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Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía Versión Digital 0169 2 ENERO 2022
Pág. 4

n Gobierno, empresa MMG y comuneros

acuerdan levantar bloqueo
n Es una solución temporal porque otras
comunidades no apoyan acuerdos
nNACIONAL Pág. 4 nNACIONAL Pág. 6 nINFORME Pág. 12

Producción cuprífera aumentó en un Futuro de la minería nacional se Principales acontecimientos del cobre
ritmo de 7% entre años 2000 y 2020
Versión Digital: 0169
sustenta en 43 nuevos proyectos en 2021 y que se espera en@todomineria
2022
Versión Digital: 0168
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2 OPINIÓN / 2 ENERO 2022

EDITORIAL El mundo estupefacto contempla

El claroscuro al Gobierno antiminero del Perú
futuro de la nEjecutivo renuncia a ejercer la
Constitución y las leyes en zonas mineras

minería peruana L
os economistas y las proyecciones señalan que,
incluso sin nuevas inversiones, en el 2022 el Perú

G
eneralmente es usual que al cierre
de un año se haga un balance de lo
ocurrido para determinar los aspec-
tos positivos y negativos de lo que le pasó al
país en los 365 días terminados.
Aunque desde TODO MINERÍA no descar-
tamos la importancia de analizar con dete-
nimiento los logros y faltas del año pasado,
a fin de no caer en los mismos errores que
afectaron el modo de vida de los peruanos
en general, hemos preferido mirar hacia el
futuro para precisar lo que no espera.
En referencia al título de nuestro edi-
torial, lo que puede considerarse como el
aspecto de claridad para el futuro de la mi-
nería peruana, es comprobar que nuestra
riqueza geológica nos hace vislumbrar un
futuro esperanzador y ello se refleja en la
valiosa Cartera de Proyectos, la cual hemos
resumido en las páginas de esta edición. Es
indiscutible que contar con 43 proyectos y
una inversión superior a los 50 mil millones
de dólares no posiciona como un país con
enorme potencial en el corto y mediano
plazo para aprovechar la enorme riqueza
minera del país.
Pero el modo oscuro es comprobar que
desde el Gobierno que se inició hace poco
más de 5 meses, no existe un horizonte de
lo que debe ser el camino para concretar
la Cartera Minera. Los recientes aconte-
cimientos en torno a la fallida gestión gu-
bernamental en Ayacucho, Ancash, Cusco
y Corredor Minero, nos muestran una in-
compresible debilidad gubernamental que
pone, realmente, en serio riesgo el futuro
minero del país.
Esperemos que el gobierno corrija su falta
de política minera y veamos con optimismo
lo que nos espera del año que se inauguró
hace pocas horas.
EL DIRECTOR
debería crecer por encima del 6% anual y avanzar
–en pocos años– a reducir la pobreza por debajo del
15% de la población. La explicación: el nuevo superci-
clo de los precios de los minerales; sobre todo el del
cobre, que sobrepasa los US$ 4.80 dólares la libra. Un
récord histórico.
Ese mismo superciclo de precios de los minerales
debería establecer una tendencia a la baja del dó-
lar, porque ingresan chorros de moneda extranjera
a la economía nacional. Sin embargo, el dólar sigue
subiendo. El gobierno de Pedro Castillo ha logra-
do lo que parecía imposible: detener un proceso de
crecimiento de tres décadas, desplomar la inversión
privada en cerca de 20 puntos, alentar una fuga de
capitales que no cesan. Y de pronto, todos los perua-
nos comienzan a volverse más pobres. Ricos y pobres
unidos contra el Gobierno de Castillo.
Los anuncios de la asamblea constituyente, de las
nacionalizaciones del gas y los recursos naturales, y
la designación de dos gabinetes compuestos por las
corrientes comunistas y progresistas, han frenado en
seco al Perú. Pero una de las cosas que más impresio-
nan del dogmatismo fundamentalista comunista de
los dos gabinetes designados por el presidente Casti-
llo, es su incuestionable vocación antiminera.
¿Por qué expresamos nuestro asombro, incluso
considerando la filiación comunista de los ministros
del Gobierno? Porque los comunistas peruanos re-
presentan una ortodoxia anti inversión, que ha sido
dejada de lado por los comunistas de otras regiones;
como ejemplo tenemos las experiencias de China y
Vietnam. Ambos países mantienen una centralización
totalitaria del poder, pero se rinden ante la realidad
de la economía, en la que, salvo la inversión privada y
los mercados, todo lo demás es ilusión.
Cuando fue presidente del Consejo de Ministros
(PCM), Guido Bellido organizó el actual conflicto en
Las Bambas, aceptando la demanda de las minorías
de Chumbivilcas, que exigían ser reconocidas como
áreas de influencia directa, pese a estar a más de 200
kilómetros de la mina. Hoy la PCM, Mirtha Vásquez,
luego de armar la hoguera antiminera en el sur de
Ayacucho, anunciando el cierre unilateral de cuatro
minas –más allá del posterior retroceso del Ejecutivo–
se niega a aplicar la Constitución y la ley contra los
sectores radicales que tienen sitiada a Las Bambas.
De pronto avanzamos a fin de año con más de 400
días de paralizaciones acumulados y una producción
menor en 100,000 toneladas métricas de cobre (TMC)
de la empresa MMG-Las Bambas, una de las diez me-
gaminas de cobre más grandes del planeta, que re-
presenta el 1% del PBI, el 15% de la producción de
cobre nacional y el 2% de la producción del metal
rojo del mundo. Y que explica el 75% del actual PBI
de Apurímac, y que la pobreza haya bajado de 60%
de la población a menos de 40% en los 84 distritos
apurimeños.
Si una de las diez megaminas de cobre más grande
del mundo se paraliza por la acción de menos de 500
personas y el Ejecutivo contempla indiferente y toda-
vía se propone empoderar a las minorías violentistas
que bloquean carreteras con asesoramientos legales
del Gobierno, entonces el Ejecutivo se ha convertido
en el peor enemigo de la minería.
Si a estos le sumamos la nueva lógica anti inversión
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que
pretende aumentar impuestos a ciudadanos y empre-
sas, y sobre todo restarle competitividad a la mine-
ría, entonces queda en evidencia que los comunistas
hoy en el poder, pertenecen a esa tradición libresca y
dogmática que prefiere mil veces la ideología que la
realidad.
Estamos, pues, ante un Gobierno antiminero que
sorprende al mundo por su fundamentalismo ideoló-
gico y por su acción destructiva contra tres décadas
de crecimiento y reducción de pobreza. ¿Hasta cuán-
do la mayoría de peruanos soportará esta tragedia?.
(Tomado de El Montonero)

Sala de Redacción: Psj. Javier Delgado C24 – 302; Urb. Los Ángeles, Umacollo - Yanahuara - Arequipa
Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto / Editor: Juan Carlos Catalán Cossio
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 4 NACIONAL / 2 ENERO 2022
Corredor Minero del Sur ¿habrá llegado a su fin
los bloqueos y conflictos con las comunidades?
nCon acta firmada en Chumbivilcas se
confirma que se reabre la vía “mientras
dure el diálogo”.
A
REQUIPA. – Con inusitado y exultante entusiasmo, el go-
bierno izquierdista de Perú Libre, un sector de la prensa
nacional y las organizaciones sociales de la región, han
destacado el resultado de la Mesa de Diálogo cumplida el último
jueves en la comunidad Huininquiri de la provincia de Chumbi-
vilcas, entre el gobierno, la empresa MMG y los dirigentes de
10 comunidades que pone fin al bloqueo del Corredor Minero
del Sur y que generó el cierre de las operaciones mineras de Las
Bambas. Para llegar a los acuerdos de solución, momentánea, a
los reclamos de los comuneros se desplazó a la comunidad cus-
queña la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez,
cinco ministros y dos viceministros, la presencia del represen-
tante de la empresa MMG, quienes dialogaron durante cerca de
tres horas con los dirigentes de las comunidades y el presidente
del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas.
Al término de la cita se firmó un acta con los 10 acuerdos
a los que llegaron en la Mesa, por los cuales las comunidades
se comprometen a “continuar dialogando en un clima de paz
y tranquilidad social, sin medidas de fuerza”, es decir que no
volverán a bloquear el Corredor mientras se mantengan las con-
versaciones al más alto nivel.
REINICIO DE LA PRODUCCIÓN EN LAS BAMBAS
El gerente de operaciones de MMG presente en el diálogo,
Edgardo Orderique, le dijo al diario La República, que el reinicio
de las operaciones de producción en la unidad de Las Bambas
todavía no está definido y remarcó que el proceso de retorno de
los trabajadores, la provisión de insumos y la puesta en marcha
Producción cuprífera del Perú aumentó en un ritmo anual de 7% entre 2000 y 2020
L IMA. - Durante los últimos 20 años, la producción de
cobre en el Perú creció a una tasa anual promedio de
7%, superando a la tasa anual de 3.1% registrado en el
periodo 1970-2000, comparó el gerente general de GERENS,
Rodrigo Prialé, durante la conferencia que dictó el mes de di-
ciembre sobre el “Desempeño de las empresas cupríferas en
el Perú y Chile”.
En el lapso de 50 años, la producción cuprífera aumentó
aproximadamente en 2 millones de toneladas, alcanzando
los 2.15 millones de toneladas en el 2020, aunque este volu-
men fue inferior en 300 mil toneladas respecto a lo obtenido
en el 2019, como consecuencia de la imposición de restriccio-
nes sanitarias contra la propagación del Covid-19.
Según las estadísticas que presentó el especialista, en el
año 1970 la producción peruana representaba el 32% de la
producción chilena, y 38% a fines de esa década; sin embar-
go, en 1980 el porcentaje empezó a disminuir hasta llegar a
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de los equipos y maquinarias, puede demandar entre cinco a
seis días cuando menos.
NO ES UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
A pesar de las expresiones optimistas de la presidenta del
12% en el 2000.
De acuerdo con la investigación de GERENS, entre 1980 y el
2000, la industria minera en el país pasó por un prolongado pe-
ríodo de estancamiento; lo que fue aprovechado por Chile para
consolidar su liderazgo a nivel mundial, distanciándose conside-
rablemente del Perú. A partir del nuevo milenio, la producción
de cobre en el Perú empezó a crecer más rápido, hasta que llegó
a ser igual al 44% de la producción de cobre de Chile en el 2016,
registrándose luego una pequeña caída en los siguientes años.
Actualmente, el 74% de la producción de cobre en nuestro
país proviene de las actividades mineras de Southern Peru, An-
tamina, Cerro Verde, Las Bambas y Constancia.
SUDAMÉRICA POSEE EL 41.7% DE LA PRODUCCIÓN
CUPRÍFERA GLOBAL
En otro momento de la conferencia, Rodrigo Prialé contex-
tualizó que la producción de cobre en el mundo ascendió en
Consejo de Ministros, en el sentido que se ha logrado el término
del conflicto, la realidad es que los dirigentes de los comuneros
y el presidente del Frente de Defensa han dejado en claro que
hay que tomar las cosas con cautela y no se trata de la solu-
ción definitiva al conflicto. Según el diario La República, Wilber
Fuentes que es el presidente del Frente de Defensa, dijo lue-
go de terminada la Mesa de Diálogo que “las comunidades de
Chumbivilcas apostamos por el diálogo, sin embargo, las mesas
de trabajo todavía están pendientes” y añadió que, “esperamos
que en las próximas reuniones se tenga que llegar a soluciones
definitivas”.
OTRAS COMUNIDADES NO ESTÁN SATISFECHAS
Para bajar la temperatura del entusiasmo que despertó los
acuerdos de Huininquire, el dirigente del Comité de Lucha del
Corredor Minero, Luis Huamaní, dijo que hay comunidades
como Huaccabamba, Sayhua, Tahuay y Capaccmarca que no
están satisfechas con la firma del Acta con Chumbivilcas.
Para tratar sus propias demandas han pedido a la presidenta
del Consejo de Ministros que programe una reunión de trabajo
para el 20 de enero.
¿TERMINARON LOS BLOQUEOS?
El Corredor Minero del Sur tiene cerca de 400 kilómetros
de longitud y pasa por cerca de 70 comunidades campesi-
nas de Apurímac, Cusco y Arequipa, las cuales tienen sus
propias exigencias y muchas de ellas han propiciado blo-
queos en diferentes puntos de la vía, por lo que la solución
con Chumbivilcas no significa que han terminado definitiva-
mente los bloqueos. Los especialistas aseguran que todavía
falta mucho para tener un solución real y definitiva para el
Corredor Minero del Sur.
(Con Información de La República)
14.4 millones de toneladas entre los años 1970 y 2020, lo
que representó una tasa de 2.4% de crecimiento anual.
Además, explicó que, gracias a las entregas de cobre
de Perú y Chile, América del Sur detentó el 41.7% de la
producción cuprífera mundial en el 2020, posicionándo-
se por encima de los continentes de Asia (15.2%), Norte-
américa (12.5%) y África (11.9%). No obstante, sinceró
que en la última década se evidenció un estancamiento
en la participación porcentual de América del Sur en la
producción mundial de cobre, mientras que África y Asia
muestran una tendencia al alza en su participación por-
centual.
De esta manera, estimó que esta tendencia de estanca-
miento podría mantenerse o incluso hacer más notorio en
los próximos años, ya que no es de esperar que la produc-
ción de América del Sur registre incrementos similares a los
alcanzados en décadas previas.
(Fuente: IIMP)
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 6 NACIONAL / 2 ENERO 2022

Cartera de Proyectos: el futuro de la minería

nacional se sustenta en 43 nuevos proyectos
nMINEM informa que la
inversión estimada llegaría a 53
mil 168 millones de dólares

A REQUIPA. – La Dirección de Promoción Minera del Mi-

nisterio de Energía y Minas dio a conocer en los últimos
días La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina,
actualizada al mes de octubre de 2021 y que refleja lo que se-
ría el futuro de la minería peruana para los años venideros. De
acuerdo con esta información oficial, la cartera está sustentada
en 43 proyectos que en conjunto demandarán una inversión
global de 53 mil 168 millones de dólares y que está conformada
por 35 proyectos nuevos (greenfield) que representan la inver-
sión de 48 mil 330 millones de dólares y, solamente 8 proyectos
de reposición o ampliación (brownfield) cuya inversión es de 4
mil 839 millones de dólares.

CAJAMARCA CON LA MAYOR INVERSIÓN

De la voluminosa cartera, es la región Cajamarca en el norte
del país la que cuenta con el mayor número de proyectos y con-
secuentemente la mayor inversión. Según el MINEM en Caja-
marca se tienen 5 proyectos que demandarán una inversión de
18,050 millones de dólares que representan el 33.9% de toda la
cartera nacional. Le sigue la región Apurímac con 7 proyectos
que requieren de una inversión de 10 mil 199 millones de dóla-
res para captar el 19.2% de la inversión nacional. En esta región
destacan los proyectos Hierro Apurímac, Los Chancas y Haquira.
En tercer lugar, se ubica la región Moquegua con una inver-
sión de aproximadamente 6 mil 377 millones de dólares para
3 proyectos y un porcentaje del 12.0%. En esta inversión se si-
gue considerando el megaproyecto de Quellaveco que está en
la fase final de su construcción y que significó una inversión de
5,300 millones de dólares.
PROYECTOS DE COBRE SON MAYORÍA
Confirmando que el Perú es un país cuprífero, la cartera
muestra que el 69% de todos los proyectos son para la extrac-
ción de cobre y considera 23 proyectos que en conjunto deman-
darán una inversión de 36 mil 507 millones de dólares. Entre los
principales proyectos se considera la ampliación de Toromocho,
Antilla, Ariana, Cañariaco, Chalcobamba Fase 1, Cotabambas,
Don Javier, El Galeno, Haquira, Integración Coroccohuayco, La
Granja, Los Calatos, Los Chancas, Magistral, Michiquillay, Planta
de Cobre Rio Seco, Pukaqaqa, Quechua, Quellaveco, Río Blanco,
Tía María, Trapiche y Zafranal. Para la explotación de oro se re-
gistran 6 proyectos que suman 7 mil 818 millones de dólares y
que significan el 15% de la inversión total. Para este mineral se
tienen los proyectos de Ampliación Santa María, Conga, Olla-
chea, Optimización Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sul-
furos. Con el 11% del total y la inversión de 5 mil 590 millones
de dólares para 3 proyectos está la extracción de hierro. En este
caso los proyectos son Ampliación Shouxin, Hierro Apurímac y
Pampa del Pongo. Para el zinc se tienen 6 proyectos para una
inversión de 1 mil 616 millones de dólares que es el 3% del total.
Los proyectos son Ampliación Pachapaqui, Ayawilca, AZOD (Ac-
cha y Yanque), Cañón Florida, Hilarión y Shalipayco.
Michiquillay
Con menos participación están los proyectos de plata de
Corani, San Luis y Yumpag que requieren de una inversión de
750 millones de dólares (1%), de litio con el proyecto Falchani
con 587 millones de dólares de inversión (1%) y de uranio que
cuenta con el proyecto Macusani de 300 millones de dólares de
inversión (1%).
REINO UNIDO EL MAYOR INVERSOR
Según el país de origen de las inversiones, la cartera registra
que el financiamiento de los proyectos proviene de 11 países
localizados en cuatro continentes. El primer lugar lo ocupa Rei-
no Unido con una participación del 21.8% del total de las in-
versiones y que se estima en 11 mil 584 millones de dólares.
Las empresas más representativas son Anglo American con su
proyecto Quellaveco (5,300 millones de dólares) y Rio Tinto Plc.,
con el proyecto La Granja (5,000 millones de dólares)
Desde China los capitales de inversión futura alcanzan a 10
mil 775 millones de dólares para financiar 7 proyectos entre los
que destacan la Ampliación de Toromocho a cargo de Alumi-
num Corporation, Don Javier de Junefield Mineral Resources y
Chalcobamba Fase 1 de MMG Limited.
Otro actor importante es Canadá con el 15.6% del total de la
inversión en la cartera y que es del orden de los 8,321 millones
de dólares para 10 proyectos, siendo los más destacados los
proyectos de Haquira de First Quantum, Cañariaco de Canden-
te Copper, Cotabambas de Panoro Minerals y Corani de Bear
Creek Mining. Con un monto interesante participan capitales
provenientes de los Estados Unidos que suman en 7 mil 050 mi-
llones de dólares que es el 13.3% de la inversión internacional y
permitirá ejecutar 2 proyectos que son Conga y Yanacocha Sul-
furos, ambos a cargo de Newmont Goldcorp.
Las inversiones de México suman 6 mil 500 millones de dó-
lares que servirán para ejecutar tres proyectos, todos los cua-
les pertenecen a la empresa Grupo México y que en Perú son
operados por Southern Peru Copper Corporation. Se trata de
Tía María, Los Chancas y Michiquillay. De Australia se espera
una inversión de 2 mil 900 millones de dólares para el proyecto
Apurímac y de Brasil contarán con 5 proyectos que demanda la
inversión de 2 mil 035 millones de dólares.
Los proyectos con financiamiento de empresas peruanas su-
man 2 mil 007 millones de dólares y que incluyen a Mina Justa
que está prácticamente terminada y los 4 proyectos pertene-
cientes al Grupo Buenaventura que significan 1 mil 886 millones
de dólares.

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 2 ENERO 2022 / NACIONAL
(Viene de la página 06)
PROYECCIÓN ANUALIZADA DE INVERSIONES
DE LA CARTERA DE PROYECTOS MINEROS
De acuerdo con el documento del MINEM, de la Car-
tera de Proyectos que asciende a 53,168 millones de dó-
lares, al año 2020 se ejecutaron 3 mil 819 millones de
dólares que representa el 7.2% por lo que quedan 49 mil
349 millones de dólares (92.8%) que se están ejecutando
desde el año 2021.
INVERSIONES HASTA 2020
Los proyectos que al cierre del año 2020 fueron ejecuta-
dos o que están en ejecución figuran la Ampliación Santa
María que tiene un avance del 56.6%, la Ampliación Toromo-
cho que tiene un avance de 59.3% y el más importante que
es Quellaveco, el último gran proyecto cuprífero en desarro-
llarse en el país en los últimos años y que registra un avance
de 55.6%. En conjunto estos proyectos significan la inversión
de 3,819 millones de dólares.
PROYECCIÓN PARA 2021 – 2025
La proyección de la inversión para el período 2021 a
2025 se estima que tendrá lugar una inversión de 10 mil
342 millones de dólares, el cual es el 19.5% del total de
la cartera.
Dice el MINEM que en este monto ya no se incluyen
los proyectos terminados de Mina Justa y Pampacancha,
pero si está incluida la inversión en la Ampliación Shou-
Versión Digital: 0169
xin que comenzó en el primer trimestre del 2021.
Además, se toma en cuenta lo ya ejecutado en los pro-
yectos de Quellaveco, Ampliación Toromocho y Ampliación
Santa María, todo lo cual propicia una reducción en el mon-
to total del 36.8%.
Para el año 2022 se espera que la inversión sea de 1 mil
844 millones de dólares en función a los mayores desem-
bolsos para Shouxin y la segunda etapa de la Ampliación
Toromocho así como el inicio de construcción de los proyec-
tos Corani, Yanacocha Sulfuros, Optimización Inmaculada,
Chalcobamba Fase 1, Planta de Cobre Rio Seco, Magistral
y San Gabriel.
La inversión del 2023 estaría en el orden de los 1 mil 942
millones de dólares debido fundamentalmente al inicio de
la construcción de Zafranal con 1,263 millones de dólares
a lo que se suma la continuación de las inversiones de los
proyectos ya iniciados.
En cuanto al año 2024 se espera una inversión de 2 mil
345 millones de dólares, porque para ese año se contaría
7
con el inicio de grandes proyectos como Los Chancas y
Trapiche, los cuales representan una inversión total de
2 mil 600 millones y 973 millones de dólares respecti-
vamente. Finalmente, para 2025 la inversión sería de 2
mil 345 millones de dólares siendo lo más importante el
inicio de la construcción del proyecto cuprífero de Michi-
quillay de Southern Peru. Asimismo, se proyecta el inicio
de la construcción del proyecto Magistral.
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Con la puesta en marcha de los 11 proyectos de la Car-
tera que tiene como producto principal el cobre y el oro,
se espera incrementar sustancialmente la producción de
ambos minerales.
Así el cobre pasaría de los 2.5 millones de toneladas
(con cifras del año 2019 por el 2020 un año atípico) a 3.1
millones de toneladas en el año 2025 lo que representa
un incremento que es del orden del 26.8%
Mientras tanto que la producción de oro se incremen-
tará de 128.4 millones de gramos finos del 2019 a 154.1
millones de gramos para el año 2025 para un crecimiento
de 20.0%.
INCREMENTO DEL EMPLEO
En cuanto al aumento del empleo directo, la ejecución
de los 11 proyectos programados para iniciarse en el pe-
ríodo 2021 – 2025, se estima que la se generarán 27 mil
208 empleos directos (empresa minera y proveedores)
los que a su vez crearán unos 200 mil empleos indirectos.
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3er Congreso y Exposición

Internacional

6–7 Abril, 2022

Gold Sponsor 2021: Patrocinadores de Bronce 2021:

by

Entre Los Invitados y Oradores 2021

René Silvio Diego Joanne

Ayala Lomas Benalcazar Freeze
Presidente, Presidente, Presidente y CEO,
Asociación de Ingenieros de Luminex Resources Ecuador Candente Copper Corp
Minas del Ecuador AIME

José Aranibar Isac Rafaela Delgado

Aguilar Burstein Loyaza
Gerente General, Vicepresidente de Exploración y Gerente de Medio Ambiente y
Apumining SAC (Peru) Desarrollo Comercial, Permisos,
Minera HOCHILD (Hochschild Marcobre
Mining Peru)

Entre los participantes habituales

Macusani
Yellowcake
S.A.C.

CONTACTOS
Organizado por:
mininglatamcongress.com

+44 207 394 3090 (Londres)

events@vostockcapital.com

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noviembre de 2019 / Edición Nro. 90 Versión Digital: 0169
 2 ENERO 2022 / INTERNACIONAL
CESCO presenta propuesta en materia minera
a la Convención Constituyente de Chile
nFue elaborada por un grupo transversal de
profesionales de vasta y reconocida experiencia
C
HILE. - El presidente del Directorio de Cesco, Leopoldo
Reyes, expuso las propuestas elaboradas por un grupo
transversal de profesionales y académicos vinculados
al quehacer minero.
Fue durante la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de
la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Econó-
mico de la Convención Constituyente, que el Centro de Estu-
dios del Cobre y la Minería (Cesco), presentó su propuesta en
materia minera para la nueva constitución del país.
Dicha propuesta nace del trabajo de un grupo transver-
sal de profesionales y académicos de vasta y reconocida
experiencia vinculados al quehacer minero que fueron
convocados por el centro de estudios, y cuyos resultados
se encuentran contenidos en el documento “Más y Mejor
Minería para Chile”.
“La minería necesita de una nueva épica para el futuro, un
nuevo relato. No basta plantear solamente el aumento de
la producción”, señaló el presidente del Directorio de Cesco,
Leopoldo Reyes, durante su intervención frente a los consti-
tuyentes.
“En primer lugar, porque la calidad de los recursos mineros
ha decrecido fuertemente en las últimas décadas y porque,
más allá de los evidentes beneficios generados, no ha sido
capaz de generar significativos encadenamientos producti-
vos que irradien crecimiento sustentable al país basado en
un desarrollo tecnológico relacionado con los desafíos que
enfrenta la minería y el país en esta nueva fase”, agregó.
Leopoldo Reyes, destacó el valor de la minería desde el
punto de vista local, como global, dado que, en Chile, y en las
regiones en que como actividad económica es importante,
una alta proporción de la población está relacionada a ella, y
sin minería, Chile como un todo sería entre un 20 y un 25%
más pobre. Asimismo, y debido al cambio climático, todas
las proyecciones indican que, gracias a la transición energéti-
ca, al año 2050 se requerirá una producción adicional anual
equivalente a casi un 25% de lo que produce hoy Chile solo
por este concepto.
El presidente del Directorio señaló que, junto con exportar
minerales, Chile hoy tiene la oportunidad de exportar conoci-
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9
Empresas mineras privadas
pagaron tributos por
$3,781 millones en 2021
nEl grupo de las 13 mineras privadas más grandes del
país registró utilidades por US$8.400 millones en 2021,
registrando un crecimiento de 268% respecto a 2020
C HILE. - Tanto las utilidades como los impuestos que
pagaron las mineras privadas se dispararon en 2021.
Todo, impulsado por un histórico precio del cobre.
El metal rojo se apresta a cerrar el año con un registro no
visto en al menos 40 años, desde que existen mediciones.
El producto de exportación estrella de Chile cerró la se-
sión en US$ 3,794 la libra en la Bolsa de Metales de Lon-
dres, promediando un valor anual de US$ 4,2249 a solo dos
días de que se vaya 2021. Lo anterior, ha llevado a un ex-
plosivo crecimiento en las ganancias de las mineras, como
también en su aporte al fisco. Según consignó El Mercurio
miento, tecnologías y servicios. Pero para ello, se debe hacer -en base a lo reportado ante la Comisión para el Merca-
un cambio profundo en el modelo, que signifique una mejor do Financiero (CMF)-, el grupo de las 13 mineras privadas
distribución de sus beneficios; un mayor valor agregado; y un más grandes del país acumuló utilidades en 2021 que su-
cambio profundo en relación al cuidado de la naturaleza y las peraron los US$ 8.400 millones, 3,7 veces más que los US$
relaciones con las comunidades donde realiza su actividad. 2.280 millones anotados en 2020, lo que se traduce en un
En ese sentido, Cesco propone: salto de 268%. En el caso de los tributos, el crecimiento fue
1. El Estado es el dueño de la riqueza mineral del país y más del doble respecto del año anterior, pasando de US$
tiene la obligación de impulsar la generación del mayor valor 1.486 millones el año pasado a US$ 3.781 millones en el
sostenible para las generaciones actuales y futuras. actual ejercicio, registrando un crecimiento del 154%. El lis-
2. El Estado debe tener la capacidad de emprender pro- tado de las mineras que reportaron mayores utilidades en
yectos de exploración y explotación minera mediante sus 2021 es liderado por Escondida (US$ 2.690 millones), se-
empresas estatales. guida de Collahuasi (US$ 1.998 millones) y Los Pelambres
3. El modelo mixto de la minería chilena, esto es, con par- (US$ 1.079 millones). Mientras que solo Quebrada Blanca
ticipación de empresas privadas y estatales, es esencial para registró pérdidas (-US$ 79 millones).
que Chile pueda maximizar el aprovechamiento del recurso (Fuente: Emol/Mining Press)
minero.
4. Las empresas privadas y estatales pueden tener la op-
ción de emprender proyectos mineros en conjunto.
5. El Estado debe velar porque se maximice la generación
de rentas y beneficios con un impacto en el desarrollo de
capacidades productivas, así como de tecnológicas locales y
nacionales.
6. El Estado debe capturar el máximo de la renta asociada
a la explotación de los recursos mineros y, al mismo tiem-
po, mantener la virtud de atraer inversión, considerando las
características de la actividad minera, a saber, intensiva en
capital, cíclica y de largo plazo.
7. El Estado debe invertir o incentivar la inversión en activi-
dades complementarias a la explotación de recursos minera-
les, tales como, ciencia, tecnología e innovación, generando
un mayor nivel de contenido local en los encadenamientos
de proveedores y fortalecer la competitividad del complejo
metalúrgico (fundiciones).
8. Chile tiene que aprovechar sus ventajas en actividades
intensivas en energía al poder disponer de una matriz no ba-
sada en combustibles fósiles.
9. El Estado debe definir con claridad cómo y quién debe
hacerse cargo de los pasivos ambientales históricos, inclu-
yendo la identificación y caracterización de éstos y los esfuer-
zos de regeneración necesarios para restituir el deterioro de
capital natural y las compensaciones, de ser necesarias.
MINERÍA CHILENA
@todomineria
10
Exploración minera en provincia de San
Juan se incrementa en 46% respecto de 2020
A RGENTINA. - La provincia pasa un
envidiable momento en cuanto a la
cantidad de proyectos de exploración
encaminados y proyectos de extracción que
están en desarrollo. Pero hay un punto clave:
de dónde tomar mano de obra capacitada.
Empresarios del sector se reunieron a cerrar
el 2021 para el ciclo Historias Compartidas,
una iniciativa de la Cámara Minera de San
Juan para estar en contacto con la prensa y
la comunidad.
Distendidos, en un ámbito de concordia,
referentes del sector, con el presidente de la
Cámara, Mario Hernández, a la cabeza, des-
pidieron el año. No sin tener una evaluación
comparativa en relación a otros periodos.
Naturalmente, convinieron, la minería atra-
viesa un momento de auge. Resaltaron el
acuerdo que existe en la sociedad sanjuani-
na respecto a la actividad y acordaron que
“elevar el nivel del debate, perfeccionarse
más”. Los empresarios, ya en jornadas pre-
cedentes mostraron los datos: «San Juan, del
2018 hacia adelante ha tenido un crecimien-
to en inversión exploratoria. En el 2022 po-
demos estar cerca del 50%. Según el dato de
Standard & Poor’s, de casi US$ 227 millones
un incremento de más del 46% respecto al
año anterior ha generado un empleo directo
anual de más de 2.500 personas y empleo
indirecto de unas 3.000«.
Bolsonaro retrocede y cancela una serie de
proyectos para la extracción de oro en la Amazonía
B
RASIL.- El ministro del Gabinete de
Seguridad Institucional (GSI), el ge-
neral Augusto Heleno Riberio, ha
cancelado la semana pasada la autoriza-
ción a siete proyectos de análisis para de-
terminar la existencia de oro en la región
de Sao Gabriel da Cachoeira, una de las
mayores áreas protegidas de la Amazonía
brasileña, en la que residen una veintena
de pueblos originarios.
"Considerando la nueva información
técnica y legal, presentada directamente
al GSI, y que será estudiada por la ANM
(Agencia Nacional de Minería), el ministro,
en calidad de secretario ejecutivo del Con-
sejo de Defensa Nacional, ha revocado las
actas de autorización previas", ha señala-
do la cartera en un comunicado.
Esa nueva información a la que hace
Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
De hecho, el emprendimiento Josemaría
-del grupo Lundin-, ubicado en Iglesia, en-
cara un ambicioso plan de perforación. Se-
gún informes de la empresa se trata de un
“programa de perforación multifacético de
65.000 metros durante el cuarto trimestre”.
Es decir, un récord. Habrá trabajo para hasta
520 personas desde diciembre a abril. Para
eso, ampliaron el campamento, que en prin-
cipio era para 200 personas, hasta 800. Esto
genera que haya alta demanda de mano de
obra que, todo indica, no podrá ser abasteci-
da sólo por sanjuaninos. «Entre las empresas
que representamos, ocupamos casi todos
referencia es un procedimiento legal
abierto por la Fiscalía para determinar
si se cometieron irregularidades en esas
autorizaciones previas que concedió el
ministro Ribeiro y sí, por tanto, podrían
haber supuesto daños medioambientales
en la región.
La Fiscalía sostiene que esas medidas
tenían el objetivo de preparar una de las
propuestas ampliamente defendidas por el
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como
es la extracción de minerales en las regiones
indígenas del país.
Ribeiro, general en la reserva del Ejército
de Brasil, es uno de los principales asesores
del presidente Bolsonaro en su calidad de
secretario ejecutivo del Consejo de Defen-
sa, órgano de consulta de la Presidencia en
asuntos de soberanía y defensa.
los geólogos de la provincia«, dijeron en off
algunos presentes.
Otro ejemplo de la situación es la escasez
de perforistas. Datos de la Cámara de Per-
foristas de San Juan, de reciente creación,
indicaron que se necesitan al menos 1.000
operarios. Y aunque hay cursos de capaci-
tación, estiman que tardarán en formarlos y
no estarán listos para encarar los proyectos.
También es lícito señalar que se abrirá una
compulsa por los empleados ya capacitados,
que se encuentran principalmente prestan-
do servicio en Veladero.
Fuente: Clippin Minero
Estas autorizaciones estaban previstas
para el análisis de amplias zonas en el no-
roeste del estado de Amazonas, fronterizas
con Colombia y Venezuela y que el propio
GSI ha reconocido en este comunicado
que podrían estar sobre los límites de es-
tas tierras indígenas protegidas, una de
las mayores áreas protegidas y con mayor
conservación biótica.
No obstante, desde que fue designado
ministro del GSI en enero de 2019 con la
llegada de Bolsonaro, Riberio ha autoriza-
do más de ochenta proyectos de extrac-
ción que en algunos casos han beneficiado
a empresas embargadas por el Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos
Naturales Renovables (Ibama), detalla el
diario 'Folha de Sao Paulo'.
(Fuente: Europa Press)
INTERNACIONAL / 2 ENERO 2022
Filipinas pone fin
a la prohibición
de la minería a
cielo abierto para
revitalizar la industria
F
ILIPINAS. - El secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Roy
Cimatu, ha firmado una orden admi-
nistrativa que levanta la prohibición de
operaciones mineras a cielo abierto, dijo
ña última semana el director de la Oficina
de Minas y Geociencias, Wilfredo Monca-
no. El gobierno impuso la prohibición
en 2017, cuando el ministerio, que
supervisa la industria minera, estaba
dirigido por un defensor de la minería
que había culpado al sector de grandes
daños ambientales.
Después de varios años de políticas res-
trictivas a las que se ha culpado de estan-
car la industria, el gobierno quiere ahora
que los proyectos mineros paralizados y
los nuevos atraigan inversiones y ayuden
a estimular la economía afectada por la
pandemia. La minería a cielo abierto si-
gue siendo un método de extracción de
minerales aceptado en todo el mundo,
dijo Moncano.
La predecesora de Cimatu en el De-
partamento de Medio Ambiente, Regina
López, había aplicado la prohibición, en-
fureciendo a los mineros que argumenta-
ban que los grandes yacimientos de cobre
y oro del país sólo podían explotarse me-
diante la minería a cielo abierto.
Pero los activistas medioambientales
expresaron su consternación por el cam-
bio de política, y el grupo Alyansa Tigil
Mina (Alianza para Acabar con la Mine-
ría) lo describió como "una prioridad de
desarrollo miope y fuera de lugar del go-
bierno".
Los ingresos anuales de Filipinas por la
exportación de su industria de extracción
de minerales podrían aumentar hasta en
2.000 millones de dólares en los próximos
cinco o seis años a medida que despe-
guen nuevos proyectos mineros, según el
gobierno.
Más de un tercio de la superficie
total de Filipinas, de 30 millones de
hectáreas, ha sido identificada como
de "alto potencial mineral", pero has-
ta ahora sólo se ha extraído menos del
5% de sus reservas minerales, según la
oficina de minas.
(Fuente: World Energy Trader)
Versión Digital: 0169
 2 ENERO 2022 / PUBLICIDAD 11

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12
Informe: Principales acontecimientos
del cobre en 2021 y que se espera en 2022
L ONDRES. - El precio del cobre se catapultó a un máximo
histórico de 4,762 dólares la libra (10 476 dólares la tone-
lada) en 2021 cuando el principal consumidor de China ex-
perimentó un repunte económico y los inventarios cambiarios
alcanzaron un mínimo de 47 años.
Las interrupciones en los principales productores de Chile
y Perú y el plan de infraestructura de la Administración Biden
en Estados Unidos también ayudaron a generar impulso para el
metal de referencia, crucial en el impulso global por una econo-
mía más verde.
El sentimiento alcista fue definido por Goldman Sachs, que
llamó al metal el " nuevo petróleo" en un informe de mayo.
Mientras tanto, el proyecto minero de cobre más grande en
décadas comenzó a producir en mayo. En un año turbulento,
aquí están las principales historias de cobre de 2021.
# 1 CHILE
El principal productor del mundo decidió reescribir su consti-
tución de la era de Pinochet que sustentaba casi tres décadas de
crecimiento minero en la nación sudamericana.
Un nuevo proyecto de ley de impuestos y regalías ya
aprobado por el Senado podría, si no se modifica, poner en
riesgo alrededor de 1 millón de toneladas de producción
anual, lo que representa alrededor del 4% del suministro
mundial de cobre.
La legislación, que enfrenta múltiples obstáculos procesales,
impondría una regalía de hasta un 75% sobre las ventas de co-
bre para pagar programas sociales.
Empresas como BHP dicen que el proyecto de ley tal como
está, con tramos de impuestos sobre las ventas que aumentan
a medida que aumentan los precios de los metales, descarrilaría
las inversiones.
Con la elección del presidente izquierdista Gabriel Boric en
diciembre, el proyecto de ley podría convertirse en ley.
Boric, un ex estudiante de derecho de 35 años, juró durante
su campaña enterrar el modelo económico "neoliberal" de Chi-
le. Si bien luego suavizó su mensaje, ha mantenido la idea de
darle al Estado un rol más activo en el sector, así como mayores
regalías.
Durante su discurso de victoria, Boric reiteró que se opondría
a las iniciativas mineras que "destruyen" el medio ambiente, en
particular el controvertido proyecto de cobre y mineral de hie-
rro Dominga de $ 2.5 mil millones que fue aprobado este año .
“Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No
queremos más 'zonas de sacrificio', no queremos proyectos
que destruyan nuestro país, que destruyan comunidades y lo
ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: “No a Domin-
ga”, dijo.
La producción de cobre de Chile se hundió a un mínimo de
siete meses en septiembre, debido a interrupciones laborales,
incluida una huelga de casi un mes en la mina Andina de Codel-
co, cerca de la capital Santiago.
# 2 PERÚ
El vecino Perú, el segundo mayor productor de cobre del
mundo, también vio el surgimiento de un nuevo líder de izquier-
Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
da. En junio, el socialista Pedro Castillo ganó una larga y tensa
batalla electoral presidencial .
Castillo dice que quiere aumentar el gasto en salud y educa-
ción recaudando los fondos de los aumentos de impuestos mi-
neros, redistribuyendo las ganancias a las comunidades andinas
como las que rodean el enorme proyecto Las Bambas, propie-
dad de MMG de China.
Las promesas ahora se están poniendo a prueba, con protes-
tas y bloqueos en Las Bambas en el sur del país que presionan a
los negociadores del gobierno, un reflejo de tensiones más am-
plias entre las comunidades indígenas y el sector minero clave.
El gobierno y una comunidad local acordaron una tregua
temporal la semana pasada después de que un bloqueo de tres
semanas de una vía de transporte clave en la región de Chum-
bivilcas casi provocó el cierre de la mina que produce alrededor
del 2% del cobre mundial.
Pero las tensiones siguen siendo altas, con amenazas de
nuevos bloqueos, ya que los críticos dicen que el gobierno de
izquierda no ha cumplido sus promesas a los votantes en las re-
giones mineras, quienes reforzaron su campaña.
Chile y Perú juntos constituyen cerca del 40% de la produc-
ción mundial de cobre.
# 3 KAMOA-KAKULA
Si bien el principal productor de América del Sur experimentó
turbulencias en 2021, la canadiense Ivanhoe Mines (TSX: IVN)
anunció el inicio de operaciones en su enorme proyecto Ka-
moa-Kakula en la República Democrática del Congo (RDC) me-
ses antes de lo programado.
Se pronostica inicialmente que Kakula, la primera mina pla-
neada en la concesión, generará 3.8 millones de toneladas de
mineral al año con una ley de alimentación promedio "muy por
encima del 6% de cobre" durante los primeros cinco años de
operación, dijo la compañía.
El fundador de Ivanhoe, Robert Friedland, cree que el proyec-
to se convertirá en la segunda mina de cobre más grande del
mundo y también en la que tenga las leyes más altas entre las
principales operaciones.
La compañía con sede en Vancouver también se ha compro-
metido a producir el cobre "más verde" de la industria, ya que
trabaja para convertirse en el primer emisor de carbono ope-
rativo neto cero entre los principales productores de cobre del
mundo.
# INVERSIÓN CHINA
China consume casi 14 millones de toneladas de cobre cada
año, más que el resto del mundo combinado. Pero el suminis-
INFORME / 2 ENERO 2022
tro nacional el año pasado fue de solo 2 millones de toneladas,
incluida la chatarra, y la producción extraída se ha estancado
durante años.
En una presentación en el Wood Mackenzie LME Forum ,
Nick Pickens, director de investigación para los mercados del
cobre, mostró dos gráficos que ponen en perspectiva los impor-
tantes desafíos de suministro de cobre de China.
El concentrado importado, incluso de aproximadamente 30
minas de propiedad china en África y otros lugares, ahora abas-
tece el 40% de las necesidades del país, una proporción que se
ha más que duplicado durante la última década, ya que las im-
portaciones establecen nuevos récords cada año .
Más allá de la inversión extranjera directa en proyectos mi-
neros en todo el mundo, China ha gastado más de $ 16 mil
millones en la compra de compañías y activos de cobre en el
extranjero desde 2010.
La venta de Glencore, bajo cierta presión , de Las Bambas en
Perú a un consorcio chino, la adquisición de China Moly en 2016
de la mina Tenke Fungurume de Freeport por $ 2.65 mil millo-
nes y la empresa conjunta de Zijin Mining con Ivanhoe Mines
en la mina Kamoa-Kakula, ambas en el Congo, son tres ejemplos
destacados.
QUE SE ESPERA PARA 2022
Se espera que un mayor suministro y una menor demanda
enfríen los precios del cobre el próximo año.
Es probable que las expectativas de un menor crecimiento de
la demanda en China y el aumento de los suministros de ope-
raciones como la mina Quellaveco de Anglo American en Perú
mantengan los precios bajos el próximo año.
"Las perspectivas a largo plazo para el cobre siguen siendo
optimistas, pero el mercado parece estar en pausa el próximo
año en comparación con este año", dijo Karen Norton, analista
senior de metales básicos de Refinitiv, quien espera un modesto
superávit de cobre el próximo año.
Goldman Sachs ve los temores de la desaceleración inmobi-
liaria de China como exagerados, y dice que las ganancias de
los vehículos eléctricos, las energías renovables y la inversión en
redes eléctricas superan el arrastre moderado por las políticas
de las propiedades y la maquinaria.
Se espera que el suministro de la mina aumente un 3,9% a
casi 22 millones de toneladas el próximo año, según el Interna-
tional Copper Study Group, que espera un superávit de 328.000
toneladas en el mercado refinado.
Bank of America espera que la demanda se mantenga firme
el próximo año y solo ve un superávit en 2023. Pronostica que
los precios promediarán $ 9,813 la tonelada el próximo año y $
8,375 la tonelada en 2023.
La demanda de cobre de los esfuerzos para descarbonizar se
intensificará, y JPMorgan pronostica que representará más del
40% del crecimiento de la demanda general el próximo año en
el mercado de 25 millones de toneladas.
JPMorgan pronostica que la demanda total de cobre de la
transición energética aumentará de 1,8 millones de toneladas
este año a más de 3 millones de toneladas para 2025.
(Con archivos de Reuters y Bloomberg)
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