implementar estrategias pedagógicas en busca de sensibilización ambiental en la

población.

 Capacitar a los asociados en herramientas de gestión empresarial que permita

aumentar la eficiencia de atención y la satisfacción de los clientes.

 Desarrollar de manera tradicional el ambiente de conservación y preservación de los

recursos naturales, para mantener el medio ambiente del área protegida.

5.5.2.4. Políticas

Las políticas son los procedimientos, reglas y prácticas administrativas específicas que se
formulan para estimular y apoyar el trabajo, para alcanzar los objetivos fijados con respecto
a cada uno de los servicios que se ofrecen en el Complejo Ecoturístico Monte Willca, ha
definido los siguientes procedimientos para lograr las políticas:

 Encaminar el servicio al cliente con la intención de satisfacer enteramente sus

necesidades y expectativas, para que el mismo sea la mejor publicidad.

 Establecer una publicidad y promoción con respeto y sana, con el esfuerzo de ser
más competitiva.
 93

 Ofrecer un excelente servicio de calidad, basándose permanentemente en el respeto

de la integridad del usuario.

 El personal que trabaje en el Complejo Ecoturístico Monte Willca debe tener un alto
sentido de formación humana.

Las políticas que se desarrollan, serán referente a: laborales, comerciales, sociales y

ambientales:

a) Políticas laborales

El Complejo Ecoturístico Monte Willca tendrá como política de trabajo el cumplimiento de

leyes laborales de Bolivia y el trato digno de sus trabajadores a la clientela.

En lo referente a las diferencias y conflictos laborales, avocará siempre a lo dispuesto a su

reglamento interno y a las leyes nacionales, de igual forma, insistirá siempre en la
conciliación como el mecanismo para la resolución de conflictos internos.

b) Políticas comerciales

Se propenderá siempre por el ejercicio de una competencia leal frente a los competidores y
la búsqueda de alianzas comerciales con otros operadores ecoturísticos.

El concepto de calidad en los servicios será fundamental como herramienta para la

búsqueda permanente de la satisfacción del cliente. En este sentido, la formación de los
trabajadores asociados será una política institucional para el logro de la misión y la visión.

c) Políticas sociales

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, siempre dará prioridad a la contratación de la

población asentada en el área protegida y solamente vinculará personas externas al área, en
casos en que las actividades a realizar sean de gran complejidad y no puedan ser llevadas a
cabo por los pobladores de la zona.
 94

Para la vinculación en la actividad ecoturística, solamente se considerará aquellas personas

que son afiliadas a una de las ocho comunidades que se encuentran en el área protegida.

d) Políticas ambientales

El Complejo Ecoturístico Monte Willca tendrá como principio fundamental el respeto al

medio ambiente y recursos naturales, así como a todas las formas de vida existentes en el
área protegida.

Las actividades o servicios que oferta el Complejo Ecoturístico Monte Willca, estarán
siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible establecidas en la constitución política
del Estado Plurinacional de Bolivia

5.5.3. Estructura Organizacional

El Complejo Ecoturístico Monte Willca, tiene como finalidad la prestación de servicios de

recreación y ecoturismo con una organización que fortalezca el sentido de pertenencia de
los empelados hacia el complejo; con un estilo administrativo abierto, flexible, formal y
ágil.

5.5.3.1. Organigrama

Una organización orientada a la calidad, con personal cualificado y participación activa en

las distintas actividades a desarrollar, asesorados por la junta general y la administración,
teniendo en cuenta que el administrador, deberá ser el líder que impulse a mejorar los
niveles de desempeño y alcanzar las metas trazadas.
 95

Figura Nº 3 Organigrama Complejo Ecoturístico Monte Willca

Fuente: Elaboración propia, 2016.

5.5.3.2. Descripción y perfil de cargos

El complejo ecoturístico, está orientada hacia la calidad con personal altamente cualificado
y con participación activa en los servicios que prestará, guiado por el administrador que
antes de jefe, debe ser un líder que impulse a mejorar los niveles de desempeño y a alcanzar
las metas y propósitos trazados.

A la cabeza de la administración del Complejo Ecoturístico Monte Willca, a quien se

confiara el total del funcionamiento del proyecto, es necesario de acuerdo al organigrama se
divida en tres áreas.

Área de recepción

Se encargará de atención e información al cliente a la entrada al complejo, además de

realizar la cobranza, el archivo, manejo y control de la información.
 96

Área de restaurante

Se encargará de la atención y prestación del servicio al cliente, son quienes desarrollaran

las actividades de brindar la entrega sobre los requerimientos de consumo de alimentos.

Área de control

Se encargará del control, cuidado y supervisión de las actividades recreativas establecidas

en el proyecto, en cuanto a salvavidas, manejo adecuado de las áreas recreativas, control de
estacionamiento y del servicio de guías sobre caminatas a desarrollarse dentro del área
protegida

5.5.3.3. Asignación Salarial

Para la asignación salarial esta se ha realizado acorde a la oferta laboral de la Ciudad de

Sucre, y en cuanto al aporte patronal se dispondrá de acuerdo a ley. El cuadro siguiente
muestra el salario base mensual del personal del Complejo Ecoturístico Monte Willca.

Cuadro 35: Asignación salarial

Salario Base
Nº Cargo Cantidad
(Bs.)
1 Administrador 1 3.480,00
2 Recepcionista 1 2.456,00
3 Salvavidas 2 2.088,00
4 Coordinador Operativo 1 2.436,00
5 Cocinera 1 2.088,00
6 Auxiliar de cocina 1 1.740,00
7 Meseros 2 1.740,00
8 Coordinador de Seguridad 1 2.436,00
9 Cuidadores 2 1.740,00
10 Jardinero 1 1.740,00
11 Guías Ecoturísticos 2 2.088,00
TOTAL 15 24.012,00
Fuente: Elaboración propia, 2016.

En cuanto al aporte patronal será en la siguiente proporción:

 97

 2% aporte pro vivienda.

 1,71% AFP – Riesgo profesional.

 10% aporte C.N.S.

 3% aporte patronal solidario

 98

5.6. ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero tiene como finalidad cuantificar las inversiones necesarias para el
montaje y puesta en marcha del proyecto. A su vez, es el encargado de calcular los costos
de producción del Complejo y estimar los ingresos y egresos que se obtendrán y que
servirán como insumo para realizar la evaluación económica el proyecto. Por otra parte,
dentro de este estudio también se incluyen el flujo de fondos y usos, que permitirán
posteriormente llevar a cabo un análisis financiera de la factibilidad del proyecto.

5.6.1. Inversiones
A continuación se muestra el resumen de la inversión necesaria para el funcionamiento del
Complejo Ecoturístico Monte Willca, teniendo en cuenta la inversión fija, la inversión
diferida y el capital de trabajo.

5.6.1.1. Inversión fija

La inversión fija corresponde principalmente a la adquisición de: terreno, construcción,

parques y piscinas, muebles y enseres, equipamiento, bienes para las cabañas, utensilios
para el restaurante que se presentan en los siguientes cuadros.

Cuadro 36: Inversión en terreno

Precio/Unitario
Detalle Unidad Cantidad Monto
($us)

Terreno m2 10.000 55,68 556.800,00

Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión en terreno, si bien ha sido considerado en el presente estudio, con una

superficie de una hectárea a un precio de Bs. 55,68 (8,00 $us) el metro cuadrado, son con
fines de análisis y evaluación, el mismo puede ser dotado por los comunarios de la
comunidad de Chuqui Chuqui como contraparte y buscar financiamiento para la
construcción principalmente.
 99

Cuadro 37: Inversión en construcción

Precio/Unitario
Detalle Unidad Cantidad Monto (Bs.)
(Bs.)

Administración (8*6) m2 48 1.948,80 93.542,40

Restaurante (8*20) m2 160 1.948,80 311.808,00
Salón de eventos (10*25) m2 250 1.948,80 487.200,00
Cabaña familiar (4*6) 6 unid. m2 144 1.252,80 180.403,20
Cabaña grupal (10 * 5) 6 unid. m2 300 1.252,80 375.840,00
Centro de interpretación (5*6) m2 30 1.392,00 41.760,00
Cocina (5*6) m2 30 1.740,00 52.200,00
Cancha de futbol (60*40) m2 2400 83,52 200.448,00
Cancha de futbol de salón m2 800 174,00 139.200,00
Muro ml 400 556,80 222.720,00
TOTAL 2.105.121,60
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión en construcción, considera el área de administración, restaurante, salón de

eventos, cabañas, centro de interpretación, cocina, el muro perimetral y las canchas
deportivas; el análisis de la cantidad y el precio unitario por metro cuadro, son en base al
uso de materiales locales principalmente, tanto en las columnas y techos.

Cuadro 38: Inversión en parques y piscinas

Precio/Unitario Monto
Detalle Unidad Cantidad
(Bs.) (Bs.)
Parque infantil Global 1 31.320,00 31.320,00
Piscina de mayores Global 1 125.280,00 125.280,00
Piscina de niños Global 1 90.480,00 90.480,00
Parque acuático Global 1 139.200,00 139.200,00
TOTAL 386.280,00
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión en parques y piscinas, considera un parque infantil, una piscina para mayores,
una piscina para niños y una piscina con parque acuático, como se observa en cuadro
anterior.
 100

Cuadro 39: Inversión en muebles y enseres

Precio/Unitario
Detalle Unidad Cantidad Monto (Bs.)
(Bs.)

Escritorios Unid. 3 765,60 2.296,80

Sillones Unid. 2 1.252,80 2.505,60
Mesa de reunión Unid. 1 2.436,00 2.436,00
Sillas Unid. 12 125,28 1.503,36
Mesa de 4 personas Unid. 20 243,60 4.872,00
Sillas de plásticos Unid. 80 69,60 5.568,00
Vitrinas Unid. 3 1.044,00 3.132,00
Estantes Unid. 2 696,00 1.392,00
Caballetes Unid. 10 83,52 835,20
Bancas Unid. 20 243,60 4.872,00
Extintor Unid. 2 1.740,00 3.480,00
Manteles Juego 20 83,52 1.670,40
Mostrador o barra en madera Unid 2 2.088,00 4.176,00
Sombrillas Unid. 10 1.531,20 15.312,00
Cama doble Unid. 12 2.088,00 25.056,00
Cama sencilla Unid. 18 1.252,80 22.550,40
Mesa Unid. 12 222,72 2.672,64
Sillas Unid. 48 69,60 3.340,80

TOTAL 107.671,20
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión en muebles y enseres, de acuerdo a la capacidad de las construcciones

(administración, restaurante, cabañas, etc.) que establece lo necesario para su instalación,
que garanticen el funcionamiento del Complejo Ecoturístico Monte Willca en el área
protegida municipal ANMI (Área Natural de Manejo Integrado).
 101

Cuadro 40: Inversión en equipos

Precio/Unitario
Detalle Unidad Cantidad Monto (Bs.)
(Bs.)
Computadora Unid. 3 4.176,00 12.528,00
Equipo de sonido Unid. 1 5.568,00 5.568,00
Impresora Unid. 3 452,40 1.357,20
DVD Unid. 1 591,60 591,60
Caja registradora Unid. 1 2.436,00 2.436,00
Software Unid. 1 2.436,00 2.436,00
Micrófono Unid. 1 348,00 348,00
Televisores 48" Unid. 3 4.524,00 13.572,00
Calculadora Unid. 3 243,60 730,80
Teléfono Unid. 1 313,20 313,20
Fax Unid. 1 452,40 452,40
Identificador de billetes Unid. 2 278,40 556,80
Cocina Unid. 2 2.436,00 4.872,00
Garrafas Unid. 4 208,80 835,20
Batidora oster Unid. 2 473,28 946,56
Colador metálico Unid. 2 215,76 431,52
Licuadora oster Unid. 2 1.392,00 2.784,00
Picador oster Unid. 2 361,92 723,84
Nevera 20 pies Unid. 2 6.960,00 13.920,00
Congelador Unid. 1 12.528,00 12.528,00
Refrigerador Unid. 2 4.524,00 9.048,00
Asador industrial Unid. 1 5.568,00 5.568,00
Horno Eléctrico Unid. 1 835,20 835,20
Radio Handis Unid. 6 243,60 1.461,60
Extintores Unid. 4 1.252,80 5.011,20
Eq. de primeros auxilios Unid. 3 1.044,00 3.132,00
TOTAL 102.987,12
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión en equipos, establece lo necesario para su instalación, tanto en el área de

administración, restaurante, cocina y de seguridad, que garanticen el funcionamiento del
Complejo Ecoturístico Monte Willca en el área protegida municipal ANMI.
 102

Cuadro 41: Inversión en la cabaña

Precio/Unitario
Detalle Unidad Cantidad Monto (Bs.)
(Bs.)
Colchón doble Unid. 12 417,60 5.011,20
Colchón simple Unid. 18 348,00 6.264,00
Frízer Unid. 12 2.500,00 30.000,00
TOTAL 41.275,20
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión en la cabaña, es la inversión necesaria para el funcionamiento de las cabañas.

Cuadro 42: Inversión en utensilios para el restaurante

Precio/Unitario
Detalle Unidad Cantidad Monto (Bs.)
(Bs.)
Pocillo Té Unid. 50 10,44 522,00
Plato Té Unid. 50 13,92 696,00
Plato Tortero Unid. 50 17,40 870,00
Plato Fondo Unid. 50 20,88 1.044,00
Bandeja Unid. 50 34,80 1.740,00
Bandeja Nevada Unid. 50 27,84 1.392,00
Plato Hondo Unid. 50 34,80 1.740,00
Tasa Té Unid. 80 13,92 1.113,60
Trio de cubiertos Unid. 50 10,44 522,00
Vasos Juego 6 41,76 250,56
Calderos Juego 2 452,40 904,80
Jarra de vidrio Unid. 15 34,80 522,00
Jarra de plástico Unid. 10 13,92 139,20
Molde Unid. 3 83,52 250,56
Rallador de acero Unid. 3 20,88 62,64
Cuchillos 6" Unid. 2 27,84 55,68
Cuchillos 8" Unid. 2 55,68 111,36
Cuchillos 10" Unid. 2 55,68 111,36
Tabla de picar Unid. 2 27,84 55,68
Escurridor Unid. 2 27,84 55,68
Tanque basura Unid. 2 69,60 139,20
Caldero de arroz Unid. 2 243,60 487,20
Sartén Unid. 2 83,52 167,04
Ollas medianas Juego 2 452,40 904,80
Plancha Asadora Unid. 2 174,00 348,00
TOTAL 14.205,36
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 103

Cuadro 43: Resumen de inversión fija

Monto
Resumen
(Bs.)
TERRENO 556.800,00
CONSTRUCCIONES 2.105.121,60
PARQUES 386.280,00
MUEBLES Y ENSERES 107.671,20
EQUIPOS 102.987,12
BIENES PARA LAS CABAÑAS 41.275,20
UTENSILIOS PARA EL RESTAURANTE 14.205,36
TOTAL 3.314.340,48
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión fija es la asignación de recursos financieros, en el caso del proyecto, a la

adquisición de terreno, construcciones, parques y piscinas, muebles y enseres,
equipamiento, bienes para la cabaña y utensilios para el restaurante, por un valor de Bs.
3.314.340,48 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA 48/100 BOLIVIANOS).

5.6.1.2. Inversión diferida

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para

el proyecto, no están sujetos a desgaste físico, son gastos de puesta en marcha del Complejo
Ecoturístico Monte Willca, que contempla los gastos de instalación, derechos notariales, los
tramites en las instituciones (FUNDEMPRESA, Impuestos Internos y Alcaldía Municipal),
la publicidad y promoción del lanzamiento, la capacitación del personal (que será del lugar)
y adecuación del medio.

Por tanto, son los gastos que se realizará en el periodo previo al inicio de funcionamiento
del Complejo Ecoturístico Monte Willca, es decir en la etapa de implementación.

La inversión diferida en el proyecto es un total de Bs. 238.490,00 (DOSCIENTOS

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 BOLIVIANOS).
 104

Cuadro 44: Inversión diferida

Prec./Unit.
Detalle Unidad Cantidad Monto (Bs.)
(Bs.)
Estudio de factibilidad Gbl. 1 174.000,00 174.000,00
Derechos notariales Gbl. 1 1.392,00 1.392,00
Trámites FUNDEMPRESA Gbl. 1 1.044,00 1.044,00
Trámites Impuestos Internos Gbl. 1 348,00 348,00
Licencia de funcionamiento Gbl. 1 1.044,00 1.044,00
Publicidad Lanzamiento Gbl. 1 36.302,00 36.302,00
Capacitación Gbl. 1 17.400,00 17.400,00
Adecuación Gbl. 1 6.960,00 6.960,00
TOTAL 238.490,00
Fuente: Elaboración propia, 2016.

5.6.1.3. Capital de trabajo

El capital de trabajo, representa el recurso económico que se utilizará en el Complejo

Ecoturístico Monte Willca, para lograr la marcha del negocio, que cubrirá para la
adquisición de insumos, gastos y principalmente para cancelar sueldos durante los primeros
dos meses de funcionamiento del proyecto.

Para establecer el capital trabajo en el proyecto, se ha considerado los costos fijos (servicios
básicos, personal, la dotación de uniforme, publicidad, sabanas, almohadas y frazadas) y los
costos variables (gastos en insumos y refrescos), para cubrir los primeros dos meses, que
corresponde el 16,67% para el costo variable y el 17,19% para los costos fijos (el
porcentaje es mayor, porque existe dos gastos que deben realizarse el 100%, como es el del
uniforme del personal, sabanas almohadas y frazadas.

Cuadro 45: Capital trabajo

Descripción Porcentaje Monto (Bs.)
COSTO FIJO 17,19 72.895,01
COSTO VARIABLE 16,67 58.181,53
TOTAL 29,22 203.971,56
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 105

Por tanto, el capital trabajo, corresponde a Bs. 203.971,56 (DOSCIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 56/100 BOLIVIANOS).

5.6.1.4. Inversión total

Cuadro 46: Inversión total
Detalle Monto (Bs.).
INVERSIÓN FIJA 3.314.340,48
INVERSIÓN DIFERIDA 238.490,00
CAPITAL TRABAJO 203.971,56
TOTAL INVERSIÓN 3.756.802,04
Fuente: Elaboración propia, 2016.

La inversión total del proyecto, asciende a Bs. 3.756.802,04 (TRES MILLONES

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 04/100
BOLIVIANOS).

5.6.1.5. Financiamiento

El monto requerido para la implementación del proyecto es de un total de Bs. 3.756.802,04,

este será financiado a través de dos fuentes de financiamiento.

 Financiamiento interno, constituida por aportaciones de la ONG’s (PASOS) y

socios del proyecto lo cual será el 30,00% de la inversión total, lo que constituye
capital propio.

 Financiamiento externo, corresponde al 70,00%, constituida por el préstamo que

otorgue la banca comercial BCP, que ofrece diferentes clases de créditos de
inversión para pequeñas, medianas y grandes empresas con un crédito hipotecario
con un cierto porcentaje de interés de acuerdo al monto y los años establecidos. El
gobierno a través de la Ley de Servicios Financieros, sus decretos y reglamentos
reguló las tasas para el año 2017 las entidades bancarias podrán otorgar créditos de
6,00% a 11,5% según el tamaño de la empresa.
 106

La estructura de financiamiento se presenta en el siguiente cuadro, donde el préstamo

bancario es de Bs. 3.756.802,02.

Cuadro 47: Fuente de financiamiento

Fuente Porcentaje Monto (Bs.)

APORTE DE SOCIOS 30,00% 1.127.040,62

CRÉDITO BANCARIO 70,00% 2.629.761,42

TOTAL 100,00% 3.756.802,04

Fuente: Elaboración propia, 2016.

a) Financiamiento mediante préstamo

El financiamiento externo será crédito bancario cuyo monto es de Bs. 2.629.761,42, por el
monto alto que se requiere para el préstamo a ser adquirido deberá ser a 8 años, con una
tasa de interés del 9,5 % anual, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 48: Plan de pagos

DATOS PRIMARIOS
Tasa de Interes
9,50%
Anual
Periodo Anual 8
Monto (Bs.) 2.629.761,42

AÑO INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO FINAL

0 2.629.761,42
1 2.629.761,42 249.827,34 234.168,71 483.996,04 2.395.592,72
2 2.395.592,72 227.581,31 256.414,73 483.996,04 2.139.177,99
3 2.139.177,99 203.221,91 280.774,13 483.996,04 1.858.403,85
4 1.858.403,85 176.548,37 307.447,68 483.996,04 1.550.956,18
5 1.550.956,18 147.340,84 336.655,20 483.996,04 1.214.300,97
6 1.214.300,97 115.358,59 368.637,45 483.996,04 845.663,52
7 845.663,52 80.338,03 403.658,01 483.996,04 442.005,52
8 442.005,52 41.990,52 442.005,52 483.996,04 (0,00)
Fuente: Elaboración Propia.
 107

5.6.1.6. Depreciación de activos

La depreciación de activos se desarrolló de acuerdo a la naturaleza del bien, a la duración
de la vida útil y en base a la tabla establecida en las normas del país9 (Anexo Nº 2), el
siguiente cuadro es un resumen de la depreciación anual de los bienes.
Cuadro 49: Depreciación de activos
Vida Útil Depreciación
Detalle Coeficiente %
(años) (Bs.)
Terreno 0 0 0,00
Construcciones 40 2,50% 52.628,04
Muebles y enseres y parques 10 10,00% 49.395,12
Equipos y otros 4 25,00% 36.065,58
Utensilios 3 33,33% 4.735,12
TOTAL 142.823,86
Fuente: Elaboración propia, 2016.

5.6.2. Costos

Los costos están caracterizados por los gastos que incurrirá el Complejo Ecoturístico Monte
Willca en cuanto a la prestación de servicio de recreación, pernocté y caminatas, etc. y
corresponde en costos variables y costos fijos.

5.6.2.1. Costos variables

Cuadro 50: Costo variable por producto
Costos/Unit. Var.
Producto Detalle
(Bs.)
Hamburguesa Normal 11,13
Hamburguesa Submarino 19,63
Comidas Churrasco 42,07
Café 1,20
Masas 2,07
2,5 Litros 9,50
2,0 Litros 8,50
Gaseosas
0,60 Litros 5,00
Personal 1,30
Fuente: Elaboración propia, 2016.

9
Disponible en: https://boliviaimpuestos.com/porcentajes-de-depreciacion-de-activos-fijos/
 108

El costo variable es lo que incurra el complejo y guarda dependencia con la cantidad de

atención de los productos principalmente en el restaurante. Por tanto, el costo unitario
variable por producto, es base a la cantidad de insumos que se requiere para la preparación
de los distintos productos (hamburguesa normal, submarino, churrasco, café y masas) y el
precio, en Anexo Nº 3 está la estimación de cada uno de los productos, tal como se observa
en el anterior cuadro.

5.6.2.2. Costos fijos

Son aquellos costos que no dependen de la producción, como ser: la cancelación a personal,
de los servicios, material de escritorio, uniforme del personal, publicidad y promoción y el
uso de sabanas, almohadas y frazadas (que se deterioran con o sin uso), a detalle se presenta
en Anexo Nº 4. El siguiente cuadro es un resumen del costo fijo anual.

Cuadro 51: Costo fijo

Descripción Monto Anual (Bs.)
PERSONAL 360.304,86
SERVICIOS 100.224,00
MATERIAL DE ESCRITORIO 14.175,00
UNIFORME 6.994,80
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.302,00
CAMAS 11.734,56
TOTAL 529.735,22
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Por otra parte, en base a los sueldos básicos del personal administrativo y de planta, el
proyecto ha considerado como parte de los aportes por cumplimiento a ley, los mismos se
reflejan en Anexo Nº 4, los aportes son los siguientes:

 Aporte Patronal Solidario 3,00%.

 Aporte Seguro de Salud 10,00%.

 Aporte pro vivienda 2,00%.

 AFP Riesgo profesional 1,71%

 109

Por tanto, considerando las proyecciones de la cantidad demandada de cada servicio, los
costos variables unitarios de cada uno de los productos (comidas y gaseosas) y el costo total
fijo anual del proyecto (el mismo que no varía durante la evaluación del proyecto), en el
siguiente cuadro se observa el costo variable y fijo proyectado para los próximos 10 años
de funcionamiento del Complejo Ecoturístico Monte Willca.
 102

Cuadro 52: Proyección del costos del proyecto

Detalle ITEM Costo / Var. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Hamburguesa Personal (25%) 11,13 36.228,21 37.070,68 38.230,84 39.452,22 41.195,44 43.213,89 45.251,30 47.288,70 49.326,10 51.363,51
Hambur. Sub - Marino (15%) 19,63 38.334,96 39.226,41 40.454,05 41.746,45 43.591,04 45.726,87 47.882,76 50.038,64 52.194,52 54.350,41
Churrasco (35%) 42,07 191.687,80 196.145,36 202.283,93 208.746,37 217.969,96 228.649,86 239.430,01 250.210,15 260.990,29 271.770,44
Comidas
Café (20%) 1,20 3.124,36 3.197,02 3.297,07 3.402,41 3.552,74 3.726,82 3.902,52 4.078,23 4.253,94 4.429,65
Masitas (20%) 2,07 5.389,53 5.514,86 5.687,45 5.869,15 6.128,48 6.428,76 6.731,85 7.034,95 7.338,05 7.641,14
SUB - TOTAL 274.764,87 281.154,33 289.953,34 299.216,59 312.437,66 327.746,21 343.198,44 358.650,68 374.102,91 389.555,14
2.5 Litros 9,50 24.734,54 25.309,73 26.101,82 26.935,71 28.125,88 29.503,96 30.894,99 32.286,01 33.677,03 35.068,05
2.0 Litros 8,50 27.663,63 28.306,93 29.192,83 30.125,46 31.456,57 32.997,86 34.553,60 36.109,35 37.665,10 39.220,85
Gaseosas 0.60 Litros 5,00 19.527,27 19.981,36 20.606,70 21.265,03 22.204,64 23.292,60 24.390,78 25.488,95 26.587,13 27.685,30
Personal 1,30 2.538,55 2.597,58 2.678,87 2.764,45 2.886,60 3.028,04 3.170,80 3.313,56 3.456,33 3.599,09
SUB - TOTAL 74.463,99 76.195,60 78.580,22 81.090,65 84.673,69 88.822,46 93.010,17 97.197,88 101.385,59 105.573,29
TOTAL COSTO VARIABLE 349.228,86 357.349,93 368.533,56 380.307,24 397.111,36 416.568,67 436.208,61 455.848,55 475.488,50 495.128,44
PERSONAL 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86
SERVICIOS 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00
MATERIAL DE ESCRITORIO 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00
UNIFORME 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00
CAMAS 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56
TOTAL COSTO FIJO 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22 529.735,22
TOTAL COSTO 878.964,08 887.085,15 898.268,78 910.042,46 926.846,58 946.303,89 965.943,83 985.583,78 1.005.223,72 1.024.863,66
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 103

5.6.3. Ingresos

Los ingresos del proyecto constituyen el pago por el ingreso de entradas al complejo, por el
consumo de alimentos, el servicio de caminatas por las sendas del área protegida y el
pernocte en las cabañas, los precios está determinada por un porcentaje de utilidad sobre el
costo unitario variables.

Por otra parte, de acuerdo a la encuesta en promedio una familia asistirá dos niños; además
que el 10,00% de los encuestados mencionan que adquirirán el servicio de excursión y
pernocte en el Complejo Ecoturístico.

Por otra parte de acuerdo a los resultados en las encuestas el 25,00% consumirán
hamburguesa, el 15,00% submarino, el 35,00% churrasco y el 20,00% entre café y masitas.
Además de los porcentajes de consumo de gaseosas.

En el siguiente cuadro muestra a mayor detalle la determinación de precios de cada uno de

los productos y servicios.

Cuadro 53: Precios por los servicios y productos

Costo / % de
Detalle ITEM Precio
Var. Utilidad
Mayores (45%) 25,00 1,20 30,00
Entradas Menores (45%) 20,00 1,20 24,00
Excursión (10%) 250,00 1,20 300,00
Hamburguesa Personal (25%) 11,13 1,35 15,03
Hambur. Sub - Marino (15%) 19,63 1,35 26,50
Comidas Churrasco (35%) 42,07 1,35 56,79
Café (20%) 1,20 1,35 1,62
Masitas (20%) 2,07 1,35 2,79
2,50 Litros 9,50 1,50 14,25
2,00 Litros 8,50 1,50 12,75
Gaseosas
0,60 Litros 5,00 1,50 7,50
Personal 1,30 1,50 1,95
Cabaña Familiar 180,00 1,30 234,00
Pernocte
Cabaña Grupal 200,00 1,30 260,00
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 104

En base al precio de oferta de los servicios en el Complejo Ecoturístico Monte Willca y la

estimación y proyección de cantidades de consumo y asistencia de público (Anexo Nº 5),
en el siguiente cuadro se observa los ingresos proyectados para los próximos 10 años.
 102

Cuadro 54: Proyección de los ingresos del proyecto

Detalle ITEM Precio 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Mayores (45%) 30,00 175.745,44 179.832,28 185.460,31 191.385,28 199.841,76 209.633,43 219.517,01 229.400,59 239.284,16 249.167,74
Menores (45%) 24,00 140.596,35 143.865,82 148.368,25 153.108,23 159.873,41 167.706,75 175.613,61 183.520,47 191.427,33 199.334,19
Entradas
Excursión (10%) 300,00 390.545,43 399.627,28 412.134,02 425.300,63 444.092,80 465.852,07 487.815,58 509.779,08 531.742,58 553.706,09
SUB - TOTAL 706.887,23 723.325,38 745.962,58 769.794,14 803.807,97 843.192,25 882.946,19 922.700,14 962.454,08 1.002.208,02
Hamburguesa Personal (25%) 15,03 48.908,09 50.045,41 51.611,63 53.260,49 55.613,84 58.338,76 61.089,25 63.839,75 66.590,24 69.340,73
Hambur. Sub - Marino (15%) 26,50 51.752,20 52.955,66 54.612,96 56.357,70 58.847,90 61.731,28 64.641,72 67.552,16 70.462,61 73.373,05
Churrasco (35%) 56,79 258.778,53 264.796,24 273.083,31 281.807,60 294.259,45 308.677,32 323.230,51 337.783,70 352.336,90 366.890,09
Comidas
Café (20%) 1,62 4.217,89 4.315,97 4.451,05 4.593,25 4.796,20 5.031,20 5.268,41 5.505,61 5.742,82 5.980,03
Masitas (20%) 2,79 7.275,86 7.445,06 7.678,06 7.923,35 8.273,45 8.678,82 9.088,00 9.497,18 9.906,36 10.315,54
SUB - TOTAL 370.932,57 379.558,34 391.437,01 403.942,39 421.790,84 442.457,38 463.317,90 484.178,41 505.038,93 525.899,44
2.5 Litros 14,25 37.101,82 37.964,59 39.152,73 40.403,56 42.188,82 44.255,95 46.342,48 48.429,01 50.515,55 52.602,08
2.0 Litros 12,75 41.495,45 42.460,40 43.789,24 45.188,19 47.184,86 49.496,78 51.830,41 54.164,03 56.497,65 58.831,27
Gaseosas 0.60 Litros 7,50 29.290,91 29.972,05 30.910,05 31.897,55 33.306,96 34.938,91 36.586,17 38.233,43 39.880,69 41.527,96
Personal 1,95 3.807,82 3.896,37 4.018,31 4.146,68 4.329,90 4.542,06 4.756,20 4.970,35 5.184,49 5.398,63
SUB - TOTAL 111.695,99 114.293,40 117.870,33 121.635,98 127.010,54 133.233,69 139.515,25 145.796,82 152.078,38 158.359,94
Cabaña Familiar 234,00 198.006,53 202.611,03 208.951,95 215.627,42 225.155,05 236.187,00 247.322,50 258.457,99 269.593,49 280.728,99
Pernocte Cabaña Grupal 260,00 118.465,45 121.220,27 125.013,99 129.007,86 134.708,15 141.308,46 147.970,72 154.632,99 161.295,25 167.957,51
SUB - TOTAL 316.471,98 323.831,31 333.965,94 344.635,28 359.863,20 377.495,46 395.293,22 413.090,98 430.888,74 448.686,50
TOTAL INGRESOS 1.505.987,77 1.541.008,43 1.589.235,86 1.640.007,79 1.712.472,56 1.796.378,79 1.881.072,57 1.965.766,35 2.050.460,13 2.135.153,91
Fuente: Elaboración propia, 2016.
 103

5.6.4. Flujo de Caja

Cuadro 55: Flujo de caja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos Anuales 1.606.520,67 1.643.879,15 1.695.326,03 1.749.487,26 1.826.789,45 1.916.296,88 2.006.644,43 2.096.991,98 2.187.339,53 2.277.687,08
Costo variable 349.228,86 357.349,93 368.533,56 380.307,24 397.111,36 416.568,67 436.208,61 455.848,55 475.488,50 495.128,44
Personal 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86 360.304,86
Servicios 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00 100.224,00
Material de escritorio 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00
Uniforme 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80 6.994,80
Publicidad y promoción 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00 36.302,00
Camas 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56 11.734,56
Interes Bancario 253.946,07 231.333,29 206.572,29 179.459,00 149.769,95 117.260,43 81.662,51 42.682,79
Amortización de deuda 238.029,29 260.642,07 285.403,07 312.516,36 342.205,41 374.714,92 410.312,84 449.292,56
Total costos anuales 1.370.939,44 1.379.060,51 1.390.244,14 1.402.017,82 1.418.821,93 1.438.279,25 1.457.919,19 1.477.559,13 1.005.223,72 1.024.863,66
Depreciación de Activos 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86
Valor Residual 2.217.242,60
Utilidades Antes Impuestos 92.757,37 121.994,78 162.258,03 204.645,58 265.143,65 335.193,77 405.901,38 476.608,99 1.039.291,95 (1.107.243,04)
Impuestos a las Utilidades (25,00%) 23.189,34 30.498,70 40.564,51 51.161,39 66.285,91 83.798,44 101.475,34 119.152,25 259.822,99 (276.810,76)
Utilidad Despues Impuestos 69.568,03 91.496,09 121.693,52 153.484,18 198.857,74 251.395,33 304.426,03 357.456,74 779.468,96 (830.432,28)
Ajuste Depreciación de Activos 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86 142.823,86
Ajuste Valor Residual 2.217.242,60
Inversión Fija (3.314.340,48)
Inversión Diferida (238.490,00)
Capital de Trabajo (265.907,40)
Financiamiento 2.673.116,52
Recuperación de Capital de Trabajo 265.907,40
FLUJO DE CAJA (1.145.621,36) 212.391,89 234.319,95 264.517,38 296.308,04 341.681,60 394.219,19 447.249,89 500.280,60 922.292,82 1.529.634,18

TASA 11,00%
VAN 1.369.806,40
TIR 27,27% 1.145.621,36
B/C 2,196 1.369.806,40 1,196

Fuente: Elaboración propia, 2016.

 104

En el cuadro anterior se presenta el flujo de caja, que representa el resumen de los ingresos,
egresos o gastos, la utilidad antes y después del impuesto a las utilidades, el valor
residual10, los ajustes (depreciación y valor residual) y la inversión (fija, diferida y capital
de trabajo), además de la recuperación del capital y el financiamiento.

5.6.5. Indicadores de rentabilidad

5.6.5.1. Valor Actual Neto - VAN

A la hora de calcular la viabilidad del proyecto, uno de los métodos más populares y
utilizados es el conocido como VAN (Valor Actual Neto). Este método se basa en estimar
los flujos netos de cajas futuras, es decir, los ingresos menos los gastos que prevén la
empresa que va a tener, y actualizarlos al momento presente, para lo cual debe de aplicar la
tasa de interés que estime, el proyecto aplica una tasa de 11,00%11. Finalmente, se le debe
restar toda la inversión que ha tenido que acometer para realizar el proyecto, como se
observa en la siguiente formula.

Cuadro 56: Cálculo del VAN

Periodo FCN (1+i)^ FCN/(1+i)^
0 -1.145.621,36 (1.145.621,36)
1 212.391,89 1,1100 191.344,04
2 234.319,95 1,2321 190.179,33
3 264.517,38 1,3676 193.412,83
4 296.308,04 1,5181 195.187,28
5 341.681,60 1,6851 202.771,40
6 394.219,19 1,8704 210.765,68
7 447.249,89 2,0762 215.421,67
8 500.280,60 2,3045 217.085,01
9 922.292,82 2,5580 360.547,11
10 1.529.634,18 2,8394 538.713,42
VAN 1.369.806,40
Fuente: Elaboración propia, 2016.

10
Es el valor al final de un activo al término del periodo de evaluación de un proyecto, luego de realizar la depreciación.
11
Tasa de interés promedio, de una variedad de tasas del sistema bancario.
 105

El VAN que resulta es de Bs. 1.369.806,40, por lo que al ser mayor que cero se considera
evidentemente, rentable. El hecho de que obtengamos una cifra tan elevada se debe a que
tenemos una inversión inicial que no es excesiva y que va acompañado por un flujo de caja
a partir del primer año positivo año positivo.

5.6.5.2. Tasa Interna de Retorno - TIR

Se utiliza como complemento al Valor Actual Neto a la hora de valorar proyectos de

inversión y se entiende como la tasa de interés que hace que el VAN sea =.0 Influye
directamente en la aceptación o rechazo del proyecto.

La fórmula es la siguiente:

Cuadro 57: Cálculo de la TIR

Tasa de Descuento VAN

0% 3.997.274,18
5% 2.493.396,67
10% 1.520.693,95
15% 871.850,08
20% 426.363,60
25% 112.121,53
26% 60.780,67
27% 12.604,75
28% (32.644,43)
29% (75.184,63)
30% (115.215,09)
27,27%
Fuente: Elaboración propia, 2016.

De acuerdo al cuadro anterior, que ante diferentes tasas de descuento, la TIR es cuando el
VAN es = 0, por tanto, la TIR se encuentra entre el 27% y 28%; en otras palabras la TIR
obtenida se compara con el costo de oportunidad de la inversión, que es la tasa de
actualización empleada en el VAN, en este caso 11,00%, y en caso del proyecto la TIR es
 106

igual a 27,27% superior a la tasa de actualización, en 16,27%, por tanto, el proyecto es

aceptado.

5.6.5.3. Relación Beneficio / Costo

La relación beneficio/costo, es un índice que señala si los flujos de caja cubren o no la

inversión, es decir es la Sumatoria del Valor Presente de Ingresos sobre la Sumatoria del
Valor Presente de Pagos; dividiendo el primero entre el segundo. La fórmula es la
siguiente:

La relación beneficio/costo del proyecto es de B/C = 2,196 que representa que por cada 1
Bs. de inversión el proyecto recupera Bs. 2,196, es decir la razón B/C es > a 1, por tanto el
proyecto se acepta.
 107

5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.7.1. Conclusiones

A nivel del área de estudio correspondiente al Complejo Ecoturístico Monte Willca, existe
una demanda insatisfecha representativa y creciente por el incremento de la población de la
Ciudad de Sucre, de 2,04% en la ciudad y nivel municipal de 1,70%.

Se corrobora el crecimiento del sector en la zona de Río Chico ya que la población de Sucre
cada vez se siente más atraído por los atractivos recreacionales, el paisaje y los destinos
rurales.

El desarrollo y existo del Complejo Ecoturístico Monte Willca, tomando en cuenta la oferta
del portafolio de servicios, dependerán de gran manera de la implementación efectiva del
programa publicitario y promocional que permitirá dar a conocer la oferta de complejo.

El estudio técnico, demuestra el funcionamiento y operatividad del proyecto, además

cuenta con los elementos humanos, físicos, tecnológicos y logísticos necesarios para la
atención al público en general.

La estructura organizativa del proyecto, queda demostrada a través del estudio

administrativo y legal, respecto a la constitución legal y organización no tendrá
impedimento para desarrollar este nuevo emprendimiento.

El análisis de precios está caracterizado por ser accesibles y con la firme intención de no
incrementar, de manera que sea un aliciente añadido para captar a la mayor cantidad de
personas con deseos de recreacional o descansar en el Complejo Ecoturístico Monte Willca.

El análisis económico y financiero nos muestra la inversión total que es de 3.818.737,88

Bs. Entre los indicadores financieros tenemos el resultado del VAN donde se obtiene un
valor de Bs. 1.369.806,40 y una TIR de 27,27%, superior al costo de oportunidad de la
inversión que es de 11,00%, y una relación B/C de 2,196; por lo se concluye que proyecto
de ecoturismo es aceptada.
 108

De acuerdo al estudio del proyecto: Estudio de factibilidad para la Construcción de un

Complejo Ecoturístico en el Área Protegida Monte Willca – Distrito 7 de Sucre, se da las
siguientes recomendaciones:

 Conquistar el mercado objetivo, en la Ciudad de Sucre, con lo cual se superaran las

posibles limitaciones de acceso al mercado.

 El Complejo Ecoturístico Monte Willca, debe ser pionero en la mejora permanente

de sus servicios, satisfacer las necesidades de los clientes, crear valor y brindar un
excelente servicio al cliente.

 Realizar acciones promocionales permanentes, utilizando las diferentes

herramientas (página web, Facebook, etc.), para darnos a conocer en principio y
luego crear en prestigio del complejo.

 El existo del proyecto depende en gran medida de la gestión de la administración

dirección general para poder realizar el mercadeo y asegurar el cumplimiento del
objetivo a lo largo de la vida del proyecto.
 109

BIBLIOGRAFIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Plan de Desarrollo Económico y Social, en
el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (2016-2020).

ANONIMO, Planeación y gestión del desarrollo turístico municipal, Secretaria de Turismo

SECTUR.

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, Guía Metodológica para

Proyectos y Productos de Turismo Cultural Sustentable, Chile. Patrimonia Consultores.

ANONIMO, Turismo e Innovación, SEGITTUR, Gobierno de España.

CANO, A., (2000), “Planificación Estratégica – Proyectos de Inversión – Evaluación de

Proyectos”, Editorial GRAMMA, La Paz – Bolivia.

SAPAG, J., (2007), “Evaluación de Proyectos – Guía de Ejercicios Problemas y

Soluciones”, Editorial McGraw Hill, Tercera Edición, Bogotá – Colombia.

SAPAG, N. y SAPAG, R., (2008), “Preparación y Evaluación de Proyectos” Editorial

McGraw Hill, Quinta Edición, Bogotá – Colombia.

PALLELA, S. (2010). Metodologías de la investigación cuantitativa. Caracas. FEDUPEL,

Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

PÉREZ, R. Y OTROS (1997): Análisis de datos económicos I. Métodos descriptivos. Ed.

Pirámide.

LORA, E. (2005): “Técnicas de Medición Económica. Metodología y Aplicación en

Colombia. Alfa omega, Tercera edición.

FUNDACIÓN PASOS, HEIFER, (2013), Diagnostico Biofísico y Socioeconómico y Plan

de Manejo del Área Protegida de ANMI Monte Willca.
 110

Páginas WEB

1. https://boliviaimpuestos.com/porcentajes-de-depreciación-de-activos-fijo/

2. http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-
iniciacion/inscripcion-de-sociedad-de-responsabilidad-limitada-srl-sociedad-
colectiva-o-sociedad-en-comandita-simple/

3. http://www.ine.gob.bo/
 111

ANEXOS
 ANEXO Nº 1

ENCUESTA DE ECOTURISMO

Saludos soy estudiante de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Comerciales, Carrera de Economía, solicito su ayuda para responder el siguiente
cuestionario, sobre el Complejo Ecoturístico en el Área Protegida Monte Willca – Distrito 7, Municipio de
Sucre, para determinar la demanda y preferencia de las personas. Agradezco su gentil colaboración. (Marque
con una X)

1. Género : Masculino ( ) Femenino ( )

2. Marque su intervalo de edad:
20 – 29 ( ) 31 – 39 ( ) 40 – 49 ( ) 50 – 59 ( ) 60 y más ( )
3. Qué ocupación desempeña:
Estudia ( ) Trabaja ( ) Estudia y trabaja ( )
4. De los siguientes Complejos Turísticos cercanos a la ciudad ¿a cuál asiste con mayor frecuencia?
(puede marcar más de una opción).
Palmas de Agua ( ) Valle Tropical ( ) Casa de Campo Limón Pampa ( )
Balnearios Yotala ( ) No asisto ( )
5. Por la cercanía al Área Protegida Monte Willca asistirá Ud. a un Complejo Ecoturístico que le
ofrezca un ambiente acogedor, contacto con la naturaleza y diversos juegos acuáticos y
deportivos.
SI ( ) NO ( )
6. ¿Cuándo visita un Complejo Ecoturístico, que servicios piensa Ud. son las más importantes?
Enumere del 1 al 7, siendo 1 el de mayor importancia.
Piscinas ( )
Restaurantes ( )
Innovación en las instalaciones ( )
Canchas deportivas ( )
Caminata ( )
Ciclismo ( )
Reservación de eventos ( )
7. ¿En qué época prefieres ir a un Complejo Ecoturístico? (Seleccione más de una opción).
Cualquier época del año ( )
Feriados ( )
Carnaval ( )
Fin de año ( )
8. ¿Con que frecuencia asiste Ud. a un Complejo Turístico? (contestar solo si eligió la primera
opción de la pregunta 7)
Una vez por semana ( )
Una vez por mes ( )
Cada seis meses ( )
Los fines de semana ( )
9. ¿A través de qué medios publicitarios usted desearía informarse de nuestros servicios?
TV ( ) Radio ( ) Prensa Escrita ( ) Internet ( )
Afiches ( ) Otro …………… ( )
10. ¿Usted tomará el servicio de pernocte?.
SI ( ) NO ( )
11. ¿Usted y su familia realizarán caminata o excursión por el área protegida?.
SI ( ) NO ( )
12. ¿Qué alimentos consume preferentemente en un complejo recreacional o balneario?.
Hamburguesas ( )
Sub Marino ( )
Churrasco ( )
Café y masas ( )
No responde ( )
13. ¿Qué medida de gaseosas consume preferentemente en un complejo recreacional o balneario?.
2,5 litros ( )
2,0 litros ( )
0,6 litros ( )
Personal ( )
No responde ( )
14. ¿Con cuántos niños asistiría Ud. al complejo recreacional o balneario?.
0 niños ( )
1 niños ( )
2 niños ( )
3 niños ( )
Más de 3 niños ( )
 ANEXO Nº 2
TASA DEPRECIACIÓN

Los porcentajes de depreciación de activos fijos en Bolivia lo podemos ver en el

siguiente cuadro de depreciación, extraído del anexo del art. 22 del DS 24051.

Años de Coeficiente
Bienes
vida Útil %
Edificaciones 40 años 2.5%
Muebles y enseres de oficina 10 años 10.0%
Maquinaria en general 8 años 12.5%
Equipos e instalaciones 8 años 12.5%
Barcos y lanchas en general 10 años 10.0%
Vehículos automotores 5 años 20.0%
Aviones 5 años 20.0%
Maquinaria para la construcción 5 años 20.0%
Maquinaria agrícola 4 años 25.0%
Animales de trabajo 4 años 25.0%
Herramientas en general 4 años 25.0%
Reproductores y hembras de pedigree o puros por cruza 8 años 12.5%
Equipos de computación 4 años 25.0%
Canales de regadío y pozos 20 años 5.0%
Estanques, bañaderos y abrevaderos 10 años 10.0%
Alambrados, tranqueras y vallas 10 años 10.0%
Viviendas, para el personal 20 años 5.0%
Muebles y enseres en las viviendas para el personal 10 años 10.0%
Silos, almacenes y galpones 20 años 5.0%
Tinglados y cobertizos de madera 5 años 20.0%
Tinglados y cobertizos de metal 10 años 10.0%
Instalaciones de electrificación y telefonía rurales 10 años 10.0%
Caminos interiores 10 años 10.0%
Caña de azúcar 5 años 20.0%
Vides 8 años 12.5%
Frutales 10 años 10.0%
Otras plantaciones (según experiencia contribuyente)
Pozos Petroleros 5 años 20.0%
Líneas de Recolección de la industria petrolera 5 años 20.0%
Equipos de campo de la industria petrolera 8 años 12.5%
Plantas de Procesamiento de la industria petrolera 8 años 12.5%
Ductos de la industria petrolera 10 años 10.0%
Disponible en: https://boliviaimpuestos.com/porcentajes-de-depreciacion-de-activos-fijos/
 ANEXO Nº 3
PRECIOS UNITARIOS VARIABLES
HAMBURGUESA NORMAL
COSTO VARIABLES MONTO Bs.
Carne 4,50
Pan 0,50
Aceite 0,30
Mayonesa 0,88
Kétchup 0,88
Verduras 1,00
Papa frita 2,00
Empaque 0,25
Margen de desperdicio 0,30
Otros 0,53
TOTAL COSTO VARIABLE 11,13
HAMBURGUESA SUBMARINO
COSTO VARIABLES MONTO Bs.
Carne 9,00
Pan 1,00
Aceite 0,60
Mayonesa 1,40
Kétchup 1,17
Verduras 2,00
Papa frita 2,50
Empaque 0,50
Margen de desperdicio 0,53
Otros 0,93
TOTAL COSTO VARIABLE 19,63
CHURRASCO 1 PERSONAS
COSTO VARIABLES MONTO Bs.
Carne 22,50
Papa frita 6,00
Arroz 3,00
Ingredientes 3,00
Carbón 2,40
Verduras 2,00
Margen de desperdicio 1,17
Otros 2,00
TOTAL COSTO VARIABLE 42,07
CAFETERIA
COSTO VARIABLES MONTO Bs.
Agua 0,20
Café o mates 0,50
azúcar 0,50
TOTAL COSTO VARIABLE 1,20
MASAS
COSTO VARIABLES MONTO Bs.
Harina 0,70
Huevo 0,30
Azúcar 0,30
Mantequilla 0,50
Otros ingredientes 0,27
TOTAL COSTO VARIABLE 2,07

GASEOSAS
COSTO VARIABLES MONTO Bs.
2,5 Litros 9,50
2,0 Litros 8,50
0,60 Litros 5,00
Personal 1,30
 ANEXO Nº 4
DETALLE DE COSTOS FIJOS
PERSONAL
Descripción Unidad Cant. Monto/Unit. Monto
Personal Global 1 360.304,86 360.304,86
TOTAL 360.304,86
SERVICIOS
Descripción Unidad Cant. Monto/Unit. Monto
Energía Eléctrica Mes 12 3.480,00 41.760,00
Agua Potable Mes 12 1.740,00 20.880,00
Comunicación Mes 12 1.392,00 16.704,00
Detergente Mes 12 1.740,00 20.880,00
TOTAL 100.224,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
Descripción Unidad Cant. Monto/Unit. Monto
Hojas papel boon Paq. 12 500,00 6.000,00
Biligrafos Cien 2 250,00 500,00
Tinta para Impresora Litro 4 120,00 480,00
Borradores Unidad 60 4,00 240,00
Post de notas Paq. 2 20,00 40,00
Papel de factura Rollo 3 100,00 300,00
Imprenta Global 1 1.740,00 1.740,00
Archivadores Unid. 6 25,00 150,00
Otros (5%) Global 1 4.725,00 4.725,00
TOTAL 14.175,00
UNIFORME
Detalle Unidad Cant. Monto/Unit. Monto
Pantalón Unid. 9 174,00 1.566,00
Faldas Unid. 6 139,20 835,20
Poleras Unid. 15 104,40 1.566,00
Gorras Unid. 15 34,80 522,00
Camisas o Blusa Unid. 15 111,36 1.670,40
Soleras Unid. 4 69,60 278,40
Short Unid. 4 139,20 556,80
TOTAL 6.994,80
CAMAS
Detalle Unidad Cantidad Precio/Unitario Monto

Sabana doble Juego 12 208,80 2.505,60

Sabana simple Juego 18 174,00 3.132,00
Almohadas Unid. 48 69,60 3.340,80
Frazada doble Unid. 12 104,40 1.252,80
Frazada simple Unid. 18 83,52 1.503,36
TOTAL 11.734,56
PERSONAL

Aporte AFP - Riesgo Aporte

Salario Aporte Sub - Total
Nº Cargo Cantidad Provivienda Profesional Patronal Meses Sub - Anual Aguinaldo Total Anual
Base C.N.S. (10%) Mensual
(2%) (1,71%) Solidario (3%)

1 Administrador 1 3.480,00 69,60 59,51 348,00 104,40 4.061,51 12 48.738,10 3.480,00 52.218,10
2 Recepcionista 1 2.436,00 48,72 41,66 243,60 73,08 2.843,06 12 34.116,67 2.436,00 36.552,67
3 Salvavidas 2 2.088,00 41,76 35,70 208,80 62,64 2.436,90 12 29.242,86 2.088,00 31.330,86
4 Coordinador Operativo 1 2.436,00 48,72 41,66 243,60 73,08 2.843,06 12 34.116,67 2.436,00 36.552,67
5 Cocinera 1 2.088,00 41,76 35,70 208,80 62,64 2.436,90 12 29.242,86 2.088,00 31.330,86
6 Auxiliar de cocina 1 1.740,00 34,80 29,75 174,00 52,20 2.030,75 12 24.369,05 1.740,00 26.109,05
7 Meseros 2 1.740,00 34,80 29,75 174,00 52,20 2.030,75 12 24.369,05 1.740,00 26.109,05
8 Coordinador de Seguridad 1 2.436,00 48,72 41,66 243,60 73,08 2.843,06 12 34.116,67 2.436,00 36.552,67
9 Cuidadores 2 1.740,00 34,80 29,75 174,00 52,20 2.030,75 12 24.369,05 1.740,00 26.109,05
10 Jardinero 1 1.740,00 34,80 29,75 174,00 52,20 2.030,75 12 24.369,05 1.740,00 26.109,05
11 Guías Ecoturísticos 2 2.088,00 41,76 35,70 208,80 62,64 2.436,90 12 29.242,86 2.088,00 31.330,86
TOTAL 15 24.012,00 480,24 410,61 2.401,20 720,36 28.024,41 336.292,86 24.012,00 360.304,86

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN

Nº Concepto Unidad Cantidad Precio/Unit. Valor

1 Edición Video Institucional Unid. 1 5.600,00 5.600,00
2 Página Web Unid. 1 7.500,00 7.500,00
3 Trípticos Cien 10 104,40 1.044,00
4 Dípticos Cien 10 104,40 1.044,00
5 Cuñas Radiales Unid. 7 1.500,00 10.500,00
6 Cuñas Periódico Unid. 15 243,60 3.654,00
7 Costo Papelería Cien 3 1.740,00 5.220,00
8 Pasajes y Viáticos Global 1 1.740,00 1.740,00
TOTAL Bs. 36.302,00
 ANEXO Nº 5

PROYECCIÓN DE CANTIDADES

Costo / % de
ITEM Precio 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Detalle Var. Utilidad
Demanda Objetivo 13.018 13.321 13.738 14.177 14.803 15.528 16.261 16.993 17.725 18.457
Mayores (45%) 25,00 1,35 33,75 5.858 5.994 6.182 6.380 6.661 6.988 7.317 7.647 7.976 8.306
Entradas Menores (45%) 20,00 1,35 27,00 5.858 5.994 6.182 6.380 6.661 6.988 7.317 7.647 7.976 8.306
Excursión (10%) 250,00 1,35 337,50 1.302 1.332 1.374 1.418 1.480 1.553 1.626 1.699 1.772 1.846
Hamburguesa Personal (25%) 11,13 1,35 15,03 3.255 3.330 3.434 3.544 3.701 3.882 4.065 4.248 4.431 4.614
Hambur. Sub - Marino (15%) 19,63 1,35 26,50 1.953 1.998 2.061 2.127 2.220 2.329 2.439 2.549 2.659 2.769
Churrasco (35%) 42,07 1,35 56,79 4.556 4.662 4.808 4.962 5.181 5.435 5.691 5.947 6.204 6.460
Comidas
Café (20%) 1,20 1,35 1,62 2.604 2.664 2.748 2.835 2.961 3.106 3.252 3.399 3.545 3.691
Masitas (20%) 2,07 1,35 2,79 2.604 2.664 2.748 2.835 2.961 3.106 3.252 3.399 3.545 3.691
TOTAL 14.971 15.319 15.798 16.303 17.024 17.858 18.700 19.542 20.383 21.225
2.5 Litros 9,50 1,50 14,25 2.604 2.664 2.748 2.835 2.961 3.106 3.252 3.399 3.545 3.691
2.0 Litros 8,50 1,50 12,75 3.255 3.330 3.434 3.544 3.701 3.882 4.065 4.248 4.431 4.614
Gaseosas 0.60 Litros 5,00 1,50 7,50 3.905 3.996 4.121 4.253 4.441 4.659 4.878 5.098 5.317 5.537
Personal 1,30 1,50 1,95 1.953 1.998 2.061 2.127 2.220 2.329 2.439 2.549 2.659 2.769
TOTAL 11.716 11.989 12.364 12.759 13.323 13.976 14.634 15.293 15.952 16.611
Nº de personas (10%) 1.302 1.332 1.374 1.418 1.480 1.553 1.626 1.699 1.772 1.846
Pernocte Cabaña Familiar 180,00 1,35 243,00 846 866 893 921 962 1.009 1.057 1.105 1.152 1.200
Cabaña Grupal 200,00 1,35 270,00 456 466 481 496 518 543 569 595 620 646