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Manual de Microsoft Power BI
Manual de Microsoft Power BI
Contenido
Contenido ........................................................................................................ 1
¿Qué es Power BI? ........................................................................................... 5
Las Partes de Power BI .................................................................................... 5
Adaptación de Power BI a su rol ...................................................................... 6
El Flujo de trabajo en Power BI ........................................................................ 6
Publicar informes en almacenamiento local con el servidor de informes de
Power BI .......................................................................................................... 7
¿Qué es Power BI Desktop? ............................................................................. 7
¿Power BI admite dispositivos móviles? .......................................................... 7
Conectarse a los datos en Power BI Desktop ................................................... 7
Tareas de consultas comunes en Power BI Desktop....................................... 12
Conectar a Datos ........................................................................................... 13
Dar Formato a los datos y combinarlos ...................................................... 15
Agrupar Filas .............................................................................................. 16
Dinamizar columnas ...................................................................................... 19
Crear Columnas Personalizadas ................................................................. 20
Fórmula de Consulta .................................................................................. 21
Crear y administrar relaciones en Power BI Desktop ..................................... 25
Detección automática durante la carga ..................................................... 25
Crea una relación mediante la detección automática................................. 25
Crear una relación de forma manual .......................................................... 25
Editar una relación ..................................................................................... 27
Configuración de opciones adicionales ....................................................... 27
Cardinalidad ............................................................................................... 27
Dirección de filtro cruzado .......................................................................... 27
Activar esta relación ................................................................................... 27
Descripción de las relaciones ...................................................................... 28
Para crear la nueva relación .................................................................... 30
Descripción de las opciones adicionales ..................................................... 31
Las futuras actualizaciones de datos requieren una cardinalidad diferente 31
Ajuste de la dirección del filtro cruzado para un conjunto complejo de tablas
y relaciones ................................................................................................ 35
Relación activa incorrecta .......................................................................... 38
Vea todas las relaciones en la vista de relaciones....................................... 41
Vista de relaciones en Power BI Desktop ....................................................... 42
Aspectos básicos de DAX en Power BI Desktop .............................................. 43
¿Qué es DAX? ............................................................................................. 43
¿Por qué es tan importante DAX?............................................................... 43
Requisitos Previos....................................................................................... 43
Libro de trabajo de Excel ......................................................................... 43
Sintaxis .................................................................................................... 43
Tarea: Crear una fórmula de medida....................................................... 45
Resumen. ................................................................................................... 47
Medidas en Power BI Desktop ....................................................................... 47
Descripción de las medidas ........................................................................ 47
Expresiones de análisis de datos................................................................. 49
Veamos un ejemplo ................................................................................. 49
Uso de columnas calculadas en Power BI Desktop ........................................ 50
Veamos un ejemplo .................................................................................... 51
Uso de tablas calculadas en Power BI Desktop .............................................. 52
Veamos un ejemplo .................................................................................... 52
Funciones para las tablas calculadas .......................................................... 54
Visualizaciones en informes de Power BI ....................................................... 54
Tipos de Visualización en Power BI ................................................................ 55
Lista de visualizaciones disponibles en Power BI......................................... 55
Informes en Power BI .................................................................................... 60
¿Qué es un informe de Power BI? ............................................................... 60
Ventajas de los informes ............................................................................ 61
Visualizaciones de tarjeta .............................................................................. 61
Creación de una tarjeta con el editor de informes ...................................... 62
Partes de Interfaz de Power BI Services ......................................................... 62
Publicar desde Power BI Desktop .................................................................. 63
Para publicar informes y conjuntos de datos de Power BI Desktop............. 63
Publicación de nuevo o reemplazo de un conjunto de datos publicado desde
Power BI Desktop ....................................................................................... 64
Publicar en Web ............................................................................................ 65
Publicar en la web de Power BI...................................................................... 66
Warning ..................................................................................................... 66
Cómo usar la característica Publicar en Web.............................................. 66
Sugerencias y trucos para los modos de vista ............................................. 68
Sugerencias y trucos para el ancho y alto iFrame ....................................... 69
Administración de códigos para insertar .................................................... 69
Actualizaciones de informes y datos ........................................................... 71
Actualización de datos ............................................................................... 71
Objetos visuales personalizados ................................................................. 71
Limitaciones ............................................................................................... 71
Configuración de inquilinos ........................................................................ 72
Descripción de la columna de estado de código para insertar .................... 72
Cómo informar de un problema con el contenido de publicar en web ........ 73
Licencias y precios ...................................................................................... 73
Cómo Funciona (Detalles Técnicos) ............................................................ 74
Exportar informes de Power BI a PowerPoint (vista previa) ........................... 74
Cómo exportar su informe de Power BI a PowerPoint ................................ 74
Desproteger el archivo exportado de PowerPoint ...................................... 76
Limitaciones ............................................................................................... 78
Creación de un panel de Power BI desde un informe ..................................... 79
¿Quién puede crear un panel? .................................................................... 79
Paneles del servicio Power BI......................................................................... 80
Ventajas de los paneles .............................................................................. 81
Paneles frente a Informes........................................................................... 81
Creadores de paneles y consumidores de paneles ...................................... 83
Comparta Los informes y paneles de Power BI con compañeros y otros usuarios
...................................................................................................................... 84
Uso compartido de un panel o informe ......................................................... 84
¿Quién tiene acceso a un panel o informe que ha compartido? ................. 86
Dejar de compartir o impedir que otros compartan ................................... 87
Uso compartido de una panel o informe con personas fuera de la
organización............................................................................................... 88
Limitaciones y consideraciones................................................................... 88
Solución de problemas de uso compartido ................................................. 89
¿Qué es Power BI?
Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan
conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente,
interactiva y atractiva visualmente. Tanto si se trata de una sencilla hoja de cálculo de Excel como
de una colección de almacenes de datos híbridos locales o basados en la nube, Power BI le permite
conectar fácilmente los orígenes de datos, visualizar (o descubrir) lo más importante y compartirlo
con quien quiera.
Power BI puede ser sencillo y rápido; capaz de crear información rápida a partir de una hoja de
cálculo de Excel o una base de datos local. Sin embargo, Power BI también es estable y tiene una
funcionalidad apta para empresas, listo para un modelado exhaustivo y un análisis en tiempo real,
así como para un desarrollo personalizado. Por tanto, puede convertirse en su herramienta personal
de creación de informes y visualización, así como actuar como el motor de análisis y de decisión que
impulsa proyectos en grupo, divisiones o empresas enteras.
Por ejemplo, podría darse el caso de que usted utilizara sobre todo el servicio Power BI, mientras
que su compañero de trabajo, dedicado a procesar los números y crear informes empresariales,
usara Power BI Desktop (y publicara informes de Desktop en el servicio Power PI, de forma que
usted podría verlos). Por su parte, otra compañera que se dedica a las ventas podría utilizar
principalmente la aplicación para móviles de Power BI para supervisar el progreso de sus cuotas de
venta y profundizar en los detalles de los nuevos clientes potenciales.
Si es un desarrollador, puede usar las API de Power BI para insertar datos en conjuntos de datos o
para insertar informes y paneles en sus propias aplicaciones personalizadas. ¿Tiene alguna idea de
un nuevo objeto visual? Compílelo usted mismo y compártalo con los demás.
Quizás vea el progreso de inventario y fabricación en un panel en tiempo real en el servicio y también
utilice Power BI Desktop a fin de crear informes para su equipo sobre las estadísticas de afiliación
de los clientes. El modo en que utiliza Power BI puede depender de qué característica o servicio de
Power BI sea el mejor para su caso. No obstante, tendrá Power BI al completo a su disposición, por
eso es tan flexible y atractivo.
Pero este no es siempre el caso, aunque se trata de uno de los flujos de trabajo más comunes y
muestra cómo los tres elementos principales de Power BI se complementan entre sí.
¿Pero qué ocurre si no está listo para pasarse a la nube y desea conservar los informes protegidos
por un firewall corporativo? Siga leyendo.
Publicar informes en almacenamiento local con el servidor de
informes de Power BI
Cree, implemente y administre Power BI, informes paginados y móviles de forma local con el
intervalo de herramientas y servicios que proporciona el servidor de informes de Power BI.
Cree, implemente y administre Power BI, informes paginados y móviles de forma local con el
intervalo de herramientas y servicios que proporciona el servidor de informes de Power BI.
Existe todo tipo de orígenes de datos disponibles en Power BI Desktop. La siguiente imagen muestra
cómo conectarse a datos, seleccionando la cinta de opciones Archivo y, a continuación, Obtener
datos > Más.
En este ejemplo, se conectará a un origen de datos web.
Imagínese que se va a retirar: desea vivir donde hay mucho sol, impuestos preferibles y una buena
asistencia sanitaria. O.… quizás sea un analista de datos y desee esa información para ayudar a sus
clientes (por ejemplo, para ayudar a su cliente fabricante de impermeables a fijar sus objetivos de
ventas en los lugares donde llueve mucho).
Cualquiera que sea el caso, encuentra un recurso web que tiene datos interesantes acerca de estos
temas y mucho más:
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx
En Configuración de consulta, los Pasos aplicados reflejarán todos los cambios realizados.
Cuando realice cambios adicionales en los datos, el Editor de consultas registrará dichos cambios en
la sección Pasos aplicados, que puede ajustar, revisar, reorganizar o eliminar según sea necesario.
Los cambios adicionales en la tabla todavía pueden realizarse después de cargarse, pero por ahora
basta con esto. Al finalizar, seleccionamos Cerrar y aplicar de la cinta Inicio y Power BI Desktop
aplicará los cambios y cerrará el Editor de consultas.
Con el modelo de datos cargado, en la Vista de informes en Power BI Desktop, podremos crear
visualizaciones arrastrando campos al lienzo.
Por supuesto, este es un modelo simple con una sola conexión de datos. La mayoría de los informes
de Power BI Desktop tendrán las conexiones a orígenes de datos diferentes, moldeados para
satisfacer sus necesidades, con relaciones que generan un modelo de datos enriquecido.
Las tareas comunes de consultas que aquí se explican son las siguientes:
• Conectar a datos
• Dar forma a los datos y combinarlos
• Agrupar filas
• Dinamizar columnas
• Crear columnas personalizadas
• Fórmulas de consulta
Usaremos algunas conexiones de datos para completar estas tareas. Los datos están disponibles
para descargar o conectarse, en caso de que desee realizar paso a paso las tareas.
La primera conexión de datos es un libro de Excel. El otro es un recurso web (que también se utiliza
en otro contenido de ayuda de Power BI Desktop) al que se puede tener acceso desde aquí:
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx
Las tareas comunes de la consulta comienzan por los pasos necesarios para conectarse a ambos
orígenes de datos.
Conectar a Datos
Para conectarse a datos en Power BI Desktop, seleccione el botón Obtener datos desde la pestaña
Inicio de la cinta de opciones. Power BI Desktop presenta un menú con los orígenes de datos más
comunes. Para obtener una lista completa de los orígenes de datos a los que Power BI Desktop se
puede conectar, seleccione el botón Más... situado en la parte inferior del menú.
Para empezar, seleccione Excel y navegue hasta el libro. A continuación, selecciónelo. La consulta
inspecciona el libro y, a continuación, muestra los datos encontrados en la ventana Navegador.
Puede seleccionar Editar para ajustar o dar forma a los datos antes de cargarlos en Power BI
Desktop. Editar una consulta antes de cargarla es especialmente útil cuando se trabaja con grandes
conjuntos de datos que se desea reducir antes de la carga. Queremos hacer eso, así que
seleccionaremos Editar.
Conectarse a distintos tipos de datos es igual de fácil. También queremos conectarnos a un recurso
web. Seleccione Obtener datos > Más... y, luego, seleccione Otros > Web.
Aparece la ventana Desde web, donde podrá escribir la dirección URL de la página web.
Seleccione Aceptar y, igual que antes, Power BI Desktop inspeccionará el libro y mostrará los datos
encontrados en la ventana Navegador.
Las demás conexiones de datos son similares. Si se requiere autenticación para realizar una conexión
de datos, Power BI Desktop solicitará las credenciales correspondientes.
Para una demostración paso a paso de la conexión a datos en Power BI Desktop, consulte
Conectarse a los datos en Power BI Desktop.
En la sección anterior se han conectado dos conjuntos de datos, un libro de Excel y un recurso web.
Una vez cargados en el Editor de consultas, se mostrará lo siguiente junto con la consulta desde la
página web seleccionada (tomada de las consultas disponibles que aparecen en el panel Consultas
situado a la izquierda de la ventana Editor de consultas).
Dar forma a datos significa transformar un origen de datos a la forma y formato que se ajuste a sus
necesidades. En este caso, no es necesaria esta primera columna, titulada Encabezado, por lo que
la eliminaremos.
Agrupar Filas
En el Editor de consultas, los valores de varias filas se pueden agrupar en un único valor. Esto puede
ser útil cuando se quiere resumir el número de productos ofrecidos, las ventas totales o el número
de alumnos.
En este ejemplo, se agruparon las filas en un conjunto de datos de inscripción a recursos educativos.
Los datos se extrajeron de un libro de Excel y se les dio forma en el Editor de consultas para obtener
solamente las columnas requeridas, se cambia el nombre de la tabla y se realizan algunas otras
transformaciones.
Averigüemos cuántas instituciones (esto incluye distritos escolares y otras instituciones educativas,
como distritos de servicios regionales, etc.) tiene cada estado. Seleccionamos la columna State
Abbr. A continuación, seleccionamos el botón Agrupar por de la ficha Transformar o la ficha
Inicio de la cinta (Agrupar por está disponible en ambas fichas).
Aparece la ventana Agrupar por…. Cuando el editor de consultas agrupa filas, se crea una nueva
columna donde se colocan los resultados de la acción Agrupar por. Puede ajustar la operación
Agrupar por de las siguientes maneras:
1. Agrupar por: esta es la columna que se desea agrupar; el Editor de consultas elige la
columna seleccionada, pero la selección se puede cambiar en esta ventana a cualquier
columna de la tabla.
2. Nuevo nombre de columna: el Editor de consultas sugiere un nombre para la nueva
columna, en función de la operación se aplica a la columna que se agrupa, pero puede dar
el nombre que desee a la nueva columna.
3. Operación: aquí se especifica la operación que aplica el Editor de consultas.
4. Agregar agrupación y Agregar agregación: estas opciones aparecen después de
seleccionar la opción
Además, con el Editor de consultas siempre se puede quitar la última operación de cambio de forma
seleccionando la X situada junto al último paso aplicado. No se detenga, experimente. Repita el
paso si no le complacen los resultados, hasta que el Editor de consultas forme los datos tal como lo
requiere.
Dinamizar columnas
Con Power BI Desktop, puede dinamizar columnas y crear una tabla con valores agregados para cada
valor único en una columna. Por ejemplo, si necesita saber cuántos productos diferentes tiene de
cada categoría, puede crear rápidamente una tabla que muestre exactamente eso.
Aparecerá la ventana Columna dinámica, que le permite saber qué valores de columna se
utilizarán para crear nuevas columnas (1) y, al expandir Opciones avanzadas (2), puede
seleccionar la función que se aplicará a los valores agregados (3).
Al seleccionar Aceptar, la consulta muestra la tabla según las instrucciones de transformación
proporcionadas en la ventana Columna dinámica.
Como cualquier otro paso que se aplica en el Editor de consultas, si la nueva columna personalizada
no proporciona los datos que busca, puede eliminar el paso desde la sección Pasos aplicados del
panel Configuración de consulta. Para ello, seleccione la X junto al paso Personalización
agregada.
Fórmula de Consulta
Puede editar los pasos que genera el Editor de consultas y crear fórmulas personalizadas para
obtener un control
preciso sobre la conexión y forma de los datos. Cada vez que el Editor de consultas realiza una acción
en los datos, se muestra la fórmula asociada con la acción en la Barra de fórmulas. Para ver la
Barra de fórmulas, active la casilla junto a la Barra de fórmulas en la pestaña Vista de la cinta
de opciones.
El Editor de consultas conserva todos los pasos aplicados para cada consulta como texto que se
puede ver o modificar. Puede ver o modificar el texto de cualquier consulta a través del Editor
avanzado, que se muestra al seleccionar Editor avanzado desde la pestaña Vista de la cinta.
Aquí se puede ver el Editor avanzado, con los pasos de consulta asociados a la consulta
USA_StudentEnrollment mostrada. Estos pasos se crean en el lenguaje de fórmulas de Power
Query, que se conoce a menudo como M.
Power BI Desktop proporciona un amplio conjunto de categorías de fórmulas. Para más información
y una referencia completa de todas las fórmulas del Editor de consultas, visite Categorías de
fórmulas de Power Query.
• Número
o Constantes
o Información
o Conversión y formato
o Formato
o Redondeo
o Operaciones
o Aleatorio
o Trigonometría
o Bytes
• Texto
o Información
o Comparaciones de texto
o Extracción
o Modificación
o Pertenencia
o Transformaciones
• Lógico
• Fecha
• Hora
• Fecha y Hora
• Fecha, hora y zona horaria
• Duración
• Registro
o Información
o Transformaciones
o Selección
o Serialización
• Lista
o Información
o Selección
o Transformación
o Pertenencia
o Operaciones de conjunto
o Ordenación
o Promedios
o Suma
o Valores numéricos
o Generadores
• Tabla
o Construcción de tablas
o Conversiones
o Información
o Operaciones de fila
o Operaciones de columna
o Pertenencia
• Valores
• Operaciones aritméticas
• Tipos de parámetros
• Metadatos
• Acceso de datos
• URI
• Formatos binarios
o Lectura de números
• Binario
• Líneas
• Expresión
• Función
• Error
• Comparador
• Separador
• Combinador
• Sustituto
• Tipo
Crear y administrar relaciones en Power BI Desktop
Al importar varias tablas, lo más probable es que vaya a realizar un análisis con los datos de todas
esas tablas. Las relaciones entre esas tablas son necesarias para calcular los resultados de forma
precisa y mostrar la información correcta en los informes. Power BI Desktop facilita la creación de
esas relaciones. De hecho, en la mayoría de los casos no tendrá que hacer nada; la característica de
detección automática lo puede hacer por usted. Sin embargo, en algunos casos tendrá que crear
relaciones usted mismo o tal vez necesite realizar algunos cambios en una relación. En cualquier
caso, es importante entender las relaciones en Power BI Desktop y cómo crearlas y editarlas.
Tenga en cuenta que verá un error que indica que una de las columnas debe tener valores únicos
si ninguna de las tablas seleccionadas para la relación tiene valores únicos. Al menos una tabla de
una relación debe tener una lista distinta y única de valores de clave, que es un requisito común
para todas las tecnologías de bases de datos relacionales.
o Usar "Quitar filas duplicadas" para crear una columna con valores únicos. El inconveniente
de este enfoque es que perderá información cuando se quiten las filas duplicadas, y a
menudo se duplica una clave (fila) por un buen motivo.
o Agregar una tabla intermedia hecha de la lista de valores de claves distintos en el modelo,
que luego se vinculará a ambas columnas originales de la relación.
Editar una relación
1. En la pestaña Inicio, haga clic en Administrar relaciones.
2. En el cuadro de diálogo Administrar relaciones, seleccione la relación y haga clic en
Editar
Cardinalidad
Varios a uno (*:1): este es el tipo predeterminado más común. Esto significa que la columna de
una tabla puede tener más de una instancia de un valor y que la otra tabla relacionada, a menudo
conocida como tabla de búsqueda, solo tiene una instancia de un valor.
Uno a uno (1:1): esto significa que la columna de una tabla solo tiene una instancia de un valor
determinado y que la otra tabla relacionada solo tiene una instancia de un valor determinado. Vea
la sección Información sobre opciones adicionales más adelante en este artículo para obtener más
detalles sobre cuándo se debe cambiar la cardinalidad.
Único: esto significa que las opciones de filtrado en tablas conectadas funcionan en la tabla donde
se agregan los valores. Si importa un modelo de datos de Power Pivot o anterior en Excel 2013,
todas las relaciones tendrán una dirección única. Vea la sección Información sobre opciones
adicionales más adelante en este artículo para obtener más detalles sobre cuándo se debe cambiar
la dirección del filtro único.
Vamos a hacer un breve tutorial para mostrarle mejor cómo funcionan las relaciones en Power BI
Desktop.
Esta primera tabla, ProjectHours, es un registro de los vales de trabajo que registran el número de
horas que una persona ha trabajado en determinado proyecto.
Esta segunda tabla, CompanyProject, es una lista de proyectos con una prioridad asignada, A, B o C.
Observe que cada tabla tenga una columna de proyecto. Cada una tiene un nombre ligeramente
distinto, pero los valores parecen iguales. Esto es importante y volveremos a abordarlo más
adelante.
Ahora que tenemos nuestras dos tablas importadas en un modelo, vamos a crear un informe. Lo
primero que queremos obtener es el número de horas presentadas por prioridad del proyecto, así
que seleccionamos Priority y Hours en Campos.
Si observamos nuestra tabla en el lienzo del informe, verá que el número de horas es 256,00 para
cada proyecto y también el total. Claramente esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no se puede
calcular un suma total de valores de una tabla (Hours en la tabla Project), segmentada por valores
en otra tabla (Priority en la tabla CompanyProject) sin una relación entre estas dos tablas.
Por lo tanto, vamos a crear una relación entre estas dos tablas.
¿Recuerda las columnas que vimos en ambas tablas, con un nombre de proyecto, pero con valores
similares? Vamos a usar estas dos columnas para crear una relación entre las tablas.
¿Por qué estas columnas? Bueno, si miramos la columna Project en la tabla ProjectHours, veremos
valores como Azul, Rojo, Amarillo, Naranja, etc. De hecho, veremos varias filas que tienen el mismo
valor. En efecto, tenemos muchos valores de color para Project.
Si miramos la columna ProjName en la tabla CompanyProject, veremos que solo hay uno de cada
uno de los valores de color para el proyecto. El valor de cada color en esta tabla es único y eso es
importante, porque podemos crear una relación entre estas dos tablas. En este caso, una relación
varios a uno. En una relación de varios a uno, al menos una columna en una de las tablas debe
contener valores únicos. Existen algunas opciones adicionales para algunas relaciones que
examinaremos más adelante, pero por ahora vamos a crear una relación entre las columnas Project
en cada una de nuestras dos tablas.
Ahora, echemos un vistazo en la tabla del lienzo del informe una vez más.
Cuando se suman horas por prioridad, Power BI Desktop buscará todas las instancias de los valores
de color únicos en la tabla de búsqueda CompanyProject y, a continuación, buscará todas las
instancias de cada uno de esos valores en la tabla CompanyProject y calculará una suma total para
cada valor único.
De hecho, fue bastante fácil con la detección automática. Tal vez no sea necesario hacer esto mucho.
Hay una relación uno a uno entre nuestras dos tablas porque no hay ningún valor de repetición en
la columna Project de la tabla combinada. La columna Project es única, porque cada valor se produce
solo una vez, por lo que las filas de las dos tablas se pueden combinar directamente sin ninguna
duplicación.
Sin embargo, supongamos que sabe que los datos cambiarán la próxima vez que los actualice. Ahora
una versión actualizada de la tabla ProjectBudget tiene filas adicionales para Azul y Rojo:
Esto significa que la mejor combinación de las dos tablas realmente tiene el siguiente aspecto:
En esta nueva tabla combinada, la columna Project tiene valores repetidos. Las dos tablas originales
no tienen una relación uno a uno, una vez que se actualiza la tabla. En este caso, como sabemos que
las actualizaciones futuras harán que la columna Project tenga duplicados, queremos establecer la
Cardinalidad en Varios a uno (*: 1), con Varios en el lado de ProjectBudget y Uno en el lado de
CompanyProjectPriority.
La opción Ambos permite que Power BI Desktop trate todos los aspectos de las tablas conectadas
como si fueran una sola tabla. Existen algunas situaciones, sin embargo, en las que Power BI Desktop
no puede establecer la dirección del filtro cruzado de una relación en "Ambos" y también mantener
un conjunto ambiguo de valores predeterminados disponibles para fines de elaboración de
informes. Si la dirección del filtro cruzado de una relación no se establece en Ambos, suele ser
porque se crearía ambigüedad. Si el valor predeterminado del filtro cruzado no funciona para usted,
intente configurarlo en una tabla determinada o en Ambos.
El filtro cruzado de una sola dirección funciona para muchas situaciones. De hecho, si ha importado
un modelo de Power Pivot en Excel 2013 o versiones anteriores, todas las relaciones se establecerán
en una dirección única. Una dirección única significa que las opciones de filtrado en tablas
conectadas funcionan en la tabla donde sucede el trabajo de agregación. A veces, comprender el
filtrado cruzado puede ser un poco complicado; veamos un ejemplo.
Con el filtro cruzado de dirección única, si crea un informe que resuma las horas del proyecto, podrá
optar por resumir (o filtrar) por los valores CompanyProject, Priority o CompanyEmployee, City. Sin
embargo, si quiere contar el número de empleados por proyecto (una pregunta menos común), esto
no funcionará. Obtendrá una columna de valores que son los mismos. En el ejemplo siguiente, la
dirección de filtro cruzado de ambas relaciones se establece en una dirección única: hacia la tabla
ProjectHours:
El filtro cruzado de ambas direcciones funciona bien para un modelo de relaciones de tablas que
tengan un aspecto como el modelo anterior. Normalmente, esto se denomina esquema de estrella,
similar al siguiente:
La dirección del filtro cruzado no funciona bien con un patrón más general que se suele encontrarse
en las bases de datos, como en este diagrama:
Si tiene un patrón de tabla como este, con bucles, el filtro cruzado puede crear un conjunto ambiguo
de relaciones. Por ejemplo, si suma un campo de Tabla X y después elige filtrar por un campo en la
Tabla Y, no resulta claro cómo debe viajar el filtro, si a través de la tabla superior o la tabla inferior.
Un ejemplo común de este tipo de modelo usa la Tabla X como tabla de ventas con los datos reales
y la Tabla Y como tabla de datos de presupuesto. A continuación, las tablas en la parte central son
tablas de búsqueda que utilizan las dos tablas, como la de división o de región.
De igual modo que con las relaciones activas e inactivas, Power BI Desktop no permitirá que una
relación se establezca en Ambos si creará ambigüedad en los informes. Hay varias maneras
diferentes para tratar este asunto. Estas dos son las más comunes:
• Eliminar o marcar las relaciones como inactivas para reducir la ambigüedad. A continuación,
puede establecer un filtro cruzado de relación en Ambos.
• Agregar una tabla dos veces (con un nombre diferente la segunda vez) para eliminar los
bucles. Esto hace que el patrón de relaciones como un esquema de estrella. Con un
esquema de estrella, todas las relaciones pueden establecerse en Ambos.
Para garantizar que haya una relación predeterminada, Power BI Desktop solo permite una relación
única activa entre dos tablas en un momento dado. Por lo tanto, debe establecer primero la relación
actual como inactiva y, a continuación, establecer la relación que desea que esté activa.
Veamos un ejemplo. Esta primera tabla es ProjectTickets y la tabla siguiente es EmployeeRole.
En realidad, hay dos relaciones aquí. Una entre SubmittedBy en la tabla ProjectTickets y Employee
en la tabla EmployeeRole, y la otra entre OpenedBy en la tabla ProjectTickets y Employee en la tabla
EmployeeRole.
Si agregamos ambas relaciones al modelo (OpenedBy primero), el cuadro de diálogo Administrar
relaciones mostrará que OpenedBy está activo:
Ahora, si creamos un informe que usa los campos Role y Employee de EmployeeRole, y el campo
Hours de ProjectTickets en una visualización de la tabla en el lienzo del informe, solo veremos
patrocinadores del proyecto porque son los únicos que abrieron un vale del proyecto.
Podemos cambiar la relación activa y obtener SubmittedBy en lugar de OpenedBy. En Administrar
relaciones, desactivamos la relación ProjectTickets (OpenedBy) con EmployeeRole (Employee) y, a
continuación, activamos la relación Project Tickets (SubmittedBy) con EmployeeRole (Employee).
Echemos un vistazo.
A. Icono de vista de relaciones: haga clic para mostrar el modelo en la vista de relaciones
B. Relación: puede situar el cursor sobre una relación para ver las columnas usadas. Haga doble clic
en una relación para abrirla en el cuadro de diálogo Editar relación.
En la ilustración anterior, puede ver que la tabla Stores tiene una columna StoreKey que está
relacionada con la tabla Sales, que también tiene una columna StoreKey. Vemos que se trata de
una relación de varios a uno (*:1) y el icono en la parte central de la línea muestra la dirección del
filtro cruzado establecido en Ambos. La flecha del icono muestra la dirección del flujo de contexto
del filtro.
Aspectos básicos de DAX en Power BI Desktop
Su objetivo es proporcionar una introducción rápida y fácil al uso de expresiones de análisis de datos
(DAX) para solucionar una variedad de problemas de análisis de datos y cálculo básico. Abordaremos
información conceptual, una serie de tareas que puede completar y algunos cuestionarios para
probar lo que ha aprendido. Al finalizar este artículo, debe tener una buena comprensión de los
conceptos fundamentales más importantes en DAX.
¿Qué es DAX?
DAX es una colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o
expresión, para calcular y devolver uno o más valores. En pocas palabras, DAX le ayuda a crear
información nueva a partir de datos ya incluidos en un modelo.
Requisitos Previos
Posiblemente ya esté familiarizado con la creación de fórmulas en Microsoft Excel. Esa información
será útil para comprender DAX, pero incluso si no tiene ninguna experiencia con las fórmulas de
Excel, los conceptos descritos aquí le ayudarán a empezar a crear fórmulas de DAX y solucionar
problemas de inteligencia empresarial del mundo real inmediatamente. Nos centraremos en
comprender las fórmulas DAX que se usan en los cálculos, más específicamente, en columnas
calculadas y medidas. Debe estar familiarizado con Power BI Desktop, la importación de datos y la
incorporación de campos a un informe. También debe estar familiarizado con los conceptos
fundamentales de medidas y columnas calculadas.
Sintaxis
Antes de crear sus propias fórmulas, echemos un vistazo a la sintaxis de las fórmulas DAX. La sintaxis
incluye los distintos elementos que componen una fórmula, o en términos más simples, cómo se
escribe la fórmula. Por ejemplo, echemos un vistazo a una medida de la fórmula DAX simple.
Esta fórmula incluye los siguientes elementos de sintaxis:
Al tratar de comprender una fórmula DAX, a menudo resulta útil descomponer cada uno de los
elementos en un lenguaje común. Por ejemplo, puede leer esta fórmula como:
Cuando se agrega a un informe, esta medida calcula y devuelve valores que resulten de sumar los
importes de las ventas de cada uno de los demás campos que se incluyen, por ejemplo, el de
teléfonos móviles de Estados Unidos.
Quizás se pregunte "¿Esta medida no está hace lo mismo que si simplemente agregara el campo
SalesAmount a mi informe?" Bueno, sí. Pero hay una buena razón para crear nuestra propia medida
que suma los valores del campo SalesAmount: podemos usarla como argumento en otras fórmulas.
Esto puede parecer un poco confuso ahora, pero a medida que desarrolle sus habilidades con las
fórmulas DAX, saber esto hará sus fórmulas y modelos más eficientes. De hecho, verá que la medida
Ventas totales aparece como argumento en otras fórmulas más adelante.
Veamos algunos otros aspectos de esta fórmula. En concreto, introdujimos una función, SUM. Las
funciones son fórmulas previamente escritas que facilitan el realizar cálculos complejos y
manipulaciones con números, fechas, horas, texto y mucho más. Aprenderá más acerca de las
funciones más adelante.
También puede ver que la columna [SalesAmount] estaba precedida de la tabla Sales a la que
pertenece la columna. Esto se conoce como un nombre de columna completo porque incluye el
nombre de la columna precedido por el nombre de la tabla. Las columnas a las que se hace
referencia en la misma tabla no requieren que el nombre de la tabla se incluya en la fórmula. De
esta manera, las fórmulas largas que hacen referencia a muchas columnas se vuelven más cortas y
fáciles de leer. Sin embargo, es recomendable incluir el nombre de la tabla en las fórmulas de
medida, incluso cuando estén en la misma tabla.
Es importante que las fórmulas tengan la sintaxis correcta. En la mayoría de los casos, si la sintaxis
no es correcta, se devolverá un error de sintaxis. En otros casos, la sintaxis puede ser correcta, pero
los valores devueltos podrían no ser los que esperaba. El editor de DAX en Power BI Desktop incluye
una característica de sugerencias que lo ayuda a seleccionar los elementos correctos para crear
fórmulas sintácticamente correctas.
Vamos a crear una fórmula simple. Esta tarea le ayudará a entender mejor la sintaxis de fórmulas y
la utilidad de la característica de sugerencias en la barra de fórmulas.
Es importante que las fórmulas tengan la sintaxis correcta. En la mayoría de los casos, si la sintaxis
no es correcta, se devolverá un error de sintaxis. En otros casos, la sintaxis puede ser correcta, pero
los valores devueltos podrían no ser los que esperaba. El editor de DAX en Power BI Desktop incluye
una característica de sugerencias que lo ayuda a seleccionar los elementos correctos para crear
fórmulas sintácticamente correctas.
Vamos a crear una fórmula simple. Esta tarea le ayudará a entender mejor la sintaxis de fórmulas y
la utilidad de la característica de sugerencias en la barra de fórmulas.
1. En la vista Informes, en la lista de campos, haga clic con el botón derecho en la tabla Sales
y, a continuación, haga clic en Nueva medida.
2. En la barra de fórmulas, reemplace Medida con un nuevo nombre de medida: Ventas del
trimestre anterior.
3. Después del signo igual, escriba SUM seguido de un paréntesis de apertura.
En su lugar de escribir un nombre de columna para sumar inmediatamente, vamos a escribir
a otra función, para filtrar los datos que deseamos sumar.
4. Entre paréntesis, escriba CALCULATE, seguido de un paréntesis de apertura.
Usará la función CALCUL ATE para filtrar los importes que deseamos sumar mediante un
argumento que pasamos a la función CALCUL ATE. Esto es lo que se conoce como funciones
anidadas. La función CALCUL ATE tiene al menos dos argumentos. El primero es la expresión
que se evalúa; el segundo, un filtro.
5. Entre los paréntesis () de la función CALCULATE escriba Sales [SalesAmount]. Este es
el primer argumento de expresión de nuestra función CALCUL ATE.
6. Escriba una coma (,) para especificar el primer filtro y, después, escriba
PREVIOUSQUARTER seguido de un paréntesis de apertura. Utilizará la función de
inteligencia de tiempo PREVIOUSQUARTER para filtrar los resultados de la suma para el
trimestre anterior.
7. Entre los paréntesis () para la función PREVIOUSQUARTER, escriba Calendar[DateKey].La
función PREVIOUSQUARTER tiene un argumento, una columna que contiene un intervalo
de fechas contiguas.
8. Asegúrese de que los dos argumentos que se pasan a la función PREVIOUSQUARTER y a la
función CALCUL ATE se cierran con dos paréntesis de cierre)).
La fórmula debe tener el siguiente aspecto:
9. Haga clic en la marca de verificación en la barra de fórmulas o presione Entrar para validar
la fórmula Cuestionario rápido sobre sintaxis Funciones y agregarla al modelo
¡Lo logró! Acaba de crear una medida usando DAX (¡y no una de las fáciles!). Lo que hará esta
fórmula es calcular el total de ventas del trimestre anterior, según los filtros aplicados en un informe.
Por ejemplo, si incluimos SalesAmount y nuestra nueva medida de ventas del trimestre anterior en
un gráfico y, a continuación, agregamos Year y QuarterOfYear como segmentaciones de datos,
obtendríamos algo parecido a esto:
Le acabamos de presentar varios aspectos importantes de las fórmulas DAX. En primer lugar, esta
fórmula incluye dos funciones. Observe que PREVIOUSQUARTER, una función de inteligencia de
tiempo, se anida como un argumento pasado a la función de filtro CALCUL ATE. Las fórmulas DAX
pueden contener hasta 64 funciones anidadas. Es poco probable que una fórmula llegue a contener
tantas funciones anidadas. De hecho, una fórmula tal sería muy difícil de crear y depurar,
probablemente tampoco sería muy rápida.
En esta fórmula, también usó filtros. Los filtros limitan lo que se calculará. En este caso, se seleccionó
un filtro como argumento, que es, de hecho, el resultado de otra función. Aprenderá más acerca de
los filtros más adelante.
Por último, usó la función CALCUL ATE. Esta es una de las funciones más potentes de DAX. A medida
que cree modelos y fórmulas más complejas, seguramente volverá a usar esta función muchas
veces. Profundizar en la función CALCUL ATE está fuera del ámbito de este artículo, pero le
recomendamos prestar especial atención a esta función conforme aumente sus conocimientos de
DAX
Resumen.
Ahora que tiene conocimientos básicos de los conceptos más importantes en DAX, puede empezar
a crear fórmulas DAX para medidas por su cuenta. En efecto, las expresiones DAX pueden ser un
poco complicadas de aprender, pero hay muchos recursos a su disposición. Después de leer este
artículo y experimentar con algunas de fórmulas propias, puede obtener más información acerca de
otros conceptos y fórmulas de DAX que le ayudarán a solucionar sus problemas de negocios. Existen
muchos recursos de DAX disponibles; el más Respuestas de los cuestionarios rápidos importante
es la Referencia de expresiones de análisis de datos (DAX).
DAX se usa desde hace varios años en otras herramientas de Microsoft BI, como los modelos
tabulares de Power Pivot y Analysis Services, por lo que hay una gran cantidad de información
disponible. Puede encontrar más información en libros, notas de producto y blogs tanto de
Microsoft como de profesionales líderes de BI. El Wiki del Centro de recursos de DAX de TechNet
también es un excelente punto de partida.
Las medidas se usan en algunos de los análisis de datos más comunes; por ejemplo, sumas,
promedios, valores mínimos o máximos, recuentos o cálculos más avanzados creados mediante una
fórmula DAX. Los resultados calculados de las medidas cambian constantemente en respuesta a la
interacción con los informes, lo que permite la exploración rápida y dinámica de datos ad hoc.
Analicemos la cuestión más detenidamente.
Las fórmulas DAX son muy similares a las fórmulas de Excel. DAX incluso tiene muchas de las mismas
funciones como FECHA, SUMA e IZQUIERDA. Sin embargo, las funciones de DAX están diseñadas
para trabajar con datos relacionales como los que tenemos en Power BI Desktop.
Veamos un ejemplo
Jan es jefa de ventas de Contoso. Le han pedido que presente las proyecciones de ventas de los
distribuidores para el próximo año fiscal. Jan decide que basará sus estimaciones en las cifras de
ventas del año pasado, agregando un seis por ciento anual, resultante de las distintas promociones
programadas para los próximos seis meses.
Para informar de las estimaciones, importa datos de las ventas del año pasado en Power BI Desktop.
Busca el campo SalesAmount de la tabla de ventas de distribuidores. Debido a que los datos que
importa únicamente contienen los importes de las ventas del año pasado, cambia el nombre del
campo SalesAmount a Ventas de últimos años. A continuación, arrastra el campo de ventas de los
últimos años al lienzo del informe. Aparece en una visualización de gráfico como un valor único, que
es la suma de las ventas de todos los distribuidores durante el año pasado.
Jan observa que incluso cuando no especificó un cálculo, este se aplicó de manera automática.
Power BI Desktop creó su propia medida con la suma de todos los valores de las ventas de los últimos
años.
Sin embargo, Jan necesita una medida para calcular las previsiones de ventas para el año siguiente,
que se basarán en las ventas del año anterior multiplicadas por 1,06 para tener en cuenta el
aumento del 6 % previsto en los negocios. Para este cálculo, creará su propia medida. Mediante la
característica Nueva medida, crea una nueva medida y a continuación introduce la siguiente fórmula
DAX:
A diferencia de las columnas personalizadas creadas como parte de una consulta con la opción
Agregar columnas personalizadas en el Editor de consultas, las columnas calculadas creadas en la
vista de informe o la vista de datos se basan en datos cargados previamente en el modelo. Por
ejemplo, tal vez elija concatenar los valores de dos columnas diferentes en dos tablas diferentes
pero relacionadas, hacer sumas o extraer subcadenas.
Las columnas calculadas que cree aparecerán en la lista de campos como cualquier otro campo,
pero tendrán un icono especial que indica que sus valores son resultado de una fórmula. Puede
asignar el nombre que desee a las columnas y agregarlas a la visualización de un informe, igual que
cualquier otro campo.
Las columnas calculadas calculan los resultados usando expresiones de análisis de datos (DAX), un
lenguaje de fórmulas diseñado para trabajar con datos relacionales como en Power BI Desktop. DAX
incluye una biblioteca de más de 200 funciones, operadores y construcciones, lo que ofrece una
gran flexibilidad al momento de crear fórmulas para calcular los resultados de casi cualquier
necesidad de análisis de datos. Para obtener más información acerca de DAX, vea la sección Más
información al final de este artículo.
Las fórmulas DAX son muy similares a las fórmulas de Excel. De hecho, DAX tiene muchas de las
mismas funciones que Excel. Las funciones de DAX, sin embargo, están diseñadas para trabajar con
datos segmentados de forma interactiva o filtrados en un informe, como en Power BI Desktop. A
diferencia de Excel, donde puede tener una fórmula diferente para cada fila de una tabla, cuando
se crea una fórmula DAX para una nueva columna, esta calculará un resultado para cada fila de la
tabla. Los valores de columna se calculan varias veces, según sea necesario, como cuando se
actualizan los datos subyacentes y los valores cambian.
Veamos un ejemplo
Juan es un administrador de envío de Contoso. Desea crear un informe que muestre el número de
envíos a diferentes ciudades. Tiene una tabla de Geography con campos independientes para las
ciudades y los estados. Pero, Juan desea que en sus informes se muestren la ciudad y el estado como
un valor único en la misma fila. En este momento la tabla Geography de Juan no tiene el campo que
él quiere.
Pero con una columna calculada, Juan puede simplemente reunir, o concatenar, las ciudades de la
columna City con los estados de la columna State.
Juan hace clic con el botón secundario en la tabla Geography y, a continuación, hace clic en Nueva
columna. Después especifica la siguiente fórmula DAX en la barra de fórmulas:
Esta fórmula simplemente crea una nueva columna denominada CityState, y para cada fila de la
tabla Geography, toma los valores de la columna City, agrega una coma y un espacio y, a
continuación, concatena los valores de la columna State.
La mayoría de las veces, importa los datos en el modelo desde un origen de datos externo. Sin
embargo, las tablas calculadas proporcionan ciertas ventajas. Las tablas calculadas son
generalmente más adecuadas para los cálculos intermedios y datos que desea que se almacenen
como parte del modelo en lugar de calcularse sobre la marcha o como parte de una consulta.
A diferencia de las tablas creadas como parte de una consulta, las tablas calculadas creadas en la
vista de informes o la vista de datos se basan en datos cargados previamente en el modelo. Por
ejemplo, puede optar por unir o realizar una combinación cruzada de dos tablas.
Igual que con las tablas normales, las tablas calculadas pueden tener relaciones con otras tablas. Las
columnas de la tabla calculada tienen tipos de datos y formato, y pueden pertenecer a una categoría
de datos. Puede asignar el nombre que desee a las columnas y agregarlas a la visualización de un
informe, igual que cualquier otro campo.
Las tablas calculadas vuelven a calcularse si alguna de las tablas desde la que se extraen datos se
actualiza de alguna forma. Las tablas calculadas calculan los resultados usando expresiones de
análisis de datos (DAX), un lenguaje de fórmulas diseñado para trabajar con datos relacionales como
en Power BI Desktop. DAX incluye una biblioteca de más de 200 funciones, operadores y
construcciones, lo que ofrece una gran flexibilidad al momento de crear fórmulas para calcular los
resultados de casi cualquier necesidad de análisis de datos.
Veamos un ejemplo
Juan, administrador de proyectos en Contoso, tiene una tabla con los empleados del noroeste y otra
tabla con los del suroeste. Juan desea combinar las dos tablas en una sola.
Combinar estas dos tablas con una tabla calculada es bastante sencillo. Aunque Juan puede crear
una tabla calculada en la vista de informes o la vista de datos, es un poco más fácil hacerlo en la
vista de datos porque puede ver de inmediato la nueva tabla calculada.
En Vista de datos, en la pestaña Modelado, Juan hace clic en Nueva tabla. Aparece una barra
de fórmulas.
La nueva tabla de Empleados de la región del oeste de Juan aparece como cualquier otra tabla en la
lista de campos. Puede crear relaciones con otras tablas, agregar medidas y columnas calculadas, y
agregar cualquiera de sus campos a los informes como cualquier otra tabla.
Funciones para las tablas calculadas
Las tablas calculadas pueden definirse mediante cualquier expresión de DAX que devuelva una
tabla, incluida una simple referencia a otra tabla. Por ejemplo:
Puede usar tablas calculadas con DAX para resolver muchos problemas de análisis. Aquí hemos
proporcionado únicamente una breve introducción a las tablas calculadas. Al comenzar a trabajar
con tablas calculadas, estas son algunas de las funciones de tabla DAX más habituales que pueden
resultarle útiles:
• DISTINCT
• VALUES
• CROSSJOIN
• UNION
• NATURALINNER JOIN
• NATURALLEFTOUTER JOIN
• INTERSECT
• CALENDAR
• CALENDARAUTO
Es importante hacer distinción entre creadores del informe y consumidores del informe. La persona
que crea o modifica el informe es un creador. Los creadores tienen permisos de edición en el
informe y el conjunto de datos subyacente. En Power BI Desktop, esto significa que puede abrir el
conjunto de datos en la vista de datos y crear objetos visuales en la vista de informe. En el servicio
Power BI, esto significa que puede abrir el conjunto de datos o el informe en el editor de informes
en la vista de edición. Si un informe o un panel se ha compartido con usted, será un consumidor
del informe. Podrá ver e interactuar con el informe y los objetos visuales, pero no podrá guardar los
cambios.
Existen muchos tipos diferentes de objetos visuales disponibles directamente desde el panel de
VISUALIZACIONES de Power BI.
Tipos de Visualización en Power BI
Lista de visualizaciones disponibles en Power BI
Todas estas visualizaciones pueden agregarse a los informes de Power BI, especificados en
Preguntas y respuestas y anclados a los paneles.
Informes en Power BI
¿Qué es un informe de Power BI?
Un informe de Power BI es una vista de varias perspectivas de un conjunto de datos, con
visualizaciones que representan diferentes resultados e información detallada de ese conjunto de
datos. Un informe puede tener una sola visualización o páginas enteras de visualizaciones.
Dependiendo de su rol de trabajo, es posible que pueda crear informes o que pueda consumir o
usar estos informes.
Este informe tiene 3 páginas (o pestañas) y actualmente estamos viendo la página "Información
general de las ventas de la tienda". En esta página hay 6 diferentes visualizaciones y un título de
página. Las visualizaciones se pueden anclar a los paneles y si se selecciona esa visualización
anclada, se abre el informe desde la que se ancló.
Los informes son una característica del servicio Power BI y Power BI Desktop. La experiencia de
trabajar con informes es prácticamente idéntica. Sin embargo, en el caso de los dispositivos móviles,
no puede crear informes, pero puede verlos, compartirlos y anotarlos.
Visualizaciones de tarjeta
A veces, un único número es lo más importante que desea seguir en el panel o informe de Power
BI, como las ventas totales, la cuota de mercado interanual o el total de oportunidades. Este tipo de
visualización se denomina una tarjeta. Al igual que con casi todas las visualizaciones nativas de
Power BI, se pueden crear tarjetas con el editor de informes o mediante Preguntas y respuestas.
Creación de una tarjeta con el editor de informes
1. Comience en una página de informe en blanco y seleccione el campo Tienda > Abrir
recuento de tiendas. Si está utilizando el servicio Power BI, tendrá que abrir el
informe en la vista de edición.
La publicación desde Power BI Desktop tiene el mismo efecto que usar Obtener datos en Power
BI para conectarse y cargar un archivo de Power BI Desktop.
Note: Los cambios que realice en los informes de Power BI, como, por ejemplo, agregar, eliminar o
cambiar visualizaciones, no se guardarán en el archivo original de Power BI Desktop.
Todo esto es bastante sencillo, pero hay algunas cosas que debe saber:
• Si ya dispone de dos o más conjuntos de datos en Power BI con el mismo nombre que el
archivo de Power BI Desktop, podrían producirse errores en la publicación. Asegúrese de
que tiene un único conjunto de datos en Power BI con el mismo nombre. También puede
cambiar el nombre del archivo y publicar, creando un nuevo conjunto de datos con el mismo
nombre que el archivo.
• Si cambia el nombre o elimina una columna o medida, las visualizaciones que ya tenga en
Power BI con ese campo podrían interrumpirse.
• Power BI omite los cambios de formato de las columnas existentes. Por ejemplo, si cambia
el formato de una columna de 0,25 a 25 %.
• Si tiene una programación de actualización configurada para el conjunto de datos existente
en Power BI y agrega nuevos orígenes de datos al archivo y, a continuación, vuelve a
publicar, tendrá que iniciar sesión en ellos en Administrar orígenes de datos antes de la
siguiente actualización programada.
Publicar en Web
Puede publicar informes de Power BI en todo Internet mediante la inserción de
visualizaciones interactivas en entradas de blog, sitios web, redes sociales y otras comunicaciones
en línea, en cualquier dispositivo. Todos los usuarios de Internet pueden ver los informes y no se
puede controlar quién puede ver lo que ha publicado. No necesitan una licencia de Power BI. La
publicación en la Web está disponible solo para los informes que puede editar. No se pueden
publicar informes en la Web si están compartidos con usted o si se encuentran en una aplicación.
Publicar en la web de Power BI
Con la característica Publicar en la web de Power BI, puede insertar fácilmente
visualizaciones de Power BI interactivas en línea, como en publicaciones de blog y sitios web, a
través de mensajes de correo electrónico o redes sociales, en cualquier dispositivo.
También puede editar, actualizar o dejar de compartir los objetos visuales publicados.
Warning
Al usar la característica Publicar en la web, cualquier usuario podrá ver en Internet el informe o
el objeto visual que publique. No se usa ningún tipo de autenticación al ver estos informes. Use la
característica Publicar en Web solo con los informes y datos que cualquier persona en Internet
(miembros no autenticados del público) pueda ver. Aquí se incluyen los datos de nivel de detalle
que se agreguen en los informes. Antes de publicar este informe, asegúrese de que tiene el derecho
a compartir los datos y visualizaciones públicamente. No publique información confidencial o de su
propiedad. En caso de duda, compruebe las directivas de la organización antes de publicarlo.
1. En un informe en el área de trabajo que puede editar, seleccione Archivo > Publicar en
Web.
2. Revise el contenido del cuadro de diálogo y seleccione Crear código para insertar como
se muestra en el siguiente cuadro de diálogo.
3. Revise la advertencia que se muestra en el cuadro de diálogo siguiente y compruebe que
los datos se pueden insertar en un sitio web público. Si es así, seleccione Publicar.
4. Aparece un cuadro de diálogo que proporciona un vínculo que se puede enviar por correo
electrónico, insertar en código (como un iFrame) o pegar directamente en la página web o
el blog.
5. Si creó previamente un código para insertar para el informe, dicho código aparece
rápidamente. Solo se puede crear un código para insertar por informe.
Puede editar el ancho y alto manualmente para asegurarse de que es precisamente cómo quiere
que se ajuste a la página en la que lo está insertando. Para obtener un ajuste más perfecto, puede
intentar agregar 56 píxeles a la dimensión de altura de iFrame. Esto adapta el tamaño actual de la
barra inferior. Si la página de informes usa el tamaño dinámico, la siguiente tabla proporciona
algunos tamaños que puede usar para obtener un ajuste sin formato letterbox.
1. Para administrar sus códigos para insertar de Publicar en Web, abra el engranaje de
Configuración y seleccione Administrar códigos para insertar.
2. Aparece la lista de códigos para insertar que acaba de crear, como se muestra en la siguiente
imagen.
3. Para cada código para insertar de Publicar en Web de la lista, puede recuperar el código
para insertar, o bien eliminarlo, lo que provocará que los vínculos al objeto visual o el
informe dejen de funcionar.
4. Si selecciona Eliminar, se le preguntará si está seguro de que quiere eliminar el código para
insertar.
Actualizaciones de informes y datos
Después de crear y compartir el código para insertar de Publicar en Web, el informe se actualiza
con los cambios que realice. Sin embargo, es importante saber que la actualización puede tardar
cierto tiempo en ser visible para los usuarios. Las actualizaciones de un informe u objeto visual
tardan aproximadamente una hora para que se reflejen en los códigos para insertar de Publicar en
Web.
Cuando se usa Publicar en Web inicialmente para obtener un código para insertar, el vínculo del
código para insertar se activa inmediatamente y es visible para cualquier usuario que abra el vínculo.
Después de la acción Publicar en Web inicial, las actualizaciones posteriores de informes u objetos
visuales a los que apunta el vínculo web pueden tardar aproximadamente una hora en ser visibles
para los usuarios.
Para obtener más información, consulte la sección Cómo funciona más adelante en este artículo.
Si necesita que las actualizaciones estén disponibles inmediatamente, puede eliminar el código para
insertar y crear uno nuevo.
Actualización de datos
Las actualizaciones de datos se reflejan automáticamente en el informe u objeto visual insertado.
Los datos actualizados pueden tardar aproximadamente una hora en ser visibles desde los códigos
para insertar. Para desactivar la actualización automática, seleccione no actualizar en la
programación del conjunto de datos usado para el informe.
Limitaciones
La característica Publicar en Web se admite para la gran mayoría de los orígenes de datos e
informes del servicio Power BI, aunque los siguientes no se admiten o no están disponibles
actualmente con esta característica:
Configuración de inquilinos
Los administradores de Power BI pueden habilitar o deshabilitar la publicación en la característica
web. También pueden restringir el acceso a grupos específicos. Esta opción de configuración
controla si puede crear o no código insertado.
Para notificar un problema, seleccione el icono marca de la parte inferior del informe de Publicar
en Web que se muestra.
Licencias y precios
Debe ser usuario de Microsoft Power BI para poder usar la característica Publicar en Web. Los
consumidores del informe (lectores) no tienen que ser usuarios de Power BI.
Cómo Funciona (Detalles Técnicos)
Cuando se crea un código para insertar mediante Publicar en Web, el informe se hace visible para
los usuarios en Internet. Está disponible públicamente, por lo que puede esperar que los lectores
compartan fácilmente el informe a través de redes sociales en el futuro. Cuando los usuarios ven el
informe, ya sea con la dirección URL pública directa o insertado en una página web o un blog, Power
BI almacena en caché la definición de informe y los resultados de las consultas necesarias para ver
el informe. Este enfoque garantiza que miles de usuarios simultáneos sin puedan ver el informe sin
que ello afecte al rendimiento.
La memoria caché es de larga duración, por lo que si se actualiza la definición de informe (por
ejemplo, si cambia el modo de vista) o se actualizan los datos del informe, los cambios pueden tardar
aproximadamente una hora en reflejarse en la versión del informe que ven los usuarios. Por lo tanto,
se recomienda organizar el trabajo con antelación y crear el código para insertar de Publicar en
Web solo cuando esté satisfecho con la configuración.
Exportar su informe de Power BI a PowerPoint es muy fácil. Siga los pasos descritos en la
sección siguiente.
Verá un banner de notificación en la esquina superior derecha de la ventana del explorador del
servicio Power BI conforme el informe se está exportando a PowerPoint. Esto puede tardar unos
minutos y puede continuar trabajando en Power BI mientras se exporta el informe.
Cuando haya terminado, el banner de notificación cambiará para informarle de que el servicio
Power BI ha terminado el proceso de exportación.
El archivo está disponible donde el explorador muestra los archivos descargados. En la siguiente
imagen, se muestra como un banner de descarga en la parte inferior de la ventana del explorador.
Y eso es todo. Puede descargar el archivo, abrirlo con PowerPoint y, a continuación, modificarlo o
mejorarlo, tal como lo haría con cualquier otra presentación de PowerPoint.
Cuando vaya a una diapositiva individual, observará que cada página del informe es una imagen
independiente.
NOTE
Tener un objeto visual por cada página del informe es el nuevo comportamiento. El comportamiento
anterior, que proporcionaba una imagen independiente para cada objeto visual, ya no se
implementa.
Lo que haga con la presentación de PowerPoint a partir de este punto, o con cualquiera de las
imágenes de alta resolución, ya es su decisión.
Limitaciones
Hay algunas consideraciones y limitaciones a tener en cuenta al trabajar con la característica
Exportar a PowerPoint.
Puede parecer abrumador cuando se empieza a trabajar, así que empezaremos a crear un panel
rápido y sencillo, mediante el anclado de visualizaciones a partir de un informe que ya se ha creado.
Cuando haya completado esta guía de inicio rápido, tendrá un buen conocimiento de la relación
entre los paneles e informes, abrirá la vista de edición en el editor de informes, anclará iconos y
navegará entre un panel y un informe. Después, va a usar los vínculos de tabla de contenido de la
izquierda o de los Pasos siguientes en la parte inferior para desplazarse a temas más avanzados.
NOTA: Los paneles son una característica del servicio Power BI y no de Power BI Desktop. No se
puede crear paneles en Power BI Mobile, pero se pueden ver y compartir.
Paneles del servicio Power BI
Un panel de Power BI tiene una sola página, a menudo denominada lienzo, que usa visualizaciones
para contar una historia. Dado que se limita a una sola página, un panel bien diseñado contiene
únicamente los elementos más importantes de esa historia.
Las visualizaciones que se ven en el panel se denominan iconos y están ancladas al panel de
informes. Si no está familiarizado con Power BI.
Note.
Los paneles son una característica del servicio Power BI, pero no están disponibles en Power BI
Desktop. No se pueden crear paneles en dispositivos móviles, pero se pueden ver y compartir.
Un panel no es simplemente una bonita imagen: es algo muy interactivo y personalizable, y los
iconos se actualizarán según van cambiando los datos subyacentes.
Estos son algunos de los temas, por rol, que le ayudarán a comenzar.
Power BI Pro es necesario tanto para compartir un panel como para ver un panel compartido.
Con el uso compartido, si comparte contenido dentro o fuera de su organización, se necesita una
licencia de Power BI Pro. Los destinatarios necesitarán también una licencia de Power BI Pro o que
el contenido esté en una capacidad Premium.
Puede compartir informes y paneles desde la mayoría de los lugares del servicio Power BI: Favoritos,
Recientes, Compartido conmigo (si el propietario lo permite), Mi área de trabajo u otras áreas de
trabajo. Cuando comparte un panel o un informe, los usuarios con quienes los comparte pueden
verlos e interactuar con ellos, pero no pueden modificarlos. Ellos ven los mismos datos que usted
ve en el panel o informe, a menos que se aplique la seguridad de nivel de fila (RLS). Los compañeros
con los que los comparte también pueden compartirlos a su vez con sus propios compañeros, si
tienen permiso para hacerlo. Los usuarios que no pertenecen a su organización pueden ver el panel
o informe y también interactuar con ellos, pero no pueden compartirlos.
También puede compartir un panel desde cualquiera de las aplicaciones móviles de Power BI. Puede
compartir los paneles desde el servicio Power BI o desde las aplicaciones móviles de Power BI, pero
no desde Power BI Desktop.
Puede compartir contenido con gente cuya dirección no pertenezca a su organización, pero
recibirá una advertencia al hacerlo.
3. Agregue un mensaje si lo desea. Es opcional.
4. Para permitir que sus compañeros compartan el contenido con otros, active Permitir que
los destinatarios compartan su panel/informe.
La acción de permitir que otras personas compartan se denomina volver a compartir. Si les
deja, pueden volver a compartir desde el servicio Power BI y las aplicaciones móviles, o
reenviar la invitación de correo electrónico a otras personas de su organización. La
invitación expira transcurrido un mes. Los usuarios ajenos a su organización no pueden
volver a compartir contenido. Como propietario del contenido, puede desactivar la
posibilidad de volver a compartir o revocar usos compartidos de forma individual. Consulte
Dejar de compartir o impedir que otros compartan, más abajo.
5. Seleccione Compartir.
Power BI envía una invitación por correo electrónico a los individuos, pero no a los grupos, con un
vínculo al panel compartido. Verá una notificación de correcto.
Cuando los destinatarios de su organización hacen clic en el vínculo, Power BI agrega el panel o
informe a su página de lista Compartido conmigo. Estos pueden seleccionar su nombre para ver
el contenido que ha compartido.
Cuando los destinatarios externos a su organización hacen clic en el vínculo, ven el panel o informe,
pero no en el portal habitual de Power BI. Consulte Uso compartido con usuarios que no pertenecen
a su organización a continuación para más información.
• Lectura para impedir que esa persona comparta con nadie más.
• Quitar acceso para impedir que esa persona vea el contenido compartido.
4. En el cuadro de diálogo Eliminar acceso, decida si desea quitar también el acceso al
contenido relacionado, como informes y conjuntos de datos. Si elimina elementos con un
icono de advertencia, resulta más conveniente eliminar el contenido relacionado, ya que no
se muestra correctamente.
Después de iniciar sesión, verán el panel o informe compartido en su propia ventana del explorador
sin el panel de navegación izquierdo, no en el portal habitual de Power BI. Deben marcar el vínculo
para poder acceder a este panel o informe en el futuro.
No pueden editar el contenido del panel ni del informe. Puede interactuar con los gráficos y cambiar
los filtros o segmentaciones en el informe, pero no se pueden guardar los cambios.
Solo los destinatarios directos pueden ver el panel o informe compartido. Por ejemplo, si se ha
enviado el mensaje de correo electrónico a Vicki@contoso.com, solo Vicki puede ver el panel. Nadie
más puede ver el panel de control, aunque tenga el vínculo y Vicki debe usar la misma dirección de
correo electrónico para acceder a ese panel. Si se suscribe con cualquier otra dirección de correo
electrónico, tampoco podrá acceder al panel.
Los usuarios fuera de su organización no pueden ver ningún dato si se implementó seguridad de
nivel de fila o de rol en los modelos tabulares de Analysis Services locales.
Si envía un vínculo desde una aplicación móvil de Power BI a personas fuera de su organización,
cuando hacen clic en el vínculo, se abre el panel en un explorador y no en la aplicación móvil de
Power BI.
Limitaciones y consideraciones
Aspectos que hay que tener en cuenta sobre el uso compartido de paneles e informes:
• Por lo general, usted y sus compañeros ven los mismos datos en el panel o informe. Por lo
tanto, si tiene permisos para ver más datos que ellos, podrán ver todos sus datos en el panel
o informe. Sin embargo, si se aplica la seguridad de nivel de fila (RLS) al conjunto de datos
subyacente a un panel o informe, se usan las credenciales de cada persona para determinar
los datos a los que puede tener acceso.
• Todos los usuarios con quienes comparte su panel pueden verlo e interactuar con los
informes relacionados en la vista de lectura. No pueden crear informes ni guardar cambios
en los informes existentes.
• Nadie puede ver ni descargar el conjunto de datos.
• Todo el mundo puede actualizar los datos manualmente.
• Si usa Office 365 para el correo electrónico, puede compartir datos con los miembros de un
grupo de distribución. Para ello, escriba la dirección de correo electrónico asociada al grupo
de distribución.
• Los compañeros que tengan su mismo dominio de correo electrónico y con aquellos que,
pese a tener un dominio distinto, estén registrados en el mismo inquilino, pueden compartir
el panel con otros. Por ejemplo, supongamos que los dominios contoso.com y
contoso2.com están registrados en el mismo inquilino. Si su dirección de correo electrónico
es konrads@contoso.com, entonces ravali@contoso.com y gustav@contoso2.com pueden
compartir, siempre y cuando se les diera permiso para compartir.
• Si sus compañeros ya tienen acceso a un panel o informe específico, puede enviar un vínculo
directo con solo copiar la dirección URL cuando se encuentre dentro del panel o informe.
Por ejemplo:
https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx
• Del mismo modo, si sus compañeros ya tienen acceso a un panel específico, puede enviar
un vínculo directo al informe subyacente.