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Introducción
2. Conceptos generales
3. Apertura de la sucesión
4. Existencia
5. Acción petitoria de herencia
6. Acción reivindicatoria de herencia
7. Sucesión testamentaria
8. El derecho de habitación para el cónyuge
9. Institución y sustitución de herederos y legatarios
10. Desheredación
11. Legados
12. Derecho de acrecer
13. Albaceas
14. Revocación de testamentos
15. Caducidad de testamentos
16. Nulidad de testamentos
17. Sucesión intestada
18. Orden sucesorio
19. Masa hereditaria
20. Bibliografía
INTRODUCCIÓN
SUCESIÓN
Sucesión deriva del latín succesio y significa "entrar una persona o cosa en lugar de otra"
otros autores dicen que el termino sucesión deriva de succesio "acción de suceder". Es la
transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales
son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de una persona.Para
savigny sucesión es "el cambio subjetivo en una relación de derecho "en este concepto se
comprende tanto a la sucesión mortis causa como también a toda aquella en que una
persona sustituye a otra en un derecho.
HERENCIA
La herencia es un derecho constitucional, regulado por el código civil que constituye el
patrimonio que se transmite a causa de la muerte de una persona.
Está constituida por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que esa persona
llamada (causante) tenía al momento de su fallecimiento.Mientras la sucesión es
propiamente un acto jurídico, la herencia es un patrimonio.
SUCESORES
El artículo 3262 dice: las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras
personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos a su propio nombre, se llaman
sucesores. Ellas tienen ese carácter, o por ley o por voluntad del individuo en cuyos casos
suceden.
HEREDEROS Y LEGATARIOS
Los beneficiarios de una sucesión son los herederos forzosos y pueden serlo los legatarios.
El código civil señala que los herederos forzosos son los hijos y los demás descendientes,
los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge.
Mientras que el legatario es aquella persona a quien por testamento se le deja un legado es
decir, uno o más bienes o derechos determinados. Ahora bien, la persona que tiene hijos (u
otros descendientes) o cónyuge puede disponer libremente hasta de un tercio de su
patrimonio a favor de terceros (legatarios). Si solo tiene padres (u otros ascendientes),
puede disponer libremente de la mitad de su patrimonio a favor de terceros. Si no hay
padres (o ascendientes), ni hijos (o descendientes) ni cónyuge, pueden disponer a favor de
terceros de la integridad de su patrimonio.
LA COMUNIDAD HEREDITARIO
Es la situación de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de una delación
(denuncia anónima) conjunta y simultanea a varios herederos que aceptan la herencia
diferida a su favor.
DONATARIOS
Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una
donación sin el consentimiento del otro.
APERTURA DE LA SUCESIÓN
CONCEPTO
La apertura de la sucesión se produce por:
MOMENTO DE LA APERTURA
Así el artículo 3282 dice que "la sucesión o el derecho hereditario se abren
tanto en las sucesiones legitimas como en las testamentarias, desde la muerte
del autor de la sucesión o por la presunción de muerte en los casos prescriptos
por la ley". Por la nota del art.3282 tanto la muerte como la apertura y la
transmisión de la herencia se producen en el mismo instante. No hay entre
ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles. El fallecimiento de una
persona es fundamental, porque constituye el evento principal de esta etapa; la
muerte puede ser: a) Real.- por causas naturales (enfermedad o accidentes) b)
Acto Declarativo Judicial.- muerte presunta.El certificado de defunción es
emitido por un oficial de registro civil y constituye la prueba del fallecimiento del
causante. La sucesión se abre en la hora, día, mes, año de la muerte, lo que
permite esclarecer quienes serán las personas llamadas causahabientes .el
art.1000 del código civil, establece que la sucesión de una persona se abre con
la muerte real o presunta.
EFECTOS DE LA APERTURA.-
1) El heredero es propietario de la herencia desde la muerte del causante, aun
cuando fuese incapaz o ignorase que se ha deferido la herencia. 2) El heredero
que sobrevive sólo un instante al difunto, transmite la herencia a sus propios
herederos, que gozan como él la facultad de aceptarla o repudiarla. 3) Si hay
pluralidad de herederos, desde el mismo instante de la muerte se forma la
masa hereditaria o acervo sucesorio, que implica un estado de indivisión
hereditaria, y cada una de ellos tiene, en cuanto a la propiedad y posesión, los
mismos derechos que el causante. Estos derechos cesan con la
partición. 4) Los herederos responden las demandas interpuestas contra el
causante, siempre y cuando se hubiese dado la posesión judicial de la
herencia, ya que, en caso contrario, por el art. 3414 se dispone que «Mientras
no esté dada la posesión judicial de la herencia, los herederos que deben
pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que dependen de la
sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los bienes
hereditarios. No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u
otros interesados en las sucesión».
CONMORENCIA
Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra
circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume
que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de
derechos entre ellas, art. (109).
TRANSMISIÓN SUCESORIA
Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos obligaciones que
constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.
Es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe,
adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título particular
oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos.
Está referida a la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, que es tratada
en el artículo 665º del Código, que señala: " La acción reivindicatoria procede
contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto
de contratos a título oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en
posesión de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente
se presume si, antes de la celebración del contrato, hubiera estado
debidamente inscrito, en el registro respectivo, el título que amparaba al
heredero aparente y la transmisión de dominio a su favor, y no hubiera
anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos.
En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el
bien heredado contra quien lo posea a título gratuito o sin título".
La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio
dejado por el causante, o sólo a una cuota del mismo. en la acción
reivindicatoria el actor alega y deberá probar su derecho de propiedad y que,
por tanto, le corresponde la posesión del bien materia de la reivindicación;
posesión que la tiene indebidamente el demandado, partiendo de lo dispuesto
en el artículo 880º del Código Civil que señala que a todo propietario le
corresponde poseer.
Esta acción reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor
aparente o del coheredero o de un tercero. En este caso se norma el supuesto
del adquirente de mala fe y a título oneroso y, el del adquirente a título gratuito,
con buena o mala fe. El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra
normado, ya que no procede contra él la acción, que en realidad debería
dirigirse contra el vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artículo
665º concuerda con lo expresado en el artículo 666º y observamos los
siguientes presupuestos:
El adquiriente a título oneroso de mala fe queda obligado a entregar al
heredero verdadero el bien y los frutos percibidos, así como a indemnizarlo.
El adquiriente a título gratuito de buena fe queda obligado sólo a restituir el
bien.
El adquiriente a título gratuito de mala fe queda obligado a la restitución del
bien, a la devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.
El adquiriente a título oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando
obligado sólo a pagar el saldo del precio, si hubiere, al heredero verdadero.
El articulo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe del
adquiriente se presume si antes de la celebración del contrato hubiera estado
debidamente inscrito, en el registro respectivo,
el titulo que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio en su
favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los
derechos inscritos. Estas condiciones a favor de la presunción de buena fe no
significan que de no presentarse se establezcan la existencia de mala fe. No
solo en ese3 caso se presume la buena fe. Esta es una presunción general que
opera siempre, salvo prueba en contrario, o cuando el bien se encuentra
inscrito a nombre de otra persona, tal como lo dispone el artículo 914. Mientras
la buena fe se presume, la mala fe debe probarse. En todo caso, debió
legislarse cuando, excepcionalmente en la situación planteada, no puede
presumirse la buena fe, conforme a la regla citada establecida en el Libro de
los Derechos Reales. El enunciado de la segunda parte del artículo 666, que
dice que en todos los caso el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al
heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le
hubiere ocasionado, redunda lo expresado en el articulo 910 y el articulo 1969,
siendo, por lo tanto, superfluo.
Corrientes que ayudaron a la sistematización de la acción petitoria y
reivindicatoria en nuestro ordenamiento civil.
Existen dos corrientes en relación a la forma como debe estar legislada la
acción para recuperar bienes hereditarios, dichas corrientes son:
a. La Teoría de la Unidad
Consiste en que genéricamente existe una acción de reivindicación sucesoria,
por la cual el heredero pide lo que le corresponde. Ésta es la tesis que fue
recogida por nuestro Código Civil anterior, ya derogado.
b. La Teoría de la Dualidad
Teoría reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas modernos, que fue
adoptada por los legisladores de 1984 para la elaboración de nuestro actual
Código Civil.
Esta teoría se refiere a la recuperación del patrimonio hereditario, en razón al
vínculo, conexión con la sucesión que tienen los sujetos que participan en la
acción petitoria y el carácter ajeno a la misma por parte de una de las partes
que participa en el proceso de acción reivindicatoria.
Se podría decir que se tratan de dos acciones distintas pero con afinidades en
ciertos aspectos.
SUCESION TESTAMENTARIA
EL TESTAMENTO
En el testamento si dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al
tercero a quien el causante designó como sucesor, al que instituyó por
testamento, a diferencia de caso en que no hay testamento en que
inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos forzosos y
sólo la parte de libre disposición puede ser deferida a la persona designada por
el testador.
La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante
tiene libre disposición sobre el total de los bienes, lo que indica que el Código
concilia el principio de la libre disposición con el de la herencia deferida por ley,
la herencia de libre disposición limitada en la primera hipótesis con la
disposición total en la segunda, que se defiere únicamente por actos de
voluntad, sucesión testamentaria, que es lo que vamos a estudiar.
No hay otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se
le puede deferir por otro acto jurídico como el contrato por ejemplo,
porque el Código excluye esta posibilidad en el artículo 1338 cuando dice:
"Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una
persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora" [Art. 1405 del C.C.
de 1984].
El Código peruano como todos los Códigos modernos dijimos, concilia los
dos principios: el de la sucesión legal y el de la libre disposición.
Ahora bien, por un acto de la voluntad del testador, en nuestros días, se puede
deferir la herencia a un tercero. Anteriormente en el Derecho Romano sólo
existía la herencia legal, basada en relaciones familiares, pues los vínculos
de sangre creaban la herencia y no se consentía que el causante la diera a otro
que no estuviera relacionado por vínculos de sangre. Pero más tarde se
establece el principio de que debía respetarse la voluntad del causante y
permitir que dispusiera libremente de sus bienes. Ya desde las Siete Partidas
se consideraban ambos principios, que son los consolidados también, en
el Código Civil peruano.
FORMALIDADES DEL TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA
Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura publica son:
1.- Que esten reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el
testador, el notario y dos testigos habiles.
2.- Que el testador exprese por si mismo su voluntad, dictando su testamento al
notario o dandole personalmente por escrito las disposiciones que debe
contener.
3.- Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de
escrituras públicas.
4.- Que cada una de las paginas del testamento sea firmada por el testador, los
testigos y el notario.
5.- Que el testamento sea leido clara y distintamente por el notario, el testador
o el testigo testamentario que este elija.
6.- Que durante la lectura, al fin de cada clausula, se verifique, viendo y oyendo
al testador, si lo contenido en ella es la expresion de su voluntad.
7.- Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura,
pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.
8.- Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo
acto.
TESTAMENTO CERRADO
Es el que el testador presenta al escribano en pliego cerrado, en presencia de
testigos, manifestando que éste contiene su testamento, redactándose en su
cubierta un acta que hace constar esa expresión. Constituye un instrumento
público. Es también llamado místico, es también secreto ya que la voluntad del
testador se encierra bajo la cubierta que ha de abrirse a su muerte. En cuanto a
la capacidad para otorgar el testamento cerrado, existen ciertas limitaciones.
Es necesario que el testador sepa leer y que tenga la plena seguridad de que el
contenido del pliego constituye su genuina voluntad.
El sordo puede otorgar testamento cerrado. El ciego, siempre y cuando lea y se
redacte en escritura Braile. En cuanto a los mudos, el art. 3668 dispone: "El
que sepa escribir aunque no pueda hablar, puede otorgar testamento cerrado".
En este supuesto, su incapacidad la reemplaza con la aptitud de escribir,
debiendo redactar el testamento de puño y letra como lo establece el precepto
mentado.
El testamento cerrado puede quedar en poder del escribano o del testador, ya
que no se establece en ninguna norma. En el caso de que el testador dejase en
depósito o custodia el testamento en poder del escribano, éste está obligado
cuando muera el testador, a ponerlo en noticias de
las personas interesadas, siendo responsable de los daños y perjuicios que su
omisión les ocasione (art. 3671).
El testamento se entrega ya cerrado al escribano en presencia de testigos, por
lo que el acta no da fe acerca del contenido del sobre o pliego, sino sólo de las
declaraciones del testador que afirma que dicho sobre o pliego contiene su
testamento. Una vez abierto deberá ser protocolizado para adquirir el carácter
de instrumento público
PERSONAS IMPEDIDAS DE SER TESTIGOS TESTAMENTARIOS
1.- Los que son incapaces de otorgar testamento.
2.- Los sordos, los ciegos y los mudos.
3.- Los analfabetos.
4.- Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus
conyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.
5.- Los que tienen con el testador los vinculos de relacion familiar indicados en
el inciso anterior.
6.- Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su credito sino con
la declaracion testamentaria.
7.- El conyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de
otros notarios.
8.- Los conyuges en un mismo testamento.
TESTAMENTO OLÓGRAFO
Art. 3639: "el testamento ológrafo para ser válido en cuanto a sus formas, debe
ser escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador.
La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su
sentido".Constituye la forma más simple de testar, ya que el otorgante puede
redactarlo en el momento más conveniente, y sus previsiones permanecen en
secreto. Puede ser redactado en cualquier idioma. De acuerdo a los artículos
3639 y 3640, no debe haber intervención de extraños en el acto.El testamento
ológrafo debe ser un acto separado de otros escritos y en que el testador
acostumbra escribir por expresas que sean con respecto a la disposición de los
bienes, no pueden formar un testamento ológrafo (art. 3648).
TESTAMENTO MILITAR
En el derecho romano, los milites gozaban de un fuero particular que les
permitía testar bajo determinadas formas. En el derecho moderno, el
testamento militar no conserva ese carácter, y sólo se autoriza esa forma
testamentaria en caso de guerra (art. 3672).Se requiere que el militar integre
una expedición militar, o en una plaza sitiada, o en un cuartel o guarnición fuera
del territorio de la República, y asimismo, los voluntarios, rehenes o prisioneros,
los cirujanos militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes,
los vivanderos, los hombres de cienciaagregados a la expedición, y los demás
individuos que van acompañando o sirviendo a dichas personas, podrán testar
ante un oficial que tenga a lo menos el grado de capitán, o ante un intendente
del ejército, o ante el auditor general y dos testigos.
Si el testador estuviese enfermo o herido, podrá testar ante el capellán o
médico o cirujano que lo asista, y, hallándose en un destacamento, ante el
oficial del que depende, aunque sea de grado inferior al de capitán. El
testamento debe designar lugar y fecha en que se hace. Contempla las
hostilidades con el extranjero y guerra civil.
El testamento militar otorgado en cualquiera de las circunstancias que
autorizan a testar de esta forma, caduca de pleno derecho si el testador
sobrevive después de los noventa días siguientes a aquel en que hubiesen
cesado, a su respecto, las circunstancias del art. 3672. En caso contrario, el
testamento valdrá como si hubiese sido otorgado en la forma ordinaria.
Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo
derecho, conforme a las Convenciones Internacionales.
TESTAMENTO MARÍTIMO
Es el que se permite otorgar a bordo de un barco, sea de guerra o mercante
bajo la bandera Argentina, navegue por mar o fluvialmente, y sin que el
embarcado deba pertenecer a su dotación. Debe otorgarse durante la
navegación, ya que no se reputará hecho en el mar, si en la época que se
otorgó se hallaba el buque en puerto en donde hubiese cónsul de la República
(art. 3685).
En buque de guerra actuará como autorizante el comandante, en buque
mercante, se hará ante el capitán, su segundo o el piloto. Requiere la presencia
de tres testigos. El testamento será custodiado entre los papeles más
importantes del buque, y se hará mención de él en el diario de navegación (art.
3680).
El art. 3681 dispone: "Si el buque, antes de volver a la República, arribare a un
puerto extranjero en que haya un agente diplomático o un cónsul argentino, el
comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento, y el agente lo
remitirá al Ministerio de Marina, para los efectos que se ha dispuesto respecto
al testamento militar. Si el buque volviese a la República, lo entregará al
capitán del puerto, para que lo remita a iguales efectos al Ministerio de
Marina.".
Tendrá validez sólo cuando el testador hubiese fallecido antes de desembarcar
o dentro de los noventa días siguientes al desembarco, el cual no se
considerará el bajar a tierra por corto tiempopara reembarcarse en el mismo
buque.
FORMALIDADES DEL TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO
Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar
testamento ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado,
según lo dispuesto en los artículos 696 a 703 respectivamente. En estos casos
aquel cumplirá la función de notario público.Puede también otorgar testamento
ológrafo, que será valido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no
admite esta clase de testamento.
EL DERECHO DE HABITACIÓN PARA EL CÓNYUGE
En nuestra legislación nacional, se advierte desde sus inicios que no se
consideraba al cónyuge supérstite como un heredero, haciendo inclusive
una discriminación entre el viudo y la viuda. Por ejemplo en el Código Civil de
1852 se hacía distinción entre la viuda y el viudo. El cónyuge supérstite fue
considerado como un heredero legal, que era llamado a la sucesión sólo
después de los hermanos del causante, tenía en ciertos casos el derecho a la
cuarta conyugal, pero estaba severamente condicionada, sólo recibía la cuarta
parte de la herencia si no tenía como subsistir. Era un derecho condicionado,
por ejemplo el artículo 918 de dicho cuerpo legal establecía que "La viuda que
carece de los necesario para subsistir, heredará la cuarta parte de los bienes
del marido que ha muerto con testamento o sin él. El viudo tiene el mismo
derecho a la cuarta parte de los bienes de su mujer, cuando, a mas de carecer
de lo necesario para vivir, queda inválido o habitualmente enfermo, o en una
edad mayor de sesenta años"
En el Código Civil de 1936, aquí el cónyuge sobreviviente fue considerado
como un heredero legitimario; sin embargo presentaba un grave problema:
confundía injustificablemente los derechos de legítima con los derechos de
gananciales haciendo depender el uno del otro para su obtención, no
correspondiendo de esta manera a una verdadera asignación hereditaria
forzosa que debe ser autónoma e intangible, perjudicando de ésta manera al
cónyuge supérstite. En este código el cónyuge sobreviviente era considerado
un heredero de cuarto orden, después de los ascendientes y hermanos del
cónyuge premuerto (artículo 760).
El actual código de 1984 tratando de superar los problemas advertidos en los
códigos anteriores, legisló en lo referente a la legítima y a la sociedad de
gananciales,
estableciendo específicamente que son dos derechos independientes (Art.
730). Asimismo el artículo 822 de nuestro Código Civil precisa que el cónyuge
supérstite que concurre con hijos o con otros descendientes del causante,
hereda una parte igual a la de un hijo, artículo que para nosotros no representa
controversia alguna.
Sin embargo siguiendo con la tendencia, del derecho comparado, de fortalecer
cada vez más los derechos hereditarios del cónyuge superviviente,
nuestro actual código otorga al viudo un derecho opcional y especial, el
derecho de habitación vitalicio y gratuito sobre la casa en que existió el hogar
conyugal, es decir donde vivió el matrimonio, previstos en los artículos 731 y
732; este derecho de habitación no tenía antecedente alguno en nuestra
legislación, pero si con antecedentes en el Código Civil argentino (por primera
vez en 1974) y en el Código Civil italiano (por primera vez en 1975).
Sin embargo consideramos que en el actual Código Civil existe un gran
problema en lo que se refiere al derecho de habitación del cónyuge supérstite.
Del artículo 731 se observa que el objetivo no es otorgar el derecho de
habitación (sobre la casa habitación que fue el hogar de los cónyuges) sino, y
esto es exacto, es adjudicar a favor del cónyuge dicha casa-habitación pero
a cambio de sus derechos que le corresponden por legítima y por gananciales.
Del artículo se observa que el viudo podrá ejercer su derecho de habitación
únicamente cuando el monto de sus derechos por legítima y gananciales sean
menores al valor de la casa-habitación. Dicho derecho recae sobre la diferencia
que existe entre dichos derechos (legítimos y gananciales) y la casa habitación.
Lo que quiere decir que si el cónyuge sobreviviente desea continuar viviendo
en la casa habitación (que fue el hogar conyugal donde compartió muchos
años con el premuerto y que posiblemente compró o construyó)
tendrá que invertir necesariamente todo lo que le corresponde por legítima y
todo lo que le corresponde por gananciales y con esto comprar dicho inmueble.
Resulta evidente que al haber agotado el cónyuge sobreviviente toda su
legítima, deberá ser excluida de la repartición de los demás bienes dejados por
el causante, como así lo precisa el último párrafo del controvertido artículo 731.
Se advierte muy claramente que el objetivo, la finalidad y la ratio legis del
artículo 731 no es el de otorgar un derecho de habitación al cónyuge supérstite
sino el de transferir en propiedad la casa-habitación a cambio de todos sus
derechos de legítima más sus derechos por gananciales. Quiere decir que el
viudo será propietario de la casa hasta donde alcancen sus derechos
por concepto de legitima y gananciales, y sobre la diferencia, aparentemente,
serán nudos propietarios los demás herederos. Este objetivo de la norma dista
mucho y es diferente de la finalidad que encontramos en el código civil italiano
y en el argentino (los mismos que sirvieron de inspiración al ponente) en cuanto
el derecho de habitación por que en éstas legislaciones el objetivo si es otorgar
un derecho de habitación (y no el de transferir la propiedad) al cónyuge
supérstite.
INSTITUCION Y SUSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
GENERALIDADES
Esta figura se manifiesta cuando una persona fallece sin dejar un testamento y
los bienes, derechos y obligaciones del causante son transferidos a sus
sucesores.
También se le conoce como declaratoria de herederos o sucesión ab intestato.
Parentesco
Herederos del primer orden: los hijos y demás descendientes;
Del segundo orden, los padres y demás ascendientes;
Del tercer orden, el cónyuge;
Del cuarto, quinto y sexto orden respectivamente, los parientes colaterales del
segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad.
El cónyuge también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos
primeros órdenes indicados anteriormente.
Casos de sucesion intestada
La herencia corresponde a los herederos legales cuando:
1.- El causante muere sin dejar testamento; el que otorgo ha sido declarado
nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobacion judicial; o se
declara invalida la desheredacion.
2.- El testamento no contiene institucion de heredero, o se ha declarado la
caducidad o invalidez de la disposicion que lo instituye.
3.- El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la
pierde por indignidad o desheredacion y no tiene descendientes.
4.- El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no
haberse cumplido la condicion establecida por este; o por renuncia, o por
haberse declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados.
5.- El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en
testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la
sucesion legal solo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso.
ORDEN SUCESORIO
COLACION
Colación es el acto por el cual un heredero forzoso que concurre a la herencia
con otros legitimarios agrega a la masa hereditaria los bienes o el valor de ellos
que ha recibido del causante por titulo distinto a la herencia (donaciones o
liberalidades) para establecer la parte que a cada heredero le corresponde
recibir como herencia. Ejemplo:
El 20 de mayo del 2010, para celebrar un hecho extraordinario que le colma de
alegría, don Mariano Chucas hace un costoso regalo a cada uno de sus tres
hijos: a Jose le regala un apartamento, a Fernando, un BMV 520 Deportivo,
y a Santiago una oficina en el centro de Chiclayo. Todos los regalos valorados
en s/330,000, todos con valores iguales.
La noche del 15 de junio del 2012 don Lorenzo fallece, instituyendo herederos
de todos sus bienes —una vivienda en propiedad libre de cargas y una cuenta
bancaria con 15.000 — a sus 3 hijos y a su socio, don Ramón, por partes
iguales.
¿Cuánto le corresponde a cada heredero?
Don Lorenzo no deja ni cónyuge ni deuda alguna; dado que todos los
instituidos herederos disponen de vivienda propia deciden vender la casa
dejada por el causante, obteniendo, s/ 285,000.00
A este importe es al que se le agrega el de las «donaciones colacionables»
para determinar la legítima, señalando que «el heredero forzoso que concurra,
con otros que también lo sean, a una sucesión, deberá traer a la masa
hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la
herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para
computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición».
Pero antes de efectuar la colación, al ser ésta una institución referida a los
herederos forzosos, la cuota correspondiente al socio—que no tiene
tal carácter— debe calcularse ya sobre ese valor que es s/300,000.00, por lo
que le correspondería s/75,000.00
Hay que señalar que los donatarios no deben incluir en la herencia los mismos
bienes que en su día les regaló el causante, sino que deben traer a colación su
valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios. Esos tres regalos
valorados en s/330,000 pueden tener muy distinto valor en el momento de la
valoración de la herencia.
Para fijar cuanto corresponde efectivamente a cada uno de los herederos
forzosos el donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya
hubiese recibido.
*Valor de la Herencia menos parte del socio: s/225,000.00
*Valor de los regalos efectuados por el donante en vida a la hora de abrir la
sucesión:
-Apartamento en Las Musas : s/ 110,000.00
-BMV 520 Deportivo : s/ 55,000.00
-Oficina : s/ 110,000.00
Por lo tanto a cada uno le correspondería en la Herencia:
Jose : s/ 110,000.00 + s/ 75,000 = 185,000.00
Fernando : s/ 55,000.00 + s/ 75,000 = 130,000.00
Santiago : s/ 110,000.00 + s/ 75,000 = 185,000.00
Colacion de bienes
La colacion de los bienes se hace a eleccion de quien colaciona, devolviendo el
bien a la masa hereditaria o reintegrando a esta su valor. Si el bien hubiese
sido enajenado o hipotecado, la colacion se hara tambien por su valor. En
ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el momento de la apertura de
la sucesion.
Bienes no colacionables
No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero,
hubieren perecido antes de la apertura de la sucesion.
Gastos no colacionables
No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en
darle alguna profesion, arte u oficio. Tampoco son colacionables los
demas gastos hechos en favor de el, mientras esten de acuerdo con la
condicion de quien los hace y con la costumbre.
Inexigibilidad de colaciones, seguro y primas pagadas
No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de
heredero, ni las primas pagadas al asegurador.
Colacion del heredero por representacion
En los casos de representacion el heredero colacionara lo recibido por su
representado.
Beneficios exclusivos de la colacion
La colacion es solo en favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni
a los acreedores de la sucesion.
INDIVISIÓN SUCESORIA
Copropiedad de herederos
Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la
herencia, en proporcion a la cuota que tenga derecho a heredar.
Plazo de indivisión de la empresa
El testador puede establecer la indivision de cualquier empresa comprendida
en la herencia, hasta por un plazo de cuatro años, sin perjuicio de que los
herederos se distribuyan normalmente las utilidades.
Indivision pactada entre herederos
Los herederos pueden pactar la indivision total o parcial de la herencia por un
plazo de cuatro años y tambien renovarla.
Inscripcion y efectos de la indivision
La indivision surte efectos contra terceros, solo desde que es inscrita en
el registro correspondiente.
Pago a herederos en desacuerdo con indivision
En los casos de indivision se pagara la porcion de los herederos que no la
acepten.
Particion judicial antes del plazo
El juez puede ordenar, a peticion de cualquiera de los herederos, la particion
total o parcial de los bienes hereditarios antes del vencimiento del plazo de la
indivision, si sobrevienen circunstancias graves que la justifiquen.
Administracion de herencia indivisa
Mientras la herencia permanezca indivisa sera administrada por el albacea, o
por el apoderado comun nombrado por todos los herederos o por
un administrador judicial.
PARTICIÓN SUCESORIA
Partición testamentaria
No hay lugar a partición cuando el testador la ha dejado hecha en el
testamento.
Formalidad de la particion
Cuando todos los herederos son capaces y estan de acuerdo en la particion, se
hara por escritura publica tratandose de bienes inscritos en registros publicos.
Titulares de la accion de particion
Si no existe regimen de indivision, la particion judicial de la herencia puede ser
solicitada:
1.- Por cualquier heredero.
2.- Por cualquier acreedor de la sucesion o de cualquiera de los herederos.
Causales de particion judicial
La particion judicial es obligatoria en los siguientes casos:
1.- Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante.
2.- Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas a
quienes se haya dado posesion temporal de sus bienes.
Suspension de la participacion por heredero concebido
La particion que comprende los derechos de un heredero concebido, sera
suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo la madre disfruta de la
correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos.
Suspension de la particion por acuerdo o resolucion judicial
Puede tambien diferirse o suspenderse la particion respecto de todos los
bienes o de parte de ellos,
por acuerdo de todos los herederos o por resolucion judicial y por un plazo no
mayor de dos años, cuando la ejecucion inmediata pueda ocasionar notable
perjuicio al patrimonio hereditario, o si es preciso para asegurar el pago de
deudas o legados.
Particion con garantias
Si hay desacuerdo entre los herederos sobre los derechos de alguno de ellos,
sobre la obligacion de colacionar o acerca del valor de los bienes
colacionables, se hara la particion prestando garantia para los resultados del
juicio que se promoviere.
Forma de adjudicar los bienes hereditarios
Los bienes se adjudicaran en especie a cada uno de los herederos. De no ser
posible, el valor de sus cuotas le sera pagado en dinero.
Venta de bienes hereditarios para pago de adjudicacion
Si no hubiera el dinero necesario para el pago a cada uno de los herederos, se
procedera a la venta de los bienes hereditarios que sea menester, previo
acuerdo mayoritario de los herederos y con aprobacion judicial.
Reduccion a prorrateo del exceso en la particion
Las porciones asignadas por el testador que reunidas exceden del total de la
herencia se reduciran, a prorrata, salvo lo dispuesto por aquel.
Particion de bienes omitidos
La omision de algunos bienes en la particion no es motivo para que esta no
continue, para dejarla sin efecto, ni para pedir la nulidad de la practicada.
Los bienes omitidos deben ser partidos complementariamente.
Saneamiento por evicción (privación total o parcial de una cosa) en la
particion
Vencido el heredero en un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus
coherederos le indemnizaran, a prorrata (Distribución que de un todo se realiza
entre varios), el valor que ellos tenian al momento de la eviccion. Si alguno
resulta insolvente, la responsabilidad la asumen los solventes y el que la pide.
Improcedencia del saneamiento por eviccion
No hay saneamiento por eviccion cuando el juicio proviene de causa
expresamente excluida de la particion, es posterior a esta o se debe a culpa
exclusiva del heredero.
CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA
*Cargas
Cargas de la masa hereditaria
Son de cargo de la masa hereditaria:
1.- Los gastos del funeral, y en su caso, los de incineracion, que se pagan
preferentemente.
2.- Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante.
3.- Los gastos de administración.
Plazo de beneficio a personas que vivieron con causante
Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por
cuenta de este,
pueden exigir al albacea o a los herederos que continuen la atencion de estos
beneficios con cargo a la masa hereditaria, durante tres meses.
*Deudas
Deudas que recaen sobre masa hereditaria
Mientras la herencia permanece indivisa, la obligacion de pagar las deudas del
causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la particion, cada uno
de los herederos responde de esas deudas en proporcion a su cuota
hereditaria.
Preferencia de pago de acreedores del causante
Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de
los herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria.
Pago de deudas antes de la particion
El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente
acreditadas y que carezcan de garantia real, sean pagadas o se asegure su
pago antes de la particion.
Pago de deuda alimentaria
La pension alimenticia a que se refiere el artículo 728 es deuda hereditaria que
grava en lo que fuere necesario la parte de libre disposicion de la herencia en
favor del alimentista y se pagara, segun los casos:
1.- Asumiendo uno de los herederos la obligacion alimentaria por disposicion
del testador o por acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago mediante
hipoteca u otra garantia.
2.- Calculando el monto de la pension alimenticia durante el tiempo que falta
para su extincion, y entregando al alimentista o a su representante legal,
el capital representativo de la renta.
La eleccion de las indicadas alternativas corresponde a los herederos; si
hubiere desacuerdo entre ellos, el juez decidira su forma de pago.
Oposicion del acreedor a la particion
El acreedor de la herencia puede oponerse a la particion y al pago o entrega de
los legados, mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago.
Ineficacia de la particion respecto del acreedor
Si no obstante la oposicion prevista en el artículo 875 se procede a la particion,
sin pagar la deuda ni asegurar su pago, la particion se reputara no hecha en
cuanto se refiere a los derechos del oponente.
Resarcimiento a heredero por pago de deuda
El heredero que hubiere pagado una deuda de la herencia debidamente
acreditada, o que hubiere sido ejecutado por ella, tiene derecho a ser resarcido
por sus coherederos en la parte proporcional que a cada uno de ellos
corresponda.
Perjuicio de los coherederos por insolvencia
La insolvencia de cualquiera de los coherederos obligados a resarcir al que
pago una deuda hereditaria, o que sufrio un embargo por ella, perjudica a
prorrata al que la pago y a los demas coherederos responsables, cuando la
insolvencia existia en el momento del pago.
Inexigibilidad del legatario de pagar deuda de la herencia
El legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, salvo
disposicion contraria del testador. Si hubiera pagado alguna deuda
debidamente acreditada y que grave especificamente el bien legado, debera
resarcirsele por los herederos lo que hubiere pagado.