An 3 ECON Cadena de Valor Citricos Dulces

INFO RME S DE CADE NAS DE VALO R NOVIEMRBE 2016
ISSN 2525-0221
INFORMES DE
CADENAS DE VALOR
AÑO 1 - N° 19 – Noviembre 2016
Frutícola – Cítricos dulces
SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
1|P á g i n a
Ministerio de Hacienda y Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo
Subsecretaría de Planificación Económica
Finanzas Públicas Dirección Nacional de Planificación Regional
Presidencia de la Nación Dirección Nacional de Planificación Sectorial
INFO RME S DE CADE NAS DE VALO R NOVIEMBRE 2016
AUTORIDADES
Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas
Lic. Alfonso Prat-Gay
Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste
Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O´Connor
Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. María Laura Rivas Piasentini
Director de Información y Análisis Regional

Lic. Walter Lucci
TÉCNICOS RESPONSABLES
Lic. Micaela Bevilacqua y Lic. Luciana Storti

2|P á g i n a
INDICE
GLOSARIO Y SIGLAS 4
RESUMEN EJECUTIVO 5
Parte I. CADENA DE VALOR DE LOS CÍTRICOS DULCES 8
I.1 Estructura de la cadena 8
I.2. La cadena y su localización territorial por provincias 13
Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA 15
II.1. Producción y capacidad productiva 15
II.2. Mercado interno y Consumo 17
II.3. Empleo generado por la cadena 19
II.4. Costos 20
II.5. Precios 21
II.6. Exportaciones 22
Parte III. MERCADO GLOBAL 27
III.1. Tendencias de producción, comercio y precios 27
III.2. Tendencias del sector para los próximos años 35
III.3. Tratados internacionales y políticas comerciales 36
Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES 38
Parte V. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 41
V.1. Tecnología e Innovación 41
V.2. Medio Ambiente 41
Parte VI. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 43
BIBLIOGRAFÍA 45
ANEXOS 47
Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de valor frutícola,
particularmente de los cítricos dulces. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones
económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la
localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro
DNDA en trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: ssplane@mecon.gov.ar URL: http://economia.gob.ar/

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GLOSARIO Y SIGLAS
 AV: Ad-Valorem.
 BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.
 BPM: Buenas Prácticas Manufactureras.
 CAME: Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
 CORENEA: Comité Regional del NEA.
 CVC: Clorosis variegada de los cítricos.
 DGEyEL: Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales.
 EE.UU.: Estados Unidos de América.
 EEA: Estación Experimental Agropecuaria.
 FAO: Food and Agriculture Organization.
 FCOJ: Frozen Concentrated Orange Juice.
 Federcitrus: Federación Argentina del Citrus.
 INASE: Instituto Nacional de Semillas.
 INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
 ITC: International Trade Centre.
 MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 MCBA: Mercado Central de Buenos Aires.
 MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
 MFN: Most Favoured Nation (Nación más favorecida).
 MinCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
 MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
 NAFTA: North American Free Trade Agreement.
 NEA: Noreste Argentino.
 NFC: Not From Concentrate.
 NOA: Noroeste Argentino.
 OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
 OMC: Organización Mundial del Comercio.
 ProSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
 SACU: Unión aduanera del África del Sur.
 SAGPYA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
 Sistema de conducción: implica la adaptación de las plantas a las condiciones del ambiente.
Incluye la forma de ocupar el espacio, el uso de estructuras soportantes, la adaptación a la luz,
entre otros elementos.
 SITC: Sistema Informático de trazabilidad citrícola.
 SSPTyEL: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.
 TPP: Acuerdo de Asociación Transpacífico.
 UE: Unión Europea.
 UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

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RESUMEN EJECUTIVO
 Las frutas cítricas son el principal grupo de especies dentro de la fruticultura nacional.
Representan alrededor del 50% del total de frutas del país. La actividad se desarrolla,
principalmente, en las regiones del NOA y el NEA a partir de dos modelos productivos
diferenciados. El NOA se especializa en la producción de limón (principal cítrico producido en la
Argentina que representa el 47% del total de cítricos) y, en menor medida, de pomelo (5% de la
producción de cítricos). El NEA, por su parte, se especializa en el cultivo de cítricos dulces: naranja
y mandarina (33% y 15%, respectivamente).
 La región citrícola del NEA abarca fundamentalmente las provincias mesopotámicas de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, conjuntamente producen el 72% del total nacional de naranja y 91% de
mandarina. Otras áreas importantes en la producción de cítricos dulces están ubicadas en Jujuy,
Salta, Buenos Aires y Tucumán.
 El funcionamiento de la cadena comprende las etapas de producción primaria, acondicionamiento
y conservación de fruta en fresco, preparado industrial y comercialización. La estructura
productiva primaria es heterogénea (conviven diferentes tamaños y modelos tecnológicos),
aunque la concentración en el empaque, la industria y la comercialización es relativamente alta.
En 2015, más del 60% de las exportaciones totales de naranja se concentraron en sólo dos
empresas y, en el caso de la mandarina en fresco, el 58% se concentró en cinco empresas.
 El objeto de la producción de cítricos es la fruta en fresco. El destino es mayoritariamente el
mercado doméstico (60%), representando la exportación cerca del 15% del volumen producido de
naranja y mandarina. El consumo interno aparente de naranja es de 13,2 kg/hab/año y de
mandarina 5,2 kg/hab/año (2014).
 En 2014, la producción de naranjas fue de 1.022.276 toneladas y las de mandarina 486.630
toneladas, representando una variación de 18,9% y 33,4% respecto a 2013.
 La producción mundial de naranja y mandarina supera las 100 millones de toneladas, siendo la
primera, el principal cítrico a nivel mundial. Brasil es el principal productor con una participación
del 25%. La incidencia del comercio en la producción mundial es relativamente baja y esta
sesgada a su época de cosecha. En general, la producción está orientada al mercado interno y a la
industrialización, de tal forma que los principales productores no son protagonistas destacados en
el comercio mundial. Los principales exportadores de naranja en fresco son España, Sudáfrica,
EE.UU. y Egipto y en mandarina, España, China, Turquía y Marruecos. Entre los principales
importadores se destacan la UE y Rusia.
 La participación de Argentina en el mercado mundial es relativamente baja, sin embargo, aparece
como uno de los oferentes del Hemisferio Sur, que comercializan sus productos principalmente en
contraestación. Sudáfrica es uno de los principales productores y exportadores en la misma
latitud y, por lo tanto, uno de los principales competidores de la producción local. En los jugos, se
destaca EE.UU. como uno de los principales importadores y productores, por lo que las
oscilaciones en su producción afectan las condiciones del mercado internacional y los precios, del
mismo modo, fundamentalmente, Brasil y, en menor medida países de la UE se destacan entre los
principales exportadores. Las exportaciones de los principales productos de la cadena de cítricos
dulces totalizaron US$ 72,2 millones en 2015. Las exportaciones de fruta fresca representaron el
90% del total exportado. Los mercados de destino se encuentran altamente concentrados. Los
principales destinos de la naranja fresca son España y Países Bajos, que representaron 66% de las
exportaciones en 2015. Rusia es, excluyentemente, el principal mercado externo de la mandarina
en fresco argentina, le siguen Filipinas y Canadá; entre los tres países suman un 75%.

5|P á g i n a
Indicadores seleccionados
PRODUCCIÓN (2014)
Volumen Variación 2014/13 Variación 2014/10
Producción Primaria (tn) 1.508.906 23,2% 20,0%
● Naranja (tn) 1.022.276 18,9% 22,7%
● Mandarina (tn) 486.630 33,4% 14,8%
COMPOSICIÓN % de la producción (2014)

 Total Naranja (68%) 100,0%
 Mercado interno en fresco 66,0%
● Producción primaria  Exportación en fresco 10,0%
 Industria 24,0%
 Total Mandarina (32%) 100,0%
 Mercado interno en fresco 54,0%
 Exportación en fresco 24,0%
 Industria 22,0%
TOTAL 100%
PARTICIPACIÓN argentina en la producción mundial (2013)
Participación Ranking*
● Producción primaria de naranja 2,0% Nº 15
● Producción primaria de mandarina 1,9% Nº 14
● Jugo de Naranja 0,9% s/d
Nota: (*) El máximo nivel del ranking es el puesto N°1.
EXPORTACIONES (2015)
US$ millones Variación 2015/14 Variación 2015/10
Total cadena cítricos dulces 72,2 -32,4% -56,9%
● Naranja en fresco 22,3 -11,5% -65,3%
● Mandarina en fresco 42,6 -42,0% -53,5%
● Jugo de naranja 5,3 -2,0% -49,4%
● Aceites 1,9 -27,6% 69,8%
PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones En %

● Total citricos dulces vs Total Argentina 0,1%
● Total naranja en fresco Argentina vs Total naranja en fresco Mundial 0,9%
● Total mandarina en fresco Argentina vs Total mandarina en fresco Mundial 1,2%
PRECIOS fob (2015)
Precio Variación 2015/14
● Naranja en fresco (US$/tn) 311 -6,3%
● Mandarina en fresco (US$/tn) 800 -3,5%
● Jugo de Naranja (US$/tn) 666 -11,4%
● Aceites (US$/tn) 6.815 -4,4%
EMPLEO registrado (Promedio 2015)
Puestos Variación 2015/14
Cultivo de frutas (provincias de Entre Rios y
4.263 -5,7%
Corrientes)
Distribución TERRITORIAL de la producción
● Naranja: Entre Ríos (41,9%), Corrientes ●
Mandarina: Entre Ríos (48,3%), Corrientes (33,7%),
(29,3%), Jujuy (12,6%), Salta (6,2%),
Misiones (8,6%), Jujuy (6,0%), Tucumán (1,5%).
Buenos Aires (4,7%), Tucumán (3,4%).
La información estadística de este informe ha contado con la especial colaboración del Ministerio de
Agroindustria y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

6|P á g i n a
Esquema de la Cadena
Cadenas Proveedoras
Químicos, petroquímicos y Forestal, muebles y Industrias
Investigación Logística y Otras
plásticos: fertilizantes y papel: cortinas metálicas Destino
y desarrollo transporte cadenas
agroquímicos, envases forestales; envases básicas: envases
Cadena Cítricos Dulces – Naranja y Mandarina
Producción primaria Etapa Industrial Mercado

Interno
Mercado
Empaque y conservación Fruta fresca Externo
Producción
primaria
Jugos congelados Consumidor
Cadenas de
Jugos Valor
Industria Cremogenados
Viveros  Industria
Aceites esenciales
a l imentaria
 Otra s
a ctivi dades
Otros i ndustriales
subproductos
Control sanitario y de calidad
Etapa productiva Producto Productos con mayor inserción internacional relativa
Fuente: elaboración propia con base en Federcitrus.

7|P á g i n a
Parte I. CADENA DE VALOR DE LOS CÍTRICOS DULCES
I.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA

En Argentina, los cítricos representan el 50% del total de la producción nacional de fruta. La actividad
se desarrolla, principalmente, en las regiones del NOA y el NEA a partir de dos modelos productivos
diferenciados. El NOA se especializa en la producción de limón (principal cítrico producido en la
Argentina que representa el 47% del total producido en los últimos 5 años) y, en menor medida, de
pomelo (5% de la producción de cítricos). El NEA, por su parte, se especializa en el cultivo de cítricos
dulces: naranja y mandarina (33% y 15% del total de cítricos, respectivamente). La región abarca
fundamentalmente las provincias mesopotámicas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones que
conjuntamente producen el 72% del total nacional de naranja y 91% de mandarina.
En general, el objeto de la producción de cítricos es la fruta en fresco, teniendo cada vez mayor
incidencia la orientación hacia mercados internacionales, favorecidos por la contraestación y los
mejores precios pagados por la exportación en relación con la venta en el mercado interno y la
industrialización. Sin embargo, un importante volumen es destinado al mercado interno y a industria
(esencialmente, por el descarte de la selección de los empaques).
La cadena productiva de las distintas frutas cítricas responde a un patrón similar en cada una de ellas,
las plantaciones poseen un mismo tratamiento y los productos derivados son similares. En términos
generales, comprende las etapas de producción primaria, el acondicionamiento y conservación de
fruta en fresco, la etapa industrial y la comercialización.
La etapa primaria comienza con la producción de la planta en viveros para la posterior implantación
del monte frutal. Asumen un rol destacado la genética, la sistematización de terrenos, el control de
riegos y los sistemas de defensa contra heladas. La producción primaria, involucra un conjunto de
tareas / labores culturales, entre las que se encuentran la fertilización y cura, la poda, el raleo y
culmina con la cosecha de los frutos. Una vez realizada la misma, la producción de fruta puede
destinarse, alternativamente, al consumo en fresco o a la obtención de productos industrializados.
En el primer caso, la fruta sigue la cadena de fruta en fresco (conservación-empaque-
comercialización) hasta alcanzar los mercados de distribución (mayoristas o minoristas), en tanto el
paso por la industria implica el procesamiento industrial de la fruta, para su posterior
comercialización.
PRODUCCIÓN PRIMARIA
La superficie implantada con naranja y mandarina, en 2014, fue aproximadamente de 43.000 y
32.000 has, respectivamente. Entre Ríos aporta la mayor superficie implantada con estas especies
(46% de has y 62% de has, respectivamente) y, conjuntamente, con Corrientes aportan el 70% y 82%
de la superficie implantada de ambos cítricos. El resto de las plantaciones está concentrado
fundamentalmente en Jujuy, Salta, Misiones, Buenos Aires y Tucumán, en el caso de la naranja. Y en
Misiones y Jujuy, en el caso de la mandarina.

8|P á g i n a
Naranja y Mandarina
50.000 Superficie cultivada. Año 2014
40.000
Resto, 30%
30.000
hectáreas
Resto, 18%
Corrientes, 24%
Corrientes, 20%
20.000
70%
82%
10.000 Entre Ríos, 46% Entre Ríos, 62%
-
Naranja Mandarina
Fuente: Elaboración propia con base en Federcitrus.
En Entre Ríos, la superficie promedio por productor es de 23,6 has, mientras que la superficie modal
se estima en 15/16 has, la diferencia en los indicadores da cuenta de la alta concentración de
productores en los extractos de menor tamaño. De acuerdo a las estimaciones censales1, el número
de quintas es de 2.362. El 61% tiene menos de 15 has y el 93% tienen menos de 50 has.
De acuerdo a Informes Regionales (INTA, 2014), se estima que en la provincia existe una importante
presencia de nuevas plantaciones más densas que las tradicionales (plantaciones por hectárea) 2, y
por lo tanto, en términos globales el rendimiento por ha podría ser mayor.
En Corrientes, de acuerdo a los datos censales3, la superficie total implantada con cítricos era de
21.903 has. El total de quintas ascendía a 1.318 establecimientos. El 28% de las quintas tenía un
tamaño menor a 5 has y otro 63% se encontraba entre 5 y 50 has, mostrando un predominio de
productores pequeños y medianos.
En el NEA, los cítricos compiten por el uso de la tierra con la actividad forestal, afectando a grandes
extensiones y explicando que la tasa de crecimiento de la citricultura en términos de superficie sea
neutra, con incrementos en la densidad de plantación, cambios de varietales y reposición de plantas4.
La vida útil de una plantación de cítricos dulces es de 30-35 años aproximadamente. La entrada en
producción es entre los 4 y 7 años según las distintas especies, variedades y regiones de producción.
La cosecha se realiza en forma manual con elevados requerimientos temporarios de mano de obra.
Comienza en el mes de marzo, con las primeras variedades de mandarina (ej. Okitsu) y culmina
durante el mes de diciembre, con las variedades tardías de naranja (ej. Valencia). Las variedades más
1
/ Censo provincial citrícola 2004, Provincia de Entre Ríos.
2
/ Se estima una densidad de 365 plantas por hectárea en naranja, y de 420 hectáreas por planta en
mandarina.
3
/ Diagnóstico de la citricultura correntina. Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista (2007) -Corrientes-.
4
/ Es preciso aclarar que a partir de mediados de los noventa se introduce el arándano en la zona,
especialmente en Concordia por poseer aptitudes agroecológicas favorables para el desarrollo de este tipo de
cultivos sumadas a la complementariedad con la cosecha de los cítricos (la recolección del arándano comienza
cuando finaliza la de los cítricos dulces para exportación). A su vez, debido a las dificultades que experimentó la
producción de naranja y mandarina en la segunda mitad de los noventa, el arándano se pudo expandir sobre
quintas abandonadas o fuertemente endeudadas. De todas formas, es recién en el 2002 cuando el cultivo
comienza a verse como un negocio atractivo y entra en su fase de expansión.

9|P á g i n a
comercializadas son: Ellendale, Murcott, Común y Okitsu en mandarina y, Valencia Late, Valencia
Seedless, Washington Navel en naranja.
La actividad es altamente demandante de insumos como agroquímicos y fertilizantes, y presenta
requerimientos de maquinaria específica que generan intersecciones entre la cadena citrícola y otras
cadenas.
Se asocian a este eslabón las actividades de investigación y desarrollo, que llevan adelante tanto el
sector privado como el público para mejorar las especies implantadas y los rendimientos obtenidos.
El objeto de la producción de cítricos dulces es la fruta en fresco y el principal destino es el mercado
doméstico (62% en 2014), luego de considerar el descarte y las pérdidas pre y pos cosecha. Aunque
la exportación no supera el 14% del volumen de fruta producido, la demanda externa es relevante en
tanto permite evitar la sobreoferta del mercado local y la consecuente reducción en los precios, al
mismo tiempo que se presenta como un mercado importante para algunas variedades. El 24%
restante tiene como destino la industria. En los últimos años, la participación de cada uno de los
destinos se ha mantenido prácticamente estable.
Resulta determinante para el destino final del producto, la calidad de la fruta obtenida, el control de
plagas y enfermedades que pueden afectarla, y los vaivenes climáticos a los que se encuentra
expuesta la producción. El acceso a los mercados internacionales depende del cumplimiento de
normas de calidad y controles fitosanitarios estrictos de la fruta, además de la coyuntura en los
mercados externos. En este sentido, Argentina ha puesto en marcha un Sistema Informático de
Trazabilidad Citrícola (SITC), que permite a la autoridad nacional fitosanitaria, al productor y al
exportador conocer los tratamientos que se le brindan a cada fruta desde la planta hasta el puerto de
destino5.
En general, los volúmenes de producción anual de fruta que se derivan a cada destino -venta en
fresco o procesado- son fuertemente influenciados, tanto por procesos estructurales como por
coyunturales (entre los que cabe mencionar las contingencias climáticas). En este sentido, puede
afirmarse que mejores condiciones del sistema productivo en términos de especies, variedades,
calibres y calidades obtenidas se reflejarán en mayores porcentajes destinados al consumo en fresco.
Caso contrario, se verá incrementado el porcentaje de fruta fresca destinado a la industria.6
EMPAQUE Y CONSERVACIÓN DE FRUTA EN FRESCO

El empaque de fruta para comercializar en fresco constituye la actividad organizadora del conjunto
de la cadena frutícola. En esta etapa, la fruta recibe tratamiento para mejorar su apariencia y calidad,
y prolongar sus condiciones de frescura. Se realizan las tareas de clasificación, lavado, control de
calidad y preparación de la fruta. A su vez, actúa como eslabón intermedio entre el agrícola y la etapa
industrial, y entre esta última y el comercio de fruta fresca en el mercado interno y externo.
Para poder exportar, los galpones de empaque de fruta fresca deben cumplir con las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas Manufacturas (BPM). De la misma manera, la fruta
5
/ El Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola (SITC) fue implementado a través del SENASA y la CORENEA.
El SITC es un sistema de información que tiene como objetivo la captura, sistematización y control de los datos
relativos al cultivo, proceso, empaque, despacho de la fruta cítrica proveniente de la Región Noroeste y
Noreste de Argentina y que tiene como destino a países de la UE y otros mercados externos. El propósito
general es administrar datos sobre la trazabilidad de los productos cítricos que permitan cumplir con las
normas existentes en materia de sanidad y seguridad alimentaria.
6
/ Una excepción es la fruta de carozo por poseer variedades específicas con destino a industria.

10 | P á g i n a
fresca con destino a Brasil, posee un sistema de monitoreo específico, rigurosamente regulado por
los agentes comercializadores.7
En general, la cadena se articula a partir de plantas de empaque integradas, con tecnologías que
permiten trabajar con todas las especies de cítricos dependiendo de las exigencias de la demanda y
de la disponibilidad -según el calendario agrícola- de cada especie y variedad.
Según los registros de habilitaciones de establecimientos de SENASA, hay actualmente 460
empaques habilitados para el mercado interno, 116 habilitados para exportación a la UE y 121 para
exportación a otros destinos. Esto es coherente con el destino de la producción de cítricos dulces en
Argentina, dado que como se mencionara anteriormente, más del 60% de la fruta producida se
consume en el mercado interno.
INDUSTRIA
La fase industrial, tal como se ha mencionado anteriormente, adquiere carácter complementario en
la cadena, dado que la fruta en fresco que no alcanza los estándares para ser comercializada en los
distintos mercados conforma la materia prima de esta fase.
En términos del tipo de procesamiento, existen dos líneas claramente diferenciadas en cuanto a
calidad del producto y mercado de destino. Por un lado, la elaboración de distintos jugos
concentrados, aceites esenciales, pulpa congelada, cáscara deshidratada y pellets, destinados a la
alimentación humana y animal, la industria farmacéutica, de cosméticos y de perfumes. Por otro
lado, la industria de jugos cremogenados, elaborados por pequeñas y medianas empresas, que
emplean un proceso sencillo, de escasa tecnificación e inversión8.
Es preciso destacar que, a diferencia de otros países, la industrialización de los cítricos en Argentina
se ha conformado como actividad capaz de absorber la fruta proveniente del descarte9 efectuado por
los empacadores.
El jugo concentrado de naranja es el principal producto industrializado. Representa el 14% del total
de jugos cítricos elaborados en Argentina y ocupa el segundo lugar detrás del jugo concentrado de
limón (principal cítrico industrializado con el 76%). En tanto, el jugo de mandarina, participa con el
6% del total.
Las plantas industriales están ubicadas en la zona de producción primaria y presentan especialización
regional, con un elevado nivel de integración vertical. Más del 80% de las industrias producen la
materia prima, empacan, comercializan y exportan cítricos frescos.
La producción es estacional. El mayor volumen se elabora en el período mayo-septiembre. El
volumen de fruta fresca requerido en la etapa de industrialización varía en función de las condiciones
7
/ BPA: se trata de códigos, normas y reglamentos cuya función busca garantizar la inocuidad y calidad del
producto en la cadena alimentaria; el mejoramiento del uso de los recursos naturales; de la salud de los
trabajadores y de las condiciones de trabajo; entre otros. Según FAO, son prácticas orientadas a la
sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola que
garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios.
Por su parte las BPM (exigidas por el Código Alimentario Argentino y el MERCOSUR) son una herramienta
básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano que se centralizan en la higiene y la
forma de manipulación.
8
/ Se considera jugo cremogenado a aquel jugo que conserva la pulpa, no fermentado, obtenido mediante
molturación o tamizado de la parte comestible de las frutas.
9
/ Se denomina descarte a la fruta no apta para la comercialización en fresco debido a imperfecciones en el
fruto o a su bajo valor comercial.

11 | P á g i n a
climáticas imperantes durante el ciclo de producción. Se requieren entre 12 y 15 toneladas de fruta

fresca para la obtención de 1 tonelada de jugo concentrado congelado de naranja.
La mayor parte del jugo concentrado se destina al mercado externo (aproximadamente un 80%). En
tanto, que prácticamente la totalidad de la producción local de aceites esenciales y cáscaras
deshidratadas se destina a exportación.
COMERCIALIZACIÓN
La comercialización en el mercado interno de fruta fresca se realiza principalmente a través de
mercados concentradores (fundamentalmente el Mercado Central de Buenos Aires), adquiriendo
cada vez mayor importancia la venta en forma directa a cadenas de supermercados. En la etapa
minorista sobresale además de las cadenas de hiper y supermercados, verdulerías, autoservicios y
ferias, entre otros.
En el mercado internacional, la comercialización se produce a través de grandes empresas y, en
menor medida, asociaciones de productores.
Los tipos de envases usados más frecuentemente son: las cajas de cartón telescópicas de 15 y 18
kilos tanto para naranja como para mandarina; y el plató de cartón de 10, 14 y 15 kilos para
mandarina, y el de 15 kilos para naranja.
En cuanto a la comercialización de los jugos concentrados, alrededor del 60% del jugo de naranja se
exporta a través del puerto de Buenos Aires. Mientras que el jugo que se destina al mercado interno
es utilizado para la fabricación de bebidas gaseosas (50%), el volumen restante es adquirido para la
elaboración de bebidas para diluir en base de jugo, polvos saborizados, jugos puros y las aguas
saborizadas.
Vinculación con otras cadenas

La cadena frutícola, y en particular los cítricos dulces, mantiene fuertes
vínculos con otras cadenas a través de la provisión de insumos, tanto
para la producción primaria como para los eslabones de empaque,
conservación y trasformación. Se destacan las cadenas proveedoras de
insumos como fertilizantes y agroquímicos, envases de diferentes
características para fresco y jugos, principalmente, como así también la
dependencia del uso del agua por riego, el combustible y de la energía
eléctrica. De igual modo, se pueden distinguir las cadenas proveedoras
de bienes de capital y maquinaria agrícola para la producción primaria y
la industria.
Entre las cadenas de valor de destino de la producción, sin dudas, las
cadenas alimenticias mantienen una presencia central. La segunda
industrialización consiste en el envasado del jugo, la fabricación de
bases multifrutas concentradas, la elaboración de gaseosas, perfumes y
saborizantes. En algunos casos con los desechos de esta eta pa, se
fabrican pellets para consumo animal.

12 | P á g i n a
I.2. LA CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS

La región citrícola del NEA abarca fundamentalmente las provincias mesopotámicas de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, pero también existen áreas citrícolas ubicadas en San Pedro (Buenos Aires),
Formosa y Santa Fe. En el NEA la producción se orienta mayoritariamente a naranjas y mandarinas.
Se diferencian tres subregiones: la principal, la del Río Uruguay que abarca los departamentos de
Concordia y Federación en Entre Ríos y el departamento de Monte Caseros en Corrientes, se
especializa en la producción de mandarina y naranja para consumo en fresco; la segunda, comprende
los departamentos de Bella Vista y aledaños en Corrientes, es productora de naranja; por último, la
subregión Alto Paraná en Misiones -en los departamentos de San Ignacio, Libertador General San
Martín, Montecarlo y el Dorado-, es donde se produce mandarina temprana y naranja tardía.
Cabe señalar que también se produce naranja en los valles de Ledesma y Oran en Jujuy y Salta
respectivamente.
Durante el año 2014, la producción de naranja se concentró en Entre Ríos (41,9%), Corrientes
(29,3%), Jujuy (12,6%), Salta (6,2%), Buenos Aires (4,7%) y el restante 5,3% en Tucumán, Misiones y
Catamarca. Por su parte, la mandarina tiene una localización similar, concentrándose en Entre Ríos
(48,3%), Corrientes (33,7%) y Misiones (8,6%), el 9,4% restante se localiza, mayoritariamente, en
Jujuy, Tucumán y Catamarca.

13 | P á g i n a
MAPA: Localización de la producción con naranja y mandarina por provincia. Año 2014

14 | P á g i n a
Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA
II.1. PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

La producción primaria total de cítricos dulces creció un 20% entre 2010 y 2014, con una tasa anual
del 4,7% anual acumulada. Sin embargo, presenta alta variabilidad interanual, fundamentalmente
por la influencia de las condiciones climáticas. La campaña 2011 fue el pico máximo de la década, con
1,7 millones de toneladas. Del total, un 67% correspondió a naranja y un 33% a mandarina.
En 2014 la producción de naranja fue de 1 millón de toneladas, mostrando un aumento del 19%
respecto de 2013; y la de mandarina fue de 487 mil toneladas, que representó un aumento del 33%
comparado con 2013.
Evolución de la producción de Naranja y Mandarina

En miles de toneladas y % de variación
1.200 36% 33% 40%
31% 1.022 30%

1.000
833 20%
19%
Miles de toneladas
Variación anual
800
6% 10%
600 -2% 0%
-7%
-8% -10%
400 487
424 -17% -20%
200
-30%
-33%
- -40%
2010 2011 2012 2013 2014
Producción mandarina Producción naranja
Var. anual mandarina (eje der.) Var. anual naranja (eje der.)
El principal destino de la producción de cítricos dulces en el país es el consumo interno. De la

producción de mandarina, luego del descarte, el 54% se consume en fresco en el mercado interno, el
24% se exporta y el 22% tiene como destino la industria. En el caso de la naranja, el mercado interno
absorbe el 66% de la producción total, las exportaciones representan el 10% y la industria el 24% del
total. La participación de cada uno de los destinos se ha mantenido prácticamente estable en el
período analizado.

15 | P á g i n a
Destinos de la producción de Naranja y Mandarina.

Año 2014. En % del volumen.
Mandarina Naranja
Industria Industria
22% 24%
Consumo Consumo
Exportación Interno Exportación
Interno
en fresco 54% en fresco
66%
24% 10%
*Pérdidas pre y post cosecha: estimadas 15% para naranja y mandarina. Pérdidas distribución y consumo estimadas 12%
para todos los cítricos.
Asimismo, se caracterizan los sistemas productivos desde el punto de vista de su estructura y

tecnología en uso. Se considera información de la producción de naranja y mandarina en la provincia
de Entre Ríos, fundamentalmente en los departamentos de Concordia y Federación.
Sistemas productivos: estructura y tecnología en uso.
Rendimiento
Perfil Superficie Participación
Promedio Características Generales
Tecnológico Plantada Producción
Anual
-Pequeñas unidades productivas familiares, con un marco de
plantación menor a las 300 plantas/ha.
-Variedades que sólo se comercializan en el mercado interno
(consumo interno e industria).
29.000
BAJO 48% 10 tn/ha -Labores culturales desarrollados en forma deficiente y sin
has (69%) asesoramiento técnico.
-No cuentan con sistema de riego.
-La citricultura no es la actividad principal.
-Productores con baja capacidad de negociación.
-Marco de plantación oscila entre las 300 y las 400
plantas/ha.
5.000 has
MEDIO 12% 14 tn/ha -Bajo porcentaje de variedades de exportación.
(12%) -Asesoramiento técnico discontinuo o escaso.
-No cuentan con sistema de riego.
-Marco de plantación superior a las 400 plantas/ha.
-Predominan las variedades de exportación.
-Asesoramiento técnico privado permanente.
-La totalidad de la superficie se encuentra bajo riego.
8.000 has -Fuertes controles fitosanitarios.
ALTO 40% 30 tn/ha
(19%) -Establecimientos divididos en lotes no mayores a 4 has, con
cortinas protectoras forestales.
-Manejo de plantaciones identificadas con Buenas Prácticas
Comerciales (BPA) y certificación Eurep-Gap.
-Alta capacidad de gestión.
Fuente: Elaboración propia con base en Jaime J., Vera L., Díaz Vélez R. y Bardomas S. (2010).

16 | P á g i n a
Dentro de la producción industrial, la producción de jugo concentrado de naranja creció un 6% entre

2010 y 2014, a una tasa del 1,5% anual. En dicho período, se observa una gran variabilidad en la
producción, registrándose un pico, al igual que en la producción primaria, en 2011 de 10.800
toneladas métricas. En 2014 la producción de jugo de naranja fue de 9.660 toneladas métricas (+33%
respecto de 2013).
El principal destino de la producción del jugo de naranja es, por lo general, la exportación. Sin
embargo, en 2014 se exportó solo el 43% de la producción debido a cuestiones coyunturales.
En cuanto al jugo de mandarina, la producción aumentó un 27% en el período 2010-2014. En este
último año, se produjeron 4.500 toneladas métricas. El principal destino de la producción de jugo de
mandarina es el consumo interno.
Evolución de la producción de jugo de naranja y mandarina

En miles de toneladas métricas y var. anual en %. 2010-2014
15 60%
Miles de toneladas métricas
12 40%
33%
VAraición anual en %
9 19% 27%
9 10 20%
17%
12%
8%
6 0%
5 -8%
-15% 4
3 -23% -20%
-27%
- -40%
2010 2011 2012 2013 2014
Jugo de Mandarina Jugo de Naranja

Var. Anual jugo de mandarina (eje der.) Var. anual jugo de naranja (eje der.)
Fuente: elaboración propia con base en Federcitrus
II.2. MERCADO INTERNO Y CONSUMO

En 2014, el consumo promedio anual de naranja fue de 13,2 kg por habitante (-4% respecto de 2013)
y el de mandarina fue de 5,2 kilogramos per cápita (+22% respecto de 2013).
En los últimos 5 años se registró un aumento acumulado del 30% en el consumo de naranja (con una
tasa anual de 6,7%). Respecto del consumo de mandarina, se observa un aumento del 20% entre
2010 y 2014 (creciendo a una tasa del 4,6% anual).

17 | P á g i n a
Consumo aparente de frutas cítricas frescas.

Año 2010-2014, en kilos por habitante por año
20
16,7
15
kg/habitante/año
13,7
13,4 13,2
10 10,1
7,2
4,3
5 5,2
4,4
3,8
0
2010 2011 2012 2013 2014
Mandarina Naranja
Fuente: elaboración propia con base en Federcitrus
Canales de comercialización
Para la comercialización de la fruta en fresco se identifican dos grandes
circuitos. Por un lado el directo, donde el productor realiza un
aprovisionamiento de proximidad, ya sea porque vende directamente al
consumidor final o bien comercializa con el expendedor minorista. Por
otro lado, el circuito indirecto, donde se comercializa el mayor volumen
de la fruta. En este último, se destacan los tradicionales mercados
concentradores, y asume, en los últimos años, un rol cada vez más
relevante la comercialización a través de la gran distribución (hiper y
supermercados).
El MCBA es el principal mercado concentrador de Argentina. En el mismo se realizan las

clasificaciones de variedades o tipos comerciales, asimismo, actúa como referencia de precios. Sin
embargo, se debe mencionar que funcionan actualmente 50 mercados distribuidos en 19 provincias.
Los mismos se localizan mayormente en la región pampeana donde existen unos 26
establecimientos, siendo la provincia de Buenos Aires la que mayor cantidad de mercados concentra.
Los ingresos de frutas cítricas en el Mercado Central tuvieron una leve caída en los últimos años.
Entre 2010 y 2015, mientras que la naranja tuvo una disminución del 3% (-0,5% t.a.a.), la mandarina
registró un descenso acumulado del 10% (-2,0% t.a.a.).
En el último año (2014-2015) se observa una caída de los ingresos de mandarina fresca (-4,3%) y un
aumento del 3% de los ingresos de naranja.
En el acumulado a mayo de 2016, ingresó al MCBA un total 51,6 mil toneladas de cítricos dulces. El
42% correspondió a mandarina y el 58% a naranja.

18 | P á g i n a
Ingresos totales al MCBA.

250 Años 2010-2015 en toneladas
200
Miles de toneladas
150 116 111 110
121 111 113
100
50 94 88 89 85
73 81
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Naranja Mandarina
Fuente: elaboración propia con base en MCBA.
La conjunción de aumentos en el consumo aparente y disminuciones de los volúmenes ingresados al

MCBA podría estar evidenciando modificaciones en los canales de comercialización de los cítricos, en
particular, y en forma más amplia de toda la producción frutícola.
La oferta de naranja en el MCBA es relativamente estable a lo largo del año, mientras que la de
mandarina está más concentrada fundamentalmente en la temporada invernal. La procedencia de
los ingresos se distribuye casi en su totalidad entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes. En el
caso de la naranja Entre Ríos tiene una participación del 80% y Corrientes del 13%, en el resto se
destaca Buenos Aires y Jujuy, con el 3% cada una. En la mandarina la concentración de los orígenes
es aún mayor, siendo el 90% de la fruta de la provincia de Entre Ríos, seguida por Corrientes (8%) y
Misiones (1%).
Naranja: distribución mensual de los ingresos al MCBA. Mandarina: distribución mensual de los ingresos al
Promedio 2010-2015. En toneladas. MCBA. Promedio 2010-2015. En toneladas.
80.000 80.000
70.000 70.000
60.000 60.000
50.000 50.000
40.000 40.000
30.000 30.000
20.000 20.000
10.000 10.000
0 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Resto Jujuy Buenos Aires Corrientes Entre Ríos Resto Corrientes Entre Ríos
Fuente: elaboración propia con base en MCBA. Fuente: elaboración propia con base en MCBA.
II.3. EMPLEO GENERADO POR LA CADENA

La fruticultura es una actividad que demanda un número importante de trabajadores temporarios,
especialmente en el momento de la cosecha y en las tareas de poscosecha y empaque. Dada la
estacionalidad de la actividad, la mano de obra ocupada presenta gran inestabilidad.
La demanda de mano de obra estacional en la época de cosecha supera, generalmente, la oferta
local, con lo que los flujos migratorios se convierten en un común denominador, especialmente en
las nuevas áreas productivas.
Como se puede observar en el cuadro siguiente, los requerimientos de empleo varían de acuerdo al
perfil tecnológico de los establecimientos. Del mismo modo, entre los diferentes perfiles varia la
composición de la mano de obra entre familiar y asalariada, así como la mayor o menor diversidad de
labores vinculadas al cuidado y mantenimiento de las plantaciones.

19 | P á g i n a
Requerimiento de mano de obra por perfil tecnológico de los establecimientos.
Perfil Tecnológico Requerimiento de Mano de Obra
214 hs
BAJO
(53% precosecha; 47% cosecha)
299 hs
MEDIO
(53% precosecha; 47% cosecha)
749 hs
ALTO (52% precosecha; 47% cosecha; 1%
poscosecha)
Fuente: Elaboración propia con base en Jaime J., Vera L., Díaz Vélez R. y Bardomas S. (2010).
La información que se presenta corresponde al total de frutas, en las provincias de Corrientes y Entre
Ríos. No se dispone de datos desagregados por grupo de especies. Sin embargo, los principales
frutales en estas provincias son los cítricos dulces.
Empleo registrado privado*
Provincias de Entre Ríos y Corrientes. En puestos de trabajo.
5.000
4.401
4.500 4.263
4.000
Puestos de trabajo
3.500
3.000
2.500
2.000
1.532 1.583
1.500
1.000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces Preparación de frutas, hortalizas y legumbres
(*) Nota: excepto vid para vinificar

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS
De acuerdo a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), en 2015, el empleo
registrado promedio para la rama “cultivo de frutas –excepto vid para vinificar- y nueces” en las
principales provincias productoras asciende a 4.263 puestos de trabajo, mientras que para la etapa
industrial, rama “preparación de frutas, hortalizas y legumbres” se registran 1.583 puestos de
trabajo.
II.4. COSTOS
En la estructura de costos utilizada como referencia se observa un modelo realizado y estimado por
la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista del INTA10, para una finca citrícola localizada en
Bella Vista (provincia de Corrientes), con una superficie en producción de veinte hectáreas en buenas
condiciones para el desarrollo de actividades productivas y acondicionamiento para el transporte a
un empaque cercano (5 km).
10
/ Molina N. (2015).

20 | P á g i n a
La finca tiene las siguientes características: perforación de pozo y equipo de riego por goteo. Marco
de plantación de 7 metros entre líneas y 4 metros entre plantas, equivalente a 357 plantas por ha en
naranja y mandarina. Rendimiento El rendimiento corresponde a una quinta con buen manejo
(rendimiento de 40 toneladas de Naranja Valencia Late por ha y 45 toneladas por ha de Mandarina
Murcott).
Para la estructura se toma un promedio de los costos de producción con destino al mercado interno
y para exportación para el año 2015. Como puede observarse, el costo del empaque alcanza cerca
del 70% tanto en naranja como en mandarina. Dentro de los costos de la producción primaria, la
mano de obra permanente y de cosecha supera el 16% del total del costo para ambas frutas,
mientras que los costos sanitarios y de fertilización se encuentran cercanos al 12% del costo total.
Estructura % del costo de producción - Naranja
Costo sanitario
3,3%
9,4%
Fertilización
7,7%
Mano de obra permanente
9,1%
Mano de obra cosecha
2,9%
67,6%
Amortización y otros
Empaque
Fuente: elaboración propia con base en INTA EEA Bela Vista.
Estructura % del costo de producción - Mandarina
Costo sanitario
3,2%
8,6%
Fertilización
7,0%
Mano de obra permanente
9,3%
Mano de obra cosecha
2,7%
69,2% Amortización y otros
Empaque
Fuente: elaboración propia con base en INTA EEA Bela Vista.
II.5. PRECIOS
Los precios de los frutos cítricos dulces en fresco en el MCBA presentaron una tendencia creciente. El
aumento anual acumulativo entre 2010 y 2015 es casi idéntico en las dos frutas, ubicándose en el
orden del 25%.

21 | P á g i n a
Evolución precios mercado interno

4,5 En pesos/kilogramo
4,0 3,9 3,9 4,1
3,8
3,5
3,1
3,0
$/kg 2,7
2,5
1,9
2,0 1,9
1,6
1,5 1,3
1,0
1,6
1,2 Mandarina Naranja
0,5
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: elaboración propia con base en MCBA
El precio implícito de exportación de la naranja registró un descenso de 22% entre 2010 y 2015 (a
una tasa de -4,9% anual), alcanzando los 311 US$/tonelada en 2015, mientras que el precio implícito
de la mandarina se incrementó un 4% en el período 2010-2015 (0,9% anual), registrando 800
US$/tonelada en 2015.11
Evolución del precio implícito de exportación

En US$ por toneladas
900
800
dólares/tonelada
829 800
700 766
600
500
400
332 311
399
300
200
2013
2014
2015
2010
2011
2012
Naranja en fresco Mandarina en fresco
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
II.6. EXPORTACIONES
Las exportaciones de los principales productos de la cadena de cítricos dulces totalizaron US$ 72,2
millones en 2015, presentando una caída interanual del 33% respecto de 2014. Sobre el total, las
exportaciones de fruta fresca representan cerca del 90%. Los envíos alcanzaron los US$ 64,9 millones
(US$ 22,3 millones en naranja y US$ 42,6 millones en mandarina).
Entre 2010 y 2015, el valor de las exportaciones de naranja fresca disminuyó un 65%, por la fuerte
disminución de las cantidades exportadas y en menor medida de los precios. En el caso de las
exportaciones de mandarina fresca, la caída fue similar, fundamentalmente por la retracción de las
cantidades. La caída en las exportaciones de cítricos dulces se explica fundamentalmente por la
11
/ Considerados en pesos, los valores medios de exportación registraron en los últimos años crecimientos
inferiores a los del mercado interno.

22 | P á g i n a
fuerte retracción en las compras por parte de Rusia y la UE, mercados duramente afectados por la
crisis económica de 2014/2015. En el caso de la naranja, la situación se agrava con la mayor oferta de
fruta proveniente de Sudáfrica.
Exportaciones de los principales eslabones de la Cadena.
Exportaciones Participación %
Productos de la Cadena de Valor Var. 2015/2014
Valor FOB 2015 en la cadena
Naranja fresca 22.267.476 30,8% -11,5%
Mandarina fresca 42.614.841 59,0% -42,0%
Jugo de Naranja 5.392.812 7,5% -2,0%
Aceites 1.932.552 2,7% -27,6%
Total Cadena de Valor 72.207.681 100,0% -32,4%
Fuente: Elaboración propia con base en INDEC.
Exportaciones de fruta fresca

Año 2010-2015, en miles de toneladas y millones de dólares fob
120 180
161
160
100
92 140
Mi l es de toneladas
Millones de US$
80 120 120
100
64
60
72 80
40 60
53
43 40
20
22 20
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mandarina Fresca, Valor FOB Naranja Fresca, Valor FOB

Mandarina Fresca, Cantidad (eje der.) Naranja Fresca, Cantidad (eje der.)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Las exportaciones de naranja se concentran en los meses de junio a setiembre, mientras que las de
mandarina comienzan en marzo y finalizan en setiembre. Julio y agosto son los meses que
concentran el mayor volumen de los envíos. En mandarina los embarques con destino a Reino Unido
y Países Bajos comienzan en el mes de febrero, con la venta de variedades tempranas, mientras que
los embarques a Indonesia y Filipinas comienzan en mayo en línea con el calendario de cosecha. En
naranja, se observa que Paraguay compra fruta fresca durante todo el año, registrando las mayores
compras entre noviembre y marzo. Las ventas externas a la UE se realizan entre mayo y septiembre.

23 | P á g i n a
Distribución mensual de las exportaciones de naranja

9
año 2015
8
7 Resto Italia
Millones de dólares
Paraguay Paises Bajos
6 España
5
Fuente: elaboración propia con base en Indec.
Distribución mensual de las exportaciones de mandarina

20 año 2015
18 Resto Paises Bajos
Canada Reino Unido
Millones de dólares
16
Filipinas Indonesia
14 Rusia
12
10
Fuente: elaboración propia con base en Indec.
En relación con los subproductos industriales, durante el período 2010-2015, el valor de las
exportaciones de jugo de naranja disminuyó un 49,4%. Mientras las exportaciones de aceite
crecieron un 69,8% en igual periodo. En 2015, las exportaciones de jugo de naranja representaron un
67% de su producción, mientras que en los aceites esenciales las ventas al exterior representan casi
la totalidad de la producción.
EXPORTACIONES POR PROVINCIA

En las exportaciones de fruta en fresco, Entre Ríos y Corrientes ocupan un lugar central. En tanto, en
el caso de la naranja, son seguidas por Jujuy, y en menor medida, Salta y Buenos Aires. Mientras que
en la mandarina, principalmente, Misiones y Jujuy completan el origen de las ventas al exterior.

24 | P á g i n a
Naranja en fresco Mandarina en Fresco

Corrientes Corrientes
29% 34%
Jujuy
13% Misiones
9%
Entre Ríos
42% Resto
5% Jujuy
Entre Ríos
Buenos 6%
48%
Aires Resto
Salta
5% 3%
6%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC Fuente: elaboración propia con base en INDEC
Jugos Aceites
Entre Ríos Entre Ríos

88% Buenos 26%
Aires
29%
Tucumán
6% Resto
Jujuy 12%
4%
Jujuy
Resto 33%
2%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC Fuente: elaboración propia con base en INDEC
En el caso del jugo, es preponderante el origen en la provincia de Entre Ríos (88%), ocupando el
segundo y tercer lugar, con un porcentaje minoritario las provincias del NOA (Tucumán y Jujuy). Por
último, en el aceite la participación se divide prácticamente entre Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires.
MERCADOS DE EXPORTACIÓN
Los principales destinos de la naranja fresca son países de la UE (España y Países Bajos) que
representan 66% de las exportaciones en 2015. Rusia es, excluyentemente, el principal mercado
externo de la mandarina en fresco argentina. Le siguen países del Sudeste Asiático (Filipinas) y
Canadá. Entre los tres países suman un 75%.
En ambos casos, solo tres países concentran más del 75% de los envíos de fruta fresca de Argentina,
mostrando una fuerte concentración de los destinos y, por lo tanto, vulnerabilidad ante los ciclos
economices de los mismos.
En el caso de los subproductos industriales, la escasa diversificación de los destinos es aún mayor.

25 | P á g i n a
Concentración de las exportaciones argentinas de cítricos dulces.

2005 2010 2015
Productos Cantidad Cantidad Cantidad
de la CV Principales % Principales % Principales %
destinos destinos destinos
destinos Exportación destinos Exportación destinos Exportación
totales totales totales
Países
Rusia 40% 28% España 53%
Bajos
Naranja en
Países Bajos 15% 32 España 24% 53 Paraguay 16% 32
fresco
España 14% Rusia 22% Países Bajos 13%
Rusia 25% Rusia 37% Rusia 54%
Mandarina Países
Países Bajos 24% 32 21% 44 Filipinas 12% 27
en fresco Bajos
Reino Unido 16% Indonesia 11% Canadá 9%
Países
Países Bajos 35% 52% Países Bajos 85%
Bajos
Jugo de
Francia 23% 32 Marruecos 94% 25 Uruguay 9% 10
Naranja
Israel 17% Dinamarca 6% Chile 2%
Países Estados
México 35% 23% 44%
Bajos Unidos
Aceites Francia 22% 14 Brasil 18% 12 Brasil 16% 14
Canadá 20% Francia 15% Países Bajos 15%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
CONCENTRACIÓN EXPORTADORA
La concentración empresarial muestra altos niveles, fundamentalmente en el caso de la naranja en
fresco, donde dos empresas exportan más del 60% del valor total. Una situación menos extrema
registra la exportación de mandarina y de subproductos, En el primer caso, las primeras cinco
empresas registran un total de ventas acumuladas del 58%. Para el jugo, el registro de las cinco
principales exportadoras alcanza 52%. En los aceites, la concentración en las primeras cinco firmas
supera el 80% del total exportado.
Participación de las principales empresas exportadoras

Naranja en fresco Mandarina en fresco Jugo de Naranja Aceites
% exportaciones % exportaciones % exportaciones % exportaciones
Empresa Empresa Empresa Empresa
acumuladas acumuladas acumuladas acumuladas
1 44% 1 20% 1 18% 1 33%
2 19% 2 18% 2 16% 2 17%
3 4% 3 7% 3 6% 3 14%
4 4% 4 7% 4 6% 4 13%
5 4% 5 6% 5 6% 5 12%
Acumulado 75% 58% 52% 89%
Fuente: Elaboración propia con base en ADUANA.

26 | P á g i n a
Parte III. MERCADO GLOBAL
III.1. TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y PRECIOS
PRODUCCIÓN
La producción primaria mundial de naranja y mandarina, en el año 2013, alcanzó las 100,1 millones
de toneladas. Cabe destacar que el 71% correspondió a naranja (71,4 millones de toneladas) y el 29%
a mandarina (28,7 millones de toneladas).La naranja, entre 2010 y 2013, creció a una tasa del 1,1%
anual, mientras que la tasa de crecimiento anual de la producción de mandarina en ese mismo
periodo fue de 6,3%. Cabe destacar que la naranja es el principal cítrico a nivel mundial, seguido por
la mandarina, el limón y el pomelo.
Evolución de la producción mundial de naranja y mandarina

En miles de toneladas y variación anual en %. 2010 -2013 .
90.000 10%
9%
75.000 71.445 8%
69.045
7%
Variación anual en %
60.000 6% 6%
45.000 4% 4%
2% 2%
30.000 2%
1%
23.867 28.678
15.000 0%
-1%
- -2%
2010 2011 2012 2013
Producción naranja Producción mandarina

Var. anual naranja (eje der.) Var. anual mandarina (eje der.)
Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT
Brasil es el principal productor de naranja (25%), le siguen EE.UU. (11%) y China (10%). En tanto, el
principal productor de mandarina es China (53% del total), seguido por España (8%). En el primer
caso, Brasil y EE.UU. han perdido levemente participación en los últimos años, en tanto, China ha
incrementado-al igual que en otras frutas- su presencia como un productor de relevancia. Similar
situación se produce en la evolución de los principales productores de mandarina.
En el Hemisferio Sur, además de Brasil, se destaca Sudáfrica que también compite en las ventas de
naranja en fresco en contra estación al hemisferio norte. Sudáfrica es el tercer exportador de
naranjas luego de España y Egipto. Su principal mercado de destino es Rusia, donde las naranjas
sudafricanas compiten con las de origen nacional.
Las variaciones de la producción son diversas año a año, debido no sólo a eventuales fenómenos
climáticos que puedan afectar los volúmenes cosechados, sino también a frecuentes dificultades
fitosanitarias12.
12
/ Entre las principales enfermedades que afectan a los países productores de mayor importancia (Brasil y
EE.UU.) se destacan: el Canco Cítrico (Cancrosis) y la Clorosis Variegada (CVC). La Cancrosis es una enfermedad
de la mayoría de las variedades de cítricos (causada por una bacteria patógena, Xanthomonas axonopodis

27 | P á g i n a
Producción mundial Producción mundial

de naranjas, según país de origen de mandarinas, según país de origen
Año 2013, en % según toneladas . Año 2013, en % según toneladas.
Bra s il
25% Res to 30%
Resto
39%
China 53%
EE.UU.
11% Egipto 3%
Brasil 3%
Méxi co Chi na Turquía 3%
6% India 10% España 8%
9%
Fuente: elaboración propia con base en FAO
Del mismo modo que para la fruta en fresco, el jugo cítrico más importante es el de naranja, tanto
por volumen de producción como por cantidad de mercados demandantes. La producción mundial
de jugo de naranja fue de 3,8 millones de toneladas en 2013. En el período 2010-2013 se mantuvo
relativamente estable.
Producción mundial de jugo de naranja.

En miles de toneladas y %
5.000 10%
8%
4.000 5% 5%
Variación anual en %
3.830
3.544
3.000 0%
2.000 -5% -5% -5%
1.000 -10%
0 -15%
2010 2011 2012 2013
Producción jugo de naranja Var. anual jugo de naranja (eje der.)
Fuente: elaboración proppia con base en FAOSTAT.
pv.Citri). La misma causa lesiones necróticas en hojas, tallos y frutos y en casos severos puede causar
defoliación, caída prematura de los frutos, muerte regresiva de las ramitas, reducción del vigor general de la
planta y manchas en los frutos. Los árboles infectados se debilitan, se hacen improductivos y no rentables.
Por otro lado, la Clorosis Variegada de los Citrus (CVC), también causada por una bacteria (Xylella fastidiosa),
afecta principalmente a naranjas dulces. Afectada la planta, las hojas presentan una lesión abultada y gomosa
en el revés de la hoja y una decoloración amarilla en su otra cara. Al avanzar los síntomas, las nuevas hojas son
pequeñas y los tallos se marchitan, el tamaño de los frutos se reduce y su corteza se endurece. Una vez
infectado con dicha bacteria, el árbol se vuelve improductivo por tres años y su crecimiento se reduce. Los
árboles más jóvenes (menores a diez años) suelen ser los más susceptibles a ser afectados. En el resto de los
cítricos (limones, mandarinas y pomelos) no es común esta enfermedad aunque permiten en cierta medida la
multiplicación/propagación de la bacteria.

28 | P á g i n a
Brasil es el principal productor (55% de la producción mundial13). Le sigue en importancia EE.UU.

(17%). El resto se concentra, fundamentalmente, en el área mediterránea.
Principales paises productores de jugo de naranja .

Año 2013.
Marruecos
3% Resto
España 12%
4%
Mexico
4%
Estados Unidos Brasil
17% 55%
Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT.
Brasil ha sufrido transformaciones muy importantes en los últimos años en su citricultura, tendientes
a superar las principales dificultades fitosanitarias (las cuatro más dañinas han sido: la CVC, el canco
cítrico, el Huanglongbing (HLB) y la muerte súbita), por lo que su industria se encuentra en
recuperación manteniendo su predominio en el mercado de naranja procesada14.
COMERCIO INTERNACIONAL
La comercialización de frutas en fresco está sesgada a su época de cosecha dada su condición de
producto perecedero, la dificultad de conservación y el tratamiento posterior a la cosecha requerido
en los circuitos de distribución internacional. Por estas características, en general, la comercialización
tiene una alta orientación al mercado interno, tanto para industrialización como para consumo y
muchos de los grandes productores no son protagonistas en el comercio mundial.
En este sentido, se observa que la incidencia del comercio respecto a la producción mundial de
naranja y mandarina en fresco es relativamente baja (en 2013, 10% y 17% respectivamente).
En 2015, el comercio de naranja en fresco representó alrededor del 30% del comercio total de la
cadena de valor de cítricos dulces, alcanzando los US$ 4.501 millones (6,2 millones de toneladas).
13
/ En este sentido se debe destacar, que más allá de la participación de Brasil en el mercado en fresco, el país
se especializa en la producción de jugo concentrado de naranja, y la elaboración de fruta fresca no adquiere
mayor relevancia.
14
/ El Huanglongbing (HLB), también conocido como ex greening (enverdecimiento de los cítricos), es causada
por una bacteria (Candidatus Liberibacter spp) de difícil control que afecta la vida útil tanto de las plantas
jóvenes como de las adultas en todos los cítricos incluyendo a sus híbridos. En el año 2004 se detectaron los
primeros focos (en América) en Brasil y en el año 2005 en EE.UU. Se considera una de las enfermedades más
destructivas de los cítricos en el mundo, por la severidad de los síntomas, la rapidez con que se propaga y por
afectar a todas las especies de cítricos. Esta enfermedad aún no tiene cura.
En lo que respecta a la muerte súbita, es una nueva enfermedad infecciosa (similar a la tristeza) de etiología
desconocida observada por vez primera en Brasil en el año 1999. Lleva dicho nombre por la rapidez con que los
árboles mueren. Afecta fundamentalmente a los naranjos dulces y algunos mandarinos. Los primeros síntomas
son la pérdida generalizada de brillo de las hojas, seguida por una ligera defoliación con pocos brotes externos
y ninguno interno, también se observa coloración amarilla de los tejidos internos de la corteza lo que conduce
a la muerte de las raíces alimenticias. Después de los primeros síntomas los árboles mueren o se vuelven
improductivos en las primeras semanas.

29 | P á g i n a
Entre los años 2010/2015, el mismo disminuyó un 1,8%. Los principales exportadores son España,
Sudáfrica, EE.UU. y Egipto (acumulando el 66,9% del total de las exportaciones). Argentina se ubica
en el 20° lugar como exportador con una participación del 0,5%.
En tanto, para la mandarina en fresco, las exportaciones representan un 28% de la cadena de cítricos
dulces a nivel mundial. En 2015, las exportaciones totales fueron de US$ 4.142 millones (4,1 millones
de toneladas), con un crecimiento de 7,8% desde 2010. Entre los principales países exportadores se
encuentran España, China, Turquía y Marruecos, en conjunto explican gran parte de las
exportaciones mundiales de esta especie (71%). Argentina se ubica en el 16° lugar como exportador
con una participación del 1,0%.
Entre los productos industrializados, en 2015, las ventas mundiales de jugo de naranja registraron
US$ 5.667 millones (5,8 millones de toneladas), cabe destacar que gran parte de la producción
mundial de jugo concentrado de naranja se comercializa en el mercado internacional. Brasil es el
principal exportador con el 36% de las ventas, sus principales destinos son EE.UU. y la UE. Tanto
Bélgica como Países Bajos y EE.UU. han ido ganando participación en los últimos años.
Dado que EE.UU. es uno de los principales importadores y uno de los principales productores
mundiales, las oscilaciones de su producción local influyen decisivamente sobre el mercado
internacional y sus precios.
Mercado Mundial de Cítricos Dulces

2015
Principales importadores Principales exportadores
• Francia 8,4% • España 29,2%

• Alemania 8,2% • Sudáfrica 13,9%
• Paises Bajos 7,8% Naranja • EE.UU. 12,9%
• Rusia 7,0% • Egipto 10,9%
• Rusia 14,8% • España 35,3%

• Alemania 10,3% • China 22,4%
• Francia 10,0%
Mandarina • Turquía 6,7%
• EE.UU. 9,7% • Marruecos 6,7%
• Bélgica 16,8% • Brasil 36,1%

• Países Bajos 12,4% Jugo de • Bélgica 15,4%
• Alemania 9,9% Naranja • Países Bajos 11,4%
• EE.UU. 9,6% • EE.UU. 9,0%
Fuente: El a bora ci ón propi a con ba s e en UN COMTRADE
Como puede observarse, los principales importadores de cítricos dulces son la UE y Rusia, para
ambas frutas. Para la naranja, se suma China en quinto lugar, mientras que en mandarina, EE.UU.
aparece como cuarto importador. La participación de Argentina como proveedor es relativamente
baja en los principales mercados consumidores. Sin embargo, estos mercados no dejan de tener

30 | P á g i n a
relevancia para el desempeño de la cadena de valor local, a pesar de destinar parte importante de su
producción al mercado interno y a países del Mercosur.
Mercados consumidores de naranja en fresco. Año 2015.
Naranja -
Exportaciones
Importaciones %
País Argentina
2015, en mill. de Importaciones % Argentina
importador 2015, en mill.
US$ Acumulado
de US$
Francia 379,7 8,4% 3,2 0,9%
Alemania 370,1 16,7% 0,3 0,1%
Países Bajos 351,5 24,5% 2,5 0,7%
Rusia 316,2 31,5% 0,5 0,2%
China 234,6 36,7% 0,0 0,0%
Total 4.501,5 100,0% 39,1 0,9%
Fuente: Elaboración propia con base en UN COMTRADE.
Mercados consumidores de mandarina en fresco. Año 2015.

Mandarina
Exportaciones
Importaciones %
País Argentina
2015, en mill. de Importaciones % Argentina
importador 2015, en mill.
US$ Acumulado
de US$
Rusia 612,3 14,8% 30,8 5,0%
Alemania 424,6 25,0% 0,4 0,1%
Francia 415,1 35,1% 0,0 0,0%
EE.UU. 400,7 44,7% - -
Reino Unido 381,9 53,9% 2,4 0,6%
Total 4.142,1 100,0% 51,3 1,2%
Fuente: Elaboración propia con base en UN COMTRADE.
MERCADO REGIONAL
Los sistemas agroalimentarios de América Latina históricamente han cumplido un lugar destacado en
el circuito productivo de los países. En particular, las cadenas de valor frutícolas se posicionan con un
rol dinámico y conforman regiones productivas con alta inserción en el mercado internacional,
fundamentalmente de contraestación de los países del hemisferio norte, donde se encuentran los
principales compradores del mundo. Bajo una lógica similar y en un mercado internacional que se
vuelve cada vez más competitivo, se posicionan otros países competidores del hemisferio sur como
por ejemplo, se destaca el caso de Sudáfrica).
Dentro de esa lógica de producción, Brasil aparece como uno de los principales productores y
comercializadores en el mercado mundial de naranja y mandarina, y por lo tanto, como principal
competidor de la producción argentina en muchos de los mercados que abastece y potenciales.
Cabe destacar que Brasil es el principal productor de naranja del mundo y uno de los principales
productores de cítricos. Según datos de FAO, en 2013 su producción de naranja fue de 17 millones de

31 | P á g i n a
toneladas. Posee 900 mil hectáreas sembradas con cítricos, entre las cuales la naranja ocupa el 88,9%
con un rinde por hectárea de 22,7 toneladas.
Entre 2010 y 2013, la producción de cítricos en Brasil experimentó una caída del 5,2%. Dicha caída
puede explicarse, principalmente, por enfermedades en los cultivos (Cancrosis y CVC) que han
generado grandes mermas no sólo en Brasil (principal productor mundial), sino también en EE.UU.
(segundo productor a nivel mundial); y, en menor medida, por problemas de índole climático.
En términos históricos, la producción de naranja en Brasil puede subdividirse en dos períodos
distintivos: el primero (hasta 1999), caracterizado por el aumento en el nivel de producción y la
conquista de una posición líder en el sector; el segundo (a partir de 1999), es el período en donde se
consolida su capacidad y desempeño productivo, con una producción en torno a las 18 millones de
toneladas, representando alrededor del 30% de la producción mundial de naranja.
Se debe destacar que sus exportaciones de fruta fresca se componen fundamentalmente de frutas
tropicales (mango, melón, banana, papayas, entre otras) representando más del 50% de las frutas
exportadas en los últimos años. Por su parte, las exportaciones de frutas de pepita representan cerca
del 20% (fundamentalmente, de manzana) y las de cítricos el 15% (principalmente, de naranja y
limón).
Respecto a Chile, la producción de cítricos es sustancialmente inferior alcanzó en 2013 las 289 mil
toneladas. La misma está concentrada fundamentalmente en naranja. En cuanto a la superficie
implantada, posee 7,4 mil hectáreas con naranjos (rinde 18 tn/ha)15. Cabe destacar que las frutas
cítricas ocupan un lugar minoritario en relación con, fundamentalmente, las frutas de pepita y, en
menor medida, las de carozo. El resto de las frutas exportadas corresponde a uvas, kiwis, paltas,
arándanos, entre otros. Sin embargo, las mismas experimentaron un crecimiento exponencial en los
años dos mil. En 2015, el país trasandino aparece en el 14° lugar entre los exportadores de naranja
en fresco y en el 9° lugar entre los exportadores de mandarina.
En relación con los jugos, también Brasil ocupa un lugar preponderante, Brasil elabora más del 50%
de la producción mundial de jugo de naranja y la misma se orienta casi exclusivamente a la
exportación. El destino del mismo es el mercado europeo, donde el costo de jugo concentrado es de
apenas 28% del precio en góndola. Aproximadamente, treinta y cinco envasadores en Europa
compran el 80% del jugo exportado por Brasil. El mercado se encuentra relativamente maduro en
tanto, el sabor naranja ha perdido participación en relación a otras frutas durante los últimos años.
La demanda mundial ha sufrido un retroceso en los últimos años.
Las temporadas de menor producción se asocian con fluctuaciones en los volúmenes cosechados de
naranja. En general, el sector citrícola en Brasil se encuentra muy desarrollado, lo que convierte al
país en exportador neto de cítricos.
El jugo de naranja elaborado en Brasil es reconocido por su elevada calidad, posibilitando el acceso a
los mercados más exigentes y de mayor poder adquisitivo. Desde finales de los noventa, se ha ido
desplazando la demanda desde el jugo concentrado congelado al sin concentrar, por ser más
parecido al jugo recién exprimido y dotar al producto de una imagen más saludable. Del mismo
modo, las ventas de Brasil han ido modificando su composición a lo largo del tiempo. Mientras que a
principios de la década pasada, casi el 90% de las ventas correspondía a jugos concentrados (FCOJ) y
sólo el 10% restante a los sin concentrar (NFC). A lo largo de los años, se observan importantes
incrementos en las exportaciones del jugo sin concentrar, explicando de esta forma gran parte del
crecimiento total a lo largo del período. Esto se debe, por un lado, al proceso que inicia en el año
2000 con la fabricación experimental del producto y la posterior ampliación de la capacidad
15
/ En el caso chileno, FAO sólo publica datos en lo referido a limón y naranja.

32 | P á g i n a
instalada; y por el otro, al cambio en las pautas de consumo de los países desarrollados, que en los
últimos años han modificado sus preferencias, optando por jugos NFC por ser un producto más
agradable al paladar, más próximo al sabor de jugo recién exprimido y por considerarse más
saludable que el jugo concentrado.
Las ventas de jugo a la UE ingresan fundamentalmente a través de los Países Bajos y Bélgica, para
luego ser redistribuido a los demás países de Europa. El segundo gran destino es EE.UU. En conjunto,
ambos mercados absorben más del 90% de las exportaciones del jugo de naranja brasilero. A su vez,
China y Japón registran una participación del 5% del volumen exportado.
Las empresas del sector frutícola brasileño, se agrupan en el Instituto Brasilero de Frutas (IBRAF). La
entidad gremial tiene el fin de promover el crecimiento y desarrollo del sector a través de la difusión
de información (cuantitativa y cualitativa) de las frutas frescas y procesadas, la contribución a la
investigación en materia de innovación tecnológica, control fitosanitario, y la articulación entre
agentes privados y de gobierno. Dentro de la producción, procesamiento y comercialización de
cítricos, Brasil se destaca por un alto grado de concentración en cuatro principales empresas. Las
firmas se encuentran integradas verticalmente con plantaciones de naranja, plantas industriales,
puerto y terminales de navegación. A su vez, se encuentran agrupadas en CitrusBR fundada con el
objeto de “defender los intereses de los exportadores cítricos a nivel nacional e internacional;
monitorear el comercio internacional; promover la eliminación de barreras comerciales; defender de
los intereses institucionales; estimular la investigación y desarrollo en el sector; y estimular el
consumo a través de la divulgación de información del sector”.
En tanto, Sudáfrica ha aumentado en los últimos años la cantidad y mejorado la calidad de su oferta.
El país se encuentra en la misma latitud que las principales provincias productoras argentinas y por
tanto se convierte en uno de los principales competidores a contraestación en el mercado europeo
de la producción argentina. Esta país viene aplicando en los últimos años política activas de
exportación de frutas (particularmente, naranjas) que le han permitido posicionarse como el
principal exportador del hemisferio sur abasteciendo a los países consumidores del norte.
MERCADOS POTENCIALES
En los últimos años, Sudáfrica aparece como el principal abastecedor del mercado ruso de naranjas y,
más en general, como el principal exportador mundial del hemisferio sur. Sin embargo, se debe
destacar que en 2014, las naranjas procedentes del país sudafricano entraron en algunos mercados
afectadas por una enfermedad cuarentenaria (mancha negra o black spot), por lo cual, sus ventas se
podrían ver afectadas y se abrirían oportunidades para las frutas argentinas.
Actualmente, existe una fuerte dependencia de los mercados europeos tradicionales, especialmente,
de España, Países Bajos e Italia, sin embargo, la crisis internacional y el consecuente descenso de las
ventas a estos mercados y a Rusia ha permitido que algunas empresas locales busquen mercados no
tradicionales como Lituania, Islandia o Qatar, que aparecen con un buen potencial de crecimiento16.
Asimismo, la apertura del mercado Japonés para los cítricos dulces permite exportar a un mercado
altamente exigente, de gran magnitud y alto poder adquisitivo.
Si se observa el comportamiento de los principales países importadores de naranja y mandarina,
España y Rusia se distinguen entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de dichas
frutas respectivamente. Al mismo tiempo, en ambos casos se observa un mayor dinamismo de las
ventas argentinas en relación al crecimiento de dichos mercados.
16
/ CAME (2015).

33 | P á g i n a
En el caso de los principales destinos europeos para la naranja, con excepción de Francia, el
crecimiento de las ventas argentinas estaría por debajo del crecimiento de las compras totales.
Mientras que para la mandarina, un comportamiento similar se observa en el Reino Unido, Países
Bajos y los destinos asiáticos como Malasia e Indonesia.
Naranja - Diversificación de exportaciones según

crecimiento de principales países importadores.
20%
Tasa a.a. 2010/14 importaciones de principales países
15%
Italia
Crecimiento de las exportaciones argentinas
10% hacia el país socio < crecimiento de las
Francia importaciones del país socio desde el mundo.
5%
importadores

Portugal hacia el país socio > crecimiento de las
0% importaciones del país socio desde el mundo.
Paises Bajos
-5% España
-10% Paraguay
Rusia
-15%
Filipinas
-20%
0% 10% -10%
20% 30% 40% 50% 60% 70%
(%) Participación de principales importadores en exportaciones argentinas
Fuente: Elaboración propia con base en COMTRADE e INDEC.
Mandarina - Diversificación de exportaciones según

crecimiento de principales países importadores.
20%
Tasa a.a. 2010/14 importaciones de principales países
Indonesia
15% Crecimiento de las exportaciones argentinas
hacia el país socio < crecimiento de las
10% importaciones del país socio desde el mundo.

5% Malasia
importadores
hacia el país socio > crecimiento de las

Paises Bajos importaciones del país socio desde el mundo.
0% Canada
-5% Reino Unido

Rusia
Filipinas
-10%
Arabia Saudita
-15% Qatar
-20%
0% 10% -10%
20% 30% 40% 50% 60% 70%
(%) Participación de principales importadores en exportaciones argentinas
Fuente: Elaboración propia con base en COMTRADE e INDEC.
PRECIOS INTERNACIONALES
Para el análisis de los precios internacionales se tomaron como proxy los precios implícitos promedio
de exportación. La tendencia de los mismos durante el período 2010-2015 fue creciente sólo en el
caso de la mandarina en fresco, con un crecimiento del 1,8% entre 2010 y 2015, con un precio
cercano a los 1.000 dólares por tonelada.
En términos generales, se puede observar que los precios internacionales de la naranja en fresco se
encuentran por debajo de los precios de la mandarina para todo el periodo. Los mismos son
relativamente estables entre 750 y 800 dólares por tonelada, con un descenso más pronunciado en
el último año que explica la caída de 5,6% entre 2010 y 2015.

34 | P á g i n a
Por su parte, los precios internacionales del jugo reflejan un comportamiento cíclico más
pronunciado, con una dinámica relativamente desfavorable en el periodo bajo análisis (-2,0% entre
2010 y 2015), explicada, al igual que en el caso de la naranja en fresco, por un fuerte retroceso en el
último año (-21,7%).
Evolución del precio implícito promedio de

importación.
Años 2010-2015
1.500
dólares / tonelada
1.200 1.010
992
900 995 975
732
600 775
300
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jugos Naranja en fresco Mandarina en fresco
Fuente: elaboración propia con base en Comtrade.
III.2. TENDENCIAS DEL SECTOR PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Las tendencias del sector se encuentran marcadas principalmente por las mayores exigencias de los
consumidores. En los últimos años, los consumidores han cambiado su forma de valorizar los
productos buscando nuevos atributos. De este modo, cambios en las preferencias y hábitos de los
consumidores alientan, en general, el consumo de frutas frescas y, en particular, el surgimiento de
nichos de mercados como, por ejemplo, specialty foods y alimentos orgánicos. Asimismo, se
observan mayores exigencias en la búsqueda de frutas fáciles de pelar y sin semillas.
Una mención especial merece el caso de los “alimentos funcionales”. Si bien el concepto de alimento
funcional proviene de Japón en los años ochenta, en los últimos años ha adquirido especial
relevancia en países occidentales a la hora de fijar pautas de consumo. Si bien estos no han sido
definidos hasta el momento por la legislación europea, generalmente, se considera que son aquellos
alimentos que se consumen como parte de una dieta normal y contienen componentes
biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir
enfermedades.
De la misma manera, las crecientes exigencias sanitarias impuestas por la UE permiten suponer que
las zonas productivas con presencia de enfermedades y plagas que afectan a la fruticultura
(cancrosis, mancha negra, carpocapsa, mancha roja, entre otras) pueden sufrir severas restricciones
para acceder a este mercado. Por lo que cada vez será más importante manejar instrumentos de
diferenciación, trazabilidad, inocuidad, ecuanimidad, sabor, color, aroma, productos orgánicos y
ecoetiquetados, marcas, denominación de origen y responsabilidad social. Los mercados
internacionales son más exigentes y piden también certificaciones especiales, como de producción
orgánica, o kosher, que tienen nichos de mercado particulares y a los que se debe apuntar para
fortalecer las economías regionales. Asimismo, los avances tecnológicos observados a nivel mundial
que apuntan a obtener mejoras en la conservación de la fruta; la introducción de nuevas especies y
variedades; la obtención de productos diferenciados y mejoras en las propiedades orgánicas de los
productos deberán ser considerados para potenciar las ventajas competitivas de la producción
citrícola.
Por otro lado, la tendencia mundial al mayor consumo de mandarina que de naranja,
fundamentalmente por las facilidades para su consumo (simplicidad de pelar la cáscara) es otro
35 | P á g i n a
aspecto a considerar en el marco de exportaciones de naranja que están disminuyendo versus un

mercado para la mandarina que muestra un crecimiento sostenido. Sin embargo, la gran variedad de
cítricos producidos en las zonas de producción del país y la amplitud del calendario de cosechas, son
una ventaja que permitiría una inserción en mercados con diferentes patrones de consumo.
III.3. TRATADOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS COMERCIALES

Argentina es estado miembro del Mercosur, por lo tanto, sus acuerdos comerciales se insertan en el
marco de esta unión aduanera (Brasil -principal productor en América Latina- comparte igual
situación). El país posee acuerdos comerciales, principalmente, en el marco de ALADI o Mercosur
ampliado, es decir, con países latinoamericanos. Sin embargo, se debe remarcar que países como
Chile y México mantienen barreras sanitarias que dificultan el acceso a esos mercados. De igual
manera, el Mercosur ha firmado recientemente acuerdos comerciales con la Unión Aduanera del
África del Sur (SACU) por más de 1.000 productos con preferencia arancelaria17. Sin embargo, el
mismo no incluye a las frutas, en tanto que Sudáfrica es uno de los principales productores. Por otro
lado, se firmó un Tratado de Libre Comercio con Egipto de inminente entrada en vigencia. En el
marco de las negociaciones llevadas adelante por la Cancillería argentina, para la cadena frutícola de
cítricos dulces, revisten una gran importancia las vinculadas a la UE e India.
Respecto de los principales países competidores, los países pertenecientes a la UE (en particular,
España, Grecia y Francia) comparten los acuerdos comerciales firmados por la misma, al igual que en
el caso del Mercosur, los mismos no pueden negociar por fuera de la Unión. Actualmente, países
como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia tienen preferencias de ingreso para sus productos.
Mientras que el Mercosur, Canadá y EE.UU. se encuentran en negociación.
De igual manera, EE.UU. es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o en
ingles NAFTA) y, actualmente, se encuentran negociando el TPP y un acuerdo con la UE. Su estrategia
comercial suele incluir la firma de tratados de libre comercio bilaterales. En particular, en América
del Sur tiene acuerdos con Chile, Perú y Colombia. El mercado de EE.UU. es importante para la
cadena por ser un productor a contraestación de nuestro país, asimismo, en el caso de los jugos el
país mantiene la doble característica de ser uno de los principales exportadores e importadores a
nivel mundial.
Se puede destacar que China posee acuerdos con las Naciones del Sudeste Asiático, y se encuentran
en proceso de negociación acuerdos con los Estados Árabes del Golfo y los estados de África Austral.
Asimismo, posee algunos acuerdos bilaterales entre los que se pueden destacar el acuerdo con Chile.
Por otro lado, no tiene acuerdos comerciales con la UE, EE.UU. o el Mercosur.
Un listado detallado de los acuerdos comerciales se encuentra en el Anexo I.
Asimismo, se presentan en el cuadro siguiente un detalle de los aranceles aplicados por los
principales países importadores para las posiciones arancelarias más relevantes de la cadena de valor
en términos de comercio exterior.18 Como información complementaria, se expresa el tratamiento
aplicado bajo la cláusula de Nación Más Favorecida.
17
/ El acuerdo refiere a 1.052 productos con preferencias arancelarias que varían entre el 25% y el 100%,
dependiendo el producto.
18
/ En Anexo II, se presentan mapas con el nivel de protección arancelaria (y ventas externas a los principales
destinos) según el promedio de aranceles aplicados a Argentina para los productos exportados más relevantes
de la cadena.

36 | P á g i n a
Aranceles aplicados por los principales mercados importadores. (1)

(2)
Argentina Sudáfrica MFN
Principales Líneas Líneas Líneas
Productos Líneas Líneas Líneas
importadores arancelarias con con con
Mín. Máx. Prom. arancelarias Mín. Máx. Prom. arancelarias Mín. Máx. Prom.
derechos derechos derechos
AV AV AV
no AV no AV no AV
Naranja en (3)
UE 1 16% 16% 16% 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 1 1 16% 16% 16% 1
fresco
(4) (4) (5)
Rusia 0 - - - 2 0 - - - 2 0 - - - 2
(080510)
Mandarina
UE 0 - - - 5 0 - - - 5 0 - - - 5
en fresco
(6) (6) (7)
Rusia 0 - - - 5 0 - - - 5 0 - - - 5
(080520)
(1)
Revisión HS12. Año 2016.
(2)
MFN: igual trato para todos los demás. En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores
comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.
(3)
Líneas libres de derechos: 50%.
(4)
Derechos de importación no Ad-valorem: [75% x [5, pero no inferior a 0,017 euro por 1 kg]].
(5)
Derechos de importación no Ad-valorem: [5, pero no inferior a 0,017 euro por 1 kg].
(6)
Derechos de importación no Ad-valorem: [75% x [5, pero no inferior a 0,015 euro por 1 kg]].
(7)
Derechos de importación no Ad-valorem: [5, pero no inferior a 0,015 euros por 1 kg].
Fuente: elaboración propia con base en OMC.

37 | P á g i n a
Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES

Entre las políticas públicas relevantes para el sector vigentes desde diciembre de 2015 se encuentran
principalmente:
El Decreto N° 133/2015 (vigente desde Diciembre de 2015) mediante el cual se eliminan los derechos
de exportación a productos regionales19. En el caso de la naranja y la mandarina, implica la reducción
de las alícuotas de derechos de exportación por todo concepto al 0%. El objetivo general de la
medida apunta a atender la problemática de la disminución del área sembrada y de producción de
cereales, el deterioro de las exportaciones de las economías regionales y del mercado de todas las
carnes.
En lo que respecta a políticas de financiamiento, el Ministerio de Agroindustria y el Banco de la
Nación Argentina, implementaron una línea de crédito (febrero de 2016), con una bonificación (a
cargo del Ministerio) de 6 puntos porcentuales anuales en la tasa de interés, destinada para el sector
de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. La misma está dirigida a
micro, pequeños y medianos productores, cooperativas citrícolas, viveros y empresas exportadoras,
entre otros actores de la cadena, que requieran financiar inversiones en activo fijo, capital de trabajo
incremental, gastos de evolución, prefinanciar exportaciones o refinanciar deudas.
Vinculado a la logística de exportación, se destaca la derogación de la disposición SSPyVN Nº
1.108/2013 (Mediante Resolución Nº 3/2016). La misma levanta la restricción para el transbordo de
contenedores en el Puerto de Montevideo. La medida se fundamenta en que la Disposición no sólo
no habría logrado alcanzar el objetivo de fortalecer la operatoria del transporte interno de carga por
agua, sino que además habría generado distorsiones en el funcionamiento del comercio exterior a
nivel regional, afectando su fluidez, con el consecuente impacto negativo en los costos de
exportación de mercaderías argentinas (entre otras en la cadena de valor de cítricos dulces).
Asimismo, por Resolución 31/2015, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) instrumentó el Documento de Tránsito Vegetal (DTV), que comienza a aplicarse en cítricos
y uva para consumo en fresco. El objetivo del mismo es fortalecer el control y conocimiento sobre el
traslado de los productos vegetales, instrumento fundamental en la trazabilidad.
En relación a la política sanitaria, mediante Resolución 372/16, se reglamentó el Plan de
Contingencia para el Huanglongbing (HLB).El plan fue oportunamente elaborado e implementado
por la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA. El objetivo general del mismo es actuar
en forma oportuna y eficaz ante la eventual detección de la bacteria causal del HLB (Candidatus
Liberibacter spp.), para evitar el establecimiento y dispersión de la enfermedad en el territorio
argentino. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: determinar las acciones a
ejecutar ante la detección de un diagnóstico positivo a Candidatus Liberibacter spp.; definir las
metodologías de monitoreo para determinar la dispersión del brote de la bacteria.; determinar las
medidas fitosanitarias de control a aplicar; definir las responsabilidades y funciones de los distintos
actores del presente plan; y por último, determinar las regulaciones de movimientos de material
vegetal en el Área bajo Control Oficial.
Por último, se deben mencionar el Plan Belgrano Productivo, cuyo objetivo general se vincula con la
necesidad de suplir la deuda con el Norte Argentino y el Programa de Fortalecimiento para las
Economías Regionales. El plan Belgrano incluye entre sus características el énfasis en el desarrollo de
los Complejos Productivos del Norte argentino, en particular, alcanza a las provincias de Catamarca,
19
/ Alícuota de 0% para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 1 a 24 y
41 a 53, con excepción de ciertas partidas que incluyen soja y sus derivados, cueros, corcho, papel y lana.

38 | P á g i n a
La Rioja, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes y la
cadena de valor frutícola es una de las priorizadas20.
En el mismo sentido, el Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales está destinado
a mejorar la competitividad, la sanidad y el capital de trabajo. En este sentido, el mismo incluye: Un
plan sanitario al que se destinarán $1.800 millones. La creación del Fondo Nacional de Agroindustria
(FONDAGRO), con un presupuesto de $1.700 millones para inversiones en capital de trabajo;
infraestructura y logística; para la mejora de la calidad y agregado de valor en origen y para mejorar
la competitividad. Y un programa de reintegros a la exportación, por un monto de $2.600 millones
destinados a las exportaciones de las economías regionales.
OTRAS POLÍTICAS VIGENTES QUE IMPACTAN A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

Es importante mencionar otras políticas vigentes que impactan en la cadena y que están asociadas a
cuestiones productivas y tecnológicas, como los programas fitosanitarios y los programas de
monitoreo de residuos de plaguicidas microbiológicos en frutas y hortalizas.
Entre los programas fitosanitarios cuyo como objetivo es garantizar la sanidad vegetal, se destacan:
El Programa de Certificación de fruta cítrica para exportación. Sistema de Certificación de
exportaciones (UE, otros Mercados), por Resolución 56/2008 de la ex-SAGPyA. Cuyo objetivo es
garantizar que la fruta fresca cítrica cumpla con las exigencias fitosanitarias establecidas en las
normativas de los países compradores, en protocolos o planes de trabajo acordados en forma
bilateral, certificando la sanidad, la calidad y la trazabilidad de la fruta.
El Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB). Ley 26.888 y sus reglamentaciones.
SENASA. Cuyos objetivos son: prevenir la diseminación del HLB en territorio argentino. Mejorar y
adaptar el marco regulatorio y los sistemas de fiscalización vigentes. Implementar sistemas de
vigilancia para la detección precoz de la enfermedad. Diseñar e implementar un plan de contingencia
para el manejo y control del HLB para el caso de que se produzca la detección de focos en el país.
Generar líneas de investigación específicas sobre el HLB. Desarrollar campañas de capacitación,
sensibilización y difusión sobre la plaga. Su desarrollo está a cargo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, se basa en el control fitosanitario, tareas de monitoreo y servicios de
diagnóstico. Además, se suman, tareas de investigación, capacitación y la implementación de una
campaña de difusión y sensibilización sobre el daño que el HLB puede causar a la citricultura
nacional. El Programa se conformó con organismos oficiales y entidades privadas, tanto provinciales
como nacionales, relacionadas con la actividad.
El Programa Nacional de Moscas de los Frutos (Componente cítricos), SENASA. Entre sus objetivos
se encuentran: Implementar estrategias de control para disminuir y erradicar esta plaga, certificar y
proteger zonas libres de Mosca de los frutos, mejorar la inserción y competitividad de los productos
frutihortícolas nacionales en los mercados externos e internos, alcanzar una mejora sustancial del
status sanitario de Argentina, ampliar las áreas de manejo de Mosca de los frutos en la región del
NEA y NOA, conocer la distribución y características poblacionales de las diferentes Mosca de los
frutos, capacitar a productores y asistentes técnicos en el manejo integrado de plagas, realizar
campañas de difusión y concientización de la población respecto a esta problemática en la región. Su
desarrollo consiste en el monitoreo y detección de la plaga a través del trampeo y muestreo de
20
/ Del mismo modo el plan prioriza los complejos Apícola; Olivícola; Vitivinícola; Hortícola; Turismo; Ganadería
porcina, caprina y camélidos, Azúcar y etanol; Textil-Algodonero; Forestal-Maderero; Acuícola; Avícola; e
Industrias del Conocimiento (servicios de alto valor agregado que generen tecnología aplicada a la elaboración
de alimentos).

39 | P á g i n a
frutos, en control químico y cultural mediante la técnica del insecto estéril y en el sistema de
protección cuarentenaria.
El Programa de monitoreo enfermedad bacteriana “cancrosis de los cítricos”, ex-MAGYP. Cuyo
objetivo es solventar el costo de monitoreo de la enfermedad bacteriana “cancrosis de los cítricos”
en aproximadamente 11.000 has de montes cítricos aledaños a las plantaciones de donde se extrae
la fruta con destino a exportación, en la Provincia de Entre Ríos.
Por su parte, el Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes
microbiológicos en frutas y hortalizas frescas (Res. SENASA 493/01 bajo el Sistema de Control de
Productos Frutihortícolas Frescos - Sicofhor), tiene por objetivo identificar y concientizar, en forma
gradual y paulatina, a los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización
mayorista de productos frutihortícolas frescos, actualizando y difundiendo conceptos de identidad y
calidad de la mercadería; determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la misma, adoptando las
medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda; alentando de ese modo la
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.
Asimismo, se implementa el Programa de Viveros cuya implementación se realizan a través del
Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Por último, desde el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se han implementado en los
últimos años programas de financiamiento total o parcial de obras de infraestructura para el sector,
para la reconversión varietal y la expansión de productores de pequeña escala (Implantación de
nuevas variedades de especies cítricas, que permitan diversificar la producción, las épocas de
comercialización y los mercados de destino, incrementar los ingresos del productor pequeño y
mediano, mejorando su calidad de vida y la de su grupo familiar), para la reconversión tecnológica de
viveros (para hacer frente a la enfermedad HLB), entre otros aportes.

40 | P á g i n a
Parte V. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
V.1. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La etapa primaria es mano de obra intensiva y requiere de un alto nivel de inversión. Luego de la
implantación, la producción comienza recién en el cuarto o quinto año en los montes con mayor
tecnología. El eslabón presenta una alta complejidad tecnológica productiva en términos de la
sanidad y calidad exigidos actualmente por los mercados, así como de la necesidad de mejorar los
rindes por hectárea. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, conviven en esta etapa
distintos perfiles tecnológicos. Los mismos definen diferencias de productividad como consecuencia
de la diversidad en el uso de tecnología de insumos y servicios, la intensidad de conducción de los
cultivos, la proporción de montes con variedades obsoletas, el grado de tecnificación en la
producción, la presencia de riego y control de plagas.21
En la etapa de empaque, también, coexisten distintos estándares de equipamiento tecnológico en
los establecimientos. En términos generales, las líneas de empaque se componen de los siguientes
bienes de capital: vaciador de bins hidráulico, cinta de recepción, precalibradora, lavadora, túnel de
presecado, enceradora, mesa de selección y túnel de secado. 22 Entre las plantas de empaque existe
una gran heterogeneidad en el uso de tecnologías. Principalmente, por los distintos sistemas de
proceso utilizados (húmedo o seco). El tamañado de la fruta suele realizarse de manera mecanizada,
pero las tareas de clasificación por color, forma y calidad se realizan en forma manual. Los sistemas
modernos incorporan tecnología electrónica. La misma permite clasificar electrónicamente la fruta
por color, calidad, tamaño y forma, y logra estandarizar el producto y reducir los tiempos de trabajo y
costos. Finalmente, el palletizado de la fruta es una técnica que está incorporada al proceso, aunque
no en forma generalizada. El mismo facilita la carga y descarga de las frutas y su transporte.
Del mismo modo, las plantas de frío son importantes para la conservación y desverdizado de la fruta.
Las cámaras más modernas se utilizan para ambos procesos, mientras que otros establecimientos
tienen sólo cámaras de desverdizado. En general, los empaques de exportación son quienes poseen
este tipo de tecnología, aunque también los destinados al mercado interno han realizado inversiones
en estas cámaras.23
La participación del sector público se desarrolla principalmente a través de organismos como: INTA y
sus estaciones experimentales agroindustriales, que brindan asistencia a la actividad en las regiones
productoras, SENASA, INASE, Ministerio de Agroindustria, y Universidades Nacionales y otros
Organismos descentralizados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
V.2. MEDIO AMBIENTE

Uno de los condicionantes vinculados al aumento productivo de la actividad citrícola es el impacto
sobre el medio ambiente, fundamentalmente por la utilización de fuentes de agua para riego y el uso
de agroquímicos y fertilizantes.
21
/ Ministerio de Producción, Provincia de Entre Ríos (2013).
Al mismo tiempo, se pueden identificar algunas demandas de innovación, como por ejemplo, la introducción
de máquina con componentes tecnológicos focalizados en obtener una poda de mejor calidad. Actualmente,
en la poda, el operario utiliza una tijera manual con la que realiza miles de cortes por jornada. Desde el INTA,
destacan que existe una tendencia mundial de escasez de mano de obra para las tareas manuales en
fruticultura y, por lo tanto, avanzar en el uso de maquinaria como complemento puede contribuir a la mejora
de los rendimientos y, consecuentemente, a la reducción de costos. (MINCyT, 2016)
22
/ UIA (2008).
23
/ Vera L., Molina N. y Pagliaricci L. (2011).

41 | P á g i n a
Actualmente, en las principales regiones productoras es factible la disponibilidad de agua para el uso
de sistemas de riego presurizados. Sin embargo, para optimizar el recurso, se debe tener en cuenta la
necesidad de reposición de lámina de riego que exige el cultivo en sus diferentes momentos del ciclo
de producción y los factores ambientales que condicionan dicha demanda. En cuanto a la utilización
de agroquímicos, se pueden identificar algunos problemas de sobredosificación, inadecuada
administración, contaminación de fruta para consumo, generación de resistencia a partir de la
subdosificación e inclusive inutilización de suelos productivos debido al incorrecto manejo de
herbicidas. Actualmente, se tiende a reducir al mínimo la utilización de estos compuestos,
determinando el momento de intervención preciso para la obtención de un resultado eficaz que no
necesite reiterar el tratamiento. Por último, comúnmente la fertilización química a través del suelo y
por vía foliar es la forma de aportar nutrientes en la actividad. En la aplicación de fertilizantes al
suelo, los volúmenes utilizados suelen ser elevados, pudiendo generar déficit nutricional con pérdida
de producción o contaminación en el suelo y napas de agua subterráneas.24
24
/ Ministerio de Producción, Provincia de Entre Ríos (2013).

42 | P á g i n a
Parte VI. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

De acuerdo al diagnóstico realizado en las páginas precedentes, los desafíos y oportunidades para el
sector pueden agruparse en cinco ejes: capacidades productivas y tecnológicas; infraestructura y
logística; transparencia y equidad en la distribución del ingreso, desarrollo de mercados y
fortalecimiento del empleo.
 FORTALECER CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS .

En el caso de los pequeños productores primarios, el acceso a equipamiento y la mejora de las
capacidades productivas, así como la promoción de prácticas asociativas es una de las tareas para el
fortalecimiento de las capacidades productivas. Al mismo tiempo, es importante avanzar en
programas de modernización productiva de plantaciones viejas con variedades de poca aceptación
en el mercado y la posibilidad de ampliación de la capacidad de frio en las plantas de empaque para
almacenar las cosechas tardías y ampliar el calendario de oferta en los mercados.
Por otro lado, continúa siendo un eje prioritario el fortalecimiento de programas sanitarios para
afrontar la presencia de plagas y enfermedades cuarentenarias que limitan el ingreso a mercados con
altas exigencias sanitarias (cancrosis, HLB y mancha negra), la extensión de las certificaciones en
viveros y material de propagación vivo, y la implementación de buenas prácticas, certificación de
normas de calidad y estándares sanitarios.
Por último, apuntalar los lineamientos de trabajo vinculados a el fortalecimiento de la I+D+Difusión, a
partir del desarrollo de genética aplicada que permita adaptar las variedades de producción a las
exigencias del mercado y ampliar el calendario de cosecha, así como el incentivo a la generación de
valor en el procesamiento industrial de la fruta mejorarían las oportunidades de desarrollo de la
cadena de valor.
 A VANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA .

El avance hacia mecanismos más eficientes en la producción primaria a través de promover mejoras
en los sistemas de riego, el desarrollo de capacidad de frío para almacenar la cosecha de variedades
tardías, el fortalecimiento del desarrollo, acondicionamiento y equipamiento de mercados
concentradores y la vinculación de los mismos a través de una red de mercados mayoristas y otros
ámbitos de actividad logística aparecen como ejemplos que permitirían mejorar la infraestructura y
las condiciones de la actividades de logística en las distintas etapas de la cadena de valor.
 FORTALECER EL DESARROLLO DE MERCADOS ( INTERNO Y EXTERNO ).

El desarrollo y fortalecimiento del trabajo para la apertura de mercados que actualmente se
encuentran cerrados para los cítricos argentinos y la búsqueda de nuevos mercados externos, en
complementación con la promoción del consumo interno de fruta permitirán consolidar la demanda
en la cadena de valor de cítricos dulces. La ampliación y consolidación de mercados trasciende la
comercialización de fruta fresca, en tanto, se esperable avanzar en atender demandas de consumo
diferenciadas y cambiantes, en términos de procesamiento de la producción, packaging y otros.
Asimismo, el fomento de mecanismos de comercialización directa -del productor al consumidor-
permitirían abaratar el costo de compra de frutas al consumidor y, al mismo tiempo, mejorar los
ingresos de los productores.

43 | P á g i n a
 A VANZAR EN LA TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIZACIÓN PARA REVERTIR INEQUIDADES

DISTRIBUTIVAS .
El desarrollo de un sistema de información y trazabilidad integral, así como la implementación de un

sistema de precios de referencia para el mercado interno y externo es un aporte central para la
transparencia de las relaciones comerciales. De la misma manera, la implementación de registros de
productores, establecimientos, comercializadores y trabajadores permitiría establecer mecanismos
de formalización en la totalidad de la cadena de valor.
Al igual que en el conjunto de las cadenas de valor con una fuerte inserción regional, la mejora en la
distribución del ingreso entre eslabones de la cadena y al interior de cada eslabón se presenta como
un desafío para la sostenibilidad del conjunto de los actores de la cadena.
 MEJORAR LOS NIVELES D E F ORMALIZACIÓN DEL EMPLEO Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LABORALES .
Por un lado, el fortalecimiento de las capacidades laborales, a partir de programas de formación y
capacitación, permitiría un mejor desempeño de la mano de obra en las distintas labores vinculadas
a las etapas primaria y de transformación de la cadena de valor. Al mismo tiempo, es deseable
avanzar en la implementación de convenios que permitan reducir la informalidad laboral, en una
cadena que emplea gran cantidad de mano de obra y donde las contrataciones de personal
temporario se acentúan en época de cosecha, la presencia de registros formales de trabajadores
temporarios es una situación esperable.

44 | P á g i n a
BIBLIOGRAFÍA
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http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx
 Vera L. (2016) “Informe citrícola de la provincia de Entre Ríos 2015”, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Entre Ríos. Estación Experimental Agropecuaria
Concordia.
 Vera L., Molina N. y Pagliaricci L. (2011) “Análisis de la cadena citrícola en Argentina: naranja y
mandarina”. Estudios socioeconómicos de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales nro.
8. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Área Estratégica de Economía y Sociología.

46 | P á g i n a
ANEXOS
ANEXO I: ACUERDOS COMERCIALES
EE.UU. es otro de los países que también ha firmado acuerdos comerciales.
Acuerdos de libre comercio
Acuerdo. Partes signatarias Fecha de suscripción Vigencia
Corea Jun-07 Mar-12
Panamá Jun-07 Oct-12
Colombia Nov-06 May-12
Perú Abr-06 Feb-09
Omán Ene-06 Ene-09
Bahrein Sep-04 Ene-06
CAFTA-DR (Centroamérica - EE.UU. - República Dominicana) Ago-04
Marruecos Jun-04 Ene-06

Australia May-04 Ene-05
Chile Jun-03 Ene-04
Singapur May-03 Ene-04
Jordania Oct-00 Dic-01
TLCAN (Canadá - EE.UU. - México) Dic-92 Ene-94
Israel Abr-85 Ago-85
Acuerdos de libre comercio aun no vigentes
Acuerdo. Partes signatarias Fecha de suscripción
TPP Acuerdo de Asociación Transpacífico Feb-16
Fuente: Organización de Estados Americanos.
Asimismo, en los últimos años China ha firmado varios acuerdos de libre comercio.
Acuerdo. Partes signatarias
ANSA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
Pakistán
Nueva Zelanda
Singapur
Chile
Perú
Costa Rica
Acuerdo China-Hong Kong
Acuerdo China-Macao
Cooperación económica China-Taiwán
Acuerdos en proceso de negociación
Acuerdo. Partes signatarias
CCG (Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo)
Australia
Islandia
Noruega
UAAA (Unión Aduanera de África Austral)
Corea
Suiza
China-Japón-Corea
Fuente: China Briefing. Disponible en: china-briefing.com

47 | P á g i n a
En tanto, los acuerdo comerciales firmados por Argentina se pueden resumir en el siguiente cuadro.
Uniones aduaneras
Estados miembros del MERCOSUR Mar-91
MERCOSUR - Israel Dic-07
MERCOSUR - Perú (ACE 58) Nov-05
MERCOSUR -Bolivia (ACE 36) Dic-96 Feb-97
MERCOSUR -Chile (ACE 35) Jun-96 Oct-96
Acuerdos marco
MERCOSUR - México (ACE N° 54) - Acuerdo marco Jul-02 Ene-06
Acuerdos comerciales preferenciales
MERCOSUR - Unión Aduanera del África Meridional (SACU) Dic-08 Abr-16
México (ACE N° 6) Ago-06 Ene-07
Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59) Oct-04
MERCOSUR - India Ene-04 Jun-09

Uruguay (AAP.CE N° 57) Mar-03 May-03
MERCOSUR - México (ACE N° 55) - Acuerdo sobre el sector
Sep-02
automotor
Paraguay (ACE N° 13) Nov-92 Nov-92
Chile (AAP.CE N° 16) Ago-91 Ago-91
Brasil (ACE N° 14) Dic-90 Dic-90
Acuerdos de libre comercio aun no vigentes
MERCOSUR - Egipto Ago-10
Fuente: Organización de Estados Americanos.

48 | P á g i n a
ANEXO II: PROTECCIÓN ARANCELARIA

Naranja en fresco: Protección arancelaria y principales exportaciones argentinas 2015.

49 | P á g i n a
Mandarina en fresco: Protección arancelaria y principales exportaciones argentinas 2015.
Fuente: elaboración propia con base en ITC e INDEC.

Nota metodológica: Revisión HS12. La fuente consultada utiliza la metodología EAV (Equivalentes ad valorem), a través de la cual los aranceles aplicados no-ad valorem (NAV) son convertidos
a EAV al dividir el elemento específico del arancel NAV, expresado como una cantidad por unidad. Con el fin de lograr un valor porcentual, el resultado es multiplicado por 100 (tAVE =
tNAV/UV * 100; donde tAVE es el arancel equivalente ad valorem por unidad; tNAV es el arancel no-ad valorem por unidad; y UV el valor del producto por unidad).

50 | P á g i n a

An 3 ECON Cadena de Valor Citricos Dulces

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INFO RME S DE CADE NAS DE VALO R NOVIEMRBE 2016

Frutícola – Cítricos dulces

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Subsecretario de Planificación Económica

Directora Nacional de Planificación Regional

Director de Información y Análisis Regional

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

COMPOSICIÓN % de la producción (2014)

PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones En %

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Cadena Cítricos Dulces – Naranja y Mandarina

Producción primaria Etapa Industrial Mercado

Jugos congelados Consumidor

Control sanitario y de calidad

Etapa productiva Producto Productos con mayor inserción internacional relativa

Fuente: elaboración propia con base en Federcitrus.

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Parte I. CADENA DE VALOR DE LOS CÍTRICOS DULCES

I.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

EMPAQUE Y CONSERVACIÓN DE FRUTA EN FRESCO

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

climáticas imperantes durante el ciclo de producción. Se requieren entre 12 y 15 toneladas de fruta

Vinculación con otras cadenas

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

I.2. LA CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA

II.1. PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Evolución de la producción de Naranja y Mandarina

31% 1.022 30%

El principal destino de la producción de cítricos dulces en el país es el consumo interno. De la

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Destinos de la producción de Naranja y Mandarina.

Asimismo, se caracterizan los sistemas productivos desde el punto de vista de su estructura y

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Dentro de la producción industrial, la producción de jugo concentrado de naranja creció un 6% entre

Evolución de la producción de jugo de naranja y mandarina

Jugo de Mandarina Jugo de Naranja

Fuente: elaboración propia con base en Federcitrus

II.2. MERCADO INTERNO Y CONSUMO

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Consumo aparente de frutas cítricas frescas.

El MCBA es el principal mercado concentrador de Argentina. En el mismo se realizan las

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Ingresos totales al MCBA.

La conjunción de aumentos en el consumo aparente y disminuciones de los volúmenes ingresados al

II.3. EMPLEO GENERADO POR LA CADENA

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Requerimiento de mano de obra por perfil tecnológico de los establecimientos.

Perfil Tecnológico Requerimiento de Mano de Obra

(*) Nota: excepto vid para vinificar

SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA

Estructura % del costo de producción - Naranja

Fuente: elaboración propia con base en INTA EEA Bela Vista.

Estructura % del costo de producción - Mandarina

Fuente: elaboración propia con base en INTA EEA Bela Vista.