UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PRIVADA DE SANTA
CRUZ FACULTAD DE
TECNOLOGIA
PROYECTO DE COLD SERVICE
MATERIA:
PLANEACION Y PROYECTO
DOCENTE:
ING. FRANCISCO CARVALHO
ESTUDIANTE:
ROY ARMANDO MONTERO HURTADO
SANTA CRUZ - BOLIVIA
AGOSTO 2022
indice
Tabla de contenido
...........................................................................................................................................1
indice.................................................................................................................................2
El formato para presentar el trabajo es el siguiente:........................................................3
Título del proyecto............................................................................................................3
1 Antecedente del proyecto..............................................................................................3
2 Problemática actual........................................................................................................4
3 Justificación....................................................................................................................4
3.1 Económico:..............................................................................................................4
3.2 Social:.......................................................................................................................5
3.3 Personal:..................................................................................................................5
4 Necesidad a cubrir..........................................................................................................5
5 Objetivo General.............................................................................................................5
5.1 Objetivos Específicos...................................................................................................5
6 Estudio Materia Prima....................................................................................................5
6.1 Insumos...................................................................................................................6
7 Estudio de Mercado.......................................................................................................8
7.1 Análisis de la demanda:...........................................................................................8
7.2 Calculo de la muestra poblacional........................................................................10
7.3 Método de muestreo............................................................................................11
8 Fuentes de informacion................................................................................................11
8.1 fuente primaria: encuesta.....................................................................................11
8.2 Fuentes de Información secundaria......................................................................14
9 Segmento de clientes...................................................................................................14
10 Competidores.............................................................................................................15
10.1 directos................................................................................................................15
10.2 Indirectos.............................................................................................................15
10.3 Sustituto..............................................................................................................16
11 Ventaja competitiva...................................................................................................16
12 Estudio de Tamaño y Localización..............................................................................16
12.1 Localización.........................................................................................................16
2
12.2 Índice Método de puntos ponderados....................................................................17
13 Estudio de Ingeniería..................................................................................................20
13.1 Flujograma...........................................................................................................20
13.2 Organigrama........................................................................................................21
13.3 Funciones de cada personal................................................................................21
14 Estudio de Inversión, Financiamiento........................................................................23
Inversión fija................................................................................................................23
Inversión diferida.........................................................................................................23
Capital de operaciones:...............................................................................................23
15 Fuentes de financiamiento:........................................................................................24
16 Estudio de Presupuesto de Costos e ingresos............................................................25
17 Conclusión..................................................................................................................26
3
Cold service
1 Antecedente del proyecto
La instalación del sistema de aire acondicionado además de producir
enfriamiento en verano, también en esta misma época debe secarlo y para
invierno debe calentarlo y eventualmente humectarlo y producir en todo
momento la correcta ventilación de las edificaciones para estar seguros de la
calidad del aire interior.
El desarrollo de la técnica ha hecho indispensable su aplicación en toda
edificación moderna, porque el aire acondicionado no es una vanidad como
algunos lo consideran, sino una necesidad ya que está destinado al confort,
para la salud humana y para los procesos industriales. Se puede decir que
todo tipo de edificaciones requieren aire acondicionado como casas solas o de
4
departamentos, hoteles, oficinas, locales comerciales, supermercados, cines y
teatros, centros comerciales, restaurantes, bancos, aulas, centros de cómputo,
laboratorios, funerarias, fábricas, transporte público, hospitales, centros
educativos, gimnasios etc.
Santa cruz es una ciudad es una ciudad en constante crecimiento y desarrollo,
debido al ritmo de vida acelerado que están adquiriendo las personas se nota
en las edificaciones de residencias particulares, comerciales e industriales
El clima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es tropical de sabana (Aw) de
acuerdo a la clasificación climática de Köppen, con veranos muy cálidos y
húmedos e inviernos secos y tibios-templados, sin embargo a lo largo del año
y particularmente en invierno se presentan ingresos de aire frío desde latitudes
más australes (surazos) que desploman la temperatura media del día por
debajo de los 15 °C. en su mayoría siempre hace calor que exige cada vez
más la necesidad de equipos de aires acondicionados
2 Problemática actual
En santa cruz existe una alta competencia en el mercado de servicios de aires
acondicionados, pero el servicio que se realiza al cliente es de muy baja
calidad, por eso es imperiosa necesidad de montar una empresa de servicio
que satisfaga las necesidades y el confort del cliente.
3 Justificación
3.1 Económico:
Brindará empleo a muchas personas, en los cuales será remunerados
monetariamente. La empresa brindará sus servicios y la población tendrá la
capacidad de acceder a cualquiera de estos
5
3.2 Social:
Se va generar ingresos al país al brindar empleo a hombres y mujeres. Se
mejorará la calidad de vida de ellos y sus familias.
3.3 Personal:
Es una idea que se utilizara en lo posterior para colaborar con alguna persona
que lo necesite.
4 Necesidad a cubrir
La necesidad que debe cubrir es está destinado al confort, para la salud
humana y para los procesos industriales. Se puede decir que todo tipo de
edificaciones requieren aire acondicionado como casas solas o de
departamentos, hoteles, oficinas, locales comerciales, supermercados, cines y
teatros, centros comerciales, restaurantes, bancos, aulas, centros de cómputo,
laboratorios, funerarias, fábricas, transporte público, hospitales, centros
educativos, gimnasios etc. Atraves del servicio de excelencia y satisfacción de
la instalación o mantenimiento de los aires acondicionados ofreciendo al
cliente la mejor opción de confort.
5 Objetivo General
Desarrollar un estudio de pre tactilidad para la implementación de una
empresa de servicio de aires acondicionados residenciales, comerciales e
industriales.
5.1 Objetivos Específicos
- Realizar un estudio de abastecimiento de materia prima
- Realizar un estudio de mercados, donde se comercializará el servicio
- Diseñar un estudio de localización e ingeniería para la implementación
del proyecto
- Verificar la viabilidad del proyecto
6
6 Estudio Materia Prima
proveedor Nombre Cantidad Precio uni. Precio total
Centro comercial Cinta de 1 10 bs 10
Alto san pedro
embalaje
Centro comercial Cinta 1 10 bs 10
Alto san pedro
aislante
Pernobol Tornillos 8 1 bs 8
6mm
Pernobol Tornillos 6 1 bs 6
10mm
Centro comercial Tarugos 8 1 bs 8
alto san pedro
6mm
Centro comercial Tarugos 6 1 bs 6
alto san pedro
10mm
Cerrajería Ménsula 1 50 bs 50
metalúrgica SRS
en L
Electrored térmico 1 20 bs 20
Electrored Cable 6 2 bs 12
1,5
130
6.1 Insumos
oficina
precio
proveedor detalle Cantidad unitario precio total
Dismac computadora 2 4000 8000
Muebles inti mueble 2 700 1400
Muebles inti vitrina 1 300 300
Muebles inti silla 2 200 400
directo sofá 1 500 500
10600
Equipos eléctricos
precio
proveedor detalle Cantidad unitario precio total
7
Roho taladro 2 1600 3200
bomba de
Roho vacío 2 1500 3000
Roho amoladora 2 700 1400
7600
Herramientas básicas
precio
proveedores Detalle Cantidad unitario precio total
lemans juego de llaves 2 50 100
lemans desatornillador 2 20 40
Lemans llave cresen 4 50 200
lemans llave allen 2 50 100
refrimet expansora 2 300 600
refrimet corta tubos 2 20 40
Centro comercial
alto san pedro flexometro 2 10 20
Centro comercial
Alto san pedro Combo 2 30 60
Centro comercial
Alto san pedro Sincel 2 20 40
Centro comercial
alto san pedro escalera 2 700 1400
2600
Equipos de medición
numero detalle Cantidad Precio Precio total
unitario
refrimet Tester con 2 150 300
pinza
amperimetric
a
refrimet Manómetro 2 400 800
1100
Equipos de servicio
numero detalle cantidad Precio Precio total
unitario
praxair Cilindro de 1 1500 1500
nitrógeno
oxicruz Manómetro 1 2000 2000
de nitrógeno
8
oxicruz Cilindro de 1 1600 1600
oxigeno
oxicruz Manómetro 1 1800 1800
de oxigeno
Garrafa de 1 250 250
gas glp
7150
7 Estudio de Mercado
La investigación de mercados abarca desde las encuestas para analizar la
tendencia de consumo asi poder prever la cantidad de servicio y la localización
de los mercados más rentables
Para el estudio del entorno y la ubicación del mercado objetivos utilizo un
modelo de encuesta por medio del cual logre identificarlas preferencias y
falencias que se presentan actualmente con respecto a la forma y aceptación
del servicio
7.1 Análisis de la demanda:
En la actualidad, se observan diferentes viviendas, condominios, conjuntos
habitacionales, y tiendas comerciales ubicadas en La santa cruz de la sierra,
siendo la demanda las que cuentan con aire acondicionado y muchas de ellas
poseen la unidad exterior en los balcones, paredes o techos
Los constantes días de calor que se viven en Santa Cruz hacen disparar el
consumo de energía en el departamento. Lo mas aalto hasta el momento es
de 682 MW, superando los 653 registrada en noviembre de 2019.
El nuevo pico de consumo superó todas las cifras, pues los hogares y
empresas se ven obligados a usar mas acondicionadores de aire, ventiladores,
heladeras, etc. Es más, también se han disparado las ventas de refrescos y
gasesosas.
9
Desde el Centro de Operación y Control ubicado en el parque industrial, se
informó que la demanda de energía eléctrica en la ciudad y el norte integrado,
nuevamente registró un récord en consumo.
"La demanda recién está en subida, en esa medida nuestra mercadería está
por arribar al país para satisfacer esa demanda que cada año tiene un
incremento de más o menos entre 5% y 8%, esperemos que sea más
Según el IBCE, la importación de los mencionados productos se incrementa a
partir del mes de agosto hasta diciembre.
Proyección de la demanda
año número de
instalaciones
2021 1969998
2022 2068498
2023 2171923
2024 2280519
2025 2394545
Análisis de la oferta
En santa cruz existen 100 empresas de servicios de aires
año Cantidad de
instalaciones
2022 187200
2023 196600
2024 206400
2025 216700
10
2026 227500
Balance de oferta y demanda
Balance en
numero de
demand instalacion
año a oferta es
2022 1969998 187200 1782798
2023 2068498 196600 1871898
2024 2171923 206400 1965523
2025 2280519 216700 2063819
2026 2394545 227500 2167045
7.2 Calculo de la muestra poblacional
Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir
contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ó sea el
número total de casos esperados ó que ha habido en años anteriores para
eso deben revisar los datos estadísticos de la población de santa cruz Si la
población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos
saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería:
Donde:
• N = Total de la población
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
• d = precisión (en su investigación use un 5%)
Ejemplo:
11
Universo:
En santa cruz de la sierra existen 984999 hogares en los cuales:
70% área urbana
30% área rural
689499 hogares en santa cruz de la sierra para conocer las preferencias y
falencias del servicio de aires acondicionados en la ciudad de santa cruz
72,95% casas, chozas/pahuichi
2,36% departamento
25% cuartos o viviendas sueltas
7.3 Método de muestreo
2
689499∗1,96 ∗0,05∗0,95
n 0,03 ( 689499−1)∗1,96 ∗0,05∗0,95 =202
2 2
Encuestas se tendrá que realizar 202 encuestas al segmento asignado
8 Fuentes de informacion
8.1 fuente primaria: encuesta
posee un equipo de aire acondicionado?
30%
70%
si no
12
cuantos equipos de aire acondicionado tiene en su
domicilio?
10%
vv
10%
vv
10%
vv
70%
v
1 2 3 3 a mas
cual es la frecuencia con la que usted programa un man-
tenimiento a sus equipos de aires acondicionados ?
20%
30%
50%
cada 6 meses cada año nunca
13
al elegir una empresa para solicitar un servicio, cual es la
variable que le impulsa a tomar la descion?
1%
14%
15%
%
71%
precio garantia servicio post venta rapidez del servicio
donde consulta su proveedor de servicio de instacion del
equipo de aire acondiciondo?
10%
10%
10%
70
%
pagina web directorio telefonico
periodicos amigo/referido/recomendado
14
cuanto pagaria or una instalacion de equipo de aire
acondicionado?
20%
40%
40%
300 350 400
cuatno es lo que paga por servicicio de mantenimiento de
aire acondicionado?
11,2%
33,3%
55,6%
180 150 200
8.2 Fuentes de Información secundaria
"La demanda recién está en subida, en esa medida nuestra mercadería está
por arribar al país para satisfacer esa demanda que cada año tiene un
incremento de más o menos entre 5% y 8%, esperemos que sea más
15
Según el IBCE, la importación de los mencionados productos se incrementa a
partir del mes de agosto hasta diciembre del año 2021
9 Segmento de clientes
El segmento de la población al que va dirigido el servicio ahogares del área
urbana de la ciudad de santa cruz de la sierra.
- clientes varones y mujeres 18 en adelante
- clientes que tengan un ingreso mayor a 7000Bs mensuales
- clientes que vivan en departamentos
- clientes que tengan casa propia
10 Competidores
La competencia comprende todas aquellas empresas que se dedican a la
prestación de un servicio igual o similar al de otras empresas que compiten en
un mismo sector o mercado
10.1 directos
Empresa Actividad Área geográfica
Serefricruz srl Servicio Santa Cruz
Equiplus srl Servicio Santa Cruz
Friocruz Servicio Santa Cruz
Celsius Servicio Santa Cruz
Cool service Servicio Santa Cruz
Bajo cero Servicio Santa Cruz
Doctor frio Servicio Santa Cruz
10.2 Indirectos
Empresa Actividad Área geográfica diferencias
Refrimet Ventas y servicio Santa Cruz Ventas de
repuestos y
equipos
Triplex Ventas y servicio Santa Cruz Venta de equipos
16
De aire
Camsa Ventas y servicio Santa Cruz Venta de equipos
de aire
Madisa Ventas y servicio Santa Cruz Venta de equipos
de aire
Friglobal Ventas y servicio Santa Cruz Ventas de
repuestos y
equipos de aire
10.3 Sustituto
- Ventiladores: Los ventiladores son la manera más popular y
económica de bajar la temperatura del ambiente sin variar el nivel de
humedad de manera agresiva para nuestras vías respiratorias. Pueden
utilizarse con fuentes de energía renovable, siendo su consumo de
energía bajo.
- Ventiladores de techo: Los ventiladores de techo son una opción más
ecológica y económica comparada con los aires acondicionados.
Suponen un ahorro de energía y son una buena alternativa, ¡ya que
consumen hasta un 30% menos que los aparatos de aire!
11 Ventaja competitiva
Ventajas Técnica.
Tener alianza estratégica con proveedores de equipos nacionales y
extranjeros garantizando el mejor suministro de equipos de alta calidad.
Ventaja Operacional
Alianza con diferentes contratistas de confianza para la realización de los
proyectos garantizando siempre una excelente instalación.
Contar con herramientas y equipos de medición de última gama que
garantizan la buena ejecución de los trabajos.
17
12 Estudio de Tamaño y Localización
12.1 Localización
Macro localización:
La empresa de servicio de aires acondicionados residenciales, comerciales e
industriales será implementado en la ciudad de santa cruz de la sierra,
departamento que pertenece al país de Bolivia .
Fuerza macro:
Para determinar las posibles ubicaciones de la empresa hay que tomar en
consideración aspectos de vital importancia tale como: la proximidad de los
proveedores de materiales para realizar los servicios y los equipos de aires
acondicionados entre otros
Descripción del lugar
Santa cruz es un municipio boliviano y también la capital del departamento de
santa cruz. es la ciudad más grande y poblada de Bolivia, también es
considerada el centro económico e industrial del país
Tiene una población la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sobrepasado los
límites del municipio homónimo, y los barrios más nuevos la han conectado
con los municipios de la Guardia, Cotoca, Warnes y Porongo. El área
metropolitana de Santa Cruz de la Sierra tiene un estimado de 1.903.398
habitantes. Su población es de 2.184.119 habitantes, que unidos a los de
su área metropolitana (municipios de Cotoca, Porongo, Warnes, La Guardia,
y El Torno).
Micro localización:
La empresa de servicios estará ubicada en la avenida mutualista séptimo anillo
12.2 Índice Método de puntos ponderados
Determinación de la ubicación para implementar el proyecto
18
Dirección 1:
Avenida 5to anillo entre 2 de agosto y av. la playa
Calle 15 de diciembre
Dirección: 2
Avenida mutualista entre 7mo y octavo
Calle: antofagasta
Criterios puntajes Ubicación 1 Ubicación 2
Av. 5to anillo Av. Mutualista
7mo anillo
Cerca de 40 40
proveedores
Alejado de zonas 30 30 30
residenciales
Cerca de avenida 10 10
principal
Poco trafico 10 10 10
Construcción 5 5 5
Zona de trabajo 5 5 5
60 90
En base a los resultados de este método la empresa de servicios estará ubicada en la
avenida mutualista 7mo anillo.
Foto satelital del lugar
Tamaño:
19
El tamaño de la empresa de servicio está a base de datos aproximados y con
el capital que se encuentra actualmente para invertir en el proyecto.
Balance en
numero de
demand instalacion
año a oferta es
2022 1969998 187200 1782798
2023 2068498 196600 1871898
2024 2171923 206400 1965523
2025 2280519 216700 2063819
2026 2394545 227500 2167045
Proyección de la Capacidad de servicio por años
año 2022 2023 2024 2025 2026
cantidades
de
servicios 1872 1965,6 2063,88 2167,07 2275,43
precio de
servicio 400 400 400 400 400
20
13 Estudio de Ingeniería
13.1 Flujograma
21
13.2 Organigrama
Gerente
jefe de
instalacion y administrador
mantenimiento
encargado
instaladores choferes
marketing
13.3 Funciones de cada personal
Gerente:
Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades de la Gerencia General,
de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas, a los documentos
de gestión aprobados; y a las políticas y planes de la empresa, utilizando en
forma eficiente y eficaz los recursos.
Jefe de instalación y mantenimiento:
- Configurar sistemas industriales mecanizados: Para esto selecciona los
equipos y elementos que los componen.
- Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas de refrigeración
mecanizados: Definiendo los recursos, tiempo necesario y sistemas de
control.
- Supervisar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas
industriales mecanizados: controlando los tiempos y calidad de los
resultados.
- Supervisar los parámetros de funcionamiento utilizando instrumentos de
medida y aplicaciones informáticas.
- Localizar averías aplicando técnicas operativas.
- Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento.
22
- Poner a punto los equipos después de la reparación o montaje de la
instalación.
- Supervisar la puesta en marcha de las instalaciones realizando pruebas
y verificaciones.
Administrador:
consistirán en planificar, organizar y dirigir el control de la empresa ,
asumiendo el cargo de una parte muy importante del negocio, de ahí, que
realice tantas funciones y responsabilidades.
Función de los instaladores
- es el encargado de instalar los aires acondicionados y sistemas de
ventilación en los lugares donde se necesite. Sin embargo, para realizar
esta función se necesita llevar a cabo una preparación en el lugar
donde se vaya a hacer la instalación
función de mantenimiento:
- Elabora y propone tecnologías para la instalación, mantenimiento y
reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado.
- Selecciona los materiales a ser utilizados.
- Selecciona, prepara y manipula herramientas, instrumentos y
dispositivos utilizados en el montaje,
- mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y aire
acondicionado.
- Ejecuta trabajos de ajuste mecánico. Verifica y registra la calidad de los
sistemas y equipos de refrigeración y aire acondicionado.
- Otras tareas inherentes y especificadas en el Manual de Funciones.
Encargado de marketing:
- Planificar e implementar estrategias de mercadotecnia
- Dirigir campañas y promociones de marketing
- Establecer objetivos y controlar el progreso de actividades centradas en
el marketing
- Desarrollar el reconocimiento de marca
- Hacer el seguimiento y la interpretación de los datos de marketing
23
14 Estudio de Inversión, Financiamiento
Inversión fija
monto en
numero detalle bolivianos
1 oficina 10600
2 equipos eléctricos 7600
3 herramientas basicas 2600
4 Equipos de medición 1100
5 Equipo de servicio 7150
total 29050
Inversión diferida
Total en
boliviano
numero detalle s
1 licencias 2000
estudio de
2 mercado 3000
3 otros gastos 2000
total 5000
Capital de operaciones:
N detalle Monto
mensual
en Bs
Mano de obra 9000
directa
Mano de obra 15000
indirecta
Materia prima 20280
Servicios 800
total 45080
Mano de obra directa
personal cantidad sueldo total
24
técnico 4 2250 9000
Mano de obra indirecta:
Personal cantida sueldo Total
d
gerente 1 4000 4000
Administrador 1 3000 3000
Jefe de 1 3000 3000
instalación
Encargado de 1 2500 2500
marketing
choferes 2 2250 2500
15000
Materia prima:
detalle Costo x Cantidad de costo
servicio servicio mensual
Materia 130 26 20280
prima
Servicios:
detalle Pago mensual
Electricidad 400
Agua 100
Internet 300
total 800
Inversión total
N detalle Monto total
en
bolivianos
1 Inversión fija 29050
2 Inversión 5000
diferida
3 Inversión de 45080
capital de
operaciones
total 79130
25
15 Fuentes de financiamiento:
El análisis que se realizara a continuación definirael monto que se deberá
invertir al momento del montaje del proyecto y y de cuanto será el préstamo
que otorgara el banco
porcentaje Monto en bolivianos
Aporte propio 35% 27695,5
financiado 65% 51434,5
Elección de entidad financiera
Banco económico: tasa de interés del 23% desde 35000bs hasta 70000bs
Banco fassil: tasa de interés del 16% desde 35000bs hasta el limite patrimonial
del solicitante
La entidad elegida para financiar el proyecto es el banco fassil que ofrece un
prestamos con las siguientes características.
K= capital obtenido del préstamo 51434,5
I= interés anual del 16%
N = plazo del crédito años (5)
A= 51434,5/5=10286,9
Plan de pago
Amortización fija
Año deuda amortización interés cuota saldo
1 51434,5 10286,9 8229,52 18516,42 41147,60
2 41147,6 10286,9 6583,62 16870,52 30860,70
3 30860,7 10286,9 4937,71 15224,61 20573,80
4 20573,8 10286,9 3291,81 13578,71 10286,90
5 10286,9 10286,9 1645,90 11932,80 0
51434,5
16 Estudio de Presupuesto de Costos e ingresos
El presupuesto de ingreso permite proyectarlos ingresos que la empresa va
generaren cierto periodo de tiempo
año 2022 2023 2024 2025 2026
26
ventas 748800 786240 825552 866829,6 910171,08
cantidades
de servicios 1872 1965,6 2063,88 2167,07 2275,43
precio de
servicio 400 400 400 400 400
Flujo de caja
Año 0 2022 2023 2024 2025 2026
aporte propio 27695,5
financiamiento 51434,5
activos fijos 79130
ingresos
ventas 748800 786240 825552 866829,6 910171,08
cantidades de
servicios 1872 1965,6 2063,88 2167,07 2275,43
precio de
servicio 400 400 400 400 400
egreso
107321,7
impuesto 97344 102211,2 6 112687,85 118322,24
gastos de
administración 500 520 577 590 600
gasto de venta 80 96 100 120 135
107998,7
97924 102827,2 6 113397,85 119057,24
717553,2
I-E -79130 650876 683412,8 4 753431,75 791113,84
Bs2.383.919,3
VAN 3
17 Conclusión
Al evaluar la inversión inicial de acuerdo a la proyección del proyecto se
observa una recuperación favorable para el proyecto en su totalidad.
La poca variabilidad del mercado indica una ventaja para la viabilidad del
proyecto.
A partir de la construcción de este plan de negocio y el análisis financiero se
logró determinar la viabilidad dela empresa cold service en términos
económicos, financieros, técnicos y sociales, además se determinaron los
27
servicios a ofrecer con un compromiso social y ambiental con la ciudad de
santa cruz y sus cercanías
28
