CASO 1:Changing the Portfolio

Ana Judith Iñiguez

Miriam Bernabe
Maria Jose Orozco
Kared Feliz
Fatima Aro
Gerardo Díaz

Usted es el jefe de una unidad de personal que reporta al vicepresidente de finanzas. ha preguntado
le proporcione un informe sobre la cartera actual de la empresa, incluidas las recomendaciones para
cambios en los criterios de selección actuales. Se han planteado dudas sobre la eficacia del sistema
existente dadas las condiciones actuales del mercado, y hay considerable insatisfacción con las tasas
de rendimiento prevalecientes. Planea escribir el informe, pero en este momento está perplejo
acerca del enfoque a tomar. Su propia especialidad es el mercado de bonos, y tiene claro que un
conocimiento detallado del mercado de valores, del que carece, mejoraría en gran medida el valor
del informe. Afortunadamente, cuatro miembros de su personal son especialistas en diferentes
segmentos del mercado de valores. Juntos, poseen una gran cantidad de conocimiento sobre las
complejidades de la inversión. Sin embargo, rara vez se ponen de acuerdo sobre la mejor manera de
lograr cualquier cosa cuando se trata de filosofía y estrategia de inversión. Tiene seis semanas antes
de que venza el informe. Ya has comenzado a familiarizarte. usted mismo con la cartera actual de la
empresa y han sido proporcionados por la gerencia con un conjunto específico de restricciones que
cualquier cartera debe satisfacer. Tu problema inmediato es proponer algunas alternativas a las
prácticas actuales de la empresa y seleccionar el más prometedor para un análisis detallado en su
informe.

Preguntas de discusión
1. ¿Esta decisión debe ser tomada por usted solo? ¿Por qué o por qué no? No, debido a que la
persona no está familiarizada con el tema que le están pidiendo y requiere ayuda de las personas
que tienen un conocimiento más amplio sobre el tema.
2. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes al decidir a quién involucrar en este
¿tarea? Primero, buscar las personas que tiene más conocimiento sobre el tema y poder obtener
información importante sobre ello, de igual manera buscar a las personas que trabajan en el área,
que expliquen el funcionamiento de los criterios y conocer los criterios o cómo opera el área y
preguntar a estas personas que cambios harían ellos para aplicar estos puntos en el informe que se
busca realizar.
3. Si otros van a involucrarse, ¿cuánto empoderamiento deberían tener? ¿Qué haría específicamente
para lograr el nivel apropiado de empoderamiento? Definir criterios sobre lo que queremos lograr
por apartados, y darle poder a una sola persona que esté muy involucrada en el tema y darle el
poder de la investigación específica de ese tema y se haga cargo sobre esa investigación específica.