FS FICHA

SECTOR

2019

El mercado del papel, cartón y

sus manufacturas
en Alemania

A. CIFRAS CLAVE
La industria alemana del papel es la cuarta del mundo en lo tocante al
volumen de producción, por detrás de China, EE. UU. y Japón; y la primera
de Europa.

CIFRAS 2018
Población (millones habitantes) 82,9
Crecimiento del PIB (%) 1,4
PIB per cápita (EUR) 40.852
Inflación (%) 1,5
Riesgo país/Clima de negocios A1
Empleabilidad 40.100
Centros productivos 160
Facturación (Miles de millones de
14
euros)
Importaciones (Millones de euros) 18.356
Exportaciones (Millones de euros) 12.815
Producción anual (Millones de Tm) 22,7
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades / productos
que conforman el sector estudiado
En la tabla siguiente, se muestra las partidas arancelarias del código TARIC que engloban la industria del papel,
cartón y sus manufacturas.

Partida Denominación
48 PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS
48.01 Papel prensa en bobinas o en hojas
48.02 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir
48.03 Papel del utilizado para higiénico, pañuelo, toalla, servilleta o papel similar uso doméstico
48.04 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir
48.05 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir
48.06 Papel y cartón sulfurizado
48.07 Papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas
48.08 Papel y cartón ondulado
48.09 Papel carbón
48.10 Papel y cartón, estucado por una o las dos caras
48.11 Papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa
48.12 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel
48.13 Papel de fumar
48.14 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes
48.16 Papel carbón (excepto los de la partida 48.09)
48.17 Sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia
48.18 Papel higiénico, toallitas, pañuelos, manteles, servilletas, pañales, compresas y tampones higiénicos
48.19 Cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases de papel
48.20 Libros registro, de contabilidad, talonarios
48.21 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón
48.22 Tambores, bobinas, canillas y soportes similares
48.23 Los demás papeles, cartones, guatas de celulosa y napas de fibras de celulosa

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B.2. Tamaño del mercado

La la balanza comercial alemana del Cap. 48 del TARIC (papel, cartón y sus manufacturas) ha sido superavitaria
en los últimos ejercicios, alcanzando un valor de 5.540,64 millones de euros en 2018, es decir, un incremento en el
saldo comercial del 11,3% respecto al 2014. El aumento del saldo se debe, principalmente, al crecimiento continuo
de las exportaciones y la estabilidad de las importaciones.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ALEMANA, TARIC 48 (PAPEL, CARTÓN Y SUS

MANUFACTURAS)
En millones de EUR

20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: Euroestacom.

A su vez, Francia, Polonia, Países Bajos, Italia y Reino Unido son los principales países de destino de la oferta
alemana y acumulan el 45,7% de las exportaciones totales; mientras que España, situada en el puesto décimo del
ranking de clientes por valor de exportación, tan sólo representa el 3,3% del total exportado.

Respecto a los países de origen de las importaciones, la lista se encuentra encabezada por Suecia, Finlandia,
Austria, Polonia y Francia, representando un 56% del total de las importaciones. En este caso, España se sitúa en
la decimotercera posición, con un 3%.

Con los datos mencionado se puede concluir que tanto la oferta como la demanda internacional de papel, cartón y
sus manufacturas de Alemania se negocia a nivel europeo y, en circunstancias muy puntuales, a nivel
extracomunitario.

Las tablas a continuación muestran el ranking de países de destino de las exportaciones alemanas, así como los
países de origen de las importaciones en 2018.

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CLIENTES DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS

Exportaciones Importaciones
Ranking Países Ranking Países
(millones EUR) (millones EUR)
1 FR--Francia 2.082,83 1 SE--Suecia 1.727,64
2 PL--Polonia 1.984,83 2 FI--Finlandia 1.591,57
3 NL--Países Bajos 1.776,91 3 AT--Austria 1.428,47
4 IT--Italia 1.273,29 4 PL--Polonia 1.261,71
5 GB--Reino Unido 1.263,65 5 FR--Francia 1.148,72
6 AT--Austria 1.134,85 6 NL--Países Bajos 1.123,67
7 BE--Bélgica 1.064,84 7 IT--Italia 957,83
8 CH--Suiza 719,30 8 CH--Suiza 548,45
9 CZ—Rep. Checa 706,78 9 BE--Bélgica 437,88
10 ES--España 617,23 10 CZ--República Checa 380,13
11 US--Estados Unidos 612,89 11 CN--China 297,71
12 RU--Rusia 418,98 12 GB--Reino Unido 290,73
13 DK--Dinamarca 346,78 13 ES--España 195,76
14 TR--Turquía 331,65 14 US--Estados Unidos 190,88
15 SE--Suecia 317,35 15 PT--Portugal 182,58
16 HU--Hungría 248,42 16 DK--Dinamarca 151,30
17 CN--China 221,17 17 SK--Eslovaquia 144,96
18 RO--Rumanía 206,80 18 HU--Hungría 103,73
19 MX--México 160,05 19 SI--Eslovenia 83,23
20 SK--Eslovaquia 135,72 20 RU--Rusia 77,04
TOTAL 18.355,96 TOTAL 12.815,32
Fuente: Eurostacom.

La producción de la industria del papel en Alemania ha decrecido mínimamente en un 1,1% en 2018, alcanzando
un total de 22,7 millones de toneladas. La capacidad productiva ha crecido marginalmente en un 0,8% respecto al
2017. En relación con el decremento en la producción, ha derivado en una caída leve en la capacidad útil de la
maquinaria de papel, a una media del 93% en 2018.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL TARIC 48 (PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS)

En miles de Tm

23,200 1.5%
23,046 1.3%
23,000 1.0%
22,925
0.6%
0.5%
22,800 0.3%
22,678 0.1% 22,664
22,602 22,601 22,632 0.0%
22,600 22,540
-0.3%
-0.5%
22,401
22,400 -0.9%
-1.0%
-1.1%
22,200 -1.5%
-1.6%
22,000 -2.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción % Var. Interanual

Fuente: VDP – Verband Deutscher Papierfabriken.

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Por otro lado, el consumo de materias primas en la industria del papel alemana en 2018 ha decrecido levemente en
un 0,4% respecto al ejercicio anterior. Mientras que la demanda de celulosa mecánica se ha cubierto con
proveedores nacionales, gran parte de la demanda de celulosa química ha sido abastecida desde el exterior.

El consumo de celulosa mecánica ha crecido en un 3,4%, hasta alcanzar 1 millón de toneladas, la celulosa química
acumula un total de 4,4 millones de toneladas y el papel reciclado como materia prima creció en 2018 un 0,4%
respecto al 2017, alcanzando 17,2 millones de toneladas.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA INDUSTRIA ALEMANA DEL PAPEL EN 2018

En %

3.90%

14.30%

16.90%
64.90%

Celulosa mecánica Materiales no fibrosos Celulosa química Papel reciclado

Fuente: VDP – Verband Deutscher Papierfabriken.

Una vez obtenidos los datos de exportación, importación y producción de la industria del papel en Alemania,
podemos calcular el tamaño de mercado.

EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO DEL TARIC 48 (PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS)
En miles de Tm

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones 14.019 13.483 13.404 12.979 13.218 13.346 13.386 13.682 13.797
Importaciones 11.194 11.032 10.871 10.560 11.224 11.320 11.334 11.371 11.166
Producción 23.046 22.678 22.602 22.401 22.540 22.601 22.632 22.925 22.664
Tamaño de mercado 20.221 20.227 20.069 19.982 20.546 20.575 20.580 20.614 20.033
Var. % interanual - 0,0% -0,8% -0,4% 2,8% 0,1% 0,0% 0,2% -2,8%
Fuente: VDP – Verband Deutscher Papierfabriken.

B.3. Principales actores

 VDP – Verband Deutscher Papierfabriken: asociación central de la industria del papel en Alemania. Está
formada por 105 empresas que se han afiliado para crear la asociación. VDP represa el 90% de la facturación y
producción del sector.
 Bundesverband des Deutschen Papiergrosshandels E.V.: asociación federal del comercio mayorista alemán
de papel.
 VNOP – Verband Nord- und Ostdeutscher Papierfabriken: asociación de fábricas de papel de Alemania del
norte y del este, que agrupa a 64 empresas de la industria.

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C. LA OFERTA ESPAÑOLA
Durante los últimos tres ejercicios, la balanza comercial española de la industria del papel ha mantenido una
tendencia deficitaria creciente, posicionándose en 2018 con un valor de negativo de 79,5 millones de euros debido,
principalmente, al incremento de las importaciones del capítulo 48.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA, TARIC 48 (PAPEL, CARTÓN Y SUS

MANUFACTURAS)
En millones de EUR

4,000 3,776 3,660

3,584
3,401 3,347 3,333 3,418
3,500 3,168 3,133 3,117 3,249
3,581
3,000 3,280 3,404 3,257 3,298 3,314 3,324 3,382
3,165 3,219
2,500 2,767
2,000
1,500
1,000
500
125 181
-
-611 -401 -121 -180 -30 -33 -9 -36 -80
-500
-1,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: Estacom.

En cuanto a los países de destino de la exportación española de papel, cartón y sus manufacturas, los países
limítrofes, Francia y Portugal, encabezan la lista con un valor de 820,7 y 557,2 millones de euros, respectivamente.
Alemania, por detrás de Italia, es el cuarto país destino de las exportaciones españolas, con un valor en 2018 de
194,6 millones de euros. Respecto a las importaciones, Francia es el principal proveedor de España de productos
de papel, con un valor de 614,50 millones de euros, seguido de Alemania con un valor de 505,17 millones de euros
en 2018. Ambos países, junto con Italia, Finlandia y Portugal, abarcaron en 2018 el 65,5% del total de las
importaciones españolas.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

A pesar de que el índice PMI de IHS Markit alcanzó en febrero de 2019 su nivel más bajo desde junio de 2016, se
espera que continúe una tendencia económica ascendente. De acuerdo con los expertos, la recesión económica es
sólo temporal y estiman un crecimiento del 0,2% para 2020.

Las expectativas de desarrollo de la industria del papel en Alemania son actualmente optimistas. En particular, se
espera un crecimiento en el volumen en el segmento del papel como embalaje.

A su vez, el principio de sostenibilidad es una parte integral de todo el proceso de la industria del papel en Alemania,
puesto que emplea la madera como materia prima renovable y circula las fibras obtenidas múltiples veces a través
del reciclado. La industria confía en la alta eficiencia energética con el fin de producir la energía necesaria para la
producción, empleando, en una medida considerable, energías renovables.

En la industria del papel alemana, el reciclado de papel es de gran importancia para hacer un uso óptimo de las
materias primas. En cuanto al volumen, el papel reciclado es la materia prima más importante en dicha industria,
representando un consumo del 76% en 2018.

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E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución
En la industria del papel y cartón, la distribución se lleva a cabo, principalmente, entre fabricantes y mayoristas,
quienes distribuyen al consumidor final. En Alemania, más de la mitad de la producción de la industria se destina a
embalajes, seguidos por papeles gráficos, con un 34,2%, y alrededor de un 6% para papeles higiénicos y papel de
uso especializado.

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL POR SECTORES EN 2018

6.60%
6.20%
Papeles higiénicos
(producción mecanizada)
34.20% Papel y cartón para uso
técnico y especializado
Papel y cartón para
embalaje
Papeles gráficos
53%

Fuente: VDP – Verband Deutscher Papierfabriken.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Las barreras de acceso a Alemania son prácticamente inexistentes ya que, como el resto de los miembros de la
Unión Europea, en el país se aplica el arancel aduanero común. A pesar del fácil acceso al mercado alemán, muchas
empresas desisten por los largos trámites burocráticos existentes.

E.3. Ayudas si existen

No existen ayudas para la exportación de la oferta española.

E.4. Ferias
Feria / Ciudad Sector Descripción Periodicidad Próxima edición
ZELLCHEMING Expo Feria internacional de la industria del papel y
celulosa que cubre toda la cadena de valor de la
Frankfurt Papel y
industria: desde materias primas, producción y Anual 23 - 25/06/2020
celulosa
procesamiento de papel, hasta el consumo y
Error! Hyperlink reference desecho de materiales.
not valid.
CCE International Feria internacional centrada únicamente en la
producción y conversión de cartón corrugado y fijo.
Múnich Procesamiento
El perfil de los visitantes es de compradores y Bienal 9 - 11/03/2021
y embalaje
usuarios de maquinaria, accesorios y servicios del
sector mencionado.
www.cce-international.com

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F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Principales páginas webs con información relevante del sector

 Statistisches Bundesamt (Oficina Federal de Estadística de Alemania): www.destatis.de

 VDP – Verband Deutscher Papierfabriken (Asociación de fabricantes de papel alemanes): www.vdp-

online.de

 VNOP – Verband Nord- und Ostdeutscher Papierfabriken (Asociación de fábricas de papel de Alemania del
norte y del este): www.vnop.de

F.2. Publicaciones del sector

 Estudio de mercado ICEX, La industria química en Alemania: una visión general 2019

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 G. CONTACTO

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AUTOR
Carlos Alcázar Peral

Oficina Económica y Comercial

de España en Düsseldorf
dusseldorf@comercio.mineco.es
Fecha: 20/09/2019

NIPO: 114-19-040-2 www.icex.es

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