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Manual Usuario
Contenido
CONTENIDO ....................................................................................................................................... 2
ACERCA DE ESTE DOCUMENTO .................................................................................................... 4
INGRESO A LA APLICACIÓN. .......................................................................................................... 4
PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ................................................................................................................... 5
MÓDULOS .......................................................................................................................................... 5
CREACIÓN DE DOCUMENTOS...................................................................................................................................... 9
Nuevo documento....................................................................................................................................... 9
Destinatarios .........................................................................................................................................10
Grupos ..................................................................................................................................................13
Plantillas Circulares ..............................................................................................................................15
Firmas y asunto.....................................................................................................................................15
Cuerpo del documento ..........................................................................................................................16
HTML Editor .....................................................................................................................................18
Exporta RTF .....................................................................................................................................19
Plantilla WORD.................................................................................................................................20
Vincular documento ..............................................................................................................................21
Visualizar documentos creados ............................................................................................................22
Crear documento externo ........................................................................................................................................ 23
Documentos externos ...........................................................................................................................24
CONTROL CORRESPONDENCIA ................................................................................................................................ 27
Recepcionar documento generado desde Apps ...................................................................................................... 28
Vista Correspondencia .............................................................................................................................28
Fichas de control ..................................................................................................................................................... 28
BITÁCORA DE DOCUMENTOS (CONSULTAS) ........................................................................................ 30
Vistas de documentación ..........................................................................................................................30
Documentos de Recibidos ....................................................................................................................30
Todos ...............................................................................................................................................30
Propios .............................................................................................................................................30
Filtros para subconsulta ......................................................................................................................................... 32
Ver detalle ................................................................................................................................................................ 32
Modificar ..................................................................................................................................................36
Cancelar ...................................................................................................................................................36
VoBo .........................................................................................................................................................37
Atender .....................................................................................................................................................37
Turnar .......................................................................................................................................................38
Clasificar ..................................................................................................................................................38
Recepcionar ..............................................................................................................................................40
Anexos.......................................................................................................................................................40
Imprimir ....................................................................................................................................................41
Documentos..........................................................................................................................................42
Ficha control correspondencia ..............................................................................................................43
Ficha de acciones ......................................................................................................................................... 43
Este documento contiene la explicación necesaria para conocer el funcionamiento del sistema
appGDE (Gestión Documental Electrónica) el cual es una herramienta que permite tener
el control de los documentos que comúnmente utilizamos en el ambiente laboral (oficio, memos,
tarjetas informativas, circulares) desde que se crea hasta su clasificación en un archivo de
concentración, además de establecer un control sistemático de la correspondencia que ingresa a cada
una de la Unidades Administrativas de las diferentes Dependencias de Gobierno.
Creación de documentos.
o Nuevo documento (Oficio, Memo, Tarjeta Inf o Circular)
o Visualizar documentos
Control de correspondencia.
o Documentos Externos
o Recepcionar documento generado desde Apps
o Vista Correspondencia
o Fichas de control
Seguimiento de documentos.
o Visualizar Pendientes
o Turnar documentos
o Atender documentos
o Comentarios
o Herramientas de seguimiento
Archivo en trámite.
o Administración de expedientes
o Consulta de documentos
Archivo de concentración.
o Administración de expedientes
o Consulta de documentos
Ingreso a la aplicación.
Entras a tu perfil de usuario y seleccionas la App de Gestión Documental que tiene un ícono en forma de
documento.
En la Figura siguiente se muestra la pantalla principal que contiene las diferentes opciones a las que
se puede ingresar.
A B C
E D
a) Menú principal. Permite navegar ente los módulos y a su vez entre las opciones de estos.
b) Hora.
c) Menú Secundario. Permite navegar hacia el correo oficial, el portal de Campeche y a los otros
sistemas de la suite “appsGobCam”.
d) Nombre de empleado.
e) Notificaciones. Permite consultar las notificaciones.
f) Menú interno. Permite acceder a los módulos para crear documentos o expedientes.
g) Área de trabajo. Esta es la sección principal de interacción por parte del usuario con el
sistema.
Módulos
Datos Documento
Esta opción únicamente está disponible para los usuarios con el rol de Administrador, en ella se
configuran los titulares de cada unidad u oficina, la dirección de la dependencia (unidad u oficina) y
firmantes de cada una de ellas
Al cargar las unidades y oficinas dé clic en los detalles para desplegar la configuración que se ha
asignado a esa oficina
La primera pestaña configura las firmas de la dependencia, unidad u oficina. Para asignar un nuevo
titular, coordinador o secretario dé clic en el botón editar correspondiente al puesto que desea
modificar, este abrirá un pequeño buscador en el cual usted seleccionará al nuevo empleado que
pasará a ocupar el puesto, y podrá editar la información que se encuentra almacenada en la Base de
Datos
Configuración de firmas visibles agrega a los titulares de otras áreas que pueden firmar en el área que
se está configurando, cabe mencionar que si el titular de un área es movido en automático será
sustituido en esta sección puesto que la vinculación es con el área y no con el empleado
Configuración inicial por documento es la sección en la que se puede reiniciar los folios de los
documentos que se han creado en esa oficina, considere que esta acción es irreversible y podría
generar duplicidad o saltos de folios
Creación de Documentos
Nuevo documento
Para crear un documento debemos acceder a la pantalla de captura a través de la opción “Nuevo
documento”. Hecho lo anterior accedemos a la siguiente pantalla:
2 3
1
Para generar un documento es necesario llenar como mínimo las tres primeras pestañas de datos
(1)(Destinatarios, Firma y Cuerpo del documento y anexos y vinculación)(2). Para guardar el
documento debemos dar clic en (3). En caso de querer cancelar la creación del documento es
necesario dar clic en .
Cabe señalar, que hasta el momento que se guarda el documento, el sistema toma el número
consecutivo disponible para generar el folio del documento. Es recomendable se realice el llenado de
las pestañas en orden (izquierda a derecha).
Destinatarios
En esta sección se realiza la captura de los destinatarios del documento. Es necesario señalar que el
sistema permite realizar los documentos:
Oficio
Memorándum
Circular
Tarjeta Informativa
Para iniciar la captura de un destinatario primero debemos conocer los controles con los que
contamos en dicha sección:
Para agregar un destinatario, basta con teclear el nombre en el campo correspondiente en orden
Nombre- Apellido Paterno-Apellido Materno:
Es importante comentar que debe escribirse el nombre tal y como está registrado con el fin de que el
sistema pueda buscar en la base de datos las opciones que se asemejen al texto introducido. Al
ingresar el texto podemos observar que el sistema filtra todos aquellos nombres que coinciden con el
texto ingresado:
Nombre completo
Numero de empleado (en caso de ser INTERNO)
Cargo Modificado (es el cargo que se mantiene actualizado cada vez que alguien lo actualiza)
Cargo en nómina (en caso de ser INTERNO)
Después debemos capturar el título personal (Lic, Ing, C.P. etc), en caso de que el cargo sea diferente
al que aparece podemos modificarlo, tener en cuenta que el cargo capturado se actualizará en la base
de datos. Por último, damos clic en el botón para agregar al destinatario.
Para eliminar un destinatario del cuadro solo hay que dar clic en la X:
Grupos
En caso de tener conocimiento de que el grupo no está registrado, o que al teclearlo en el buscador
por nombre no aparece. Debemos acceder a la pantalla de administración de GRUPOS por medio de
Nombre de grupo: nombre con el cual se identificará al grupo, en caso de circulares este campo
aparecerá a quien va dirigido (ej. C.C Directores).
Dependencia de grupo: en caso de circulares aparecerá abajo del nombre de grupo como dependencia.
Después es necesario seleccionar todos y cada uno de los miembros del grupo, sean INTERNOS o
EXTERNOS (mismo proceso de agregar un destinatario). Una vez concluido lo anterior guardamos el
grupo con .
Una vez almacenado, podemos agregarlo como destinatario tecleando el nombre del grupo en el
buscador una vez encontrado lo seleccionamos y damos clic como un usuario normal
Plantillas Circulares
Las plantillas circulares, solo se habilitan cuando el tipo de documento es CIRCULAR. Cada vez que
realizamos una CIRCULAR la lista de destinatarios se almacena para poder reutilizar el listado de
personas en forma de plantilla (funciona como la combinación de correspondencia).
Para cargar una plantilla debemos seleccionar el tipo de documento CIRCULAR, y en la lista de
circulares generadas (destinatarios) seleccionar una plantilla. Lo anterior carga automáticamente los
destinatarios
Firmas y asunto
En esta sección se realiza la captura de lo siguiente:
Asunto
Firma
Fecha
Plazo
Hay dos maneras de capturar los datos de quien firmara el documento, la primera es seleccionando
de la lista NOMBRE de la persona que va firmar. La lista de nombres es llenada por el sistema con
los titulares en el siguiente orden: Secretarios de Estado, Subsecretarios y Titulares de Unidad. Por lo
anterior al seleccionar uno, se va actualizando la vista del folio del documento con el objeto de que
podamos conocer la estructura de folio que resultará al guardar el documento. La estructura se forma
en base al titular que seleccionamos. El campo CARGO siempre es editable.
La otra forma de capturar la firma es teclear el NOMBRE y CARGO directamente, para ello, es
necesario primero habilitar la opción
Posteriormente, para finalizar con el llenado de esta opción es necesario seleccionar la FECHA del
documento (de manera predeterminada por default aparece la del día actual), y el PLAZO que
representa el número de días que se consideran para dar seguimiento al cumplimiento, este número se
muestra como un semáforo en las bandejas de la BITÁCORA DE DOCUMENTOS, que se
decrementa día a día.
En la sección CUERPO DEL DOCUMENTO se realiza la captura del contenido explicito del tema a
tratar, tenemos varias opciones para capturarlo:
HTML Editor
En esta opción se captura el cuerpo directamente en un editor HTML. Para ello contamos con un
editor con controles muy parecidos a WORD por medio del cual podemos ingresar el texto para
después aplicarle formato.
Deshacer y hacer
Copiar
Pegar
Cortar
Tipo de letra Azo Sans (fuente oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche)
Tamaño de letra
Negritas
Cursiva
Subrayado
Tachado
Color de letra
Botones de alineado (a la izquierda, centrado, ala derecha y justificado)
Numeración
Viñetas
Aumentar sangría
Disminuir sangría
Insertar imagen
Insertar tablas
Maximizar editor
En caso de querer copiar algo de WORD al editor de texto, es necesario se utilice la opción
(pegado desde Word, no es recomendable para pegado de tablas muy elaboradas).
Esta opción es recomendable cuando el cuerpo del documento utiliza solo texto, o tablas poco
elaboradas. Con esta opción podemos hacer uso de PLANTILLAS.
Las PLANTILLAS son aquellos CUERPOS de documentos que hemos guardado usando las
opciones CONCEPTO DESDE EDITOR HTML. En el listado visualizaremos la relación de todos los
documentos que hemos realizado:
Este botón permite generar una vista previa del documento (no es el documento final, por ello el folio
aparece con XXXXXX), dicha vista no es el documento final por lo cual se puede generar n veces.
Recordemos que el documento se genera al guardarlo.
Exporta RTF
Hecho lo anterior damos clic en el archivo, con lo cual veremos que se carga el cuerpo contenido en
el archivo .RTF en el editor de texto.
La ultima pestaña es utilizada para, en caso de ser necesario (opcional), anexar un documento
electrónico en formato .PDF, el cual previamente haya sido escaneado. O para vincular el documento
que se está creando con el oficio al que se le está dando contestación.
Para agregar un archivo seleccionamos el archivo a través del botón buscar. Con lo que se visualiza la
siguiente pantalla:
En esta ventana seleccionamos el archivo en formato .PDF y que sea menor a 10 Mb de tamaño,
seleccionamos abrir y con ello visualizaremos lo siguiente:
Si deseamos agregar otro damos clic en el botón y repetimos la operación, y si deseamos quitar
uno de los archivos en .
En caso de querer vincular el documento con un oficio, solo debemos seleccionar el oficio de
referencia de la lista oficios existentes:
Todos los documentos que son generados por un usuario se pueden visualizar a través de las vistas de
la BANDEJA DE CREADOS (DOCUMENTOS ENVIADOS)
Para la creación de este tipo de documento debemos acceder a través de la Bitácora de Documentos
dando clic en la opción que se muestra.
Creados: Relación de todos los documentos que han sido creados en el año.
Atendidos: Relación de documentos creados que han sido atendidos por los destinatarios del
documento.
Los demás roles solo tienen el acceso a ver los documentos creados por el usuario mismo.
Documentos externos
Esta es la pantalla de captura para un documento EXTERNO donde damos de alta la información de
un documento que recepcionamos en la correspondencia. SOLO SE DEBE USAR ESTA OPCION
SI EL DOCUMENTO QUE RECEPCIONAMOS NO FUE GENERADO A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL, EN CASO CONTRARIO IR AL PUNTO 2.2.
Actualmente, solo se visualizan las opciones EXTERNO y REPORTE SERVICIO (sólo Dirección de
Informática).
ANEXOS se capturan la cantidad de archivos PDF que se adjuntarán al documento externo. El valor
puede ser del 0 al 99.
Hecho lo anterior es necesario capturar el nombre y cargo de la persona que firma el documento
recepcionado
Si es un generador que pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y cuyo nombre
está subscrito a la base de datos de la Nómina del Gobierno del Estado, lo consideraremos
como GENERADOR INTERNO.
Si es un generador que no pertenece al Gobierno o cuyo nombre no está registrado en la base
de datos de la Nómina del Gobierno del Estado, lo consideraremos como GENERADOR
EXTERNO.
Generador Interno
Generador Externo
Los campos que queden visibles son los que capturaremos, en el caso de GENERADOR INTERNO
debemos de escribir el nombre en el campo EMPLEADO, el Sistema realiza una búsqueda interna y
muestra aquellos nombres de generadores que tienen coincidencia. En caso de que el nombre se
encuentre en la lista debemos seleccionarlo, con lo cual se llenaran en automático los campos AREA
GENERADORA, NOMBRE y CARGO GENERADOR. En caso de que el nombre no se encuentre
enlistado, es necesario capturarlo como GENERADOR EXTERNO, de tal manera que podamos
teclear directamente los datos.
Es necesario capturar después del generador, los campos ASUNTO y OBSERVACIONES, y final
mente ingresar los archivos anexos en la siguiente sección:
Control Correspondencia
Debemos tener en cuenta que los documentos generados a través del Apps (Oficios, Memorandum,
Circulares y Tarjetas Informativa) ya se encuentran registrados y deberán aparecer en las bandejas de
los destinatarios. Dicho de otra manera, cuando un destinatario entre con su cuenta de usuario,
visualizará en la bandeja de pendientes la lista de documentos.
Para poder identificar un documento generado por el sistema debemos considerar lo siguiente:
Código QR
La cadena seguridad se conforma del folio, número de empleado de la persona que lo creo, número
de empleado de la persona que lo firmó y número de empleado del destinatario.
Vista Correspondencia
La administración de correspondencia del sistema se alimenta con fichas de control, estas se generan
de dos formas:
Cabe mencionar que solo tienen acceso a este control el Rol con permiso de secretaria.
Fichas de control
En el link se muestra el número de la ficha, en caso de que aparezca cero es porque aún no se
recepciona el documento.
La sección de Turnados se actualiza cada vez que se turna a una persona, de tal manera que se
enlistan aquellas personas que deben atender el asunto.
Vistas de documentación
Documentos de Recibidos/Creados
Todos
Con este botón accedemos a la lista de todos los documentos que hemos recibido en el año
independientemente de su situación.
Propios
Con este botón accedemos a la lista de todos los documentos que hemos recibido en el año
independientemente de su situación. Solo se habilita su uso para los roles de Secretaria de Unidad.
Los listados de documentos cuentan con filtros que permiten visualizar documentos con cierta
información requerida. Para utilizarlos solo hay que escribir el texto a buscar en el campo
correspondiente.
Ver detalle
Para visualizar el detalle de un documento es necesario dar clic en del registro en el listado de
documentos.
Anexos
Aquí podemos agregar o quitar archivos electrónicos en formato .pdf o .xml.
Vinculación documento
Aquí visualizaremos los documentos con que se atendió el documento seleccionado, esto mediante la
vinculación de documentos que realiza el sistema al momento que se Crea o Modifica un
documento. (Ver apartado 1.1.8).
A quien va turnado
Aquí visualizaremos las personas involucradas con el documento, todas ellas deben de atender dicho
documento puesto que lo tienen en su bandeja de pendientes.
Reportes
Acceso a la impresión y visualización del documento o fichas.
Comentarios
Sección donde se capturan y leen todos los comentarios relacionados con el asunto del documento
para llevar un seguimiento continuo del mismo.
Para subir un comentario solo debemos escribir el texto en la casilla correspondiente y dar clic en
Modificar
Para realizar la modificación de un documento debemos dar clic en el siguiente botón, debemos
considerar que solo se puede modificar un documento en estatus de Creado.
La pantalla que visualizaremos muestra 3 pestañas, siempre aparecerá con la opción Concepto
seleccionada.
Dicha pantalla en la sección Concepto varía de acuerdo al tipo de forma como se creó el Cuerpo del
documento (Plantilla de Word o editor HTML).
Para ambos casos la captura del nuevo cuerpo es similar al proceso de creación de un documento
nuevo
En la pestaña de Firmas podemos modificar la fecha, plazo, nombre de quien firma, puesto de
quien firma, asunto y seleccionar un documento con que se desea vincular.
Cancelar
Para realizar dicha acción solo debemos dar clic en el botón anterior.
VoBo
El Visto Bueno de un documento permite al documento aparecer en las bandejas de los destinatarios.
En estatus de Creado el documento permanece en las bandejas de creados por lo cual es posible
modificarlo o cancelarlo.
Atender
La opción Atender se utiliza en los documentos pendientes que visualizamos en nuestra bandeja de
entrada. El hecho de que veamos un documento en dicha bandeja indica que el documento nos fue
dirigido o turnado, por lo que debemos realizar una acción sobre el mismo.
Para atender un documento debe cumplir con un mínimo requisito, ingresar por lo menos un
comentario. Lo anterior a través del cuadro de comentarios.
Turnar
Al dar click en “Turnar Documento”, aparece un nuevo menú para buscar al empleado al que se
turnará:
Damos click al empleado, y enseguida nos saldrá un menú de opciones para aceptar o declinar, el
turnar el documento a dicho empleado.
Clasificar
En ella podemos desplegar la lista de expediente dados de alta en nuestra unidad administrativa.
Al seleccionar un expediente de la lista se completan los campos con la información del expediente
seleccionado.
Para clasificar el documento damos clic en . Con lo anterior aparece el folio del expediente
en la parte inferior:
Recepcionar
Al dar click en el botón “Recepcionar Doc.”, aparecerá un mensaje de confirmación para aceptar o
declinar la acción.
Anexos
Para agregar un nuevo anexo damos clic en el botón Agregar con lo cual visualizaremos la siguiente
pantalla:
En ella es necesario seleccionar el archivo a través del botón Buscar, y dar clic en el botón
para subir el archivo, para guardar el documento damos clic en Aceptar.
En caso de querer eliminar un documento damos clic en el botón con lo cual accedemos a la
pantalla:
No es posible eliminar el archivo si usted no lo adjuntó, ya que por regla el único que puede
eliminarlo es la persona que lo hizo.
Imprimir
En la sección Reportes del detalle podemos generar los siguientes documentos dependiendo del
documento y la forma como se capturo el cuerpo (editor o plantilla de WORD):
Documentos
En esta opción generamos la vista del documento (Oficio, memorándum, circular o tarjeta
informativa) en escala de grises o a color según se elija la opción.
Ficha de acciones
Esta opción genera un reporte de seguimiento de acciones, similar a la ficha de control, pero con la
bitácora de la sección de acciones del detalle:
Archivo en Trámite
Esta pantalla representa la administración del Archivo en Trámite de cada unidad administrativa, en
ella se dan de alta, modifican o eliminan los expedientes electrónicos en base al cuadro de
clasificación archivística registrado en el sistema.
Expedientes
Un expediente representa una carpeta electrónica en la cual se clasificarán los documentos del
sistema. Cada expediente tiene una clasificación basada en el cuadro de clasificación archivística de
la dependencia.
Crear
Para crear un nuevo expediente debemos dar clic en el botón , con lo anterior
visualizaremos la pantalla de captura:
Hay que seleccionar la sección, serie documental y en su caso subserie documental. Los datos se
encuentran registrados en catálogos.
Por último debemos completar los datos etiqueta, descripción ubicación física del expediente y
Modificar
En caso de requerir modificar algún dato del expediente debemos seleccionarlo de la lista y dar clic en
Eliminar
En caso de requerir eliminar el expediente, debemos asegurarnos de que este no cuenta con
documentos archivados, de lo contrario no permitirá su eliminación.
Consultar
Podemos realizar diversas búsquedas para localizar expedientes, para esto el sistema cuenta con filtros:
En los cuales podemos ingresar texto en las diferentes columnas de tal manera que el listado de
expediente se filtra en base a dichos textos.
Cada registro del listado representa un expediente, el campo No Fojas determina cuantas hojas o
fojas tienen los archivos anexos en su conjunto almacenadas en el expediente.
Es necesario señalar que los documentos observamos por medio del botón , son los mismos que
en la bitácora de documentos clasificamos a un expediente. Por lo cual en el listado podemos
visualizar el detalle de manera similar como lo veríamos en la bitácora doc.
Por el contrario, el listado que obtenemos a través de la opción , nos muestra aquellos anexos .pdf
o .xml que pertenecen a los documentos clasificados al expediente.
Las fojas del expediente estarán conformadas por dichos anexos teniendo en cuenta que cada anexo
(pdf o xml) tiene un numero diferente de hojas, cada hoja representa una foja.
Documentos
Desclasificar
Recordemos que el proceso de clasificación se realiza en la Bitácora de documentos, en caso de que
queramos des-clasificar el documento tendremos que realizarlo en la pantalla del archivo.
Para ello tenemos que localizar el expediente donde está clasificado el documento a des-clasificar, dar
Fojas
Anexar fojas
Para anexar fojas debemos de adjuntar anexos .pdf o .xml a los documentos. Para ello podemos
hacerlo directamente al documento en la Bitácora documentos o en la pantalla de Archivo en
trámite de la siguiente manera:
Seleccionar
Debemos tomar en cuenta que ciertos documentos que visualizamos en la Bitácora de docs, son
visualizados por otras Unidades Administrativas, y cada una de ellas puede disponer clasificar el
documento en un expediente propio de cada Unidad.
En este escenario los documentos pueden contener anexos que adjuntaron otras Unidades, para lo
cual a la hora que se realiza la clasificación podemos elegir cuales entraran en nuestro expediente y
cuáles no.
Para este proceso debemos seguir los pasos descritos, hasta visualizar el detalle y en la sección Archivo
En la pantalla observamos una relación de anexos de los cuales podemos marcar o desmarcar los que
queramos y para guardar los cambios damos clic en .
Ordenar
De igual manera podemos realizar un ordenamiento sobre los anexos, de tal manera que el
expediente físico este igualmente integrado que el electrónico.
En la pantalla Orden anexos podemos arrastrar los cuadros con el nombre del anexo de arriba hacia
abajo y viceversa, hasta obtener el orden deseado. Al finalizar damos clic en .
Reporte Entrega-Recepción
Ahora nos aparecerá un nuevo menú, en el cual deberemos llenar los datos correspondientes que nos
solicitan, y al finalizar, dar click en “Reporte Inventario Contraloría”.
Se descargará de manera automática el reporte y se abrirá para que pueda visualizarlo, si quiere
guardarlo en su equipo solo debe dar click en el botón superior derecho “Descargar”.