1.2.

FASES DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN DE

OPERACIONES:
Utilización de un enfoque planeado (método científico)
"Un enfoque planeado que se ocupa de problemas tales como objetivos
contradictorios, políticas y alternativas, tiene como meta primordial el desarrollo y
aplicación de métodos cuantitativos a los problemas específicos.
Su método básico consiste de los pasos siguientes: observación, definición del
verdadero problema, desarrollo de soluciones alternativas, selección de la solución
óptima mediante la experimentación y verificación de la solución óptima. Ese
método tradicional se ha actualizado para que incluya el desarrollo de modelos
con respecto a los métodos actuales de la investigación de operaciones y la
utilización de la computadora. Esto será evidente en la discusión de cada paso del
enfoque planeado. Este enfoque tiene un paso más que el método científico, o sea
el establecimiento de los controles apropiados.

-Observación
El enfoque tradicional al método científico comienza con la observación de los
fenómenos que rodean al problema, o sea la observación de los hechos, opiniones
y síntomas relativos al problema. La observación puede hacerse con una ojeada
casual o con un examen concentrado, detallado y prolongado que se base en los
requerimientos del problema que se estudia.
La observación se usa para identificar los problemas. El administrador capacitado
siempre está en guardia y es muy sensible a la presencia de problemas, pero
debe cerciorarse de que identifique el problema básico y no tan sólo uno de sus
síntomas. Después de reconocer un problema el administrador debe acudir al
grupo de investigación de operaciones (situado dentro o fuera de la empresa),
para que inicie su trabajo. El grupo de investigación de operaciones observará las
condiciones que rodean al problema, a fin de quedar completamente familiarizado
con sus aspectos de. tallados en contraste con los síntomas del problema
verdadero.

-Definición del problema verdadero

En la segunda fase, el grupo de I. O. define el verdadero problema determinando
aquellos factores que lo afectan, tales como variables, limitaciones y suposiciones.
Los factores variables son aquellos que requieren decisiones y pueden incluir el
nivel del inventario a la cantidad de publicidad. Las limitaciones restringen la
solución del problema y sus ejemplos incluyen los agotamientos de existencias
que se permiten cada seis meses, la capacidad productiva de determinado
departamento de manufactura y los requerimientos mínimos de efectivo. Hay que
establecer las suposiciones para la solución del verdadero problema, que pueden
incluir una proporción uniforme de crecimiento para la empresa y sus productos y
una mezcla o precio constante de los productos. Por lo tanto, hay que examinar
los factores que afecten al problema a fin de cerciorarse de que se resuelve el
verdadero problema y no tan sólo uno de sus síntomas relativos.

-Desarrollo de soluciones alternativas (modelos).

El siguiente paso importante en este enfoque de solución de problemas, consiste
en el desarrollo de cursos alternativos de acción o soluciones tentativas para el
verdadero problema. Para decirlo de otro modo, se formulan varias hipótesis
basadas en el "principio de hipótesis múltiples" establecido por Ralph C. Davis en
su libro The Fundamentals of Top Management. Una hipótesis no es otra cosa que
una solución tentativa de un problema. La mayor parte del tiempo, los cursos
alternativos de acción o hipótesis toman la forma de modelos matemáticos en un
estudio de I.O. Los modelos matemáticos pueden desarrollarse con los
instrumentos apropiados del oficio o pueden construirse a la medida para
ajustarse al problema del mundo real. Generalmente los modelos se diseñan para
permitir que una computadora calcule la solución óptima. Los pasos de la
construcción de un problema ya se han expresado antes. En este tercer paso del
enfoque planeado se ha hecho notar que pueden desarrollarse varios modelos si
inicialmente hay algunos métodos que parezcan prometedores en términos de la
solución final del problema. A medida que se desarrolla cada modelo se hacen
evidentes sus respectivas deficiencias, así que habrá que desechar algunos
modelos que al principio parecieron prometedores. En vez de una media docena
de modelos, la selección puede limitarse a uno, dos o tres de ellos.
Muchas veces se descuidan en este paso los objetivos claramente expresados. El
estudio de I. O. trata de tener en cuenta una gama de objetivos tan amplia como
sea posible. El problema consiste en determinar cuál modelo alternativo (curso de
acción) es más eficaz con respecto a la serie de objetivos pertinentes. En
consecuencia, al formular el problema habrá que especificar una medida de
efectividad, en términos de los objetivos específicos, lo que es de gran ayuda para
disminuir el número de modelos tentativos.

-Selección de la solución optima (modelo) mediante la experimentación

Cuando se ha reducido el número de soluciones o modelos alternativos, los que
queden se evalúan a fin de escoger el que resulte óptimo. Esencialmente hay dos
procedimientos para derivar de un modelo una solución óptima: el analítico y el
numérico. Brevemente los procedimientos analíticos consisten en el empleo de la
deducción matemática, ya sea el álgebra o el cálculo. Los procedimientos
numéricos, que emplean computadoras, se ocupan de probar diversos valores de
las variables de control del modelo, de comparar los resultados obtenidos y de
escoger para las variables de control la serie de valores que den por resultado la
solución óptima. Esos procedimientos varían desde los de tanteo hasta los
complicados procesos de iteración. La solución óptima que se encuentre con
ayuda de la experimentación debe tener en cuenta el mejor método para lograr
el(los) objetivo(s) establecido(s) en el estudio.

-Verificación de la solución óptima (modelo) mediante la implantación

En la fase final del método científico, el grupo de I. O. verifica la conclusión
obtenida mediante experimentación. Aunque a menudo la experimentación se
efectúa en una base limitada, la verificación envuelve toda o casi toda la población
objeto (según se define en estadística). Este paso es necesario porque la reacción
de los competidores, las características de compra de los consumidores, etc.,
pueden haber exhibido los resultados deseados de la experimentación, mientras
que su aplicación a una población muy numerosa podría no dar los resultados
esperados. A fin de verificar la solución o el modelo óptimo, debe transcribirse en
una serie de procedimientos operativos que el personal responsable de su uso
pueda comprender y aplicar. Habrá que especificar y ejecutar los cambios
menores o mayores.
Las operaciones duales, llamadas a veces paralelas, son indispensables para
probar la eficiencia del método antiguo comparado con el nuevo. Inicialmente se
convierte una fase o sección, a fin de señalar cualquier deficiencia del modelo
(solución). Este proceso puede ser muy difícil, porque una variable que
inicialmente se consideró insignificante (se pasó por alto), puede resultar un factor
crítico (variable). La dinámica del mundo de los negocios puede hacer que esto
ocurra de un día para otro. La resistencia del personal de operaciones a los
cambios, puede ser causa de problemas adicionales para los grupos de l. O.
CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA INVESTIGACION DE OPERACIONES
De todo lo dicho anteriormente sobre la evolución y desarrollo de la investigación
de operaciones, ›sus características esenciales deben ser evidentes para el lector,
y son las siguientes: 1) examen de las relaciones funcionales de un sistema, 2)
utilización del grupo interdisciplinario, 3) adopción de un enfoque planeado
(método científico) y 4) descubrimiento de nuevos
problemas para su estudio.
Relaciones funcionales en un sistema
La primera característica de la I. O. significa que la actividad de cualquier función o
parte de una empresa tiene algún efecto en la actividad de cualquier otra función o
parte. A fin de evaluar cualquier decisión o acción de una organización, es
necesario identificar todas las interacciones importantes y determinar su efecto en
toda la organización comparándolas con la función involucrada originalmente. Al
principio de un programa, las relaciones funcionales se amplían deliberadamente,
a fin de que todas las funciones que interactúan en forma significativa, así como
sus componentes relativos, los abarque la expresión del problema. Así pues
tratando un problema de I. O., habrá que examinar y escoger las funciones y sus
componentes relativos en vista del significado y de la mensurabilidad de sus
interacciones. , lo que permite que el grupo de 1.0.
examine los efectos de las políticas establecidas fuera de las áreas especializadas
en esas zonas de problemas. Esto suministra una base para iniciar
investigaciones sobre los problemas que parezcan afectar la actuación de una
zona determinada de la empresa a un nivel más alto o más bajo o al mismo nivel.
Este enfoque permite también descubrir y resolver el verdadero problema, en vez
de ocuparse de los síntomas del problema actual.
- Muchos problemas que superficialmente parecen de fácil solución se asemejan
realmente a un témpano de hielo Por ejemplo, un inventario que puede no parecer
complicado a primera vista, porque básicamente se encuentra en el departamento
de producción de la empresa, resulta extraordinariamente complicado. El
departamento de producción quiere marchas prolongadas e ininterrumpidas para
disminuir los costos de montaje y de terminación. La solución del problema
teniendo en cuenta este nuevo punto de vista puede no ser complicada. Sin
embargo, esas marchas prolongadas pueden dar por resultado grandes
inventarios de materias primas, de trabajo en proceso y de artículos acabados en
líneas de productos relativamente poco numerosas, lo que puede causar serios
conflictos con el departamento de mercado, para no mencionar los departamentos
de finanzas y de contabailidad
mo función de manufactura el inventario no puede aislarse de las funciones de
mercado, finanzas y personal. El departamento de mercado, que desea la entrega
inmediata de una gran variedad de productos (líneas de productos), quiere un gran
inventario muy va-riado. De modo semejante, querría un departamento de
producción muy flexible que pudiera surtir pedidos especiales a corto plazo. El
departamento de finanzas quiere mantener el inventario a un bajo valor en
dólares, a fin de mejorar las inversiones de capital que detienen el activo durante
períodos indeterminados. Finalmente el departamento de personal quiere
disminuir el movimiento de trabajadores controlando las marchas de producción a
fin de mantener al mínimo los despidos temporales. A medida que prevalece el
salario anual garantizado, hay una gran necesidad de estabilizar la pro-ducción,
porque básicamente se paga a los trabajadores ya sea que trabajen o que no lo
hagan. La política óptima de inventario afecta las operaciones de cada unidad
funcional de la empresa.
Duras u2 si6g 2smoldom
En vista de todas esas dificultades, habrá que preguntarse: ¿Cuál es el mejor tipo
de inventario, el que aumenta al máximo las utilidades de la empresa, o el que se
ajusta a la actuación de operación de una sola función?
El grupo de investigación de operaciones procederá a analizar concienzudamente
el problema, examinando todos los elementos de cada departamento afectado, en
los que podrían incluirse los siguientes: el costo de obtención de materiales;
costos de producción, de montaje y de termi-nación; fuerzas y precios
competidores, y los costos de mantenimiento de inventarios y existencias. Cuando
se conocen todos los factores que afectan a un sistema, puede construirse un
modelo matemático. La solución de ese modelo, que haya relacionado
debidamente las funciones (mercado, manu-factura, finanzas y personal), y la de
sus partes componentes, debe dar por resultado el mejoramiento de las utilidades
de la empresa en general, lo que se llama a menudo "optimización". La
"suboptimización" se refiere generalmente a las diversas funciones de la empresa
cuando no se aumentan indivi dualmente al máximo sus objetivos especiales de
utilidades. En el problema del inventario las marchas prolongadas de manufactura
pueden producir el costo más bajo para el departamento de manufactura, pero si
no puede venderse la mercancía ¿de qué sirve entonces? La mejor solución para
ese problema de inventario es la que lleve a la optimización de toda la empresa,
pero no necesariamente a la optimización de las diversas funciones (departa-
mentos de la empresa). Es necesario modificar la acción para cada nivel de la
empresa, a fin de lograr un equilibrio entre las diversas funciones y subfunciones,
lo que da por resultado el logro simultáneo de los objetivos de las partes y de la
empresa en total. sb
La suboptimización puede aplicarse también a toda la empresa en vez de a sus
partes componentes. Cuando éste es el caso ordinariamente una solución
subóptima es el resultado de objetivos mal definidos, que están en conflicto O que
se contradicen mutuamente en una empresa. La suboptimización resulta de modo
semejante cuando se adopta una solución óptima a corto plazo sin considerar un
plazo más largo. El hecho de no tomar en cuenta los factores intangibles y no
cuantificables puede dar por resultado la suboptimización. Otros casos de
suboptimización se deben al hecho de no examinar todas las alternativas
disponibles, y de no tener en cuenta toda la información pertinente.