CRM

Fecha de
Nombre Dirección ¿Es cliente? Frecuencia
alta

Según Cava y colaboradores (2004) El CRM contiene

amplia información sobre los clientes: sus datos
personales, los servicios y productos contratados, su
importe, frecuencia y lugar de compra, canales de
contacto que suele utilizar, acciones comerciales ya
realizadas y su respuesta en cada una de ellas
 Tipo • Tipo de la acción comercial que se lleva a cabo

• Según Valcárcel (2001) siempre es importante tener en

Fecha cuenta las fechas exactas en que se realiza cada actividad
en un CRM

Estado • Este puede ser en proceso o terminado

Descripción • Se hace una pequeña observación de lo que se realiza

Contacto • De acuerdo a la base de datos de clientes

 Oportunidades
Fecha de • Es cuando se da de alta la oportunidad

oportunidad

Título de • Es el asunto que se le dará a la cuenta

oportunidad
•Las oportunidades son dadas de alta en el contexto de una cuenta
Contacto (Pinel,2015)

•Son aquellos que se creen pueden suponer la oportunidad

Ingreso estimado

• Puede ser ganada o perdida

Etapa oportunidad • Según Pinel (2015) si la propuesta es aceptada se da de alta
en la Gestión financiera
 •El tipo de oportunidad que se había dado de alta, es decir dar de alta en base al
Oportunidad
cliente (Pineda,2015)

•Cliente al que se le realiza la cotización

Contacto

•Fecha exacta en la que se entrega la cotización al cliente

Fecha de •Según Campos (2018) si le interesa la propuesta al cliente se la da la cotización
presupuesto

•Se cotizan los productos, y la cantidad en base en cuanto la oportunidad

Producto/Precio
/Cantidad

•Según Montoya y colaboradores (2013), la forma y plazos va a ser en base lo que

Forma y plazo la empresa ofrezca.
de pago
 • El tipo de oportunidad que se había dado de alta, es decir dar de alta en base al
Oportunidad/N
o de
cliente (Pineda,2015)
presupuesto

• Cliente al que está realizando el pedido

• Ahn y colaboradores (2003), mencionan que por ello es importante tener una base de
Contacto datos con los clientes

• Fecha exacta en la que se realiza el pedido

Fecha de
pedido

• Productos, y la cantidad que desea el cliente

Producto/Precio
/Cantidad

• Según Montoya y colaboradores (2013), la forma y plazos va a ser en base lo que la

Forma y plazo empresa ofrezca.
de pago
Referencias