ELABORACIÓN MATRIZ EFI / EFE

Aplicación de la matriz EFI

Paso 1: Se utiliza el formato propuesto (cuadro II.3.12)

Paso 2: De acuerdo con el formato (cuadro II.3.12), en la columna (1) se determinan las áreas
funcionales clave de la organización.

Para este ejemplo se supone que se trata de una Institución de Educación Superior (ies),
hipotética donde sus áreas funcionales clave son:

• Educación (docencia)

• Investigación

• Difusión de la cultura, y otras como

• Control escolar

• Deporte y recreación

• Vinculación con el sector productivo

Este segundo paso se expresa en la columna (1), de acuerdo con lo que se muestra en el
cuadro II.3.12.

Paso 3: Se estudia cada una de las áreas clave; es decir, se elabora un diagnóstico de esas áreas
funcionales clave para determinar sus fortalezas y debilidades. Se anotan en la columna (2) del
cuadro II.3.12 sólo las más importantes, procurando que su número no exceda de 15, entre
fortalezas y debilidades. Para el caso hipotético de la ies resultó lo que se presenta en la columna
mencionada.

Paso 4: Asignación de peso o ponderación a cada factor (fortalezas y debilidades):

• Si todos los factores tuvieran la misma importancia para que la ies fuese exitosa, entonces el
peso sería 1.0/12 = 0.083.

• Como no todos los factores tienen la misma importancia, el grupo evaluador consideró que
los pesos son los que se reportan en la columna (3) del formato.

Paso 5: Se califica cada factor con la escala que se mencionó de 1 a 4, según sea fortaleza o
debilidad. El grupo calificador que conoce muy bien la ies (hipotética) estimó que las
calificaciones más apropiadas son las que se registran en la columna (4) del formato. Observe
que las fortalezas tienen calificación de 4 y 3, en tanto que las debilidades sus calificaciones de
2 y 1.

Paso 6: Se multiplican los valores de las columnas (3 y 4) para obtener los datos de la columna
(5).

Paso 7: Sume los valores ponderados de la columna (5) para obtener el valor ponderado total
de la ies que se debe encontrar entre 1.0 y 4.0. El valor resultante, que se anota, fue 2.74

Paso 8: Interpretar resultados:

Se interpretan los resultados, se formulan estrategias o tácticas y se emprenden acciones. El

valor ponderado más alto posible es 4.0 y el más bajo es 1.0. El valor ponderado total promedio
es 2.5. Un valor superior a 2.5 y cercano a 4.0 o 4.0 indica una posición interna sólida, mientras
que un valor inferior a 2.5 y cercano a 1.0 indica una posición interna débil.

Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, dicho factor debe ser
incluido dos veces en la matriz efi y asignar un valor y una clasificación (o calificación) a las dos
modalidades.

• El valor ponderado total de 2.74 indica que se trata de una ies que opera en buenas
condiciones, puesto que el 2.74 al estar arriba de 2.50, que es el promedio, puede dar
tranquilidad a sus dirigentes, por cuanto que internamente sí están poniendo atención a los
factores del sector que pueden afectarle.

• No obstante, son todavía muchos los puntos en que pueden mejorar.

• Si fuera válida la proporción aritmética de que 4.0 es estar 100% bien, la cantidad que falta
por cubrir; es decir, 4.00 – 2.74 = 1.26 equivale casi a una tercera parte que se puede mejorar.
• Al estar detectados los pesos y las calificaciones de los factores clave, salta a la vista que cuenta
con cuatro grandes fortalezas (becas, cuerpos académicos, centros de investigación y facultad
para ejercer recursos) que son el pilar de la institución.

• Sus dirigentes no deben descuidarlas.

• Las debilidades mayores que sobresalen son el presupuesto, el área editorial, y los sistemas
de información y control.

• De continuar en estas condiciones la ies será una institución dedicada más bien a la docencia
puesto que tenderán a desaparecer la investigación y la difusión de su cultura que tiene
obligación de dar a conocer y compartir con la comunidad científica en lo particular y con la
sociedad en general.

• Por otro lado de seguir con poca atención a la información y al control, se tendrá una ies con
duplicidades de información, trámites académicos-administrativos lentos y caros y, un gran
dispendio de recursos, entre otros problemas de administración de educación superior.

Matriz EFE

Una técnica frecuentemente utilizada para evaluar el entorno externo de una organización, es
la conocida matriz efe, es decir, Evaluación de Factores Externos, que a continuación se
presenta su aplicación, tanto al marco general o macroambiente, como al marco sectorial o
ambiente de trabajo.

Aplicación de la matriz EFE empresa Coca Cola

Paso 1: El responsable del proceso es una empresa consultora muy prestigiada.

Paso 2: Se decide utilizar el formato propuesto (cuadro II.2.11).

Paso 3: Se estudian los factores pest-g, obteniéndose los siguientes resultados (corresponde a
la columna 1 del formato).

P-Político.

• La legislación se vuelve más estricta en el cuidado a la salud. Esto debido a las enfermedades
ocasionadas por la contaminación de bebidas.

E - Económico

• Una economía lenta reduce el consumo de bebidas gaseosas por persona, en especial debido
a que hay menos eventos sociales (fiestas), en las cuales se sirvan tales bebidas.

• Se acerca el final del estancamiento económico y hay indicios de una recuperación.

S - Sociocultural

• Aspectos demográficos Los baby boomers consumen menos bebidas gaseosas refrescantes
conforme envejecen. El crecimiento de la población en Estados Unidos está disminuyendo, en
tanto que el crecimiento se registra entre los inmigrantes, quienes por lo general consumen
menos bebidas gaseosas.

• Valores

La sociedad se preocupa cada vez más por la contaminación y por el reciclaje. Hay mayor
atención a las cuestiones de salud y a los aspectos negativos de la cafeína, las bebidas
carbonatadas y el azúcar.

T - Tecnológico

• La nueva tecnología de envasado en lata facilita y hace más barato el uso de aluminio reciclado.
• Internet abre un medio nuevo para realizar concursos o actividades promocionales.
G - Global

• Incremento global de la aceptación de bebidas gaseosas en otros países como India y China.

• Amplia disposición de electricidad y capacidad incrementada para comprar refrigeradores en

los países y las economías emergentes.

Paso 4: Con base en los datos del paso 3, se listan las oportunidades y amenazas en la columna
2, ver cuadro II.2.12.

Paso 5. Asignación del peso o ponderación

Criterios a seguir:

- Si todos los factores tuvieran la misma ponderación, el valor sería 1.0/12 = 0.083.

- Se considera la influencia de cada factor; por lo que se puede detectar que unos factores deben
tener más ponderación que otros.

- En oportunidades, por ejemplo, el peso de nuevas oportunidades de promoción vía internet

(T) debe tener una ponderación superior a 0.083, en tanto que acceso más fácil a la refrigeración
(G) su peso debería ser 0.083 o inferior.

- En amenazas, por ejemplo, el factor lento crecimiento económico (E) es más severo (mayor
peso) que preocupación por el reciclaje (S), es decir, el primero tendrá una ponderación de 0.083
o mayor, mientras que el segundo su ponderación será de 0.083 o menor.
Por tanto, la columna 3 se elaboró bajo estos criterios, quedando como se muestra en el formato
anterior, columna tres.

Paso 6. Se califica cada factor según la eficacia de las estrategias actuales, con la escala
mencionada de 1 a 4. Bajo esta consideración las estrategias están funcionando de acuerdo a lo
que se indica en la columna cuatro. La clasificación se otorga por un grupo de expertos que
conocen muy bien el funcionamiento de Coca Cola.

Paso 7. Se multiplican los valores de las columnas tres y cuatro, para obtener los datos de la
columna cinco.

Paso 8. Se suman los valores ponderados de la columna cinco, obteniendo el resultado que ahí
se anota y que es de 2.698.

Paso 9. Se define o determina a qué área funcional de la empresa le corresponde fortalecer o

consolidar la oportunidad, o bien, disminuir o eliminar la amenaza, tal como se muestra en la
columna seis del formato anterior (cuadro II.2.12).

Paso 10. Interpretar resultados:

Se toman decisiones y se emprenden acciones. El valor ponderado más alto posible es de 4.0 y
el más bajo es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. Es así que un valor superior
a 2.5 y cercano a 4.0 o 4.0 significa que la empresa está siendo eficaz en la aplicación de sus
estrategias actuales, en tanto que un valor inferior a 2.5 y cercano a 1.0 o 1.0 significará lo
contrario.

- Un análisis cuidadoso del marco general ofrece información útil a los administradores, para
actividades de planeación y toma de decisiones, como lo siguiente:

• La información sociocultural podría sugerir a los directivos de Coca Cola que deberían
incrementar sus esfuerzos de marketing si desean llegar a grupos étnicos provenientes de países
y culturas donde no se acostumbra ingerir bebidas refrescantes, en especial carbonatadas.

• La información que contiene la información global del ambiente general externo podría sugerir
a los administradores de Coca Cola que deberían incrementar sus esfuerzos de lanzamiento en
los mercados foráneos emergentes con poblaciones grandes, como China.