UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas

Escuela Académico Profesional de Economía

Asignatura: Seminario sobre proyectos públicos

Tema: Formulación

Docente: Econ. M. Cs. Maribel Cruzado García

Cajamarca, octubre de 2018

3. FORMULACIÓN
 3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Período para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de
evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.

Horizonte de evaluación del PIP

Fase de Inversión Fase de Postinversión

 Tiempo en que se ejecutarán las acciones  Tiempo que se espera se pueda brindar los servicios con la
que se han previsto. capacidad que ha sido intervenida con el proyecto.
 Para estimar el tiempo de duración de esta
fase, es necesario que se haya elaborado
el cronograma de actividades.

Fase de
Fase de Postinversión
Inversión

Horizonte de evaluación
3.2. Estudio del mercado del servicio público
3.2.1. Análisis de la demanda
Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población a
atender, en un tiempo determinado, y se mide en términos de cantidad.

Proyectar la Demanda Definir los bienes o servicios

Determinar la cantidad del
bien o servicio que requiere Que los usuarios o
la población demandante beneficiarios
efectiva para el horizonte necesitan o demandan
de evaluación
Estimación (Diagnóstico)
de la
Demanda
Estimar la demanda efectiva
Estimar la población
Cantidad de bienes o servicios que demandante:
en un periodo  La que demanda el
determinado requerirá la población servicio; y
 Cuántos son los
Demandante efectiva). demandantes
Conocer los ratios de concentración
3.2.1. Análisis de la demanda
Paso 1: Definir los bienes o servicios demandados

Nº
SERVICIO
MATRICULADOS
EDUCATIVO
POR GRADO

Nº ATENCIONES
SERVICIO DE SALUD POR
ESPECIALIDAD

SERVICIO DE AGUA M3 AGUA AL

PARA RIEGO AÑO

SERVICIO DE AGUA
M3 AGUA AL
PARA CONSUMO
AÑO
HUMANO
3.2.1. Análisis de la demanda
Paso 2: Estimar la Población Demandante

• Población del área de

POBLACIÓN TOTAL intervención del
proyecto
• Grupo de la población del
POBLACIÓN DE área de intervención
REFERENCIA vinculada con el
propósito del proyecto
• Grupo de la población de
POBLACIÓN DEMANDANTE referencia con necesidades
POTENCIAL del bien / servicio que se
intervendrá con el proyecto
• Grupo de la población
POBLACIÓN DEMANDANTE demandante potencial
EFECTIVA que busca el bien /
servicio
Ejemplo 1: Mejoramiento del servicio educativo del
nivel secundario en la I.E. Dos de Mayo, distrito de
Cortegana, provincia de Celendín - Cajamarca

• Población de la localidad de
POBLACIÓN TOTAL
Dos de Mayo

• Población de la localidad de
POBLACIÓN DE REFERENCIA Dos de Mayo por grupos de
edad

• Población de la localidad de Dos de

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL Mayo entre 12 y 16 años de edad

• Población de la localidad de Dos de

Mayo entre 12 y 16 años de edad
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA que acude a la I.E Dos de Mayo
para matricularse
  Ejemplo 2: Mejoramiento y Ampliación del Sistema
de Agua Potable y Saneamiento Básico del caserío
Plan Miraflores, distrito de Baños del Inca, provincia
de Cajamarca, departamento de Cajamarca

Población Población
Población Población de
demandante demandante
Total referencia
potencial efectiva
Población del
Caserío Jucat Población del
sector alto Caserío Jucat
Población del
Pobladores Año 2016: 328 sector alto
Caserío Plan
del caserío habitantes o Año 2016: 82
Miraflores
Plan Miraflores 82 familias de familias
sector alto
Año 2016: 496 las cuales empadronada
Año 2016: 328
habitantes 62 reciben el s que solicitan
habitantes
servicio el servicio
inadecuado y (100%
20 no reciben cobertura)
el servicio
 Paso 3: Estimar la Demanda efectiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Población 335 339 342 346 350 353 357 360 364 368 371
familias 84 85 86 87 88 88 89 90 91 92 93
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Población 375 379 382 386 389 393 397 400 404 407
familias 94 95 96 97 97 98 99 100 101 102

Nota: se considera una tasa de crecimiento intercensal anual de 1.10%

 Paso 3: Estimar la Demanda efectiva

Demanda sin proyecto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
m3 / año 9782.00 9898.80 9986.40 10103.20 10220.00 10307.60 10424.40 10512.00 10628.80 10745.60 10833.20
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
m3 / año 10950.00 11066.80 11154.40 11271.20 11358.80 11475.60 11592.40 11680.00 11796.80 11884.40

Nota: se considera un ratio de concentración de 80 litros/habitante/día

3.2.1. Análisis de la demanda

 Debemos tener presente que, para la proyección

de la población no sólo debemos tener en cuenta,
¿Descendente ?
la información de los censos del INEI, sino también
la información que se pueda obtener de otras
fuentes de información primaria o secundaria,
vinculada con factores económico-sociales que
inciden en un mayor o menor crecimiento de la Proyección de
población (ejemplo factores de migración). Población

 En los casos que exista una población decreciente,

según la información de los censos, se recomienda
mantener la población del año base durante todo el
horizonte de evaluación.
 3.2.1. Análisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyección de la Demanda

Proyección Demanda “Con Proyecto”

La demanda efectiva «con proyecto», será distinta a la

situación «sin proyecto» cuando el proyecto puede influir
en los factores que determinan la demanda.

Se realizará cálculos adicionales si:

 Incremento de la población demandante efectiva

 Incremento en el ratio de concentración
3.2.2. Análisis de la oferta
Se entiende por Oferta: la capacidad de
producción de un bien o servicio cumpliendo ¿Oferta
con los estándares establecidos (cantidad y
calidad), la cual dependerá de la capacidad ?
de los recursos o factores de producción de
los que disponga la UP.

Oferta sin
Proyecto

Oferta de UP
Oferta
Optimizada
3.2.2. Análisis de la oferta
Proceso de Estimación de la Oferta

Evaluación de los factores

Proyección de la Oferta
de Producción

Estimación
de la Oferta

Definición de la oferta de la
Estimación de las
Unidad productora (UP)
Capacidades de Producción
3.2.2. Análisis de la oferta

1. Proceso de evaluación de los factores de producción

Ejemplo: En un proyecto de mejoramiento del servicio educativo en EBR

Factores de producción:
Diagnóstico de la UP
 Aulas
 Mobiliario
 Docentes
3.2.2. Análisis de la oferta

2. Estimación de la capacidad de los factores de

producción
Ejemplo: En un proyecto de mejoramiento del servicio educativo en EBR

Factores de producción:
¿Cuál es la
 Aulas
capacidad de
 Mobiliario
producción actual?
 Docentes
3.2.2. Análisis de la oferta

3. Definición de la oferta

La oferta en la situación «sin proyecto» será igual a la producción que se

puede alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad. No se trata
entonces de estimar la oferta proyectando la serie histórica de la producción,
sino de estimar la capacidad real que tienen los factores de producción
existentes en la UP.

Nota: Se expresa en las mismas unidades que la demanda, para poder calcular la
brecha oferta – demanda en número de servicios.
 Ejemplo: Oferta sin proyecto
Para el PIP de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable la oferta
en la situación sin proyecto está determinado por la disponibilidad de la fuente
de agua.

Disponibilidad de la fuente de agua (Huambra Río) = 0.22 litros por segundo

Oferta sin proyecto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
m3 / año 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
m3 / año 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92
 4. Proyección de la oferta – Oferta optimizada

La oferta optimizada: Máxima cantidad de producción que se puede lograr

con los recursos actuales disponibles, luego de realizar pequeñas
intervenciones como adecuaciones en la infraestructura, mejoras en la
gestión, que no involucren gastos significativos, los cuales puedan ser
cubiertos por el presupuesto de gastos corrientes de la UP o la entidad.

Medidas generales para Optimización:

 El incremento de personal o la reasignación del personal
existente.
 Establecimiento de turnos adicionales.
 El cambio de procesos y/o procedimientos de gestión.
 La readecuación de ambientes con pequeñas obras.
 La reparación, rehabilitación y repotenciación de equipos
existentes.
3.2.3. Determinación de la brecha

Para conocer cuál será la capacidad que debe tener la UP

para atender la demanda efectiva de los bienes y/o servicios,
es necesario estimar la brecha entre la oferta y la demanda,
tomando en cuenta el horizonte de evaluación.
 3.2.3. Determinación de la brecha
Balance Oferta - Demanda

La brecha oferta – demanda se determina

a partir de la comparación entre la oferta
optimizada (o la situación sin proyecto en
caso no sea factible optimizar la oferta), y
la Demanda “sin proyecto” (o demanda
“con proyecto”, si fuera el caso).

Oferta de
Servicios - Demanda de
Servicios
= Déficit
 Ejemplo: Determinación de la brecha

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Oferta sin proyecto (m3/año) 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92
Demanda sin proyecto (m3/año) 9898.80 9986.40 10103.20 10220.00 10307.60 10424.40 10512.00 10628.80 10745.60 10833.20
Brecha en m3/año -2960.88 -3048.48 -3165.28 -3282.08 -3369.68 -3486.48 -3574.08 -3690.88 -3807.68 -3895.28

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Oferta sin proyecto (m3/año) 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92 6937.92
Demanda sin proyecto (m3/año) 10950.00 11066.80 11154.40 11271.20 11358.80 11475.60 11592.40 11680.00 11796.80 11884.40
Brecha en m3/año -4012.08 -4128.88 -4216.48 -4333.28 -4420.88 -4537.68 -4654.48 -4742.08 -4858.88 -4946.48
 PRACTICA CALIFICADA
1. A continuación se listan los siguientes proyectos:
a. Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana, distrito de
Encañada - Cajamarca – Cajamarca.
b. Mejoramiento del servicio de limpieza pública en la zona urbana y periurbana
de Magdalena, distrito de Magdalena - Cajamarca – Cajamarca.
c. Construcción de pistas y veredas en el pueblo joven Víctor Raúl Haya de la
Torre, distrito de Magdalena - Cajamarca – Cajamarca.
d. Ampliación y mejoramiento del sistema de electrificación rural del anexo Villa
Hermosa - anexo Puyllucana - centro poblado de Puyllucana, distrito de Los
Baños del Inca - Cajamarca – Cajamarca.
e. Construcción mercado de abastos Cospán, distrito de Cospán - Cajamarca –
Cajamarca.
Se pide:
i) Para cada uno de ellos identificar: población de referencia, población
demandante potencial y población demandante efectiva
ii) Definir el servicio y su respectiva unidad de medida.

2. Para cada una de las lecturas adjuntas elaborar 4 ideas principales,

interpretación de cada idea principal y un comentario grupal.