Reporte Copeme Imf Dic2019

Reporte Financiero
de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2019
Performance del
Sistema de
Microfinanzas
en el Perú
A DICIEMBRE 2019
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019 Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2019*
Indicadores / Instituciones MiBanco Financieras CMAC CRAC EDPYME Cooperativas ONGs No Total
especializadas especializadas 1/ Supervisadas por IMFs
la SBS 2/
Periodos g Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19  Dic.18 Dic.19 
N° Instituciones 1 1  7 7  12 12  6 6  5 5  47 47 12 12  90 90 
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 9,950 10,630  10,182 11,429  21,368 23,577  1,565 1,511  417 415  2,975 ND 194 192  46,651 50,729 
Saldo Créditos Microempresa (%) 3/ 28.2 26.2  23.7 22.3  19.3 19.6  32.0 30.2  25.3 26.8  37.3 ND 100.0 100.0  24.1 23.3 
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/ 957 974  2,058 2,267  1,827 2,034  188 181  207 200  370 ND 134 129  5,741 6,155 
N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/ 64.6 63.3  40.7 42.0  44.1 44.9  59.5 61.5  18.0 19.7  38.5 ND 100.0 100.0  46.8 47.2 
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 10,395 10,914  4,948 5,041  11,696 11,593  8,318 8,341  2,018 2,078  8,049 ND 1,433 1,492  8,125 8,242 
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4,548 4,518  2,883 2,680  5,118 5,055  4,470 4,100  2,833 2,831  7,790 ND 1,433 1,492  4,187 4,071 
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 8,368 8,339  6,789 7,502  21,254 23,393  1,331 1,347  - - 3,031 ND - - 40,773 43,611 
N° Cuentas Depósito (miles) 3,059 3,521  4,806 5,553  5,823 6,825  229 311  - - ND ND - - 13,917 16,209 
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2,735 2,369  1,413 1,351  3,650 3,427  5,802 4,336  - - ND ND - - 2,930 2,690 
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 6.6 6.4  7.8 6.9  8.8 8.8  9.6 11.5  7.8 6.4  9.1 ND 3.0 3.6  8.1 7.9 
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 4.0 3.8  4.8 4.6  7.3 7.8  9.3 14.0  5.4 6.3  ND ND 3.0 3.6  5.8 6.2 
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 139.0 140.0  113.0 113.8  95.8 98.6  76.7 96.3  128.9 130.3  106.1 ND 126.4 123.2  107.2 109.5 
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.5 0.5  0.7 0.6  4.6 4.4  1.3 2.1  0.1 0.2  5.6 ND 0.3 0.3  1.5 1.5 
Disponible / Activo Total (%) 6.6 8.1  10.2 9.8  18.2 18.5  15.8 16.5  6.4 7.3  23.0 ND 8.8 8.1  13.9 14.6 
Adeudados (Mill. S/.) 1,784 2,067  1,822 2,148  1,056 1,258  240 144  242 227  176 ND 75 72  5,395 6,092 
Adeudados / Pasivos (%) 16.0 18.5  19.1 19.7  4.5 4.9  14.5 9.4  83.9 88.8  5.3 ND 79.0 77.8  10.9 11.5 
Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 51.6 62.6  79.6 85.2 18.0 14.9  67.9 69.3  71.4 72.7  39.8 ND 51.3 49.2  43.5 46.9 
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 14.7 14.9  16.6 15.5  14.8 14.5  14.0 14.3  21.4 20.7  - - - - 14.8 14.9 
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 6.2 5.7  4.4 4.3  6.7 6.6  6.1 5.0  1.3 1.0  3.5 ND 0.7 0.6  5.5 5.3 
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 9.5 7.7  5.4 5.4  7.5 7.3  5.1 4.2  1.2 1.0  3.7 ND 1.4 1.2  6.5 6.2 
Depósitos / Pasivo (%) 75.0 74.6  71.0 68.8  91.5 90.6  80.7 87.3  - - 91.2 ND - - 82.7 82.1 
Depósitos / Cartera Total (%) 84.1 78.4  66.7 65.6  99.5 99.2  85.1 89.1  - - 98.1 ND - - 87.4 86.0 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10,422 11,663  13,137 14,677  20,665 22,626  2,325 2,450  1,438 1,569  3,528 ND 787 817  52,302 57,330 
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 955 911  775 779  1,034 1,042  673 617  290 264  843 ND 235 235  892 885 
N° Créditos / Empleado 92 84  157 154  88 90  81 74  144 127  105 ND 164 157  110 107 
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 803 715  517 511  1,029 1,034  573 550  - - 859 ND - - 780 761 
N° Cuentas Depósito / Empleado 294 302  366 378  282 302  99 127  - - - - - - 266 283 
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 10.6 11.0  15.2 14.8  10.8 10.7  13.6 14.5  36.8 40.7  10.4 ND 31.3 27.6  12.1 12.1 
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 199.7 177.2  180.8 185.3  149.3 148.9  131.8 120.7  159.5 141.9  134.9 ND 110.3 120.4  165.1 161.8 
RESULTADOS
Resultado Neto (Mill. S/.) 8/ 450.7 391.8  387.0 472.6  376.0 446.9  6.7 -22.1  44.7 37.5  59.9 ND 4.5 7.3 1,270 1,334 
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 25.7 23.9  32.4 32.4  21.4 21.1  24.7 23.7  64.2 64.2  21.8 ND 38.5 37.0  25.3 24.7 
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.1 4.0  5.2 5.2  4.9 4.8  6.4 6.0  7.4 9.9  6.4 ND 8.1 7.8  4.9 4.9 
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ 3.5 3.0  4.4 3.5  1.4 1.5  0.3 -1.2  8.7 7.3  1.4 ND 1.9 3.5  2.2 2.1 
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ 25.2 19.9  23.8 18.8  10.8 11.5  2.5 -7.2  20.0 14.4  6.2 ND 3.2 5.5  14.7 13.4 
(*) Cifras a Diciembre 2019 no disponibles para Cooperativas. La información agregada de la Industria Microfinanzas (Total IMFs) a Diciembre 2019 toma como referencia para su estimación las cifras a Diciembre 2019 de MiBanco,
Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG; y a Diciembre 2018 de Cooperativas.
1/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportaban información a la FENACREP hasta Dic.2018) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
2/ Comprende 11 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en
distintos tipos de instituciones.
5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
7/ Anualizados
8/ Sumatoria agregada (Total IMFs) con base a información de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG (excluye a Cooperativas)
ND: No disponible
________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME

Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas 3
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019
Microfinancieras
No Supervisadas
por la SBS
A DICIEMBRE 2019
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DIC.2019 (MILES S/.)
COPEME Microfinanzas
Balance Estado de Resultados
Entidades Ingresos Gastos Gastos
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos
ONG ADRA Perú 1,732.0 32,221.7 36,227.3 13,558.4 17,059.3 19,168.0 11,757.1 1,001.7 10,391.2 419.4
ONG Adea Andahuaylas 1,028.1 14,931.0 16,748.6 738.1 2,509.6 14,238.9 4,147.0 237.5 2,986.9 944.0
ONG Alternativa 778.5 4,288.6 5,609.3 3,469.1 3,672.4 1,937.0 1,782.6 441.1 1,255.2 97.2
ONG AMA 1/ 1,057.7 6,442.3 7,686.9 4,048.1 4,711.3 2,975.6 895.6 103.7 829.5 -37.6
ONG ARARIWA 893.9 27,363.3 37,535.5 26,082.1 26,813.2 10,722.4 9,111.2 2,124.4 7,075.2 25.0
ONG Edaprospo 847.6 9,001.7 12,739.4 7,166.5 7,290.4 5,449.0 3,787.4 807.5 3,352.5 72.8
ONG Finca 538.9 24,215.4 27,574.5 6,833.4 7,493.2 20,081.2 9,026.1 603.9 7,867.5 703.9
ONG Fovida 796.4 7,550.2 8,618.7 - 390.8 8,227.9 1,380.5 25.3 428.1 940.3
ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 707.0 5,020.5 8,821.3 5,833.9 6,392.1 2,429.2 1,811.9 347.9 1,448.4 15.6
ONG Manuela Ramos 1,833.6 33,528.4 36,286.3 1,007.0 1,678.0 34,608.3 12,873.2 178.5 6,288.9 3,262.0
ONG Promujer 3/ 5,114.7 16,774.3 32,485.6 - 11,851.4 20,634.2 4,187.7 34.8 7,847.7 -4,640.2
Red Rural Cañipia Espinar 1,410.9 10,991.4 13,492.7 - 966.2 12,526.5 2,079.1 - 1,819.1 567.8
1/ A Marzo 2019
2/ A Setiembre 2019
3/ A Junio 2019
Fuente: COPEME-SINFONED
5
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A DIC.2019
Créditos
Entidades N° de Personal N° de Analistas Saldo Crédito
N° de Créditos Saldo Créditos (US$)
Promedio (US$)
ONG ADRA Perú 148 76 23,722 9,722,917 410
ONG Adea Andahuaylas 41 22 5,259 4,505,435 857
ONG Alternativa 18 10 4,060 1,294,077 319

ONG AMA 1/ 52 28 5,762 1,943,962 337
ONG ARARIWA 105 57 22,678 8,256,881 364
ONG Edaprospo 39 22 5,956 2,716,261 456
ONG Finca 130 35 16,598 7,307,015 440
ONG Fovida 3 2 361 2,278,260 6,311
ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 28 7 2,244 1,514,947 675
ONG Manuela Ramos 108 - 24,069 10,117,193 420
ONG Promujer 3/ 78 36 11,876 5,061,636 426
Red Rural Cañipia Espinar 20 7 1,630 3,316,664 2,035
1/ A Marzo 2019
2/ A Setiembre 2019
3/ A Junio 2019
6
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % DIC.2019/DIC.2018) *
8.5%
ONG ADRA Perú
11.2%
5.3%
ONG Adea Andahuaylas
-4.9%
0.2%
ONG Alternativa N° de Créditos
-3.9%
Saldo de Créditos
-0.5%
ONG AMA 1/
-0.8%
14.6%
ONG ARARIWA
15.0%
-12.0%
ONG Edaprospo
-7.4%
-0.1%
ONG Finca
12.7%
-1.4%
ONG Fovida
20.2%
6.8%
ONG IDER Cesar Vallejo 2/
7.5%
-1.9%
ONG Manuela Ramos
-0.1%
-23.6%
ONG Promujer 3/
-30.0%
1.8%
Red Rural Cañipia Espinar
16.9%
(*) Variaciones de los saldos en términos de soles

1/ Marzo 2019 Versus Diciembre 2018
2/ Setiembre 2019 Versus Diciembre 2018
3/ Junio 2019 Versus Diciembre 2018
7
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A DIC.2019 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos Capital de Libre
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad
ONG ADRA Perú 0.3% 0.0% 99.7% 0.0% 10.3% 75.5% 14.3% 100.0% 0.0% 0.0% 2.8% 97.2%
ONG Adea Andahuaylas 79.5% 20.5% 0.0% 33.5% 1.5% 53.8% 11.2% 86.1% 13.9% 0.0% 43.5% 56.5%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 6.2% 55.8% 37.8% 96.4% 2.1% 1.4% 10.1% 89.9%
ONG AMA 1/ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 69.4% 25.5% 99.4% 0.3% 0.4% 34.5% 65.5%
ONG ARARIWA 1.0% 0.0% 99.0% 25.5% 4.5% 24.9% 45.1% 100.0% 0.0% 0.0% 25.7% 74.3%
ONG Edaprospo 9.7% 0.0% 90.3% 1.7% 24.4% 42.4% 31.5% 100.0% 0.0% 0.0% 13.2% 86.8%
ONG Finca 1.7% 10.1% 88.3% 19.1% 5.1% 65.8% 10.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.5% 89.5%
ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 64.5% 6.4% 23.8% 5.3% 98.8% 1.2% 0.0% 58.8% 41.2%
ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 100.0% 0.0% 0.0% 13.5% 16.8% 45.2% 24.5% 86.5% 0.0% 13.5% 38.1% 61.9%
ONG Manuela Ramos 18.8% 0.0% 81.2% 2.0% 11.4% 71.4% 15.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 99.9%
ONG Promujer 3/ 0.0% 27.2% 72.8% 0.0% 5.1% 70.5% 24.4% 100.0% 0.0% 0.0% 4.9% 95.1%
Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1/ A Marzo 2019
2/ A Setiembre 2019
3/ A Junio 2019
3/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
8
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A DIC.2019 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos Capital de Libre
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad
ONG ADRA Perú 6.0% 0.0% 94.0% 0.0% 10.2% 71.2% 18.6% 100.0% 0.0% 0.0% 3.1% 96.9%
ONG Adea Andahuaylas 93.3% 6.7% 0.0% 33.2% 3.3% 46.0% 17.5% 65.1% 34.9% 0.0% 54.5% 45.5%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 6.2% 55.9% 37.9% 89.3% 7.9% 2.8% 9.7% 90.3%
ONG AMA 1/ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 72.1% 23.0% 99.4% 0.4% 0.2% 33.7% 66.3%
ONG ARARIWA 4.8% 0.0% 95.2% 19.4% 4.4% 28.0% 48.1% 100.0% 0.0% 0.0% 25.2% 74.8%
ONG Edaprospo 11.7% 0.0% 88.3% 1.7% 23.3% 46.1% 29.0% 100.0% 0.0% 0.0% 11.7% 88.3%
ONG Finca 5.8% 12.5% 81.6% 21.1% 5.1% 64.1% 9.7% 100.0% 0.0% 0.0% 11.0% 89.0%
ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 71.1% 1.9% 18.8% 8.3% 96.6% 3.4% 0.0% 72.6% 27.4%
ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 100.0% 0.0% 0.0% 10.4% 14.6% 50.8% 24.2% 89.6% 0.0% 10.4% 36.4% 63.6%
ONG Manuela Ramos 13.3% 0.0% 86.7% 3.1% 11.6% 73.2% 12.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 99.9%
ONG Promujer 3/ 0.0% 22.5% 77.5% 0.0% 5.0% 71.8% 23.3% 100.0% 0.0% 0.0% 5.7% 94.3%
Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1/ A Marzo 2019
2/ A Setiembre 2019
3/ A Junio 2019
3/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
9
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A DIC.2019 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
ONG ADRA Perú 52.3% 35.6% 11.6% 0.6% 30.3% 69.0% 0.4% 0.4%
ONG Adea Andahuaylas 34.9% 32.9% 26.6% 5.7% 0.9% 78.1% 17.5% 3.5%
ONG Alternativa 77.7% 17.6% 4.0% 0.8% 89.6% 8.6% 1.6% 0.2%
ONG AMA 1/ 48.9% 43.6% 7.5% 0.0% 65.0% 34.7% 0.2% 0.0%
ONG ARARIWA 79.7% 14.8% 4.9% 0.6% 28.5% 69.7% 1.6% 0.2%
ONG Edaprospo 50.3% 36.2% 13.4% 0.1% 62.4% 37.5% 0.1% 0.0%
ONG Finca 54.2% 35.0% 9.8% 1.1% 23.9% 75.8% 0.3% 0.0%
ONG Fovida 5.5% 16.0% 44.8% 33.7% 10.7% 73.4% 9.2% 6.7%
ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 28.1% 46.5% 22.9% 2.6% 6.1% 86.8% 7.0% 0.1%
ONG Manuela Ramos 67.4% 24.6% 7.7% 0.3% 43.5% 56.5% 0.0% 0.0%
ONG Promujer 3/ 38.4% 48.9% 12.8% 0.0% 20.9% 78.6% 0.5% 0.0%
Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND
1/ A Marzo 2019
2/ A Setiembre 2019
3/ A Junio 2019
10
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A DIC.2019 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
ONG ADRA Perú 21.4% 39.2% 31.4% 7.9% 28.6% 63.0% 2.3% 6.1%
ONG Adea Andahuaylas 7.8% 21.9% 43.4% 26.9% 1.2% 54.5% 31.7% 12.6%
ONG Alternativa 42.9% 30.9% 17.3% 8.9% 72.4% 17.5% 7.9% 2.3%
ONG AMA 1/ 25.5% 54.9% 19.5% 0.0% 59.6% 39.9% 0.5% 0.0%
ONG ARARIWA 43.4% 28.1% 20.4% 8.0% 32.0% 56.6% 7.9% 3.6%
ONG Edaprospo 22.5% 42.0% 35.0% 0.5% 60.7% 38.9% 0.4% 0.1%
ONG Finca 25.4% 40.7% 26.3% 7.6% 22.2% 76.2% 1.5% 0.1%
ONG Fovida 0.3% 2.3% 16.4% 80.9% 9.1% 43.5% 13.7% 33.8%
ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 8.7% 34.5% 44.0% 12.7% 7.1% 77.9% 14.6% 0.4%
ONG Manuela Ramos 33.7% 35.6% 28.4% 2.3% 29.6% 70.4% 0.0% 0.0%
ONG Promujer 3/ 16.1% 54.0% 29.9% 0.0% 22.7% 76.5% 0.8% 0.0%
Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND
1/ A Marzo 2019
2/ A Setiembre 2019
3/ A Junio 2019
11
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBRE 2019
Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)

40,000
12
35,000
30,000
8 8 25,000
7 7
6 20,000
5 5
4 15,000
3
2 10,000
1 5,000
0
Finca
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
Finca
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
AMA 1/
Promujer 3/
Edaprospo
Edaprospo
ADRA Perú
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
IDER CV 2/
Fovida
Fovida
1/ A Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019 1/ A Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019
Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.) *
6,743
23.7 24.1
22.7
16.6
2,839
11.9
2,237
1,511
1,459
1,412
1,393
1,358
1,207
1,118
1,056
5.3 5.8 6.0

4.1
2.2 1.6
0.4
Alternativa
Finca
AMA 1/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Finca
AMA 1/
Promujer 3/
IDER CV 2/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
IDER CV 2/
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó el Saldo de Crédito Promedio de FOVIDA (S/. 20,914)
1/ A Jun.2017
Dic.2016 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019
Mar.2019 1/ A Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019

INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2019
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *

517.91
15.0
418.8
9.2 9.7
221.8
199.0
151.8
5.7
111.3
100.2
100.0
4.3 4.2
92.2
80.3
0.7 0.6 1.0

0.2 0.1 0.0
Finca
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
Finca
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó el índice de aprovisionamiento de Alternativa (1,438%) y M. Ramos
(3,940%).
1/ A Mar.2019
Dic.2016 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019 1/ A Mar.2019
Dic.2016 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019

INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2019
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
1.82
15.7
13.9 13.8
1.39
10.5
9.2
8.0
6.1 6.7
4.8 5.1
0.22 0.26 2.4 2.0

0.13 0.12 0.08 0.12
0.03
Finca
AMA 1/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
IDER CV 2/
Alternativa
Finca
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador "Disponible / Adeudados" de M. Ramos (5.17).
1/
1/ A
A Dic.2016
Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019 1/ A Mar.2019
Dic.2016 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019

INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2019
Montos de Adeudados Vs Pasivos Estructura de los Adeudados (%) *

Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
100%
30,000 120 90%
25,000 100 80%
70%
20,000 80 60%
50%
15,000 60
40%
10,000 40 30%
20%
5,000 20
10%
0 0 0%
Finca
AMA 1/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
IDER CV 2/
Finca
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
Fovida
Fovida
(*) Información no disponible en los casos de ADRA, AMA y M. Ramos. Mientras que FOVIDA, ProMujer y
(*) Información no disponible para FOVIDA Red Rural Cañipia no registraron Adeudados.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A DICIEMBRE 2019
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
3.0 16
2.6 13.7
2.5 14
2.5
12
1.9
2.0
1.6 10
1.3 7.6
1.5 8
0.9 6 4.6
1.0
0.6 4
0.4 2.3
0.5 1.6
0.2 0.1 2 0.5 0.8 0.5
0.05 0.0 0.4 0.1
0.0 0
Finca
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
RR Cañipia E.
Alternativa
Finca
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
M. Ramos
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos, se excluyó el dato de EDAPROSPO (el cual ascendió a 74 veces)
1/ A Mar.2019
Dic.2016 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019 1/ A Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2019
N° Empleados N° Analistas
148 N° Analistas - Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) - Eje Der.
80 100
130
70 90
105 108 80
60
70
78 50 60
40 50
52 40
41 39 30
28 30
20 20
18 20
3 10 10
0 0
Finca
AMA 1/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
IDER CV 2/
RR Cañipia E.
Alternativa
Finca
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
M. Ramos
Fovida
Fovida
(*) Información de Empleados no disponible para AMA (*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
1/ A Mar.2019
Dic.2016 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019 1/ A Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019
Créditos por Empleado Créditos por Analista

Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) - Eje Izq. Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados - Eje Der. N° Créditos / Analistas - Eje Der.
3,000 250 4,000 500
3,500 450
2,500 200 400
3,000
2,000 350
150 2,500 300
1,500 2,000 250
100 1,500 200
1,000 150
1,000
500 50 100
500 50
0 0 0 0
Finca
Finca
ARARIWA
RR Cañipia E.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
M. Ramos
Alternativa
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ADRA Perú
ADEA Andah.
Fovida
Fovida
(*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
316.6
77.0
51.3 201.9
38.3 39.9
34.0 35.8 34.4 130.9
27.7 103.5 106.9 107.1 114.3
95.5 98.8 101.1
88.9
19.5 18.7 17.8
52.9
6.2
Finca
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
Finca
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
Fovida
Fovida
(*) Anualizado

INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2019
Resultado Neto (en Miles S/.) * Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
3,262 60 55.4
54.3
49.9
50
40.5 39.5 41.1
38.4 38.4
40 35.6
30 27.1
944 940 20.4
704 20.0
568 20
419
97 25 73 16
10
-38
0
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
Finca
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
Finca
Promujer 3/
Edaprospo
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
ADRA Perú
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó información de ProMujer, cuyo Resultado Neto fue de -S/. 4.64
millones (*) Anualizado
1/ A Mar.2019 2/ Set.2019 3/ A Jun.2019
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * ROA y ROE *

ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.
20 17.7 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.
18 12 14
16 12
10
14 10
8
12 8
9.2 9.6 9.1
10 8.5 6 6
7.3 7.7
8 6.1 4 4
5.6
6 4.9 2 2
4 0
0
0.6 -2
2 -2 -4
0
-4 -6
Finca
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
Alternativa
AMA 1/
IDER CV 2/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
Fovida
Alternativa
Finca
AMA 1/
Promujer 3/
Edaprospo
ADRA Perú
ADEA Andah.
ARARIWA
RR Cañipia E.
M. Ramos
IDER CV 2/
Fovida
(*) Anualizado (*) Anualizado
EDPYMEs
A DICIEMBRE 2019
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2019 (MILLONES S/.) 1/

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Edpyme Alternativa 13.4 160.1 92.8 177.2 140.7 147.0 30.2 56.2 12.2 36.0 2.0
Edpyme Credivisión 1.9 24.7 18.4 28.9 23.6 24.0 4.9 10.1 1.8 7.7 -0.6
Edpyme Inversiones La Cruz 17.7 131.5 - 162.7 26.9 40.6 122.0 139.6 2.6 87.7 26.8
Edpyme Progreso 4.1 55.7 0.0 85.9 35.9 41.1 44.7 31.1 2.8 21.4 4.7
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios
Fuente: SBS
17
EDPYMES
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A DICIEMBRE 2019
Créditos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito

Entidades Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Personal N° Total Deudores N° Deudores MES Promedio Total Promedio MES
(US$) (US$)
(US$) (US$)
Edpyme Alternativa 450 49,290 32,179 48,301,658 27,996,478 980 870
Edpyme Credivisión 105 7,780 7,111 7,466,646 5,564,976 960 783
Edpyme Inversiones La Cruz 512 70,141 - 39,683,133 - 566 #¡DIV/0!
Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) 215 45,326 2 16,813,141 9,760 371 4,880
Fuente: SBS
18
EDPYMES
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % DICIEMBRE 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos
Entidades
N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Edpyme Alternativa 9.2 9.0 11.3 13.4
Edpyme Credivisión -1.4 -7.9 -2.7 -22.1
Edpyme Inversiones La Cruz 10.0 ####################### 7.3 #######################
Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) -11.8 -94.3 -2.4 -78.1

1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
19
EDPYMES
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
Entidades Mediana Pequeña

Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
Empresa Empresa
Edpyme Alternativa - - 0.0% 17.4% 58.0% 24.7% - 29.1% 10.3% 42.3% 18.4%
Edpyme Credivisión - - 0.1% 24.6% 74.5% 0.70% - 27.7% 4.9% 50.0% 17.3%
Edpyme Inversiones La Cruz - - 0.0% 0.0% - 100.0% - 13.4% - - 86.6%
Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) - - - 0.0% 0.1% 99.9% - - - 64.0% 36.0%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
20
EDPYMES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019 EDPYMES
EDPYMES
Número de Agencias Saldo de Créditos *

Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
94 Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
180 100
160
140 80
120
41 60
100
31
80
40
60
6 40 20
20
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
0 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
Número de Deudores * Saldo Crédito Promedio *

N° Total Deudores (miles) - Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
80 100 18,000
70 16,000
80 14,000
60
12,000
50 60 10,000
40
8,000
30 40
6,000
20 4,000
20
10 2,000
0 0 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. (*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
EDPYMES
Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 180
10 160
9
8 140
7 120
6 100
5 80
4
60
3
2 40
1 20
0 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. Para efectos gráficos se
excluyó el indicador Cartera en Riesgo Microempresa de la Edpyme Progreso la cual se ubico en 100%.
EDPYMES
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
0.70 12
0.60 10
0.50
8
0.40
6
0.30
4
0.20
0.10 2
0.00 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
EDPYMES
Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)

Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
160 120 100%
140 90%
100 80%
120
80 70%
100 60%
80 60 50%
60 40%
40
30%
40
20 20%
20 10%
0 0 0%
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2019
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial

Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
50 Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
45 6
40
5
35
30 4
25
3
20
15 2
10
1
5
0 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total

Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
EDPYMES
N° Empleados Créditos Vs. Empleados

Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Clientes / Empleado - Eje Der.
512
400 250
450
350
200
300
250 150
215 200
150 100
105
100
50
50
0 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
180
80
160
70
140
60
120
50
100
40
80
30
60
20
40
10 20
0 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
1/ Anualizado Inv. La Cruz
EDPYMES
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
26.8
120
100
80
60
4.7 40
2.0
20
-0.6 0
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *

ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
9 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
8 40
7 30
6 20
5 10
4 0
3 -10
2 -20
1 -30
0 -40
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Progreso
Alternativa
Inv. La Cruz
1/ Anualizado 1/ Anualizados
Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(CMAC)
A DICIEMBRE 2019
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2019 (MILLONES S/.)
Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta
CMAC Arequipa 898.8 5,276.9 1,153.3 6,206.7 326.5 5,425.7 781.0 1,065.3 220.4 477.9 138.8
CMAC Cusco 646.5 3,100.9 545.2 3,775.1 50.4 3,231.9 543.3 567.7 138.5 271.2 78.1
CMAC Del Santa 52.6 95.3 24.5 172.4 - 144.3 28.1 25.7 7.1 20.5 -3.7
CMAC Huancayo 560.8 4,505.3 1,007.6 5,124.4 361.4 4,498.8 625.6 847.9 202.5 430.9 102.8
CMAC Ica 161.2 1,100.6 204.9 1,381.1 37.6 1,166.4 214.7 231.6 53.8 114.5 26.6
CMAC Lima 104.2 364.7 38.3 462.6 25.1 369.5 93.1 91.9 18.0 55.7 1.6
CMAC Maynas 72.1 402.3 66.0 490.3 19.3 406.3 84.0 89.6 21.2 49.9 6.5
CMAC Paita 31.1 114.6 41.5 162.7 - 130.6 32.2 38.2 8.2 25.5 -0.4
CMAC Piura 1,602.4 3,860.3 725.0 5,546.7 119.8 4,985.7 561.0 821.4 219.6 428.8 65.5
CMAC Sullana 702.4 2,238.0 387.6 2,934.0 303.6 2,631.6 302.3 441.1 157.0 237.4 1.1
CMAC Tacna 180.6 810.6 138.2 1,046.7 5.9 906.9 139.8 162.4 47.0 79.7 -4.1
CMAC Trujillo 478.9 1,707.0 287.8 2,395.9 8.6 1,916.2 479.8 361.0 84.1 204.0 34.0
Fuente: SBS
26
Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2019
Créditos Depósitos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Total Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos
CMAC Arequipa 4,183 409,376 223,100 1,592,319,530 348,000,663 3,890 1,560 1,327,390 1,435,450,827 1,081
CMAC Cusco 2,708 306,058 132,689 935,685,159 164,524,725 3,057 1,240 762,136 919,333,569 1,206
CMAC Del Santa 311 15,278 7,022 28,760,197 7,388,568 1,882 1,052 45,967 42,022,105 914
CMAC Huancayo 4,214 417,238 178,197 1,359,465,988 304,048,766 3,258 1,706 1,190,053 1,184,607,871 995
CMAC Ica 1,239 94,755 29,255 332,116,700 61,842,035 3,505 2,114 267,515 325,634,904 1,217
CMAC Lima 460 31,262 7,493 110,040,957 11,545,265 3,520 1,541 88,302 98,922,295 1,120
CMAC Maynas 637 36,426 16,513 121,402,338 19,914,265 3,333 1,206 153,588 112,080,705 730
CMAC Paita 326 22,321 11,100 34,593,998 12,522,742 1,550 1,128 47,376 36,119,034 762
CMAC Piura 3,652 297,220 153,430 1,164,839,626 218,781,460 3,919 1,426 1,502,885 1,403,044,514 934
CMAC Sullana 2,209 197,693 68,942 675,324,431 116,950,651 3,416 1,696 727,682 682,432,575 938
CMAC Tacna 836 56,001 21,867 244,592,493 41,701,847 4,368 1,907 164,968 261,194,024 1,583
CMAC Trujillo 1,851 150,092 64,253 515,095,255 86,841,302 3,432 1,352 547,278 557,959,319 1,020
Fuente: SBS
27
Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % DICIEMBRE 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Entidades N° Total Cuentas Saldo Total

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Depósitos Depósitos
CMAC Arequipa 6.5 7.4 12.3 9.5 13.8 8.5
CMAC Cusco 17.8 12.6 14.2 10.4 17.4 16.8

CMAC Del Santa -4.0 -10.9 -7.0 -16.3 5.5 -3.4
CMAC Huancayo 16.7 33.2 19.5 20.8 42.4 25.6
CMAC Ica 15.1 16.6 14.8 12.9 14.9 13.0
CMAC Lima -0.9 -3.9 -1.9 -1.4 -1.2 -10.4
CMAC Maynas 5.2 0.9 4.5 -7.7 7.8 8.3
CMAC Paita 7.9 6.0 -5.5 -3.6 8.9 -11.1
CMAC Piura 16.8 14.9 8.2 11.5 16.2 12.8
CMAC Sullana 5.7 5.8 -1.0 18.5 6.4 -7.2
CMAC Tacna -0.7 -2.6 -2.8 -5.5 12.9 1.5
CMAC Trujillo 5.6 11.2 7.9 12.3 10.5 3.6

Fuente: SBS
28
Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2019 (EN PORCENTAJES)

Empresa Empresa
CMAC Arequipa 4.8% 0.0% 3.6% 43.4% 21.9% 21.7% 4.5% 5.0% 9.8% 45.0% 40.2%
CMAC Cusco - 0.3% 10.1% 40.7% 17.6% 26.6% 4.7% 6.1% 10.3% 38.6% 45.1%
CMAC Del Santa - - 11.4% 43.7% 25.7% 19.2% - 13.2% 5.3% 52.1% 29.4%
CMAC Huancayo 0.9% 0.1% 4.7% 39.1% 22.4% 24.0% 8.8% 4.9% 13.1% 33.5% 48.4%
CMAC Ica 0.3% 0.0% 3.3% 45.0% 18.6% 27.7% 5.1% 9.4% 5.9% 22.0% 62.7%
CMAC Lima 0.2% - 19.1% 26.3% 10.5% 35.1% 8.8% 2.1% 7.5% 40.9% 49.5%
CMAC Maynas 4.8% 0.5% 11.6% 38.1% 16.4% 24.0% 4.6% 4.2% 5.2% 45.9% 44.7%
CMAC Paita - - 4.0% 38.3% 36.2% 21.5% - 15.0% 13.5% 51.2% 20.3%
CMAC Piura - 1.2% 19.9% 42.6% 18.8% 12.2% 5.3% 9.5% 10.7% 41.5% 38.3%
CMAC Sullana - 0.4% 8.8% 48.1% 17.3% 15.7% 9.7% 11.8% 11.3% 51.1% 25.7%
CMAC Tacna - 0.1% 5.4% 47.1% 17.0% 29.0% 1.3% 7.0% 9.4% 47.2% 36.3%
CMAC Trujillo 2.6% 0.0% 5.1% 44.0% 16.9% 20.3% 11.1% 5.6% 7.1% 41.4% 46.0%
Fuente: SBS
29
Cajas Municipales
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019 Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

Número de Agencias Saldo de Créditos

175 170 6,000 100
5,000 80
102 4,000
60
86
77 3,000
40
2,000
43
36 31
22 1,000 20
10 13
0 0
Tacna
Del Santa
Sullana
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Lima
Cusco
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Del Santa
Trujillo
Piura
Sullana
Huancayo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio

450 100 16,000
400 14,000
350 80 12,000
300 10,000
60
250
8,000
200
40 6,000
150
100 4,000
20
50 2,000
0 0 0
Tacna
Sullana
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Lima
Piura
Cusco
Ica
Arequipa
Maynas
Paita
Tacna
Piura
Sullana
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Cusco
Ica
Arequipa
Lima
Maynas
Paita
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio

Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der. 6,000
5,000 1600
4,500 5,000
1400
4,000
1200 4,000
3,500
3,000 1000
3,000
2,500 800
2,000 600 2,000
1,500
400
1,000 1,000
500 200
0
0 0
Tacna
Del Santa
Sullana
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Tacna
Del Santa
Sullana
Trujillo
Huancayo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

30
120
25
100
20 80
15 60
10 40
5 20
0 0
Tacna
Sullana
Del Santa
Huancayo
Piura
Trujillo
Cusco
Lima
Ica
Arequipa
Maynas
Paita
Tacna
Del Santa
Huancayo
Piura
Sullana
Trujillo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita

Liquidez por Monedas Disponible *

Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
180 60.0 35
160 30
50.0
140
25
120 40.0
100 20
30.0
80 15
60 20.0
10
40
10.0 5
20
0 0.0 0
Tacna
Piura
Del Santa
Trujillo
Sullana
Huancayo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Tacna
Del Santa
Trujillo
Piura
Sullana
Huancayo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
(*) CMAC Del Santa y Paita no registran Adeudados.

Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

400 14 100%
350 90%
12
80%
300
10 70%
250 60%
8
200 50%
6 40%
150
4 30%
100
20%
50 2
10%
0 0 0%
Tacna
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Piura
Sullana
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Tacna
Sullana
Del Santa
Trujillo
Huancayo
Piura
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
(*) CMAC Del Santa y Paita no registra Adeudados. (*) CMAC Del Santa y Paita no registra Adeudados.

Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq. Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der. 160
25 12
140
20 10 120
8 100
15
6 80
10 60
4
40
5 2
20
0 0 0
Tacna
Del Santa
Trujillo
Piura
Sullana
Huancayo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Tacna
Sullana
Del Santa
Huancayo
Piura
Trujillo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita


4,214 N° Clientes / Empleado - Eje Der.
4,183
3,652 1,400 120
1,200 100
2,708 1,000
80
2,209
800
1,851 60
600
1,239
40
836 400
637
460 326 20
311 200
0 0
Tacna
Sullana
Del Santa
Trujillo
Piura
Huancayo
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Tacna
Sullana
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Piura
Cusco
Ica
Arequipa
Lima
Maynas
Paita
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos

Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1,400 450 25 200
400 180
1,200
350 20 160
1,000 140
300
800 15 120
250
100
600 200
10 80
150 60
400
100 5 40
200 50 20
0 0 0 0
Tacna
Tacna
Sullana
Del Santa
Trujillo
Del Santa
Trujillo
Huancayo
Piura
Sullana
Huancayo
Piura
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Paita
1/ Anualizado

138.8
35
102.8 30
78.1 25
65.5
20
34.0 15
26.6
10
6.5
0.01 1.1
5
-3.7 -0.36 -4.1 0
Sullana
Tacna
Del Santa
Huancayo
Piura
Trujillo
Cusco
Ica
Lima
Arequipa
Maynas
Paita
Sullana
Tacna
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad

ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
7 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
2.5 20
6 2.0
15
1.5
5 10
1.0
4 0.5 5
0.0
3 0
-0.5
2 -1.0 -5
-1.5
1 -10
-2.0
0 -2.5 -15
Sullana
Tacna
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Cusco
Lima
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Del Santa
Huancayo
Trujillo
Piura
Sullana
Arequipa
Cusco
Ica
Lima
Maynas
Paita
Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito
(CRAC)
A DICIEMBRE 2019
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2019 (MILLONES S/.)
Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta
CRAC del Centro 20.7 105.4 16.9 124.7 - 107.6 17.1 20.0 7.3 10.4 -0.8
CRAC Incasur 18.7 36.4 3.9 55.8 - 47.0 8.9 8.4 3.2 5.4 -0.4
CRAC Los Andes 95.6 457.2 253.7 530.9 - 428.2 102.8 136.5 28.4 75.8 -9.5
CRAC Prymera 28.7 114.9 22.6 163.9 0.10 131.1 32.8 25.2 7.8 22.2 -5.6
CRAC Raíz 103.2 760.2 138.4 905.8 144.3 767.2 138.6 160.2 44.3 99.9 0.0
CRAC Sipán 38.0 37.1 21.2 68.8 - 62.4 6.4 14.3 4.3 9.5 -5.8
Fuente: SBS
35
Cajas Rurales
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2019
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total Saldo Total
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Depósitos

Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas Depósitos
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Promedio (US$)
en US$ en US$ Depósitos (US$)
CRAC del Centro 143 9,357 3,127 31,806,174 5,101,684 3,399 1,631 18,692 31,265,294 1,673
CRAC Incasur 80 2,419 1,046 10,996,882 1,183,737 4,546 1,132 17,908 13,860,863 774
CRAC Los Andes 1,014 81,685 67,027 137,968,105 76,557,708 1,689 1,142 156,459 127,351,243 814
CRAC Prymera 243 10,042 4,935 34,660,145 6,817,323 3,452 1,381 28,040 38,112,430 1,359
CRAC Raíz 870 66,527 27,641 229,396,691 41,751,504 3,448 1,510 84,796 177,710,437 2,096
CRAC Sipán 100 11,144 7,613 11,192,684 6,387,363 1,004 839 4,645 18,026,599 3,881
Fuente: SBS
36
Cajas Rurales
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2018)
Entidades Saldo Total N° Total de Cuentas Saldo Total

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Créditos MES
Créditos Depósitos Depósitos
CRAC del Centro 1.7 8.8 17.0 19.7 24.4 9.6
CRAC Incasur -1.5 17.5 -4.5 -15.1 17.5 9.7
CRAC Los Andes -1.5 5.3 -4.8 -6.5 54.5 -4.2
CRAC Prymera 5.8 -2.2 3.8 -4.8 3.6 -13.1
CRAC Raíz -1.9 -2.9 -3.0 -7.8 28.7 8.8
CRAC Sipán -31.2 -30.2 -39.9 -41.1 -6.7 -11.8

Fuente: SBS
37
Cajas Rurales
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2019 (EN PORCENTAJES)

Empresa Empresa
CRAC del Centro - - 0.4% 35.0% 16.0% 48.5% - 1.1% 14.6% 37.4% 46.9%
CRAC Incasur - - 16.0% 47.4% 10.8% 25.9% - 1.2% 5.5% 6.4% 86.8%
CRAC Los Andes - - 1.4% 39.2% 55.5% 3.9% - 27.6% 9.2% 43.8% 19.4%
CRAC Prymera 0.9% 3.0% 8.8% 43.0% 19.7% 24.5% 0.1% 2.9% 11.9% 46.9% 38.4%
CRAC Raíz - 4.0% 14.7% 43.3% 18.2% 17.2% 2.6% 5.3% 12.2% 40.7% 41.7%
CRAC Sipán - - - 24.2% 57.1% 18.7% - 11.9% 9.7% 59.8% 18.5%

Fuente: SBS
38
Cajas Rurales
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019 Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO


800 100
44 700
80
600
500 60
400
300 40
12
200
6 20
3 3 100
Raíz 0 0
Sipán
Del Centro
Prymera
Incasur
Los Andes
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
90 100 16,000
80 14,000
70 80
12,000
60 10,000
60
50
8,000
40
40 6,000
30
20 4,000
20
10 2,000
0 0 0
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Raíz
Del Centro
Prymera
Sipán
Incasur
Los Andes
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio

Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) - Eje Izq.
700 180 12,000

600 160
10,000
140
500
120 8,000
400 100
6,000
300 80
60 4,000
200
40
100 2,000
20
0 0 0
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes



40
100
35
30 80
25
60
20
15 40
10
20
5
0 0
Raíz
Sipán
Del Centro
Raíz
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Los Andes
Prymera
Incasur
Los Andes

Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/

Liquidez MN (%) Liquidez ME (%) Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
250 Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
350 60
200 300 50
250
150 40
200
30
100 150
20
100
50
50 10
0 0 0
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Liquidez en M.E. de CRAC Del Centro la cual se ubicó en
S/. 2,177 Y de Incasur que se ubicí en S/. 1555. 1/ Las Cajas Rurales Del Centro,Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados.
.

Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/

160 20 100%
140 18 90%
16 80%
120
14 70%
100 12 60%
80 10 50%
60 8 40%
6 30%
40
4 20%
20 2 10%
0 0 0%
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados. 1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados.

Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq. Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der. 180
20 12
160
18
16 10 140
14 120
8
12 100
10 6 80
8
4 60
6
4 40
2
2 20
0 Raíz 0 0
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes


1,014
1,000 120
870 900
800 100
700 80
600
500 60
400
243 300 40
143 100
80 200 20
100
0 0
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos

800 250 25 160
700 140
200 20
600 120
500 150 15 100
400 80
300 100 10 60
200 40
50 5
100 20
0 0 0 0
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
1/ Anualizado

0.0 35
30
-0.4
-0.8
25
20
15
-5.6
-5.8
10
5
-9.5
Raíz
Sipán
Del Centro
Incasur
Prymera
Los Andes
Del Centro
Raíz
Prymera
Sipán
Incasur
Los Andes
1/ Anualizado

7 16 10
6 0
12 -10
5 8 -20
-30
4 4 -40
3 0 -50
-60
2 -4 -70
-8 -80
1 -90
0 -12 -100
Raíz
Del Centro
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
Del Centro
Raíz
Sipán
Prymera
Incasur
Los Andes
MiBanco y
Financieras
A DICIEMBRE 2019
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2019 (MILLONES S/.)

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
B. Mibanco 1,064.5 10,630.4 2,783.3 13,146.0 2,067.0 11,181.2 1,964.9 2,456.3 451.6 1,131.2 391.8
F. Compartamos 301.7 2,549.4 1,121.3 2,996.1 607.9 2,476.3 519.7 797.2 116.0 452.7 98.0
F. Confianza 166.4 1,845.7 630.1 2,084.2 269.7 1,725.2 359.0 446.6 85.2 250.9 45.6
F. Credinka 181.2 838.5 192.7 1,133.3 188.1 981.2 152.1 190.2 53.2 101.3 0.1
F. Crediscotia 470.9 4,658.6 248.8 5,390.5 959.8 4,300.6 1,090.0 1,447.4 162.1 549.5 267.0
F. Efectiva 100.8 850.2 77.4 1,003.4 103.9 753.5 249.9 411.8 74.8 125.6 55.1
F. Proempresa 55.1 440.5 208.4 498.0 13.9 413.6 84.5 110.4 23.6 60.7 12.1
F. Qapaq 33.3 246.3 73.3 309.1 4.2 250.2 58.9 94.9 16.9 59.9 -5.2
Fuente: SBS
44
MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2019
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total de
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Total Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos
B. Mibanco 11,663 974,007 616,103 3,207,734,781 839,869,675 3,293 1,363 3,520,693 2,516,338,151 715
F. Compartamos 5,470 721,726 624,412 769,282,988 338,347,168 1,066 542 121,541 458,430,577 3,772
F. Confianza 2,419 247,352 172,136 556,936,643 190,120,349 2,252 1,104 883,169 382,637,646 433
F. Credinka 1,142 76,397 44,757 253,030,058 58,149,377 3,312 1,299 91,856 213,503,464 2,324
F. Crediscotia 2,594 755,991 40,645 1,405,733,533 75,060,390 1,859 1,847 4,404,089 887,695,589 202
F. Efectiva 1,385 347,124 13,876 256,534,637 23,358,637 739 1,683 2,645 134,057,703 50,683
F. Proempresa 884 62,082 42,068 132,910,318 62,888,575 2,141 1,495 34,508 116,408,522 3,373
F. Qapaq 783 56,635 14,303 74,310,305 22,111,735 1,312 1,546 15,220 70,949,122 4,662
Fuente: SBS
45
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % DICIEMBRE 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Entidades Saldo Total N° Total de Cuentas Saldo Total

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Créditos MES
Créditos Depósitos Depósitos
B. Mibanco 1.8 -0.3 6.8 -0.9 15.1 -0.3

F. Compartamos 21.6 19.0 26.8 13.0 86.0 36.7
F. Confianza 13.6 16.8 10.7 5.1 14.7 15.5
F. Credinka 1.7 5.6 -1.3 1.6 6.0 14.4
F. Crediscotia 5.6 -16.7 8.8 -14.3 14.8 -0.9
F. Efectiva 2.7 0.7 12.6 4.8 4.1 2.7
F. Proempresa 6.4 1.0 25.1 14.5 16.2 29.7
F. Qapaq -4.4 -23.4 -7.6 -15.5 -1.8 -10.6

Fuente: SBS
46
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2019 (EN PORCENTAJES)

Empresa Empresa
B. Mibanco - - 3.0% 60.0% 26.2% 5.7% 5.1% 3.2% 12.2% 51.3% 33.4%
F. Compartamos - - 0.1% 50.5% 44.0% 5.4% 0.0% 0.9% 9.3% 65.6% 24.2%
F. Confianza - - 0.2% 44.5% 34.1% 21.1% 0.1% 24.4% 7.7% 46.2% 21.8%
F. Credinka 1.8% - 5.6% 50.2% 23.0% 15.4% 3.9% 16.4% 10.4% 36.3% 36.9%
F. Crediscotia - - 0.4% 9.3% 5.3% 84.9% 0.0% 1.4% 11.5% 50.6% 36.5%
F. Efectiva - - 0.0% 0.9% 9.1% 77.4% 12.5% 0.2% 0.7% 0.9% 98.3%
F. Proempresa - - 2.1% 42.4% 47.3% 8.2% - 8.9% 12.8% 42.1% 36.2%
F. Qapaq - - 0.4% 25.2% 29.8% 44.7% - 25.5% 10.6% 45.2% 18.7%
Fuente: SBS
47
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2019 MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS

12,000 100
10,000 80
212
190
8,000
60
109 6,000
117
40
72 4,000
49
32 20
2,000
0 0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
1,200 100 12,000
1,000 10,000
80
800 8,000
60
600 6,000
40
400 4,000
200 20 2,000
0 0 0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio *

Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq. 18,000
15,448
9,000 1000 14,000 12,500
8,000 900 11,179
800 12,000
7,000
6,000 700 10,000
600 7,703
5,000 8,000
500
4,000 6,000
400
3,000 300 4,000 2,369
2,000 200 1,436
2,000 668
1,000 100
0 0 0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Número de Cuentas de B.MiBanco el cual se ubicó en (*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva el cual se
3,521 y de F. Crediscotia el cual se ubico en 4,404. ubicó en S/. 167,965

Cartera en Riesgo (%) - Total
Cartera en Riesgo (%) - MES 160
14 140
12 120
10 100
8 80
6 60
4 40
2 20
0 0
F. Confianza
F. Credinka
F. Crediscotia
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
Liquidez por Monedas * Disponible *

Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
400 Disponible / Activo Total (%) - Eje Izq.
9.0 18
350
8.0 16
300 7.0 14
250 6.0 12
200 5.0 10
150 4.0 8
3.0 6
100
2.0 4
50 1.0 2
0 0.0 0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Confianza
F. Credinka
F. Efectiva
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Liquidez en ME de F.Efectiva el cual se ubicó en 3,394.
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
100%
90%
1,200 30
80%
1,000 25 70%
800 20 60%
50%
600 15
40%
400 10 30%
200 5 20%
10%
0 0
0%
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Adeudos de MiBanco cuyo monto ascendió a 2,067
millones.
Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
20 9 120
18 8
16 100
7
14 6 80
12
5
10 60
4
8
6 3
40
4 2
2 1 20
0 0
0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Confianza
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
N° Empleados Créditos por Empleado

11,663 2,000 350
1,800
300
1,600
1,400 250
1,200 200
5,470 1,000
800 150
600 100
2,594
2,419 400
1,142 1,385 50
884 783 200
0 0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
Compartamos
F. Qapaq
F. Proempresa
F.
Depósitos por Empleados Gastos Operativos

1,200 1800 25 300
1600
1,000 20 250
1400
800 1200 200
15
1000
600 150
800
10
400 600 100
400 5
200 50
200
0 0 0 0
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
1/ Anualizado
391.8 60
50
267.0
40
30
98.0
20
45.6 55.1
0.8
0.1 10
-5.2 0
F. Confianza
F. Confianza
F. Credinka
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Proempresa
1/ Anualizado

16 30
10 12 20
8 8 10
4
6 0
0
-10
4 -4
-8 -20
2
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0 -16 -40
F. Confianza
F. Credinka
B. Mibanco
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Confianza
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B. Mibanco
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1/ Anualizado 1/ Anualizado

Reporte Copeme Imf Dic2019

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Reporte Financiero

PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE

Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME

ONG ADRA Perú 148 76 23,722 9,722,917 410

ONG Adea Andahuaylas 41 22 5,259 4,505,435 857

ONG Alternativa 18 10 4,060 1,294,077 319

ONG AMA 1/ 52 28 5,762 1,943,962 337

ONG ARARIWA 105 57 22,678 8,256,881 364

ONG Edaprospo 39 22 5,956 2,716,261 456

ONG Finca 130 35 16,598 7,307,015 440

ONG Fovida 3 2 361 2,278,260 6,311

ONG IDER Cesar Vallejo 2/ 28 7 2,244 1,514,947 675

ONG Manuela Ramos 108 - 24,069 10,117,193 420

ONG Promujer 3/ 78 36 11,876 5,061,636 426

Red Rural Cañipia Espinar 20 7 1,630 3,316,664 2,035

(*) Variaciones de los saldos en términos de soles

Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND

Red Rural Cañipia Espinar ND ND ND ND ND ND ND ND

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)

Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.) *

5.3 5.8 6.0

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *

0.7 0.6 1.0

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)

0.22 0.26 2.4 2.0

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

Montos de Adeudados Vs Pasivos Estructura de los Adeudados (%) *

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

Créditos por Empleado Créditos por Analista

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * ROA y ROE *

Entidades Ingresos Gastos Gastos

N° de Saldo Crédito Saldo Crédito

Edpyme Alternativa 450 49,290 32,179 48,301,658 27,996,478 980 870

Edpyme Credivisión 105 7,780 7,111 7,466,646 5,564,976 960 783

Edpyme Inversiones La Cruz 512 70,141 - 39,683,133 - 566 #¡DIV/0!

Edpyme Alternativa 9.2 9.0 11.3 13.4

Edpyme Credivisión -1.4 -7.9 -2.7 -22.1

Edpyme Inversiones La Cruz 10.0 ####################### 7.3 #######################

Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) -11.8 -94.3 -2.4 -78.1

Entidades Mediana Pequeña

Edpyme Inversiones La Cruz - - 0.0% 0.0% - 100.0% - 13.4% - - 86.6%

Número de Agencias Saldo de Créditos *

Número de Deudores * Saldo Crédito Promedio *

Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)

Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)

Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total

N° Empleados Créditos Vs. Empleados

1/ Anualizado Inv. La Cruz

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *

Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad

Entidades N° Total Cuentas Saldo Total

CMAC Arequipa 6.5 7.4 12.3 9.5 13.8 8.5

CMAC Cusco 17.8 12.6 14.2 10.4 17.4 16.8

CMAC Del Santa -4.0 -10.9 -7.0 -16.3 5.5 -3.4