MEDIANA Y PEQUEÑA
MINERÍA CHILENA
Actividad Minera
Sebastián Caldern R!"!
#$cnic!s en %&eraci!nes Mineras
Mine ras ' ()*+
() *+
 

Intr!d,ccin

En este sentido se observa que en Chile existen tres sectores de la

industria minera claramente diferenciados. Entre estos destacan las
empresas de la -ran "iner.a, las que da cuenta mayoritaria de la
producción de cobre, oro y plata alcanzando aproximadamente al 90% del
total extrado.

Esta minera se encuentra altamente mecanizada, profesionalizada,

tecnolo!izada, con altos est"ndares de se!uridad y adem"s es muy
intensiva en capital dado que su se!mento de ne!ocio es el de !randes

proyectos mineros con producción a !ran escala.

En el lado opuesto se encuentra la &e/,e0a "iner.a la cual da cuenta de
escasa participación en la producción de metales en el pas, sin embar!o
en el "mbito laboral, !enera una importante fuente de recursos y es una
palanca de desarrollo para sectores con menores oportunidades y para la
formación de microempresarios.
#dem"s este sector da cuenta de numerosos productores, siendo $.&'
 
mineros
mineros sol
solamen
amente
te los em adronado
adronados
s con E(#)*, los cu
cuales
ales se en
encuen
cuentran
tran

Intr!d,ccin

+or su parte la "ediana "iner.a, sector conformado por

aproximadamente /0 empresas, tambin da cuenta de una realidad
diferente. Estas compaas en forma mayoritaria, tiene una estrecha

relación con E(#)*,

históricamente apoyoya que
en dicha empresa
materias de estatal ha entre!ado
comercialización y
procesamiento
procesamien to de minerales.

Este sector por s sólo y para !ra1car su importancia a nivel nacional

da cuenta de exportaciones que superan otras relevantes del pas
como la salmonera, vitivincola y de celulosa, por lo que es importante
que manten!a su crecimiento.
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

2a caracterización de la &e/,e0a "iner.a a nivel mundial no tiene

par"metros universales y uniformes. *ncluso en Chile no se ha
establecido una norma que la de1na en forma 3nica.

#simismo, la pequea minera se puede subdividir en dos se!mentos,

la pequea minera propiamente tal y un se!mento denominado
pequea minera artesanal.

(o existe tampoco un de1nición clara que distin!a estos dos

se!mentos, pero se puede sealar que el sector artesanal es el m"s
precario e informal. 4ólo para efectos de tributación se de1ne a la
minera artesanal como una faena con un m"ximo de cinco personas
dependientes.
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

2as de1niciones le!ales a nivel nacional respecto a la pequea minera

se exponen en la
 5abla
 5abla $6
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en C2ile

En el Chile, se!3n cifras del Serna-e!"in, la producción de cobre anotó ,&7

millones de toneladas y la pequea minera dio cuenta de 7,$ mil toneladas,
con un $,'% de participación.

+or otro lado, el empleo directo de la pequea minera del cobre alcanzó a 8.00
trabaadores y la de oro y plata a &0.

2as principales estadsticas del sector de la pequea minera se exponen en la

si!uiente tabla 6
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en C2ile

3C!bre4

2a evolución de la producción de cobre de la pequea minera mantiene una

producción entre los 70.000 y 9.000 toneladas de cobre desde el ao 00',
teniendo como promedio una participación de mercado de $,%, se!3n se
puede observar en la :i!ura $6
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en C2ile

3C!bre4

2as re!iones que exhiben una mayor producción de cobre en el se!mento de la

pequea minera son la re!ión de #ntofa!asta y #tacama con 0.&'9 y /9.'&
toneladas de cobre, representando el &,0/% y &',% respectivamente ;:i!ura
<.
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en

C2ile 3%r!4

En trminos
cuenta de unadeleve
producción de oro,
participación en lalaproducción
pequea minera tambin da
total, representando
sólo el &,%, la cual alcanzó a .'7 =! de un total nacional de &9.9/'
=! ;:i!ura /<.

2as re!iones de #tacama y de >alparaso fueron las que lideran la

producción aurfera en la pequea minera con 8'& =! y 800 =!
respectivamente, representado el /&% y /$% ;:i!ura &<.
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en

C2ile 3%r!4
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en

C2ile 3Plata4

2a producciónen
participación de la
plata de la pequea
producción total, minera tambin
re!istrando exhibe
$7.$0 =!., una leve
lo cual,
representó el $,% de la producción total ;:i!ura <.

En dicho perodo, la re!ión de #tacama y >alparaso fueron las que

lideraron la producción de plata en la pequea minera con 9.& =! y
&.7' =! respectivamente, representado el ,& % y el ',8% del total
;:i!ura '<.
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en

C2ile 3Plata4
 

LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en

C2ile 3Plata4

En materia deteniendo
trabaadores, empleo la
directo,
pequeael minera
sector minero total re!istró
una participación del8$.89
$$,%
con 8.90 trabaadores ;:i!ura 8<.

Cabe destacar que esta cifra considera las faenas le!almente

constituidas y 1scalizadas por 4erna!eomin.
4erna!eomin.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

2a caracterización de la mediana minera en Chile da cuenta que es un

sector dentro de la industria minera con dinamismo y proyecciones de
crecimiento.

#ctualmente, existen m"s de /0 compaas en este se!mento de la

minera que aportaron /08.&00 toneladas de cobre 1no, 8.&/ =! de
oro y $0./'8 =! de plata, entre otros metales. En cuanto a la
producción de cobre, sta representó
representó el ,'% del total nacional.

Estas empresas se encuentran ubicadas principalmente en la zona

norte y central de Chile.

2a de1nición de mediana minera no est" tampoco normada en forma

clara en Chile, existiendo varias de1niciones, en base al n3mero de

trabaadores o se!3n la producción.

 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

Esta 3ltima es la que utiliza el *nstituto de *n!enieros de )inas y es la

que tiene mayor aceptación ;5abla /<.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

?entro de las principales caractersticas de estas empresas destacan6

• Empresas de concentrados que venden mayoritariamente su producción

a E(#)* a travs de contratos de compra.

• #proximadamente /0 compaas.

•  5ienen capacidad para ser abastecedor

 5ienen abastecedores
es re!ulares
re!ulares de E(#)*, pero
presentan di1cultades para ne!ociar y exportar directamente sus

productos.
• 2os yacimientos se encuentran mayoritariamente en el norte de Chile.

• 2os capitales de estas compaas son principalmente nacionales.

)ayor di1cultad para acceder a 1nanciamiento bancario para llevar a

cabo proyectos importantes.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

• En ciclos de precios baos debe tener la capacidad 1nanciera para

mantener la continuidad de la compaa. En ciclos de precios altos,
la mediana minera debe competir con la !ran minera en materia
laboral e insumos.
• 4on importantes !eneradores
!eneradores de empleo directo e indirecto
i ndirecto..

•  5iene perspectivas favorables en materia productiva, dado que

existen yacimientos que no son de inters para la !ran minera por
su menor tamao.

• >alorización de la producción de este sector es similar o mayor a la

re!istrada por otras industrias tradicionales de la economa chilena
como la celulosa, vitivincola, salmonera y forestal.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

2os principales indicadores de la mediana minera a nivel nacional en

materia productiva y de empleo se exponen a continuación en la 5abla
&6
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

En trminos de producción de cobre, la mediana minera dio cuenta de

una producción de /08.&$9 toneladas de cobre ;:i!ura 7<. Esta
producción representó un ,'% de la producción total del pas ;:i!ura
9<.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

Este se!mento de la minera tambin dio cuenta de una producción de

oro de 8.&/ =!, equivalente al $&,% del total nacional.

2a producción
7,7% de plata alcanzó
de la producción del pas,asiendo
$0./'8
untoneladas, equivalente
subproducto a un
de la minera
del cobre y del oro.

Cabe sealar que la producción nacional de cinc y plomo proviene

exclusivamente de la mediana minera, alcanzando dicha producción
'.800 y &$0 toneladas respectivamente.

@tro mineral, donde la mediana minera tiene relevancia, es en la

producción de hierro, siendo sta de /.&&, miles de toneladas en
0$, equivalente al /&,&% del total nacional.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

En la :i!ura $0 se exhibe la participación de la mediana minera en la

producción de los principales metales a nivel nacional.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

+or otro lado, la mediana minera exhibe una importante diversi1cación

en su producción de metales como cobre, hierro, molibdeno, zinc, oro,
plata y en el sector de no met"licos produce nitratos naturales, litio y
yodo.
En trminos de empleo directo, la mediana minera del cobre empleó a
'.' trabaadores, la del hierro a //0 y la del oro y plata a $.9, con
una participación de /,8% y % del total de trabaadores propios del
sector de la mediana minera. ;:i!ura $$<.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

Pr!1ect!s Mediana Miner.a

En Chile existen una importante cartera de proyectos atractivos que se

encuentran fuera del foco de la !ran minera. #dem"s, la pequea
minera tampoco pueden abordarlos porque exi!en inversiones
si!ni1cativas. Este hecho representa una importante oportunidad de
crecimiento para la mediana minera.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

# continuación en la tabla  se expone el resumen de la cartera de

proyectos mineros 0$/A0
0$/A0 de la minera del cobre6
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

2os principales proyectos de la mediana minera se exponen a

continuación6

)inera >alle Central6 incrementar" la capacidad de bene1cio

aumentando la capacidad de extracción y procesamiento de relaves
anti!uos desde & Btpd actuales a 7 Btpd a travs de la
incorporación de los recursos del 5ranque Cauquenes a la
alimentación de la planta de procesamiento de relaves. 2a inversión
estimada es de 4D $ millones.

• +royecto ?ie!o de #lma!ro6 depósito ubicado en la e!ión de

#tacama que considera la explotación mediante minera a cielo
abierto. 2a capacidad de tratamiento se estima en & Btpd de
mineral sulfurado y  Btpd de mineral oxidado y la inversión
estimada sera de 4D
lneas productivas 98 millones.
se espera 2a puesta
para no antes en marcha de ambas
de 0$.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

• +royecto +roductora se encuentra ubicado en la re!ión de #tacama y

tiene una capacidad de tratamiento6 /0 Btpd de mineral sulfurado. 2a
inversión estimada es de 4D 800 millones.

• +royecto *nca de @ro6 es una iniciativa entre la compaia australiana

+an#ust ;''%< y Codelco ;/&%<. El proyecto tendr" una capacidad de
tratamientode /0 Btpd de mineral sulfurado y la inversión estimada es
de 4D '00 millones.

+royecto El +ucobre.
la empresa Espino6 iniciativa
5iene unadeproducción
cobreAoro ubicado
estimadacerca
parade *llapel
óxidos dey 8,
de
Btpa de cobre en c"todos, mientras que para sulfuros /,7 Btpa de cobre
1no y  BozFa de oro contenido en concentrados. 2a inversión estimada
es de 4D '& millones.

+royecto de cobre 5ova=u6 denominado previamente +untilla Galenosa,

de la 4ociedad +unta del Cobre 4.#. Corresponde a un yacimiento de
 óxidos de cobre en oint venture con Codelco. bicado cerca de 5ocopilla
 
consid
con sidera
era una in
inver
versi
sión
ón de 4 '00 mil
millon
lones,
es, ermit
ermitien
iendo
do a la em re
resa
sa

MEDIANA MINERIA EN CHILE

Pr!&iedad "inera

2a propiedad minera en Chile se encuentra concentrada en la !ran minera,

sin
paraembar!o, determinados
ser explotados yacimientos,
por las !randes dado su tamao no son rentables
empresas.

Esto ha !enerado que !randes compaas mineras realicen oint ventures

;con otras de menor tamao para que estos yacimientos sean explotados
explotados a
menor escala.

+odemos de1nir Hoint >entures como6 “Una empresa conjunta, alianza

estratégica o alianza comercial (en inglés joint venture) es un tipo
de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos
o más personas (normalmente personas jurídicas o
comerciantes)”.

#dem"s, la 2ey $9.$/8 permite a Codelco transferir a E(#)* propiedad

 minera, que no corresponda a sus yacimientos en actual explotación. En
 
este contexto,
contexto, E(#)* a su vez ha realizado
realizado rocesos de transferenci
transferencias
as de

MEDIANA MINERIA EN CHILE

5inancia"ient! a la "ediana "iner.a

#umentar el 1nanciamiento local a la industria minera es una materia en

que se han enfocado diversas autoridades en solucionar, especialmente en
el sector de la mediana y pequea minera, dado que la !ran minera es
1nanciada desde sus casas matrices en el extranero.

+ara ello, se est"n implementando medidas para que la Iolsa de Comercio

de 4antia!o ten!a un se!mento de capital de ries!o especial para las
empresas dedicadas a la exploración y as impulsar esta importante
actividad, fase clave de todo proyecto minero.

#dem"s se efectuaron cambios normativos que establecen menores

requisitos para que las empresas medianas puedan 1nanciarse a travs de
fondos de inversión y de emisión de acciones.

#ctualmente sólo el % de las empresas listadas en la Iolsa de Comercio

son mineras y est"n representadas principalmente por 4J), C#+ y
 +ucobre.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

5inancia"ient! a la "ediana "iner.a

?entro de los obst"culos identi1cados para una mayor participación minera

en
  el mercado de capitales local destacan6
• 2a propiedad minera est" mayoritariamente en manos de la !ran
minera.

• Escaso 1nanciamiento de la banca y acceso al mercado de capitales

para la eecución y desarrollo de proyectos de exploración y explotación.
• *nsu1ciente conocimiento de la industria 1nanciera local en materia
minera.

• #usencia de incentivos tributarios para inversión en exploración.

exploración.

• enuencia de los actuales dueos de empresas mediana a compartir

 propiedad con inversionistas externos.
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

E6&l!raci!nes de la Mediana Miner.a

2a mediana minera da cuenta tambin de importantes recursos

destinados a la exploración en Chile, atendiendo su tamao. ?e
acuerdo a 4(2 )etals Economics Group, las empresas chilenas de este
sector que indicaron tener presupuesto para dicha actividad se
exponen en la :i!ura $6
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

E6&l!raci!nes de la Mediana Miner.a

El presupuesto total para exploración en Chile efectuada por tres

empresas de la mediana minera de acuerdo al 4(2 )etals Economic
Group alcanzó en el ao 0$/ a 4D , millones, siendo menor en
$7,/% respecto al ao anterior, lo que tambin re-ea las menores
expectativas
expectativas para el sector minero a nivel mundial.

2a clasi1cación por tamao de las compaas mineras por parte de

esta consultora, se indica en la si!uiente tabla ', dado que no son las
mismas de1niciones aplicadas en Chile.

(o obstante, las tres empresas indicadas por 4(2 )etals Economic

Group son empresas
empresas de la mediana minera en Chile.
SNL Metales 1 "iner.a es la 7,ente "ás c!n8able de in7!r"acin "inera -l!bal 1 el análisis de
"ás de tres d$cadas de &r!&!rci!nar c!n!ci"ient!s -l!bales 1 la inteli-encia9 Desde la
 e6&l!racin en t!d! el ",nd!: el desarr!ll! 1 la &r!d,ccin de la &lani8cacin estrat$-ica 1 la
actividad de ad/,isici!nes: s, investi-acin i"&arcial a1,da a l!s clientes a t!"ar decisi!nes
 

MEDIANA MINERIA EN CHILE

E6&l!raci!nes de la Mediana Miner.a

#abla +< Clasi8cacin &!r ta"a0! de las c!"&a0.as "ineras &!r &arte
de esta c!ns,lt!ra
de8nici!nes SNL
a&licadas en Metals
C2ile4 Ec!n!"ic =r!,& 3n! s!n las "is"as
 
 

ENAMI 3E"&resa Naci!nal de Miner.a4

LAS P%LÍ#ICAS DE 5%MEN#% P%R PAR#E ENAMI

E(#)*, es la entidad encar!ada de llevar a cabo la poltica de fomento

a la pequea y mediana minera con el obeto de !enerar las
condiciones necesarias para que estos se!mentos productivos se
desarrollen
desarrollen en forma económicamente sustentable en el tiempo.

+ara E(#)*, el pequeo productor es aquel que en forma individual

vende o bene1cia mensualmente hasta $0.000 toneladas mtricas
secas de minerales o equivalentemente
equivalentemente en productos mineros.

2a mediana minera la clasi1ca como el sector de productores que en

forma individual venden o bene1cian mensualmente m"s de $0.000
toneladas mtricas secas de minerales o su equivalente en productos
mineros.
 

ENAMI 3E"&resa Naci!nal de Miner.a4

LAS P%LÍ#ICAS DE 5%MEN#% P%R PAR#E ENAMI

+ara que un minero o empresa pueda vender sus minerales o

productos mineros a E(#)* y hacer uso de los instrumentos de
fomento, debe empadronarse, es decir, debe re!istrarse en la
compaa cumpliendo los si!uientes requisitos6

- Presentar d!c,"entacin /,e acredite la calidad de &ers!na

nat,ral ! ;,r.dica
-  Y /,e tiene ,n &r!1ect! de e6&l!tacin a&r!bad! &!r el
Serna-e!"in

2a compra del mineral se puede realizar a travs de dos vas6

#ari7a< se a&lica c!n

(9))) t!neladas &!ra/,ell!s
"es ! &r!d,ct!res /,e en
s, e/,ivalente venden 2asta
&r!d,ct!s