Herramienta CRM Mini

Mantener el proceso de comercialización organizado es fundamental para el éxito de una campaña de ventas.
Por esto, hoy en día los equipos de ventas recurren al sistema de CRM de HubSpot para servir mejor a cada cliente.
Si tu equipo está considerando una opción CRM nuestra herramienta Mini es perfecta para organizar tus ventas.
Sólo tienes que seguir las siguientes instrucciones para llenarla con tus datos.
Por tanto, siéntete libre de personalizar esta plantilla con tu información y con tu imagen de marca.

Cómo usar esta herramienta

1 Personaliza cada hoja de este documento hasta que coincida con tu proceso de ventas.
En ella personaliza los datos de tus cuentas y de las etapas de oportunidad.

2 Completa a detalle los datos de organizaciones, contactos, oportunidades e interacciones.

Recuerda mantener esta información al día. Por ejemplo, si tu equipo envía nuevas comunicaciones a
los clientes potenciales, ingresa ese cambio en el apartado de las interacciones.

3 Sigue el progreso de tu equipo mediante el tablero de mediciones.

Así, podrás ver el flujo de ventas y otras estadísticas útiles.

¿Por qué realizar un seguimiento de toda esta información?

Organizaciones y contactos
Mantén a tus contactos a detalle en un solo lugar.
Así podrás ahorrar el tiempo necesario y acelerar el contacto con tus clientes potenciales.

Oportunidades
Cada oportunidad debe tener su propia entrada.
De esta manera podrás realizar un seguimiento del valor potencial de negocio próximo, evaluar tu embudo de ventas,
calcular la relación de victorias y derrotas de tu equipo de ventas.

Interacciones
Registra las interacciones con tus clientes. Esto mantiene un registro del esfuerzo que se está haciendo para conseguir
la venta. De esta manera, tu equipo tendrá una mejor idea de cuáles conducen a esfuerzos de ventas y cuáles son menos
productivos por el tiempo que implica realizarlos.
 Clientes Instrucciones: Introduce la información de tus propias organizaciones en esta tabla. Entiende por organización a cualquier empresa, agencia gubernamental o sin fines de lucro
con la que tengas contacto e interés en una relación comercial.

Prioridad Nombre de clientes Tipo Asesores Facebook Instagram Teléfono País Dirección Ciudad Sexo Notas

B Ana Parra Cliente Liseth Suarez Anaparra.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5354 Colombia Calle 38-Kra38 Barranquilla F

A Alan Pertuz Prospecto Johair Rodriguez Alanpertuz.acebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5355 Colombia Kra 2- N18-72 Cartagena M

A Alexander Rudas Prospecto Wilberto Lobo Alexanderrudas.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5356 Colombia Calle3- Kra 14-116 San Andres M

C Alexandra Rua Cliente Stefany Diaz Alerua.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5357 Colombia Calle 2- Kra 13 Medellin F

B Andris Guzman Prospecto Liseth Suarez Andrisg.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5358 Colombia Kra 2 - Calle5 Cali F

C Angely Rudas Cliente Stefany Diaz Angelyr.fabebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5359 Colombia Calle 5- Kra 14 Santa Marta F

C Valery Jaraba Prospecto Wilberto Lobo Valerud.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5360 Colombia Kra 5- N34 Arauca F

C Mercedes Maldonado Cliente Stefany Diaz Mercemal.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5361 Colombia Calle 9- N 33 Bogota F

C Berna Gonzale Prospecto Johair Rodriguez BernaG.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5362 Colombia Kra 6- calle 4 Rioacha F

B Breiner Camargo Cliente Liseth Suarez BreinerC.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5363 Colombia Kra 5- N33 Villavicencio M

C Jhonny Diaz Prospecto Johair Rodriguez Jhonnydiaz.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5364 Colombia Calle 3- Kra 6 Neiva M

C Maria Pachecho Cliente Stefany Diaz MariP.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5365 Colombia Calle 4- Kra 6 Armenia F

C Carlos Diaz Prospecto Johair Rodriguez CarlosD.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5366 Colombia Calle 5- Kra 4 Pasto M

A Carmen Rudas Cliente Wilberto Lobo Carmenrudas.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5367 Colombia Calle 7- Kra 2 Cucuta F

B Carmen Castellano Prospecto Liseth Suarez Carmencastellan.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5368 Colombia Calle 1- Kra 8 Bucaramanga F

C Claudia Agudelo Prospecto Johair Rodriguez Claudiaagu.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5369 Colombia Calle 21- Kra 23 Ibague F

A Cristian Pertuz Cliente Wilberto Lobo Crispertuz.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5370 Colombia Kra 15- N 12-43 Mocoa M

C Daniel Fontalvo Cliente Liseth Suarez DaniF.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5371 Colombia Kra 22- N 33-20 Barranquilla M

C Dayana Rudas Prospecto Stefany Diaz Dayirudas.facebook.com ana_parra.instagram.com 301-287-5372 Colombia Calle 2 - N 6-36 Florencia F
 Contactos Instrucciones: Ingresa la información de tus contactos en la siguiente tabla a continuación. Piensa en un Contacto como cualquier persona con la que tengas una relación de negocios.

Prioridad Nombre completo Tipo Gerente de cuentas Organización Posición Email Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal Notas

B Ana Parra Cliente Liseth Suarez Astrodeo Pro Gaming CEO jonathan.springs@astrodeogaming.com https://www.linkedin.com/in/jonathansprings 301-287-5354 Colombia Calle 38-Kra38 Barranquilla 35803

A Alan Pertuz Prospecto Johair Rodriguez AutomboParts VP de Ventas cameron.ingram.@automboparts.com https://www.linkedin.com/in/cameroningram 301-287-5355 Colombia Kra 2- N18-72 Cartagena 21771

A Alexander Rudas Prospecto Wilberto Lobo Binte Ingredientes Operaciones elena.marshall@bintefoods.com https://www.linkedin.com/in/elenamarshall 301-287-5356 Colombia Calle3- Kra 14-116 San Andres 11746

C Alexandra Rua Cliente Stefany Diaz Tecnologías Cogitz Director luis.lawrence@cogitz.com https://www.linkedin.com/in/luislawrence 301-287-5357 Colombia Calle 2- Kra 13 Medellin 17052

B Andris Guzman Prospecto Liseth Suarez Audio Eadeo Director Ejecutivo peter.beck@eadeollc.com https://www.linkedin.com/in/peterbeck 301-287-5358 Colombia Kra 2 - Calle5 Cali 32703

C Angely Rudas Cliente Stefany Diaz Fuerza Invisible CEO nadine.welch@execuveeplacement.net https://www.linkedin.com/in/nadinewelch 301-287-5359 Colombia Calle 5- Kra 14 Santa Marta 54115

C Valery Jaraba Prospecto Wilberto Lobo Finoid Financiera Administrador General dexter.pierce@finoidfinancial.com https://www.linkedin.com/in/dexterpierce 301-287-5360 Colombia Kra 5- N34 Arauca 44406

C Mercedes Maldonado Cliente Stefany Diaz Banco Frentenalto Director de Finanzas brooke.bradley@frontescentbank.com https://www.linkedin.com/in/brookebradley 301-287-5361 Colombia Calle 9- N 33 Bogota 16606

C Berna Gonzale Prospecto Johair Rodriguez Laboratorios Genous Genetic Director fredrick.cobb@genousgen.com https://www.linkedin.com/in/fredrickcobb 301-287-5362 Colombia Kra 6- calle 4 Rioacha 50322

B Breiner Camargo Cliente Liseth Suarez HomovaHomes Contrucciones Fundador monica.clarke@homovahomes.com https://www.linkedin.com/in/monicaclarke 301-287-5363 Colombia Kra 5- N33 Villavicencio 57401

C Jhonny Diaz Prospecto Johair Rodriguez Multindu Telelevisión Productor Ejecutivo lydia.burton@multindutv.com https://www.linkedin.com/in/lydiaburton 301-287-5364 Colombia Calle 3- Kra 6 Neiva 44312

C Maria Pachecho Cliente Stefany Diaz Omnifix S.A. Director de Tecnología juan.poole@omnifixco.net https://www.linkedin.com/in/juanpoole 301-287-5365 Colombia Calle 4- Kra 6 Armenia 11826

C Carlos Diaz Prospecto Johair Rodriguez Outescent CEO carolyn.garcia@outescentco.com https://www.linkedin.com/in/carolyngarcia 301-287-5366 Colombia Calle 5- Kra 4 Pasto 68801

A Carmen Rudas Cliente Wilberto Lobo Peritri Laboratorios CEO saul.reid@peritrilabscorp.com https://www.linkedin.com/in/saulreid 301-287-5367 Colombia Calle 7- Kra 2 Cucuta 60068

B Carmen Castellano Prospecto Liseth Suarez Equipos farmaceúticos Roocero Operaciones doug.gibson@rooceroco.com https://www.linkedin.com/in/douggibson 301-287-5368 Colombia Calle 1- Kra 8 Bucaramanga 11824

C Claudia Agudelo Prospecto Johair Rodriguez Químicos Tare Weights Vicepresidente jake.hopkins@tareweightsco.com https://www.linkedin.com/in/jakehopkins 301-287-5369 Colombia Calle 21- Kra 23 Ibague 93306

A Cristian Pertuz Cliente Wilberto Lobo Instituto Megadoo Vicepresidente henry.palmer@megadooinstitute.org https://www.linkedin.com/in/henrypalmer 301-287-5370 Colombia Kra 15- N 12-43 Mocoa 27284

C Daniel Fontalvo Cliente Liseth Suarez Granjas Voocy Director malcolm.lopez@voocygaragesllc.com https://www.linkedin.com/in/malcolmlopez 301-287-5371 Colombia Kra 22- N 33-20 Barranquilla 22015

C Dayana Rudas Prospecto Stefany Diaz VRIC Servicos Informáticos CEO jeannette.chandler@vriccorporation.com https://www.linkedin.com/in/jeannettechandler 301-287-5372 Colombia Calle 2 - N 6-36 Florencia 37643
 Oportunidades Instrucciones: Ingresa tus Oportunidades en la siguiente tabla. En otras palabras, una oportunidad es una venta en potencia que sirve para cerrar un trato comercial. x

Prioridad Nombre Encargado de Cuenta Organización Estado Etapa Razón de pérdida Fuente Valor Probabilidad Fecha Notas

A Proyecto de reforma del sistema Johair Rodriguez Alan Pertuz Abierto Inicial Redes sociales 1,000,000 5% 11/10/2019

B Rediseño del sistema # 2 Liseth Suarez Andris Guzman Abierto Inicial Campaña de correo 687,000 5% 10/31/2019

C Proceso de pruebas de calidad Johair Rodriguez Claudia Agudelo Abierto Inicial Recomendación 670,000 10% 10/21/2019

C Nuevo sitio web Stefany Diaz Angely Rudas Abierto Inicial Campaña de correo 549,000 10% 10/11/2019

A Suministros para proyecto Wilberto Lobo Alexander Rudas Abierto Inicial Centro de llamadas 801,000 15% 10/1/2019

C Actualización de sistemas Stefany Diaz Alexandra Rua Abierto Inicial Recomendación 522,000 20% 9/21/2019

C Base de datos del sistema Wilberto Lobo Valery Jaraba Abierto Calificado Redes sociales 49,000 25% 9/11/2019

A Renovación del laboratorio Wilberto Lobo Carmen Rudas Abierto Calificado Campaña de correo 60,000 25% 9/1/2019

C Marcación de los productos Johair Rodriguez Berna Gonzale Abierto Calificado Centro de llamadas 441,000 30% 8/22/2019

C Campaña de publicidad Stefany Diaz Mercedes Maldonado Abierto Calificado Sitio web 68,000 35% 8/12/2019

B Sitio del proyecto Buscar Liseth Suarez Breiner Camargo Abierto Calificado Sitio web 38,000 40% 8/2/2019

C Proyecto de suministro de herramientas Stefany Diaz Maria Pachecho Abierto Demo Redes sociales 867,000 45% 7/23/2019

C Proyecto de producción Johair Rodriguez Jhonny Diaz Abierto Demo Centro de llamadas 914,000 50% 7/13/2019

C Proyecto de consultoría Johair Rodriguez Carlos Diaz Abierto Demo Redes sociales 679,000 55% 7/3/2019

B Diseño de producto Liseth Suarez Carmen Castellano Abierto Propuesta Centro de llamadas 684,000 65% 6/23/2019

A Proyecto de suministro de equipos Wilberto Lobo Cristian Pertuz Perdido Propuesta Otros Centro de llamadas 271,000 0% 6/13/2019

B Proyecto de Automatización Liseth Suarez Ana Parra Cerrado Cerrado Recomendación 1,150,000 100% 3/3/2019

C Herramienta de reabastecimiento Liseth Suarez Daniel Fontalvo Cerrado Cerrado Recomendación 1,002,000 100% 6/3/2019
 Interacciones Instrucciones:
Registra en esta tabla las interacciones con tu contactos. Las interacciones son esfuerzos relacionados con oportunidades que pueden dar lugar a nuevas ventas o contratos.
Asegúrate de mantener esta hoja actualizada para que puedas rastrear el esfuerzo de tu equipo de ventas.
x

Prioridad Interacción Gerente de Cuenta Fecha Oportunidad Contacto Notas

A+ Llamada Isaac Gains 6/11/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/10/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo Sandra Nichols 6/10/2019 Suministros para proyecto Elena Marshall

A+ Llamada Isaac Gains 6/10/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

B Correo Sandra Nichols 6/10/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A+ Llamada Henry Kramer 6/9/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ Trato directo Henry Kramer 6/9/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/8/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo Sandra Nichols 6/8/2019 Suministros para proyecto Elena Marshall

A+ Llamada Isaac Gains 6/8/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/7/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

B Correo Sandra Nichols 6/6/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/5/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo directo Henry Kramer 6/3/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

B Correo Isaac Gains 6/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A+ Trato directo Henry Kramer 6/1/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A Correo Sandra Nichols 6/1/2019 Diseño de producto Doug Gibson

A Llamada Henry Kramer 6/1/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

C Correo Sandra Nichols 5/30/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia

B correo directo Henry Kramer 5/30/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A Llamada Evan Yates 5/29/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

B Trato directo Lisa Jones 5/29/2019 Proyecto de producción Lydia Burton

A+ Correo Sandra Nichols 5/27/2019 Proyecto de suministro de equipos Elena Marshall

A+ Correo Sandra Nichols 5/25/2019 Proyecto de suministro de equipos Elena Marshall

B Correo Lisa Jones 5/24/2019 Proyecto de producción Lydia Burton

A+ Llamada Lisa Jones 5/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

A+ LinkedIn Henry Kramer 5/22/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A Llamada Sandra Nichols 5/20/2019 Diseño de producto Doug Gibson

A+ Llamada Isaac Gains 5/20/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A Correo Evan Yates 5/19/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

A+ Llamada Isaac Gains 5/18/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ Llamada Henry Kramer 5/14/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

C Correo directo Sandra Nichols 5/10/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia

A LinkedIn Evan Yates 5/9/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

B Correo Sandra Nichols 5/9/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A LinkedIn Sandra Nichols 5/8/2019 Diseño de producto Doug Gibson

B Correo Sandra Nichols 5/7/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A Correo Lisa Jones 5/5/2019 Proyecto de reforma del Sistema Cameron Ingram

A+ Correo Henry Kramer 5/4/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

B Correo directo Henry Kramer 5/2/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A LinkedIn Henry Kramer 5/2/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Correo directo Henry Kramer 4/30/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A+ Llamada Lisa Jones 4/25/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

A+ Correo Henry Kramer 4/24/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A+ LinkedIn Henry Kramer 4/24/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ Llamada Lisa Jones 4/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

B Llamada Isaac Gains 4/22/2019 Proyecto de suministro de equipos Juan Poole

A+ LinkedIn Henry Kramer 4/22/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

B Correo Isaac Gains 4/15/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke

A+ Correo directo Henry Kramer 4/14/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A LinkedIn Henry Kramer 4/4/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Llamada Isaac Gains 4/3/2019 Proyecto de suministro de herramientas Juan Poole

A LinkedIn Henry Kramer 4/2/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Correo Isaac Gains 4/1/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

B LinkedIn Isaac Gains 3/24/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke

B Correo Isaac Gains 3/4/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A Trato directo Sandra Nichols 3/3/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

B Correo Isaac Gains 3/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A Llamada Sandra Nichols 2/21/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Llamada Sandra Nichols 2/11/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Llamada Sandra Nichols 2/1/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Correo Sandra Nichols 1/22/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

 Panel de Mediciones x

Valor de oportunidades abiertas 2,294,550.00 Contactos Interacciones Operaciones activas Operaciones cerradas Tasa de ganancia

Valor potencial 8,029,000.00 20 63 19 2 10.5%

Oportunidades por etapa

Interacciones, último trimestre

Correo directo Redes sociales Pagina web

Inicio 6
Llamada Trato directo
1
Calificado 5

Demo 3
1

Propuesta 2

– – – – – – – – – – – – – – –
–
Cerrado 2 8/23/2023 7/31/2023 6/30/2023
Fin de mes
– 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos potenciales por etapa, próximos 2 trimestres

Potencial vs. Ingresos probables, próximos 2 trimestres

Inicio Calificado Demo Propuesta Cerrado Potencial Probable

1 1

1 1

– –
8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024
Fin de mes Fin de mes
 Desplegables Instrucciones: Cambia las entradas a continuación para que coincidan
con tu proceso de ventas.
x

Clasificacion Tipo Asesores Etapa Razón de pérdida Origen Interacción

A Cliente Liseth Suarez Inicio Precio Redes sociales Correo directo

B Prospecto Johair Rodriguez Calificado Mala calidad Sitio Web Redes sociales

C Proveedor Wilberto Lobo Demo Competidor Centro de llamadas Pagina web

Stefany Diaz Propuesta Malos comentarios Referidos Llamada

Cerrado Mal servicio Presencial Trato directo