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2015 Red de Cajeros Automaticos en Mexico
2015 Red de Cajeros Automaticos en Mexico
Yearim Valles
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Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
Yearim Valles
I. Introducción
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Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
Una razón que podría explicar el bajo número de cajeros sería que
hay un escaso uso de dinero en efectivo para realizar transacciones, lo
cual se vería reflejado en la presencia de una amplia red de terminales
punto de venta (TPV) para realizar pagos en los comercios sin utilizar
efectivo. En general, lo anterior se considera positivo porque permitiría
reducir los costos del manejo de efectivo; disminuir los riesgos de extra-
vío y robo de dinero, y controlar mejor las transacciones comerciales.
Esto podría estar ocurriendo en países como Italia y Holanda, cuyas
redes de cajeros automáticos se redujeron entre 2008 y 2013, pero cuen-
tan con un número alto de TPV por millón de habitantes. En el caso de
México esto no ocurre, ya que la red de TPV también es pequeña, con
112
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3,000
Cajeros automáticos (por millón de habitantes)
2,500
2,000
1,500
RUS
1,000 BRA
SAF TUR
500
CHN MEX Corr=0.2317
IND
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
PIB per cápita (miles de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos del Bank for International Settlements.
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II. Antecedentes
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400 40
35
350
30
300 25
20
250 15
10
200
5
150 0
3Q 09
3Q 09
3Q 08
3Q 10
1Q 13
3Q 11
3Q 08
3Q 10
1Q 13
3Q 11
1Q 10
1Q 11
1Q 12
3Q 12
1Q 10
1Q 11
1Q 12
3Q 13
1Q 14
3Q 14
3Q 14
1Q 09
1Q 09
3Q 12
3Q 13
1Q 14
1Q 08
1Q 08
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Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
100 1,800
6
80 1,700
5 60 1,600
40 1,500
4
20 1,400
3 0 1,300
2Q 10
2Q 11
2Q 12
2Q 09
2Q 13
2Q 14
4Q 13
4Q 11
4Q 12
4Q 08
4Q 10
4Q 14
4Q 09
3Q 08
3Q 09
1Q 10
3Q 10
1Q 11
3Q 11
1Q 12
3Q 12
1Q 13
1Q 08
3Q 13
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1Q 09
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Cobertura
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Rural 0.5 0.9 0.7 0.1 0.2 0.1 3.7 4.6 8.5
Transición 1.3 1.1 1.3 0.8 0.7 0.8 19.4 24.7 43.9
Semi urba-
1.0 1.1 1.7 1.8 2.0 3.3 52.8 60.6 85.5
nos
Urbanos 2.4 3.1 4.2 18.3 23.8 33.0 93.0 95.1 99.7
Semi metró-
5.8 6.4 7.8 244.5 271.2 324.8 93.8 100.0 100.0
poli
Metrópoli 4.8 5.6 6.3 515.3 604.0 684.7 100.0 100.0 100.0
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Con tarjeta de
9.0%
crédito bancaria
tomático y que cuenta con una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria.
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5.0% 0.8%
8.1%
1-10 min
12.0%
33.1% 11-20 min
19.9%
21-30 min
53.5%
31-60 min 28.7%
17.9%
21.0% +61 min
8 La ENIF define a las localidades urbanas como aquellas que cuentan con
15,000 habitantes y más, y a las rurales como las que tienen menos de 15,000
habitantes.
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Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
en localidades rurales tienen que erogar entre $21 y $100 pesos para
llegar a un cajero automático, y un 7% gasta más de $100 pesos.
Lo anterior refleja la insuficiente cobertura de los cajeros automá-
ticos, especialmente en comunidades rurales.
0.5% 1.4%
4.5% 2.9% 2.1%
$0
$1-$20 18.6%
14.3% 32.1%
40.1%
$21-$50
$51-$100
25.4%
$101-$200 37.4%
20.8%
$201+
Comisiones
Otro de los factores cruciales para el uso de los cajeros automáticos por
parte de los tarjetahabientes y para la rentabilidad de los bancos es el
tema de las comisiones que se cobran a los usuarios por utilizar cajeros
de bancos que no son los emisores de las tarjetas, es decir, el surcharge.
Este ha sido un tema muy debatido, pues algunos argumentan que
estas comisiones son necesarias para incrementar el tamaño de la red y
cubrir los costos operativos de los cajeros automáticos, además de que
esto no representa un costo para los clientes del banco que opera el caje-
ro automático, sino para los usuarios externos, que son los menos. Por
otro lado, los detractores señalan que estas comisiones causan proble-
mas de competencia y mayor concentración en el mercado, imponiendo
así un costo para los consumidores y reduciendo su bienestar.
Chioveanu et al. (2009) y Stavins (2000) son ejemplos del primer
grupo, que considera los beneficios de que los bancos puedan cobrar
comisiones por el uso de cajeros, ya sea a través del foreign fee o del
surcharge. Chioveanu et al. (2009) encuentran que las comisiones pue-
den tener efectos positivos en el bienestar cuando sirven para incremen-
tar la disponibilidad de cajeros automáticos. Stavins (2000) argumenta
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Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
que es posible que los bancos más grandes cobren más por los servicios
financieros, incluyendo el uso de cajeros automáticos, porque ofrecen
calidad y conveniencia, lo cual incluye que puedan ampliar la red. Y
señala que, si se prohibiera el surcharge, se limitarían las opciones de
los consumidores y se podría afectar el crecimiento de la red de cajeros
automáticos.
En cuanto al efecto en la concentración de mercado, Massoud y
Bernhardt (2002), Massoud et al. (2006), Hannan et al. (2003) y Han-
nan (2007) estudian la dinámica que se genera cuando los bancos ope-
radores de los cajeros pueden cobrar el surcharge. En general, conclu-
yen que sí hay un efecto en la estructura de mercado, ya que aumenta la
concentración de depósitos en los bancos más grandes, los cuales ade-
más cobran las comisiones más altas, y también puede disminuir el
número de competidores. Massoud y Bernhardt (2002) argumentan que
los bancos establecen comisiones elevadas para los usuarios no clientes
que utilizan sus cajeros con el fin de maximizar sus ingresos por cajeros
automáticos, y señalan que los bancos más grandes imponen comisiones
por cuenta y por uso de cajeros más altas que los bancos de menor ta-
maño. Massoud et al. (2006) plantean que las comisiones más altas
generan una mayor concentración de depósitos en los bancos grandes, a
costa de una menor participación de mercado de los bancos chicos.
Hannan et al. (2003) encuentran que la probabilidad de que un banco
cobre surcharge aumenta con la participación de mercado en cajeros de
la institución, pero disminuye conforme aumenta el número de cajeros
automáticos en la localidad. Hannan (2007) estudia el efecto de la intro-
ducción del surcharge en Iowa, E.U., cuyo resultado fue una mayor
participación de mercado en cuentas de depósito en los bancos más
grandes, una mayor concentración de mercado y un menor número de
competidores.
Castellanos (2008) realiza un estudio sobre la relación de la fo-
reign fee y el tamaño de la red de cajeros automáticos, y encuentra que,
para México, el cobro de esta comisión fue mayor conforme el banco
tenía una mayor participación de mercado en cuentas de captación y un
menor costo de captación. En otras palabras, los bancos de mayor tama-
ño eran los que tendían a fijar las foreign fees más altas.
En el caso de México, el resultado empírico de la introducción del
surcharge que se comentó anteriormente parece estar más ligado al
segundo argumento del debate sobre el surcharge, ya que el crecimiento
en el número de cajeros automáticos disminuyó a partir de 2010, por lo
que no parece que el cobro de comisiones esté generando incentivos
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para que los bancos incrementen su red, pero sí han aumentado los
costos para los usuarios.
$30.00
Comision por retiro (pesos)
$25.00
$20.00
Promedio = $21.08
$15.00
Corr = 0.5572
$10.00
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Participación de mercado en número de cajeros
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10,000 $30
Número de cajeros automáticos
9,000
8,000 $25
7,000 $20
6,000
5,000 $15
4,000
3,000 $10
2,000 $5
1,000
0 $0
Banco Amigo…
Santander
Inbursa
Bajío
Azteca
Banjército
CIBANCO
BanCoppel
BBVA Bancomer
Banamex
Bansi
Scotiabank
Banco Multiva
Banregio
FAMSA
Afirme
WAL-MART
Mifel
Bansefi
Banorte
HSBC
Banco Autofin
ж comisión promedio ponderada por número de cajeros en 2014 (eje der.)
- comisión promedio ponderada por número de cajeros en 2010 (eje der.)
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Percepciones y preferencias
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No le alcanza, ingresos
73.4
insuficientes o variables
No le interesa o no lo necesita 16.0
0 20 40 60 80
% de respuestas
132
Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
los”. En este caso, lo más probable es que utilicen las sucursales banca-
rias. En tercer lugar, se menciona la falta de ingresos suficientes o esta-
bles, lo cual puede estar asociado al estatus de informalidad en el trabajo
y al nivel de ingresos que se analizó anteriormente. Le sigue la percep-
ción de que son inseguros o le dan desconfianza, lo cual puede ser un
factor muy importante relacionado con la ubicación de los cajeros auto-
máticos, o bien, una cuestión también relacionada con la falta de educa-
ción financiera. En último lugar, se mencionan las comisiones altas y la
falta de acceso a los cajeros por la distancia a la que se encuentran. Sobre
las comisiones, es posible que éstas no se perciban como altas porque los
retiros en cajeros del mismo banco, que son la mayoría de las operacio-
nes, no tienen costo.
0 5 10 15 20 25 30
% de respuestas
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Estudios Económicos CNBV - Volumen 3, 2015
9 De acuerdo con la ENIF 2012, 68% de las personas que declaran no utilizar
su tarjeta de débito para hacer compras dan como razón la preferencia por pagar
en efectivo; la segunda mención se refiere a “otros”, con un 16%, y luego le sigue
el tener desconfianza, con 11% de las menciones.
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500 650
600
400
550
300
500
200
450
100 400
0 350
3Q 08
3Q 09
1Q 10
1Q 11
1Q 12
3Q 12
1Q 09
3Q 10
1Q 13
3Q 13
1Q 14
3Q 14
3Q 11
1Q 08
3Q 08
3Q 09
3Q 10
1Q 10
1Q 13
1Q 11
3Q 11
1Q 12
3Q 12
3Q 13
1Q 14
3Q 14
1Q 08
1Q 09
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nas que poseen una tarjeta de débito, aunque a nivel individual, en pro-
medio, no parece haber un uso más intensivo de la tarjeta de débito para
hacer pagos a través de TPV en los comercios10.
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
3Q 08
3Q 08
3Q 09
3Q 09
1Q 10
1Q 11
1Q 12
3Q 14
1Q 10
1Q 11
1Q 12
1Q 09
3Q 10
3Q 11
3Q 12
1Q 13
3Q 13
1Q 14
1Q 09
3Q 10
3Q 13
1Q 14
3Q 14
3Q 11
3Q 12
1Q 13
1Q 08
1Q 08
jetas de débito creció 90%, mientras que las tarjetas de crédito lo hicieron a razón
de 15% en el mismo periodo.
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sep-12
feb-13
ago-10
abr-12
jul-13
mar-15
mar-10
ene-11
jun-11
may-14
oct-14
dic-13
abr-12
feb-13
nov-11
sep-12
ago-10
jul-13
mar-15
mar-10
ene-11
jun-11
may-14
oct-14
dic-13
Transferencias bancarias
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250
200
150
100
50
0
1Q 10
4Q 10
1Q 11
4Q 11
4Q 12
4Q 13
1Q 12
1Q 09
3Q 10
3Q 12
1Q 13
3Q 11
3Q 13
1Q 14
3Q 14
2Q 08
2Q 09
2Q 10
2Q 11
2Q 12
2Q 13
2Q 14
1Q 08
4Q 09
4Q 08
3Q 08
3Q 09
V. Conclusiones
138
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Bibliografía
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