Manual Operacional: Introducción

Rua João Dornas, 72
Manual Operacional Centro – Itaúna (MG)

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INTRODUCCIÓN
El ENGEMAN TRABAJA EN EL INTUITO DE LLEVAR A SUS CLIENTES UNA FACILIDAD MAYOR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS
MANTENIMIENTOS REALIZADAS EN SUS EQUIPAMIENTOS. PARA ESTO ELABORAMOS ESTE MANUAL PARA AUXILIAR LOS USUARIOS QUE
PARTICIPARÁN DEL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DEMOSTRANDO TODAS LAS PANTALLAS DEL SISTEMA E INFORMACIONES
REFERENTES À LAS MISMAS.
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ÍNDICE:
PÁG.01 - Introducción Suministro

PÁG.02 - Índice PÁG.102 - Tablas Auxiliares - Clientes
PÁG.03 - Índice PÁG.107 - Tablas Auxiliares - Unidades
PÁG.04 - Índice PÁG.108 - Tablas Auxiliares - Horarios para Escala
PÁG.05 - Instalación del Sistema - Prerrequisitos PÁG.109 - Tablas Auxiliares – Feriados
PÁG.06 - Instalación Engeman – Firebird PÁG.113 - Tablas Auxiliares - Índice Financiero
PÁG.16 - Instalación Engeman - MSSQL PÁG.114 - Tablas Auxiliares - Tipos de Documentos
PÁG.26 - Instalación Engeman - Oracle PÁG.115 - Tablas Auxiliares - Motivo de Atraso de O.T's
PÁG.36 - Configuración Acceso por Estaciones Tablas Auxiliares - Motivo de Cancel amento
PÁG.116 -
PÁG.37 - Configurando Engver de las O.T's
PÁG.38 - PÁG.117 - Tablas Auxiliares - Diseños
Acceso temporario - Masterkey
PÁG.40 - Principios de Funcionamiento Engeman PÁG.119 - Tablas Auxiliares - Tablas Ruta de Viaje
PÁG.41 - Barras de Herramientas y Menús de acceso PÁG.121 - Tablas Auxiliares - Contactos
PÁG.43 - Íconos Padrones y Teclas de atajo PÁG.122 - Tablas Auxiliares – Transacciones
PÁG.46 - PÁG.124 - Registros - Centro de Costo
Agrupamiento - Creación y Íconos
PÁG.52 - Registro de Empresas PÁG.125 - Registros - Cuenta Contable
PÁG.59 - Registro de Usuarios PÁG.126 - Registros - Productos
PÁG.65 - Configuraciones Generales PÁG.128 - Registros - Sector Ejecutante
PÁG.87 - Preferencias del Usuario PÁG.130 - Registros - Tipo de Mantenimiento
PÁG.91 - Tablas Auxiliares – Incidencias PÁG.131 - Empleados - Cualificaciones
PÁG.92 - Tablas Auxiliares – Causas PÁG.132 - Empleados - Movimiento
PÁG.93 - Tablas Auxiliares - Servicios PÁG.133 - Empleados - Cargos
PÁG.94 - Tablas Auxiliares - Eventos PÁG.134 - Empleados - Escala de trabajo
PÁG.95 - Tablas Auxiliares - Sindicato PÁG.137 - Empleados - Registro de Empleado
PÁG.96 - Tablas Auxiliares - Proveedores PÁG.140 - Materiales – Depósito
PÁG.101 - Tablas Auxiliares - Clasificación de PÁG.144 - Materiales - Grupos de Materiales
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PÁG.145 - Materiales - Clase de Materiales Planes de Mantenimiento - Programación

PÁG.196 -
PÁG.147 - Materiales - Localizaciones de Materiales Sin Control
PÁG.148 - Materiales - Registro de Materiales Planes de Mantenimiento - Programación
PÁG.197 -
PÁG.153 - Materiales - Kit's de Materiales Eventual/Cíclica
PÁG.198 - Orden de Trabajo
PÁG.154 - Materiales - Solicitud de Materiales
PÁG.204 - Orden de Trabajo - Generación por Colecta
PÁG.155 - Materiales - Stock Avanzado – Movimiento
Orden de Trabajo - Pantalla de Generación
Materiales - Stock Avanzado - Stock por PÁG.210 -
PÁG.156 - de O.T;
Sucursal
Orden de Trabajo - Generación por medio
Materiales - Stock Avanzado - Transferencia PÁG.213 -
PÁG.157 - de la Solicitud
de Materiales
Solicitud de servicios - Recursos de la
Materiales - Stock Avanzado - Cierre de PÁG.215 -
PÁG.160 - pantalla
Stock
PÁG.222 - Orden de Trabajo - Generación Manual
PÁG.161 - Aplicación - Especificación de aplicación
PÁG.223 - Orden de Trabajo – Impresión
PÁG.162 - Aplicación - Tipos de Aplicación
PÁG.224 - Orden de Trabajo – Impresión
PÁG.163 - Aplicación - Localización de Aplicaciones
PÁG.225 - Orden de Trabajo – Cierre
PÁG.166 - Aplicación - Tipos de Punto de Control
PÁG.227 - Flujo de Aprobación - Registro de flujo
PÁG.167 - Aplicación - Modelo Visual
Flujo de Aprobación - Aprobación y
PÁG.169 - Aplicación - Registro de Aplicaciones PÁG.239 -
Reprobación de Flujo
PÁG.179 - Aplicación - Movimiento Visual
PÁG.243 - Processos - Editor de Reportes
PÁG.184 - Planes de mantenimiento PÁG.248 - Processos - Inserir Correctivas
Planes de Mantenimiento - Programación
PÁG.188 - Processos - Agendar Generación de O.T y
Periódica PÁG.250 -
Envío de Reportes
Planes de Mantenimiento - Programación
PÁG.191 - PÁG.251 - Processos - Calendario de Periódicas
Acumulativa
PÁG.257 - Integración con Dispositivos móviles
Planes de Mantenimiento - Tendencia de
PÁG.193 - Integración con Dispositivos móviles -
Variables PÁG.259 -
PÁG.195 - Planes de Mantenimiento - Fecha Específica Android/ IOS
PÁG.263 - Integración con el MS-Project
Planes de Mantenimiento - Eventual y
PÁG.196 - PÁG.266 - Nivelación de Recursos
Eventual/Servicios
PÁG.280 - Analice de Servicio
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PÁG.282 - Herramientas de Personalización

Herramientas de Personalización - Cambiar
PÁG.282 -
Nomenclatura
Herramientas de Personalización - Campos
PÁG.283 -
auxiliares
Herramientas de Personalización - Asistente
PÁG.290 -
de edición de pantalla (F10)
Herramientas de Personalización -
PÁG.291 -
Administrador de reglas
PÁG.291 -
Administrador de KPI
PÁG.292 -
Administrador de Tareas
Herramientas de Personalización – Tareas
PÁG.293 -
Agentadas
PÁG.294 -
Programas Externos
PÁG.294 - Administración – Optimizar llaves
PÁG.295 - Administración - Analizar sincronía
PÁG.296 - Administración - Eliminar Datos históricos
PÁG.298 - Administración - Administrar Usuarios
PÁG.300 - Cierre
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
1 - PRERREQUISITOS
Los prerrequisitos exigidos para instalación del Engeman son:
1.1. - Servidor
· Servidor: Instalación de la Base de Datos

· Sistema operacional: Windows NT o superior
· Espacio en disco para la base de datos: 200 MB (puede variar de acuerdo con el tipo de administrador de base de datos de la
utilización del sistema.
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· Memoria RAM: 256 MB (puede variar de acuerdo con el tipo del gestor de base de datos y del número de clientes)
1.2. - Estaciones - Instalación del módulo Ejecutable
 Sistema operacional: Windows 2000/ XP/2003, el superior.
 Espacio en disco: 100 Mb
 Memoria RAM: 128 MB (recomendable 256 Mb)
2 - BANCOS DE DATOS UTILIZADOS POR EL ENGEMAN®
El Engeman® fue preparado para trabajar con tres SGDB's: Firebird, Oracle o Microsoft SQL Server. Siendo que el Oracle Express
y SQL Express son freeware, mas poseen limites que deben ser evaluados. Para escoja de la base de datos, freeware, open source por
motivo de seguranza y performance, siempre que posible, instale el Firebird y no el Interbase. El SGDB Firebird si encontrar disponible en
el cd de instalación del Engeman®.
2.1.1 – Instalación del Engeman® - Firebird
Ejecute el Setup.exe del Engeman
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Escoja la opción Restore para creación de la base de datos.
Escoja la opción de acuerdo con la base de datos a ser utilizado:

1- Nuevo Firebird (Antes de dar proseguimiento a la instalación, verifique si el Firebird está instalado. Caso ya tengas el Firebird
instalado basta acceder a la carpeta donde el mismo fue instalado y dentro de la carpeta UDF colar el archivo ‘engemanudf.dll’
dentro de la misma.
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Para Firebird 2.1 es una dll y para Firebird 2.5 es otra, de esta forma verifique la versión utilizada y cole el archivo dentro de la
carpeta de acuerdo con la versión.
Para la instalación fue ‘creada una carpeta en la Raíz C:’
Servidor/Servicio: Nombre de la máquina donde es el servidor del Firebird.

Usuario Administrador: Por patrón en el Firebird el usuario administrador es el ‘sysdba’.
Contraseña Administrador: Por patrón en el Firebird la contraseña patrón es ‘masterkey’.
En seguida clique en ‘Avanzar’;
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Seleccionar la UDF que fue utilizada (Para Firebird 2.1 o para Firebird 2.5)
En seguida apunte donde será creado el archivo de la base de datos (Será creado dentro de la carpeta en la raíz C:) donde al final el
nombre del archivo .FDB (archivo de base de datos Firebird)
En seguida clique en la opción Avanzar
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En esta pantalla basta clicar en Concluir para ser generado la base de datos. Caso sea generado cualquier log de erro salvar el
mismo para validación por la equipe de la Engecompany.
Después de clicar en concluir el mismo irá generar la base de datos. Al concluir será generada el mensaje abajo:
De esta forma está concluido la restauración de la base de datos.
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Próximo Paso es la creación del archivo.ini, de esta forma de vuelta la pantalla Inicial del setup basta escoger la opción Crear
Archivo Ini
De esta forma, deberá ser escogido la opción para creación de acuerdo con la base de datos.
Fue apuntado el camino para la carpeta creada en la Raiz C: y el nombre del archivo Engeman.INI es el archivo de configuración
que será creado.
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Escoger cual gestor de base de datos y en seguida clicar en la opción Avanzar;
En la primera Línea, Nombre del usuario es el nombre del usuario del Firebird, que por patrón es el usuario ‘sysdba’;
En la línea Contraseña, es utilizada la contraseña patrón del Firebird ‘masterkey’;
En la línea Servidor de la base de datos es colocado el nombre del servidor que está instalado;
En la línea nombre de la base de datos, es necesario apuntar para donde fue restaurado el archivo .FDB;
En seguida basta clicar en avanzar;
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Es demostrado la estructura del archivo.ini que será creado donde:

1 línea es el tipo de gestor del banco;
2 línea servidor es el local donde está siendo instalado;
3 línea usuario administrador del banco
4 línea contraseña del usuario administrador
Estos datos serán encriptados al clicar en la opción Finalizar, de esta forma verifique si los mismos fueran rehenchidos
correctamente. En seguida basta clicar en Finalizar para que sea creado el archivo.ini;
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Será exhibida el mensaje informando de la creación del archivo.ini con suceso;

En seguida copie el archivo Engeman.exe para la carpeta donde fueran creados los archivos.
Basta Ejecutar el Engeman.exe
En el primer acceso será exhibida el mensaje de Registro inválido como muestra abajo;
Al clicar en Ok, Será exhibido el mensaje informando Versión no registrada ¿Desea registrar el Engeman ahora’?
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Basta clicar en Si;

Será exhibida el mensaje:
Basta clicar en cerrar y será exhibida la próxima pantalla;
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Es necesario informar usuario y contraseña de registro de la empresa.

Para Realizar este procedimiento es necesario solicitar a la Engecompany la liberación del registro, donde el procedimiento a ser
seguido es:
Enviar un e-mail para soporte@engecompany.con.br solicitando archivo de registro, informando el gestor de base de datos
utilizado y el sistema operacional del servidor.
La solicitación también puede ser via Tel a través del número +55 37 3249 2700 por medio del sector de soporte.
Caso no tengas la contraseña o no si recuerde basta solicitar que la misma sea restaurada y enviada nuevamente, donde de esta
forma será enviada para el Coordenador Registrado.
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2.1.2 – Instalación del Engeman® - MSSQL
Escoja el Restore para creación de la base de datos.
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Escoja la opción de acuerdo con la base de datos a ser utilizado y clique en avanzar.
En la primera línea deberá ser informado el nombre del servidor\nombre de la instancia;

Puede ser utilizada la autenticación del Windows, caso tengas la opción disponible el caso contrario basta digitar el usuario administrador
y la contraseña administrador del banco, para que el setup haga el login para creación de la base de datos del Engeman.
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En esta pantalla el usuario puede utilizar la autenticación del Windows en el nuevo banco el puede crear un usuario para acceso al banco,
para esto basta informar el nombre de los usuario y una contraseña para que sea hecha la creación. (En las configuraciones patrones, el
SQL obliga que la contraseña tenga en el mínimo de 6 caracteres y letras y números. Esta condición en el patrón). En seguida basta clicar
en avanzar;
Deberá ser informado el nombre de la base de datos que generalmente es creado con el nombre ENGEMAN.
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El Collation Name patrón utilizado es el Latin1_General_CI_AS;

En seguida el usuario puede informar donde serán creados los directorios de los datos. En seguida basta clicar en avanzar;
Al ser exhibida esta pantalla, basta clicar en concluir para que sea generada la base de datos.
é
De esta forma está concluida la restauración de la base de datos.
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Próximo Paso es la creación del archivo.ini, de esta forma de vuelta a la pantalla Inicial del setup basta escoger la opción Crear
Archivo Ini
De esta forma, deberá ser escogida la opción para creación de acuerdo con la base de datos.
Apunte donde será creado el archivo, y el nombre del archivo deberá ser ENGEMAN.INI, seleccione el gestor de base de datos y
clic en avanzar;
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En la línea nombre del usuario deberá ser informado el usuario creado junto con el banco, en el proceso anterior;
En la línea contraseña deberá ser informado la contraseña creada junto con el usuario en el proceso anterior;
En la línea Servidor de la base de datos deberá ser informado el nombre del servidor\nombre de la instancia;
En la línea nombre de la base de datos deberá ser informado el nombre de la base de datos que fue creado en el proceso anterior;
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Es exhibido la estructura del archivo que será creado, donde en la primera línea el tipo de gestor de base de datos, en la
segunda línea el nombre del servidor\instancia:nombre del banco, en la tercera línea el nombre del usuario de acceso al banco y en la
cuarta línea la contraseña del usuario de acceso, donde estos datos serán encriptados al clicar en la opción finalizar.
Será exhibida el mensaje informando la creación del archivo.ini con suceso, basta clicar en OK.
En seguida copie el archivo Engeman.exe para la carpeta donde fue creado el archivo.ini;
En el primer acceso será exhibido el mensaje de Registro inválido como muestra abajo;
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Al clicar en Ok, Será exhibido el mensaje informando ‘¡Versión no registrada! ¿Desea registrar el Engeman ahora’?
Basta clicar en Sí;

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Basta clicar en Cerrar y será exhibida la próxima pantalla;
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Para Realizar este procedimiento es necesario solicitar a Engecompany la liberación del registro, donde el procedimiento a ser seguido es:
Enviar un e-mail para suporte@engecompany.con.br solicitando archivo de registro, informando el gestor de base de datos
La solicitación también puede ser vía Tel a través del número +55 37 3249 2700 a través del sector de soporte.
Caso no tengas la contraseña o no si recuerdes basta solicitar que la misma sea restaurada y enviada nuevamente, donde
de esta forma será enviada para el Coordenador registrado.
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2.1.1 – Instalación del Engeman® - Oracle

Escoja la opción Restore para creación de la base de datos.
Seleccionado el tipo de Gestor de base de datos basta clicar en avanzar;
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Informe el nombre del servidor y del servicio, el nombre del usuario administrador y la contraseña del usuario administrador y en
seguida basta clicar en avanzar;
Informe un nombre para el usuario que será creado y también una contraseña para el usuario que está siendo creado, en seguida
basta clicar en avanzar;
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Próximo paso es la creación de los archivos de datos, donde puede ser creado una nueva eligiendo la opción Nueva o el usuario
puede utilizar una existente. Primero a ser creado es el archivo TSDENGE, en seguida basta clicar en avanzar;
Segundo archivo de datos es el TSIENGE, el procedimiento es el mismo, puede ser escogido caso ya exista el puede ser creado un
nuevo, en seguida basta clicar en avanzar;
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El último archivo a ser definido es el archivo TSTEMP,

Los archivos creados TSDENGE (Tablespace de datos), TSIENGE (Tablespace de índice) y TSTEMP (Tablespace
temporário).
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En seguida basta clicar en concluir para que sea creada la base de datos;
De esta forma está concluido la restauración de la base de datos.

Próximo Paso es la creación del archivo.ini, de esta forma de vuelta a la pantalla Inicial del setup basta escoger la opción Criar Archivo Ini
De esta forma, deberá ser escogida la opción para creación de acuerdo con la base de datos.
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Apunte donde será creado el archivo, y el nombre del archivo deberá ser ENGEMAN.INI, seleccione el gestor de la base de datos y
clique en avanzar;
Deberá ser informado el nombre del usuario y la contraseña del usuario y por último informando el servidor de la base de datos.
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Es demostrada la estructura del archivo a ser creado, donde en la primera línea es informado el tipo de gestor de base de datos,
en la segunda línea el nombre de la instancia, en la tercera línea el nombre del usuario del banco y en la última línea la contraseña del
usuario del banco. Basta clicar en finalizar para que sea creado el archivo.
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Será exhibida el mensaje informando la creación del archivo.ini con suceso, basta clicar en OK.
En seguida copie el archivo Engeman.exe para la carpeta donde fue creado el archivo.ini;
En el primero acceso será exhibida el mensaje de Registro inválido como muestra abajo;
Al clicar en Ok, Será exhibido el mensaje informando ‘¡Versión no registrada! ¿Desea registrar el Engeman ahora’?
Basta clicar en Si;

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Basta clicar en Cerrar y será exhibida la próxima pantalla;
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Para Realizar este procedimiento es necesario solicitar a la Engecompany la liberación del registro, donde el procedimiento a ser
seguido es:
Enviar un e-mail para suporte@engecompany.con.br solicitando archivo de registro, informando el gestor de base de datos
La solicitación también puede ser vía Tel a través del número +55 37 3249 2700 a través del sector de soporte.
Caso no tengas la contraseña o no si recuerdes basta solicitar que la misma sea restaurada y enviada nuevamente, donde
de esta forma será enviada para el Coordenador registrado.
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4-ACCEDER EL ENGEMAN® DE OTRAS ESTACIONES.
Para acceder el Engeman® de otra estación que este en rede, crie una carpeta con nombre Engeman en el c: de la estación y
copie los archivos Engeman.exe, Engeman.ini y Engver.exe (Actualizador automático de versión).
Recordando que el archivo Engver.exe si encuentra en la carpeta Engcs en el CD de instalación.
Cambie el archivo ini para apuntar para el servidor.
Vea abajo ejemplos de configuración de los archivos ini para las estaciones, recordando que solamente las primeras líneas deberán ser
rehenchidas obligatoriamente como en los ejemplos, los demás ítems deberán seguir el patrón creado por cada empresa:
Firebird (Campo obligatorio)

Nombre_del_Servidor:c:\engeman\Fechabase\engeman.fdb
Usuario
Contraseña
MSSQL (Campo obligatorio)

Nombre_del_servidor\Instancia: engeman
Usuario
Contraseña
Oracle (Campo obligatorio)

Orcl
Usuario
Contraseña
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5 - CONFIGURANDO EL ACTUALIZADOR AUTOMÁTICO DE VERSIONES
Para configurar el Engver.exe, crie una copia del archivo engeman.ini, cambie el nombre para engver.ini
En seguida, apague el contenido original y digite los parámetros siguientes, modificando solamente los campos destacados en azul
conforme el ejemplo:
Actualización Engeman]
Directorio=\\servidor\engeman
Log=0 o 1
Digite aquí el camino hasta la carpeta en el
servidor donde el Engeman® está instalado.
Después, crie un atajo a partir del archivo Engver.exe en la área de trabajo de la estación y el Engeman® ya estará configurado
para acceso.
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Acceso Temporario – Masterkey
En situaciones donde si haya olvidado obloqueado la contraseña de acceso al Engeman, puede ser hecho el proceso Masterkey
para acceso temporario al Engeman y de esta forma cambiar la contraseña del usuario bloqueado.
Para ejecutar tal acción es necesario que estés conectado a la internet para realización del procedimiento.
Para eso abra la pantalla de login del Engeman y prima las teclas Ctrl + F11 para exhibición de la pantalla abajo:
1. En los campos Usuario y contraseña deberá informar respectivamente el nombre de usuario y contraseña de registro y clicar en
Enviar Pedido.
Validado correctamente el usuario y la contraseña, será enviado un e-mail para la Gestora responsable y en seguida será exhibido el
mensaje abajo:
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Después de la liberación de la masterkey por la gestora responsable el Coordenador irá recibir un e-mail informando que el acceso
fue liberado, de esta forma basta abrir el Engeman y en la pantalla de login ejecutar el procedimiento nuevamente, presionando Ctrl+F11
en la pantalla de login. Deberá ser digitado el usuario y la contraseña y clicar nuevamente en el botón Enviar Pedido, donde será emitido
el mensaje a seguir al final del proceso.
Para realizar una nueva tentativa de acceso temporario, el cliente tendrá que hacer un nuevo pedido, reiniciando todo el proceso.
Observación: El cliente no tendrá que mantener la pantalla de login del Engeman abierta hasta que sea realizada la
liberación del acceso temporario.
1. Consideraciones Importantes:
Solamente será posible registrar el Engeman y usar el Masterkey por medio de conexión de internet.
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PRINCIPIOS DEL ENGEMAN
Registro de Aplicaciones Registro de Planes
Periódica Solamente por: Pantalla

Fecha Específica
Generación
Eventual Cíclica
Acumulativa
Por: Colectas o Pantalla
Tendencia
Generación
Eventual
Eventual/Servicios Solamente por: Colectas
Por: Pantalla Orden de Trabajo
Apuntar de Datos de la Parada,

Empleados, Materiales y demás
informaciones adicionales en la
Orden de Trabajo.
Históricos Por:
Aplicación,
Empleados,
Sectores Ejecutantes,
Centro de Costo,
Análisis de Servicios
Cuenta Contable,
Planes de Mantenimiento,
Tipo de Mantenimiento.
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BARRAS DE HERRAMIENTAS Y MENÚS DE ACCESO

La Pantalla principal del Engeman trae tres barras donde quedan disponibles herramientas que facilitan las operaciones más
utilizadas en el Engeman.
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La barra de menús (Superior) es la barra de acceso a todas las pantallas del sistema divididas en menús:
Con la barra de herramientas localizada en la parte izquierda de la pantalla, el usuario tiene la posibilidad de incluir íconos de atajo
para las pantallas encontradas en la barra de menú:
Para configurar esta barra, basta el usuario clicar con el botón derecho en la misma y acceder a la opción ‘Configurar barra de
herramientas’. Después de esto escoja el ícono deseado y lo arrastre para la barra.
Por último, El Engeman exhibe al usuario a través de la barra de Status (Inferior), el nombre del usuario logado y la empresa que si
accedió:
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ÍCONOS PATRONES Y TECLAS DE ATAJO

En cada pantalla del Engeman si encuentra íconos de auxilio a las operaciones más utilizadas. Para facilitar el uso de las pantallas,
os íconos patrones son idênticos encontrados en el Office del Windows. Vean abajo algunos de estes íconos:
Refresh = Actualiza la visualización de la pantalla, después de cambios realizadas en la misma.
Editar = Permite editar cualquier registro ya registrado en la pantalla activa.
Nuevo = Insiere un nuevo registro en la pantalla activa.
Salvar = Salva los cambios realizada en la pantalla activa.
Excluir = Excluye el registro seleccionado en la pantalla activa.
Filtrar Campos = Hace una búsqueda en el sistema por campos de pantalla.
Localizar = Localización rápida del componente.
Configurar Campos = Herramienta de configuración de campos de consulta
Reporte Rápido = Exhibe datos registrados referente a la pantalla activa.
Documentos/Contratos= Por medio de este ícono es posible acceder a la pantalla para relacionamiento de documentos. Este ícono
está disponible en las pantallas de Proveedores, Clientes, Tipo de aplicación, Aplicación, registro de material y registro de empleados.
Históricos= A través de este ícono el usuario puede analizar registros de históricos de acuerdo con la pantalla que el mismo este
visualizando.
KPI’s= Serán encontradas en las pantallas del sistema el ícono de KPI’s para que el usuario pueda inserir y editar los KPI’s de la
pantalla.
Feriados= Ícono para acceso al relacionamiento de feriados con Sector Ejecutante y con tipo de aplicación.
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Feriados= Ícono para acceso al relacionamiento de feriados con el registro de aplicación.
Íconos de Navegación = Para navegación entre los registros de la pantalla.
Inserir Registro = Para inserir un nuevo registro en el Grid.
Excluir Registro = Para excluir un registro en el Grid.
Editar Registro = Para editar un registro en el Grid
Grabar = Para grabar un registro que está siendo editado o inserido en el Grid.
Cancelar = Para cancelar la edición o inserción de un registro en el Grid. Otros íconos fueran creados para atender a la necesidad de
la pantalla conforme la utilización de la misma.
El Engeman también ofrece a los usuarios teclas que posibilitan pesquisar, registrar, ejecutar un comando y personalizar las
pantallas del sistema. Son ellas:
F1 Exhibe ayuda sensible al contexto

CTRL+F1 Exhibe ayuda configurada del usuario
CTRL+F2 (configurar búsqueda) Permite configurar las columnas que serán exhibidas
en una busca de campos relacionados.
CTRL+SHIFT+F1 Edita la ayuda configurada del usuario
CTRL+I (Texto en Itálico) Adiciona propiedades Itálica al texto seleccionado,
en campos de Observaciones (Memo.).
CTRL+N (Texto en Negrito) Adiciona propiedad Negrita al texto seleccionado, en
campos de Observaciones (Memo.).
CTRL+S (Texto Subrayado) Adiciona propiedad Subrayada al texto seleccionado,
en campos de Observaciones (Memo.).
F2 (campos de referencia) Exhibe la pantalla de busca
F2 (pantalla de busca) busca llave digitada, si la busca no es automática
SHIFT + F2 (pantalla de busca Busca llave digitada, mostrando un árbol de
por grupos) agrupamientos
F3 Filtra o excluye el filtro de la pantalla de busca
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F4 (campos de referencia) Activa pantalla de Registro de la tabla de referencia

al campo
F4 (pantalla de busca) Reordena o no la tabla por la llave de busca
F5 (pantalla de O.T.) Sugiere un nuevo número para la O.T. en el
intervalo De numeración automática
ALT+F5 (pantalla de O.T.) Sugiere un nuevo número para la O.T. en el
intervalo
De correctivas
F5 (pantalla de reportes / SQL) Ejecuta el SQL actual
F9 Realiza un refresh en la tabla referenciada por el
Campo pop-up
F10 Abre la pantalla de configuración de campos del
usuario.
F11 Avanza para próxima ventana abierta
F12 Vuelve para ventana abierta anterior.
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Creación Agrupamiento
Para crear el agrupamiento es necesario que la pantalla tenga una máscara de agrupamiento, de esta, para configuración de la
máscara es necesario acceder la pantalla de configuraciones generales, la guía de agrupamiento como muestra la imagen abajo:
Después de acceder a la pantalla, para creación de la máscara del agrupamiento basta clicar en la lupa de búsqueda del
agrupamiento referente a la pantalla que si desea crear el agrupamiento.
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De esta forma, el usuario podrá definir cuantos niveles tendrá el agrupamiento y la cuantidad de registros que podrá existir en
cada nivel. Siendo que cada número será responsable por lo número de registros, ejemplo:
1 Hasta 9 registros
2 Hasta 99 registros
3 Hasta 999 registros y de esta forma sucesivamente.
Después de configurada la máscara de la pantalla, el próximo paso es la creación del agrupamiento.
Acceda a la guía de agrupamiento:
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Clique con el lado derecho del mouse sobre el área blanca de la pantalla donde serán exhibidas las opciones abajo:
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Escoja la opción Nuevo Componente para crear el componente Principal
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En seguida clique sobre el ítem creado y escoja la opción nuevo subcomponente para crear los componentes hijos al principal.
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El procedimiento deberá si repetir para creación de los demás Ítems, donde para creación de un principal basta clicar dentro del
área blanca de la pantalla y escoger la opción Nuevo componente y cuando sea subcomponente clicar sobre el ítem que irá recibir el
subcomponente con el lado derecho del mouse y escoger la opción nuevo subcomponente.
Íconos del Agrupamiento:
Editar Operaciones del Árbol= Para que sea posible editar los registros del agrupamiento.
Grabar Cambios del Árbol= Para grabar los registros editados en el árbol del agrupamiento
Cancelar Cambios del Árbol= Para cancelar los cambios realizadas en el árbol del agrupamiento.
Disminuir Retroceso= Para disminuir el nivel del ítem seleccionado, ejemplo caso el ítem seleccionado sea subcomponente al usar la
opción disminuir retroceso el mismo será retornado al nivel de componente.
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Aumentar Retroceso= Para aumentar el nivel del ítem seleccionado, ejemplo, caso el ítem seleccionado este en mismo nivel que el
de arriba, al clicar en la opción aumentar retroceso el mismo ira si tornar subcomponente.
Expandir Todos los Niveles= Al utilizar la opción expandir niveles serán exhibidos todos los registros del agrupamiento.
Contraer Todos los Niveles= Al utilizar la opción contraer niveles serán exhibidos solamente los ítems principales, en el caso los
componentes principales.
Reindexar Agrupamiento= Recurso utilizado para reindexar las numeraciones del agrupamiento después de cambios.
Forzar el ítem arrastrado la ocupar la posición… = Para cuando esté siendo hechos cambios de posición y necesite que el ítem quede
en la posición que sea posicionado, de esta forma ira quedar en la posición donde estaba el otro registro.
Visualizar/Imprimir= Para que pueda ser impreso el agrupamiento que está siendo exhibido.
Mostrar solamente Ítems del registro corriente= Para que sean exhibidos solamente informaciones sobre el registro que está
seleccionado en la pantalla.
Mostrar agrupamientos hasta el registro seleccionado= Ira mostrar el árbol del agrupamiento hasta el registro que esta seleccionado
Mostrar registro hasta el registro seleccionado en el agrupamiento= De esta forma será exhibido hasta el registro que este
seleccionado en el agrupamiento, de esta forma es exhibido todo que está relacionado al componente que está marcado en el
agrupamiento.
Mostrar campos en el agrupamiento= Para que el usuario defina cuales informaciones será exhibidas en el agrupamiento.
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REGISTRO DE EMPRESAS
En la pantalla de Registro de empresas deberemos registrar todas las empresas pertenecientes a un grupo y sus sucursales. Caso
sea solamente una empresa usted deberá registrarla también como sucursal, pues el sistema trabaja por lo menos con una sucursal
registrada. Vea en el ejemplo la definición de los campos de esta pantalla:
Reducido (Numeración automática del
sistema para control interno)
Modelos de formularios
patrones exigidos por el
sistema para impresión de
lista resumida de OT y SS y
reporte para impresión de los
materiales la reponer.
Logomarca de la empresa:
Inserida a través del ícono
(Importar Imagen)
Guía ‘Sucursales’:
Reducido (numeración automática del sistema para control interno);
Código (código de la empresa el número de sucursales);
Identificación de la Empresa (Identificación de la sucursal);
Registro de Personas Jurídicas y Registro de Estado de la sucursal;
Última Sincronización (Campo informativo que trae la fecha y hora de la última sincronización realizada en
el Engesynchron)
Fuso Horario (Lista para usuarios informar cual el fuso horario de la sucursal.).
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En la Guía Reportes de la O.T son definidos los reportes que son utilizados para impresión de las órdenes de trabajo a través de
la pantalla de O.T;
Para inserir un reporte basta clicar en el icono ‘+’ en seguida presionar F2 para abrir la pantalla de búsqueda. En el print arriba los
reportes patrones relacionados.
Guía Reportes del Inventario son definidos los reportes que son usados para impresión del inventario de materiales a través de
la pantalla de depósito en el tópico material.
Para inserir un reporte basta clicar en el ícono ‘+’ en seguida presionar F2 para abrir la pantalla de busca. En el print arriba los
reportes Patrones relacionados.
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Guía Reportes de requisición de materiales son definidos los reportes utilizados para impresión de la requisición de material a
través de la pantalla de requisición/devolución a través del depósito.
Para inserir un reporte basta clicar en el ícono ‘+’ en seguida presionar F2 para abrir la pantalla de busca. En el print arriba os
Guía Reporte de Colecta de Viaje son definidos los reportes para impresión de los abastecimientos los consumos de materiales
a través de la pantalla de Viajes en el tópico Colectas.
Para inserir un reporte basta clicar en el ícono ‘+’ en seguida presionar F2 para abrir la pantalla de busca. En el print arriba os
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Guía Flujo de Aprobación / Orden de trabajo

Activar Flujo: Activa el Flujo para la empresa del registro corriente;
Permitir Generar O.T. (Manual) sin Flujo: Cuando marcada, el usuario podrá generar O.T’ s manuales sin informar un Flujo,
más la misma será bloqueada hasta que un Flujo sea informado. Caso contrario, el será obligado la informar un Flujo para poder salvar la
O.T.;
Reporte para e-mails: Reporte que será enviado cuando una O.T. sea abierta bloqueada el con Flujo rehenchido, cuando un
Flujo si añadido (después ter sido bloqueada), removido, cambiado el reiniciado. Caso el reporte no sea informado, será enviado un e-
mail con solamente una lista simples, sin muchos detalles.
El Reporte patrón para O.T.: MODELO DE ORDEN DE TRABAJO X FLUJO;
Extensión del reporte: Extensión en que el reporte deberá ser enviado por e-mail. Cuerpo (el reporte irá al cuerpo del e-mail en
formato de imagen). En PDF, XLS el JPEG, será enviado como anexo en la extensión informada. Esta opción es irrelevante, caso el
reporte no sea informado;
Usuario/Grupo Resp.: Nombre del usuario/grupo que será responsable por los Flujos de la Empresa. El recibirá los e-mails de
O.T.’s bloqueadas (generadas sin Flujo, cuando el mismo este activado), desde que el este habilitado para recibir los e-mails (Preferencias
de Usuario >> Flujo);
Considerar los Usuarios del Grupo: Esta opción cuando marcada define que los e-mails a ser enviado para el Usuario/Grupo
Resp. Serán enviados para el e-mail de los usuarios que pertenecen al Grupo.
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Al informar un flujo, pesquisar por aquellos con sector ejecutante aprobador igual al de la OT: Cuando marcada, la búsqueda por
el Flujo de Aprobación, en la pantalla de Registro de Plan, será hecha por el Sector Ejecutante del propio Plan; en la pantalla de Registro
de O.T. Será hecha por el Sector Ejecutante de la propia O.T. En la pantalla "Liberar O.T. s bloqueadas", la lista de Flujos no sufrirá
cambios.
Si desmarcada la opción, la busca listará todos los Flujos.
Permitir editar el registro de la OT cuando bloqueada: Cuando marcada esta opción, cualquier usuario del sistema podrá
editar la guía de registro de la O.T. estando ella bloqueada.
Si desmarcada, el registro de la O.T. solo podrá ser editada después ser Aprovada.
Permitir editar planeamiento de servicio y mano de obra de la OT cuando bloqueada: Cuando marcada, cualquier usuario
del sistema podrá editar el Planeamiento de Servicios y mano de Obra cuando la OT este con el status: bloqueada.
Si desmarcada, el Planeamiento de Servicios y Mano de Obra de la O.T. solo podrá ser editado después ser Aprobada.
Permitir a los aprobadores editar el registro de la OT cuando pendiente: Cuando marcada, permitirá que los aprobadores
editen el registro de la O.T. Si la secuencia es obligatoria, la edición solo será permitida en la orden del Aprobador en cuestión y, si la
secuencia no es obligatoria, los Aprobadores pendientes podrán la editar en cualquier orden.
Si desmarcada, cualquier usuario podrá editar el registro de la O.T. Mientras no existir la primera aprobación.
Permitir a los aprobadores editar planeamiento de servicio y mano de obra de la OT cuando pendiente: Cuando
marcada, permitirá que los aprobadores editen el Planeamiento de Servicios y Mano de Obra de la O.T. Si la secuencia es obligatoria, la
edición solo será permitida en la orden del Aprobador en cuestión y, si la secuencia no es obligatoria, los Aprobadores pendientes podrán
editarla en cualquier orden.
Si desmarcada, cualquier usuario podrá editar el Planeamiento de Servicios y Mano de Obra de la O.T. mientras no existir la
primera aprobación.
Al reiniciar el flujo, reiniciar a partir del último aprobado, tornándolo pendiente: Cuando marcada y la opción de reiniciar el Flujo
este habilitada, esta opción permitirá que el Flujo de la O.T. sea reiniciado hasta el último aprobado, tornándolo Pendiente. Ejemplo: En
una O.T. donde existen 5 Aprobadores, del primero al tercero tuvo Aprobación y, en el cuarto, el Flujo fue Reprobado. Al reiniciar el Flujo,
el primero y el segundo permanecerán aprobados, del tercero en delante, el status será Pendiente.
Si desmarcada, cuando el Flujo sea reiniciado, el status de todos los Aprobadores será Pendiente.
Editar solamente el cierre, registro de empleados/ servicios y paradas adicionales de la OT cuando aprobada: Cuando marcada,
permitirá que solamente el Cierre, el Registro de Empleados, el Registro de Servicios, las Paradas Adicionales y Planeamiento de
Servicios/Mano de obra de la O.T. sean editados por cualquier usuario, cuando la misma este Aprobada.
Si desmarcada, cualquier usuario podrá editar cualquier información de la O.T., cuando esta esté Aprobada.
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Guía Flujo de Aprobación / Solicitud de servicio
Activar Flujo: Activa el Flujo para la empresa del registro corriente;

Permitir Generar S.S. (Manual) sin Flujo: Cuando marcada, el usuario podrá generar S.S’s manuales sin informar un Flujo,
más la misma será bloqueada hasta que un Flujo sea informado. Caso contrario, el será obligado la informar un Flujo para poder salvar la
S.S.;
Reporte para e-mails: Reportes que será enviado cuando una S.S. sea abierta bloqueada el con Flujo rehenchido, el Flujo sea
añadido (después ter sido bloqueada), removido, cambiado el reiniciado. Caso el reporte no sea informado, será enviado un e-mail con
solamente una lista simples, sin muchos detalles.
El Reporte patrón para S.S.: MODELO DE SOLICITACIÓN DE SERVICIO X FLUJO.
Extensión del reporte: Extensión en que el reporte deberá ser enviado por e-mail. Cuerpo (el reporte irá ao corpo del e-mail en
formato de imagen). En PDF, XLS el JPEG, será enviado como anexo en la extensión informada. Esta opción es irrelevante, caso el
reporte no sea informado;
Usuario/Grupo Resp.: Nombre del usuario/grupo que será responsable por los Flujos de la Empresa. El recibirá los e-mails de
S.S.’s bloqueadas (generadas sin Flujo, cuando el mismo este activado), desde que el este habilitado para recibir los e-mails (Preferencias
de Usuario >> Flujo);
Considerar los Usuarios del Grupo: Esta opción consiste si los emails a ser enviados para el Usuario/Grupo Resp. Deben ser
enviados para el e-mail del Grupo el para el e-mail de los usuarios que pertenecen al Grupo.
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Al informar un flujo, pesquisar por aquellos con sector ejecutante aprobador igual al de la SS: Cuando marcada, la
búsqueda por el Flujo de Aprobación, en la pantalla de Registro de S.S. Será hecha por el Sector Ejecutante de la propia S.S. En la
pantalla "Liberar S.S. bloqueadas", la lista de Flujos no sufrirá cambios.
Si desmarcada, la búsqueda listará todos los Flujos.
Permitir editar el registro de la SS cuando bloqueada: Cuando marcada, cualquier usuario del sistema podrá editar la guía de
registro de la S.S. cuando bloqueada.
Si desmarcada, el registro de la S.S. solo podrá ser editado después ser Aprobada.
Permitir a los aprobadores editar el registro de la SS cuando pendiente: Cuando marcada, permitirá que los aprobadores
editen el registro de la S.S. Si la secuencia es obligatoria, los Aprobadores deben seguir la orden de aprobación y, si la secuencia
no es obligatoria, los Aprobadores pendientes podrán editar mientras la S.S. sea Pendiente.
Si desmarcada, cualquier usuario podrá editar el registro de la S.S. Mientras no exista la primera aprobación.
Al reiniciar el flujo, reiniciar a partir del último aprobado, tornándolo pendiente: Cuando marcada y la opción de reiniciar
el Flujo está habilitada, esta opción permitirá que el Flujo de la S.S. sea reiniciado hasta el último aprobado, tornándolo Pendiente.
Ejemplo: En una S.S. donde existen 5 Aprobadores, del primero al tercero tuvo Aprobación y, en el cuarto, el Flujo fue Reprobado. Al
reiniciar el Flujo, el primero y el segundo permanecerán aprobados, del tercero en delante, el status será Pendiente.
Si desmarcada, cuando el Flujo sea reiniciado, el status de todos los Aprobadores será Pendiente.
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REGISTRO DE USUARIOS
Para si registrar todos los usuarios que accederán al Engeman® será necesario entrar en la pantalla de Registro de usuario por el
menú Archivo. En esta pantalla definiremos cuáles serán los usuarios y también sus permisiones. Vea abajo las definiciones de los campos
existentes en esta pantalla:
CABECERA:
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Tipo: Usuario – Define si este usuario a ser registrado será único.

Grupo – define si este usuario irá pertenecer a un grupo de usuario de un mismo sector y define cuáles serán las permisiones para
los mismos. Ex: mecánicos, mantenedores, administración, etc.
Activo: Para activar el inactivar un determinado usuario.
Ignorar Timeouts del grupo: Caso el usuario no siga el Timeout del grupo.
Nombre: Es el nombre que será utilizado para el login en el sistema. Después el registro del usuario, este nombre no puede ser
cambiado. Es recomendado que este nombre no ultrapase 30 caracteres.
Nombre alternativo: Es un nombre alternativo para el usuario realizar el login en el sistema. Caso el usuario necesite cambiar su
nombre de login, deberá escoger su usuario y rehenchir su nuevo nombre en este campo, una vez que el campo "Nombre" no permite
cambios.
Contraseña del Usuario: Registro de contraseña de cada usuario para acceso al sistema.
Expirar contraseña días /Timeout: Definición de períodos basados en días y minutos consecutivamente para expiración de la
contraseña.
Permitir Varios Accesos: Si el usuario ira poder acceder el sistema simultáneamente con el mismo usuario.
Lenguaje del usuario: Para que el mismo pueda escoger el lenguaje.
Usuario debe cambiar la contraseña en el próximo login: Para que el usuario sea obligado a cambiar la contraseña en el próximo
login.
Permitir cambiar la contraseña al expirar: Para que el usuario pueda cambiar la contraseña misma después de ella ter si expirado.
Participante del Grupo: Local donde será definido en cual grupo este usuario estará incluido. Recordando que para incluir un
participante en un grupo, deberán ser primeramente criados los grupos.
Relacionar a Clientes: Si vinculando un cliente a un usuario, habrá un rehenchimiento automático del campo Cliente en las solicitudes
de servicio. Este recurso también está disponible en el módulo de solitud de servicio via WEB.
E-mail / Servidor SMTP / Usuario / Porta / Contraseña/ SSL/ Autenticación: Campos relacionados a las configuraciones de
internet para envío de e-mails externos. Procedimiento a ser realizado solamente en la versión plena.
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CONTROL DE ACCESO:
Este recurso permite al administrador del sistema definir los accesos a todas las pantallas del sistema para determinados usuario.
Caso sea necesario bloquear una pantalla definitivamente, el administrador deberá clicar en la descripción de la misma y acceder el ícono
‘Permite/Bloquea’, caso la necesidad sea del usuario solamente visualizar la pantalla sin tener permisión de editar, incluir el excluir alguna
cosa, el sistema también ofrecerá al administrador las opciones de ‘Cambiar’, ‘Excluir’ e ‘Incluir’. El usuario deberá entonces clicar en la
pantalla deseada y acceder algunas de estas opciones. El administrador cuenta todavía con una replicación de las permisiones realizadas
en un usuario para otros por medio del ícono ‘Enviar estructura de acceso a los menús para otro usuario’.
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REPORTES:
En esta guía serán definidos todos los reportes que serán visualizados por los usuarios. El Engeman posee actualmente más de 163
reportes patrones. Para permitir los reportes, basta solamente clicar en el cuadrito al lado de la descripción.
LOG DEL USUARIO:
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El sistema genera un log de utilización del sistema para cada usuario. Este log es visualizado en la guía Log del Usuario. En este
log son informadas las pantallas que el usuario accedió con las fechas y horas de acceso.
DISPONIBILIDAD DE USO:
El sistema todavía ofrece una guía que permite al administrador definir un día de la semana para que el usuario corriente acceda el
sistema. El administrador puede todavía definir la hora del inicio y término de la utilización. Caso no sea interesante definir estos
procedimientos el administrador puede relevar estas informaciones.
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Campos del Usuario:
A través de esta guía son mostrados los campos creados por el usuario que este seleccionado.
Acceso a los Kpi’s:
A través de esta guía el administrador puede definir cuáles son los Kpi’s que el usuario ira tener acceso.
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CONFIGURACIONES GENERALES
Las configuraciones generales del sistema deben ser definidas antes de cualquier registro, pues por medio de esta pantalla es que
serán determinadas las máscaras de los códigos de todas las tablas del Engeman, aun de otras configuraciones que si tornarán patrón en
la empresa. Vea abajo las denominaciones de los campos y la función de cada
uno:
Patrones de Identificación y Registro de Personas Jurídicas, donde es

configurado si va ser utilizado la máscara patrón, si ira emitir un alerta si sea
digitado incorrectamente y si ira bloquear el almacenamiento caso este
incorrecto.
Mascara del Código Postal, utilizada en los campos de Código Postal

dentro del sistema, en el registro de clientes, proveedores y empleados.
Índice Financiero Patrón utilizado, por patrón ya viene el R$.
Intervalo para captura es definido para captura de la pantalla del usuario

cuando el administrador está verificando lo que los demás usuario están
accediendo por medio de la herramienta de administración de usuario. Tiempo Patrón 5.
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Límites para grabar anexo en MB, limite total de anexo por registro que está registrado y límite para grabar imágenes en la
pantalla de diseños.
Permitir registrar configuraciones para diferentes Palms para caso si haga el uso de palms el usuario pueda registrar
configuraciones diferentes de un aparato para otro.
Permitir distribuir licencias, cuando habilitado esa opción, el usuario puede hacer la división por empresa, por sucursal el por
empresa y sucursal. Después de habilitar la configuración debe tener acceso al registro de empresas para apuntar el total de licencias por
empresa el por sucursal de acuerdo con el número de accesos simultáneos que el mismo tiene.
Al registrar empresas el sucursales, por patrón el sistema solicita la confirmación de acceso para los usuario, el usuario puede definir
entre liberar el acceso el hasta mismo no liberar el registrar de nuevas sucursales.
Cargar árbol de agrupamientos filtradas para que el sistema cargue solamente los ítems principales del agrupamiento para mejor
desempeño en caso de agrupamientos mucho grande.
Consistir movimiento que no provocan ausencia, para definir si el sistema ira consistir movimiento de empleado mismo que no
provoque ausencia del mismo.
Habilitar funcionalidad de biometría, para habilitar la función lectura de biometría cuando tenga dispositivo para lectura.
Al verificar si existe viaje con mismo Equipamiento y lectura el usuario tiene la opción de escoger nada para que el sistema no
haga ninguna acción, puede escoger entre avisar y también bloquear para que el usuario no salve el lanzamiento de viaje caso ya tenga
un registro igual registrado.
Configuración de Fuso horario que si encuentra en el servidor.
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Inactivar el usuario cuando ultrapase el límite de tentativas definido por el

usuario, por patrón 0.
Al acceder el sistema con usuario que hacen parte de grupos cual patrón el
sistema ira seguir, donde puede escoger entre la opción de seguir las permisiones
definidas en el grupo (opción patrón) el seguir las permisiones definidas en el
registro del usuario mismo siendo relacionado al grupo.
Al seleccionar la opción Windows Authentication si el sistema irá capturar el

usuario del Windows y hacer login en el sistema (opción patrón) el si irá permitir
digitar el usuario del Windows.
Validar el acceso del EngemanWeb (caracteres de validación) donde el

usuario puede activar esa opción escogiendo la opción si el no para dejar
desactivado.
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Usuario patrón del sistema para envío de los e-mails del proceso de flujo
de aprobación. En la lista solamente irán aparecer los usuarios que contengan
datos de e-mail válidos.
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Consistir número de la O.T después de su digitación, para el sistema verificar si el

número de la O.T digitada ya existe, para cuando usuario lanzar la numeración
manual.
Exhibir solamente datos de la aplicación relacionada, para que sea exhibido
solamente las aplicaciones que pertenecen a la aplicación de la O.T en este caso
solamente el proprio equipamiento y sus subcomponentes, cuando desmarcado son
exhibidos todas aplicaciones.
Obligar digitar fecha de Inicio / termino del servicio, para que cuando el usuario
informar fecha y hora de inicio sea obligatorio informar la fecha y hora de termino
para que sea posible grabar.
Consistir cuantidad material registro de servicio, para que sea validado la cuantidad
lanzada y la cuantidad en stock.
Incluir Aplicaciones en Garantía, cuando marcado será hecha la generación de las
preventivas del equipamiento mismo que este en periodo de garantía.
Utilizar Formateo de texto RTF, con esta opción marcada es posible cambiar la
fuente, color entre otras opciones en la guía de observación y solicitación de la O.T.
Cuando desmarcado esta opción, se habilita el botón para que el usuario pueda
remover el formato de los registros ya existentes.
Visualizar guía de anexos de la solicitud en la O.T – Con esa opción marcada cuando la O.T sea generada a partir de la solicitud y
tenga algún anexo, este estará disponible en la pantalla de la O.T en la guía anexo de la solicitud.
Solamente quien abrió la O.T podrá cerrarla – Con esta opción marcada solamente el usuario que abrió la O.T podrá hacer el cierre
de la misma.
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Solamente quien abrió la O.T podrá cancelarla – Con esta opción marcada solamente el usuario que abrió la O.T podrá cancelar la
misma.
Para que puedan ser definidas las configuraciones de seguranza de la O.T, donde el usuario tiene las posibilidades del sistema no hacer
nada, opción de avisar y también opción de bloquear para cuando esta esté
fuera de los patrones definidos.
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Numeración automática de O.T – Puede ser definido la numeración

automática por empresa y por sucursal.
Generación de O.T Acumulativas – Por patrón es utilizado cálculo de

regresión para que sea hecha una proyección a partir de las colectas.
Ajustar para hoy O.T(s) con limite ultrapasado – La generación es hecha
después de ultrapasar el límite y genere para la fecha del día (Generación por
medio de la pantalla de generación de O.T)
Solamente Generar O.T(s) con limite ultrapasado – La generación es
hecha después de ultrapasar el límite y genera para la fecha que el límite fue
ultrapasado (Generación por medio de la pantalla de generación de O.T).
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En las opciones generales.

Justificar generación de O.T – En la pantalla de generación de O.T, cuando opción marcada con Si, transforma el campo motivo de la
generación obligatorio, donde de esta forma el usuario solamente podrá realizar la generación de la O.T preventiva después informar el
motivo de la generación.
Replicación de correctiva planeada para todos los sectores – Para cuando sea abierta una O.T correctiva para un plan y haya más de un
sector ejecutante si será replicada la orden de servicio para los demás sectores ejecutantes. Por patrón ven con la opción Nunca, que
puede ser cambiada para la opción siempre o preguntar antes.
Verificar si genera O.T por alarme al lanzar colectas de viaje – Para que el sistema verifique y genere el alerta acumulativo cuando es
lanzado el registro de abastecimiento o el consumo de algún material en la pantalla de colecta de viaje.
Verifica si genera O.T por alarme al lanzar movimiento de aplicación – Para que el sistema verifique el valor de la colecta lanzado y
genere el alerta para cuando sea atingido el limite durante el proceso de movimiento de la aplicación.
Generar numeración automática al inserir O.T Manualmente – Para que siempre que el usuario va a hacer la generación de una O.T, al
clicar en nuevo registro ya es generada la numeración automáticamente.
No Consistir Paradas Adicionales – Cuando marcada el sistema no irá consistir el tiempo de parada adicional de la aplicación en la O.T.
Recuperar Código perdido al generar numeración automática de O.T – Para que el sistema recupere la numeración de la O.T que no fue
salva, de esta forma la numeración solamente será exhibida cuando el usuario salva la O.T, de esta forma el irá verificar en la hora de
salvar cual fue el último número salvo e irá generar el próximo.
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En las opciones de consistencia de tiempo máximo en los registros de O.T

el usuario puede determinar el tiempo máximo para registro de cada
empleado, de aplicación Parada y también de interferencia en el proceso
productivo. Pose las opciones de Avisar, bloquear y Nada.
En las opciones de motivo de atraso obligatorio en la finalización de la O.T

caso ultrapase el tiempo previsto o el tiempo en horas determinado en esta
configuración.
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Alerta para cuando el usuario va hacer el cierre de la O.T y la misma esta sin registro de empleados y servicios pueden ser usadas las
opciones de avisar, bloquear y nada.
Opción para generación de nueva OT para los servicios pendientes, donde hay opción de no generar esta O.T (con esta opción no es
generada una O.T para servicios pendientes) Generar O.T (Es generada la orden de trabajo con los servicios pendientes) y Generar y
exhibir (Es generada la O.T y exhibida para el usuario).
La opción seguiste para solicitar confirmación emite un alerta preguntando si el usuario desea generar la O.T con los servicios pendientes.
Configuraciones
la serem
definidas
determinando
obrigatoriedade
de um motivo
de atraso en el
fechamento das
OT’s caso el
tiempo
ultrapasse el 76
tiempo
estipulado nos
campos.
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En el cierre de O.T acumulativo puede ser definido una acción para cuando sea encontrada una O.T de menor limite y mismo
sector ejecutante que el mantenimiento actual y de esta manera en su cierre puede ser escogida la opción de avisar que existe O.T con
menor límite, la opción bloquear donde solamente será posible cerrar la O.T después de cerrar la O.T de limite menor, la opción nada para
que el sistema no haga ningún bloqueo. Por medio de esta opción del cierre de las acumulativas puede ser marcada la opción para obligar
el lanzamiento de las colectas al cerrar o cancelar O.T preventiva y también correctiva de acuerdo con la opción escogida.
En el cierre de O.T periódica puede ser definido una de las opciones en relación a cuando sea encontrada O.T de menor tiempo y
mismo sector ejecutante, en esta condición el sistema podrá avisar, bloquear el cierre hasta cerrar de la O.T menor o no hacer nada para
que no haya ningún bloqueo.
En el cierre de O.T de Tendencia puede ser definido las opciones para obligar a digitar el valor del punto de control de tendencia
para órdenes de trabajo preventivas y también para órdenes de trabajo correctivas.
Opción para definición de colectas acumulativas y de tendencia para todas las Órdenes de Trabajo generadas automáticamente
cuando el equipamiento tiene un punto de control acumulativo o de tendencia.
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Opción de reprogramación de las acumulativas.

Por patrón la reprogramación es por la fecha programada O.T, donde a partir de la apertura ya si inicia el acumulo para generación
de la próxima manutención. Puede ser utilizada la opción de Fecha de Cierre de la O.T donde de esta forma es habilitado las dos opciones
para considerar como fecha de cierre de la O.T. Puede ser escogido la mayor fecha lanzada en el registro de empleados o la fecha actual
que la O.T está siendo cerrada.
Opción para priorizar los planes acumulativos, por patrón el sistema actualiza todas las fechas de ultimo mantenimiento de límite
inferior y también puede ser escogido para que la actualización sea sobre los planes de límite inferior y sean múltiplos del límite del plan.
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En las opciones de solicitud de servicios la configuración permitir

informar fecha y hora que la máquina paro diferente de la fecha de la
solicitud: cuando marcada el usuario puede informar cuando fue la fecha de
parada, cuando desmarcada el sistema captura la hora actual que está
siendo registrada la solicitud.
Al registrar aplicación que ya contiene solicitudes abiertas el usuario
puede escoger de entre una de las opciones disponibles, el sistema puede
avisar que ya existen solicitudes en abierto, puede bloquear y de esta forma
no será posible registrar nuevas solicitudes mientras exista alguna abierta, o
no hacer nada, las mismas opciones están disponibles para cuando el usuario
posee solicitudes con pendencia de aprobación.
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Opción para emitir informaciones detalladas sobre la solicitud, si desmarcado es necesario abrir la solicitud para ver las
informaciones.
Utilizar formateo RTF para que el usuario pueda usar recursos de formateo de texto. Cuando la opción es desmarcado el botón Quitar
formateo RTF queda disponible para que el usuario clic y sean removidas los formateos ya existentes.
Con esta opción marcada es necesario tener un empleado relacionado al usuario o contacto de cliente o proveedor relacionado al
usuario para que él consiga realizar la solicitud. Cuando desmarcado el campo de solicitante queda disponible para el usuario buscar cual
empleado es el solicitante.
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En los registros de aplicación, el sistema emite un alerta por patrón

en el lanzamiento de colectas cuando el valor sea mayor que la porcentaje
definida y puede hasta bloquear el lanzamiento caso la opción bloquear esté
marcada.
Al hacer el movimiento de aplicaciones que tengan O.T en abierto el
usuario puede definir lo que será hecho de entre las opciones disponibles,
entre bloquear, avisar y nada para que no sea generado ningún alerta ni
bloqueo.
Al lanzar parada (adicional / cierre) ya existente en otra O.T puede
ser definido para el sistema emitir un alerta cuando usado opción avisar,
puede ser bloqueado para que no sea lanzadas paradas en duplicidad o
puede ser usada la opción nada, donde el sistema no irá generar ningún
alerta ni bloqueo.
Cancelar O.T abiertas cuando es desactivada una aplicación, con esta opción marcada al desactivar el equipamiento las O.T
abiertas relacionadas al mismo serán canceladas.
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Emitir Alarme de generación de O.T solamente en la primera vez que atingir el límite, con esta opción solamente será exhibido el
alerta una vez, si desmarcado el alerta será exhibido a cada colecta hasta que el usuario confirme la generación de la O.T.
Grabar Imágenes de los movimientos visuales, para caso quiera grabar todas las imágenes de montaje y desmontaje por medio
del movimiento visual.
Al efectuar venta de aplicación, inactivar y actualizar fecha de venda de las aplicaciones del modelo visual, con esta opción
marcada automáticamente el sistema ya ira actualizar los datos de venta en el modelo visual.
Al salvar colectas, no replicar para las aplicaciones hijas (dejar la replicación para el EngRegras ejecutar) esta opción puede ser
usada para replicación de las colectas para los subcomponentes.
Considerar última lectura donde el material fue usado en el cálculo de media de consumo en la colecta de viaje, para que sea
utilizado el último registro del material para calcular la media de consumo del equipamiento.
Startar planes acumulativos por limite fijo, con esta opción marcada el sistema irá generar los mantenimientos solamente después
de ultrapasar el límite del plan y no por el límite de alerta.
Generar colecta acumulativa por el trecho de la ruta de viaje, con esta opción marcada a cada trecho lanzado en la ruta de viaje es
creada una colecta para el equipamiento en el punto de control acumulativo.
Opciones de material el usuario puede definir si será utilizado el control de stock por lote de fabricación, caso sim basta marcar la
opción.
Consistir lanzamiento de materiales en inventario, el usuario puede escoger entre una de las opciones disponibles, cuando
bloquear no será posible realizar entradas y salidas de materiales durante proceso de inventario, cuando avisar él tiene posibilidad y
cuando nada no es generado ningún alerta y ni bloqueo.
Al realizar lanzamientos con fecha superior a la fecha actual, el usuario puede escoger entre una de las opciones disponibles, cuando
bloquear no será posible crear un lanzamiento con fecha superior a la fecha actual, cuando avisar el sistema emite un alerta y cuando
nada no es generado ningún alerta y ni bloqueo.
Al registrar material no relacionado al Proveedor el usuario puede escoger entre una de las opciones disponibles, donde cuando
nada no será emitido ningún alerta ni bloqueo, cuando bloquear ira bloquear el lanzamiento, cuando relacionar irá crear el
relacionamiento del material con el proveedor y cuando Avisar y relacionar ira emitir un alerta para el usuario informar si para relacionar
y no para cancelar.
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Obligar informar la descripción del servicio al lanzar requisición de

materiales en una O.T, para cuándo el usuario crear una requisición de material y
apuntar para una O.T abrigar la información de en cual procedimiento será
utilizado el material.
Al generar Requisición por el cierre o planeamiento de servicios de la O.T
definir como efectuada, donde de esta forma al hacer el lanzamiento ya es hecha
la baja del material.
Usar nueva pantalla de solicitud de materiales (permite lanzar múltiplos
materiales por solicitud), de esta forma el usuario puede solicitar varios
materiales en una única solicitación.
Al registrar lanzamientos en un periodo cerrado el usuario puede escoger

entre una de las opciones disponibles, donde cuando bloquear el mismo no ira
conseguir grabar el registro, cuando avisar el sistema ira emitir un alerta y
cuando no el sistema no emite ningún alerta y ningún bloqueo.
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Cuando activado el stock avanzado debe ser informados las transacciones de stock, entre transacción de entrada y salida de
material. Estas transacciones son registradas en la tabla de Transacciones.
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En la guía transacciones de inventario son definidos también las transacciones

patrones de stock, las transacciones son registradas a través de la tabla de
transacciones.
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Cuando utilizado el proceso de stock avanzado puede ser definido

también porcentaje para cálculo del valor del impuesto. Usuario
puede definir para el sistema emitir un alerta al efectuar una nota
de entrada con valores totales diferentes, bloquear para que no sea
posible concluir el lanzamiento o mantener la opción nada para que
el sistema no genere ningún alerta y ningún bloqueo para esa
situación.
En la opción solicitud el usuario puede marcar la

opción para obligar vinculación del ítem de la requisición con
un registro de servicio cuando marcado.
También puede ser definido una descripción patrón
para cuando sea generado requisición de materiales para la
O.T
Puede ser utilizada la opción de permitir el lanzar
materiales con saldo cero en los ítems de la solicitud cuando
marcado.
Puede ser permitido también la efectuación parcial de
una requisición marcando la opción, caso contrario solamente
podrán ser efectuadas las requisiciones que todos los
materiales que contengan saldo.
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La definición de las máscaras de código debe

ser hecha antes de iniciar el proceso de registro,
para que sean definidos los patrones de código a
ser seguidos, haciendo de esta forma que todos los
usuarios sigan el mismo patrón.
En la imagen al lado, los caracteres que
pueden ser utilizados en el formato de los códigos y
sus significados. Puede ser verificado dentro del
propio sistema clicando en el botón de ayuda el
pulsando ‘F1’.
En la opción de agrupamientos es utilizado

para el usuario definir las máscaras de agrupamientos de acuerdo con la cuantidad de niveles que es necesario clicando en la lupa de
búsqueda para así, usar el asistente de creación de máscaras de agrupamiento.
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PREFERENCIAS DEL USUARIO
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Acceda la pantalla ‘Preferencias del Usuario’ por medio del menú Archivo. En esta
pantalla el administrador del sistema tendrá la posibilidad de definir para cada usuario algunos
criterios específicos.
Por patrón el sistema posee una ayuda rápida, donde al usuario pasar el
mouse sobre los iconos o nombres de los campos, caso tenga alguna
ayuda rápida la misma es exhibida.
Forma de búsqueda, por patrón es Ambos, donde de esta forma

cualquier parte digitado en el filtro de búsqueda será buscado en el
inicio, medio y final de los registros de la pantalla.
En las opciones de búsqueda el usuario puede determinar si la pantalla

será abierta sin registros, si ira abrir la pantalla de búsqueda si
ultrapasar un determinado número de registros. También puede ser definida la exhibición del árbol de agrupamiento al abrir la pantalla.
Opción para exhibir registros de la sucursal corriente en agrupamientos, donde de esta forma no serán mostrados los ítems de
agrupamientos de otras sucursales, solamente cuando este logado en la sucursal respectiva. Es por patrón activo la opción de filtrar
solamente registros activos que puede ser desmarcada para que sean traídos todos los registros en el filtro.
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Referente a la pantalla de login el usuario podrá definir si ira habilitar la opción para salvar contraseña en el login y también para cargar
una pantalla de login simplificada sin la imagen.
En las opciones de edición el usuario puede definir si la tecla ENTER será utilizada como TAB para pasar para los próximos campos
durante el registro.
Si el sistema ira salvar después saltar el campo utilizando ENTER el TAB.
Si el sistema ira inserir un nuevo registro después grabar el último registro que estaba siendo
inserido.
Si el sistema ira repetir el último lanzamiento del registro de empleado en la pantalla de O.T,
donde de esta forma después de lanzar un empleado el próximo ya es capturado con el horario del
empleado lanzado arriba.
Si el sistema ira reposicionar O.T automáticamente, para que al clicar en editar el reposicione para
la guía de cierre.
Si el sistema ira usar el asistente de fecha, para que en campos de fecha sea habilitado el
calendario para que el usuario pueda escoger la fecha el pueda digitar la fecha manualmente.
Si el sistema ira destacar la guía seleccionada, donde de esta forma la guía queda destacada en
azul para facilitar la identificación de cual guía está siendo accedida en el momento.
Opción al abrir pantallas, por patrón el sistema maximiza las pantallas debido a la variación de los
tamaños de monitores, el puede ser definido como normal y las pantallas serán abiertas en
tamaño patrón.
En las opciones de exhibición el usuario puede definir lo que será exhibido, donde puede
determinar si será exhibido la barra de herramientas donde quedan los atajos, si será exhibido un
menú personalizado donde son exhibidos los menús de acuerdo con la ordenación definida en el
registro de usuario y si será exhibida la barra de status donde el usuario si encuentra la
información del usuario logado, empresa y sucursal y alertas.
Para cuando el usuario recibir nuevas mensajes de otros usuarios, la forma de exhibición será con
un icono en la barra de status o la exhibición de una notificación en la pantalla.
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En la guía de orden de servicio el usuario puede definir como será la

exhibición de los grids de empleado y de servicio, si serán en guías
separadas, ambos en una nueva guía adentre las demás opciones
disponibles. Todavía en la guía de orden de servicio puede ser definido
lo que será hecho al cerrar O.T con pendencias de empleados y
servicios, donde el usuario puede definir para bloquear para que no sea
posible hacer el cierre mientras haya pendencias, puede definir como
avisar para que el sistema emita un alerta el nada para que el no genere
ningún bloqueo y ningún alerta.
En la guía solicitud de servicios, el usuario puede marcar si el

sistema ira procurar por nuevas solicitudes y a cada tiempo que será
hecha esta busca. Disponible aún hay posibilidad de utilización de
filtros, para caso el usuario no reciba solicitudes de todas las áreas.
En seguida la forma que serán exhibidas las nuevas solicitudes,
donde puede ser definido en la propia pantalla por medio de un
alerta el en la barra de status con un icono y con un alerta sonoro.
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En la guía de material el usuario puede determinar alerta para

stock mínimo, de forma que el sistema busque materiales con
saldo en el stock mínimo el abajo del mínimo de acuerdo con la
escoja. El usuario también define el tiempo en minutos que será
hecha la verificación, donde también es posible utilizar los filtros
para un determinado tipo de material o alguna de las demás
opciones disponibles. El usuario también puede definir como será
exhibido este alerta, si en la pantalla a través de una pantalla de
alerta el en la barra de status a través de un ícono y de un alerta
sonoro.
En la guía de flujo el usuario puede determinar quién irá recibir el

alerta para aprobación de flujo, donde el mismo puede
determinar si será hecha la busca por órdenes de trabajo el de
solicitudes de servicios pendientes para aprobación y el tiempo
que será hecha la verificación. El usuario también define como
será exhibido el alerta, si será en la pantalla a través de una
pantalla de alerta el si será en la barra de status a través de un
ícono de una señal sonora. El usuario aún puede determinar el
recibimiento de e-mail para cuándo el usuario sea aprobador del
flujo.
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TABLAS AUXILIARES – INCIDENCIAS
Para que sean registradas todas las tablas principales del Engeman® será necesario registrar todas las tablas auxiliares que darán
soporte a las principales. La primera tabla a ser registrada es la tabla ‘Incidencia’. En esta tabla serán registradas todas las incidencias
rutineras de la empresa. Vea abajo algunos ejemplos de estas incidencias:
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TABLAS AUXILIARES – CAUSAS
Las causas más frecuentes de las manutenciones deberán ser relacionadas en esta pantalla del sistema, para que al lanzar una
orden de trabajo el usuario pueda inserir en la misma cual fue la causa real de la parada del equipamiento. Vea abajo algunos ejemplos
de causas:
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TABLAS AUXILIARES – SERVICIOS
En esta pantalla serán registrados los servicios a ser realizados por los mantenedores en una orden de servicio. Vea los ejemplos
abajo:
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TABLAS AUXILIARES – EVENTOS
Los mantenimientos pueden ser causados por eventos naturales o repetitivos, como temperatura elevada, exposición demasiada al
sol, exceso de vibración, exceso de ruido, etc. Estos eventos serán registrados a parte en esta pantalla. Vea algunos ejemplos:
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TABLAS AUXILIARES – SINDICATO
En esta pantalla serán registrados todos los sindicatos que privilegian los empleados del mantenimiento. Para ser inseridos en el
registro de estos empleados.
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TABLAS AUXILIARES – PROVEEDORES
El registro de los proveedores trabaja directamente con la compra de materiales para el mantenimiento y control de stock. El
Engeman® trata este control de stock a través de depósitos, tiendo el usuario un control total en esta área. Para que sean correctamente
controladas estas entradas de materiales en el stock es necesario registrar los proveedores y vincúlalos a cada material registrado luego
después.
A través de esta pantalla también son registrados los Fabricantes y Proveedores de equipamientos y también los proveedores de
mano de obra externa.
Rellene el registro de cada proveedor de forma completa, recordando que cuantas más informaciones sea inserida, más
información usted tendrá posteriormente. Vea un ejemplo de registro de proveedor:
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A través de la guía Otras Direcciones el usuario puede hacer el registro de las demás direcciones del proveedor.
En la guía indicadores de desempeño (KPI) están os indicadores de desempeño.

Pueden ser utilizados os indicadores patrones o pueden ser desenvueltos nuevos KPI’s.
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En la guía de observaciones el usuario puede lanzar observaciones sobre el Proveedor.
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En la guía Aplicaciones puede ser visualizado cuales son los equipamientos que están relacionados al Proveedor de acuerdo con el
registro de aplicación.
En la guía de Materiales pueden ser visualizados los materiales relacionados al Proveedor, incluido la clasificación del Proveedor en
relación al material, Clasificación, tiempo de reposición e informaciones sobre el último lanzamiento del material.
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En la guía Contactos el usuario puede relacionar los contactos con el Proveedor. Estos contactos pueden ser utilizados en la
creación de usuario del sistema, de forma que al crear un usuario y relacionar con un Proveedor el administrador puede clicar sobre el
nombre de la empresa con el lado derecho del mouse y seleccionar el nombre del contacto que es responsable por el usuario, donde irán
ser exhibidos los contactos relacionados al cliente que tenga sido seleccionado.
Para relacionar el contacto con el cliente clique en el ‘+’ y en seguida prima F2, son retornadas de la tabla de contactos en la
pantalla de Tablas – Contactos.
Para inserir un Contacto basta clicar en el ‘+’ y en seguida en el campo nombre presionar F2 para abrir la pantalla de búsqueda con los
registros registrados.
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CLASIFICACIÓN DE SUMINISTRO
La clasificación de suministro deberá ser establecida cuando sea necesario estipular un nivel de cualidad de los proveedores. Estos
datos serán usados para calcular un valor medio que expresa la cualidad del proveedor relacionada con todos los bienes fornecidos. Vea el
ejemplo de clasificación de suministro abajo:
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CLIENTES
En la pantalla ‘Clientes’ serán registrados todos los clientes que tengan algún equipamiento donde serán prestados servicios por la
empresa que trabaja con el Engeman. El registro de estos clientes será visualizado tanto en la pantalla de solicitud de servicios cuanto en
la pantalla de Orden de Trabajo. Vea abajo un ejemplo de registro de esta pantalla:
A través de la guía Otras Direcciones el usuario puede hacer el registro de las demás direcciones del Cliente.
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En la guía Agrupamiento puede ser creado el agrupamiento de clientes de acuerdo con el proceso de creación de agrupamiento
descrito en el Tópico Agrupamiento (PÁG. VErif).
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Guía Indicadores de Desempeño (KPI) están los indicadores de desempeño.

Pueden ser utilizados los indicadores patrones o pueden ser desenvueltos nuevos KPI’s.
En la guía de observaciones el usuario puede lanzar observaciones sobre el Cliente.
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En la guía Aplicaciones puede ser visualizado cuales son los equipamientos que están relacionados al Cliente de acuerdo con el
registro de aplicación.
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En la guía Contactos el usuario puede relacionar los contactos con el Cliente. Estos contactos pueden ser utilizados en la creación
del usuario del sistema, de forma que al crear un usuario y relacionar con un cliente el administrador puede clicar sobre el nombre de la
empresa con el lado derecho del mouse y seleccionar el nombre del contacto que es responsable por el usuario, donde irán ser exhibidos
los contactos relacionados al cliente que tenga sido seleccionado.
Para relacionar el contacto con el cliente clique en el ‘+’ y en seguida presionar F2, son retornadas de la tabla de contactos en la
pantalla de Tablas – Contactos.
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UNIDADES
El registro de las unidades de medidas es realizado a través de esta pantalla. Este registro será utilizado en las pantallas
principales del sistema, como, Orden de Trabajo, Material, Empleado, etc. En esta misma pantalla es posible realizar la conversión de
cualquier unidad por otra. Por ejemplo, Usted dio salida de un galón de 20 litros de óleo lubrificante en su stock, mas fueran utilizados
solamente 5 litros de este galón. Realizando la conversión es posible entrar con el restante de los litros que sobraran en el mismo stock.
Vea abajo algunos ejemplos de unidades y algunas conversiones realizadas:
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HORARIOS PARA ESCALA
Por medio del Engeman es posible crear escalas de trabajo de empleados para calcular horas trabajadas en una OT, descubrir si el
empleado está disponible para el servicio a ser realizado o determinar el horario de escala de algunos equipamientos. Deberán ser
creados primeramente los horarios de estas escalas. Para si montar los horarios el usuario deberá incluir un nombre del horario e incluir
cuáles serán las horas trabajadas en la primera y en la segunda línea. Vea un ejemplo de horario de escala:
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FERIADOS
En esta pantalla deberá ser registrado todos los feriados para ser relacionados a las escalas de trabajo de los empleados.
Relacionando los feriados a la escala de trabajo, el sistema hará el cálculo de las horas disponibles de los empleados, se desconsiderando
los días referentes a los feriados.
Los feriados también podrán ser utilizados con acciones patrones dentro del sistema, para cuando haya un feriado y alguna
programación de mantenimiento el sistema tome las medidas de acuerdo con las configuraciones.
Vea abajo un ejemplo de registro de estés feriados:
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Guía Relaciones/Escala de Trabajo: Por medio de esta guía el usuario puede visualizar y relacionar los feriados con la escala de
trabajo.
Guía Relacionamientos/Sectores Ejecutantes: Puede ser definido para el sector ejecutante la acción que será tomada caso
alguna programación de mantenimiento sea direccionada para esta fecha, donde el sistema puede tratar con la anticipación,
adelantamiento, y hasta mismo la no generación o cancelación de la O.T de acuerdo con la opción definida por el usuario.
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Guía Relaciones/Aplicaciones: Puede ser definido para la aplicación la acción que será tomada caso alguna programación de
mantenimiento sea direccionada para esta fecha, donde el sistema puede tratar con la anticipación, adelanto, y hasta mismo la no
generación o cancelación de la O.T de acuerdo con la opción definida por el usuario.
Guía Sucursales: Por medio de esta guía el administrador puede definir cuales sucursales tendrán acceso al feriado registrado
liberando el mismo por medio de la guía de Sucursales.
El relacionamiento con los ítems es hecho clicando en el ‘+’ y en seguida buscando el registro con F2.
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ÍNDICE FINANCIERO
En esta pantalla serán registrados todas las descripciones y factores de multiplicación referente las monedas a presentadas en el
sistema. Como patrón el sistema a presenta el ‘Real’. Vea otro ejemplo:
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TIPOS DE DOCUMENTOS
En la pantalla de ‘Tipos de Documentos’ serán registrados todos los documentos que podrán ser vinculados la un objeto, como
textos, planillas, diseños, imágenes, etc. para que el usuario consiga acceder determinado utilitario a través de la propia pantalla del
objeto. Por ejemplo, podremos registrar un archivo del Adobe Acrobat en esta pantalla y lo vincular a un determinado equipamiento
registrado en el sistema. Vea ejemplos de algunos archivos:
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MOTIVO DE ATRASO DE OT’s
En esta pantalla deberán ser registrados todos los motivos que serán destacados cuando si haya un atraso en la realización de una
OT. Estas informaciones serán útiles cuando sea necesario extraer algún reporte anual, por ejemplo, para visualización de estos atrasos.
Vea abajo algunos registros de motivos:
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MOTIVO DE CANCELACIÓN DE LAS OT’s
En esta pantalla serán destacados todos los motivos para cancelación de las OT’s. Abajo siguen algunos de estos motivos, mas
queda a criterio de cada usuario destacar cuantos sea necesarios:
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DISEÑOS
El Engeman trabaja con una herramienta de auxilio en la visualización de los objetos, como equipamientos, materiales, etc. Esta
herramienta de ‘Diseño’ posibilita al usuario demostrar en el registro de los equipamientos sus imágenes y definir en cuales áreas están
sus componentes. Sigue abajo todo el proceso para sí conseguir registrar una figura en esta pantalla:
1º Paso:
Inserte un nuevo registro y describa el nombre de la figura principal. Después esto clique en el ícono ‘Importar Imagen’.
Importar Imagen
Procure la imagen a ser inserida en la pantalla. En el ejemplo, haremos un montaje de algunos equipamientos que están alocados
en el sector de producción. Salve y clique en el ícono ‘Definir áreas de diseño . Este ícono posibilitará incluir otras figuras sobre la
figura principal. Marque el área donde será inserida la otra figura y defina un nombre para la misma. Después de definir el nombre clique
en el ícono ‘Importar Imagen’ y busque la figura deseada. Después, basta grabar que automáticamente la figura será fijada sobre la otra.
En el ejemplo abajo fueran definidas dos áreas denominadas ‘Tecelagem’ y ‘Fiação’. Vea el ejemplo:
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Después de termos inserido las figuras en las respectivas áreas, basta solamente clicar en las mismas que serán visualizadas. Caso
sea interesante visualizar las áreas demarcadas clique en el ícono ‘Mostrar mapas das áreas del diseño’ .
Hecho este proceso usted podrá posteriormente vincular estas figuras a los equipamientos o materiales. Basta clicar en el ícono
(Aplicación) o (Materiales) y buscar por los ítems necesarios.
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TABLAS RUTA DE VIAJEN
Las tablas de ruta de viajen son utilizadas para registrar los países, estados, ciudades, distancias entre ciudades y los tipos de
gastos para ser usadas en la montaje de las rutas de viajen. Abajo respectivas
pantallas de registros.
PAÍSES
Para que el usuario Haga el registro de los países utilizados en los registros de
los estados.
ESTADOS
Pantalla para registro de los estados que serán

utilizados para registro de las ciudades.
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CIUDADES
En el registro de ciudades, en la guía de distancias el usuario puede informar la distancia entre las ciudades.
TIPOS DE GASTOS
En esta pantalla debe ser hecho el registro de los gastos que serán
relacionadas a las rutas de viaje.
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CONTACTOS
En esta pantalla son registrados los contactos que serán relacionados

al registro de proveedores y también al registro de clientes.
TRANSACCIÓN STOCK AVANZADO
En la pantalla de transacción son definidas las transacciones de

stock, donde son registradas y definidas las transacciones patrones y
también transacciones que son usadas manualmente.
Para registrar una nueva transacción se sigue los mismos conceptos de registro. En esta pantalla son a presentados el código,
descripción, el tipo de movimiento y el tipo de transacción. Código y descripción serán campos a ser registrados manualmente y los
campos Tipo de Movimiento y Tipo de Transacción del tipo lista para que el usuario puedan definir cuales las mejores opciones. El Tipo de
movimiento representa las acciones que serán ejecutadas en el stock y el Tipo de Transacción representa cuales cantidades del stock
serán actualizadas (Saldo Físico, Cantidad Reservada o Cantidad Bloqueada).
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Después del Registro de las transacciones basta relacionar los patrones en la pantalla de configuraciones generales como muestra
print abajo:
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Después de definidos los movimientos basta aplicar las configuraciones.
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CENTRO DE COSTO
En esta pantalla serán registrados todos los centros de costo mapeados en la empresa por el sector financiero. Recordando que
estos ítems serán definidos por empresa y no por sucursal. Este registro será utilizado en el registro de las aplicaciones y posteriormente
en el lanzamiento de las OT’s para cálculo de los costos generados en los mantenimientos.
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CUENTA CONTABLE
En esta pantalla serán registrados los códigos y descripciones de las cuentas de la empresa para efecto de lanzamiento contables.
Estos datos irán auxiliar en la integración con otros sistemas, permitiendo agregar valores en el proceso contable.
Esta tabla será referenciada en las pantallas de:
w Empleados;
w Requisición de materiales;
w Orden de Trabajo;
w Aplicación del Mantenimiento.
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PRODUCTOS
La tabla ‘Productos’ engloba todos los ítems que son fabricados en la empresa a fin de definir cuál fue la pierda productiva en una
parada de máquina. En esta pantalla deberán ser registrados todos los productos que sufren pierda en el mantenimiento. Estos datos son
lanzados en la OT y el cálculo es realizado cuando si informa el tiempo total de interferencia y el producto. Si el código del producto no
sea especificado en la OT, el cálculo de pierda y costo de la producción será realizado por los valores medios registrados en la relación
producto x aplicación. Esta tabla también es diferenciada por empresa.
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A través del ícono destacado (Ícono de Aplicación) puede ser relacionado el producto registrado con la aplicación. Al clicar en la
opción es abierta la pantalla abajo:
A través de esta pantalla, debe ser buscada la aplicación, la capacidad Productiva por hora y el costo hora, para que de esta forma
posa ser calculada la interferencia por hora en el proceso productivo y posa ser estimado el valor de la interferencia en el caso de parada
del equipamiento en horario de trabajo.
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SECTOR EJECUTANTE
Los sectores ejecutantes serán a presentados en una solicitud de servicio y posteriormente en una OT. Para que sea visualizado en
estas pantallas deberá ser primeramente registrado en esta tabla auxiliar. Vea abajo algunos ejemplos:
En la pantalla de Sector ejecutante el usuario puede acceder a través del ícono de Feriados (Ícono destacado) la pantalla como
muestra abajo:
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A través de esta pantalla pueden ser definidos los feriados y acciones patrones para cada feriado, donde de esta forma caso ocurra
algún mantenimiento para la fecha que tenga algún feriado relacionado y tenga alguna acción, pues esta acción será tratada en la orden
de trabajo.
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TIPOS DE MANTENIMIENTO
Los mantenimientos son diferenciados por tipos. Estos tipos son definidos por el grado de prioridad. Los mantenimientos
correctivos son divididas entre Correctiva planeada (donde el operador detecta algún rompimiento, quiebra, escape, etc. e informe al
encargado que será necesario realizar un mantenimiento de emergencia), Correctiva no planeada (donde será reparado el
equipamiento después de tener acontecido la incidencia), Preventivas (mantenimientos programadas basadas en periodicidad o acúmulo
de valores), Predictivas (Mantenimientos basadas en la análisis que tienden a prevenir las fallas) Detective (Mantenimientos que son
detectadas basadas en el número de incidencias de un equipamiento) y Engeñaría de Mantenimiento (Estudio realizado para verificar
cuales fueran las principales incidencias que acontecieran durante un período en un determinado equipamiento y tentar buscar nuevos
medios para que sea reducido el mantenimiento en el mismo). Estés mantenimientos deberán ser registradas en el Engeman conforme
ejemplo abajo:
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EMPLEADOS – CUALIFICACIONES
Cada empleado pose una cualificación diferente. Algunos posen cursos técnicos, cursos superiores, cursos de operaciones en
determinados equipamientos, etc. Todas estas cualificaciones deberán ser registradas en esta pantalla para que el administrador del
sistema pueda designar determinado empleado al mantenimiento conforme su cualificación. En este caso cabe al administrador saber cuál
profesional está cualificado para ejercer el mantenimiento. Vea abajo algunos ejemplos de algunas cualificaciones:
Para definir cuales empleados están relacionados las cualificaciones destacadas, basta clicar en el ícono (empleados) e incluir los
mismos.
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MOVIMIENTO DE EMPLEADOS
Folgas, vacaciones, atestados, licencias y horas extras son ejemplos de movimiento que los empleados realizan. Es importante en
este registro informar al sistema en cual período determinado empleado sufrirá este movimiento, para que no sea designado ninguna OT
para el mismo. Es importante informar también si el movimiento provocará ausencia o no. En esta pantalla primeramente, definiremos
cuales son estés movimientos. Vea los ejemplos:
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CARGO DE EMPLEADOS
Los cargos de cada empleado deberán ser relacionados en el Engeman para que el administrador tenga opción de alocar un
determinado empleado para ejercer un mantenimiento conforme el cargo que él está actuando. Vea los ejemplos:
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ESCALA DE TRABAJO
Siguiendo la secuencia iniciada al ser registrado los horarios para las escalas y feriados, montaremos ahora las escalas de trabajo a
ser seguidas por los empleados del mantenimiento. Estas escalas deberán ser definidas conforme el patrón de la empresa de forma a
actuar en áreas diferentes. Primeramente deberemos informar una descripción para la escala y la fecha de inicio de la misma. Después
definiremos cuales los horarios que esta escala seguirá a través de la guía ‘Horarios’. Recordando que estés horarios deberán ser
relacionados durante toda la semana trabajada incluido finales de semanas. Vea un ejemplo:
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OBS: Debe siempre si cerrar el ciclo de la semana, comenzado en el Lunes y terminando en el domingo.
Después de que tenemos definido los horarios, definiremos en cual turma esta escala trabajará. Las turmas deberán ser
relacionadas caso la empresa siga un patrón de rotación de turmas, que trabajará un determinado horario esta semana, otro horario en la
semana que viene y otro en la próxima semana, por ejemplo. Caso no sea necesario trabajar con algunas turmas el administrador deberá
solamente registrar una por ser una exigencia del sistema.
Definidos los horarios y las turmas vincularemos entonces los feriados que interferirán en esta escala. Note que todo que estamos
rellenando a partir de ahora fue anteriormente registrado. Para vincular todos os feriados a esta escala de trabajo de una sola vez basta
clicar en el ícono (Incluir todos los feriados). De esta manera el sistema incluirá todos los feriados registrados.
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Hecho todo este proceso está pronta la escala de trabajo citada en el ejemplo como ‘Comercial’. Esta escala será vinculada a los
empleados cuando sean hechos los registros de los mismos. Usted podrá registrar todas las escalas trabajadas en su empresa de una sola
vez para definirlas a los empleados posteriormente. Caso sea interesante visualizar como quedó la estructura de esta escala clique en el
ícono (Distribución de la escala de trabajo), definir el período y clicar en el ícono (Ejecutar). Será mostrada toda la estructura de
la escala en el período especificado.
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REGISTRO DE EMPLEADOS
En esta pantalla tenemos como objetivo registrar todos los empleados que prestarán servicios vueltos para el mantenimiento.
Recuerdo que los empleados no necesariamente deberán ser usuarios del sistema, mas caso sea necesario un mecánico acceder el
Engeman, el administrador deberá regístralo como empleado y usuario. Para registrar un empleado, basta inserir un nuevo registro e
incluir todos los datos referentes al mismo en los respectivos campos. Recordando que algunos campos buscan informaciones en otras
pantallas registradas anteriormente, para eso presione F2 para buscar. Es importante que cada empleado tenga el valor del costo hora y
venta hora destacado para cálculo de horas trabajadas y desempeño, posteriormente. Vea abajo el registro de un empleado totalmente
rehenchido:
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Después el rehenchimiento de estos campos, deberemos relacionar a este empleado la escala de trabajo. Para eso clique en la guía
‘Escala de Trabajo’. El administrador deberá definir una fecha para inicio del trabajo del empleado y buscar la escala y la turma que el
pertenecerá a través de la tecla F2. Vea el ejemplo:
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Después de vinculada la escala y definido todo el registro de este empleado, el administrador podrá también definir para el
empleado cualificaciones y movimiento. Para definir las cualificaciones el administrador deberá clicar en el ícono (Cualificaciones) y
buscar cuales las cualificaciones seria adecuadas a determinado empleado. El mismo deberá ser hecho caso el administrador quiera
registrar el movimiento, bastando clicar en el ícono (Movimiento).
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Capacitaciones
Movimiento
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Caso sea interesante, el administrador podrá aún acrecentar alguna información al respecto del empleado a través de la guía
‘Observaciones’.
MATERIALES – DEPÓSITO
Antes de definir los materiales tendremos primeramente que registrar algunos sub ítems. Uno de estos sub ítems será el depósito
que la empresa tiene. Este registro es simples, exigiendo solamente el código y la descripción de los depósitos. En esta pantalla también
si encuentran algunos íconos que posteriormente serán utilizados por el administrador para control del stock. Vea abajo los ejemplos de
algunos depósitos registrados y la definición de los íconos mencionados:
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(Stock) – Será posible visualizar todos los materiales que están alocados dentro del depósito destacado a través de este ícono. Abajo
print de la pantalla.
(Requisición/ Devolución) – Ícono que posibilita al usuario hacer la requisición y la devolución de materiales dentro del depósito.
Abajo pantalla donde deben ser registradas las informaciones sobre la requisición y también los materiales solicitados. Al lado derecho en
la parte superior del usuario puede también escoger la opción devolución (ícono Azul) para crear la devolución de algún material que fue
solicitado.
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(Lanzamiento de entrada) – ícono que permite lanzar la entrada de materiales nuevos en el depósito.
A través de esta pantalla el usuario puede hacer el lanzamiento de entrada informando datos sobre la entrada del material y los
materiales pertenecientes al lanzamiento. En a lateral izquierda superior el usuario puede utilizar el ícono de devolución (ícono verde)
para crear la devolución de algún material para proveedor.
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(Consumo directo de Materiales) – Este ícono refiere a los materiales que ni llegan a pasar por el stock. Al abrir esta pantalla, todos
os ítems lanzados en la pantalla de Lanzamiento de Entrada serán mostrados, siendo necesario informar solamente el número de las
respectivas OT’s, Centro de Costo y Cuenta Contable. El rehenchimiento de estos dos últimos será automático si estén relacionados en la
OT informada. Al informar el número de la OT, cada lanzamiento de material será constado en el registro de servicios de la respectiva OT
al confirmar la operación.
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(Inventario de materiales) – En este ícono el administrador tendrá la posibilidad de realizar un inventario completo de todos los
materiales inseridos en el depósito.
A través de esta opción hay posibilidad de exportación del inventario para Excel y posteriormente la importación de los datos
actualizados.
Después de lanzamientos de los saldos, de acuerdo con los valores de la pantalla, es actualizada con colores para destacar las
informaciones lanzadas, donde cuando destacado en rojo es debido al saldo físico estar negativo en relación al saldo del sistema, cuando
en azul es debido al saldo físico estar positivo en relación al saldo del sistema y cuando no es destacado es porque el saldo físico está
igual al saldo del sistema.
GRUPO DE MATERIALES
El grupo de materiales es trabajado en el Engeman como si fuese una familia, posibilitando al usuario distinguir a cual grupo un
determinado material pertenece. Estos grupos deberán ser definidos en esta pantalla auxiliar para ser relacionados en el registro de los
materiales. Abajo sigue algunos ejemplos sobre los grupos de materiales:
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CLASE DE MATERIALES
Estas clases serian como los miembros de las familias. Por ejemplo, la clase ‘rodamientos’ es del grupo ‘mecánicos’ y cada uno
tiene su descripción. Esta descripción será definida al ser registrado el material. Veremos abajo algunas clases de materiales y la
definición de algunos campos inclusos en esta pantalla.
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w Tipo de Actualización: Automática (default) o Manual. Si el tipo de actualización es "Automática", el sistema hará la actualización
automática del costo de los materiales de esta clase. Si la opción sea "Manual", el sistema no actualizará el costo al ser registrado una
entrada de material en el stock.
w Tipo de Cálculo: Último Lanzamiento (default) o Media Ponderada. Define el cálculo que el sistema utilizará para la actualización
de los valores de los materiales. Si la opción es "Último Lanzamiento", el costo del material será actualizado con el valor que está siendo
registrado en el lanzamiento de entrada. Si la opción es "Media Ponderada", será realizado el cálculo de valor medio del costo del
material, considerando la cuantidad ya existente en el stock.
w Actualizar Stock: Marque la opción "Actualizar Stock" caso sea necesario que cualquier material de esta clase cambie su saldo en
el stock en el caso de requisición/devolución o lanzamiento de entrada de materiales. Si esta opción no este marcada, el saldo de los
materiales de esta clase no será actualizado.
w Actualizar: Seleccione en el campo "Actualizar" una de las siguientes opciones: "Costo y Valor de Material (Patrón)" o "Solamente
Costo de Material". Para la primera opción, materiales que pertenecieren a esta clase tendrán los campos costo y valor actualizados en
el registro y en el stock. Para la segunda opción, solamente el campo costo será actualizado. Esta opción si torna importante para
materiales que tienen el campo valor actualizado manualmente, en casos en que el material posee un valor de venda, por ejemplo.
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LOCALIZACIÓN DE MATERIALES
En esta pantalla, para que se tenga un mejor control del stock, deberá ser registrada todas las localizaciones de los materiales
dentro de cada depósito. El Administrador deberá registrar corredores, estantería, armarios, gavetas, etc. Vea algunos ejemplos:
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REGISTRO DE MATERIALES
Para si realizar una solicitud de material o la montaje de un kit de materiales, primeramente deberemos registrar los materiales en
el sistema. Para esto inserte un nuevo registro y describa cual material a ser registrado.
Los campos ‘Fecha de última compra’, ‘Valor de última compra’, ‘Cant. de última compra’, ‘Índice financiero’ y ‘Unidad’ encontrados
en la cabecera, serán visualizados al ser lanzado una entrada de este material en el stock. El administrador deberá solamente informar el
grupo y la clase la cual este material pertenece. El deberá informar también cual la unidad de este material y definir cuantas casas
decimales estarán después de la coma (por ejemplo, el metro: 1 metro es igual a 1,00 M, entonces el número de casas decimales es igual
a 2). Es importante el administrador definir también el costo y valor de este material. Recordando que el costo deberá ser siempre el
valor de compra real del material y el valor podrá ser un valor de venta de este material, caso la empresa tenga conseguido un descuento
en la compra. La Fecha de la última actualización también será informada posteriormente por el propio sistema.
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Guía Indicadores de Desempeño (KPI): A través de esta guía el usuario puede visualizar los indicadores.
Guía Observaciones: A través de esta guía el usuario puede lanzar observaciones referentes al material.
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Guía Stock: A través de esta guía puede ser creado el relacionamiento del material con stock donde el mismo puede informar el stock
máximo y stock mínimo, saldo del material, Localización, Fecha de validad, si hay alguna cuantidad bloqueada o reservada cuando está
siendo utilizado stock avanzado de entre otras informaciones disponibles en esta guía.
Guía Stock por sucursal: A través de esta guía el usuario puede acompañar las cantidades del material por sucursal.
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Guía Diseños: A través de esta guía el usuario puede visualizar las imágenes que fueran relacionadas con el material. Para crear el
relacionamiento es necesario acceder la tabla de diseños, lanzar el diseño y relacionar con el material.
Guía Kits del Material: A través de esta guía el usuario puede inserir el material a algún kit.
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Guía Anexos: A través de esta guía pueden ser lanzados documentos en anexo para que los mismos sean almacenados dentro de la
base de datos. Para lanzamiento de anexos basta clicar en el ícono ‘+’ y apuntar por la pantalla de búsqueda donde está el archivo.
Ícono de aplicaciones dentro de la pantalla de materiales para que el usuario pueda relacionar el material con la aplicación.
Ícono de Proveedores donde el usuario puede relacionar el material con los proveedores, informando aún la clasificación del proveedor
en relación al material y el tiempo para suministro.
Ícono para lanzar las requisiciones y devoluciones del material.
Ícono para lanzar las entradas y devoluciones del material al stock.
Ícono de movimiento de materiales, para que puedan ser registradas movimiento manualmente. Este ícono solamente queda
disponible cuando está siendo utilizado el recurso de stock avanzado.
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KIT DE MATERIALES
El Engeman ofrece a los usuarios el montaje de kits de materiales para ser utilizados en mantenimientos frecuentes. En estos kits
podrán ser inclusos cuantos materiales sean necesarios y su montaje es extremamente simples. Vea los ejemplos:
Primeramente insiera un nuevo registro y lo denomine. Después esto, salve e clique en la guía ‘Materiales’. En esta guía, insiera los
materiales que harán parte del kit.
Al inserir los materiales automáticamente será demostrada la unidad relacionada, basta solamente inserir entonces la cantidad de este
material que el sistema calculará el valor total de cada material y en el final de la montaje del kit el valor total del mismo. Estos kits serán
lanzados en las OT’s.
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SOLICITUD DE MATERIALES
Al abrir una solicitud de materiales, el sistema creará un documento

que podrá ser encaminado al depósito para que sea providenciada la
adquisición de los mismos. Este documento podrá ser impreso a través de la
pantalla de edición de reportes.
Al abrir una solicitación, automáticamente será demostrado el status
y la fecha de apertura. Basta al usuario informar el material a ser adquirido,
prever un proveedor, fecha de llegada, fecha de consumo, si necesario, y
acrecentar la cantidad a reponer.
Este proceso es realizado solamente cuando necesario comprar un

determinado material que ocasionalmente tenga si agotado en el momento
de la realización de una OT.
Pantalla de solicitud de múltiplos materiales a través de una

única solicitud de compra.
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Stock avanzado
Movimiento
El sistema permite que el usuario registre movimiento manual. Más, estas deben ser registradas solamente en último caso, ya que
una vez salvas ya actualizan el stock y no pueden más ser editadas ni excluidas. Hay un ícono en la pantalla de Material que filtra
solamente los movimiento del material corriente o por el Menú ‘Registro/ Material/ Stock Avanzado/ Movimiento’ que a presenta todos los
movimiento.
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Stock por Sucursal
En la pantalla de Material hay una guía ‘Stock por Sucursal’ que muestra las cuantidades y costos del stock del material corriente
agrupado por Sucursal o puede ser accedida por el Menú ‘Registro/Material/Stock Avanzado/Stock por Sucursal’ que a presenta el stock
de todos los materiales.
Esta pantalla es solamente para consulta y no puede ser editada.
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Transferencia de materiales
El acceso a la pantalla de Transferencia se da por el Menú ‘Registro/ Material/ Stock Avanzado/ Transferencia de Materiales’.
Existen 3 tipos de transferencias:
 Transferencia de Materiales entre Depósitos de la Misma Sucursal:
Al seleccionar esta opción el usuario deberá informar los campos ‘Depósito de Origen’ y ‘Depósito de Destino’. Antes de salvar es hecha
una verificación para consistir que ambos sean de la misma sucursal. Después registrar los depósitos para transferencia, deberán ser
informados los materiales. Para a presentar todos los materiales, clique en el ícono . El status de la transferencia quedará como
‘Pendiente’ hasta que el lanzamiento tenga sido efectuado. Para concretizar este proceso es necesario clicar en el ícono . Caso la
fecha escogida pertenece a un período que esté Cerrado, esta operación será abortada siendo posible solamente realizarla caso la fecha
sea cambiada. Durante el proceso serán creados movimientos de salida del depósito de origen y de entrada, en el depósito de destino.
Las transacciones respectarán aquellas previamente registradas conforme Figura 4. Durante la transferencia, será verificado si el material
ya existe en el depósito de destino y caso el mismo no exista, será entonces creada una relación con el stock; caso exista, su cantidad
será acrecida al saldo existente y en su costo será calculado conforme costo existente y el costo transferido. Después el proceso, el status
es cambiado para ‘Ejecutado’.
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 Transferencia de Materiales entre Depósitos de Sucursales Diferentes
Al seleccionar esta opción el usuario deberá informar los campos ‘Depósito de Origen’, ‘Sucursal de Origen’, ‘Depósito de Destino’ y
‘Sucursal de Destino’. Antes de grabar es hecha una verificación para consistir que ambos sean de sucursales diferentes. Después
registrar los depósitos y sucursales para transferencia, deberán ser informados los materiales. Para a presentar todos los materiales,
clique en el ícono . El status de la transferencia quedará como ‘Pendiente’ hasta que el lanzamiento tenga sido efectuado. Para
concretizar este proceso es necesario clicar en el ícono . Caso la fecha escogida pertenezca a un período que este Cerrado, esta
operación será abortada siendo posible solamente realizarla caso la fecha sea cambiada. Durante el proceso serán creados movimientos
de salida del depósito de origen y de entrada, en el depósito de destino. Las transacciones respectarán aquellas previamente registradas
conforme Figura 4. Durante la transferencia, será verificado si el material ya existe en el depósito de destino y caso el mismo no exista,
será entonces creada una relación con el stock; caso exista, su cantidad será acrecida al saldo existente y su costo será calculado
conforme costo existente y el costo transferido. Después el proceso, el status es cambiado para ‘Ejecutado’.
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 Transferencia de Depósitos entre Sucursales:
Al seleccionar esta opción el usuario deberá informar los campos ‘Depósito de Origen’, ‘Sucursal de Origen’ y ‘Sucursal de Destino’. Antes
de grabar es hecha una verificación para consistir que ambos sean de sucursales diferentes. En esta opción todos los materiales
pertenecientes al depósito de origen serán copiados para la sucursal de destino, no siendo necesarios les informar para transferencia. El
status de la transferencia quedará como ‘Pendiente’ hasta que el lanzamiento tenga sido efectuado.
Para concretizar este proceso es necesario clicar en el ícono . Caso la fecha escogida pertenezca a un período que este
Cerrado, esta operación será abortada siendo posible solamente realizarla caso la fecha sea cambiada. Durante el proceso serán creados
movimiento de salida del depósito de origen y de entrada, en el depósito de destino. Las transacciones respectarán aquellas previamente
registradas conforme Figura 4.
Durante la transferencia, será verificado si el depósito de origen ya existe en la sucursal de destino (Esta verificación es hecha por
la TAG). Caso no, el sistema emitirá un alerta para que el usuario altere la TAG de un de los Depósitos para continuar.
Caso el Depósito de Origen no exista en la Sucursal de Destino, este será entonces creado y los materiales transferidos. Después
del proceso, el status es cambiado para ‘Ejecutado’ y el depósito de origen quedará invisible, no pudiendo ser excluido por pertenecer a
las tablas de históricos.
Sigue abajo el layout de la pantalla con la opción de transferencia marcada (Figura 13).
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Cierre de Stock
Para realizar el cierre de un stock, se debe informar el Mes y el Año que se desea cerrar. Si la sucursal no es informado, serán cerrados
todos los movimientos de todas las sucursales. Para efectuar el cierre, se debe clicar en el ícono .
Durante el proceso son recorridos todos los movimientos realizadas durante aquel período y al final, se agrupan los materiales por
sucursal, contabilizando sus saldos y calculando el costo medio.
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APLICACIÓN – ESPECIFICACIÓN DE APLICACIÓN
A ejemplo de los grupos de materiales, las especificaciones de las aplicaciones son trabajadas en el Engeman como familias, y
engloban todas las aplicaciones contenidas en la empresa. Recuerdo que el termo ‘Aplicación’, conforme la Abraman (Asociación Brasileña
de Mantenimiento), es todo lo que recibe mantenimiento. Estas especificaciones deberán ser inseridas al ser registradas las aplicaciones,
más primeramente deberán ser registradas en esta pantalla conforme ejemplo abajo:
Todas las especificaciones deberán ser registradas para que no haya ninguna divergencia en el registro de las aplicaciones.
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TIPOS DE APLICACIÓN
Los tipos de aplicaciones son considerados subniveles de las especificaciones. Por ejemplo, usted tiene como especificación
Industrial, y como tipo Motor, la descripción de esta aplicación seria entonces Motor Industrial caldera La. Recordando que esto es
solamente un ejemplo. El administrador deberá verificar cuales las especificaciones y cuales los tipos deberán ser creados. Para si
registrar los tipos de aplicaciones, basta solamente añadir un nuevo registro y acrecentar la descripción.
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LOCALIZACIÓN DE APLICACIONES
Las localizaciones de las aplicaciones deberán ser relacionadas en esta pantalla. Estas localizaciones deberán ser definidas tanto
por áreas cuanto por los equipamientos. Por ejemplo, en su empresa usted tiene un motor que está alojado dentro de un determinado
equipamiento que si encuentra en el sector de producción. En este caso usted deberá registrar como localización ‘Sector de Producción’,
que será la localización del equipamiento y el ‘Equipamiento’, que será la localización del motor.
Vea abajo algunos ejemplos:
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La opción Exclusiva determina si una aplicación será exclusiva de la localización. Si marcada el sistema no permitirá inserir más
de una aplicación en una misma localización.
En la guía Diseños podrán ser acrecentadas todas las figuras referentes a las localizaciones. Este relacionamiento deberá ser
realizado a través del menú Tablas – Diseños.
En la guía Aplicaciónes serán visualizados todos los equipamientos que están en determinada localización. Recordando que esta
relación es hecha a través del registro de las aplicaciones.
En las guías Tipo de aplicaciones y Especificaciones deberán ser informadas, caso sea necesario, cuales los tipos de
aplicaciones y las especificaciones que pertenecerán a aquella localización.
En la guía Especificaciones será informado cual la especificación de la aplicación que será montada en esta posición de localización.
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En la guía Limitar Movimiento será informado la cuantidad de servicios a ser realizados en las aplicaciones pertenecientes a la
localización seleccionada.
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TIPOS DE PUNTO DE CONTROL
Los equipamientos que registran algún valor son considerados en el Engeman como Tipos de punto de control. Estos tipos
varían de empresa, de esta manera será necesario registrar solamente los utilizados en su empresa. Abajo sigue algunos tipos de punto
de control más utilizados:
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MODELO VISUAL
Siguiendo la secuencia de la inclusión de los diseños en el Engeman, montaremos ahora como es creado un modelo visual que será
utilizado posteriormente en un movimiento visual. El modelo visual es el proceso más importante para sí crear un movimiento visual
perfecto. Para crear un modelo visual deberemos primeramente inserir un nuevo registro, definir el código y la descripción y grabar. Para
incluir las figuras el usuario deberá editar la pantalla por el ícono (Editar) y clicar en el ícono (Nueva región) que será visualizado
en el canto derecho de la pantalla abajo de la guía ‘Lista’. En el ejemplo abajo montaremos un chasis de un vehículo. De un clic duplo en
la región que aparece en la pantalla e añada la figura principal. Recuerdo que estas figuras fueran extraídas de la tabla Diseños.
Nuevamente clic en el ícono (Nueva Región) y añada las figuras complementares. En el ejemplo abajo inserimos neumáticos
para el vehículo.
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Antes de grabar, clique en cada figura e insiera en la parte inferior de la pantalla (con un clique duplo del mouse en esta parte) la
localización de la figura en el vehículo y el punto de control a ser seguido. Vea el ejemplo:
Grabe la figura y verifique si en el área derecha de la pantalla los dos puntos demostrados están verdes. Esto significa que el
modelo visual fue montado correctamente. El usuario podrá montar cuantos modelos sean necesarios para controlar los movimientos de
los equipamientos de una manera más práctica.
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REGISTRO DE APLICACIONES
Esta pantalla es la principal del Engeman. En ella serán registradas todas las aplicaciones donde serán realizados los
mantenimientos. Abajo sigue una definición de todos los campos que esta pantalla contiene.
Reducido – Numeración automática del sistema. Al añadir un nuevo registro será generado un número automáticamente.
Sucursal – El usuario podrá definir en cual sucursal la aplicación será registrada utilizando las flechas laterales <>
Código – Código a ser definido por aplicación. Ejemplo: Camión Trucado Baúl (CTB-001).
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Activa – Esta opción marcada define si la aplicación está activa y en pleno funcionamiento. Desmarcada ella no será considerada en los
procesamientos internos del sistema.
Descripción – Definición completa de la aplicación. Local donde serán inseridas todas las especificaciones de la aplicación.
Centro de Costo – Local a si definir cuál será el centro de costo de esta aplicación. Recuerdo que estos centros de costo ya fueran
previamente registrados, de esta manera, basta pesquisar por el F2.
Tipo de documento – Definición de cual tipo de aplicación este equipamiento pertenecerá. Campo de búsqueda tecle F2.
Localización – El usuario deberá pesquisar por el F2 en cual localización esta aplicación pertenecerá.
Unidad Productiva – Caso la aplicación produzca algún ítem, en este campo Será informado cual será la unidad que produce.
Cliente – Este campo si se refiere al cliente que posee la aplicación. Utilizado en el caso donde el departamento de mantenimiento presta
servicios externos.
Proveedor - Fabricante o proveedor de la aplicación.
Fabricante – Caso la aplicación sea un equipamiento, informar el fabricante del mismo.
Especificación – Las especificaciones de cada equipamiento fueran registradas anteriormente, deberán ser buscadas por la tecla F2.
Marca/Modelo – Definición de la marca y del modelo del equipamiento.
Modelo Visual – Modelo ya creado previamente a ser inserido a través de la tecla F2.
Número de Serie – Numeración especificada en el propio equipamiento.
Número del Patrimonio – Numeración a ser especificada por la propia empresa para control interno de sus bienes.
Fecha de la Compra – Fecha de la compra del equipamiento.
Fecha de Instalación – Inserir la fecha que el equipamiento fue instalado en la empresa.
Fecha de la Garantía – Fecha de la garantía del equipamiento.
Tiempo Operacional Día – Definición de las horas a ser trabajadas por día por el equipamiento.
¿Agrupamiento? – Informa si el equipamiento pertenece al agrupamiento para efecto de extracción de reportes.
Puntos Productivos – Utilizados en máquinas donde tendrán dos o más puntos de producción. Ejemplo: una fiadora de una industria de
tejidos donde si recebe la materia bruta de un lado y son producido dos tipos de hilos del otro.
Valor Compra – Valor de la adquisición del equipamiento.
Valor Venda – Valor real de la venda del equipamiento, sin descuentos.
Fecha de la Venda – Fecha que si cerró la negociación del equipamiento.
GUIAS:
Observaciones: En esta guía podrán ser inseridas especificaciones técnicas sobre determinado equipamiento, juntamente con fotos y
alguna observación distinta.
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Agrupamiento: El agrupamiento determina cuales sub ítems pertenecen a los equipamientos o sectores.
Cualquier duda cuanto a la montaje del agrupamiento, la explicación detallada si encuentra en la página XXXX de este manual.
Anexos: El sistema ofrece a los usuarios una guía ‘anexos’ donde podrán ser inclusos archivos compactados (.zip) referente a las
aplicaciones registradas. Bastando solamente clicar en el ícono (Añadir Anexo)
Diseños: Los diseños o figuras deberán ser vinculados las aplicaciones previamente a través de la tabla ‘Diseños’. Podrán ser inseridas
figuras de equipamientos, áreas o sectores. Para inserir estas figuras el usuario deberá acceder la pantalla ‘Diseños’ por el menú Tablas,
crear un nuevo registro (Ver más detalles en el documento ‘Diseños’ de este manual) y clicar en la opción ‘Aplicaciones’. En esta área, a
través del F2, el usuario deberá acrecentar cuales aplicaciones aquella figura hará parte. Automáticamente el diseño será vinculado en el
registro de la aplicación inserida.
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ÍCONOS:
(Costo Agregado) - El costo agregado informa el costo del lucro cesante o costo de interferencia de una aplicación. Su cálculo es
realizado de acuerdo con la relación Productos de la Aplicación, se levando en consideración todo el árbol jerárquico del agrupamiento
dependiente de la aplicación actual.
(Planes) – En este ícono serán realizadas las vinculaciones a los planes, sean ellos, periódicos, fecha específica, acumulativos,
tendencia, eventuales, eventuales/servicios, sin control o eventual cíclica. Este procedimiento podrá ser realizado vinculando varios planes
a una aplicación o vinculando varias aplicaciones a un mismo plan. Haremos este procedimiento por la segunda opción posteriormente en
la pantalla de registro de los planes de mantenimiento.
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(Históricos) – El sistema ofrece tres opciones al usuario para visualizar todo un histórico de la aplicación registrada. Estos históricos
son definidos como Histórico de OT (exhibiendo todas las OT’s abiertas, cerradas o canceladas referente a la aplicación), Histórico de la
Localización de la Aplicación (demostrando donde la aplicación estebe o está en un determinado período) e Histórico del Movimiento de la
Aplicación (mostrando el que fue realizado en esta aplicación, como por ejemplo, una retirada para algún mantenimiento)
(Colecta) – Algunos equipamientos tienen un punto de control donde son colectados valores, sean ellos acumulativos, variables o
eventuales. El Engeman trabaja con una pantalla exclusiva para colectar estos valores. Pegaremos como ejemplo un vehículo donde son
colectados diariamente los kilómetros rodados. Para el usuario efectuar el lanzamiento de estas colectas ele primeramente deberá
registrar el vehículo y definir para el sistema cuál será su punto de control. Para esto clic en el ícono ‘Colecta’ y acceda la opción ‘Punto de
Control Acumulativo’. Será abierta una pantalla donde el usuario deberá definir el tipo de punto de control, la descripción de este punto
de control, la virada del medidor y la unidad a ser colectada.
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Después de definir estos campos, el usuario deberá realizar la primera colecta de este hodómetro. Para esto clic en la guía
‘Colecta’. Clic en el campo ‘Fecha/Hora’ e inserte la fecha de la colecta. En el campo al lado ‘Valor’ inserta el valor de la colecta realizada.
A partir del momento que es inserida la primera colecta el sistema comienza a trazar el histórico del punto de control acumulativo a
través de un gráfico a presentado en el lado derecho de la pantalla.
Para visualizar este gráfico, basta clicar en el ícono (Exhibir Gráfico) localizado en la barra superior de la pantalla. La línea
será visualizada cuando si inserir la próxima colecta. Vea un ejemplo:
Estas colectas generarán OT’s conforme el limite estipulado en la programación. Este procedimiento será visto posteriormente
después del registro de las aplicaciones.
(Documentación) – En este ícono serán incluidos algunos archivos referentes a la aplicación registrada. Recordando que los tipos de
documentos deberán ser previamente registrados en el menú ‘Tablas’.
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(Feriados) – En este ícono el usuario podrá incluir un feriado y definir si en este día será generada una OT o no para esta aplicación.
Basta solamente escoger la ‘Acción’ a presentada en el sistema.
(Escalas de Trabajo)
Manual – Podrá ser lanzada una fecha para que aquella aplicación trabaje conforme las necesidades del usuario. El sistema hace una
consistencia para no permitir que una aplicación este en escala de producción simultáneamente en dos fechas/horas. Esto impide erros de
cálculo de interferencia en duplicidad.
Automática – El programador podrá planear cual la escala de producción deberá ser seguida por el equipamiento, estas escalas deberán
ser previamente montadas en ‘Escala de trabajo de las aplicaciones’ en el menú Registro-Aplicación.
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(Productos) – A través de este ícono serán relacionados los productos que son fabricados por el equipamiento en cuestión. Esta
información calculará la media de la capacidad productiva con respectivos valores para que sean usados en el cálculo de interferencia en
el proceso productivo.
(Materiales) – En este ícono el usuario podrá informar cuales materiales, piezas de reposición o componentes una aplicación tiene.
Es utilizado principalmente en el planeamiento del mantenimiento para calcular el costo del mantenimiento. Es también una manera
rápida de visualización de los materiales utilizados por una aplicación.
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(Movimiento Visual) – Para si realizar un movimiento visual, el usuario primeramente deberá atender los algunos procedimientos.
Son ellos: Crear un modelo visual anteriormente y lo vincular a la aplicación; incluir la aplicación en un agrupamiento; vincular un punto
de control la aplicación; y definir un tipo de punto de control. Caso contrario, al clicar en este ícono, el sistema avisará al usuario de la
siguiente manera:
Estaremos demostrando el proceso de movimiento visual en seguida.
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(Definir indicadores de Desempeño – KPI) – El Engeman permite al usuario crear y definir indicadores de desempeño que
demostrarán a través de medidores o listas los niveles de desempeño de la aplicación. Los cálculos necesarios para sí crear un indicador
serán ejecutados vía SQL. Clic en el botón "Digitar SQL" y digite el comando SQL para que sea efectuado el cálculo. Este comando, en el
caso de los medidores, debe retornar solamente valores agregados, o sea, suma (sum), contaje (count), por fin, números enteros o
reales, positivos o negativos. En el caso de listas, el SQL puede ser digitado libremente, recordando que el nombre de cada columna
puede ser renombrado directamente en el SQL, mejorando la estética en los títulos de las columnas del Grid de la lista.
MOVIMIENTO VISUAL
Primeramente, acceda el menú “Tablas – Diseños”. Insiera una descripción para su figura y clique en el ícono (Importar
imagen). Escoja la imagen que será la base de todas las otras. Clique en grabar.
Pida un Nuevo y repita el proceso para todas las imágenes que desea incluir en la imagen base. Después de terminado este
proceso entre en “Registros – Aplicación – Modelo Visual”.
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Insiera la descripción del modelo visual a ser creado.
Después de esto salve y edite. En seguida clique en este ícono para que sea incluida una figura
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Clique con el botón derecho arriba de esta imagen visualizada en seguida clique en Imagen. Escoja la imagen base que usted creó.
Repita el proceso y añada las otras imágenes creadas.
Defina la localización y el punto de control de cada imagen en la parte inferior de la pantalla. De un clic duplo para inserir estos
ítems. Después de hecho esto, salve y salga de esta pantalla.
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Movimiento Visual
Posteriormente, entre en la pantalla de la Aplicación, registre el modelo visual creado y clic en “Movimiento Visual”. En esta
pantalla usted visualizará el su modelo visual creado y podrá hacer los movimientos necesarios, como descartar una pieza, la retirar para
reparos o retirar ella temporariamente para cambio, por ejemplo.
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Se recuerde que para crear toda el movimiento visual usted debe seguir estos pasos primeramente en la pantalla de la Aplicación:
- Vincular Modelo Visual
- Montar agrupamiento
- Relacionar Punto de Control Acumulativo
- Relacionar Tipo de Punto de Control
Para si controlar todo el movimiento de los componentes de este vehículo, basta el usuario clicar encima de la figura deseada y
arrastrala para las opciones que el sistema a presenta: Temporario, Retirada o descarte, conforme su necesidad. El sistema
automáticamente te proporcionará una ventana donde serán demostradas las opciones de generación de OT. Con estas generaciones el
usuario estará creando en el sistema un histórico de movimiento que ocurriera en aquel equipamiento o vehículo.
Cualquier duda sobre movimiento visual, el usuario podrá entrar en contacto con nuestro soporte técnico a través del e-mail
suporte@engemancompany.con.br.
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PLANES DE MANTENIMIENTO
Los planes de mantenimiento son utilizados en el Engeman para auxiliar el usuario a programar los mantenimientos. Estas
programaciones podrán ser acumulativas, periódicas, por fecha específica, tendencia de variables, eventuales, eventuales/servicios,
eventuales cíclicas o sin control. Explicaremos en el recorrer de este documento para cuales programaciones serán destinados los planes
de mantenimiento
Después dar un Nuevo registro y rehenchir la cabecera con las informaciones que los usuarios irán comprender e identificar de
manera más intuitiva, pasaremos para las opciones abajo, donde serán definidas cuáles serán los detalles del Plan de Mantenimiento.
Sector Ejecutante: cual el sector será responsable por la ejecución de la O.T. Un mismo Plan de Mantenimiento puede ter varios
sectores ejecutantes diferentes;
Aplicación Parada: Cantidad en horas que la aplicación quedará parada, incluyendo las horas necesarias para desligar la aplicación,
realizar el mantenimiento y religar la aplicación, por ejemplo;
Interferencia (horas): cantidad en horas que este mantenimiento afectará el proceso productivo de la empresa;
Interferencia %: cuantidad en porcentaje que este mantenimiento irá afectar el proceso productivo de la empresa;
Ejecución (Horas): cuantidad en horas que la aplicación quedará en estado de mantenimiento;
Ejecución/Día (Hora): Cuantidad de horas que el mantenimiento irá gastar por día, pues un mantenimiento podrá ser realizada en
varios días diferentes, más podemos informar la cuantidad de horas para cada día que la misma irá ser hecha;
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Hora Preferencial: horario para mejor iniciar el mantenimiento de la aplicación. Será utilizado como Hora Programada en la O.T.
Previsión de RH: puede ser por Cargos, Empleados o Cualificaciones:
 Cargos: informar cual cargo efectuará el mantenimiento, la cuantidad de empleados de este cargo, hombre hora total previsto y
su orden de ejecución del mantenimiento

 Empleados: informar cuales los empleados que irán efectuar el mantenimiento, hombre hora total prevista y su orden de
ejecución del mantenimiento;
 Capacitaciones: informado cual la cualificación necesaria para realizar el mantenimiento, así como la cuantidad de empleados
que poseen esta cualificación, hombre hora de los mismos y su orden en la ejecución del mantenimiento:
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Aba Observaciones:
En esta guía informar observaciones pertinentes al Plano de Mantenimiento. Todas las informaciones colocadas en esta guía
aparecerán en la impresión de la Orden de Trabajo:
Aba Diseños:
Caso algún diseño tenga sido vinculado al sector ejecutante del Plan de Mantenimiento en la opción Tabla >> Diseños, este será
visualizado en esta opción:
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1. Programación Periódica
En este manual ya aprendemos en la primera fase de los principios de funcionamiento del Engeman, registrar las aplicaciones, ahora,
pasaremos entonces para la segunda y tercera etapas, registrar los planes y los vincular a las aplicaciones. Vamos primeramente registrar
un plan de mantenimiento, como ejemplo. Crie un nuevo registro y acrescente la descripción de manera que todos los usuario entiendan
cual será la utilidad del plan. Vea el ejemplo:
Insiera por la tecla F2 el tipo de mantenimiento a ser seguido, en este ejemplo usaremos a mantenimiento preventiva. Salve e
insiera en el Grid el sector ejecutante de este plan:
El usuario podrá prever aún cuantas horas de equipamiento parado serán necesarias para realizar este plan, si habrá interferencia
en horas o porcentaje, si el plan será ejecutado en algunas horas o en días y definir una hora preferencial para inicio del servicio. Podrá
aún definir por cargos, cualificaciones o por empleado, cuales profesionales estarán aptos a realizar el plan de mantenimiento. Después
de esta definición, salve el Grid y acceda la opción ‘Procedimientos’. En esta guía, el usuario definirá todo el checklist a ser cumplido por
el ejecutante, aún de prever los servicios que serán hechos, materiales que serán gastos, tiempo para ejecución de cada servicio, etc.
Recordando que estos campos serán solamente previsiones, no siendo necesario ser rehenchidos. Rehenchidos ellos generarán márgenes
para análisis de costo. Vea un ejemplo de rehenchimiento de los procedimientos:
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El sistema automáticamente numera los procedimientos organizando de forma a exhibe perfectamente al ejecutante como será
realizado el servicio. El usuario aún podrá clasificar por niveles de seguranza, limpieza, verificación, etc., todo su checklist utilizando la
tecla (aumentar retroceso). De esta manera cuando el ejecutante verificar el checklist el verá, de una manera bien organizada, como
será ejecutado el servicio.
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El próximo paso, después de tener creado el plan y sus procedimientos, es vincular este plan a las aplicaciones conforme su
programación. Para esto deberemos clicar en el ícono (Aplicación), localizado en la barra superior de la pantalla de planes de
mantenimiento. En este ícono serán a presentadas todas las programaciones que el sistema ofrece. Como creamos un plan semanal para
los tornos, deberemos entonces vincular todos los tornos que recibirán este mantenimiento periódicamente. Entonces la programación a
ser seguida será la periódica.
En esta guía informaremos al sistema cuales aplicaciones recebe este mantenimiento periódico. Para esto inserimos un nuevo
registro y buscamos por la tecla F2 la aplicación. Inserimos también la periodicidad. Recordando que en el Engeman es aconsejable se
trabajar con períodos múltiplos de siete (7), pues hay la posibilidad de si priorizar un plan de mayor periodicidad y si los planes no esten
con períodos coincidentes, esta priorización no funcionará. En el ejemplo, como es un mantenimiento semanal, será incluido un período
de siete días. El próximo ítem a ser incluido será la fecha de último mantenimiento. Esta fecha es el ítem más importante a ser inserido,
pues sin ella el sistema no consigue determinar el período para los próximos mantenimientos. Insiriendo la fecha de último
mantenimiento, el sistema automáticamente mostrará el día de la semana y la fecha del próximo mantenimiento.
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Estos ítems son patrones y deberán ser siempre informados en un mantenimiento periódico. Los demás ítems a presentados
deberán ser registrados cuando si haya la necesidad de si estipular un período para ejecución de este plan. Por ejemplo, en una empresa
de caña de azúcar, en el período de cosecha, algunos equipamientos exigen un mantenimiento en menor tiempo. Y en el Engeman, el
usuario podrá definir un tiempo más específico para que sea realizado determinado mantenimiento.
Caso sea necesario el usuario deberá incluir más aplicaciones para que sea realizada este mantenimiento semanal, bastando
solamente incluir un nuevo registro e informar os campos necesarios.
Un plan podrá ser creado para atender a varios equipamientos. De la misma manera podrán ser creados varios planes que atiendan
solamente uno. Basta siempre el usuario seguir estos pasos: Crear las aplicaciones; crear los planes; definir los procedimientos; y lo
vincular a las aplicaciones.
2. Programación Acumulativa
Para explicar ahora la programación acumulativa criaremos un plan para colectar los kilómetros rodados de un vehículo. De nuevo a la
pantalla de planes de mantenimiento inserimos un nuevo registro. Denominaremos este plan como ‘Plan de Revisión de 5000 km
Camiones’. Definiremos el sector ejecutante y los procedimientos que deberán ser seguidos.
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Después que tenemos definido los procedimientos para este plan, vincularemos las aplicaciones que recibirán el mantenimiento, o
sea, los camiones. Para esto clique en el ícono (Aplicación) y acceda la opción ‘Acumulativas’. Esta guía posibilita al usuario programar
el mantenimiento de los camiones basada en las colectas de kilómetros rodados que deberán ser realizadas diariamente. Para si
extrapolar el límite de kilometraje y ejercer este mantenimiento el usuario deberá rehenchir correctamente todos los campos de esta
guía. Vea abajo un ejemplo:
En el ejemplo fue inserida la aplicación, el límite de alerta, el límite total del plan, la unidad a ser colectada, el tipo de generación de
OT, la acción a ser ejercida y la fecha de último mantenimiento de la aplicación. Con estos datos debidamente rehenchidos se consiguen
realizar a través de las colectas que serán realizadas posteriormente en el mantenimiento de 1500 km en los camiones.
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3. Programación Tendencia de Variables
Pasaremos ahora para la programación de Tendencia de Variables. Criaremos un plan para colectar los valores de temperatura de una
caldera, donde el punto ideal o set point deberá ser 85 grados.
Primeramente criaremos un plan para esta caldera. Denominaremos de ‘Plan Inspección Caldeira’, definiremos el tipo de mantenimiento,
el sector ejecutante y los procedimientos.
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Después de esto vincularemos las aplicaciones a este plan a través del ícono (Aplicación). Acceda la opción Tendencia de
Variables. Vincularemos la caldera al plan recordando que para sí visualizar la misma por la tecla F2 será necesario anteriormente el
usuario vincular un punto de control y estipular el set point de la aplicación. En el ejemplo fue vinculado un termómetro con set point 85
grados. Por este motivo programaremos un límite mayor de 100 grados. Vea el ejemplo:
Nunca si olvide de colocar siempre la fecha de último mantenimiento del equipamiento. Solamente en la programación de tendencia es
que se registra duplamente el mismo equipamiento indicando el valor máximo que si podrá atingir y el valor mínimo. Veremos a seguir la
programación por fecha específica.
4. Programación por Fecha Específica
La programación por fecha específica trabaja cuando el usuario tiene la necesidad de si realizar el mantenimiento siempre en fechas
consideradas rutineras, como un día de la semana en específico. Para demostrar la programación por fecha específica, criaremos un plan
de análisis de vibración. Vea el ejemplo:
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Criado el plan y definido los procedimientos vincularemos las aplicaciones clicando en el ícono . Acceda la opción ‘Fecha
Específica’. En el ejemplo abajo fue definido al sistema que el mantenimiento será realizado en el equipamiento todo lunes a partir del día
07/01/08 especificado por la fecha de último mantenimiento. El usuario podrá definir aún el día, el mes, el año, la semana del año y la
semana del mes.
5. Programación Eventual y Eventual/Servicios
Las programaciones Eventual y Eventual/ Servicios posen la misma definición, siendo que en la segunda son incluidos algunos campos
a más. Después tenemos creados los planes debido a cada programación y estipulado los procedimientos, vincularemos las
programaciones a los equipamientos. Abajo sigue ejemplos de programaciones Eventuales y Eventuales/Servicios, respectivamente:
Eventuales:
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Eventuales/Servicios:
6. Programación Sin Control
La programación sin control es utilizada para mantenimientos que no tienen fecha fija, o sea, un mantenimiento correctivo planeado
donde el usuario podrá utilizar de la programación sin control para establecer procedimientos a que deberán ser seguidos.
7. Programación Eventual/Cíclica
La programación Eventual/Cíclica será utilizada al ser necesario que el mantenimiento en determinados equipamientos sigan un ciclo
de días. Por ejemplo, si un mantenimiento se hace necesario a cada 28 días donde será realizada una manutención, como un cambio de
correa el usuario deberá definir de acuerdo con el material cual será el ciclo a ser seguido, de la siguiente manera:
Con la utilización del material llave hallen 12MM el mantenimiento será hecha con 28 días.
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Con la utilización del material chave halen 10MM el mantenimiento será hecho con 56 días.
Orden de Trabajo.
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Botones disponibles en esta pantalla:
Planeamiento de Servicio: posibilidad de visualizar todo el planeamiento de servicio previamente registrado en el plan de
mantenimiento. También es posible inserir nuevos ítems en el mismo;
Planeamiento de Mano de Obra: posibilidad de visualizar todo el planeamiento de R.H. que es previsto en el plan de
mantenimiento;
Resumo Gerencial: gráfico comparativo sobre la O.T. corriente, con datos de tiempos y costos, previstos y realizados;
Cerrar O.T.: utilizado para realizar el cierre de la Orden de Trabajo, una vez que todas las informaciones de trabajo fueran lanzadas
en la misma;
Cancelación de O.T.: utilizado para cancelar una Orden de Trabajo, una vez que su ejecución no será más posible. Necesario
informar responsable por la cancelación y el motivo del mismo;
Visualizar O.T.: responsable por configurar para el usuario corriente cuales los tipos de Orden de Trabajo el mismo puede
visualizar, solamente abiertas, cerradas, canceladas o Todas. Sugerimos que la opción Todas este seleccionada;
Nivelación de Recurso: cuando utilizado el recurso de Nivelación de Recurso, esta opción es utilizada para visualizar cuales los
recursos de la O.T. fueran nivelados;
Fechas y Status de la O.T.: campo informativo sobre cual situación de la O.T. y cuales usuarios trabajaran en la misma realizando
su apertura y cierre.
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Presione F5 para generación

automática de la numeración
de la O.T.
Los campos de la guía Registro son rehenchidos

conforme necesidad, los campos en AZUL son campos de
rehenchimiento obligatorio, algunos campos son
rehenchidos automáticamente, cuando inserido, por
ejemplo, el Plano de Mantenimiento o Equipamiento.
El campo Tipo de Mantenimiento es rehenchido

automáticamente cuando informado Plan de
Mantenimiento.
Los campos seleccionados (Centro de Costo, Cuenta

Contable, Cliente, Localización), son rehenchidos
automáticamente cuando informado el Equipamiento.
Cuando informado el Sector Ejecutante relacionado al

Plan de Mantenimiento, el rehenchimiento de los campos
seleccionados es automático de acuerdo con el que ya
está definido en el plan de mantenimiento.
 Solicitante: identificación del solicitante de los servicios. Cuando esta O.T. es generada por la pantalla de "Generación de Orden de
Trabajo", basada en un planeamiento, este campo deberá ser nulo
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 Responsable: identificación del empleado responsable por esta O.T.

 Observación: El campo observación puede ser rehenchido durante la creación de la O.T con informaciones adicionales sobre el que
será ejecutado en la referida O.T. Sin embargo, en situaciones en que la O.T. sea generada automáticamente, sea ella por colecta o
pantalla de generación, este campo será rehenchido automáticamente con los parámetros de configuración para su start bien como el
respectivo punto de control. Sin embargo el punto de control solamente será mencionado si la O.T. sea originada de los planes de tipos
acumulativa o de tendencia.
 Solicitud: Si refiere a una descripción genérica o en tópicos por parte del solicitante, sobre el servicio a ser realizado. La solicitud
podrá referir a la ejecución de un plan de mantenimiento, incidencia aparente o servicio necesario. Los detalles del servicio solicitado
pueden ser registrado en el Planeamiento de Servicios. Para formatear este campo (cambiar la fuente o color del texto), clic con el
botón derecho del mouse sobre el campo y escoja la opción "editar". Vea también el tópico configuración de textos.
 Sector ejecutante: Se refiere al departamento que coordinará la ejecución del mantenimiento. Otros departamentos podrán prestar
servicios para la misma solicitación, principalmente en el caso de servicios de oficina o externalizados.
 Plan: al informar el código del plan y el tipo de mantenimiento de la O.T. este vacío, el será automáticamente rehenchido por el tipo
de mantenimiento del plan. Será indagado al usuario si desea rehenchir toda la O.T. con los valores previstos en el plan (Hombre Hora
previsto, tiempo de ejecución, costo de RH y check List del plan). Cuando una O.T. este en el modo de inserción, los registros de
servicio referentes al check List del plan van ser inseridos automáticamente solamente después que el usuario grabar la O.T. Si ella
este en el modo de alteración, los registros serán inseridos inmediatamente. esto ocurre debido a la integridad referencial imposta por
la base de datos, que obliga que la O.T. sea inserida antes de las tablas dependientes de ella.
 Tipo de mantenimiento: si refiere la identificación de un macro servicio. Al ser informado el tipo de mantenimiento y si el campo
"prioridad subjetiva" no este informado aún, el será automáticamente rehenchido por la prioridad registrada en el tipo de
mantenimiento.
 Prioridad: si refiere a la prioridad dada a cada O.T. con la finalidad de nivelar recursos y seleccionar la orden de atendimiento cuando
haya acúmulo de servicios.
 Aplicación: si refiere al punto donde será aplicada el mantenimiento. El mantenimiento podrá ser también aplicada de forma genérica,
como reforma de un hangar o limpieza de la oficina, en este caso, no habrá código de aplicación. Para referenciar este punto, utilice la
descripción de los Servicios Solicitados o Planeamiento de los Servicios. Al ser informada una aplicación, los campos abajo serán
automáticamente rehenchidos. Si Presionando F7 sobre este campo la pantalla de Colecta Acumulativa será abierta (si hay aplicación
informada en el campo). Ya la tecla F8 abre la pantalla de Colecta de Tendencia de Variables.
 Centro de Costo: centro de costo de la aplicación.
 Cuenta Contable: cuenta contable de la aplicación.
 Cliente: Podrá ser usado para clientes externos o internos.
 Localización: local de instalación de la aplicación.
 Plazo entrega (fecha y hora): plazo de entrega de los servicios solicitados.
 Parar aplicación (fecha y hora): previsión de fecha y hora que la aplicación irá parar.
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 Funcionar Aplicación (fecha y hora): previsión de fecha y hora que la aplicación irá funcionar.
 Horas de ejecución por día: Tiempo estimado para ejecución de los servicios por día trabajado. Este valor será usado para
determinar cuántos días serán necesarios para ejecutar los servicios planeados.
 Ejecución prevista (HS): tiempo total previsto para la ejecución de los servicios.
 Hombre Hora Prevista (HS): tiempo de hombre hora previsto para la ejecución de los servicios.
 Interferencia prevista: tiempo previsto que la máquina quedo parada con "interferencia" en el proceso de producción. Informe
también el "% de interferencia" en relación al tiempo parado.
 Costo RH previsto: costo de RH (Recursos Humanos) necesarios para la ejecución de servicios.
 Índice financiero: utilizado para las referencias de costo.
Aba Observación:
En esta aba es informado cualquier observación pertinente a la Orden de Trabajo en cuestión. Contiene campo de texto libre para
digitación y formateo de las informaciones:
Aba Cierre:
Esta guía ofrece al usuario incluir datos de parada de máquina, definir interferencias, destacar los empleados que trabajaran en la
OT y los servicios que fueran realizados:
En el campo arriba de la guía Cierre, es el local donde informamos sobre los datos de parada del equipamiento, como el horario de
parada y vuelta de su funcionamiento, así como los datos de la interferencia en el proceso productivo y también sobre el motivo del
atraso en la ejecución de la O.T., si sea este el caso.
En la guía Empleados, es informado cuales empleados trabajaran en la O.T., siendo que el sistema calculará su valor hora
automático si el mismo tenga sido informado en el registro del empleado, campo Valor Hora.
En la guía Servicios es informado todos os servicios realizados en la ejecución de la Orden de Trabajo, bien como los materiales
utilizados y su cantidad, Kit de Materiales. Es posible también informar una Nueva Localización para la aplicación vinculada a este servicio
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realizado y también informaciones de colectas para estos. Su rehenchimiento automático si da debido al rehenchimiento de los
Procedimientos del Plan de mantenimiento utilizado en la Orden de Trabajo.
Guia de Cierre
Guia Empleados
Guia Servicios
Aba Anexos:
En esta aba es posible anexar cualquier tipo de anexo a la Orden de Trabajo a partir del botón
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Aba Asignatura Digital:
Cuando el Engeman está siendo utilizado en el módulo Mobile, es posible que en los dispositivos móviles sean realizadas
asignaturas e importados para esta guía de las O.T.’s:
El Engeman ofrece a los usuarios cuatro maneras diferentes de generación de Órdenes de Trabajo. Son ellas:
 A través de colectas de valores

 A través de la pantalla de Generación de OT
 A través de una Solicitud de Servicios
 Manualmente a través de la propia pantalla de OT
El Engeman trabaja también con seis modelos patrones de impresión de OT que atienden perfectamente cualquier área de actuación.
Estos modelos deberán ser previamente definidos en el registro de empresas (Ver pág.43) para que sean visualizados posteriormente en
la pantalla de la OT. Demostraremos abajo como son realizadas todas las maneras de generación de Orden de Trabajo:
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GENERACIÓN POR COLECTAS:

El Engeman ofrece tres maneras de si colectar valores. Siendo ellos acumulativos, por tendencia de variables o por eventos. Para si
colectar cualquier, valor el usuario primeramente deberá registrar un equipamiento y lo vincular a un plan de mantenimiento. Después
este proceso será necesario acceder a la pantalla del equipamiento en cuestión y clicar en la opción (Colecta). En este ícono serán
demostrados todos los puntos de control que cada equipamiento sigue. En el ejemplo abajo vincularemos un punto de control acumulativo
a un autobús:
Al acceder la pantalla de colecta el usuario deberá inserir por el menos los campos obligatorios en la guía ‘Lista’ y realizar una
primera colecta en la guía ‘Colecta’.
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Será exhibido también en esta pantalla un gráfico que generará un histórico de las colectas realizadas. Para si visualizar este
gráfico clique en la opción (Exhibir Gráfico).

A partir del momento que las colectas alcancen el límite estipulado en el plan relacionado al equipamiento el sistema
automáticamente generará un aviso informando que el límite del plan fue extrapolado y deberá ser abierta una OT para ser realizada el
mantenimiento:
Señale esta opción y confirme la

operación
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Será generada una OT automáticamente que podrá o no ser visualizada por el usuario bastando solamente solicitar al sistema para
visualizarla y escoger el modelo a ser impreso:
De la misma forma que fue realizada la generación de la OT acumulativa representada en el ejemplo arriba, deberá ser realizada la
colecta de tendencia de variables. Más al si vincular el equipamiento al punto de control, deberá ser descritas algunas informaciones a
más. Vea un ejemplo:
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El campo ‘Set Point’ es obligatorio porque define cual el punto ideal para la variación de la tendencia.
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La manera de si colectar es idéntica a la colecta acumulativa, tiendo como diferencia la cuantidad mayor y la menor que fueran
especificadas en la vinculación del plan. Caso si exceda algún límite estipulado será generado también un aviso de generación O.T
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Los eventos son colectados a través de las OT’s que son generadas. Si el usuario definir al sistema que fueran colectados tres
eventos de accionamiento lento y tenga algún plan que extrapole estos dos eventos será generado un aviso informando la generación de
OT:
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PANTALLA DE GENERACIÓN DE OT:

Los ejemplos arriba atienden solamente programaciones acumulativas. Para si generar las OT’s periódicas el usuario deberá
acceder la pantalla ‘Generación de OT’ a través del menú Processos:
El usuario tendrá la posibilidad de generar las OT’s en modo simulado para que sean verificados algunos detalles. Para esto basta
clicar en el botón ‘Simulado’ y si desear el usuario podrá también generar estas mismas OT’s en un archivo auxiliar, no incluyendo las
mismas en el base de datos del sistema. Para esto clique en la opción ‘Usar Archivo Auxiliar’. Vea un ejemplo de cómo quedará la pantalla
de generación de OT:
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Botones ‘Simular’ y ‘Usar

Archivo Auxiliar’
El usuario aún tendrá la opción de informar al sistema para ‘Priorizar’ los mantenimientos de mayor período, especificar cuáles las
‘Horas’ preferenciales definidas en los planes y ‘Cancelar’ o ‘No Generar’ las OT’s con planes de menor período. Después realizado el
proceso en los botones arriba, el usuario deberá incluir una fecha de generación y podrá aún filtrar cualquier información que desear.
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Después de todo el proceso definido basta clicar en el ícono (Generar OT) que serán generadas simuladamente todas las OT’s
que están dentro del período informado. Para que sean generadas nuevamente en modo real, el usuario deberá desmarcar las opciones
de ‘Simular’ y ‘Usar Archivo Auxiliar’ y clicar en el ícono ‘Generar OT’ nuevamente.
Para si visualizar la OT generada basta dar un clique duplo encima del código que automáticamente será abierta la pantalla de
registro de la misma.
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Solicitud de Servicios
La solicitud de servicios tiene como objetivo crear un dispositivo de control de las solicitudes antes de la generación efectiva de
una orden de trabajo.
Una solicitud puede generar varias O.T.’s, de acuerdo con la complexidad del servicio solicitado.
El rehenchimiento de los campos es más simplificado que una O.T., conforme la visión del solicitante, que no necesita comprender
todas las etapas que un documento de orden de trabajo debe tener.
Para utilizar la solitud de servicio, todo usuario deberá asociar el su login a un empleado de la empresa corriente.
Muchas operaciones de esta pantalla están restrictas a las permisiones concedidas al usuario corriente. Consulte la pantalla de
registro de usuario y verifique cuáles son sus permisos de operación sobre Registros/Solicitud de Servicios.
Ciclo: Solicitud - Orden de Trabajo - Aprobación Solicitante
w El solicitante hace la solicitud.
w El responsable consulta solicitudes en abierto no evaluadas y aprueba la ejecución del servicio, generando una o más O.T.
programadas, o cancea la solicitud, informando el motivo.
w Las O.T. generadas son realizadas por los varios sectores envueltos. El solicitante, a cualquier momento, podrá acompañar el
desenvolver de los servicios, visualizando las O.T., bien como el su status y etapa de ejecución.
w Cuando todas las O.T. referentes a una solicitud son concluidas, el status de la solicitud se torna concluido.
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w El solicitante consulta las solicitudes concluidas y aprueba o no el servicio realizado.

Una solitud de servicio puede asumir los siguientes status:
Status Significado
Abierta No Evaluada Cuando una nueva solicitud es creada y aún no existe

ninguna O.T. asociada a ella.
Abierta Aprobada Cuando una solicitud existente es aprobada por el

responsable y fueran generadas una o más O.T. para esta
solicitud.
Cancelada Cuando una solicitud existente es reprobada por el

responsable. En este caso, habrá el motivo de la
cancelación de esta solicitud.
Concluida No Cuando no existen más O.T. abiertas para esta solicitud,

Aprobada ella estará concluida, más aún no fue evaluada por el
solicitante para verificar si el servicio requerido atendió a
sus expectativas.
Concluida Aprobada Cuando el solicitante aprueba el servicio realizado.

por el Solicitante
Concluida Reprobada Cuando el solicitante reprueba el servicio realizado. En este

por el Solicitante caso, el deberá informar la justificativa de su reprobación.
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FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA DE SOLICITUD DE SERVIÇOS
Insertando una nueva solicitud:
Esta operación solo será posible si el usuario tiene el privilegio de inserir la Solicitud. Consulte la pantalla de permisos del usuario
para mayores detalles.
Clic en el botón NUEVA SOLICITUD. Describa el servicio solicitado, informe la prioridad, aplicación y demás campos necesarios.
Vea que solamente la descripción de la solicitud y el código de la sucursal son obligatorios. Observe también que, al informar la
aplicación, el campo sucursal, centro de costo y cliente serán automáticamente rehenchidos de acuerdo con el registro de esta aplicación
y serán bloqueados.
Si puede evaluar una Solicitud conforme los datos rehenchidos en las Tablas de Quesitos de Evaluación y Notas de los requesitos
en las Configuraciones Generales de la Solicitud de Servicio. Clique en el botón grabar para salvar sus informaciones. En este modo de
operación, es posible la inclusión de varias solicitaciones. Para inserir otra solicitud, sin abandonar esta pantalla, clique en "inserir" y
prosiga los pasos descritos anteriormente.
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Para retornar a la pantalla de consulta de solicitudes, desmarque modo de inclusión, clicando en el mismo botón para entrar en
este modo.
Aprobando una solicitud:
La operación de aprobación de una solicitud consiste en generar una o mas O.T. para la solicitud corriente. Para esto, clique sobre
el ícono "Aprobar y Generar O.T." . Una pantalla semejante a la pantalla de registro de O.T. será abierta con los campos de la solicitud
previamente rehenchidos. Cualquier campo de esta pantalla podrá ser cambiado. Informe los campos necesarios para que la O.T. pueda
ser emitida y presione Grabar. Después grabar la O.T. usted podrá inserir registro(s) de servicio(s) y registro(s) de empleado(s). Para
retornar a la pantalla de solicitud cierre la pantalla de O.T. o alterne la pantalla utilizando F12. Marque la caja de verificación "Usar
numeración de correctivas" para que el sistema insiera la nueva O.T. dentro del intervalo de correctivas y no en el de preventivas
(patrón).
Cancelando una solicitud:
Si el responsable juzgar que una solicitud no procede o que haya algún motivo que evite su realización, él deberá clicar en el botón
"Cancelar Solicitud" e informar el motivo del cancelación. No será permitido registrar la cancelación de la S.S. si no haya un motivo.
Aba Resumo:
En esta aba es posible verificar como está el andamiento de la Solicitud de Servicio, como cual usuario el reconoció, cual usuario
canceló, etc.:
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Aba O.T.’ s:
Para visualizar las O.T. relacionadas a una solicitación, clique con el botón derecho del mouse sobre el número de la solicitud en la
pantalla en forma de árbol jerárquica y seleccione la opción "Exhibir O.T.". Solamente solicitudes con status abierta aprobada o concluida
podrán ter las O.T. visualizadas. Esta operación crea un subárbol a la O.T. con todos los detalles más importantes, como fecha de inicio y
término corrientes, status, etc. Para abrir la pantalla de registro de la O.T. corriente, clic con el botón derecho del mouse sobre la O.T. y
presione "Abrir Pantalla de la O.T.".
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Para efectuar nuevas consultas con filtros diferentes, salga del modo filtro, clicando en el mismo botón utilizado para entrar en
este modo.
Aba Evaluación de Servicios:
En esta aba es posible realizar evaluación de como fue el servicio de la O.T. que fue abierta a partir de la Solicitud de Servicio.
Para verificar como es hecha esta configuración, favor verificar el ítem Configuraciones Generales >> Solicitud de Servicio.
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En esta pantalla contiene el botón de Concluir Aprobación , que deberá ser presionado cuando la evaluación del servicio sea
concluida
Reconocimiento de Nuevas Solicitudes
La pantalla de alarme exhibe, agrupando por sucursal, las solicitudes no reconocidas (solicitudes que fueran generadas
recientemente). Siempre que una nueva solicitud es generada, la misma es inserida con el status "No reconocida". Esto significa que
ellas fueran generadas, entretanto no obtuvieran reconocimiento del departamento de mantenimiento.
Para realizar esta configuración, observar el ítem Preferencias de Usuario >> Solicitud de Servicios.
w Para reconocer una solicitud, la seleccione y clique en la caja de verificación al lado de la fecha.
w Para verificar los detalles de la solicitud, como número y solicitante, clique en el botón '+' al lado de la caja de verificación.
w Para reconocer todas las solicitudes, clique en el botón "Reconocer todas"
w Para imprimir la solicitud corriente, clique en el botón "Imprimir"
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Una solicitud será automáticamente reconocida cuando un empleado APROBAR o CANCELAR la solicitud por la pantalla de solitud de
servicio.
Pesquisa Solicitud de Servicio
Fornece un medio rápido y práctico para localizar las Solicitudes de Servicio.
Esta pantalla posee un recurso para filtrar las solicitudes de servicios.

Este filtro fornece una manera flexible de localización, reduce el número de líneas de procura, agilizando la consulta.
El filtro puede ser hecho solamente por el status de la solicitud de servicio.
Para un resultado más complexo basta rehenchir los otros campos.
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GENERACIÓN DE OT MANUAL:
Para si generar la OT manualmente el usuario deberá acceder la pantalla de Orden de Trabajo a través del menú Registro. Será
abierta una pantalla nueva, en blanco, para que sean inseridos los datos. Para inserción de datos, primeramente si debe clicar en
el ícono (Nuevo Registro) y siempre Presionar F5. Pues de esta manera será siempre seguida la numeración secuencial de las
numeraciones ya existentes en el sistema. Caso el usuario digite un número bien superior a la numeración actual y grabar el
registro del sistema continuará a partir del número inserido, dejando así la numeración falla. Este medio de generación de OT
manual, como el propio nombre dice, debe ser registrada manualmente insiriendo todos los datos necesarios para impresión:
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IMPRESIÓN DE ORDEN DE TRABAJO:
La impresión de las OT’s será realizada por el ícono (Imprimir OT) accedido en el menú de la pantalla de OT. En el deberá estar
previamente registrados los modelos patrones que el Engeman ofrece. Usualmente utilizamos el modelo 0501 – Modelo de Orden de
Trabajo Única para impresión de OT’s correctivas y el modelo 0506 – Modelo de Orden de Trabajo Única (con procedimientos) para
impresión de OT’s preventivas. Veremos primeramente un modelo de OT correctiva:
Este modelo fue creado para atender directamente los empleados que trabajan directamente con los mantenimientos; mecánicos,
electricistas, etc. Para que los mismos puedan inserir todos los procedimientos realizados, materiales utilizados y empleados que
ejecutaran el servicio. Después de realizado el servicio el empleado devolverá este documento al responsable por el sistema que
alimentará el sistema con los datos informados. Veremos ahora como es el modelo de OT preventiva:
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Este modelo demuestra los procedimientos que fueran elaborados en los planes de mantenimiento juntamente con las
informaciones que fueran inclusas en el mismo.
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CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO:

Después de ser realizado el proceso de apertura y devolución de la OT por el sector de mantenimiento, el responsable por el
sistema deberá acceder la pantalla de OT nuevamente, presionar F2 y buscar por las OT’s abiertas, la numeración de la misma que si
desea realizar el cierre. Pesquise el número y de un clic duplo en el código de la OT para que sea abierta la pantalla de registro de la
misma.
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Abierta la pantalla de registro, acceda la guía ‘Cierre’. Esta guía ofrece al usuario incluir datos de parada de máquina, definir
interferencias, destacar los empleados que trabajaran en la OT y los servicios que fueran realizados:
Guia de Cierre
Guia Empleados
Guia Servicios
Después de ter inserido todos los datos en las guias de cierre, el usuario deberá fechar la OT clicando en el ícono (Cerrar OT).
De esta manera será generado automáticamente del mantenimiento realizada en el equipamiento. Histórico este que podrá ser
visualizado en el próximo tópico a ser pasado; Editor de Reportes.
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Flujo de Aprobación
Cabecera
Activo: Campo bloqueado que será rehenchido a partir de un botón para Activar el Flujo. Este campo define si el Flujo está activo para
uso en Órdenes de Trabajo y Solicitudes de Servicio;
Tipo: Define si el Flujo deberá ser de Orden de Trabajo o Solicitud de Servicio (cuando el usuario pesquisar por Flujo de Aprobación en la
pantalla de Registro de Planes de Mantenimiento, solo serán exhibidos Flujos de Orden de Trabajo, el mismo ocurre cuando hay
generación de O.T. Manual, o sea, serán exhibidos solamente flujos de OT y cuando una S.S sea generada de manera manual serán
exhibidos para seleccionar solamente Flujos de S.S.);
Código: Código para definir el Flujo (su máscara puede ser definida en las máscaras de código del sistema);
Descripción: Descripción para definir el Flujo. Ex.: Flujo de OT, Flujo de SS, etc.;
Tiene Aprobador Superior: Cuando marcada, esta opción deshabilita la utilización de Secuencia Obligatoria y Considerar Todos los
Involucrados y, para que sea posible activar el Flujo, es necesario definir un de los Aprobadores como Superior;
Secuencia Obligatoria: Cuando marcada, esta opción exige que el Flujo sea aprobado segundo la orden definida en la guía
“Aprobadores”;
Considerar Todos os Involucrados: Cuando marcada, esta opción, para que un Flujo de O.T./S.S. sea aprobado, todos os Aprobadores
deben tener aprobado el Flujo. Caso un Aprobador repruebe, el Flujo quedará reprobado, aguardando que el Responsable por los Flujos
(definido en las configuraciones de Flujo en el registro de la Empresa) reinicie el Flujo
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Guia Aprobadores
Activo: opción de activar o desactivar un determinado aprobador.

Orden: define la orden en que deberá ser realizada la aprobación (primero el de orden 1, a seguir el de orden 2, etc.). Esta guía contiene’
todos los Aprobadores del Flujo en cuestión. En ella, solo es posible informar un aprobador por registro, ejemplo: no es posible informar
un Usuario y un Cargo en la misma “línea” y ni el mismo Aprobador por Flujo (ex.: el mismo Usuario dos veces). Por lo tanto o si define
un ‘usuario’, o un ‘cargo’ o un ‘sector ejecutante’. Solo es posible existir solamente un Aprobador Superior y este solo podrá ser definido
cuando, en el Flujo, la opción Ter Aprobador Superior este habilitada. El Tiempo para Aprobación (h) consiste en el tiempo en que el
Aprobador tiene antes que los Alarmes de O.T./S.S. Pendientes de Aprobación sean exhibidos, después del Flujo ter sido informado en la
O.T./S.S.
Cuando la opción Tiene Aprobador Superior este marcada, no será posible definir el Flujo como Secuencia Obligatoria ni Considerar Todos
los involucrados.
Cuando Considerar Todos os involucrados este marcado, el campo Tiene Aprobador Superior no podrá ser marcado y será deshabilitado;
Con Secuencia Obligatoria informada, el campo Considerar Todos os Involucrados será marcado automáticamente y Tiene Aprobador
Superior será deshabilitado.
Cuando si tratar de un Cargo como Aprobador, en la búsqueda, serán listados solamente aquellos Cargos que son de empleados que
están vinculados a usuario. El mismo ocurre para cuando sea Sector Ejecutante, solamente los Sectores de empleados vinculados a
usuario del sistema. Este relacionamiento si torna necesario debido al facto del envió de e-mails, que es hecho para los e-mails
informados en el registro de usuario
Guia E-mails Adicionales para Envió
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Opción de registrar todos los e-mails adicionales que deberán ser notificados cuando una O.T./S.S. es registrada con Flujo, tiene Flujo
cambiado o reiniciado. Los e-mails a ser informados en esta opción, son provenientes de la pantalla accedida por el menú Tablas
>>Contacto.
ATENCIÓN! Para activar el Flujo debe haber al menos al usuario activo, más cuando la opción Tiene Aprobador Superior
este marcada, el Aprobador Superior debe estar activo
Plan de Mantenimiento
Cuando el Flujo es activado, un campo llamado Flujo de Aprobación (tipo búsqueda) es a presentado en la guía Sectores Ejecutantes y es
obligatorio. La indicación del Flujo en esta pantalla si torna necesaria cuando Ordenes de Trabajo sea generada de forma automática, a
través de la pantalla de Generación de O.T. Este campo no tiene cualquier influencia para Solicitudes de Servicio.
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Generación de Ordenes de Trabajo

Cuando el Flujo de O.T. este activo, las O.T.’ s generadas automáticamente a través de un plan serán creadas con el Flujo
informado en el Campo Flujo de Aprobación informado en la pantalla del Plan de Mantenimiento x Sector Ejecutante y los e-mails serán
debidamente encaminados. Caso el Flujo no este informado, las O.T. Serán creadas, más bloqueadas, hasta que un Flujo les sea
informado. En este caso, los e-mails serán enviados solamente para el Usuario/Grupo Responsable por los Flujos (informado en la
pantalla de Registro de Empresa).
Orden de Trabajo
En campo ‘Status’ patrón de la pantalla de O.T. sofrió modificaciones con la implementación del Flujo de Aprobación. Cuando este este
activo en la Empresa, los Status de la O.T. pasan a ser Abierta \ Bloqueada, Abierta \ Pendiente, Abierta \ Aprobada, Abierta \ Reprobada,
Cancelada \ Aprobada, Cancelada \ Reprobada y Cerrada \ Aprobada.
 Abierta \ Bloqueada
Cuando la O.T. no tiene un Flujo informado.

 Abierta \ Pendiente
Cuando todos los Aprobadores están pendientes, independiente de Aprobador Superior, Secuencia Obligatoria o Considerar Todos
los Involucrados;
Sin Aprobador Superior, Considerar Todos los Involucrados marcado y algunos Aprobadores aún Pendiente.
 Abierta \ Aprobada
Cuando existe Aprobador Superior y el mismo tenga aprobado el Flujo;

Sin Aprobador Superior, sin Secuencia Obligatoria, sin Considerar todos os involucrados y al menos una aprobación.
 Abierta \ Reprobada
Cuando cualquier Aprobador tenga reprobado el Flujo, independiente de Aprobador Superior, Secuencia Obligatoria o Considerar
Todos los Involucrados.
 Cancelada \ Aprobada
Cuando el Flujo de la O.T. es aprobado y, en seguida, la misma sea cancelada por el proceso normal del sistema.
 Cancelada \ Reprobada
Cuando el Flujo de la O.T. es reprobado y, en seguida, la misma fue cancelada por el proceso normal del sistema;
Cuando la O.T. es cancelada antes mismo de tener su Flujo aprobado o reprobado.
 Cerrada \ Aprobada
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Cuando la O.T. ya fue Aprobada por Flujo y cerrada por el sistema.

En esta pantalla, fue creada una guía (Flujo de Aprobación) para acompañamiento de este proceso. La exhibición de los datos del Flujo
será de acuerdo con el control y datos existentes en la pantalla de Registro de Flujo. Ex.: Cuando el Aprobador Superior existir en el Flujo,
la Secuencia Obligatoria no existirá y no habrá la necesidad de Considerar Todos os Involucrados.
Campos adicionales:
 Secuencia Obligatoria: informa si el flujo es o no con secuencia obligatoria.
 Considera todos los involucrados: informa si el flujo deberá considerar o no todos los involucrados.
 Flujo: a presenta el CÓDIGO y la DESCRIPCIÓN del flujo relacionado a la OT.
 Aprobador: a presenta el (los) nombre (s) del (os) aprobador (es) del flujo relacionado a la OT.
 Status: Posibles valores >> Pendiente, Aprobada o Reprobada;
 Fecha: Fecha en que el Aprobador Aprobó o Reprobó el Flujo;
 Aprobador superior: campo tipo lista (Si y No) informando si el aprobador es o no el superior.
 Fecha Limite: Este campo exhibe hasta cuando el Aprobador tiene que Aprobar/Reprobar la O.T. Antes que el alarme de
Pendientes sea exhibido. Su valor es la fecha en que el Flujo fue añadido a la O.T. + el Tiempo para Aprobación informado en la
Guia ‘Aprobadores’ de la pantalla de Registro del Flujos;
 Motivo Reprobación: Solo tendrá alguna información cuando el Aprobador en cuestión reprobar un Flujo, siendo obligatorio en la
reprobación;
 Observación: Este campo solo será rehenchido también en el momento de la reprobación, mas no es obligatorio.
Existen, aún en esta guía, algunas opciones de control de Flujo. Los accesos a estas opciones deben ser configurados en Archivo >>
Registro de Usuario >> Guia Control de Acceso >> Registros >> Orden de Trabajo >> Guia Flujo de Aprobación
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 Añadir Flujo: Permite al usuario que posee permisión y al usuario Responsable por los Flujos de la Empresa, informar un Flujo a la
O.T.;
 Eliminar Flujo: Permite al usuario que posee permisión y al usuario Responsable por los Flujos de la Empresa, excluir el Flujo de la
O.T., mas solamente cuando ella este en el Status Abierta \ Pendiente;
 Cambiar Flujo: Permite al usuario que posee permiso y al usuario Responsable por los Flujos de la Empresa, cambiar el Flujo de la
O.T., mas solamente cuando ella este con Status Abierta \ Pendiente o Abierta \ Reprobada;
 Reiniciar Flujo: Esta opción solo está disponible para el usuario Responsable por los Flujos de la Empresa y para el Aprobador
Superior del Flujo caso este exista. Cuando el Flujo es reiniciado el Status de todos los Aprobadores retornan para Pendiente, la
Fecha es vuelta a 0 y la Fecha Limite es recalculada; En todas estas opciones, los e-mails son debidamente enviados.
¡IMPORTANTE! Cuando el Flujo de Aprobación este activo, las Ordenes de Trabajo solo podrán ser editadas por el
Responsable por los Flujos de la Empresa y Aprobador Superior (cuando existir), desde que no exista ninguna aprobación.
Solicitud de Servicio
El Status patrón de la S.S. no fue cambiado, más un Status adicional fue añadido a la pantalla, Status por Flujo, para determinar el
andamiento del Flujo. Son ellos:
 Abierta no Evaluada - Bloqueada
Cuando la S.S. no tiene un Flujo informado.

 Abierta no Evaluada - Pendiente
Cuando todos los Aprobadores estén pendientes, independiente de Aprobador Superior, Secuencia Obligatoria o Considerar Todos
os involucrados;
Sin Aprobador Superior, Considerar Todos los Involucrados marcado y algún Aprobador aún Pendiente.
 Abierta no Evaluada - Aprobada
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Cuando existe Aprobador Superior y el mismo tenga aprobado el Flujo;

Sin Aprobador Superior, sin Secuencia Obligatoria, sin Considerar todos los Involucrados y al menos una aprobación.
 Cancelada - Aprobada
Cuando el Flujo de la S.S. es aprobado y, en seguida, la misma fue cancelada por el proceso normal del sistema.
 Cancelada - Reprobada
Cuando el Flujo de la S.S. es reprobado y, en seguida, la misma fue cancelada por el proceso normal del sistema;
 Cuando la S.S. es cancelada antes mismo de ter su Flujo aprobado o reprobado.
En la pantalla de SOLICITUD DE SERVIÇOS, fue creada una guía (Flujo de Aprobación) para acompañamiento de este proceso. La
exhibición de los datos del Flujo será de acuerdo con el control y datos existentes en la pantalla de Registro de Flujo. Ex.: Cuando el
Aprobador Superior existir en el Flujo, la Secuencia Obligatoria no existirá y no habrá la necesidad de Considerar Todos los Involucrados.
Campos adicionales:
 Secuencia Obligatoria: informa si el flujo es o no con secuencia obligatoria.
 Considera todos los involucrados: informa si el flujo deberá considerar o no todos los Involucrados.
 Flujo: a presenta el CÓDIGO y la DESCRIPCIÓN del flujo relacionado la SS.
 Aprobador: a presenta el(los) nombre(s) del(os) aprobador(es) del flujo relacionado a la OT.
 Status: Posibles valores >> Pendiente, Aprobada o Reprobada;
 Fecha: Fecha en que el Aprobador Apruebo o Repruebo el Flujo;
 Aprobador superior: campo tipo lista (Si y No) informando si el aprobador es o no el superior.
 Fecha Limite: Este campo exhibe hasta cuando el Aprobador tiene que Aprobar/Reprobar la S.S. Antes que el alarme de
Pendientes sea exhibido. Su valor es la fecha en que el Flujo fue añadido a la S.S. + el Tiempo para Aprobación informado en el
Aprobador del Registro del Flujo;
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 Motivo Reprobación: Solo tendrá alguna información cuando el Aprobador en cuestión reprobar un Flujo, siendo obligatorio en
la reprobación;
 Observación: Este campo solo será rehenchido también en el momento de la reprobación, mas no es obligatorio.
Existen, aún en esta guía, algunas opciones de control de Flujo. Los accesos a estas opciones deben ser configurados en Archivo >>
Registro de Usuario >> Guia Control de Acceso >> Registros >> Solicitud de Servicio >> Guia Flujo de Aprobación:
 Añadir Flujo: Permite al usuario que tiene permisión y al usuario Responsable por los Flujos de la Empresa, informar un Flujo a la
S.S.;
 Excluir Flujo: Permite al usuario que tiene permisión y al usuario responsable por los Flujos de la Empresa, excluir el Flujo de la
S.S., mas solamente cuando ella este en el Status Abierta \ Pendiente;
 Cambiar Flujo: Permite al usuario que tenga permiso y al usuario responsable por los Flujos de la Empresa, cambiar el Flujo de la
S.S., mas solamente cuando ella este con Status Abierta \ Pendiente o Abierta \ Reprobada;
 Reiniciar Flujo: Esta opción solo está disponible para el usuario responsable por los Flujos de la Empresa y para el Aprobador
Superior del Flujo caso este exista. Cuando el Flujo es reiniciado el Status de todos los Aprobadores retornan para Pendiente, la
fecha vuelve en cero y la Fecha Limite es recalculada;
En todas estas opciones, los e-mails son debidamente enviados.

¡IMPORTANTE! Cuando el Flujo de Aprobación este activo, las Solicitudes de Servicio solo podrán ser editadas por el
Responsable por los Flujos de la Empresa y Aprobador Superior (cuando existir), desde que no exista ninguna aprobación.
Liberar O.T.s/S.S.s Bloqueadas

En esta pantalla, será posible Liberar O.T.s/S.S.s Bloqueadas por no tener el Flujo indicado cuando fueran generadas. El acceso a está
pantalla si da por el botón Liberar O.T./S.S Bloqueadas que está disponible en la barra de herramientas de las pantallas de Orden de
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Trabajo, Solicitud de Servicio e Inserir Correctivas. Para aplicar un único filtro a varios registros, basta seleccionalos (utilizando el chech),
seleccionar el Flujo y clicar en el botón Vincular O.T./S.S. y Flujo
Liberación de Órdenes de Trabajo Bloqueadas

- La izquierda a presenta una lista de todas las OT’ s disponibles para desbloqueo.
- La derecha a presenta la SOLICITUD, la APLICACIÓN, el SECTOR EJECUTANTE, el PLAN DE MANTENIMIENTO, el TIPO DE
MANTENIMIENTO, la FECHA PROGRAMADA y la PRIORIDAD de la respectiva OT en destaque.
- Abajo a presenta os flujos disponibles y su respectiva lista de aprobadores.
- Botón para vincular la (s) OT (s) marcada (s) al respectivo flujo definido.
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Liberación de Solicitudes de Servicios Bloqueadas

- A la izquierda a presenta una lista de todas las SS’ s disponibles para desbloqueo.
- A la derecha a presenta la SOLICITUD, la APLICACIÓN, el SECTOR EJECUTANTE, el SOLICITANTE, el TIPO DE MANTENIMIENTO, la
FECHA DE SOLICITUD y la PRIORIDAD de la respectiva OT en destaque.
- Abajo a presenta los flujos disponibles y su respectiva lista de aprobadores.
- Botón para vincular la(s) SS(s) señalada(s) al respectivo flujo definido.
Aprobar/Reprobar Flujo de OT/ SS.

Accedida por medio del menú Registro >> Aprobar/Reprobar Flujo:
Los Aprobadores están habilitados a Aprobar o Reprobar un Flujo de O.T. o S.S. condiciones para que las O.T.’s/S.S. s sean listadas:
 O.T./S.S. que sea necesario envolver todos los involucrados, será listada para el Aprobador corriente independiente de la orden en
que él fue registrado en el Flujo;
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 Cuando la O.T./S.S. requiere una secuencia obligatoria, la O.T./S.S. solo será listada caso la orden del Aprobador corriente sea la
misma orden pendiente en la Aprobación.
Cuando el Aprobador corriente sea Superior, y el Reprobar un Flujo, el tendrá la opción de cancelar la O.T./S.S. Si así crea que sea
necesario. Cuando el Flujo es reprobado sin cancelar la O.T./S.S., la misma podrá tener el Flujo cambiado o reiniciado.
Tipo: opción de visualizar las ORDENES DE TRABAJO o SOLICITUDES DE SERVICIOS a ser aprobadas por el usuario aprobador logado.
Fecha de la Solicitud: campo donde podrá ser definido el período que el sistema pesquisará las OT’ s o SS’ s a ser aprobadas.
Botón BUSCAR: botón para accionar la búsqueda de OT’ s o SS’ s a ser aprobadas.
OT’ s/ SS’ s para el mi usuario, OT’ s/ SS’ s para mi Cargo y OT’ s/ SS’ s para mi sector: guias que a presentaran las OT’ s/ SS’ s
a ser aprobadas por usuario, o por cargo o por sector ejecutante.
Todos: opción para marcar todas las OT’ s/ SS’ s que serán aprobadas.
Ninguna: opción para desmarcar todas las OT’ s/ SS’ s a ser aprobadas.
Solicitud, aplicación, Sector Ejecutante, Solicitante, Tipo de Mantenimiento, Fecha Solicitud y prioridad: informaciones a
presentadas de la OT/ SS seleccionada Botón aprobar: botón para aprobar las OT’ s/ SS’ s seleccionadas
Botón reprobar: botón para reprobar las OT’ s/ SS’ s seleccionadas.
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Envío/ Recibimiento de e-mails

Remitente:
- Todos los Processos que envuelven Flujo (Añadir, Remover, Cambiar, Reiniciar,
Liberar, Aprobar/Reprobar y generación de O.T./S.S. bloqueadas) envolverán el envío de e-mails. Para esto deberá ser informado un
usuario remitente en el sistema. Que deberá ser informado en: Configuraciones Generales >> Guia General >> Padrones >> E-
mails. Serán listados solamente usuario que poseen todas configuraciones de e-mails informadas.
Recibimiento de e-mails
1. Caso en el registro del flujo sea definido como aprobador el USUARIO, los e-mails enviados automáticamente serán para los e-mails
registrados en el registro del usuario del aprobador.
2. Caso en el registro del flujo sea definido como aprobador el CARGO, los e-mails enviados automáticamente serán para los e-mails
registrados en el registro del usuario del aprobador relacionado al empleado (pues el cargo es relacionado al registro de empleado).
3. Caso en el registro del flujo sea definido como aprobador el SECTOR EJECUTANTE, los e-mails enviados automáticamente serán para
los e-mails registrados en el registro del usuario relacionado al empleado (pues el sector ejecutante es relacionado al registro de
empleado).
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EDITOR DE REPORTES
El software Engeman a presenta a sus usuario la herramienta ‘Editor de Reportes’ destacando más de 160 reportes patrones y
posibilitando entrenamientos especializados para confección de nuevos reportes caso sea de interese del cliente. Para si visualizar los
reportes que el Engeman ofrece si debe acceder a la herramienta Editor de Reportes a través del menú Processos.
Para si buscar informaciones en algún reporte clique en la opción (Localizar) o tecle CTRL + F. Será abierta una pantalla de
búsqueda donde el usuario podrá definir la procura por el nombre o código del reporte. Digite una palabra llave del reporte y tecle ‘Enter’
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dos veces. En el ejemplo veremos un modelo de reporte de OT’s abiertas:
Clique dos veces en la descripción del reporte. Será abierta una caja de filtraje de informaciones a ser definidas por el usuario. En
este reporte en cuestión deberá ser obligatoriamente definida la fecha de inicio y la fecha final de la búsqueda.
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Clique en OK. Automáticamente será aborto el layout del reporte demostrando, en el período informado, todas las OT’s que están
abiertas en los sistema, incluyendo el código, la fecha programada, la aplicación que está sofriendo el mantenimiento, el plan que está
siendo ejecutado, el sector ejecutante del mantenimiento y el servicio realizado.
Para impresión del reporte basta el usuario clicar en el ícono (Imprimir) que automáticamente será impreso el reporte
deseado. El Engeman aún ofrece la opción de exportación para otros formatos como PDF, EXCEL, WORD, JPG, HTML y otros. Y también
posibilita el envío del reporte por e-mail para cualquier otra persona a través del ícono (Enviar reporte por e-mail). Sigue abajo
algunos otros modelos de reportes patrones que el sistema ofrece:
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Reporte de Costo de los Mantenimientos:
Reporte de Disponibilidad:
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INSERIR CORRECTIVAS
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El Engeman ofrece también otras herramientas que proporcionan mayor facilidad en los procesos de inserción y visualización de
datos. Una de estas herramientas es el ‘Inserir Correctivas’. Esta herramienta posibilita crear un bloco de OT’s correctivas para un mismo
sector ejecutante facilitando en la apertura y cierre de las mismas. Para si acceder a la pantalla de Inserir Correctivas clique en el menú
Processos. El usuario tendrá como escoger si prefiere inserir una cantidad de OT’s a ser generadas siguiendo la numeración automática
del sistema o inserir las OT’s conforme es el conocimiento sobre estas numeraciones. El usuario deberá también definir el centro de costo,
el sector ejecutante, el tipo de mantenimiento y la sucursal.
Hecho este proceso clique en la opción (Ejecutar) o tecle F5. Será demostrado en los campos abajo las numeraciones de las
OT’s que fueran generadas en la base de datos, siendo estas accedidas por la propia pantalla de registro de OT.
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PROGRAMAR GENERACIÓN DE O.T Y ENVÍO DE REPORTES
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El administrador o usuario que contenga acceso a esta pantalla, podrá crear programaciones para generación de O.T y también
para envío de reportes. Para esto el usuario deberá escoger en la opción descripción entre las opciones Generación de O.T o Enviar
Reporte y de esta forma serán exhibidas las informaciones referentes al tipo seleccionado.
Para programación del envío el usuario deberá rehenchir las informaciones de fecha y en seguida, cuando generación de O.T los
datos para generación de la O.T y cuando envío de reportes los datos necesarios para el envío, como reporte, período del reporte,
destinatario, cuenta de e-mail a ser utilizada de entre algunas otras informaciones obligatorias.
CALENDARIO DE PERIÓDICAS:
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Después de hacer el relacionamiento de los planes con la programación periódica, y con las aplicaciones, usted podrá iniciar la
programación periódica del plan a través del calendario de periódicas.
En este caso será abierto el calendario sin utilización de filtros, más usted puede observar que tiene opciones para inserir filtros de
acuerdo con su necesidad.
El próximo paso es clicar en abrir, y luego en seguida el sistema lo direccionará para la guía Calendario:
Cuando usted clicar en abrir aparecerá la siguiente pantalla:
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Para si obtener una mejor visualización clic en configuraciones / visualizar, en este ejemplo vamos visualizar 4 meses. Usted puede
escoger cuales meses usted irá programar los mantenimientos.
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Usted puede configurar la programación en dos lugares diferentes obteniendo el mismo resultado, como mostrado en la pantalla
abajo, para este ejemplo vamos realizar la configuración por la parte inferior de la pantalla, donde la seta está indicando:
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La configuración de la pantalla abajo seguirá la siguiente programación:
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El último mantenimiento fue en el día 31/12/2009, entonces seleccione ‘Última’, y en seguida clique en la fecha en cuestión, como
en la pantalla abajo.
Observe que cuando usted marcar la fecha del última mantenimiento, el sistema automáticamente irá señalizar para usted la fecha
de mantenimientos anteriores, en este caso 24/12/2009, la fecha del próximo mantenimiento 07/01/2010 y también de mantenimientos
posteriores.
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Usted también tiene la opción de programar el mantenimiento a partir del próximo mantenimiento.
En este ejemplo supongamos que el próximo mantenimiento será en el día 15/05/2007, entonces seleccione la próxima, y en
seguida clique en la fecha en cuestión como en la pantalla abajo:
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IMPORTANTE:
Si usted cambiar cualquier información en el calendario de periódicas y Grabar toda su programación hecha anteriormente será
reprogramada.
Por eso tenga certeza de los cambios que usted desea realizar.
INTEGRACIÓN COM DISPOSITIVOS MÓVILES – PALM / POCKET
En esta pantalla es posible realizar la integración del Engeman Client/Server con los nuestros módulos Palm y/o Pocket, haciendo
con que si tenga una mayor disponibilidad de los recursos del sistema, como cerrar Orden de Trabajo y apuntar todos los servicios
realizados, hombres que trabajaran y materiales utilizados en el mantenimiento, realizar colectas de sus aplicaciones, tornando así el
sistema bien mas dinámico.
El objetivo de la pantalla principal es configurar cuales informaciones irán para determinados aparatos Pocket / Palm, pues es
posible informar que para algún determinado dispositivo, solo serán enviados Órdenes de Trabajo de un determinado sector ejecutante
o aplicación que están en alguna determinada Localización o Órdenes de Trabajo de un determinado Plan de Mantenimiento, por
ejemplo.
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También es posible definir, en la aba de Configuraciones que cada dispositivo móvil tendrá una configuración diferente, siendo
posible determinar el que cada usuario de cada dispositivo tendrá permisión para realizar en el mismo:
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En la pantalla de Dispositivos Instalados Manualmente, es necesario que hagamos la configuración de forma manual de los
dispositivos móviles disponibles, siendo que el Nombre del Dispositivo es un nombre escogido por el usuario, para que quede fácil
identificar, y el campo donde contiene la carpeta, es un campo donde el Engeman Client/Server irá sincronizar con el Palm/Pocket,
carpeta esta que recibirá los archivos que serán importados y exportados:
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INTEGRACIÓN COM DISPOSITIVOS MÓVILES – ANDROID / IOS
En esta pantalla es posible realizar la integración del Engeman Client/Server con nuestro módulo Engeman Androi/IOS, haciendo
con que si tenga una mayor disponibilidad de los recursos del sistema, como cerrar Orden de Trabajo y apuntar todos los servicios
realizados, empleados que trabajaran y materiales utilizados en el mantenimiento, realizar colectas de sus aplicaciones y también
Solicitudes de Servicios, tornando así el sistema bien mas dinámico.
El objetivo de la pantalla principal es configurar cuales informaciones irán para determinados aparatos Android / IOS, pues es
posible informar que para algún determinado dispositivo, solo serán enviados Órdenes de Trabajo de un determinado sector ejecutante
o aplicación que está en alguna determinada Localización o Órdenes de Trabajo de un determinado Plan de Mantenimiento, por
ejemplo:
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También es posible definir, en la aba de Configuraciones que cada dispositivo móvil tendrá una configuración diferente, siendo
posible determinar el que cada usuario de cada dispositivo tendrá permiso para realizar en el mismo:
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En la pantalla de Dispositivos Registrados usted encuentra informaciones de todos los dispositivos Android/IOS registrados. En
este módulo, el registro de los dispositivos no es hechos de manera manual y si por el propio Engeman:
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En la aba Exportar O.T. es posible escogernos cuales Órdenes de Trabajo iremos enviar para el dispositivo Android/IOS o cuales
serán los filtros que el Engeman irá procurar para que pueda enviar las O.T.’ s con los determinados filtros para el dispositivo móvil.
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INTEGRACIÓN COM EL MS-PROJECT
Esta pantalla realiza la integración del Engeman con el MS-Project (software de planeamiento, programación y acompañamiento de
proyectos) exportando como archivo del MS-Project datos referentes en las ordenes de trabajo y sus respectivos registros de servicios.
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En la pantalla principal, de Integración, tenemos los filtros que deseamos utilizar, para que el sistema respecte y solamente integre
las informaciones contenidas en los filtros:
En la aba de Configuraciones, es hecha la configuración de cuales los campos de la Orden de Trabajo será enviado para el MS-
Project:
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA NIVELACIÓN DE RECURSOS
Realizaremos la nivelación sobre una O.T que contiene el plan de revisión acumulativa para un vehículo. La nivelación será hecha
encima de los materiales, mano-de-obra y costos gastos con esta revisión.
El objetivo de realizar la nivelación es para que si pueda hacer una previsión si los recursos necesarios para un determinado
mantenimiento estarán disponibles en el día en que sea realizada este mantenimiento.
Primeramente fue realizado el registro del vehículo:
Fue registrado el empleado responsable por el mantenimiento:
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ESCALA DE TRABAJO:
Ahora será realizado el registro del plan de mantenimiento. Para este mantenimiento serán gastas 4 horas, y ella empezará a las
8:00.
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El plan será configurado por Cargos:
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Abajo está la pantalla de procedimientos del plan.
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Ahora el plan será relacionado con la aplicación:
Podrá ser utilizado cualquier tipo de programación para el plan de entre las disponibles.
Después de realizado el relacionamiento es hecha la generación de la orden de trabajo, sea por colecta o por la pantalla de
generación de O.T ahora será realizado la nivelación.
En la pantalla de nivelación, informe el período en que la O.T fue generada y clic en filtrar. La O.T en cuestión es inserida en el grid
para ser nivelada:
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En Reglas de Costos, informe el valor que usted tiene en caja para el mantenimiento y los demás campos:
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En Reglas Generales será marcada la opción Solamente acusar las Fallas cuando sea hecho el cálculo de la nivelación:
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Hecha estas configuraciones vuelva a la guía filtros y clic en Calcular:
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Observe que no fue acusado ningún error en el árbol de nivelación. La ausencia de errores solo fue posible por el motivo de si
tener todos los recursos disponibles para la ejecución del mantenimiento en cuestión:
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Las informaciones generadas en el árbol de la nivelación también pueden ser visualizadas en la guía Histórico de la Nivelación:
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Visto que la nivelación fue realizado con suceso, el próximo paso será lo aplicar en la base de datos clicando en el botón.
Vea como quedó la O.T después de la nivelación:
Guia Registro:
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En la guía cierre del empleado ya fue alocado para realización del mantenimiento:
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Clicando en el botón de la pantalla de O.T, será posible tener las informaciones referentes a la nivelación de recursos realizadas:
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ANÁLISIS DE SERVICIO
El Engeman ofrece al usuario la herramienta ‘Análisis de Servicio’. Con esta herramienta los usuarios consiguen analizar todos los
servicios realizados en el período filtrado. Para analizar estos servicios el usuario deberá primeramente filtrar el período y otras
informaciones si desear.
Después de la filtraje clique en ‘Empezar Análisis’.
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Serán demostrados varios registros distribuidos en varias OT’s.

Para inicializar el análisis, clic con el botón derecho del mouse encima de los registros que serán demostradas tres opciones:
w Analizar - Esta opción que será responsable por el análisis. Al seleccionarla aparecerán las siguientes opciones:
· Principales Aplicaciones (O.T.) - Serán informadas cuantas y cuáles son las aplicaciones registradas en las O.T.'s.
· Principales Aplicaciones (Check List) - Serán informadas cuantas y cuáles son las aplicaciones registradas en el Registro de
servicio.
· Principales Incidencias - Serán informadas cuantas y cuáles son las incidencias registradas en el Registro de servicio.
· Principales Causas - Serán informadas cuantas y cuáles son las causas registradas en el Registro de servicio.
· Principales Servicios - Serán informados cuántos y cuáles son los servicios registrados en el Registro de servicio.
· Principales Materiales - Serán informados cuántos y cuáles son los materiales registrados en el Registro de servicio.
w Orden de Trabajo - Al seleccionar está opción, serán listadas las Órdenes de Trabajo que contiene los Registros de Servicios
encontrados.
w Rehacer - Al seleccionar esta opción, toda la análisis realizada (solamente abajo del ítem seleccionado) será apagada para que si
inicie un nuevo análisis.
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HERRAMIENTAS DE PERSONALIZACIÓN
El diferencial del Engeman aún de la facilidad en la utilización es su flexibilidad. Por este motivo el Engeman trae una pacota
exclusivo de herramientas de personalización que proporcionan al usuario crear pantallas, campos, crear reglas o reportes específicos. En
este manual explicaremos algunas de estas herramientas que serán demostradas en el entrenamiento.
CAMBIAR NOMENCLATURA:
Esta herramienta posibilita al usuario cambiar todos los nombres de pantallas o campos existentes en el sistema. Supongo que sea
necesario cambiar todo que este con el nombre como ‘Aplicación’ para ‘Equipamiento’. El usuario deberá acceder esta herramienta a
través del menú Processos – Personalización y digitar la nomenclatura antigua y la nueva nomenclatura, después clicar en Ok para
confirmar los cambios. Vea abajo:
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CAMPOS AUXILIARES:
Esta es una de las herramientas principales para sí trabajar personalizaciones en el Engeman. Es con ella que si consigue crear
pantallas y campos. Demostraremos un ejemplo de creación de una pantalla y sus campos. Acceda la herramienta a través del menú
Processos – Personalización. Será demostrada esta caja de aviso:
Clic en sí.
La pantalla que será abierta a presentará dos opciones: Ítems de menú y Muestra todos.
Clic en el señal de + en Ítems de menú para visualizar los menús del Engeman. En cada menú son a presentadas las pantallas patrones
del sistema. Caso sea necesario crear un campo algunas de ellas debe si acceder la cabecera o el grid de la misma. Mas iremos crear una
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pantalla nueva, para eso clique en la guía tablas localizada arriba de los menús a presentados.
Expanda los niveles de la opción ‘Engeman’ y clic con el botón derecho del mouse encima de la opción ‘Tablas Personalizadas’
escogiendo la opción ‘Nueva Tabla’.
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Será abierta una caja de texto donde será inserido el nombre de la tabla, el título de la pantalla y campo reducido, patrón en todas
las pantallas por ser un código automático. Rellene los campos y clic en Ok.
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Creamos en el ejemplo una pantalla de control de energía, mas ella aún está vacía, sin campos. Retorne a la guía ‘Pantallas’ y
expanda los niveles del menú Personalizado. Serán demostrados en la pantalla creada las opciones de grid y cabecera. Vamos crear
algunos campos en la cabecera y mostralos en el grid. Para crear campos clique encima de cabecera y clique con el botón derecho en el
lado derecho de la pantalla.
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Acceda la opción ‘Incluir Campo’. Crearemos un campo denominado ‘MES’.
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Crearemos también un campo ‘KW/H’.
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Y por último crearemos el campo ‘Valor’.
Para que mostremos esos campos en el grid de la pantalla, basta que accedamos el grid, clicar con el botón derecho arriba de los
campos que están en rojo y clicar en la opción ‘Tornar Visible’.
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Deberemos rehacer este proceso en todos os campos creados. Para que verifiquemos si la pantalla fue creada, cerremos la
herramienta ‘Campos Auxiliares’ y accedamos el menú Personalizado en la opción ‘Pantallas’.
Observe que la pantalla fue visualizada, clique en la misma para que verifiquemos los campos.
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Los campos fueran creados, más aún hay la necesidad de si configurarlos para a presentar un layout más bien organizado.
Usaremos entonces la próxima herramienta de personalización.
ASISTENTE DE EDICIÓN DE PANTALLA (F10):
Como el propio nombre dice el asistente de edición de pantalla ayuda el usuario a configurar el layout
de la pantalla para que la misma quede más bien a presentada. En la propia pantalla creada, tecle F10. Será
demostrada una caja de texto.
En esta caja serán a presentadas varias opciones de configuración de la pantalla, tiendo

el usuario el poder de cambiar la nomenclatura de los campos, definir dimensiones de
los mismos, tornarlos visibles, especificar color de fundo y de fuente, tornar el campo
obligatorio entre otras.
Para confirmar los cambios clique en aplicar y cierre la pantalla. Vea como quedó la pantalla con algunos
cambios:
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ADMINISTRADOR DE REGLAS:
El administrador de Reglas permite la inserción de reglas en todas las pantallas del Engeman, permitiendo al usuario manipular los
eventos de esta pantalla, sus componentes y las propiedades de estos componentes. Para eso usted debe conocer el lenguaje y su regla
gramatical.
ADMINISTRADOR DE KPI:
La pantalla de administración de KPI fue creada para facilitar la administración de los indicadores de desempeño del sistema. A
través de ella es posible cambiar, incluir y excluir los KPI´s existentes en el sistema aún de modificar sentencias de SQL de cualquier KPI
registrado. Los procedimientos de [A]lterar (Cambiar), [I]ncluir y [E]xcluir permanecen como los ya tratados en la pantalla de KPI . La
importación y Exportación de KPi´s quedó más poderosa. A partir de esta pantalla de Administrado de KPI si puede importar y exportar
varios KPI´s de una sola vez. Para eso basta clicar con el botón derecho del mouse sobre los botones de Importar o Exportar que
será a presentada una opción para seleccionar más de un KPI.
Para Importar varios KPI´s:

1 – Clic en nuevo ;
2 – Clic con el botón derecho del mouse sobre y clic en la opción para seleccionar varios KPI´s;
3 – Será exhibida una pantalla de localización patrón del sistema operacional. A partir de esta pantalla basta seleccionar los KPI´s
deseados.
ATENCIÓN: Los KPI´s que tengan la misma descripción en el origen tendrán prioridad sobre los archivos de destino, o sea, los archivos de
destino serán sustituidos.
Para Exportar varios KPI´s:

1 – Clic con el botón derecho del mouse sobre . Será exhibida una opción para varios KPI´s. Clic en esta opción;
2 – Escoja la carpeta donde los KPI´s deberán ser almacenados y clic en salvar;
3 – Será exhibida una pantalla de localización patrón del sistema operacional. A partir de esta pantalla basta seleccionar los KPI´s
necesarios.
En el grid será exhibida una columna adicional. La columna Pantalla. Ella exhibirá el nombre de la pantalla que cada KPI pertenece.
Al crear un KPI a través del Administrador de KPI´s el campo Pantalla será exigido. Este campo si hace necesario para que el
sistema aloque el KPI creado en su referida pantalla. Toda pantalla a nivel de sistema tiene su nombre precedido de “F”. Ejemplo FAPLIC
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que se refiere a la pantalla de aplicación. El método para sí descubrir el nombre de la pantalla a la cual si desea crear un KPI puede ser el
mismo aplicado en la pantalla de Administrador de Reglas.
ADMINISTRADOR DE TAREAS:
Funcionalidades para programar tareas a ser ejecutadas al iniciar el programa.
Los datos registrados son diferenciados por usuario. Un usuario puede tener o no acceso a la tarea de otros usuario, dependiendo de las
configuraciones de perfil de este usuario.
La función de esta rutina es hacer con que quede disponible listas - configurable por usuario - principalmente para localización
facilitada de O.T. y solitud de servicio.
Existen 5 tipos de acción para las listas:

w Abrir Pantalla de la O.T.
w Abrir Pantalla de la Solicitud
w Ejecutar Reporte
w Exhibir Lista Simples
w Mostrar Membrete
Ícono Descripción Acción Acción Secundaria
Exhibir Membrete Abre una pantalla contiendo un
membrete digitado
Emitir Reporte Ejecuta el reporte relacionado
Abrir pantalla de Solicitud Ejecuta el SQL de lista de S.S. Abre el registro de

de Servicios S.S. con la solicitud
corriente
Ejecutar una Lista Simples Ejecuta SQL de lista simples Ejecuta el reporte
relativo a la lista.
Abrir pantalla de Orden de Ejecuta SQL de lista de O.T. Abre el registro de

Trabajo O.T. con la O.T.
corriente
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TAREAS AGENDADAS:
Esta es la lista de las tareas agendadas por el administrador de tareas. En la parte superior son exhibidos los títulos de las tareas
agendadas, cuyas acciones pueden ser identificadas por sus íconos:
Para ejecutar las tareas, de un duplo clic sobre el nombre de ella. Las tareas que poseen una acción secundaria serán ejecutadas
después del duplo clic sobre el registro seleccionado.
Para que las tareas de "Abrir pantalla de O.T.", el primer campo de la lista debe ser el código de la O.T. (tag). Cuando la tarea
secundaria sea ejecutada, la pantalla de registro será automáticamente abierta y será localizado el registro correspondiente al código
corriente. Igualmente, para la tarea "Abrir pantalla de S.S." funcionar, el primer campo debe ser el código de la solicitud (codsol). Todos
serán exhibidos solamente para la empresa corriente, misma que el SQL no haga esta distinción.
Señale la opción "exhibir al iniciar" para que la lista de tareas sea exhibida toda vez que el sistema sea iniciado.
PROGRAMAS EXTERNOS:
Utilice esta función para que quede disponible un atajo en el menú Personalizado/Programas para acceder programas externos al
Engeman®.
Informe la descripción, el camino del archivo .EXE deseado y algún parámetro del programa a ser abierto, caso haya necesidad.
Para cambiar la imagen (ícono) asociada, clique en el botón "Cambiar ícono". Escoja una imagen y la aplique. La imagen debe
tener tamaño máximo de 16x16 pixels. Si él es mayor que estas dimensiones, el será automáticamente ajustada. Los siguientes tipos de
imagen son aceptos: .ico, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif. En el caso de imágenes .ico el sistema no conseguirá ajustar la imagen para las
dimensiones máximas, más cortará la área visible de ella para estas dimensiones. La imagen asociada será exhibida en el menú
personalizado y en la barra de herramientas del sistema, si este ítem sea incluido en ella.
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ADMINISTRACIÓN
En esta opción el responsable por el Engeman en la empresa, conseguirá controlar el flujo de accesos de los usuarios, verificar cual
la sincronía de los planes periódicos, optimizar las llaves del sistema para actualizar y organizar las mismas y eliminar datos históricos.
OPTIMIZAR CHAVES:
Esta rutina tiene la función de preparar la Base de Datos para generar llaves primarias con mayor eficiencia. Esta operación deberá
ser ejecutada toda vez que registros sean incluidos de forma externa al sistema (utilizando herramientas de la propia base de datos,
como el IMP.EXE que acompaña el Oracle).
Antes de ejecutala, si certifique que ninguna persona esté utilizando el Engeman® en otra estación. Cierre todas las pantallas de la
estación donde será ejecutada antes de proseguir.
Oracle: recría todas las secuencias de generación de llave primaria. Al final de esta operación será cuestionado si desea actualizar
las estadísticas de la base de datos para el usuario ENGEMAN. La operación de actualización de estadísticas torna la utilización de la base
de datos más eficiente y rápida. Es semejante al uso del Defrag para optimización de espaciamiento de archivos en el Windows. Esta
operación podrá ser más rápida o lenta, dependiendo del tamaño de la base de datos y de la conexión.
SQL Server: como las llaves primarias son generadas por la propia tabla (campos identity), esta rutina solamente recría la tabla de
generación de llaves únicas para el campo TAG de la orden de trabajo.
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ANALIZAR SINCRONÍA:
Esta rutina tiene como objetivo analizar y mostrar todas las aplicaciones y respectivos sectores ejecutantes que a presentan
problemas en su planeamiento periódico.
Existen dos tipos de problemas analizados:
w Periodicidad: Verifica si todas las periodicidades son múltiples entre sí. Caso contrario, las fechas programadas no serán
coincidentes en ciertos períodos.
w Fecha de startup: Verifica si las fechas de startup están organizadas de modo coincidente. Caso contrario, el planeamiento, mismo
que tengan periodicidad múltiple, siempre resultará en fechas programadas no coincidentes.
Opciones de esta pantalla:
w Analizar: ejecuta la verificación de los problemas supra citados.
w Salvar: permite grabar el resultado del análisis en archivo TXT.
w Imprimir: imprime el resultado.
w Ayuda: a presenta esta pantalla de ayuda.
w Salir: abandona la pantalla.
Funcionamiento
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Al ser accionada el análisis, el programa hará una busca por los problemas en todos los registros del planeamiento periódico. El
resultado del análisis es dividido de acuerdo con la categoría del problema, informando el código de la aplicación y el código del sector
ejecutante donde fue detectada la falla. Al final del análisis, son informados el número de registros pesquisados, el número de erros
encontrados y el porcentual de problemas en su planeamiento.
Para corregir un planeamiento problemático, accione la pantalla de calendario de periódicas y verifique la

distribución de las fechas encontradas. Caso sea necesario cambiar la periodicidad del planeamiento, haga el a
través de las pantalla de planeamiento periódico, accedida a partir de la pantalla de registro de la aplicación.
ELIMINAR DATOS HISTÓRICOS:
Esta operación realiza una limpieza en la base de datos del Engeman®, removiendo todos los movimiento
de un período, por categoría. Mucha atención al ejecutar esta tarea, pues no hay forma de deshacer esta
exclusión. Los registros atingidos serán aquellos de la empresa corriente, con excepción del log de usuario.
Informe el período de remoción de datos por categoría. Si quiera utilizar el mismo período para todas las
categorías, deje el botón presionado. Marque cual la categoría a borrar. Para confirmar la operación, clique
sobre el ícono Excluir. Para salir de la pantalla sin borrar ningún registro, clique sobre el ícono Salir.
Durante el proceso de exclusión, será indicada una barra, por categoría, mostrando el actual estigio de la
exclusión en porcentual de registros excluidos. Para abortar la operación en cualquier momento, clique sobre el
ícono Parar.
Categorías:
w Orden de Trabajo: serán excluidas todas las órdenes de trabajo cerradas o canceladas, incluyendo los respectivos registros de
empleado y registros de servicios. Serán consideradas las OT's de todas las sucursales de la empresa corriente, caso existan más de
una sucursal para esta empresa. Si el campo "Tipo de Mantenimiento" sea rehenchido, solamente las OT's del tipo seleccionado serán
excluidas.
w Colectas Acumulativas: todas las colectas de datos para los puntos de control acumulativos
w Colecta Eventos: todos los lanzamientos de eventos de las aplicaciones
w Colecta Tendencia: todas las colectas de datos para los puntos de control tendencia de variables
w Movimiento de Empleados: todos os lanzamientos de movimientos de los empleados.
w Requisición de Materiales: todas las requisiciones, incluyendo los ítems de la requisición.
w Entrada de Materiales: todos los lanzamientos de entrada de materiales, incluyendo los ítems del lanzamiento.
w Log de usuario: todos los log registrados en el período.
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w Solamente O.T’s del Tipo de Mantenimiento: permite escoger cuales O.T.'s excluir a partir del Tipo de Mantenimiento registradas
en estas.
ADMINISTRAR USUARIOS:
Con esta pantalla, el administrador del sistema podrá:
w Ver cuales usuario están on-line;
· Ver en cual pantalla el usuario está, con la opción de visualizar esta pantalla;
· Mandar un mensaje para el usuario;
· Desconectar un usuario.
Obs.: Para que esta pantalla Pueda ser utilizada, la opción de Intervalo de captura localizada en la guía "Patrones" de la pantalla
"Configuraciones Generales" no puede estar deshabilitada.
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ESTIMADOS USUARIOS,
ESTE MANUAL FUE ELABORADO EN EL INTUITO DE AUXILIAR EN EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL BASADO EN CONCEPTOS BÁSICOS.
CASO SEA NECESARIA ALGUNA INFORMACIÓN COMPLEMENTAR A RESPECTO DE ALGUNA HERRAMIENTA DEL ENGEMAN, CONTACTE
NUESTRO SOPORTE TÉCNICO A TRAVÉS DEL TELEFONE (37) 3249-2700 O POR EL E-MAIL: suporte@engecompany.con.br.
AGUARDAMOS SU CONTACTO.
ENGEMAN
SOFTWARE DE MANTENIMIENTO
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Manual Operacional Centro – Itaúna (MG)

PÁG.01 - Introducción Suministro

PÁG.145 - Materiales - Clase de Materiales Planes de Mantenimiento - Programación

PÁG.282 - Herramientas de Personalización

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Los prerrequisitos exigidos para instalación del Engeman son:

· Servidor: Instalación de la Base de Datos

1.2. - Estaciones - Instalación del módulo Ejecutable

 Sistema operacional: Windows 2000/ XP/2003, el superior.

 Espacio en disco: 100 Mb

 Memoria RAM: 128 MB (recomendable 256 Mb)

2 - BANCOS DE DATOS UTILIZADOS POR EL ENGEMAN®

Ejecute el Setup.exe del Engeman

Escoja la opción Restore para creación de la base de datos.

Escoja la opción de acuerdo con la base de datos a ser utilizado:

Servidor/Servicio: Nombre de la máquina donde es el servidor del Firebird.

De esta forma está concluido la restauración de la base de datos.

Escoger cual gestor de base de datos y en seguida clicar en la opción Avanzar;

Es demostrado la estructura del archivo.ini que será creado donde:

Será exhibida el mensaje informando de la creación del archivo.ini con suceso;

Basta clicar en Si;

Basta clicar en cerrar y será exhibida la próxima pantalla;

Es necesario informar usuario y contraseña de registro de la empresa.

2.1.2 – Instalación del Engeman® - MSSQL

Ejecute el Setup.exe del Engeman

Escoja el Restore para creación de la base de datos.

En la primera línea deberá ser informado el nombre del servidor\nombre de la instancia;

El Collation Name patrón utilizado es el Latin1_General_CI_AS;

Basta clicar en Sí;

Basta clicar en Cerrar y será exhibida la próxima pantalla;

Es necesario informar usuario y contraseña de registro de la empresa.

2.1.1 – Instalación del Engeman® - Oracle

Escoja la opción Restore para creación de la base de datos.

Seleccionado el tipo de Gestor de base de datos basta clicar en avanzar;

El último archivo a ser definido es el archivo TSTEMP,

En seguida basta clicar en avanzar;

De esta forma está concluido la restauración de la base de datos.

Basta clicar en Si;

Basta clicar en Cerrar y será exhibida la próxima pantalla;

Es necesario informar usuario y contraseña de registro de la empresa.

4-ACCEDER EL ENGEMAN® DE OTRAS ESTACIONES.

Firebird (Campo obligatorio)

MSSQL (Campo obligatorio)

Oracle (Campo obligatorio)

5 - CONFIGURANDO EL ACTUALIZADOR AUTOMÁTICO DE VERSIONES

Acceso Temporario – Masterkey

PRINCIPIOS DEL ENGEMAN

Registro de Aplicaciones Registro de Planes

Periódica Solamente por: Pantalla

Por: Pantalla Orden de Trabajo

Apuntar de Datos de la Parada,

BARRAS DE HERRAMIENTAS Y MENÚS DE ACCESO

ÍCONOS PATRONES Y TECLAS DE ATAJO

Refresh = Actualiza la visualización de la pantalla, después de cambios realizadas en la misma.

Editar = Permite editar cualquier registro ya registrado en la pantalla activa.

Nuevo = Insiere un nuevo registro en la pantalla activa.

Salvar = Salva los cambios realizada en la pantalla activa.

Excluir = Excluye el registro seleccionado en la pantalla activa.

Filtrar Campos = Hace una búsqueda en el sistema por campos de pantalla.

Localizar = Localización rápida del componente.

Configurar Campos = Herramienta de configuración de campos de consulta

Reporte Rápido = Exhibe datos registrados referente a la pantalla activa.