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Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía 20 MARZO 2022

Director: Carlos E. Torres Enríquez Editor: Juan Carlos Catalán Cossio Gerente General: Mauricio Torres Soto Versión Digital 0180

OBRAS PÚBLICAS
Pág. 4

SON FINANCIADAS
POR MINERÍA n 1 de cada
3 soles
provenientes
de la actividad
extractiva se
destinan para
la inversión
pública del
país.

nREGIONAL Pág. 4 nREGIONAL Pág. 2 nINTERNACIONAL Pág. 11

Minería en riesgo por Minem presenta cartera de Ministra de Chile niega

“extorsión” gubernamental
Versión Digital: 0180
63 proyectos de exploración nacionalización de minería
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 2 REGIONAL / 20 MARZO 2022

Sociedad Minera Cerro Verde continúa liderando

ranking de exportaciones mineras en enero 2022
n El monto exportado por mineras llegó a MINERÍA nua Southern Peru Copper Corporation con 169 millones 731
1,875 millones de dólares (-26.43%), el más Nº Razón social 2021 2022 Var% mil dólares (+2.46%), y en la quinta ubicación Compañía Minera
Sociedad Minera Cerro Verde 218,961 376,362 71.88 Antapaccay con 94 millones 600 mil dólares, con una disminu-
bajo en los últimos 6 años
1
2 Trafigura Perú
Minera Las Bambas
148,973
135,820
209,770
174,473
40.81
28.46
ción de -46.83% con relación a enero 2021.

A
3
4 Southern Perú Copper 165,648 169,731 2.46
REQUIPA. – En enero 2022, las exportaciones mineras al- 5 Compañía Minera Antapaccay 177,921 94,600 (46.83) EXPORTACIONES TOTALES
canzaron los 1,875 millones de dólares, cifra inferior en 6
7
Minsur
Glencore Perú
73,599
52,305
75,907
73,493
3.14
40.51
En el boletín se da cuenta que, en enero 2022, las exporta-
-26.43% con relación al mes de enero 2021, que fue de 8 Hudbay Perú 35,653 48,790 36.85 ciones totales fueron de 4,161 millones de dólares, una baja de
2,548 millones 345 mil dólares, informó la Sociedad de Comer- 9 Minera Yanacocha 42,253 45,919 8.68 -4.8% respecto del año pasado. Las exportaciones tradicionales
cio Exterior del Perú – COMEX PERÚ en su boletín mensual. De 10
11
Nexa Resources Cajamarquilla
Procesadora Sudamericana
42,878
31,275
39,434
34,609
(8.03)
10.66
fueron de 2,676 millones de dólares, un -13.5% menor al de
acuerdo a las cifras publicadas, Sociedad Minera Cerro Verde 12 Compañía Minera Ares 54,498 32,656 (40.08) 2021, en tanto que las exportaciones no tradicionales sumaron
asentada en la región Arequipa lideró el ranking de las empresas 13 Minera Aurífera Retamas 25,637 30,320 18.27 1,485 millones de dólares, que muestran un mayor monto del
exportadoras para el período enero 2022, con un total de 376 14
15
Consorcio Minero Horizonte
Trading Express Gold
26,865
16,309
20,309
19,792
(24.40)
21.35
orden de +16.4% en relación al año pasado.
millones 362 mil dólares, un monto significativamente superior 16 Paltarumi 10,609 17,119 61.37
a los 218 millones 961 mil dólares exportados en el mismo pe- 17 Minera Barrick Misquichilca - 14,872 - EXPORTACIONES MINERAS
ríodo de 2021, lo que significa un crecimiento de +71.88%. 18
19
Shahuindo
Minera Laytaruma
18,808
11,720
14,540
14,465
(22.69)
23.42
De acuerdo con la información obtenida por TODO MINERÍA,
Le sigue en el segundo lugar Trafigura Perú empresa co- 20 Minera Veta Dorada 15,977 14,457 (9.51) las exportaciones mineras representaron el 85.32% de las ex-
mercializadora de minerales con 209 millones 770 mil dólares portaciones tradicionales y el 60.55% de las exportaciones to-
(+40.81); en tercera posición Minera Las Bambas con 174 mi- Los porcentajes indican la variación frente al mismo periodo (enero) del tales del país.
llones 473 mil dólares (28.46 % más que el año pasado), conti- año anterior. (Fuente: ComexPerú)

Cartera de 63 proyectos de exploración minera que asciende

a US$ 586 millones en inversiones presentó el Minem
n Se encuentran ubicados en 17 regiones del país lugar, captando el 15.2% del presupuesto en exploración, re- versión global en Cartera. Los proyectos que resaltan en este

L
IMA.- El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través
de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad
Minera, presentó la Cartera de Proyectos de Exploración
Minera 2022, la cual consta de 63 proyectos ubicados en 17
regiones del país, que tendría una inversión de US$ 586 mi-
llones.
La actual cartera está conformada por proyectos de ex-
ploración que tienen como finalidad el descubrimiento de
nuevos depósitos minerales (greenfield), así como aquellos
que buscan la ampliación de reservas y recursos ya existentes
(brownfield).
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Las inversiones en exploración están consignadas a pro-
yectos mineros ubicados en 17 regiones del país. En compa-
ración con la edición anterior, Cajamarca ascendió al primer
lugar a nivel nacional, posicionándose como región líder al
representar el 21.5% del monto global de inversiones con 4
proyectos (US$ 126 millones).
Por otro lado, la región Arequipa se encuentra en segundo
presentado en 8 proyectos con una inversión conjunta de US$
89 millones. En tercera posición, se ubica la región Áncash re-
presentando el 13.7% del monto total de inversión en cartera
distribuidos en 6 proyectos y una inversión de US$ 80 millones.
Por último, las regiones de La Libertad, Moquegua, Lima, Tac-
na, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Puno, Apurímac, Cusco, Pas-
co, Huánuco, Ica y Amazonas concentran en conjunto el 49.6%
de la inversión total de la Cartera.
INVERSIÓN SEGÚN MINERAL A EXTRAER
Respecto al análisis de los proyectos en cartera según el prin-
cipal mineral a extraer, la presente edición está conformada
por proyectos que estiman la exploración de cinco principales
productos minerales. Los proyectos auríferos se posicionan en
primer lugar con 23 proyectos, quienes en conjunto suman una
inversión de US$ 254 millones y representan el 43.4% del presu-
puesto en exploración. A este grupo, pertenecen los proyectos
La Zanja (US$ 114 millones) en Cajamarca y Las Defensas (US$
69 millones) en La Libertad. Seguidamente, se ubican los pro-
yectos cupríferos que contiene 20 proyectos por
US$ 211 millones, monto que representa el 36.1% de la in-
grupo son Soledad (US$ 47 millones) en Áncash, Pampa Ne-
gra (US$ 45 millones) en Moquegua y Chapitos (US$ 41 millo-
nes) en Arequipa. En tercera posición se encuentran los pro-
yectos de zinc, que representan el 11.2% con 10 proyectos y
una inversión conjunta de US$ 66 millones.
En este grupo sobresalen por sus mayores montos de in-
versión los proyectos Romina 2 (US$ 28 millones) en Lima y
Carhuacayán (US$ 11 millones) en Junín. Por último, los pro-
yectos de plata y estaño que en conjunto representan el 9.3%
de la inversión total en Cartera con 10 proyectos y una inver-
sión global de US$ 55 millones.
INVERSIONES SEGÚN MACRORREGIÓN
En el análisis de los proyectos según macrorregiones, el
norte tiene la mayor inversión en exploración, ostentando el
34.5% de la inversión total en Cartera con 7 proyectos, siendo
los más resaltantes de esta macrorregión, La Zanja (US$ 114
millones) y Las Defensas (US$ 69 millones), ubicados en Caja-
marca y La Libertad, respectivamente.
Fuente: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad
Minera-Minem

Sala de Redacción: Psj. Javier Delgado C24 – 302; Urb. Los Ángeles, Umacollo - Yanahuara - Arequipa
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 4 REGIONAL / 20 MARZO 2022

“Extorsión gubernamental por servicios pone en riesgo a la minería en el Perú”

n Exministro de Economía y Finanzas, Luis problemas de gobernabilidad. Estamos viendo que poco o
Miguel Castilla, advierte que el país no está nada se hace para que de manera sostenible se mejore el
aprovechando el precio del cobre bienestar ciudadano”, refirió.

A
REQUIPA. – El exministro de Economía y Finanzas,
Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Perú tiene una im-
portante ventana de oportunidades respecto al alza
del precio del cobre. Sin embargo, el gobierno de Pedro Cas-
tillo está dejando pasar este momento y más bien puso en
riesgo a la minería.
El también economista sostiene que el presidente tiene
una serie de políticas erráticas respecto a la actividad ex-
tractiva y sumado a ellos está el “pésimo” manejo de los
conflictos sociales, los cuales llevaron a paralizar el proyecto
de cobre más importante del país: Las Bambas.
“Yo diría que la minería está en riesgo en nuestro país,
hay muchos proyectos en vilo. Tenemos casos exitosos,
como Quellaveco en Moquegua que está entrando a fase de
producción, pero a su vez tenemos proyectos importantes,
por ejemplo, en Cajamarca, donde la empresa Yanacocha
decidió postergar inversiones importantes que tenía previs-
ta para este año y justamente por la conflictividad social y
por ese cambio en las reglas de juego a nivel tributario y
regulatorio”, explicó Castilla en una presentación de balance
económico de Caja Arequipa.
Una de las políticas erradas es pretender que la minería
cubra las necesidades básicas de la población, cuando esa
es una tarea de los tres niveles de gobierno, que a fin de
cuentas no la están cumpliendo y pretenden que la activi-
dad extractiva solucione.
Luis Miguel Castilla.
En ese sentido, el exministro señaló que el gobierno debe
estar presente tratando de atender esas necesidades dentro
del marco de sus competencias. “No se le puede extorsionar
a una empresa minera para dar servicios públicos que les
corresponde a los tres niveles de gobierno”, argumentó.
Otro de los yerros es el manejo de los conflictos sociales.
Según Castilla hasta ahora el presidente no demostró una
“muñeca” que finalmente pueda resolver los pedidos de las
poblaciones aledañas a proyectos mineros.
“La reactivación no es una prioridad para el gobierno, lo
que denota es que más le importa conseguir apoyo político
para sostener una gestión errática, débil y que tiene serios
Una de las consecuencias de la incertidumbre política es
la fuga de capitales, mejor dicho, de la inversión minera.
Para Castilla esa salida significa que el Perú no crezca dos
puntos porcentuales más. “Podríamos estar creciendo casi
al doble de lo estimado para este año (3 %) si es que habría
un aliento a la minería como ocurrió en otros momentos”.
No solo se restringe la inversión en nuevos o proyectos,
también los que están en operaciones reciben el golpe de la
inestabilidad política del país.
“Hemos visto una reducción a los volúmenes de produc-
ción de minas con claros ejemplos, también tenemos pro-
yectos paralizados como Tía María, o lo que está ocurriendo
en el Corredor Minero del Sur, donde la principal mina de
cobre del país está entrando en bloqueos y perdió un año en
los últimos cuatro o cinco de operación, todo por bloqueos
ilegales en la carretera. Entonces el manejo de la conflictivi-
dad social es absolutamente necesario”, sentenció.
Contrario a la promoción minera, Castilla aseguró que,
más bien el gobierno ha estado azuzando a la población con
exigencias que no son racionales para la empresa y en ese
sentido tendrá una clara responsabilidad si la minería deci-
de poner en la congeladora al Perú.
No obstante, el Perú tiene la suficiente fortaleza para re-
cuperar la economía, para ello el gobierno tiene que ser mu-
cho más resiliente con los recursos que genera la actividad,
los cuales se manifiestan a través de impuestos y regalías.
(Redacción Todo Minería)

Estudio de COMEXPERÚ reveló las transferencias de la

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES POR DEPARTAMENTOS
Y TIPO DE RECURSO ENTRE 2008 Y 2021 (S/ MILLONES)

actividad extractiva durante el periodo 2008 al 2021

Cusco 25,496
Áncash 13,151
Arequipa 9,081
Piura 5,559
La Libertad 5,222
Tacna 4,964

n 1 de cada 3 soles de la inversión el 2008 y 2021, los gobiernos subnacionales registraron un Cajamarca
Moquegua
4,621
4,379

pública provienen del canon, sobrecanon nivel de ejecución promedio del 65 % de los recursos de ca- Puno
Ica
2,843
2,787

non, sobrecanon y regalías. Loreto

y regalías mineras
2,050
Pasco 1,906

“Si bien entre 2008 y 2014 se observó una tendencia ha- Lima 1,833

A
Tumbes
cia la mejora en la ejecución, esta se ha estancado alrededor
1,725
Junín 1,327

REQUIPA. – Para el 2021, 1 de cada 3 soles destinados del 65 % en los últimos cinco años”, detalla el documento.
Ucayali 970
Ayacucho 655

para cubrir proyectos de inversión en el país provino En cuanto a los gobiernos regionales, su ejecución prome-
Huánuco 259
Huancavelica 233

de lo recaudado por canon, sobrecanon y regalías mi- dio en el periodo analizado fue del 68 %. Cabe destacar que, Apurímac 171
Madre de Dios 14

neras. Según el análisis realizado por ComexPerú se observa en 2021, estos alcanzaron un avance del 81 %, superando San Martín
Lambayeque
13
4

que en algunos departamentos los ingresos por la actividad así todos sus niveles previos. Por su parte, los gobiernos lo- Amazonas
Callao
0.48
0.1

extractiva financian gran parte de su inversión pública. cales ejecutaron, en promedio, el 64 % de sus recursos entre 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Es el caso de Tacna, Cusco, Áncash y Moquegua, donde 2008 y 2021. El análisis concluye que, además de la mala Canon minero Canon gasífero Regalías mineras Canon y sobrecanon petrolero

los recursos mineros representaron el 74%, 73%, 69% y 64% distribución, persiste un problema de ejecución de los re-
Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

de su presupuesto para proyectos de inversión entre el pe-
riodo 2008 - 2021, respectivamente.
Además, los gobiernos locales fueron los que engloban,
en este mismo periodo de análisis, el mayor porcentaje de
transferencias. Es así que el aporte de los recursos mineros
cubrió el 41 % del presupuesto gastado en inversiones de los
gobiernos subnacionales; el 30 % en los gobiernos regiona-
les y el 46 % en los gobiernos locales.
Paradójicamente, los recursos mineros no son bien apro-
vechados por los gobiernos. ComexPerú detalló que entre
cursos desde hace años atrás y que a la fecha no ha podido
resolverse. ComexPerú sostiene, de acuerdo a su análisis,
que son las municipalidades las que reciben mayor parte del
presupuesto recaudado por estos conceptos.
Solo en el 2021, en plena época de pandemia en donde se
requería de estos recursos, estas entidades públicas dejaron
de gastar S/ 4 mil 60 millones, mientras que los gobiernos
regionales dejaron un saldo de S/ 785 millones. En conclu-
sión, “a medida que los gobiernos reciben más presupuesto,
mayores son las dificultades que enfrentan para ejecutar-
los”, refiere ComexPerú en su análisis.
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
entre 2008 y 2021, las transferencias a gobiernos subnacio-
nales por concepto de canon minero, canon gasífero, sobre-
canon petrolero y regalías mineras ascendieron a S/ 89 mil
265 millones. De estos, el 75% se destinó a los gobiernos
locales, mientras que el 25% restante a los gobiernos regio-
nales.
Fuente: ComexPerú

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 20 MARZO 2022 / NACIONAL
“Inacción del gobierno provocó que
se vulnere el principio de seguridad
jurídica y se ahuyente las inversiones”
n Habló el presidente de Southern Oscar González Rocha
M OQUEGUA. - Desde México, el
presidente de Southern Perú Co-
pper Corporation, Óscar Gonzá-
lez Rocha, señaló que el gobierno central
no tomó las acciones correspondientes
tras los bloqueos de vías y cortes de agua
realizados por las comunidades de Tumi-
laca, Pocata y Coscore, aledañas a la mina
de Cuajone, en Moquegua.
Como se recuerda, los trabajadores la
mina de Cuajone, operada por Southern
Perú, denunciaron que desde hace más
de 15 días estas comunidades les corta-
ron el suministro de agua. En diálogo con
Red de Comunicación Regional (RCR), se-
ñaló que la compañía ha presentado las
denuncias respectivas ante las autorida-
des, pero no han recibido respuesta.
“No se tomó ninguna medida de apoyo
ni acciones que corresponden (por par-
te) del Poder Judicial o de la Policía para
que el gobierno central haga respetar el
estado de derecho”, indicó. Para el em-
presario minero, el Perú está violentando
el principio de seguridad jurídica tras los
bloqueos de vías y cortes de agua por par-
te de las comunidades, y advirtió que esa
situación afectará la producción y reduci-
rá las contribuciones en impuestos para el
Estado.
“Sí, hay una vulnerabilidad (jurídica) y
la autoridad no está tomando las acciones
que corresponden. El diálogo tampoco ha
podido resolver el problema, porque es-
tas personas no ceden y piensan que tie-
nen la razón”, dijo.
Ante la incertidumbre, la seguridad
jurídica está en riesgo, por ende es muy
difícil que lleguen nuevas inversiones al
Perú y que el país pueda convertirse en
segundo productor mundial de cobre.
Agregó que la Policía ha querido actuar,
pero no se le ha permitido. “No entende-
mos el proceder de las autoridades, va-
mos a seguir insistiendo a fin de que las
denuncias se atiendan y se restablezcan
las actividades (de la mina) y del personal
que vive en Cuajone, que está afectada
por la falta de agua”, dijo.
LOS EFECTOS
Gonzáles señaló que la falta de produc-
ción generará una disminución en el pago
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de impuestos, por lo que tendrán que
comprar concentrados del exterior para
tener producción en la refinería.
“Esto hace que los costos suban y van
a disminuir las utilidades y los impues-
tos para la región y el gobierno central”,
dijo. Expresó su incertidumbre respecto
a una pronta solución del problema. “No
sé cómo se vaya a resolver este asunto, a
pesar que tenemos una inversión de US
$8 mil millones que esperamos ejecutar
en Tía María (Arequipa), Michiquillay (Ca-
jamarca) y en Los Chancas (Apurímac), y
que no hemos podido invertir también
por falta de apoyo del gobierno central”,
señaló.
“No creo que haya habido muchas in-
versiones últimamente de empresas del
exterior en el Perú, porque las empresas
que ya estamos en el país estamos tenien-
do problemas. También Las Bambas está
teniendo problemas y vemos que no hay
un apoyo gubernamental para que las ac-
tividades de inversión se lleven a cabo”,
sostuvo.
LAS EXIGENCIAS
González Rocha, dijo que es imposible
cumplir las exigencias de las comunidades
pues están demandando el pago de US $5
mil millones y el 5% de utilidades por te-
rrenos ocupados por la mina Cuajone.
“La Presidencia del Consejo de Minis-
tros (PCM), el Ministerio de Energía y
Minas (Minem), y nuestro personal par-
ticiparon en un dialogo con las comuni-
dades y no se llegó a ningún acuerdo”,
dijo. Explicó que Southern Perú tiene una
concesión legal del Minem. “(Según) la
Presidencia del Consejo de Ministros todo
está en regla. Esto (el bloqueo y los cortes
de agua) hace que no podamos producir y
que las personas que viven en el campa-
mento de Cuajone no puedan tener agua
para subsistir”, indicó.
“Hay una idea equivocada de las au-
toridades con respecto a conseguir (con
situaciones como esta) que el Perú pue-
da llegar a ser un mejor país y el segundo
productor de cobre a nivel mundial des-
pués de Chile. No vemos como esto esté
dándole resultados y que pueda seguir
teniendo más ingresos”, acotó.
Reunión con la PCM.
Autoridades y dirigentes radicalizan
medidas de protesta en Apurímac
por canon minero de Las Bambas
n Otorgaron 10 días de plazo para que el gobierno atienda sus demandas
A
PURÍMAC. – El Gobierno Regional de
Apurímac otorgó 10 días de plazo al
Ejecutivo para responder sus deman-
das planteadas y fijó una nueva reunión para
el 25 de marzo.
Estos acuerdos se dieron tras la reunión
entre la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) y la región de Apurímac para evaluar
la situación del Corredor Minero del Sur y de
la minera Las Bambas.
En la cita participaron el titular de la PCM,
Aníbal Torres y los ministros de Energía y
Minas, Carlos Palacios; de Transportes y
Comunicaciones, Nicolás Bustamante; y del
Ambiente, Modesto Montoya.
Por parte de Apurímac, estuvo presente el
titular del Gobierno Regional (GORE), Balta-
zar Lantarón; alcaldes provinciales de Aban-
cay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes,
Chincheros, Cotabambas y Grau.
MESA TÉCNICA
La PCM anunció la instalación de una mesa
técnica que tiene el principal encargo de
evaluar técnicamente las diferentes alterna-
tivas de interconexión interregional vial y/o
férrea. Esto con el objetivo de garantizar las
condiciones para el desarrollo de la región
Apurímac. Durante el encuentro se abor-
daron temas vinculados al canon y regalías
mineras, la modificación de los estudios de
impacto ambiental. Así como el cumplimien-
to de las 17 condiciones del contrato ley del
proyecto minero Las Bambas, entre otros.
Por su parte, el titular de la PCM invocó a
los ciudadanos de Apurímac y Cusco a evitar
enfrentamientos entre sí.
“Todos debemos ser conscientes que aquí
todos somos hermanos, somos peruanos,
no podemos estar divididos ni estar peleán-
donos entre distintas competencias territo-
riales de nuestro país”, añadió.
5
“RESPETAR EL CANON”
Por otro lado, las autoridades y repre-
sentantes comunales de Apurímac deci-
dieron no firmar el acta elaborada por el
equipo técnico de la PCM.
Mediante un comunicado, los parti-
cipantes de Apurímac señalaron que el
premier y los ministros desconocieron los
puntos de agenda que les fueron comuni-
cados con anterioridad.
Frente a ello, la autoridad regional y los
integrantes del Comité de Gestión deci-
dieron otorgar un plazo de 10 días al Eje-
cutivo para dar respuestas a las demandas
planteadas.
Así, se determinó para el 25 de marzo
una próxima reunión en el distrito de Cha-
llhuahuacho, Cotabambas, exhortando la
presencia del Premier y ministros.
Además, se consensuó para hacer res-
petar la intangibilidad del canon y regalías
mineras de Las Bambas y de los yacimien-
tos mineros de Apurímac.
De igual manera, los representantes de
Apurímac exigen que todos los distritos
de Cotabambas y Grau sean considera-
dos como Área de Influencia Directa en
la cuarta modificatoria del Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA).
De igual modo, pidieron el cumplimien-
to del estado de derecho para la libera-
ción del Corredor Minero Sur.
Cabe indicar que los presidentes de los
frentes de defensa de las 7 provincias de
la región, desarrollaron una reunión com-
plementaria.
Esa cita tuvo la finalidad -según indica-
ron- programar medidas de lucha, en caso
de que el Ejecutivo no determine solucio-
nes a los justos pedidos del pueblo apu-
rimeño.
Fuente: Rumbo Minero.
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 20 MARZO 2022 / ESTADÍSTICAS 7
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 2020 2021
TOTAL DE EXPORTACIONES
TOTAL DE EXPORTACIONES 2,903 3,137 3,140 3,519 3,349 3,349 3,721 3,600 3,391 4,037 3,683 2,933 26,745 40,594
4,500
Cobre 1,532 1,570 1,593 1,820 1,629 1,650 1,870 1,852 1,729 2,186 1,996 1,574 13,039 20,698 3,721
4,037
4,000 3,600 3,683
Oro 670 752 806 807 904 889 880 958 916 946 846 707 7,868 10,121 3,519
3,349 3,349 3,391
3,500 3,137 3,140
Zinc 200 225 194 227 227 200 272 192 154 324 224 164 1,705 2,608 3,000
2,903 2,933

Plomo 133 166 171 254 128 217 156 156 115 191 86 76 1,461 1,916 2,500
Hierro 187 202 170 242 238 124 240 113 177 131 155 147 1,126 2,228 2,000
Productos de zinc 30 28 35 26 23 32 22 29 36 19 31 50 228 337 1,500
Estaño 53 51 58 32 51 67 107 92 118 63 118 68 370 873 1,000
Molibdeno 45 84 58 59 91 102 120 140 93 90 147 79 478 1,075 500
Fosfatos de calcio 20 23 21 16 20 29 31 25 23 35 37 29 199 304 0
Plata refinada 6 11 7 12 11 12 9 10 9 8 11 8 94 117 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene

Resto 26 24 26 25 28 28 14 32 24 42 32 30 177 319 2021 2022

FUENTE: BCRP y SUNAT / Expresado en Millones de dólares

Las cifras de exportaciones del Perú no son alentadoras

en enero del 2022 sumaron 5,269 millones de dólares
COBRE n Según el BCRP eso se explica HIERRO

por la caída en 26.4% de las

2,500 2,186 300
1,996 242 238 240
1,820 1,870 1,852 250

exportaciones mineras
2,000 1,729 202
1,629 1,650
1,532 1,570 1,593 1,574 187 177
200 170

P
1,500 155 147
150 124 131
113
1,000
ara algunos representantes del actual gobierno de 100
500 Pedro Castillo, de manera continua, se les escucha 50

0 decir que, “la situación económica del país atraviesa 0

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene
los mejores momentos”, pero la realidad es otra; de acuer- Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct No v Dic E ne
2021 2022
do al reporte del Banco Central de Reserva del Perú, en 2021 2022

el mes de enero 2022 las exportaciones totales sumaron

5,269 millones de dólares, con una disminución del 4.8%
ORO con relación al mismo periodo 2021, esto principalmente ESTAÑO
1,200 por el desplome del 26.4% de las exportaciones mineras; 140

1,000 904 889 880

958 916 946 pese al incremento de los precios internacionales de los 120 107
118 118
846
752
806 807
707
minerales, siendo el nivel más bajo de exportaciones del 100
92
800 670
sector (US$ 1,875 millones) de un mes de enero en los 80 67 63 68
600 58
últimos 6 años. La información oficial del BCRP, detalla 60
53 51 51
400
que las exportaciones tradicionales (pesqueros, minería, 40
32

200 agrícolas, petróleo y gas natural) aportaron en enero 20

0 2022 3,766 millones de dólares, en tanto que las expor- 0

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct No v Dic E ne
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct No v Dic E ne
taciones no tradicionales (agropecuarios, textiles, ma-
2021 2022 2021 2022
deras y papeles, metal mecánico, etc.) alcanzaron 1,486
millones de dólares para el mismo periodo. La reducción
de la producción minera metálica, que ha venido cayen-
ZINC do en los meses de noviembre y diciembre un 5.6% y MOLIBDENO
350 324 un 7.1%, respectivamente. Menor producción y expor- 160 140
147

300 272
tación minera, significan menores divisas para el país y 140 120

menor pago de regalías y canon minero, así como menos

250 225 227 227 224 120 102
200 194 200 192 91 93 90
100 84
200
154 164
recursos para los Gobiernos regionales y locales, y por 80
58 59
79

150

100
consiguiente dinero para la inversión pública. Aún no 60 45

50
se recupera la producción minera prepandemia, sobre 40
20
0
todo la de cobre, debido en gran medida a los conflic- 0
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene
tos sociales latentes. Según ha informado ComexPerú, el Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene
2021 2022
65.9% del total de conflictos socioambientales registra- 2021 2022

dos en el mes de enero 2022 corresponden a actividades

relacionadas con la minería. Estos, en su mayoría, se dan
PLOMO en departamentos del sur del país.
300
254
A esto adicionamos importantes proyectos paraliza-
250 217 dos, lo que impide la inversión privada, generación de
200 166 171
156 156
191
empleos y recursos económicos para el fisco. Tal es el
150
133 128
115
caso de Tía María, en Arequipa (US$ 1,400 millones);
100
86 76 Conga, en Cajamarca (US$ 4,800 millones); Río Blanco,
50 en Piura (US$ 2,500 millones); La Granja (US$ 5,000 mi-
0 llones) y El Galeno (US$ 3,500 millones), en Cajamarca,
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene
que representan el 30% del total de inversión de la car-
2021 2022
tera de 46 proyectos mineros, según cifras del Ministerio
de Energía y Minas.

Versión Digital: 0180 @todomineria

8 PUBLICIDAD / 20 MARZO 2022

3er Congreso y Exposición

Internacional

6–7 Abril, 2022

Gold Sponsor 2021: Patrocinadores de Bronce 2021:

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Entre Los Invitados y Oradores 2021

René Silvio Diego Joanne

Ayala Lomas Benalcazar Freeze
Presidente, Presidente, Presidente y CEO,
Asociación de Ingenieros de Luminex Resources Ecuador Candente Copper Corp
Minas del Ecuador AIME

José Aranibar Isac Rafaela Delgado

Aguilar Burstein Loyaza
Gerente General, Vicepresidente de Exploración y Gerente de Medio Ambiente y
Apumining SAC (Peru) Desarrollo Comercial, Permisos,
Minera HOCHILD (Hochschild Marcobre
Mining Peru)

Entre los participantes habituales

Macusani
Yellowcake
S.A.C.

CONTACTOS
Organizado por:
mininglatamcongress.com

+44 207 394 3090 (Londres)

events@vostockcapital.com

Arequipa,
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noviembre de 2019 / Edición Nro. 90 Versión Digital: 0180
 20 MARZO 2022 / INTERNACIONAL
Argentina en el top 10 de emprendimientos de cobre con proyecto Los Azules
n Avanza el proyecto de San Juan que
será el vigésimo quinto productor del
mineral cuprífero más grande del mundo.
A
RGENTINA.- El proyecto cuprífero Los
Azules está ubicado la ciudad de Ca-
lingasta en la provincia de San Juan,
muy cerca de la región cordillerana, en la
frontera con Chile.
Durante un encuentro entre los empre-
sarios de la empresa propietaria McEwen
Mining y operada por los Andes Corpora-
ción Minera SA, con autoridades del país
señalaron que el proyecto ocupa el déci-
mo lugar en el ranking de los principales
emprendimientos de minería de cobre del
mundo, lo que hará a Argentina un impor-
tante proveedor minero.
Será el vigésimo quinto productor de co-
bre más grande del mundo durante los pri-
meros 10 años de operaciones, de acuerdo
con lo reportado por la firma canadiense.
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac,
acompañado por el ministro de Minería,
Chile figura en primer lugar de los países con mayores reservas de litio en el mundo
n El oro blanco duplicó su
producción entre el 2016 y 2020 y
alcanzó las 82 mil toneladas.
C
HILE.- Debido a su importancia para
las baterías eléctricas, el litio, cono-
cido como el oro blanco, duplicó su
producción mundial entre el 2016 y 2020
hasta alcanzar las 82 mil toneladas el pasa-
do año, y así está en camino de convertirse
en uno de los elementos más demanda-
dos del mundo. Estos son los países con
más litio en el mundo:
CHILE
Reservas de litio: 9,200,000 toneladas
métricas. Chile fue el segundo productor
de litio en el 2020 con 18 mil toneladas,
pero tiene la mayor cantidad de reservas
del mundo por una gran cantidad.
Posee la mayor parte de las reservas
de litio “económicamente extraíbles” del
mundo, y su Salar de Atacama alberga
aproximadamente el 37 % de la base de
reservas de litio del mundo. SQM y Alber-
marle son dos importantes productores
de litio en tierras chilenas.
AUSTRALIA
Reservas de litio: 2,800,000 toneladas
Versión Digital: 0180
Mina de cobre Los Azules.
Carlos Astudillo, recibieron el jueves último
a los directivos, quienes señalaron que, en
este momento estan actualizando el aná-
lisis económico preliminar, el cual estiman
terminar en la segunda mitad del año. Pos-
métricas.
En el 2019 fue el mayor productor de litio a
nivel mundial. La producción minera del país
se situó en 42 mil toneladas en comparación
con el segundo lugar, Chile, que produjo 18
mil toneladas.
La extracción de litio en el país proviene
en gran parte de la minería de roca dura de
spodumene, un mineral que contiene altos
niveles de litio, así como de aluminio.
La mina de litio de Greenbushes en Aus-
tralia Occidental, empresa conjunta entre Al-
bermarle y Tianqi Lithium de China, se consi-
dera el proyecto más grande del mundo para
extraer el metal.
ARGENTINA
Reservas de litio: 1,900,000 toneladas
métricas. Argentina es el cuarto productor
mundial de litio y el año pasado produjo 6
mil 200 toneladas métricas del metal. Tam-
bién ocupa el tercer lugar en reservas de litio
en el mundo, con 1,900,000 TM.
Junto con Chile y Bolivia forman el “Trián-
gulo de litio”, que alberga más de la mitad de
las reservas de litio del mundo.
CHINA
Reservas de litio: 1,500,000 toneladas mé-
tricas. China cuenta con reservas de litio de
terior a ello, entrarán en la etapa de pre-
factibilidad. “Los Azules es un proyecto úni-
co para San Juan y una oportunidad muy
valiosa para la Argentina. Creemos que
este es un ambiente muy favorable para la
1,500,000 TM. El año pasado produjo 14 mil
TM del mineral. Actualmente, la nación asiá-
tica todavía importa la mayor parte del litio
que necesita de Australia, pero el aumento
de la producción nacional puede poner fin a
esta dependencia.
Las industrias de fabricación de productos
electrónicos y vehículos eléctricos generan
un alto consumo de litio en China. También
produce casi dos tercios de las baterías de
iones de litio del mundo y controla la mayo-
ría de las instalaciones de procesamiento de
litio del mundo.
ESTADOS UNIDOS
A pesar que ocupa la cuarta posición res-
Salar con reservas de litio.
9
minería. Pretendemos construir una mina
que cambiará los paradigmas mineros a
nivel mundial”, dijeron desde la firma ca-
nadiense
La empresa está enfocada en “un pro-
yecto de mínimo impacto medioambiental
en San Juan, contamos con el apoyo del go-
bernador, quien se tomó el tiempo para es-
cuchar nuestra palabra y reiterar su interés
en el proyecto que será muy beneficioso
para la provincia”, culminaron los directi-
vos. S estima que las reservas de cobre bor-
dean los 19.3 billones de lbs, mientras que
las de plata están por los 135.4 millones de
oz y 3.8 millones oz de oro.
El proyecto demandará una inversión de
aproximadamente US $3900 millones, es
una mina a cielo abierto robusta, de alto
margen, rápida amortización y larga dura-
ción a los precios actuales de cobre, oro y
plata. Además, su rendimiento comercial,
valorado por la Evaluación Económica Pre-
liminar (PEA), es de US $2200 millones.
Fuente: El Inversor
pecto a reservas de litio más grandes del
mundo, su Servicio Geológico afirma que
la actividad de producción en el país es
mínima.
En 2019, un proyecto de extracción de
salmuera en el estado de Nevada fue la
única operación activa de Estados Unidos.
La mayoría del consumo de litio del país se
abastece de las importaciones de Argenti-
na y Chile.
Los recursos de litio en los Estados Uni-
dos se encuentran en salmueras continen-
tales, salmueras geotérmicas, hectorita,
salmueras de yacimientos petrolíferos y
pegmatitas.
Fuente: El Inversor.
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10 PUBLICIDAD / 20 MARZO 2022

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noviembre de 2019 / Edición Nro. 90 Versión Digital: 0180
 20 MARZO 2022 / INTERNACIONAL
Ministra Secretaria General del gobierno Chileno, Camila Vallejos
negó que en el plan de presidente Boric esté nacionalizar la minería
n Sin embargo, reconoció que el Estaco
debe estar más presente en la actividad
minera de su país.
C
HILE.- A días del cambio de mando pre-
sidencial en Chile, donde y por su lado,
Camila Vallejos asumió como Ministra
Secretaria General de Gobierno, la ex diri-
gente estudiantil fue invitada al programa
“Estado Nacional” de TVN para hablar de di-
versos temas país. Entre éstos, se abordó la
postura del Gobierno respecto a la industria
minera, específicamente a lo relacionado a la
Iniciativa de Norma de Nacionalizar la Mine-
ría, aprobada en general, por la Comisión de
Medio Ambiente de la Convención Constitu-
cional. Durante la entrevista, se le preguntó a
la vocera de gobierno si cree que la actividad
productiva (de la minería) debe nacionalizar-
se, a lo que ella respondió con un No -entre
cortado-, continuando con “o sea, yo creo
Precios del oro seguirán creciendo en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania
n Invasión rusa a Ucrania provocó
el aumento de la demanda del
metal precioso.
L E
ONDRES.- Se espera que los precios
del oro alcancen un promedio de
$1900 ($ 2642) por onza (oz) en el
2022, ya que el precio revisado de Fitch
Solutions de $ 1700/oz refleja la invasión
rusa de Ucrania que ha provocado un
aumento en la demanda de oro.
Los precios del oro rondan su máximo
histórico de 2.075 dólares la onza y se-
rán dictados en gran medida por la gue-
rra en los próximos meses.
En un contexto de elevada incerti-
dumbre en torno al impacto del conflic-
to en curso en los precios de las materias
primas y en medio de continuas inte-
rrupciones en la cadena de suministro,
las expectativas de inflación basadas en
el mercado apuntan a una inflación más
alta durante más tiempo.
Para fines de 2022 y principios de
2023, Fitch espera que el crecimiento
esté mucho más cerca de la tendencia
anterior a la pandemia, ya que las eco-
nomías habrán recuperado la mayor
parte de la producción perdida durante
la crisis.
Versión Digital: 0180
Ministra Camila Vallejos.
Sin embargo, se prevé que persistirá
cierto grado de incertidumbre mientras
exista la pandemia, lo que impulsará al
oro.
El pronóstico del precio del oro para
2023 también se revisó de $1650/oz a
$1800/oz.
A más largo plazo, más allá de 2022-
2023, Fitch espera que los precios del oro
se mantengan en una senda de relajación,
lo que reducirá las tenencias de oro a me-
dida que regrese el sentimiento de riesgo.
Además, dado que la mayoría de la po-
blación mundial será vacunada contra la
covid-19 y los países avanzarán con más
que tenemos recursos que son estratégicos
-y es lo que hemos construido en el Progra-
ma de Apruebo Dignidad y que comparten
otros partidos- y que tiene que ver con que
nosotros podamos jugar un rol como Esta-
do”. Ante la afirmación sobre que, “el Estado
ya juega un rol a través de Codelco en el caso
de la minería del cobre”, la ex presidenta de
la FECh, respondió que “hay que fortalecer
eso, también está la discusión sobre el litio,
también tiene que haber una participación,
no se trata de hegemonizar. Pero el Estado
no se puede desentender o tener un rol tan
acotado y minoritario en lo que son los re-
cursos estratégicos -justamente- para hacer
un tránsito a un nuevo modelo productivo
más sostenible”.
Agregó que “nosotros invitamos a los
empresarios en esto, pero no basta con
invitar a los empresarios simplemente, el
Estado también se tiene que hacer cargo
firmeza hacia una nueva normalidad
más allá de 2022, el sentimiento de ries-
go también debería aumentar a la par, lo
que reduciría el atractivo del oro.
A pesar de la perspectiva de Fitch de
que los precios del oro se debiliten, la
compañía no ve un regreso a los nive-
les anteriores a covid-19, y se prevé que
los precios disminuyan a $1600/oz en
2026, en comparación con US$1393/oz
en 2019.
Los débiles precios del oro antes de
2019 llevaron a los mineros de oro a
reducir costos y mejorar la eficiencia en
los proyectos existentes.
11
de invertir y generar capacidades produc-
tivas en los territorios de las regiones para
pasar de un modelo extractivista basado
en nuestra materia prima a uno que le de
valor agregado. En eso tenemos que tener
un rol estratégico”.
Tras ello, la conductora del Programa Esta-
do Nacional, contra preguntó “cuando usted
dice una participación mayor no tan reduci-
da, se asume que usted considera que hoy
día la participación del Estado es reducida,
entonces ¿eso significa nacionalizar y por
tanto, expropiar, por ejemplo terminar con
concesiones mineras que hoy día están en
manos de privados?”.
Frente a esta inquietud, la ministra dijo
“¡no, no, no! No hemos hablado de eso”.
Afirmó que estaba descartado, precisando
que “no está ni siquiera en el Programa (de
Gobierno)”.
Fuente: Minería Chilena.
Freeport-McMoRan
planea agresiva
inversión en cobre en
el suroeste de EE.UU.
STADOS UNIDOS. - Freeport-Mc-
MoRan planea invertir "agresiva-
mente" en minas de cobre en el
suroeste de EE.UU., después de que
los precios del metal aumentaran tan-
to que muchas operaciones antiguas
ahora vuelven a ser rentables, dijo el
director ejecutivo Richard Adkerson
en la reunión CERAWeek en Houston
esta semana.
El aumento del cobre a un nivel ré-
cord “ha hecho que estas minas vie-
jas y de baja ley sean económicas”
nuevamente, dijo. Freeport está pla-
neando varias expansiones de minas
en EE.UU., pero el gobierno necesita
acelerar las aprobaciones de permi-
sos si se quiere satisfacer la deman-
da, acotó. El mundo se enfrenta a un
"déficit masivo" de cobre a partir de
2025 debido al rápido crecimiento de
la demanda y la escasez de descubri-
mientos a nivel mundial, dijo Bold Ba-
atar, quien dirige la división de cobre
de Rio Tinto.
@todomineria
12
Nuevo gobierno y royalty a la minería, el mismo
discurso: "la minería como vaca lechera"
Por: Manuel Viera
A
días de haber asumido el nuevo Go-
bierno de Chile, la ministra que es-
tará a cargo de la cartera de Minería
ya indicó que su prioridad es sacar adelan-
te el royalty minero que se encuentra en
el Congreso. Es decir, se sigue tomando a
la minería como una vaca lechera. ¡Increí-
ble! Cuando el sector tiene otras priorida-
des, es cosa de mirar a la pequeña mine-
ría, por ejemplo.
Por ello, desde esta tribuna ponemos
nuevamente a disposición nuestra ex-
pertise para poder explicarle a la minis-
tra Hernando por qué el royalty como lo
plantean en el Congreso Nacional no es
bueno y atenta contra el desarrollo socio
económico del país. Lo dije ante la Comi-
sión de Minería de Senado; en la Comisión
de Medio de Ambiente de la Convención
Constitucional y en variadas ocasiones en
notas y columnas a través de los medios
de comunicación.
Como recordatorio sobre el tema, la
minería tiene desventajas como el enveje-
cimiento de sus yacimientos, bajas leyes,
costos de capital más altos, bajo nivel de
exploración para nuevos proyectos, la fal-
ta de nuevos proyectos, la incertidumbre
en los inversionistas, problemas de com-
petitividad, entre otros.
Por ello, la moción parlamentaria sobre
el royalty, centrada en definir la renta mi-
nera, su mayor o menor margen de dispo-
nibilidad y la modalidad más adecuada de
recaudación (ad-valorem o sobre utilida-
des), teniendo en cuenta la actual diver-
sidad productiva de las faenas mineras en
Chile es incorrecta y destruirá la minería
nacional, por una carga tributaria despro-
porcionada.
He propuesto que se debe pensar en
un valor justo. Un valor que permita, in-
dependiente del precio del cobre, que las
compañías inviertan en sus operaciones
para una mayor producción y para que
sea una minería verde; valor justo que
permita la competitividad frente a países
mineros; que mantenga el liderazgo de
Chile a nivel mundial; que permita el de-
sarrollo y crecimiento del país y todos sus
habitantes.
Una excesiva carga tributaria no solo es
perversa para los intereses del país, sino
también desincentiva la inversión, impac-
taría en los empleos y menos divisas para
Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
el país y, lo que es peor, muchos yacimien-
tos de baja ley no se podrían ejecutar con
el consiguiente perjuicio para la industria
y para el país.
Mi propuesta es buscar el punto de
equilibrio entre la captación de recursos
fiscales en base a una carga tributaria y el
valor justo de rentabilidad para el inver-
sionista.
Como he señalado, el depletion o fac-
tor de agotamiento es la clave para buscar
este equilibrio técnico económico y social,
pero aplicarlo en base a incentivar la in-
versión sustentable con economía circular
y economía del bien común dándole dig-
nidad al planeta. El régimen del factor de
agotamiento de la minería es un régimen
incentivador para las empresas mineras
que tiene por objeto compensar los so-
brecostes que la actividad minera soporta
en relación con otras actividades indus-
triales, así como fomentar la promoción,
desarrollo, exploración, investigación y
explotación de recursos mineros.
El economista Hotelling (1931) formuló
lo que es conocido como el "principio fun-
damental de la economía de los recursos
agotables": para explotar de manera ópti-
ma el yacimiento de un recurso agotable,
el precio del mismo debe aumentar al rit-
mo de la tasa de actualización. Hotelling
dice que, si la renta de escasez creciera a
un ritmo menor que el tipo de interés, na-
die querría conservar un activo que puede
generar mayor rendimiento convertido en
dinero y el recurso natural se agotaría rá-
pidamente. Si, por el contrario, dicha ren-
ta creciera a un ritmo mayor que el tipo de
interés, los inversionistas los mantendrían
intactos. Estos conceptos son claves para
tratar el tema del punto de equilibrio.
Si se aplica el royalty del 3% es exacta-
mente lo mismo que bajar la ley media de
un yacimiento a ser explotado. Las leyes
de los minerales actualmente son muy
bajas entre 0,3 a 0,8% en promedio de
la industria, comparado con países como
Perú, Australia o Canadá. Si se baja un 3%
la ley media se necesitará subir la ley de
corte, que es aquella ley que intenta sal-
vaguardar la rentabilidad del negocio.
Además, al subir la ley de corte o cut off
grade, inmediatamente baja el inventario
de reservas económicamente explotables,
eso genera una menor vida útil del yaci-
miento. Si se tenía antes una ley de corte
de 0,3% con una reserva económicamen-
te explotable de 10 millones de toneladas,
al aplicar el impuesto de 3% sobre ventas,
que es lo mismo que bajar la ley media en
el mismo porcentaje, obligatoriamente
hay que subir la ley de corte a 0,4%.
Esto disminuye la reserva a 6 millones
de toneladas, dejando de explotar 4 millo-
nes de toneladas con el perjuicio para el
Estado y para el inversionista. Si hacemos
INFORME / 20 MARZO 2022
Manuel Viera
un ejercicio rápido con un precio de cobre
de 4,2 USD/lb con una ley media de envío
a planta de 0,6%, una recuperación meta-
lúrgica de 88%, la pérdida de oportunidad
sería de 195,5 MU$, en tanto la pérdida
para el Estado en recaudación fiscal sería
entre un rango de 72 a 80 millones US$.
Nuestra propuesta como Cámara Mine-
ra de Chile es mejorar el actual Impuesto
Específico a la Minería (IEM), ya que tie-
ne los argumentos sólidos para mejorar y
aumentar la recaudación fiscal sin desin-
centivar la inversión y el desarrollo socio
económico.
Dentro del IEM se podría incorporar im-
puestos regionales que incentiven la ins-
talación de industrias y fábricas de bienes
dentro de la misma carga tributaria. Con
ello, es claro que habría un incentivo para
invertir en las regiones; aplicar el concep-
to de depletion, factor de agotamiento,
para buscar el punto de equilibrio que ge-
nera valor justo para el Estado y para el
inversionista".
Creemos que hay espacio para estu-
diar un nuevo modelo de carga tributaria
con royalty de manera justa para la gene-
ración recursos fiscales y los niveles de
rentabilidad justa para el inversionista. La
renta minera deberá estudiarse en base
a la economía minera moderna, pues allí
están las bases sólidas de aplicar el royal-
ty basado en el factor de agotamiento o
depletion basado en el economista, ma-
temático y estadístico estadounidense
Hotelling, por ello nos ponemos a dispo-
sición de la ministra de Minería, Marcela
Hernando, para conversar de éste y otros
temas de interés para el sector, y así en
conjunto hacer grande a nuestro país, con
mirada de futuro.
(Fuente: Radio Cooperativa)
Versión Digital: 0180