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Kakashi llegó tarde y explicó que la prueba consistía en lograr quitarle dos
cascabeles y que la persona que no lo lograra hasta el mediodía se quedaría
sin almorzar. Luego Kakashi insultó a Naruto provocando que éste se
molestara e intentara atacarlo, sin embargo, debido a la gran velocidad de
Kakashi, logró detenerlo. La prueba comenzó y Naruto, confiado, decidió
luchar frente a frente con Kakashi.. Kakashi le aplicó los Mil Años de
Muerte a Naruto enviándolo hacia el río. Naruto salió decidido del agua y,
gracias a sus clones de sombra, logró atrapar a Kakashi pero cuando estaba
a punto de asestarle un golpe, Kakashi utilizó el Jutsu: Reemplazo de Cuerpo
para esquivarlo.
Luego Naruto encontró un cascabel en el suelo pero todo era parte de una
trampa colocada por Kakashi. Naruto, mientras estaba amarrado, observó
que había comida cerca de una piedra. Así que, aprovechando que Kakashi no
se encontraba cerca, se desató e intentó comerla pero fue descubierto por
Kakashi, quien lo amarró a un tronco. El tiempo de la prueba se terminó y
Kakashi comenzó a regañar a los genin comentando que el secreto para pasar
la prueba era el trabajo en equipo. Kakashi decidió darles otra oportunidad,
pero no debían darle comida a Naruto. Luego que se fuera, Sasuke y Sakura
decidieron darle de comer a Naruto para que recuperara fuerzas, pero
apareció Kakashi y les comentó que habían aprobado debido a que habían
logrado trabajar en equipo
Kakashi fue atrapado en una esfera de agua así que Naruto, recordando su
promesa, comenzó a usar sus clones de sombra para luchar contra Zabuza,
sin embargo fue incapaz de vencer la fuerza del espadachín. Finalmente
Naruto decidió trabajar en equipo con Sasuke, así que usó un clon de sombra
para transformarse en un Fūma Shuriken y que Sasuke lo lanzara junto a
otro Fūma Shuriken verdadero. Zabuza detuvo el shuriken original, mientras
que saltó para esquivar el segundo, pero sin darse cuenta que era Naruto
transformado. Naruto, deshizo la transformación y, estando atrás del
espadachín, le lanzó un kunai. Zabuza, sorprendido, tuvo que apartarse para
evitar ser golpeado pero al mismo tiempo liberando a Kakashi. Luego que
Zabuza fuera "asesinado" por un niño enmascarado, Naruto y su equipo se
fueron tranquilos a la casa de Tazuna para descansar.
El día siguiente, Naruto se quedó dormido mientras los demás se fueron con
Tazuna al puente. Al despertarse y darse cuenta que lo dejaron atrás,
Naruto se alistó rápidamente para alcanzarlos, pero en su camino se
encontró con marcas de espadas y un carnero muerto así que sospechó y se
devolvió a la casa de Tazuna. Al llegar, salvó a Tsunami y a Inari de los
guardaespaldas de Gatō, Zōri y Waraji. Después de vencerlos, felicitó a
Inari por su coraje y se dirigió nuevamente a ayudar a su equipo en el
puente. Al llegar se encontró con Sasuke atrapado en los espejos de Haku y
a Zabuza contra Kakashi. Naruto, de manera errónea, decide entrar al domo
de espejos de Haku para salvar a Sasuke pero sólo logrando ser golpeado.
Estando adentro, Naruto intentó destruir todos los espejos con sus clones
de sombra pero fue inútil ante la velocidad demostrada por Haku. Naruto y
Sasuke fueron golpeados en variadas ocasiones por los senbon de Haku, así
que, mientras Naruto se encontraba debilitado, Haku aprovechó para
atacarlo pero fue protegido por Sasuke quien recibió el golpe y `falleció´.
Zabuza comienza a llorar y admite que Naruto tiene razón. Luego Naruto le
da un kunai a Zabuza quien lo utiliza para vencer al ejército de matones que
llegó a la escena y para matar a Gatō. Luego Naruto se alegra al darse
cuenta que Sasuke en realidad no estaba muerto. Finalmente, llegó una gran
masa de gente del pueblo como apoyo liderados por Inari. Naruto decidió
ayudarlos con sus clones de sombra, al igual que Kakashi. Sin embargo, los
rivales decidieron escapar ante la adversidad del pueblo. Luego de pasar dos
semanas, el puente fue terminado y los chicos se despidieron de Tazuna,
Inari y del pueblo, felices por haber cumplido la misión. Tazuna mencionó
que el puente será llamado el "Gran Puente Naruto" en honor al chico que
trajo esperanza al pueblo.
Exámenes Chūnin
En la primera fase del examen, se trata de una prueba escrita, todos los
Naruto fue incapaz de contestar correctamente alguna. Hinata quién estaba
junto a él, se ofreció a que le copiara, pero se negó, por miedo a que lo
atraparan y lo echaran del examen a él junto con su equipo.
Debido que muchos Genin pasaron la segunda fase, el Tercer Hokage se vio
en la necesidad de organizar encuentros preliminares, donde los mismos
Genin que lograron pasar se enfrentarían cara a cara para así disminuir el
número de shinobi para la tercera fase. Después de ver los primeros
encuentros, Naruto se enfrentaría contra Kiba y su perro, Akamaru. Kiba al
recordar viejos momentos en la academia, creyó que Naruto sería pan
comido. En el comienzo Kiba y Akamaru son los primeros en atacar y Naruto
se las ve difícil. Naruto mediante un jutsu de transformación logra
desenfocar a Kiba al saber que este le sería difícil saber quien era Naruto,
pero gracias a su olfato, Kiba logra localizar a Naruto dándole un gran golpe,
aun así Naruto revierte la transformación logrando convertirse ahora en
Akamaru para confundir a Kiba.
Naruto vs Neji.
Cuando la invasión a Konoha empezó, Naruto fue víctima del genjutsu que
Kabuto esparció por el terreno pero luego fue liberado por Sakura. Naruto
es enviado junto a un escuadrón conformado por Shikamaru, Sakura y
Pakkun con el objetivo de perseguir a Sasuke, unirse a él y llevarlo a un lugar
seguro. Luego, cuando Sasuke se encontraba paralizado por culpa de su sello
maldito y Gaara, parcialmente transformado en el Shukaku, se disponía a
atacarlo, Naruto apareció y le pegó una patada en la cabeza para salvar a
Sasuke. Luego Naruto, al ver que sus amigos se encontraban en problemas,
intentó invocar a Gamabunta pero sólo fue capaz de invocar a Gamakichi.
Naruto se sintió identificado con Gaara por la soledad que pasó y se siente
mal porque Gaara no fue capaz de encontrar alguien que se preocupara por
él y lo ayudara a salir adelante. Gaara le dice a Naruto que se disponga a
pelear o mataría a Sakura. La batalla comienza pero el poder de Gaara
sobrepasa los de Naruto, sin embargo, gracias a unas palabras de Sasuke,
Naruto recobra la confianza y utiliza sus multiclones de sombra que
comienzan a golpear a Gaara en todas las direcciones pero cuando estaban
por acabarlo, Gaara se transforma completamente en el Shukaku. Naruto,
casi sin reservas de chakra, recuerda a Sakura atrapada, así que logra
reunir poder suficiente como para invocar a Gamabunta.