Estudio Billeteras Digitales vs. Billeteras Multi Cuentas

Estudio de Aplicaciones
Móviles & UX
Billeteras Digitales vs.
Billeteras Multi-Cuentas
Onboarding Digital
Argentina
Junio 2021
AVISO LEGAL
El presente informe (y el material informativo incluido) pertenece a su titular

y tiene única y exclusivamente una finalidad informativa en la materia de
análisis y no constituye ni refleja un asesoramiento profesional.
Las conclusiones de nuestros informes no constituyen base o argumento

para un supuesto servicio profesional, pudiendo ser modificado en cualquier
momento, sin notificación previa. El análisis incluido en el presente está
basado en información y datos que fueron colectados por nuestro
equipo e información disponible al momento de la realización del trabajo
de campo, sin considerar información obtenida con posterioridad.
Axxiome no responderá por posibles errores u omisiones en el contenido

de la información al momento de realizarse la recolección de datos, que
en todos los casos tienen un carácter meramente informativo o publicitario.
Axxiome no acepta responsabilidades derivadas de cualquier daño o
perjuicio derivado del uso de este contenido. Para proteger los derechos
intelectuales del presente material, el mismo no debe ser revelado o
compartido con terceros sin el consentimiento previo por escrito de
Axxiome SA de Argentina.
© Copyright 2021 Axxiome SA – Todos los derechos reservados

Índice
01.
Quiénes somos
02.
Introducción
03.
Análisis de KPIs
04.
¿Cómo lo hicimos?
05.
Fintechs Evaluadas
06.
Evaluaciones
07.
Protagonistas
08.
Conclusiones
09.
Anexo
01. QUIÉNES SOMOS
ADiLA es la nueva unidad de negocios de Axxiome SA especializada en estudios de

research de Banca Digital y Fintech en Argentina.
Nuestro objetivo es contribuir a la creación de nuevas y mejores experiencias para las

entidades financieras digitales de la región.
Contamos con un equipo experto y focalizado en la investigación constante del

ecosistema Fintech.
Incrementamos la oferta de valor de nuestros clientes ofreciéndoles una ventaja

competitiva a través de nuestros completos estudios de Benchmark y mejores prácticas,
siempre acompañado por una visión clara de las tendencias mundiales.
La industria financiera constituye hoy en día uno de los sectores más dinámicos de la
economía, liderando los procesos de innovación y transformación digital.
En un mercado en constante crecimiento y evolución, las entidades financieras se

disputan los nuevos usuarios y se esfuerzan por retener su cartera de clientes, ante la
exposición a una mayor oferta de servicios financieros de las instituciones más
innovadoras y de los nuevos jugadores del sector.
Para que el sistema financiero digital sea eficiente, las empresas deben garantizar
gran cantidad de funcionalidades con el desafío de crear un onboarding sencillo y
establecer un diseño UX que garantice la satisfacción del usuario.
ADiLA, respaldado por la trayectoria global de Axxiome Group, se posiciona hoy como
un socio estratégico para el ecosistema financiero, mejorando cada punto de fricción
en la experiencia del usuario utilizando el conocimiento y la investigación metódica
como diferencial.
info.ar@axxiome.com
ADiLA_research
https://www.linkedin.com/company/adilaresearchstudio/
adilaresearchstudio
02. INTRODUCCIÓN
Que gran alegría poder presentar este informe luego de haber
compartido el Digital World Trip – Fintech Program, del cual fuimos Master
Sponsor y que con entusiasmo apoyamos y celebramos junto a nuestros
colaboradores, clientes invitados y una audiencia extraordinaria, reunida
para escuchar las voces más influyentes del mundo Fintech, relacionarnos
y compartir experiencias.
Para esta ocasión tan especial, hemos preparado un muy completo informe
sobre las billeteras digitales, profundizando el análisis de estas soluciones
mediante un estudio pormenorizado del mercado y de los principales
jugadores, y como la generación de nuevas propuestas de valor, hacen que
la oferta sea cada día más amplia y a la vez haciendo más difícil al usuario
decidir cuales billeteras usar.
En este informe, al que denominamos “Billeteras Multi-cuentas vs Billeteras

Digitales”, lo que haremos es explorar como estos jugadores que ofrecen
soluciones que permiten transaccionar con más de una cuenta se paran
frente a las billeteras digitales más utilizadas y cuáles son los aspectos
diferenciadores de las mismas.
Realizamos una nueva evaluación de funcionalidades y capacidades de

las apps Multi-cuenta y de las principales billeteras, para reflejar de una
manera simple y clara las características comunes y diferentes de las
mismas.
Aprovechando la oportunidad de la realización

de este estudio, conscientes de la importancia
que tiene el onboarding, el que constituye el
primer contacto del cliente con cada entidad,
dedicaremos una sección completa a la evaluación
de cada experiencia de usuario destacando las
soluciones más innovadoras y los puntos de mejora
de las aplicaciones.
El potencial que el “Open Banking” le da al sector para seguir evolucionando
e innovando, permitirá que rápidamente se sucedan cambios trascendentales
en la manera que operamos actualmente, y serán aquellas instituciones
más innovadoras y agiles, las que sacaran mayor provecho de esta
tecnología que está revolucionando los mercados más avanzados, y que
poco a poco va llegando a todas las latitudes, desafiando a los jugadores
de esos mercados.
Características Técnicas del Análisis:

Para este informe hemos seleccionado las 3 aplicaciones Multi-cuenta más
descargadas del mercado y las compararemos con una selección de
billeteras digitales clásicas.
Volveremos a evaluar las métricas de descargas, releases y valuación

por usuarios que incorporamos en estudios anteriores, lo que nos permitirá
analizar tendencias y cambios relevantes en el sector de las billeteras.
3 apps de billeteras Multi-Cuenta

4 apps de billeteras digitales
El 100% de las apps evaluadas corresponden a sus versiones para
sistema operativo Android
Las pruebas de funcionalidades y de experiencia de usuario fueron
realizadas por el equipo de ADiLA, con la colaboración de consultores
de Axxiome SA utilizando la última versión disponible en el Play Store
de cada aplicación.
Antes de finalizar la introducción a esta primer entrega de las tres que

conforman este nuevo estudio, esperando que hayan disfrutado del Digital
World Trip – Fintech Program queremos volver a agradecer a todos quienes
conforman el ecosistema Fintech de Argentina por sus aportes, sugerencias,
recomendaciones y felicitaciones que por las redes sociales o de manera
directa, nos hacen llegar y nos permiten seguir mejorando y evolucionando
nuestros informes. A continuación, un nuevo análisis del ecosistema Fintech
¡Hasta una próxima edición!
Marcos Chialva
Axxiome Local Partner & IT Advisor / ADiLA Research Director
Mayo 2021
03. ANÁLISIS KPIs
En esta sección, evaluamos información del Play Store de Google consultada en el
sitio www.appannie.com el día 16/4/2021 y analizamos el comportamiento de los
indicadores para el periodo comprendido entre Noviembre'20 – Abril'21.
En esta oportunidad nos focalizaremos en las billeteras digitales, separando aquellas

que permiten la gestión de múltiples cuentas de las que no tienen esa capacidad.
Las siguientes son las aplicaciones analizadas, las que hemos agrupado por tipo.
BILLETERAS DIGITALES BILLETERAS MULTI-CUENTA

03. ANÁLISIS KPIs
Según el agrupamiento de las apps por tipo de solución antes mencionado,
promediando los valores de cada grupo, encontramos que las billeteras de
entidades públicas son las preferidas de los usuarios y así lo demuestran las
estadísticas de descargas del período analizado. Seguramente esta situación,
que se mantiene durante todo el intervalo de tiempo seleccionado se puede
explicar por ser muchas veces el canal mediante el cual se efectiviza el
pago de ayudas sociales.
Si observamos con detenimiento, las billeteras Multi-cuenta, son soluciones

que han tenido gran aceptación por el público y muestran una pequeña
mejora entre los dos últimos periodos. El caso de las billeteras digitales de
carácter privado, en promedio tienen un comportamiento similar, aunque con
mayor dispersión dentro de la categoría como veremos más adelante.
Ranking de Descargas por tipo de aplicación
100
80
60
40
20
0
Billeteras Públicas Multicuentas Billeteras Privadas
Abril 21 Febrero 21
Cuando hacemos doble clic y evaluamos las entidades individualmente,

Mercado Pago ratifica ser el líder indiscutido en el ranking de descargas
durante todo el período analizado, seguido muy de cerca por Ualá, BNA+,
Cuenta DNI y Naranja X, repartiéndose los primeros 5 lugares las billeteras
digitales más conocidas. Modo, de reciente lanzamiento, irrumpe en el ranking
apalancado por el numeroso grupo de bancos que integran el “consorcio” y
se posiciona como la billetera Multi-Cuenta más descargada, seguida de
cerca por ANK. Observamos que ValePei ha descendido gradualmente en el
ranking durante el año 2021.
Ranking de Descargas por Entidad
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Abril 21 Febrero 21 Noviembre 20

03. ANÁLISIS KPIs
RANKING VALORACION DE USUARIOS PLAY STORE
Cuando la variable a analizar es la valoración que le dan los usuarios a

sus Apps en el Play Store, confirmamos que las Billeteras Digitales son las
preferidas y entre ellas se destacan las billeteras de entidades públicas
por encima del promedio de valoración de las billeteras pertenecientes a
instituciones privadas. Ambos tipos de billeteras superan a las innovadoras
billeteras Multi-Cuenta, que con una propuesta diferente irrumpen en el
mercado con una oferta diferencial pero que a la hora de ser evaluadas
por los usuarios no logran todavía una alta valoración, observándose un
leve descenso desde la medición de Febrero’21.
Valoración de usuarios por categoría
Billeteras Públicas Billeteras Privadas Multicuentas
Cuando hacemos doble clic y evaluamos la valoración individual que

hacen los usuarios de cada aplicación, encontramos que las billeteras
más descargadas lideran este ranking. Dentro de las billeteras Multi-Cuenta,
es ValePei la que se destaca, aunque junto con Ank han caído en la
consideración de sus usuarios. MODO desde lo más bajo del ranking ha
comenzado a subir al momento de ser evaluada por los clientes, y esto
puede deberse a la maduración que el producto va demostrando con el
correr de los meses dado su reciente lanzamiento a finales del 2020.
Valoración de usuarios por entidad
Abril 21 Febrero 21
03. ANÁLISIS KPIs
ACTUALIZACION DE RELEASES
Nuevamente hemos medido la cantidad de releases que cada entidad
libera de sus aplicaciones en el Play Store y la frecuencia con que lo
hace, información de acceso público que podría darnos una referencia
del grado de agilidad de la organización y de la capacidad de adaptación
y evolución de la tecnología utilizada para la gestión de las soluciones.
Como bien nos han hecho saber nuestros seguidores en redes sociales,
este indicador podría estar sesgado por situaciones tales como
implementaciones de baja calidad que requieren correcciones inmediatas
los días siguientes, eventos que al momento de explorar los datos en detalle,
solo se han presentado en alguna entidad en particular y ocasionalmente.
De todos modos, y dadas las dificultades de acceder de manera pública
a información más detallada del contenido de cada release, creemos
que su seguimiento en el tiempo nos brinda resultados que nos permiten
hacer interpretaciones valiosas y comparar los mismos con métricas
similares de otros mercados internacionales.
Días promedio entre releases
50
40
30
20
10
0
Multicuenta Billeteras Privadas Billeteras Públicas
Abril 21 Febrero 21
03. ANÁLISIS KPIs
Encontramos que las billeteras Multi-cuenta son las que publicaron más
releases durante el 2021, haciéndolo en promedio una vez cada 12 días,
tal vez influenciados por la muy alta cantidad de releases publicados por
MODO, de reciente lanzamiento. Igualmente, como podemos observar en
el siguiente gráfico, tanto ANK como ValePei muestran valores muy
buenos en términos relativos, menos de 20 días entre cada release.
Siguen destacándose en este aspecto, las billeteras más conocidas del
mercado, las más descargadas y de mayor crecimiento, tales como
UALA, Mercado Pago y Naranja X. Del otro lado del gráfico encontramos
a las billeteras públicas con parámetros radicalmente opuestos.
Días Promedio entre releases
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Onboarding Digital – Billeteras Digitales & Multi-Cuenta
04. ¿COMO LO HICIMOS?

En esta oportunidad nos hemos propuesto el objetivo de estudiar a fondo las Billeteras
Digitales y en este caso en particular, hacer doble clic, contrastando las Billeteras
Digitales convencionales con las Billeteras Digitales Multi-Cuentas.
Comenzaremos en esta entrega con el Onboarding digital, es decir el alta de un

usuario nuevo a través de la aplicación móvil de manera 100% digital, en donde
probaremos la vinculación y desvinculación de cuentas bancarias de banco
tradicionales, de neobancos y de otras billeteras digitales, para en informes posteriores
poder evaluar las transferencias entre cuentas propias y a terceros, agendaremos
contactos y por último realizaremos pagos con código QR en comercios.
OnBoarding Transferencias Pagos con Agenda de Vinculación de

Digital Bancarias Código QR Contactos Cuentas y Tarjetas
04. ¿QUÉ EVALUAMOS Y CÓMO LO HICIMOS?
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANÁLISIS:
7 Fintechs evaluadas.
8 Clientes entre 30 y 40 años con similar

situación laboral, económica
y académica.
160+ Minutos de video y cientos de capturas

de pantalla respaldan nuestro análisis.
05. FINTECHS EVALUADAS

Hemos seleccionado siete fintechs del mercado regional que están
cambiando la forma de administrar las finanzas personales.
Evaluaremos entre las Billeteras Multi-Cuentas a la recientemente lanzada,

MODO, que es la oferta de un consorcio de bancos tradicionales,
constituido para competir con las fintechs líderes. Incluimos a ank, que es
la nueva Fintech del Grupo Itaú Unibanco y a ValePei, la pionera de las apps
multi-banco.
Además, hemos seleccionado

billeteras digitales de las fintechs más
descargadas, como Mercado Pago,
Ualá, TodoPago y Bimo.
Son aplicaciones que ofrecen una gran

variedad de servicios y brindan en un
mismo lugar una solución de wallet a los
usuarios.
Es en el mercado de estas Fintechs que

están incursionando las apps Multi-Cuentas,
disrumpiendo el sector, al permitir a los
usuarios vincular sus propias cuentas
bancarias y tarjetas de crédito de otras
instituciones, facilitando la realización
de transferencias de dinero y hasta realizar
pagos en locales comerciales con los
saldos de las cuentas vinculadas.
05. FINTECHS EVALUADAS

¿Que es una billetera Virtual realmente?
Para responder esta pregunta, usaremos como punto de
partida un tweet del usuario @arisetton (Ariel Setton), quién
sostiene que existen muchas diferencias entre MODO, ank,
Mercadopago y todas las billeteras móviles del mercado.
Información extraída de su cuenta oficial de twitter

https://twitter.com/arisetton/status/1346176227359518721?s=08
Desde ADiLA, trataremos de clarificar un poco

más ¿Qué es una billetera Virtual?
Una billetera virtual es una aplicación móvil con la que podés hacer
múltiples operaciones financieras aunque no tengas cuenta en un
banco. Con la billetera virtual haces todo desde el celular, sin salir de
tu casa y sin hacer filas.
¿QUÉ PODÉS HACER CON UNA BILLETERA VIRTUAL?
Recibir dinero desde una cuenta bancaria o desde otra billetera

ZZZZIvirtual
Transferir dinero de forma inmediata
Abonar facturas de servicios
Pagar tus compras sin manipular dinero escaneando el código QR
aaallde la app
Recargar tu tarjeta SUBE
¿CÓMO LAS PODRIAMOS CLASIFICAR SEGÚN EL TIPO DE

BILLETERA DIGITAL?
Una staged digital wallet es una billetera que utiliza múltiples "etapas"
para completar la transacción, una etapa de "fondeo" y una etapa de
"pago", y no necesariamente transmite la información de la tarjeta o
emisor de la tarjeta. La etapa de fondeo es cuando la billetera es
recargada con dinero del usuario. La segunda etapa es la del pago,
donde el operador de la billetera transfiere dinero al comercio o
contraparte de la transacción. Básicamente, la billetera actúa como
intermediario.
Una pass-through digital wallet es una billetera en la que la información

de pago de la tarjeta se usa en la transacción y se transmite al emisor
y a la red de la tarjeta. En muchos casos, un teléfono inteligente u otro
dispositivo físico puede reemplazar la tarjeta física de débito o crédito,
pero la información de la tarjeta aún se proporciona.
Otra forma común de clasificar las billeteras digitales es la siguiente:
1. Closed Wallet: Una empresa que vende productos y / o servicios

desarrolla una billetera cerrada para sus clientes. Los usuarios de una
billetera cerrada pueden usar los fondos depositados sólo para realizar
transacciones con el emisor de la billetera.
2. Semi-Closed Wallet: Una billetera semicerrada permite a los usuarios

realizar transacciones en los comercios y negocios que se encuentran
asociados. Si bien es posible realizar compras tanto en línea como
presenciales, estos comerciantes deben celebrar acuerdos o contratos
con los emisores para aceptar pagos con estas billeteras móviles.
3. Open Wallet: desarrolladas por bancos o instituciones con acuerdos

con bancos y permiten a los usuarios hacer las mismas transacciones
que se pueden realizar con una billetera semicerrada, adicionando las
siguientes funcionalidades: retirar fondos de bancos y cajeros automáticos
y transferir fondos entre cuentas.
06. EVALUACIÓN DE
FUNCIONALIDADES DE LAS APPS
Vamos a comenzar nuestro estudio con un análisis de las capacidades
ofrecidas por cada una de las Apps estudiadas. Para ello, hemos definido
una serie de funcionalidades deseables focalizándonos en nuevas
dimensiones. En esta oportunidad seleccionamos una lista de capacidades
“esperadas” dentro de las siguientes categorías:
Onboarding digital Transferencias Pagos Gestión de cuenta
A continuación, podrán encontrar el resultado consolidado de nuestra

evaluación al momento de analizar las capacidades de cada solución
en las categorías definidas anteriormente. La información aquí expuesta
corresponde a los datos recolectados durante los meses de Enero y
Febrero 2021.
Onboarding Digital
Vinculación Cuentas Propias

(CBU / CVU / TarjDébito) en Pesos
Vincular Tarjetas
de Débito / Crédito
Saldo en cuenta propia
Visualización de Saldos
de Cuentas Vinculadas
Alta destinatario
con CBU/CVU/Alias
Alta destinatario con número
telefónico / usuario app
Transferencias a CBUs y/o CVUs
PFM - Análisis de gastos
Pagos QR
Pagos con número de teléfono

o usuario de la app
Solicitud de Dinero mediante
envío de un Link
Recarga de Celular y/o Transporte
Oferta de descuentos en pagos

06. EVALUACIÓN DE
Ank es la nueva Fintech del Grupo Itaú Unibanco que ofrece a sus usuarios
un mundo financiero más simple, donde es posible enviar dinero desde sus
propias cuentas bancarias a cualquier otra cuenta bancaria o billetera
del país sin claves difíciles y en forma rápida, segura y gratis. Se encuentra
disponible para descargarse en dispositivos iOS y Android.
El proceso exitoso de onboarding no crea una nueva cuenta financiera (no

genera un nuevo CVU o CBU o ALIAS), sino que permite al usuario integrar
todas sus cuentas en una sola app. Solo se necesita contar con un correo
electrónico, DNI, un número de teléfono celular y ser mayor de edad.
Permite vincular exclusivamente cuentas en

pesos (CBUs y CVUs), pero como cuenta
principal solo CBUs, por lo que únicamente
permite el envío de dinero entre cuentas
bancarias y desde estas hacia billeteras.
Una medida de seguridad importante es
que la app solo admite el envío de dinero
desde el teléfono que se usó para registrarse
en ank y si el mismo dispositivo cuenta con
un control biométrico, se puede utilizar la
autenticación del mismo para que solo el
verdadero usuario utilice la app.
Actualmente a los usuarios se les ofrece una agenda de contactos a la

cual se puede agregar nuevos contactos a partir del CBU, CVU o Alias; los
usuarios ankers que existan en la agenda de contactos del dispositivo
son reconocidos automáticamente, caso contrario pueden ser agregados
a través de su email o teléfono.
Hasta la fecha de finalización de nuestro análisis, la app no tiene incorporado

un botón de pago QR, ni la vinculación de cuentas en monedas extranjeras,
ni tarjetas físicas o virtuales. Tampoco es posible acceder a los saldos o
movimientos de las cuentas vinculadas.
06. EVALUACIÓN DE
MODO es la propuesta de un consorcio conformado por las principales

entidades bancarias argentinas, con el objetivo de competir con
Mercadopago y el avance de otras fintechs que van ganando terreno en
el ecosistema financiero digital, mediante innovación, integración y
propuestas de valor diferenciadas. Se presenta como la billetera virtual
de los bancos y se encuentra disponible para ser descargada en dispositivos
iOS y Android. Su sitio web promociona que todas las tarjetas y cuentas
están en un solo lugar, donde MODO está en tu banco y tu banco está en
MODO.
La billetera virtual de MODO no genera una

nueva cuenta, sino que permite vincular las
cuentas bancarias tradicionales (CBUs) del
usuario y sus tarjetas de crédito y débito.
Además permite realizar pagos con Código
QR y facilita las transferencias interbancarias
a través de los contactos que existen en la
agenda de la aplicación de whatsapp (sin
CBU o alias), permitiendo el pedido o envío
de dinero por medio de un swipe up.
Con respecto a la vinculación de cuentas, se muestra un listado de

bancos disponibles y luego de ser vinculados las cuentas a la app de
MODO, se puede acceder al saldo de cada cuenta; mientras que por el
contrario, aquellos bancos que se agregan a partir del CBU o ALIAS no se
permite visualizar el saldo de la cuenta vinculada de esta manera. Una
característica a destacar es que el usuario no puede acceder a los
movimientos realizados ni en la cuenta ni en la tarjeta de crédito o débito;
y las vinculaciones de las cuentas se hacen a partir de las presentación
de las credenciales bancarias del usuario (loguendote y permitiéndole a
la app de MODO acceder a tu cuenta y linkearla a la billetera).
Un aspecto muy interesante es que a diferencia de Mercadopago, al utilizar

la opción de pago con código QR en un comercio, son válidos todos los
beneficios, promociones, descuentos y cuotas que ofrecen los bancos
vinculados a la billetera; sin presentar DNI o tarjetas físicas. Al vincular las
tarjetas a MODO, la misma app recomienda y ofrece al usuario los beneficios
bancarios de cada una de ellas para la realización de una operación.
Hasta la fecha de finalización de nuestro análisis, la app no permite solicitar

nuevos productos financieros o vincular seguros o préstamos previamente
contratados por el usuario, y no posee una herramienta de análisis de
gastos a partir de las cuentas o tarjetas vinculadas.
06. EVALUACIÓN DE
Valepei, es la Billetera Virtual que cuenta con el respaldo de Red Link, empresa
de capitales argentinos que provee servicios informáticos a las principales
entidades financieras del País, y cuenta también, con una amplia red de Cajeros
automáticos. Dicha red se integra al uso de ésta billetera, para enviar dinero a
cualquier persona. Su sitio web hace referencia a ésta modalidad con la frase
‘Ahora tu celular es tu billetera’, ya que el destinatario final recibe el dinero en
efectivo. La aplicación está disponible para iOS y Android.
La billetera Valepei no genera ningún tipo

de cuenta, sino que se integra con el Sistema
Bancario, para asociar cuentas ya existentes,
es decir, sólo pueden ser cuentas CBUs.
Para utilizar la app, se deberá generar un
usuario, el cual puede ser creado mediante
la integración con Facebook, pero que de
todos modos, por motivos de seguridad,
requerirá una contraseña distinta a la de
dicha plataforma.
Es posible realizar transferencias para que el dinero lo reciba cualquier

contacto del celular, retirándolo en efectivo desde un cajero automático.
Para ello, la app le envía al beneficiario de la transferencia los datos para
realizar la extracción a través de un email o SMS, según se informe. Si el
destinatario es usuario de Valepei, puede recibirlo en alguna de las cuentas
que esa persona tenga asociada a la aplicación. Al utilizar la Red Link
como plataforma, no permite realizar transferencias a CVUs, ya que éstas
son operadas por otra empresa (COELSA).
La aplicación también tiene otras funcionalidades, tales como poder

hacer pagos con códigos QR y solicitar dinero a contactos de forma individual
o grupal. Además, permite realizar consultas de saldos y movimientos o
bloquear tarjetas de débito (siempre de las cuentas bancarias asociadas
a la app) y retirar dinero del cajero sin la necesidad de contar con la
tarjeta de débito.

nuevos productos financieros o vincular seguros y/o préstamos
previamente contratados por el usuario, pero es possible consultar los
puntos de extracción correspondientes a los cajeros automáticos Link.
06. EVALUACIÓN DE
Ualá es una fintech que permite a sus usuarios gestionar sus finanzas
personales desde una app y una tarjeta. Pierpaolo Barbieri creó y lanzó el
primer realease en Octubre de 2017 y no ha parado de crecer hasta el día
de hoy en funcionalidades y en cantidad de usuarios; este año ha
revolucionado el mundo financiero anunciando la compra de Wilobank, el
banco digital fundado por Eurnekian en 2017. Actualmente en el store se
encuentra disponible para descargarse en dispositivos iOS y Android.
Luego de realizar un onboarding exitoso, se

crea una nueva cuenta financiera (genera
un nuevo CVU), permitiendo al usuario
acceder a una tarjeta prepaga Mastercard
internacional. Solo se necesita contar con
un correo electrónico, DNI, un número de
teléfono celular y acreditar identidad y
domicilio para la entrega de la tarjeta
mencionada.
Con la tarjeta prepaga internacional es posible pagar en cualquier

pagina web y local que acepte Mastercard. Cuenta con tecnología chip y
contactless y es posible cargar plata a través de transferencias electrónicas
o en efectivo a través RapiPago y PAGOfacil. En caso de extraviar o ante
el robo de la tarjeta es posible, en forma 100% digital desde la app,
inhabiltar las operaciones o denunciarla.
Permite a los usuarios la posibilidad de cargar saldo a la tarjeta SUBE y

realizar recarga de telefonía celular y/o televisión satelital prepaga.
La app ofrece la función de transferir y recibir plata desde cualquier

cuenta bancaria o virtual a través del CBU, CVU o alias y a otros usuarios
de ualá por medio de su nombre o escaneando un Código QR desde la
app.
En cuanto a inversiones, al usuario se le ofrece la oportunidad de hacer

rendir su dinero suscribiéndose a un FCI de forma rápida, fácil e intuitiva,
liberando el dinero al instante cuando se requiera.
Desde la app es posible solicitar el pago en cuotas de un consumo o

acceder a un préstamo personal. Además es posible la extracción de
dinero en efectivo desde cualquier cajero Link o Banelco.
Ualá es una de las pocas apps que cuenta con la funcionalidad de Análisis
de Gastos (PFM) con el objetivo de categorizar consumos y planificar la
actividad financiera y ahorro de dinero, la cual fue evaluada en nuestro
informe del mes de Abril 2021.
06. EVALUACIÓN DE
Mercadopago se define como una billetera virtual y plataforma de

pago que está integrada a Mercadolibre. Es una fintech, que surgió
como el medio de pago de Mercadolibre. El onboarding de Mercadopago
(en adelante MP) es 100% digital.
La billetera virtual de MP no solo genera una nueva cuenta (CVU), lo que

la convierte en una billetera del tipo Stored Value Digital Wallets, sino
que además permite vincular tarjetas de crédito y débito de entidades
bancarias tradicionales, neobancos y billeteras. Dicha vinculación es
una tarea sencilla, simple, rápida e intuitiva; ingresando número de tarjeta,
nombre del titular, vencimiento, código de seguridad, DNI y listo!
Es posible ingresar dinero por medio de
transferencias interbancarias, cargando
saldo mediante una tarjeta de débito, así
como también a través de Pago Facil &
RapiPago. Además permite retirar efectivo
desde tiendas adheridas y desde cajeros
automáticos (ATM). Si bien la app no muestra
la ubicación de ATM cercanos, si lo hace de
algunas tiendas adheridas.
Permite realizar pagos con código QR en locales y tiendas sin presentar

DNI o tarjetas (con descuentos y promociones propias de la aplicación)
y además realizar transferencias interbancarias a través de CVUs, CBUs o
alias.
Ofrece la posibilidad de realizar pagos de servicios en más de 4 mil

empresas, por medio de la lectura de código de barras o ingresando el
número de suminsitro de la factura. Se caracteriza por alertar al usuario
cuando las fechas de pago están próximas, tiene un historial de pagos
y comprobantes e informa próximos vencimientos de servicios.
Adicionalmente se puede hacer carga de transporte, cargar saldo a la

tarjeta SUBE y realizar carga a tu cuenta prepaga de telefonía celular y
television satelital.
Una opción muy interesante y conveniente es el envío de dinero a

contactos, utilizando la agenda teléfonica del dispositivo movil, de
quienes hayan asociado el número de celular o email a mercadopago.
Y como si fuera poco, se puede dividir gastos entre amigos, solo indicando
la compra e importe, con quienes lo dividis y listo! Se les solicita el
dinero a cada uno. Se puede realizar seguimiento si han transferido el
dinero y enviar recordatorios.
Hasta la fecha de finalización de nuestro análisis, la app no permite

solicitar nuevos productos financieros o vincular seguros, ni una
herramienta de análisis de gastos a partir de las tarjetas vinculadas o
pago de servicios.
06. EVALUACIÓN DE
Todopago nació con la idea de ser la competencia directa de

Mercadopago, se define como una billetera virtual y pasarela de pago,
actualmente puede descargarse la app para dispositivos iOS y Android.
Todopago al igual que Mercadopago, cuenta con una sección diseñada
y pensada para distintos tipos de emprendedores (vendedores eventuales,
ve n d e d o res p rofes i o n a l es o ve n d e d o res t i p o e m p resa ) , l a c u a l
estaremos analizándo en futuros informes con nuestro equipo de ADiLers.
La billetera de Todopago permite vincular tarjetas de crédito y débito.

Con respecto a la funcionalidad de agregar tarjetas se destaca la posibilidad
de escanear los plásticos siempre y cuando cuenten con relieve en su
superficie, permitiendo además asignar una de ellas como preferida.
Los usuarios pueden realizar pagos con código

QR, permitiéndoles la posibilidad de pagar en
cuotas no bancarizadas y brindando estándares
de seguridad implementadas a través de
tecnología biométrica al momento de identificar
al usuario cuando va a realizar un pago con el
Código QR.
Ofrece la posibilidad de realizar pagos de servicios a través del número

de suministro de la factura y existe una sección de Agenda de Pagos y
Administración de Servicios Adheridos. Actualmente el usuario puede
cargar saldo a la tarjeta SUBE y realizar carga de saldo a su cuenta prepaga
de telefonía celular, a través del dinero disponible en sus tarjetas de
débito Visa.
Hasta la fecha de finalización de nuestro análisis, la app no bridna la

posibilidad de solicitar nuevos productos financieros o vincular seguros
o préstamos previamente contratados por el usuario, ni una herramienta
de análisis de gastos a partir de las tarjetas vinculadas.
06. EVALUACIÓN DE
Bimo, es la Billetera vir tual del tipo Pass-Through Digital Wallets

que nace como resultado del trabajo conjunto entre Grupo Clarín
y Prisma Medios de Pago, dos grandes empresas Argentinas, que
aliadas irrumpen en el Ecosistema Fintech. Esta alianza les permite
asociar a la Billetera, una tarjeta 365 del Grupo Clarín (a los
n u e v o s u s u a r i o s s e l e s e m i te u n a ta r j e ta 3 6 5 q u e s e rá g ra t u i ta
durante los primeros 90 días, o también se puede asociar una
tarjeta 365 a nombre del titular), la que otorga descuentos en una
amplia red de comercios. Esto, sumado a la experiencia de Prisma
en procesos de pagos, consolidan una innovadora ofer ta para
sus usuarios.
En su sitio web, Bimo se autodenomina

como una ‘billetera móvil’, transmitiendo la
idea de que el usuario puede dejar su
billetera en su hogar, y realizar todas las
operaciones desde la aplicación. La misma
está disponible para sistemas operativos
iOS y Android.
Bimo no genera una cuenta virtual, por lo que está pensada principalmente
para usuarios bancarizados, y permite asociar las tarjetas de débito y
crédito para realizar pagos a través de códigos QR. También permite
realizar recargas de celular y SUBE, como así también pagar servicios y
gestionarlos a través de una agenda con recordatorios.
Algo novedoso que ofrece la App, y es otra ventaja de estar integrada

con 365 es que puede informar con cuál de las tarjetas vinculadas le
convine pagar al usuario, aprovechando los descuentos que existan en
ese momento. Para hacer esto cuenta con un motor de búsqueda de
descuentos, que utiliza para contrastar con la información de las tarjetas
asociadas a la billetera.

nuevos productos financieros o vincular seguros o préstamos previamente
contratados por el usuario, no ofrece ningún tipo de análisis sobre la
información de pagos realizados, pero es posible gestionar el pago de
servicios y programar alertas de pago.
La utilización de herramientas y
funcionalidades que potencian la UX del
cliente durante el proceso de onboarding
digital permitirá brindar experiencias más
rápidas, simples y 100% intuitivas.
Introducción
Quienes nos permitieron un

Onboarding 100% digital inmediato:
Quienes nos permitieron un Onboarding

digital con confirmacion posterior:
RESULTADOS DETALLADOS
01. ESTÉTICA Y DISEÑO MINIMALISTA
UX se encuentra estrechamente relacionada a la estética y a los

diseños de los elementos que componen las pantallas de la solución,
p e r m i t i é n d o l e a l u s u a r i o u n e n te n d i m i e n to rá p i d o y fá c i l , s i n
malgastar tiempo y esfuerzo en decodificar cada tarea que se
desea realizar.
Un diseño o estética inadecuado puede provocar que el usuario no

entienda lo que visualiza en la app, redirigiendo su atención a
componentes secundarios o salteando el orden del proceso como lo
d i se ñ o l a i n st i t u c i ó n ; y c o m o c o n se c u e n c i a d e e l l o e l u s u a r i o
malgastará tiempo deteriorando su experiencia.
Consideramos que una satisfactoria experiencia de usuario se logra

con un diseño centrado en el usuario (UCD) aplicado a cada uno de
sus componentes, como botones, textos, imágenes, formularios,
entre otros.
90%
85%
80%
75%
70%
QUIENES MEJOR LO HICIERON

Durante el proceso de onboarding se destaca
en todas las pantallas que las gamas de
colores utilizadas son fácilmente identificables
con los colores de la institución, siendo
homogéneos y atractivos. Los elementos
gráficos están distribuidos armoniosamente
en las pantallas, aplicando correctamente
el uso del contraste.
Los colores y matices utilizados son los

característicos de la empresa, la gama de
colores seleccionados nos inspiran confianza
y tranquilidad provocando un sentimiento de
seguridad durante el onboarding. La tonalidad
del color principal es visualmente atractiva y
se caracteriza por la distribución simétrica de
los elementos en cada una de las pantallas.
QUIENES PUEDEN MEJORAR

El formulario de ingreso de datos personales
posee muchos campos que requieren el
ingreso de datos, destacando una estética
poco atractivay un tanto confusa para el
usuario. En las pantallas de onboarding
prevalecen elementos sin un diseño cuidado y
actualizado. Al finalizar el onboarding se
recibe un email donde encontramos que el
logo institucional no coincide con el de la app.
Durante el flujo de las pantallas de onboarding

se destaca que la estética no es atractiva, y
los componentes visuales no implementan
conceptos innovadores en cuanto al diseño y
estética minimalista.
Utilización adecuada del contraste y paleta de colores.
Correcta selección de iconografía y textos explicativos.
Los colores corporativos son facilmente reconocibles.
Diseño moderno de elementos y estructuras distribuidas

uniformemente en la pantalla.
Utilización de colores homógeos.

02. ELEMENTOS O PREGUNTAS INNECESARIAS
Una experiencia de usuario es satisfactoria y realmente valorada

cuando no aparecen componentes, símbolos o preguntas innecesarias,
permitiendo una operatoria efectiva,más rápida e intuitiva. Si al
usuario se le presentan pantallas confusas o componentes innecesarios,
se incrementa el riesgo de que pierda atención y abandone su
onboarding digital.
En el desarrollo de nuestras pruebas y análisis destacamos la cantidad

de pasos que el usuario debió realizar para concretar la operación,
si se reitera la solicitud de algún dato,si se presentan inconsistencias
en el flujo del proceso y si se han incorporados preguntas o botones
de difícil interpretación.
Encontrar el equilibrio entre la cantidad de componentes es uno

de los desafíos fundamentales de UX para que el usuario complete
el proceso de onboarding.
90%
80%
60%

Se caracteriza por mostrar pocos elementos
en la pantalla y no realizar preguntas de
manera reiterativa. Elementos como botones
y preguntas han sido diseñados con textos y
funcionalidades claras y de fácil entendimiento.
Es para destacar la barra de avance de
seguimiento de la operación con el paso a
paso, cumpliendo el rol de una guía del proceso.
Tiene pocos componentes en el flujo de

pantallas y no existen preguntas repetidas
o innecesarias. Destacamos la implementación
de textos y botones con instrucciones y
funciones simples y sencillas, siendo muy fácil
el onboarding.

Destacamos poder escanear el código de
barras del DNI para completar en forma
automática el número de documento, pero
nos frustramos al momento que debimos
completar manualmente: género y nombre y
apellido; datos disponibles en el DNI y que
podrían haber sido autocompletados.
Durante el proceso de onboarding requirió el

ingreso de muchos datos personales, experiencia
que podría mejorar mediante funcionalidades
de autocompletado de datos en forma predictiva.
Durante el proceso de onboarding se muestra
al usuario publicidad de una tarjeta de descuentos
asociada.
Barra horizontal de navegación de tareas que indica el

paso a paso de la operación.
Pocos elementos en pantalla y no hay preguntas

innecesarias.
Botones sencillos de entender, permitiendo

una operabilidad intuitiva.
Pocos y simples pasos para concretar la operación.
Textos claros y sencillos permiten un flujo fluído.

03. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE FORMULARIOS
Cuando se analiza la experiencia durante un onboarding digital, el

diseño de formularios de ingreso de datos es clave para brindarle
una experiencia satisfactoria al usuario.
Los formularios de varios pasos en diferentes pantallas son más

va l o ra d o s p o r l o s u s u a r i o s , a d i fe re n c i a d e l o s fo r m u l a r i o s m á s
extensos pero que se completan en un solo paso.
Durante nuestras evaluaciones hacemos foco en el correcto uso de

los diferentes tipos de campos, en la incorporación de funciones
de autocompletado (utilizando por ejemplo geolocalización), en
q u e l a s va l i d a c i o n es d e l os d a tos se h a g a e n e l m o m e n to d e s u
ingreso, en la utilización de listas desplegables diseñadas, en la
aplicación de búsquedas predictivas inteligentes, en la adaptación
automática del teclado según el tipo de campo a completar y en
la cantidad de clics necesarios para realizar la operación.
90%
85%
70%

Ambas apps han sobresalido entre otras
cosas por utilizar en forma muy apropiada la
función de adaptación automática del teclado
virtual dependiendo del tipo de campo que
se va a ingresar. Durante el proceso de
onboarding destacamos que el formulario de
ingreso de datos personales de estas
aplicaciones se distribuye entre varias
pantallas, solicitando en cada una, sólo un
dato o muy pocos campos, navegando de
m a n e ra fl u i d a m e d i a n te u n n ú m e ro
reducido de clics hasta completar el
Onboarding.

Muchos campos a completar en una misma
pantalla pueden ser distribuídos entre varias
pantallas. Una gran mejora podría ser la
implementación del autocompletado predictivo.
Muchos campos a completar en el formulario

de ingreso de datos personales en una misma
pantalla. Por ejemplo, el DNI y el celular se podrían
solicitar en diferentes pantallas. Se requirió una
cantidad significativa de clics para concretar
la operación en comparación con las otras
aplicaciones.
Textos explicativos que ayudan al usuario a completar los

campos de datos personales.
El teclado se adapta automáticamente

dependiendo del campo a ingresar.
Muchos campos a ingresar en una sola pantalla.
Barra desplazadora vertical indica que hay demasiados

elementos en pantalla.
Una mejor UX se logra con formularios distribuidos en

varias pantallas agrupando los campos a ingresar
(datos personales, usuario/mail/telf, etc.).
04. VALIDACIÓN Y MANEJO DE ERRORES
Realizar un análisis minucioso en esta área es de gran relevancia a

la hora de detectar si existen puntos de dolor en el proceso que
pudieran generar una experiencia de usuario poco satisfactoria.
Resolver los puntos de fricción de forma correcta, en ocasiones
determina el éxito o el fracaso de la adquisición de un nuevo
cliente.
La ex p e c ta t i va d e u n n u evo u s u a r i o es c o m p l eta r e l p ro c eso d e

OnBoarding de forma exitosa y sin errores; y en el caso de tener que
enfrentar un error en el proceso, desea poder resolverlo de forma
simple y clara y no volver a incurrir en el mismo error más adelante.
Valoramos aquellas entidades que han implementado un diseño de UX

cuidado para la gestión de los mensajes de error, evitando errores
reiterativos, incorporando validaciones que guíen al usuario paso a
paso. Un momento de fricción que suele producirse por la ocurrencia
de errores se presenta al realizar la prueba de vida, donde la simple
tarea de sacarse una selfie y encuadrar el dni, puede transformarse
e n u n a a c t i v i d a d e n g o r rosa s i n o se e n c u e n t ra b i e n d i se ñ a d a e
implementada.
100%
95%
90%
80%
70%
Se destacan por mostrar al usuario mensajes

de error claros y amigables. Durante el proceso
de Onboarding, realizan validaciones que
guían al usuario en la corrección de los
mismos de manera sencilla para no volverlos
a cometer y subsanarlos rápidamente.

La experiencia del usuario se mejora si se
valida el dato apenas se ingresa el mismo en
la app y no se debe esperar a cargar
completamente un formulario para
validar la información al final. En ninguna
circunstancia se debe mostrar al usuario errores
técnicos incomprensibles, por ejemplo textos
que incluyan la palabra null en el mensaje.
Podría mejorar mediante la habilitación de los

botones para avanzar solo cuando el usuario
ingresa correctamente los datos.
Implementar validaciones que permitan al

usuario corregir los errores de forma intuitiva e
inmediata.
Los usuarios valoran positivamente leer mensajes de

error claros y amigables.
Implementar patrones de expresiones regulares permite al

usuario identificar si el campo ingresado es correcto.
Una buena práctica para una experiencia de usuario

exitosa es habilitar los botones que siguen a la acción
una vez que la información haya sido validada
exitosamente.
Adaptar el teclado automaticamente dependiendo del tipo de

campo, reduce considerablemente la cantidad de errores en los
datos ingresados y mejoran la experiencia
05. PRUEBA DE VIDA Y FACILIDAD DE USO
Es importante destacar que un onboarding se califica como 100%

digital, si y solo sí la validación de la prueba de vida se hace
completamente de manera digital.
Valoramos aquellas soluciones de Pueba de Vida que ofrezcan una

experiencia simple, de pocos pasos y que brinden indicaciones
sencillas y claras para lograr el objetivo.
Debemos destacar que existen apps que finalizan el proceso en

forma inmediata, y otras que demandan un tiempo considerable
hasta recibir la confirmación, que puede ocurrir que suceda una vez
fi n a l i za d o e l O n B o a rd i n g , ya q u e p ro b a b l e m e n te re q u i e re l a
realización en forma manual de validaciones o controles por parte
de la institución.
100%
95%
90%
80%
70%

Al momento de capturar la imagen del DNI y
de la realización de la selfie, la pantalla de la
aplicación es similar a la que se visualiza al
emplear la cámara de fotos nativa del celular,
ocupando toda la pantalla y brindando
indicaciones claras y fáciles de comprender.
Destacamos que el comando para capturar
la imagen se identifica rápidamente y el
encuadre para capturar la imagen es sencillo
de realizar. Un gran recurso empleado es la
incorporación de animaciones que indican el
tiempo de espera o procesamiento y la
iconografía utilizada para indicar los pasos a
seguir.
Es interesante destacar que durante el

proceso de prueba de vida, además de solicitar
el número de DNI y una selfie, se solicitó para
validar la identidad del usuario que ingrese
los últimos cuatro dígitos de una tarjeta de
débito de una de las entidades financieras
donde el usuario tiene cuenta.

La captura mediante escaneo del documento
deja un sabor amargo al usuario, dado que
automatiza el ingreso del número de DNI,
pero se debe ingresar manualmente el
nombre, apellido y género. Falta mejorar el
encuadre de la cámara al capturar el DNI, se
ocupa toda la pantalla del celular y no reconoce
si la captura será vertical u horizontal, lo
encontramos poco intuitivo.
Si bien realizamos una prueba de vida rápida y

sencilla, se podría trabajar en el diseño de la
interface de usuario durante la captura de
imágenes y validación de errores.
Pulgar hacia arriba por la utilización de toda la pantalla

para capturar la imagen, emulando la funcionalidad
nativa del celular.
Eficaz y eficiencte implementación del encuadre para

la captura del DNI, ofreciendo un procedimiento simple
y rápido.
Identificación rápida del mando para la

captura de la imagen.
Muchas apps ofrecen un claro instructivo para realizar

exitosamente el escaneo del rostro y verificar la identidad.
Se han seleccionado imágenes adecuadas y textos

claros para explicar el instructivo.
06. TIEMPOS DE PROCESAMIENTO
Es impor tante destacar que muchos controles y procesos de

validación se realizan en línea,provocando que en ciertas
situaciones la respuesta de la app al usuario demande lapsos de
tiempo prolongados. S e pueden reducir dichos tiempos de
procesamiento mediante un diseño adecuado de: las estructuras
de los formularios, los campos de entrada de datos y los mensajes
de error. Las validaciones de errores deben guiar al usuario paso a
paso.
90%
80%
70%

Durante el onboarding se destaca que los
tiempos de validación de los datos de
entrada son relativamente cortos (menos de
8 segundos por cada uno). Por ejemplo, la
validación de la prueba de vida es
inmediata.
Se destacó dado que los tiempos de

procesamiento durante la validación de cada
uno de los campos de datos ingresados y la
realización de la prueba de vida, fueron casi
imperceptibles para el usuario.

La validación de la prueba de vida no es
inmediata, para operar en la app hay que
esperar la llegada de un email con la verificación
de datos, es un proceso diferido que tarda
24 hs aproximadamente.
Los tiempos de validación de los datos de

entrada son relativamente largos. Podría
validarse datos en instancias separadas y
dicho proceso se acortaría, por ejemplo, se
valida DNI y teléfono al mismo tiempo en
la aplicación.
Muchas apps al momento de validar los campos

ingresados, los destacan en segundo plano.
Una buena práctica cuando los tiempos de validación

son prolongados, es permitir ver los datos ingresados
al usuario o incluir alguna animación.
Es importante resaltar que si durante un onboarding

la prueba de vida no se valida de manera
inmediata, el tiempo derealización total del proceso
se ve afectado con independencia de lo bien que
funcione la aplicación en los otros pasos del flujo.
Las animaciones se colocan en el botón al

que se le acaba de hacer clic, permitiendo
visualizar en un primer plano la última tarea
realizada.
07. ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO
En ésta área evaluamos y analizamos las facilidad para descargar

la app desde el Play Store y además si la opción de registro de
nuevo usuario se halló rápidamente.
También hemos puesto atención si existían diferentes versiones de

la misma entidad para descargar o en la dificultad de diferenciar
el producto adecuado para un usuario final (que no es comercio ni
se desea descargar una app token) o cuando existen diferentes
apps para cada país.
100%
95%
90%
60%

La aplicación se localizó sin inconvenientes
en el Play Store, dentro de la app se identifica
rápidamente la opción de crear nuevo usuario
o ingresar un usuario existente para hacer el
login.
Ank se destaca por ofrecer instructivos en
redes sociales y textos en la app que ayudan
como guía en el paso a paso.

En cuanto a la facilidad de uso nos resultó
complejo y poco intuitivo capturar el código
QR del DNI, el encuadre ocupaba toda la
pantalla.
Dentro de la app consideramos una buena prácticas

incluir un instructivo de uso o preguntas frecuentes.
Muchas apps ofrecen en redes sociales tutoriales en

video, facilitando el uso posterior de la aplicación.
Es muy importante que el usuario encuentre de manera

rápida e inequivoca la app en el play store previo a la
instalación.
La imagen y el texto que identifican a una aplicación

en el Play Store deben estar diseñadas de manera
atractiva y a la vez simple.
07. PROTAGONISTAS
Gustavo Arjones
CTO of ank.app | Executive Education Teacher | Speaker
Antes de compartir las conclusiones sobre este estudio, estamos introduciendo una
nueva sección, la cual hemos llamado “Protagonistas”, y tiene como objetivo conocer
la opinión de quienes trabajan día a día en innovación y en el desarrollo de soluciones
digitales para el mundo financiero. En esta oportunidad compartiremos la visión de
Gustavo Arjones, CTO de ank y especialista en el mundo digital.
ADiLA: Gustavo, ¿cuáles crees que son los diferenciales que tiene la oferta de ank
para sus clientes?
GA: ank es una fintech ideada para personas bancarizadas o que ya cuentan con
algún producto financiero dentro de la amplia oferta que existe en el sistema argentino.
Nuestro objetivo no es desarrollar nuevos productos (cuentas, tarjetas o instrumentos de
inversión) sino facilitar el acceso a la oferta existente, logrando un consumo más
inteligente y simple de la misma.
ank no es ni pretende ser una billetera digital más. Queremos ser un curador/agregador
que, a través de una super app, permita sacarle mayor provecho a las soluciones de
los bancos tradicionales, bancos digitales o billeteras virtuales.
ADiLA: ¿ank es una organización nativa digital?¿O como parte del grupo Itaú ha
transitado un proceso de transformación digital?
GA: ank opera en forma independiente del Grupo Itaú Unibanco y es una organización
nativa digital. El respaldo que nos ofrece el grupo nos ha permitido combinar la
velocidad, agilidad, autonomía y espíritu emprendedor característico de una startup
de tecnología, con los recursos, la experiencia y la solidez de un grupo financiero líder.
La empresa es un desarrollo 100% original, que se desarrolló desde cero por el equipo
de ank. Es muy libertador poder desarrollar sin el peso de sistemas legacy y
apalancados en una cultura de compañía de Tecnología.
ADiLA: Proponer una oferta de billetera multi-cuenta sólo a aquellos clientes que ya
se encuentran bancarizados, ¿no limita el crecimiento de ank como solución masiva?
GA: ank apunta a crear una experiencia financiera más simple, inteligente e intuitiva
para utilizar los servicios financieros que los usuarios poseen desde un solo lugar.
Nuestro crecimiento no implica únicamente la cantidad de usuarios sino también la
diversidad de soluciones que les brindemos para que vivan sus finanzas de una forma
diferente.
Tenemos la ambición de mejorar continuamente nuestra app para contribuir a la
autonomía financiera de los miembros de nuestra comunidad. Queremos que los
usuarios se sientan empoderados y puedan tomar decisiones desde una interfaz
sencilla, segura e innovadora. Esa es la dirección de nuestro crecimiento.
ADiLA: ¿Cuáles crees que serán las próximas innovaciones que facilitarán las
tecnologías open banking en nuestro mercado?
GA: La innovación y la tecnología han sido catalizadores de procesos que hasta hace
muy poco habrían tomado muchos años para adoptarse. Esto, sin duda, marca la
pauta de lo que viene, por ejemplo, la inteligencia artificial y el machine learning
aplicado a la industria posibilita un abanico de soluciones y productos realmente rele-
vante para los usuarios.
Estas tecnologías permitirán grandes automatizaciones que resultará en usuarios
más autónomos con mayor control de su dinero y proyectos, así como de las
decisiones que toman.
Yo creo que el concepto de Concierge de AI, que maneje nuestras finanzas es una
solución que puede llegar a tener impacto más profundo que la educación
financiera. Con AI podríamos dar acceso a productos financieros muy avanzados a
usuarios que de otra forma tendrían que invertir años de formación para usarlos
efectivamente.
ADiLA: ¿Cuál de las innovaciones más recientes (últimos 6 meses) en el ecosistema

Fintech argentino es la que consideras más disruptiva (excluyendo a ank del
análisis)?
GA: Veo algunos bancos utilizando fuertemente WhatsApp como canal transaccional,
me parece una linda innovación en el canal, poder hacer onboarding y transaccionar
por chat.
Todo el boom de crypto viene fomentando la creación de fintechs y compañías
API-first muy interesantes, creo que los próximos meses vamos a ver mucha innovación
ocurriendo en este espacio.
También es destacable la adopción del QR debin, que va a fomentar aún más el uso
de QR y en la competencia los usuarios salen ganando con más oferta y mayor
adopción por parte de los comercios. En algunas localidades ya es posible salir sin
billetera, ojalá que con este despliegue de QR sea posible salir sin billetera por toda
Argentina :)
ADiLA: Antes de despedirnos, ¿qué les podés adelantar a los usuarios de ank sobre
próximas innovaciones de la solución?
GA: Tenemos por delante un pipeline de lanzamientos muy interesantes. Puedo
adelantar que vamos a continuar profundizando el abanico de necesidades de
pagos móviles, y a incorporar funcionalidades que mejoren y personalicen la
experiencia continuamente.
Muchas gracias Gustavo por tu predisposición y claridad en las respuestas.

08. CONCLUSIONES
Hemos llegado al momento de volcar nuestras conclusiones sobre este desafío que
nos propusimos de esclarecer dentro del ecosistema las diferencias entre las Billeteras
Digitales y las Billeteras Multi-Cuentas. Con sorpresa, vemos que en cada una de las
categorías hay diferencias en la oferta de servicios y funcionalidades que ofrecen al
mercado.
Por ejemplo, en el grupo de las Billeteras Digitales clásicas, están aquellas que le
abren al usuario una cuenta propia (CVU) y las que no lo hacen. A lo largo de nuestro
informe se puede apreciar que en general las billeteras líderes del mercado poseen
más funcionalidades que las billeteras no tan difundidas, las que deberán seguir
trabajando en su oferta de valor para lograr competir por este segmento del mercado.
Dentro de las billeteras Multi-Cuentas, nos hemos encontrado que comparten la

característica principal de que no se crea una nueva cuenta al usuario (CVU) y que
están orientadas exclusivamente a aquellos clientes ya bancarizados; es decir, no
pretenden jugar un papel destacado en el proceso de inclusión financiera en el que
las billeteras digitales clásicas han permitido dar pasos agigantados acercando a
sectores de la población que se manejaban por afuera del sistema (principalmente a
través del reemplazo del uso de efectivo).
¿Entonces, que billetera elegir? Claramente no hay una única respuesta a esta
pregunta. Cada usuario en función de las necesidades financieras que desea cubrir,
irá eligiendo y descartando las soluciones según se adecúen a la resolución de su
problemática y exigencias financieras. No existe una billetera ideal que cubra todas
las necesidades, cada usuario usará aquella o aquellas billeteras que le permitan
cubrir sus necesidades diarias; por ejemplo, tener una nueva cuenta, pagar servicios,
realizar pagos con QR, enviar y recibir dinero, repartir gastos con amigos, aprovechar
descuentos y promociones o comprar en determinado market-place.
Los usuarios que ya se encuentran bancarizados, además de los servicios habituales

de sus bancos y los nuevos servicios y/o productos que puedan acceder a través de
las Billeteras Digitales clásicas; podrán utilizar una Billetera Multi-Cuenta, que les facilite
la gestión transaccional de sus múltiples cuentas desde una misma aplicación sin
tener que hacer log-in en cada una de ellas para operar. El desafío que tienen las
Billeteras Multi-Cuenta es ofrecer al cliente la mayor oferta posible de servicios de
manera centralizada, brindando al mismo tiempo una experiencia de usuario igual o
mejor que la de las billeteras líderes. ¿Cuándo podremos los usuarios de estas apps
multi-cuenta hacer un plazo fijo en un banco con los fondos disponibles en una
cuenta de otra Institución Financiera o pagar el resumen de la tarjeta de crédito de un
banco con el saldo de una cuenta de otra entidad? Será cuestión de esperar un
tiempo para evaluar la evolución de las Billeteras Multi-Cuenta, a través de la difusión
e implementación del open-banking.
Para finalizar, creemos que tanto las siete entidades evaluadas, como también aquellas
que no formaron parte de este estudio; y que hemos venimos evaluando en informes
anteriores, están evolucionando, innovando y agregando valor a su oferta para que
los clientes cada día vayan cubriendo una mayor parte de sus necesidades financieras
con las billeteras digitales.
Es central que una más amplia oferta de funcionalidades financieras sea acompaña-
da por un diseño de UX y UI actualizado. Se puede observar en nuestra evaluación de
UX en la sección previa que el sólo paso del tiempo, hace que una gran experiencia
de usuario envejezca en un período corto de tiempo producto de la innovación de los
otros participantes del ecosistema y requiera una evolución constante de la solución.
Es indispensable que las instituciones posean una organización ágil, dinámica y una
cultura digital para asegurar el mayor nivel de satisfacción a los usuarios financieros.
09. ANEXO
¿OnBoarding Digital?
Es importante destacar que la difusión de las nuevas tecnologías de información se
ha instalado y aceptado tanto por parte de los usuarios como por las empresas. La
nueva realidad que nos ha brindado un año marcado por la pandemia, ha acelerado
la incorporación y utilización de nuevas formas de comunicarse y acercarse a las
empresas. Este cambio ha impactado notablemente en como los potenciales clientes
se transforman en un usuario registrado o cliente activo a través del proceso de
onboarding digital. Existen distintos tipos de onboarding digitales que se diferencian
entre sí por el grado y complejidad de la utilización de herramientas digitales.
El Onboarding On-site es la típica adquisición de un nuevo cliente

por parte de una empresa en la cual el cliente potencial se acerca
y presenta su documentación de manera presencial.
El Onboarding Semi On-site es similar al onboarding on-site pero al

cliente se le envían documentos digitales a completar y luego debe
presentarse en la sucursal para finalizar el proceso de alta.
El Onboarding On-line es aquel donde el potencial cliente no debe

presentarse físicamente en la empresa para convertirse en un cliente
activo o usuario registrado desde la comodidad de su dispositivo. Este
tipo de procedimiento cuenta con seguridad garantizada por
estándares normativos.
En líneas generales cualquier tipo de OnBoarding Digital debe estar diseñado e

implementado de forma tal que brinde al usuario una experiencia satisfactoria, sin
fricciones, siendo fácil, rápido, sencillo e intuitivo; ya que la mayoría de las veces
constituye el primer contacto entre un usuario y la empresa.
En Argentina cuando se analiza el procedimiento de onboarding online de un nuevo
cliente, es necesario e importante tener en cuenta el proceso de verificación de
identidad del mismo a través del Sistema de Identidad Digital. Actualmente existen
tres formas de validación, en primer lugar la identificación con Documento de
Identidad, vigencia del mismo y biometría facial; en segundo lugar la Identificación
con biometría facial sin tarjeta DNI; y en último lugar la Identificación mediante
vigencia del documento con tarjeta DNI.
IDENTIFICACIÓN CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD,

VIGENCIA DEL MISMO Y BIOMETRÍA FACIAL
Tomar una fotografía del frente de su documento de identidad
Tomar una fotografía del dorso de su documento de identidad
Obtener una fotografía del tipo SELFIE con prueba de vida

donde se le pedirá que efectúe dos gestos de forma aleatoria
El SDK evalúa las fotografías de frente y dorso del documento,

para establecer un porcentaje de veracidad del plástico del
documento de identidad, realiza la consulta al servicio de
biometría facial de Renaper.
Entrega el resultado de validación positivo o negativo.
IDENTIFICACIÓN CON BIOMETRÍA FACIAL SIN TARJETA DNI
El ciudadano ingresa de forma manual el número de su

documento y género en la aplicación móvil.
El ciudadano se toma una fotografía del tipo SELFIE con prueba

de vida, donde se le pedirá que efectúe dos gestos aleatorios.
El SDK utiliza el número de documento y género obtenidos, y la

fotografía con gesto neutral capturada, y envía la información
al sistema biométrico de RENAPER para obtener el porcentaje
de validación exitoso o no.
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE VIGENCIA DEL DOCUMENTO CON TARJETA DNI
El ciudadano ingresa de forma manual el número de su

documento, género y número de trámite que figura en su DNI.
El SDK utiliza el número de documento, género y número de

trámite obtenidos, y envía la información al sistema de datos
de RENAPER para obtener la vigencia del documento de
identidad.
Fuente: SID Sistema de Identidad Digital / Proceso de Validación del Sid

DISCLAIMER
El presente informe fue confeccionado como una guía de interés en la

materia de análisis y no constituye ni refleja un asesoramiento profesional.
Las conclusiones de nuestros informes no deben ser tratadas como un
consejo profesional sin recurrir a servicios profesionales de consultoría en
la temática abordada.
Nuestro análisis está basado en información y datos que fueron colectados

por nuestro equipo e información disponible al momento de la realización
del trabajo de campo, releases posteriores no fueron considerados en
nuestro estudio.
Axxiome no asume responsabilidades por errores u omisiones de información

que fuera provista por terceros o se encontraba disponible en internet o
el store de aplicaciones al momento de realizarse la recolección de
datos.
Las opiniones e interpretaciones realizadas en este análisis son producto

del conocimiento y la experiencia de los consultores de Axxiome en la
industria financiera. Nuestras opiniones y/o recomendaciones no deben
ser tomadas como un hecho y Axxiome no acepta responsabilidades
derivadas de un uso inadecuado y sin el acompañamiento de profesionales
especializados en la materia.
Para proteger los derechos intelectuales del presente material,

el mismo no debe ser revelado o compartido con terceros sin el
consentimiento previo por escrito de Axxiome SA de Argentina.

Estudio Billeteras Digitales vs. Billeteras Multi Cuentas

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Estudio Billeteras Digitales vs. Billeteras Multi Cuentas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Estudio de Aplicaciones

El presente informe (y el material informativo incluido) pertenece a su titular

Las conclusiones de nuestros informes no constituyen base o argumento

Axxiome no responderá por posibles errores u omisiones en el contenido

© Copyright 2021 Axxiome SA – Todos los derechos reservados

ADiLA es la nueva unidad de negocios de Axxiome SA especializada en estudios de

Nuestro objetivo es contribuir a la creación de nuevas y mejores experiencias para las

Contamos con un equipo experto y focalizado en la investigación constante del

Incrementamos la oferta de valor de nuestros clientes ofreciéndoles una ventaja

En un mercado en constante crecimiento y evolución, las entidades financieras se

En este informe, al que denominamos “Billeteras Multi-cuentas vs Billeteras

Realizamos una nueva evaluación de funcionalidades y capacidades de

Aprovechando la oportunidad de la realización

Características Técnicas del Análisis:

Volveremos a evaluar las métricas de descargas, releases y valuación

3 apps de billeteras Multi-Cuenta

Antes de finalizar la introducción a esta primer entrega de las tres que

En esta oportunidad nos focalizaremos en las billeteras digitales, separando aquellas

BILLETERAS DIGITALES BILLETERAS MULTI-CUENTA

Si observamos con detenimiento, las billeteras Multi-cuenta, son soluciones

Ranking de Descargas por tipo de aplicación

Cuando hacemos doble clic y evaluamos las entidades individualmente,

Ranking de Descargas por Entidad

Abril 21 Febrero 21 Noviembre 20

Cuando la variable a analizar es la valoración que le dan los usuarios a

Valoración de usuarios por categoría

Billeteras Públicas Billeteras Privadas Multicuentas

Abril 21 Febrero 21 Noviembre 20

Cuando hacemos doble clic y evaluamos la valoración individual que

Valoración de usuarios por entidad

Días promedio entre releases

Días Promedio entre releases

Abril 21 Febrero 21 Noviembre 20

04. ¿COMO LO HICIMOS?

Comenzaremos en esta entrega con el Onboarding digital, es decir el alta de un

OnBoarding Transferencias Pagos con Agenda de Vinculación de

04. ¿QUÉ EVALUAMOS Y CÓMO LO HICIMOS?

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANÁLISIS:

8 Clientes entre 30 y 40 años con similar

160+ Minutos de video y cientos de capturas

05. FINTECHS EVALUADAS

Evaluaremos entre las Billeteras Multi-Cuentas a la recientemente lanzada,

Además, hemos seleccionado

Son aplicaciones que ofrecen una gran

Es en el mercado de estas Fintechs que

05. FINTECHS EVALUADAS

Información extraída de su cuenta oficial de twitter

Desde ADiLA, trataremos de clarificar un poco

¿QUÉ PODÉS HACER CON UNA BILLETERA VIRTUAL?

Recibir dinero desde una cuenta bancaria o desde otra billetera

¿CÓMO LAS PODRIAMOS CLASIFICAR SEGÚN EL TIPO DE

Una pass-through digital wallet es una billetera en la que la información

Otra forma común de clasificar las billeteras digitales es la siguiente:

1. Closed Wallet: Una empresa que vende productos y / o servicios

2. Semi-Closed Wallet: Una billetera semicerrada permite a los usuarios

3. Open Wallet: desarrolladas por bancos o instituciones con acuerdos

Onboarding digital Transferencias Pagos Gestión de cuenta

A continuación, podrán encontrar el resultado consolidado de nuestra

Vinculación Cuentas Propias

Saldo en cuenta propia

Transferencias a CBUs y/o CVUs

PFM - Análisis de gastos

Pagos con número de teléfono

Recarga de Celular y/o Transporte