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CRM2011 Eses Cus 10
CRM2011 Eses Cus 10
Introducción
Este curso se centra en cómo exportar e importar las soluciones y las
consecuencias de hacerlo. Identificará cómo exportar una solución como
administrada y no administrada; y cómo importar ambos tipos. También se
examinarán las opciones disponibles para restringir la personalización de
componentes importados a través de soluciones administradas. La teoría de las
soluciones se analiza en el curso titulado Información general sobre la
personalización de Microsoft Dynamics® CRM. Este curso comienza con una
revisión de los temas tratados.
Revisión de soluciones
Una solución es un contenedor para los componentes que conforman un proyecto
de personalización concreto. Al mantener un seguimiento de todos los
componentes de una única solución, Microsoft Dynamics® CRM puede
garantizar que:
Solución predeterminada
Cuando se crea una organización, se crea con ella una solución que contiene
todos los componentes del sistema. Se denomina Solución predeterminada.
Puede personalizar los componentes estándar a través de la solución
predeterminada e incluso agregarle nuevas entidades u otros componentes. La
solución predeterminada (con cualquier personalización) se puede exportar e
importar a otra organización. Este escenario proporciona capacidades similares
a las de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Publicadores
Un publicador es una entidad que se debe asociar a una solución cuando se crea
la solución. El publicador identifica el cuerpo al desarrollar la solución, ya sea un
equipo de desarrollo interno, un individuo o un proveedor de software
independiente (ISV). Puede crear publicadores desde el área de personalizaciones
o desde el cuadro de diálogo Buscar publicador al crear la solución. La
información que puede especificar se organiza en tres pestañas.
Pestañas de Publicadores
La información especificada en la pestaña General incluye:
Detalles de contacto
Use estos campos para proporcionar información de contacto que puedan utilizar
los consumidores de su solución.
Mercado
Si tiene un perfil en el mercado de soluciones de Microsoft Dynamics, los
detalles aparecerán aquí.
Pasos para crear soluciones
Para crear una nueva solución, realice los pasos siguientes.
Una vez que haya creado la solución, los diversos componentes estarán
disponibles a través del área de navegación en componentes. Las soluciones
recién creadas no tendrán componentes.
Modificación de componentes
Las opciones siguientes están disponibles para modificar los componentes de la
solución.
Permisos necesarios
Se establecen permisos de soluciones en la pestaña Personalización del
formulario Función de seguridad. Las soluciones tienen los privilegios Crear,
Leer, Escribir, Eliminar, Anexar y Anexar a. También hay cuatro privilegios
variados que afectan al uso de soluciones:
• Importar personalizaciones
• Modificar las restricciones de personalización
• Exportar personalizaciones
• Publicar personalizaciones
Puede seleccionar Ver detalles del paquete de solución, que mostrará un cuadro
de diálogo con la descripción de los atributos de la solución y una lista con los
componentes que contiene.
Si una importación contiene cambios que entran en conflicto con los datos
existentes, fallará.
Ejemplo: Connie exporta como no administrada una solución que contiene una
entidad de tipo Interés del cliente. La entidad contiene un campo denominado
Hora de interés de datos de tipo entero. Después de la exportación, Pete elimina
el campo Tiempo de interés de la entidad. Connie vuelve a crear el campo pero,
aunque especifica el mismo nombre, hace que el campo nuevo sea Fecha y hora.
Si Connie intenta importar la solución que ha exportado antes, la importación
fallará. La pantalla Resumen de la importación mostrará que el error se ha
producido en el componente Interés del cliente.
Escenario
Adventure Works Cycles formó una asociación con una empresa llamada City
Cycle Center. City Cycle Center también usa Microsoft Dynamics CRM. El
usuario se reúne con el equipo de sistemas de con el equipo de sistemas de
Adventure Works Cycles para explicarles cómo exportar las personalizaciones
aplicadas a su sistema a City Cycle Center. Desea mostrar cómo se usan las
soluciones no administradas para organizar las personalizaciones realizadas.
Objetivo
El objetivo de esta presentación es demostrar cómo se pueden empaquetar las
personalizaciones para exportarlas como una solución no administrada. Creará
una solución de muestra y la llenará con una nueva entidad personalizada.
Los detalles de la solución que tiene que crear son los siguientes:
Los detalles de la entidad que tendrá que configurar son los siguientes:
ILUSTRACIÓN 10.7
Publicador
Propiedades administradas
Cuando se importa una solución administrada, determinadas propiedades de los
componentes pasan a estar activas. Se conocen como Propiedades administradas
y se pueden aplicar a los componentes instalados mediante soluciones
administradas. Las propiedades reales dependen del tipo de componente. Puede
usar el botón Propiedades administradas para definir las propiedades del
componente, siempre que dicho componente se encuentre en estado no
administrado.
Solo las entidades y los campos tienen propiedades administradas distintas que se
pueden personalizar. No todos los componentes tienen propiedades
administradas.
Importando
Si los usuarios pueden utilizar una solución administrada para personalizar sus
componentes en mayor medida, pueden surgir dudas respecto a si estas
personalizaciones superarán la instalación de una versión actualizada de la
solución. En Microsoft Dynamics CRM (a diferencia de versiones anteriores), las
nuevas personalizaciones se mantienen aisladas de la solución original. Cuando
se importa una nueva versión de la solución, se da a los usuarios la opción de
mantener sus propias personalizaciones, o bien sobrescribirlas.
Escenario
Objetivo
Los objetivos de esta práctica son:
Resumen
Las soluciones son una manera flexible y eficaz de administrar y distribuir las
personalizaciones en Microsoft Dynamics CRM. En este curso, ha aprendido a
exportar e importar soluciones como administradas o no administradas. También
ha examinado las diferencias entre los dos tipos de paquetes de soluciones y
cómo se puede usar cada uno de ellos.
Evaluación de conocimientos
1. ¿Cuáles de los siguientes son componentes válidos de una solución?
Seleccione todas las respuestas válidas (Seleccione todas las respuestas
válidas)
( ) Formularios
( ) Funciones de seguridad
( ) Registros de auditoría
( ) Entidades de actividad
2. ¿Cuáles de los siguientes métodos se pueden utilizar para crear una solución
administrada en un sistema?
( ) Seleccionar Administrada en el menú emergente bajo el botón Nuevo
en la vista Soluciones.
( ) Establecer el atributo Tipo de solución como Administrado en la
página Información de la solución.
( ) Seleccionar Administrada en el cuadro de diálogo Tipo de paquete al
exportar una solución.
( ) Importar una solución que se ha exportado como administrada.
1.
2.
3.
Soluciones
Evaluación de conocimientos
1. ¿Cuáles de los siguientes son componentes válidos de una solución?
Seleccione todas las respuestas válidas (Seleccione todas las respuestas
válidas)
(√) Formularios
(√) Funciones de seguridad
( ) Registros de auditoría
(√) Entidades de actividad
2. ¿Cuáles de los siguientes métodos se pueden utilizar para crear una solución
administrada en un sistema?
( ) Seleccionar Administrada en el menú emergente bajo el botón Nuevo
en la vista Soluciones.
( ) Establecer el atributo Tipo de solución como Administrado en la
página Información de la solución.
( ) Seleccionar Administrada en el cuadro de diálogo Tipo de paquete al
exportar una solución.
(•) Importar una solución que se ha exportado como administrada.