Sistema Financiero Peruano

Mayo 2021
Agenda

1 Estructura y evolución del Sistema Financiero

2 Indicadores del Sistema Bancario

1

1. Estructura y evolución del

Sistema Financiero
SF cuenta con 53 empresas que realizan operaciones múltiples y
poseen activos por S/ 571 mil millones

Activos a Mayo 2021

Empresas de Operaciones Múltiples Número de Monto
Participación (%)
Empresas (S/ Millones)
Banca Múltiple 16 516 473 90.51
Empresas financieras 10 14 739 2.58
Cajas municipales (CM) 12 33 898 5.94
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 7 2 735 0.48
Entidades de desarrollo de la pequeña 8 2 785 0.49
y microempresa (Edpyme)
TOTAL 53 570 631 100
Créditos del SF crecieron 5.7% en los últimos 12 meses

Sistema Financiero: Créditos Directos

390 000

370 000

350 000
(S/ MM)

Tasa de Variación Anual May-20 / May-19 May-21 / May-20

330 000
Créditos Directos (S/ con TC t-12) 13.1% 3.2%
310 000 Créditos Directos 13.6% 5.7%
290 000 MN (S/) 18.7% 7.1%
270 000 ME (US$) -1.5% -8.7%
250 000 Créditos Directos sin programas -3.2%
Feb.-20
Feb.-19

Feb.-21
May.-18

May.-19

May.-20

May.-21
Ago.-19
Ago.-18

Ago.-20
Nov.-18

Nov.-19

Créditos directos sin programas Nov.-20

Créditos directos

SF: Considera además de las empresas de operaciones múltiples, los créditos del Banco de la Nación (sólo consumo e hipotecario) y de Agrobanco (excluyendo los
créditos a otras empresas del SF).
Créditos mayoristas representan el 54% de créditos directos del SF

Sistema Financiero: Estructura de los Créditos Directos

(Mayo 2021)

Corporativo
14% 20%
Gran empresa
Mediana empresa
18% Pequeña empresa
16% Microempresa

3% Consumo

10% Hipotecario
19%
Cartera MYPE presentó la mayor variación porcentual en últimos 12
meses

Sistema Financiero: Variación anual por tipo de crédito (%)

Mayorista Mype
39.3
37.1
31.3 30.1
27.4
22.6 23.6 21.9 24.2 24.0
20.2 20.6 20.2 20.5 22.9 21.9 23.3
18.9 18.8 18.6
16.0 15.7 16.8
12.5 13.8
8.0 7.6 8.3
4.5
2.4
0.3

-0.3
-2.9 -4.6 -2.6 -3.5
-4.7 -6.4 -5.8 -6.0 -5.1 -5.5 -5.2
-6.8 -6.0 -7.2 -7.4 -7.5 -7.1
-9.7 -9.5 -8.9
Jul.-20

Ago.-20

Feb.-21
Oct.-20
Jun.-20

Dic.-20

Jul.-20

Ago.-20
Nov.-20

Oct.-20
May.-21

Dic.-20
May.-20

Mar.-21

Abr.-21

Jun.-20
Ene.-21
Set.-20

Feb.-21
Nov.-20

Ene.-21

Mar.-21

Abr.-21
Set.-20
May.-20

May.-21
Créditos Directos Créditos Directos sin programas Créditos Directos Créditos Directos sin programas
En tanto, los créditos hipotecarios crecieron 8%

Consumo Hipotecario
84 000 15 57 000 24

79 000 10 54 000 20

(S/ MM)
(S/ MM)

74 000 5 51 000 16

(%)

(%)
69 000 0 48 000 12
64 000 -5 45 000 8
59 000 -10 42 000 4
54 000 -15 39 000 0
Feb.-19

Feb.-20

Feb.-21
May.-18

May.-19

May.-20

May.-21
Ago.-18

Ago.-19

Ago.-20
Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20

Feb.-19

Feb.-20

Feb.-21
May.-18

May.-19

May.-20

May.-21
Ago.-18

Ago.-19

Ago.-20
Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20
Saldo Variación anual Saldo Variación anual
El crecimiento anual de los depósitos se redujo a 7.2%

Tasa de Variación Anual May-20 / May-19 May-21 / May-20

Depósitos totales (S/ con TC t-12) 17.7% 3.4%
Depósitos totales 18.4% 7.2%
MN (S/) 25.0% 2.5%
ME (US$) 4.4% 5.4%
Dep. PN 17.6% 11.7%
Dep. PJ 19.5% 3.2%
Dep. Vista 39.8% 10.5%
Dep. Ahorro 27.6% 29.8%
Dep. Plazo -1.3% -14.1%

SF: Considera además de las empresas de operaciones múltiples, los depósitos del Banco de la Nación.
Dolarización de créditos disminuyó a 23.55% en el último año, debido
principalmente a los créditos concedidos en el marco de Reactiva Perú

Sistema Financiero: Dolarización de Créditos y Depósitos

70 (%)

60

50

40 35.10
30
23.55
20
Nov.-08

Nov.-09

Nov.-10

Nov.-11

Nov.-12

Nov.-13

Nov.-15

Nov.-16

Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20
Nov.-07

Nov.-14

Nov.-17
May.-07

May.-08

May.-10

May.-11

May.-12

May.-14

May.-15

May.-17

May.-18

May.-19

May.-20

May.-21
May.-09

May.-13

May.-16
Créditos Depósitos
Morosidad de cartera de consumo se redujo a 4.43%

Empresas de Operaciones Múltiples: Créditos Atrasados (%)

9
8 8.12
Para cartera mayorista, a los 15 7
días de incumplimiento, se
6
considera en mora la totalidad
del crédito; para cartera MYPE a 5
los 30 días; en tanto, para la de 4.43
4
consumo e hipotecaria a los 30 3.61
días se considera atrasada la 3 2.95
cuota y a los 90 el saldo. 2
1

Ago.-18

Ago.-20
Ago.-19
May.-18

May.-19

May.-21
May.-20
Feb.-19

Feb.-20

Feb.-21
Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20
Mayorista Mype Consumo Hipotecario

La SBS facultó a las empresas a modificar las condiciones contractuales de los créditos que se encontraban al día a la fecha de declaratoria de emergencia en
el contexto del COVID sin que se afecte la clasificación crediticia del deudor; asimismo, a suspender el conteo de días de atraso de los créditos que al
29.02.20 presentaban incumplimiento, hasta el 31 de agosto 2020.
En tanto, el porcentaje de créditos reprogramados viene
registrando un descenso en todos los segmentos crediticios
Empresas de Operaciones Múltiples: Créditos Reprogramados / Créditos directos (%)

Mayorista Mype
60.9
57.9
50.6
45.4
41.4 39.0
32.3
29.3 27.3
21.8 20.0 25.4 24.0
18.7 17.7 16.5 21.8
15.6 14.0
11.7 11.1 10.2 9.1
8.4
Ago.-20
Jul.-20

Oct.-20
Jun.-20

Feb.-21
Dic.-20

Ene.-21

May.-21
Abr.-21
Set.-20

Mar.-21
Nov.-20

May-21

Jul.-20

Oct.-20
Ago.-20
Jun.-20

Dic.-20

Feb.-21
Set.-20

Nov.-20

Abr.-21
Ene.-21

Mar.-21

May.-21
Total de Créditos
Reprogramados/ Total 14.1
Consumo Hipotecario Créditos Directos (%)
53.6 53.0
50.4 48.7
46.3
43.4 43.1 43.4 43.0 42.3 41.6
40.7
36.3
32.3 33.0
29.9
26.4 27.5 27.5
23.9 23.2 22.2 21.0
21.0
Jul.-20

Oct.-20
Ago.-20
Jun.-20

Dic.-20

Feb.-21

Jul.-20

Oct.-20
Ago.-20
Set.-20

Nov.-20

Abr.-21

Jun.-20
Mar.-21

Dic.-20
Ene.-21

May.-21

Feb.-21
Set.-20

Nov.-20

Abr.-21
Ene.-21

Mar.-21

May.-21
De acuerdo al Oficio Múltiple 19109-2020, las operaciones de crédito reprogramadas dejarán de registrarse como tal cuando tengan 6 meses
consecutivos de pago puntual de cuotas (luego del periodo de gracia), o siempre que el deudor haya pagado por lo menos 20% del capital de
la operación reprogramada. Consecuentemente, la cartera que ha sido reprogramada y a la fecha de reporte se encuentra en situación de
vencida o en cobranza judicial estará contabilizada también como reprogramada.
2

2. Indicadores del Sistema Bancario

Liquidez de la Banca Múltiple se encuentra a niveles superiores a
los mínimos regulatoriamente requeridos

Banca Múltiple: Ratio de Cobertura de Liquidez (%)

Banca Múltiple: Activos Líquidos entre Pasivos de Corto Plazo
(Mayo de 2021)
(En porcentaje)
70
60
50 49.3
48.8
40
30
20
208
187
10
0
Feb.-19

Feb.-20

Feb.-21
Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20
May.-20

May.-21
May.-18

May.-19
Ago.-18

Ago.-20
Ago.-19

Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera

RLMN ≥ 8% (10%, si depósitos son concentrados)

RLME ≥ 20% (25%, si depósitos son concentrados)
Morosidad de la Banca Múltiple se encuentra en 3.57%

Banca Múltiple: Morosidad

(Como porcentaje de los Créditos Directos)
4.0
3.57
3.2 3.18

2.4

1.6

0.8

0.0

Mar.-20

Mar.-21
Jul.-18

Mar.-19

Jul.-19

Jul.-20
Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20
May.-18

May.-19

May.-20

May.-21
Ene.-19

Ene.-20

Ene.-21
Set.-18

Set.-19

Set.-20
Créditos atrasados Créditos atrasados (+90 días)

% de la cartera total May-19 May-20 May-21

Créditos Atrasados 3.11 3.08 3.57
Créditos Refinanciados 1.48 1.31 1.89

La SBS facultó a las empresas a modificar las condiciones contractuales de los créditos que se encontraban al día a la fecha de declaratoria de emergencia en
el contexto del COVID sin que se afecte la clasificación crediticia del deudor; asimismo, a suspender el conteo de días de atraso de los créditos que al
29.02.2020 presentaban incumplimiento, hasta el 31 de agosto 2020.
 Banca Múltiple cuenta con provisiones adicionales por S/7 mil
millones para cubrir deterioros de cartera

Banca Múltiple: Indicadores de Cobertura Banca Múltiple: Total de Provisiones

(Porcentaje) (En millones de S/)
200 20
180 18 24 000
160 16
20 000 7 052
140 14
120 12
16 000
100 10 4 038
80 8 12 000 2 044 2 174
60 6
40 4 8 000 15 874
20 2 11 126 12 564
10 687
4 000
0 0
May.-18

May.-19

May.-20

May.-21
Feb.-19

Feb.-20

Feb.-21
Nov.-18

Nov.-19

Nov.-20
Ago.-18

Ago.-19

Ago.-20

0
May.-18 May.-19 May.-20 May.-21
Provisiones / Créditos Atrasados Requeridas Adicionales
Provisiones / Créditos Directos (eje der.)

Ante la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional, la SBS permitió que las empresas del SF puedan efectuar modificaciones en los contratos de créditos sin que
sean considerados como refinanciaciones, ni se deteriore la clasificación crediticia del deudor para efectos del Reporte Crediticio.
Asimismo, ha dispuesto que a partir de diciembre 2020, los créditos de consumo y MYPE reprogramados que tengan clasificación Normal, sean considerados como CPP para
efectos del cálculo de provisiones, con un período de adecuación hasta el 31.12.2021 (Resolución SBS N° 3155-2020).
 Banca Múltiple cuenta con S/ 30.9 mil millones de capital adicional
para afrontar potenciales contingencias

Banca Múltiple: Ratio de Capital Banca Múltiple: Capital

(%) (En millones de S/)
17 70 000
16 Capital Global
15.75 60 000
15
50 000 18 856
14 30 889
18 563
13 40 000 18 226

12
30 000
11
10 20 000 40 748
32 721 36 073 33 640
Ley de bancos*
9 10 000
8 8.00
Estándar Internacional 0
7 Abr-18 Abr-19 Abr-20 Abr-21
Ene.-20

Ene.-21
Ene.-19
Abr.-18

Abr.-19

Abr.-20

Abr.-21
Oct.-18

Oct.-20
Oct.-19
Jul.-18

Jul.-20
Jul.-19

Capital mínimo legal Colchón de Capital

* Mediante DU N° 037-2021 se modificó el límite global de 10 % a 8 % por el periodo de Abril 2021 a Marzo 2022; por lo que los requerimientos de patrimonio efectivo por
riesgos de crédito y de mercado son menores durante dicho periodo.
Rentabilidad de la Banca Múltiple disminuyó significativamente

Banca Múltiple: ROE y ROA Anualizados

(En porcentaje)
25

May-20
20
May-21
14.36
15

10

5 3.87
1.76
0.40
0
ROE ROA
 Gracias

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