Configuración y manejo de la interfaz Aspel CAJA

con Aspel SAE.

El objetivo principal de utilizar la interfaz entre el Sistema Aspel CAJA con el Sistema
Aspel SAE es llevar el registro de todas las operaciones de venta a cliente mostrador por
medio del Sistema Aspel CAJA, el cual, está enfocado en realizar dicha tarea lo más ágil
posible y posterior a ello, finalizar con la administración de dicha información mediante el
Sistema Aspel SAE.

Para realizar la interfaz entre el Sistema Aspel CAJA con el Sistema Aspel SAE es
necesario efectuar los siguientes pasos:

1. Configurar la interfaz.
2. Importar la información.
3. Sincronizar los datos.
4. Actualizar las existencias y movimientos al inventario.

Opcional:

5. Registro de pagos y/o anticipos.

6. Actualizar los movimientos de CxC.

Configura la interfaz

Menú Configuración > Parámetros del sistema > Interfaz Aspel - SAE.

Figura 1. Configuración de la interfaz Aspel - SAE.

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 a. Activar la opción y seleccionar la versión.

b. Seleccionar el número de empresa con la que se estará enlazando el Sistema Aspel

CAJA.

Figura 2. Selección del número de empresa.

c. Establecer los números de los conceptos para pagos y anticipos así mismo como los
conceptos de movimientos al inventario.
Indicar los números de conceptos de CxC y movimientos al inventario del Sistema
Aspel SAE.

Figura 3. Asignación de conceptos de CxC y Movimientos al inventario.

d. Activar o desactivar la opción .

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 Habilitado: Conforme al esquema de impuesto definido por producto se efectuará el
cálculo correspondiente al ejecutar el proceso de Importación o Sincronización del
inventario.

Es importante tener habilitada la opción en la sección

de Parámetros generales > Impuestos.

Figura 4. Habilitar precios con impuestos incluidos.

Importar la información

El proceso de importación de inventarios y clientes permite agregar los registros del

inventario, líneas de productos, clientes, monedas y esquemas de impuestos del Sistema
Aspel SAE al Sistema Aspel CAJA.

Este proceso no modifica los registros que previamente se tengan almacenados en

el Sistema Aspel CAJA.

a. Ingresar al menú Herramientas > Interfaz Aspel-SAE > Importación de inventarios

y clientes .

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 Figura 5. Interfaz Aspel – SAE.

b. Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, es recomendable dejar todas las
opciones activas e iniciar el proceso, en caso contrario, establecer filtros dentro de
la sección Avanzado conforme a las necesidades de la empresa.

Figura 6. Asistente de importación Sección General.

Figura 7. Asistente de importación Sección Avanzado.

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 En caso de manejar varios almacenes en Aspel SAE, establecer dicho valor
previamente ingresando al administrador de catálogos dentro de la modificación
para cada tienda.

Figura 8. Configuración del Almacén SAE en la Tienda.

El parámetro de existencias es posible habilitarlo si se encuentra activa la opción

Cambio a existencias dentro de los Parámetros del sistema en la sección
Parámetros generales.

Figura 9. Parámetro de Cambio a existencias.

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 c. Dar en el botón Importar para iniciar el proceso y al terminar nos mostrará las
ventanas informativas sobre los resultados obtenidos.

Figura 10. Ventanas informativas de la importación terminada.

Sincronizar los datos

El proceso de sincronización de inventarios y clientes consiste en igualar la información

contenida tanto en el Sistema Aspel SAE como en el Sistema Aspel CAJA, por lo tanto,
es necesario ejecutarlo cada vez que la información se modifique dentro del Sistema
Aspel SAE y se requieran ver reflejados dichos cambios en el Sistema Aspel CAJA.

Después de haber ejecutado la importación de la información por primera ocasión, es

indispensable iniciar este proceso dejando habilitados todos los parámetros antes de
efectuar operaciones de venta dentro del Sistema Aspel CAJA.

Para un manejo correcto de la interfaz, los datos de los clientes, inventarios,

esquemas de impuestos, líneas de productos y monedas deberán ser actualizados
directo del Sistema Aspel SAE, por lo tanto, no es recomendable modificarlos
directamente en Aspel CAJA.

a. Ingresar al menú Herramientas > Interfaz Aspel SAE > Sincronización de inventarios

y clientes .

b. En la ventana del Asistente de sincronización, activar las opciones de los datos que
se deseen actualizar.

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 Figura 11. Asistente de sincronización sección General.

c. Habilitar las opciones dentro de la sección Avanzado dependiendo de los

requerimientos de la empresa.

Figura 12. Asistente de sincronización sección Avanzado.

d. Dar clic en el botón Sincronizar para iniciar el proceso y al finalizar se mostrarán

las ventanas informativas de la sincronización.

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 Figura 13. Proceso de sincronización de clientes terminado.

Actualizar las existencias y movimientos al inventario

Para actualizar las existencias en Aspel-SAE por los movimientos registrados directo
desde la consulta de movimientos al inventario y/o por las notas de venta o facturas
realizadas, es obligatorio llevar a cabo los siguientes pasos:

a. Ingresar al menú Herramientas > Interfaz Aspel-SAE > Actualización de

existencias y movimientos al inventario .

b. Indicar las tiendas y rangos de fechas dependiendo de los movimientos que

se deseen actualizar.

Figura 14. Asistente de actualización de existencias y movimientos al inventario Sección General.

c. Dentro de la sección Avanzado indicar si se desean traspasar los movimientos

no actualizados o todos.

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 La opción Todos puede llegar a duplicar los movimientos en Aspel SAE, por lo tanto,
seleccionarlo solo en caso de presentar problemas con los datos de dicho sistema.

El asistente únicamente muestra los conceptos que fueron configurados

previamente desde los Parámetros del sistema en la sección Interfaz Aspel-SAE.

Figura 15. Asistente de actualización de existencias y movimientos al inventario Sección Avanzado.

d. Dar clic en el botón de Actualizar para iniciar el proceso.

Registro de pagos y/o anticipos utilizando la interfaz

Para registrar un pago o anticipo utilizando la interfaz entre Aspel SAE con Aspel CAJA
es indispensable ejecutar los siguientes pasos:

a. Ingresar al menú Caja > Nota de venta > Seleccionar la caja de trabajo > Notas de
venta > Pagos > Pagos y anticipos de Aspel-SAE.

Figura 16. Selección de Pagos y anticipos de Aspel-SAE.

b. En la ventana de Registro de pagos y anticipos de Aspel-SAE, seleccionar al

cliente, documento e indicar el total a pagar.

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 Figura 17. Registro de pagos y anticipos de Aspel-SAE.

c. Dar clic en el botón pagar para registrar el movimiento.

d. En la ventana Pagos, seleccionar la forma de pago y dar clic en aceptar.

Figura 18. Selección de la forma de pago.

e. Ingresar al menú Caja > Administrador de notas > verificar que el movimiento se
registró correctamente.

Figura 19. Consulta del registro de pago o anticipo.

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 Actualizar los movimientos de CxC con Aspel SAE

Para registrar un pago o anticipo utilizando la interfaz entre Aspel SAE con Aspel CAJA
es indispensable ejecutar los siguientes pasos:

Para registrar los pagos y/o anticipos en Aspel SAE descritos en el proceso anterior,
a continuación, se indican los pasos a seguir:

a. Ingresar al menú Herramientas > Interfaz Aspel-SAE > Actualización de

movimientos de CxC.

b. En la ventana Asistente de actualización de movimientos de CxC, seleccionar la

tienda, caja y rango de fechas dependiendo de los movimientos que se deseen
registrar en Aspel-SAE.

Figura 20. Asistente de actualización de movimientos de CxC Sección General.

c. Revisar en la sección Avanzado que se tengan definidos los conceptos con los que
se quieran ver reflejados los movimientos de CxC, si son correctos dar clic en
Actualizar.

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 Figura 21. Asistente de actualización de movimientos de CxC Sección Avanzado.

d. Al abrir la ventana de Aplicación de pagos y anticipos en Aspel-SAE se mostrará

por automático la Clave en SAE dependiendo de las operaciones registradas
conforme a los filtros indicados en el Asistente de actualización de movimientos
de CxC, dar clic en Siguiente o Anterior para buscar entre las operaciones las
cuales se desglosarán por cliente.

e. En la ventana de Aplicación de pagos y anticipos en Aspel-SAE, seleccionar el tipo

de operación ya sea Pago o Anticipo y dar clic en Pagar.

Figura 22. Aplicación de pagos y anticipos en Aspel - SAE.

Para la aplicación de un Pago previamente se debe tener registrada una factura o

Nota de venta a crédito directamente en Aspel-SAE.

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 ¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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