Euromonitor - CAMCAFE - Tendencias de Consumo de Café

Tendencias de consumo de
café
21era Convención Nacional: El Reto de la Sostenibilidad,
18 de Mayo 2018
Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager
2
Esta presentación de PowerPoint incluye información que es

propiedad de Euromonitor International y no se puede usar ni
almacenar con la intención de volver a publicar, imprimir, reutilizar o
redistribuir de ninguna forma sin el consentimiento explícito de
Euromonitor International.
Para solicitudes de uso y permiso, contáctanos

http://www.euromonitor.com/locations.
© Euromonitor International
INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN 3
Euromonitor International
15 OFICINAS 100 PAÍSES 210 PAÍSES

Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, + 1.200 analistas Datos demográficos, macro y
Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, Análisis en profundidad de las socio-económicos sobre
Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo, industrias de bienes de consumo y consumidores y economías
Hong Kong, Seúl, Düsseldorf servicios
Índice
1. El mercado del café hoy
2. ¿Cómo ha evolucionado el café?
3. El mercado peruano
4. Conclusiones
5
1
El mercado del café hoy
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 6
El café: una de las bebidas más consumidas a nivel global
Mercado global de bebidas, volumen líquido total 2017

400
350 174.5
Miles de millones de litros
MIL MILLONES DE
300
LITROS
250
200
150
100
50
Café
Foodservice
Café Retail Consumidor Café RTD
Máquinas
de café
Mercado del café: Datos clave del mercado global
US$ 82, 9 4.1% 2.0%

Miles de millones Crecimiento Anual CAGR
Tamaño de mercado 2017 2016-2017 Crecimiento en valor
2017-2022
América Latina y Asia Pacífico: Regiones que lideran el

crecimiento del consumo
Ventas y CAGR (2012-2017) por área geográfica

25 4.50
4.00
20
3.50
3.00
US$ mil millones
15
2.50
CAGR %
2.00
10
1.50
1.00
5
0.50
0 0.00
Asia Pacifico Australasia Europa del Este America Latina Medio Oriente y Africa America del Norte Europa del Oeste
Ventas totales 2017 US$ (tasa fija) Crecimiento CAGR % (2012-2017)
Principales países consumidores de café

Volumen 2017
Ranking País
1 Brasil
2 EEUU
3 Indonesia
4 Alemania
5 Japón
6 Italia
7 Francia
8 Filipinas
9 Etiopia
10 España
54 Perú

Volumen 2017 per cápita
Ranking País Per cápita (Kg)
1 Finlandia 10.00
2 Suecia 8.70
3 Eslovenia 6.60
4 Holanda 6.20
5 Islandia 5.80
6 Noruega 5.60
7 Brasil 5.20
8 Luxemburgo 5.10
9 Croacia 5.10
10 Alemania 5.00
139 Perú 0.6

Valor Retail - 2017
Ranking País
1 EEUU
2 Brasil
3 Alemania
4 Japón
5 Francia
6 Rusia
7 Indonesia
8 Etiopia
9 Italia
10 Reino Unido
62 Perú

Valor Retail 2017 per cápita
Ranking País Per cápita

(USD)
1 Suiza 108.80
2 Liechtenstein 106.70
3 Luxemburgo 95.80
4 Kuwait 95.60
5 Monaco 86.30
6 Finlandia 85.60
7 Austria 81.50
8 Islandia 76.00
9 Emiratos Arabes
72.60
Unidos
10 Eslovenia 71.60
143 Perú 7.20
Principales categorías de café
Café fresco Café Café en Café en

molido instantáneo capsulas grano
estándar
Mercado global: Café en capsulas y café en grano son las

categorías que más crecen
Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café

4500 5.0
4000 4.5
4.0
3500
3.5
3000
Miles de toneladas
3.0
2500
CAGR %
2.5
2000
2.0
1500
1.5
1000
1.0
500 0.5
0 0.0
Café fresco molido estándar Café instantáneo Café en cápsulas Café en grano
Miles de toneladas 2017 - Mundo Crecimiento CAGR % (2018-2022)
Mercado América Latina: Café en cápsulas y café en grano

son las categorías que más crecen
Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café

América Latina
Europa del Oeste
1200 9 1200 9
1000 7 1000 7
800 5 800 5
Miles de toneladas
Miles de toneladas
CAGR %
CAGR %
600 3 600 3
400 1 400 1
200 -1 200 -1
0 -3 0 -3
Café fresco Café Café en Café en grano Café fresco Café instantáneo Café en cápsulas Café en grano
molido estándar instantáneo cápsulas molido estándar
Miles de toneladas 2017 - Mundo Crecimiento CAGR % (2018-2022) Miles de toneladas 2017 - Mundo Crecimiento CAGR % (2018-2022)
17
2
¿Cómo ha evolucionado el
café?
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 18
Precio unitario del café, aumenta cada vez más
Precio unitario global de café canal retail

(constante/tasa de cambio fija)
14.9
14.8
14.7
14.6
US$ / Kg
14.5
14.4
14.3
14.2
14.1
14
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Megatendencias
Experimentar Cambio en las

más fronteras de
consumo
Categorías más Innovación de

Premium compras
Otras Consumidor más

ético
Megatendencias
Experimentar
Experimentar
más
más
Experimentar
más
Innovación de
• Canales de consumo fuera del hogar compras
impulsan innovación.
• Lanzamiento de productos a través de

canales foodservice, en aumento.

ético
Megatendencias
Cambio en las
fronteras de
consumo
Innovación de
• Países exportadores de café y té consumen compras
más productos locales.
• Brasil, ejemplo clave, gasto en café se

incrementará en los próximos cinco años.

ético
Asociación Brasileña de Industria del Café
Creciente mercado de cafeterías especializadas en el Perú
Cafeterías Especializadas - Perú

250 30%
25%
200
20%
Núnmero de tiendas
150
%
15%
100
10%
50
5%
0 0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de Cafeterías Especializadas Crecimiento annual
Megatendencias
Experimentar
Experimentar Más allá de las
más
más fronteras
Categorías más
Premium

Premium compras
• Consumidores dispuestos a incrementar
gasto por un café de calidad superior.
• Consumidores de más bajos ingresos

orientan sus compras a marcas globales.
• Consumidores de mayores ingresos

buscan productos únicos (edición especial
y origen). ético
Megatendencias
Experimentar
Experimentar Más allá de las
más
más Innovación de fronteras
compras

Premium compras
• Comercio electrónico - nuevos modelos de
venta: suscripción y regalos.
• Creciente influencia de pequeñas tiendas

artesanales cuyo enfoque es la cercanía
con el consumidor.

ético
Niveles de premiumización difieren entre mercados y consumidores
Valor de ventas per cápita US$ - 2017

80
70
60
US$ per cápita
50
40
30
20
10
0
Asia Pacífico Australasia Europa del América Medio América del Europa del Perú
Este Latina Oriente / Norte Oeste
África
Café (retail) Cafeterías especializadas *
*Incluye ventas totales de cafeterías especializadas, no sólo ventas de café
Categoría de café instantáneo global

liderada por los cafés instantáneos mixtos
Participación categoría café instantáneo

2017
Global Perú
2%
44%
56%
98%
Café Instantaneo Estandar Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema…) Café Instantaneo Estandar Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema…)
Café en cápsulas
Tasa de crecimiento rápida pero en desaceleración
Categoría "Cápsulas" - Tamaño global y crecimiento histórico
16,000 14%
15,500 12%
15,000 10%
US$ millones
14,500 8%
%
14,000 6%
13,500 4%
13,000 2%
12,500 0%
2015 2016 2017
Global - Ventas de capsulas US$ millones Crecimiento anual
Megatendencias
Consumidor
Experimentar
Experimentar
Categorías más
Más allá de las
másético
más Premium
más fronteras

• Compra ética, diferenciaciónPremium
para los compras
productores de café:
o Certificaciones sustentables con el

medio ambiente
o Certificaciones orgánicas
o Certificaciones religiosas (Kosher,
Halal)
• Producción sustentable: barrera para ético
penetración comercial en mercados
desarrollados.
Café orgánico es marginal pero con tasas de crecimiento sostenidas
Categoría "Cápsulas" - América Latina tamaño y crecimiento histórico

1,400 40%
1,200 35%
30%
1,000
25%
US$ millones
800
20%
%
600
15%
400
10%
200 5%
0 0%
2015 2016 2017
America Latina - Ventas de capsulas US$ millones Crecimiento anual
30
3
El mercado peruano
EL MERCADO PERUANO 31
Consumo de café en Perú

mejor situación en últimos dos años
Consumo en Kg y gasto en USD per cápita/año

0.62 23.90
0.60 23.80
0.58 23.70
23.60
0.56
PEN per cápita

Kg per cápita
23.50
0.54
23.40
0.52
23.30
0.50
23.20
0.48 23.10
0.46 23.00
0.44 22.90
2015 2016 2017 .
Kg per cápita PEN per cápita
* Esta información, no incluye el café en formato líquido en Foodservice

Gasto per cápita en café retail

Ventas en valor per cápita de café
retail (USD) 2017
Germany
USD 7,2
USA
Canada
Brazil
Ecuador
Colombia
Ranking de Perú según gasto per cápita en
Peru
café retail
0 10 20 30 40 50 60 70
143
Consumo per cápita de café

Ventas en volumen per cápita de café
2017 (Kg)
0,6 Kg
Brazil
Germany
Canada
USA
Colombia
Ecuador Ranking de Perú según consumo per cápita

Peru
de café
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
139
34
4
Conclusiones
CONCLUSIONES 35
Áreas estratégicas de desarrollo
Aumento de consumo per Aumento del gasto per cápita Planificación estratégica de
cápita de café -Kg de café - USD fomento de cultivo del Café
Gentileza: CAM CAFÉ & CACAO
Factores críticos que Factores críticos del Tendencias de consumo, por

estimulan la demanda valor agregado variedad de cultivo de café
Inteligencia de mercado Inteligencia de mercado Oportunidades comerciales

de demanda de valor agregado de tipos de café
Incluir consumo de café Incluir consumo de café Matchmaking de oferta y

en Foodservice en Foodservice demanda
Gracias
Marcelo Diaz, Senior Business Development David Billard, Business Development
Manager
Marcelo.Diaz@Euromonitor.com David.Billard@Euromonitor.com
Facebook.com/Euromonitor.es
@EuromonitorES
Grupo: Investigación de Mercado: Tendencias & Claves
Solicita una demostración: http://go.euromonitor.com/passport-request-demo.html

Euromonitor - CAMCAFE - Tendencias de Consumo de Café

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Euromonitor - CAMCAFE - Tendencias de Consumo de Café

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Tendencias de consumo de

Esta presentación de PowerPoint incluye información que es

Para solicitudes de uso y permiso, contáctanos

15 OFICINAS 100 PAÍSES 210 PAÍSES

1. El mercado del café hoy

2. ¿Cómo ha evolucionado el café?

El café: una de las bebidas más consumidas a nivel global

Mercado global de bebidas, volumen líquido total 2017

Café Retail Consumidor Café RTD

Mercado del café: Datos clave del mercado global

US$ 82, 9 4.1% 2.0%

América Latina y Asia Pacífico: Regiones que lideran el

Ventas y CAGR (2012-2017) por área geográfica

Ventas totales 2017 US$ (tasa fija) Crecimiento CAGR % (2012-2017)

Principales países consumidores de café

Principales países consumidores de café

Ranking País Per cápita (Kg)

Principales países consumidores de café

Principales países consumidores de café

Ranking País Per cápita

Principales categorías de café

Café fresco Café Café en Café en

Mercado global: Café en capsulas y café en grano son las

Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café

Miles de toneladas 2017 - Mundo Crecimiento CAGR % (2018-2022)

Mercado América Latina: Café en cápsulas y café en grano

Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café

Precio unitario del café, aumenta cada vez más

Precio unitario global de café canal retail

Experimentar Cambio en las

Categorías más Innovación de

Otras Consumidor más

• Lanzamiento de productos a través de

Otras Consumidor más

• Brasil, ejemplo clave, gasto en café se

Otras Consumidor más

Asociación Brasileña de Industria del Café

Creciente mercado de cafeterías especializadas en el Perú

Cafeterías Especializadas - Perú

Número de Cafeterías Especializadas Crecimiento annual

Categorías más Innovación de

• Consumidores de más bajos ingresos

• Consumidores de mayores ingresos

Categorías más Innovación de

• Creciente influencia de pequeñas tiendas

Otras Consumidor más

Niveles de premiumización difieren entre mercados y consumidores

Valor de ventas per cápita US$ - 2017

*Incluye ventas totales de cafeterías especializadas, no sólo ventas de café

Categoría de café instantáneo global

Participación categoría café instantáneo

Categorías más Innovación de

o Certificaciones sustentables con el

Café orgánico es marginal pero con tasas de crecimiento sostenidas

Categoría "Cápsulas" - América Latina tamaño y crecimiento histórico

Consumo de café en Perú

Consumo en Kg y gasto en USD per cápita/año

PEN per cápita

* Esta información, no incluye el café en formato líquido en Foodservice

Gasto per cápita en café retail

Consumo per cápita de café

Ecuador Ranking de Perú según consumo per cápita

Áreas estratégicas de desarrollo