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Planificación y seguimiento
de Proyectos con Microsoft Project II
ÍNDICE
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES ............................................................................................. 4
1. Introducción ............................................................................................................................................ 4
2. Información del proyecto ........................................................................................................................ 4
3. Línea base ................................................................................................................................................ 6
4. Realización de informes......................................................................................................................... 12
5. Gráficos de apoyo .................................................................................................................................. 17
6. Comprobación de la información .......................................................................................................... 22
7. Métodos de control de progreso........................................................................................................... 24
7.1. Método del porcentaje completado ............................................................................................. 24
7.2. Método de introducción de duraciones reales y restantes........................................................... 28
7.3. Método de introducción del trabajo completado real y restante................................................. 31
7.4. Método de porcentaje de trabajo completado ............................................................................. 33
7.5. Método de introducción del trabajo real por periodos de tiempo ............................................... 34
8. Otros tipos de informes ......................................................................................................................... 37
9. Revisión de la ruta crítica y las tareas finalizadas.................................................................................. 40
10. Añadir información mediante links ................................................................................................... 42
12. Seguimiento simultáneo .................................................................................................................... 55
12.1. Creación de los recursos ................................................................................................................ 56
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
1. Introducción
En esta versión de MS Project tenemos una pestaña únicamente para la realización de informes.
En las versiones anteriores estaban en un icono dentro de otra pestaña, pero dada la importancia
de la realización de informes durante el progreso del proyecto se ha decidido que tenía que estar
en un lugar de mayor visibilidad.
En este tema aprenderemos a crear una línea base y, a partir de ella, conoceremos la gran
posibilidad de informes que se pueden obtener con el programa. También podremos elaborar
gráficas de apoyo. Con todo ello conseguiremos poder ver en todo momento del proyecto el
progreso que llevamos y su rendimiento.
Una vez vista la realización de informes, comenzaremos en este tema a hacer un seguimiento
del progreso del proyecto. Esto se realizará con la actualización de algunos aspectos del proyecto y
viendo su avance mediante nuevos informes.
Figura 1
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 2
Aquí podremos verificar las fechas estimadas, las reales y las variaciones de costes de recursos:
Figura 3
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Más adelante veremos cómo estos valores cambian al comenzar el seguimiento del proyecto.
3. Línea base
Una línea base es un momento fijo del plan y nos sirve como punto de referencia para comparar
lo realmente realizado con lo planificado. Nos ayuda a realizar un seguimiento del proyecto.
- Como primer paso tendremos que pinchar sobre la esquina superior izquierda de la hoja de
cálculo con el botón derecho del ratón y, de las opciones que nos aparecerán,
seleccionaremos “Más tablas…”. Nos aparecerá un cuadro de diálogo donde
seleccionaremos “Línea base”.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 4
Figura 5
La nueva vista que nos aparecerá siguiendo los pasos anteriores es la que se muestra en la
Figura 6. En ella se referirán las tareas a la línea base.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 6
Otro paso en el proceso de creación de la línea base sería establecer la fecha de estado:
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 7
En este caso señalaremos como fecha de estado el día anterior al día al que comienza el
proyecto.
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Figura 8
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 10
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Proyectos con Microsoft Project II
4. Realización de informes
Para efectuar un resumen tendremos que situarnos en la vista “Diagrama de Gantt” y ahí
encontraremos una pestaña llamada “Crear un informe”.
Figura 11
Es importante tener claro que es imprescindible crear la línea base para poder emitir un
informe.
Veremos a continuación algunos tipos de informes que podremos realizar con MS Project.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 12
Y nos aparecerá la imagen siguiente, donde podremos modificar las gráficas y otros datos de
interés:
Figura 13
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 14
Figura 15
Informe de recursos:
Figura 16
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Figura 17
Figura 18
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 19
Todos estos informes que se pueden ir sacando durante el proceso del proyecto son de los
momentos específicos en los que se realicen, y a medida que avance el proyecto irán cambiando
sus valores.
Conviene realizar copias en PDF de los informes que consideremos más importantes en cada
momento, para poder comprobar el avance y otros datos de interés cuando queramos realizar un
seguimiento.
Para realizar la transformación de los informes a un archivo en PDF existen distintos programas
que imprimen en PDF. Uno de esos programas sería CutePDF Writer, que en caso de necesitar
descargarlo se podría realizar a través del siguiente enlace:
http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
Este programa actuará como una impresora en nuestro equipo y realizará la conversión del
informe al archivo PDF.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 20
5. Gráficos de apoyo
Al igual que con los informes, también podremos obtener información de determinados
momentos del proyecto a través de gráficos, con los que nos será más fácil y rápida la
comprobación de datos.
Figura 21
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 22
Figura23
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Proyectos con Microsoft Project II
En este informe observaremos que nos sale por defecto la distribución de costes por trimestre
del proyecto, pero esto se puede cambiar fácilmente en cualquiera de los gráficos.
Figura 24
Podremos realizar en este gráfico muchos otros cambios, como puede ser señalar “Recursos”:
Figura 25
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Y podremos editar las columnas para que se puedan leer bien, para ello haremos clic
seleccionando la zona de abajo del gráfico y giraremos el texto:
Figura 26
Una vez efectuados todos los cambios que necesitemos ya podremos imprimir el gráfico,
siguiendo los mismos pasos que se describieron para los informes.
Al igual que hemos obtenido esta gráfica podremos disponer de cualquiera de las demás
gráficas que nos ofrece MS Project siguiendo los mismos pasos.
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 27
Figura 28
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 29
6. Comprobación de la información
Para empezar con el seguimiento entraremos en “Información del proyecto” y ahí
seleccionaremos “Estadísticas”.
Figura 30
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
También comprobaremos que en la hoja de cálculo se hayan solucionado todos los problemas
de calendario y no aparezca ninguna sobreasignación ni ningún otro problema.
Figura 31
Como última comprobación veremos que nuestro proyecto tendrá el aspecto, dentro de la tabla
“Resumen”, como el de la figura siguiente:
Figura 32
Hay que tener en cuenta que la información tiene que estar bien introducida y tendrá que
actualizarse continuamente, siempre que exista algún cambio. Estas acciones nos llevarán a
obtener una buena planificación.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
La información tendrá que seguir unos intervalos lógicos y tendrá que estar detallada con todos
los datos que podamos necesitar durante todo el período de la obra.
Podremos realizar el control del progreso del proyecto mediante cinco métodos, que serán:
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Comenzaremos realizando un filtro con el intervalo de fechas que nos interese, en nuestro caso
este primer intervalo irá desde el 14/04/2015 al 01/06/2015.
Figura 33
Figura 34
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 35
Al introducir nuestras fechas del intervalo sólo aparecerán en la lista de tareas las que se
encuentren dentro de él.
Figura 36
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 37
Con ello se conseguirá que todas las tareas dentro de nuestro rango elegido se contabilicen
como completadas:
Figura 38
Esto lo podemos ver en la línea interior de las barras de progreso, que nos indica que nuestra
tarea se encuentra realizada al 100%.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 39
En este caso fijaremos como fecha de estado el día 01/07/2015, y la hoja de cálculo la
estableceremos como Tabla “Línea base”.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 40
Figura 41
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
El siguiente paso será añadir las columnas de “Duración real” y “Duración restante” a la tabla,
haciendo clic sobre la columna llamada “Agregar nueva columna” y seleccionando las que
queremos.
Figura 42
Figura 43
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Una vez que tenemos añadidas las dos columnas nuevas, rellenaremos la duración real de cada
tarea. En caso de que la duración real sea igual a la prevista, la duración restante se rellenará
automáticamente con cero. En caso de que sea menor que la duración prevista deberemos rellenar
con un cero la duración restante. En caso de que sea mayor la duración real que la prevista, la
restante se pondrá automáticamente a cero. Si en este último caso se quiere dar más tiempo de
ejecución se rellenará en la casilla correspondiente directamente.
Figura 44
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 45
El siguiente paso será fijar la fecha de estado con el día 01/08/2015 en este caso.
Figura 46
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Para este proceso se fijará como intervalo de fechas del 01/08/2015 al 01/09/2015. Y como
fecha de estado introduciremos el día 01/09/2015.
Figura 47
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 48
El intervalo que cogeremos en este proceso será del día 01/09/2015 al 01/10/2015, y como
fecha de estado tendremos el 01/10/2015.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 49
En este método la hoja de apoyo (parte derecha) que utilizaremos será la de trabajo real. Para
cambiar esta hoja haremos clic sobre cualquier lugar de la tabla derecha con el botón derecho del
ratón y seleccionaremos “Trabajo real”:
Figura 50
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Añadiremos ahora las columnas de “Trabajo real” y “Trabajo restante” para poder contabilizar
las tareas.
Figura 51
Con estos cinco métodos que hemos explicado podríamos realizar el seguimiento del proyecto
con más o menos detalle, según lo que necesitemos en cada momento.
Según el tamaño del proyecto y según los datos que necesitemos utilizaremos uno u otro
método de los explicados anteriormente.
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Figura 52
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Figura 53
Figura 54
- Valor planeado PV (CPTP): este sería el coste presupuestado del trabajo planeado.
- Valor acumulado VA (CPTR): este sería el coste presupuestado del trabajo realizado.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
- Los valores del resto de columnas se calcularían a partir de los tres valores anteriores.
Como el resto de informes que vimos en el apartado anterior, se recomienda hacer un informe
de este tipo en diferentes momentos durante la vida del proyecto, ya que irán variando los datos.
Figura 55
Aquí se podrían ver las diferencias entre lo previsto y lo real, y con ello veremos cómo podría
repercutir en el coste final del proyecto.
Existe otra forma de ver las diferencias, mediante un resumen en el que se verán las diferencias
entre lo planificado y lo real.
Figura 56
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 57
En la figura 57 se muestran, dejando únicamente las tareas resumen, los días de inicio y final y
los porcentajes de cada grupo de tareas acabado.
En el tema anterior se explicaron las formas con las que se puede ver la ruta crítica.
Otra forma de ver esta ruta sería aplicando un filtro para que aparezcan en una lista sólo las
tareas críticas. Esto se realizaría como se indica a continuación:
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 58
También podríamos obtener un informe con las tareas críticas entrando en la pestaña “Crear un
informe”, seleccionando el icono “En curso” y en el desplegable que se abrirá seleccionaremos
“Tareas críticas”.
Figura 59
Y obtendríamos un informe con las tareas críticas y las completadas hasta la fecha.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
CONTROL DE PROYECTOS
En los apartados anteriores ya hemos podido desarrollar el proyecto y hacer su seguimiento
mediante MS Project. Lo que aprenderemos los siguientes epígrafes será a añadir información
importante para tenerla a mano cuando se necesite, y a tener claro quién es el responsable de cada
actividad mediante las matrices que aprenderemos a realizar.
También, para finalizar este módulo, trataremos la incorporación de dos proyectos en uno y así
poder compartir sus recursos.
De esta manera nos será más fácil trabajar con dos proyectos de forma simultánea.
Veremos que muchas de las acciones que se realizarán para ello ya las hemos visto en otros
capítulos pero nos vendrá bien para repasarlo y habrá que poner especial atención en alguno de
ellos, ya que variará su utilización.
Los links se añadirán de una forma parecida a las notas, pero veremos los pasos a seguir en el
desarrollo de este punto.
Es muy útil tener enlazado el catálogo de un proveedor o cualquier lista que necesitemos, ya
sea de personas o materiales necesarios en una actividad. Esto es lo que haremos realizando esta
acción.
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Tema 4. Planificación y seguimiento de
Proyectos con Microsoft Project II
Figura 60
Figura 61
Nos aparecerá el menú que se muestra a continuación, donde podremos añadir un archivo PDF,
o en Word, tablas Excel, y archivos en otros tipos de formatos.
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Figura 62
Figura 63
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 64
Figura 65
Existe otra forma de enlazar un archivo que nos puede interesar más en algunos momentos, ya
que en la opción anterior la imagen podría salir cortada y no verse bien un gráfico determinado.
La otra manera sería accediendo al menú de notas como se explicó anteriormente a través del
icono “Información“ de la pestaña “Tarea”. En el cuadro que seguiría seleccionaríamos esta vez
“Crear desde un archivo” y ahí examinaremos el archivo que queramos enlazar con la tarea.
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Proyectos con Microsoft Project II
Figura 66
La imagen aparecerá como la vez anterior, pero esta vez se podrán realizar algunas acciones
para mejorar la adaptación de la imagen al cuadro, como son:
Figura 67
o Se podrá mostrar como un icono, y haciendo doble clic sobre él se mostrará el archivo
original.
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Figura 68
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Figura 70
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Figura 71
Figura 72
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Una vez que rellenemos la hoja de cálculo con los datos de nuestro proyecto nos aparecerá en
MS Project como se muestra a continuación:
Figura 73
Una de las ventajas de tener la matriz de responsabilidad sería la de poder obtener una lista de
las actividades de cada responsable. Para ello tendremos que aplicar filtros.
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Figura 77
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Figura 78
Figura 79
Figura 80
En el momento que queramos desactivar este filtro seguiremos las mismas instrucciones, pero
esta vez seleccionaremos “Sin filtros”.
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Figura 81
También podemos filtrar los responsables de una forma más visual de una manera parecida a
como lo hicimos con las tareas críticas.
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Figura 85
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El siguiente paso sería abrir dos a dos los archivos que se quieran enlazar y así se utilizarán
los recursos creados para los dos proyectos. Se abrirán los archivos junto con el archivo creado
de los recursos.
Para poder ver los dos proyectos al mismo tiempo se señalará el icono “Organizar todo”
dentro de la pestaña de “Ventana”, con lo que la pantalla se dividirá en horizontal y podremos
trabajar con los dos proyectos a la vez.
Figura 86
Visto esto estableceremos que tenemos recursos compartidos entre los dos proyectos.
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Figura 87
Nos aparecerá el siguiente menú, donde señalaremos las opciones de “Usar recursos” y de “El
proyecto compartidor tiene prioridad”.
Figura 88
Al realizar lo indicado anteriormente pasarán a poderse ver los recursos en los dos proyectos.
Figura 89
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Figura 90
Asignaremos a continuación las tareas y guardaremos cada archivo con sus cambios efectuados.
En este punto veremos cómo insertar los dos proyectos en un nuevo archivo.
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Figura 91
Aparecerá en ese momento el siguiente menú, donde seleccionaremos el archivo del proyecto
que queramos y señalaremos la opción “Vincular al proyecto”.
Figura 92
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Figura 93
Figura 94
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Llegados a este punto tendremos que revisar que no existan sobreasignaciones y, si existen,
deberemos de eliminarlas.
Con el método que se está viendo se podrán añadir más recursos, los que se necesiten para
poder tener una visión de ellos en el mismo lugar.
Figura 95
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Al hacerlo nos aparecerá el menú que se muestra a continuación, donde señalaremos las
opciones “Establecer línea base” y “Proyecto completo”.
Figura 96
Figura 97
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Figura 98
Teniendo los proyectos en un mismo archivo podemos relacionarlos mediante vínculos, ya sea
estableciendo fechas o restricciones. Esto se vio en apartados anteriores cómo realizarlo.
Con MS Project podremos tener infinitos métodos para poder realizar el seguimiento de un
proyecto. Algunos de estos métodos ya se han visto en los capítulos anteriores.
Un método que comunica bastante bien los estados de las tareas es la vista semáforo, ya que
representa el estado de la realización de las tareas mediante los colores de un semáforo y así se ve
rápidamente qué tareas quedan por hacer o cuáles han finalizado totalmente.
Esta vista se puede obtener a través de la pestaña “Vista” seleccionando “Otras vistas” y en el
desplegable, “Hoja de tareas”.
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Figura 99
En la tabla que nos aparecerá agregaremos una nueva columna con una fórmula personalizada.
Figura 100
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Figura 101
Figura 102
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Hay que prestar atención al introducir la fórmula, ya que el cambio de una coma por un punto,
por ejemplo, puede hacer que no funcione la fórmula.
Con esta fórmula lo que queremos establecer es que cuando el coste real de la tarea supere en
un 10% al del coste calculado por la línea base, le dará un valor de 10, si varía entre un 10% y un
20%, el valor será igual a 20, y si aumenta más de 20% el valor que se le dotará será de 30.
Una vez escrita la fórmula haremos clic sobre “Aceptar” y volveremos al cuadro anterior, donde
esta vez seleccionaremos “Indicadores gráficos” dentro de “Valores para mostrar”.
Figura 103
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Figura 104
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