Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Análisis Del Sector Metalmecánica en El Sur Del Perú
Análisis Del Sector Metalmecánica en El Sur Del Perú
JUNIO 2011
1
INDICE
Pág
1. Generalidades 3
10. Conclusiones 34
PROMPEX
Sector Metalmecánica: Mercados y sus posibilidades. Febrero 2005
SNI
Instituto de Estudios Económicos y Sociales. Industria
Metalmecánica. Reporte Sectorial - Octubre 2009
5
TECSUP
Estudio de perfil para la instalación de una empresa multiservicios
de metalmecánica en Arequipa. 2010
CORCYTEC – Cusco
Diagnóstico de la Oferta y la Demanda de Innovación Tecnológica
a Nivel de la región Cusco. Abril 2011
AREQUIPA
Jacinto Ibáñez 450 Parque Industrial
054-2286921
CUSCO
Av. de la Cultura 732 4to Piso - Wanchaq
T-fax: 084-225041 | 223614 | 255793
MOQUEGUA
Av. Mariano Lino Urquieta S/N - Ilo
053-482801
PUNO
Jr. Carabaya 351 Puno
051-352872 | 051-623758
TACNA
Calle Blondet N°50 2do Piso - Tacna
052-246040 | 242129
6
b. Asociaciones y Entidades Privadas
AREQUIPA
CAMARA PYME
MOQUEGUA
PUNO
TACNA
7
c. Entidades Educativas
SENATI
Arequipa - Puno
Dirección: Centro Artesanal de Salcedo. Puno, Puno, Puno
Teléfonos: (051)36-7368
Fax: (051) 36-7368
Email : puno@senati.edu.pe
SENATI
Moquegua - Tacna
Dirección: Calle Baquijano y Carrillo Nº 130. Tacna, Tacna, Ciudad
Nueva
Teléfonos: (052)84-0676 (052)84-1396
CFP Ilo
SENATI
Cusco - Apurímac - Madre de Dios
Dirección: Av. Pedro Vilcapaza, S/N Urb. Wanchaq. Cusco,
Cusco, Wanchaq
Teléfonos: (084)25-7391, (084)22-7573, (084)22-7171
Otros Centros de Formación Profesional en la misma Zona:
CFP Abancay
CFP Puerto Maldonado
CFP Andahuaylas
TECSUP
Urb. Monterrey Lote D-8
Distrito José Luis Bustamante y Rivero
Arequipa.
Teléfonos (54) 426610 - (54) 426654
8
5. Análisis FODA de los diferentes eslabones del sector metalmecánica
en el sur del Perú
- Arenados y desoxidados
- Corte y plegado de planchas
- Corte y diseño pantográfico
- Perfilería
b. Construcciones y montajes
- Estructuras metálicas
- Vigas y columnas
- Naves industriales
- Montajes
- Coberturas metálicas
- Estanterías
- Rejas artísticas
- Muebles metálicos
- Carpintería metálica
d. Maquinaria y equipo
9
- Calderos e intercambiadores de calor
- Equipos para minería
FORTALEZAS
11
o Uso de tecnologías modernas
La mediana empresa principalmente, se encuentra de manera
permanente modernizando sus métodos de trabajo y accediendo a
tecnología de punta, dada la especialización que debe emplear para la
fabricación de equipo sofisticado. Esta tecnología también es accesible a
las PYMES, por efecto de difusión.
o Infraestructura adecuada
La red vial y los servicios básicos, al alcance de las empresas en las
principales ciudades del sur, posibilitan la existencia de talleres de
maestranza con todas las instalaciones de servicios necesaria. Las
pequeñas empresas, generalmente acceden a tercerías y también
tienen instalaciones apropiadas, en su mayor parte.
o Sostenibilidad
Como se indicó, el sector minero, principalmente y los sectores de
industria manufacturera y pesquera, demandan de manera creciente
los servicios de manufacturas metálicas. Esto confiere a la
metalmecánica un espacio de desarrollo sostenible, por lo menos en
el mediano plazo, a juzgar por el comportamiento histórico de la última
década, en donde se inició un desarrollo vigoroso del sector.
o Potencial exportador
Las empresas están en la posibilidad de exportar. Las PYMES, en el
rubro de remolques y carrocerías, han desarrollado una experiencia,
en mercados externos adyacentes, en base a la calidad de confección.
Lo mismo ocurre con la especialidad de equipos para pesca y
minería.
DEBILIDADES
12
industrial – caso de las PYMES.
o Ausencia de I&D
La industria metalmecánica en el sur, no cuenta con un apoyo
académico, por parte de las instituciones especializadas a nivel de
universidades y escuelas técnicas, para llevar adelante un plan de
investigación y desarrollo de las prácticas de taller apropiadas,
respecto de la organización del ente empresarial y en el uso de
tecnología
OPORTUNIDADES
15
Sería interesante fomentar y apoyar a los pequeños empresarios de
este sector a visitar ferias donde se muestre el avance tecnológico
tanto en maquinarias como en herramientas, así país se beneficiaría al
tener una plataforma industrial en sectores especializados con niveles
muy competitivos y que estas sirvan de soporte y aprovechen las
oportunidades que se presentan con los tratados de libre comercio, de
tal manera que no tengamos que importar productos cuya fabricación
actual puede ser mejorada utilizando las nuevas tecnologías existentes.
o Manufacturas especializadas
La mano de obra formada en la región sur, está suficientemente
calificada, para desarrollar fabricaciones que requieren características
especiales para el uso a que son destinadas. En este aspecto, es
importante señalar que la innovación en los usos de partes y
componentes mecánicos, se corresponde con diseños especiales
desarrollados en instalaciones industriales de la región.
AMENAZAS
o La crisis internacional
Esta situación a nivel internacional, también origina una crisis en las
inversiones de sectores productivos, entre ellos el minero y repercuten
directamente en el desarrollo de las operaciones de la industria.
17
6. Evaluación de las Fuentes de Financiamiento
Esta demanda, involucra de manera directa a las PYMES de esta parte del
país, que de una u otra manera, brindan servicios de tercerización a las
empresas de mayor tamaño, respecto de trabajos de carpintería metálica,
principalmente y en otros casos de fabricación de equipos
18
metalmecánica:
TIPO MN ME
Pequeñas empresas 22.98% 15.6%
Microempresas 32.8% 17.79%
20
Consumo 38.15% 22.22%
Hipotecario 9.48% 8.19%
Fuente: SBS, junio 2011
En la región sur, existe una oferta académica, suficiente para satisfacer las
necesidades de la industria metalmecánica en general. Sin embargo, como
se indicó, la demanda especial que sostiene el sector minero, ha producido
en los últimos años un déficit, ocasionado puntualmente por la migración de
mano de obra a otras regiones del país que desarrollan proyectos mineros
así como que la industria de transformaciones mineras, también emplea
personal bien adiestrado para el desarrollo de sus operaciones.
Se ha podido determinar que en el sur, existen institutos técnicos de
formación, que ofrecen especialidades bien definidas respecto del apoyo al
sector que nos ocupa.
SENATI
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.
El SENATI, tiene por finalidad, proporcionar formación y capacitación
profesional, para la actividad industrial y para operaciones de
instalación, reparación y mantenimiento en general. Entre las
especialidades que brinda, está la formación de técnicos de mando
medio para la industria metalmecánica.
21
La frecuencia de técnicos graduados, es aproximadamente 100 por
cada curso, la capacitación incluye la producción de partes y
mecanismos, así como matricería en general.
Por las razones explicadas anteriormente, esta oferta es rebasada
por la demanda y el crecimiento de las necesidades
- Mecánico de Mantenimiento.
- Soldador de Tuberías.
- Soldador Universal.
TECSUP
Barras de Construcción
Perfiles
Alambrón (para construcción y trefilería)
Laminas y planchas
Acero Calibrado
Clavos
Pernos de Fortificación
Soldexsa:
Provee equipos para soldadura, soldadura y equipos para corte.
OFERTA Y DEMANDA
Los principales mercados dentro del país, están referidos a las regiones que
tienen mayor desarrollo urbano e industrial, así como las que están
24
comprendidas dentro del entorno de la minería.
MOQUEGUA
PUNO
CUSCO
25
El Mercado Internacional
Porcentaje de
País Valores (USS)
Participación
Chile 19% 41,439,000
USA 15% 33,502,000
Ecuador 14% 30,520,000
Colombia 11% 23,354,000
Venezuela 9% 18,691,000
Los Demás 32% 69,514,000
TOTALES 100% 217,020,000
Las exportaciones indicadas en el cuadro precedente, son las que han sido
ejecutadas a nivel nacional, sin embargo, en la región sur, se ha encontrado
que en este aspecto al nivel de empresas industriales medianas, sólo la
firma Moly Cop - ADESUR, ha efectuado exportaciones de importancia con
destino a Chile y Bolivia, como bolas de acero forjadas y fundidas, por valor
de USD 9,500,000 en el presente año. Las bolas de acero, son insumo para
la operación de molinos de minerales.
26
FERIAS
Como en todo sector, las ferias internacionales son muy importantes, para
detectar posibilidades de mercado y la naturaleza de los bienes solicitados.
Por otra parte, en estos eventos se tiene acceso a la última tecnología.
Hay una escasa participación del Sector Metalmecánica del Sur en Ferias y
exposiciones.
2008
01 participante en la Feria Internacional del sector de la Industria de la
metalmecánica y afines “International Manufacturing Technology
Show - IMTS 2008 “, desarrollada entre el 8 y 13 de setiembre en la
ciudad de Chicago, Illinois USA.
En dicha Feria Internacional se expusieron los últimos avances
tecnológicos en maquinarias, herramientas, software, robótica, entre
otras líneas del sector.
2009
01 Invitado a la Feria Industrial de las A m é r i c a s del 21 al 23 de
mayo 2009
Lugar: Centro de Convenciones del Jockey Plaza - Lima – Perú
CAMARA PYME
Alimentos & Bebidas, Agua, Agricultura, Automatización, Automotriz,
Comunicaciones, Construcción, Energía, Empaque y Embalaje,
Forestal, Hidrocarburos, Informática, Medio Ambiente Metalmecánica,
Minería, Panificación, Plástico, Químico, Refrigeración, Seguridad,
Siderúrgica, Textil, Transporte, etc.
2010
Primera FERIA Expo Bolivia Iquique 2010 que se llevó en Iquique e n
el Estadio de Cavancha 5 al 07 de febrero. Sólo asistió un visitante.
2011
Del 8 y al 11 de Septiembre de 2011 Feria Metal Mecánica 2011,
Parque Libertador Argentina especializada en Tecnología Industrial y
soluciones para la industria. La Región de Cuy en, Argentina se
especializa en las áreas vitivinícolas, minera, petrolera y
metalmecánica.
Las pymes que son las entidades del sector que necesitan tener acceso
a la tecnología de punta pueden asistir a esta variedad de eventos que
se detallan a continuación. Para lograr el cometido, es importante que el
sector público, apoye la asistencia de estas entidades a los eventos
expuestos, con lo que se accede a las novedades tecnológicas y se
amplía el horizonte comercial, para las exportaciones.
METAV
Feb 28 - Mar 03 , 2012
Dúseldorf, Alemania
Expo Manufactura
Mar 06 - 08 , 2012
Monterrey, México
WESTEC 2012
Mar 27 - 29 , 2012
Los Angeles, Estados Unidos
28
FABTECH México 2012
May 02 - 04 , 2012
México D.F., México
Feria Mecánica
May 22 - 26 , 2012
São Paulo, Brasil
FIMAQH
Feria Internacional de Máquinas Herramienta Bienes de
Capital y Servicios para la Producción
May 29 - Jun 02 , 2012
Buenos Aires, Argentina
CIMES 2012
Jun 12 - 16 , 2012
Beijing, China
EuroBLECH 2012
Oct 23 - 27 , 2012
Hanóver, Alemania
29
9. Propuestas para el Fortalecimiento del Sector Metalmecánico en el sur
del Perú
c. Productividad y Competitividad
Estos conceptos, se corresponden con la eficiencia empresarial que
debe existir en el sector, para acometer los retos de un mercado
internacional en el que participan entidades con ventajas competitivas
muy desarrolladas.
d. Investigación y Desarrollo
Esta actividad, debe concentrarse en las entidades académicas
principalmente, pero también en el seno de las empresas que conforman
el sector. Una actividad en tal sentido, permitirá mejorar la tecnología
utilizada en los diseños de productos y procesos y por lo tanto será
beneficiosa para las empresas de alta competitividad.
e. Innovación tecnológica
Se pueden establecer premios e incentivos a las empresas que
desarrollen habilidades de innovación en sus operaciones. Estos
incentivos, pueden ser establecidos por las Cámaras de Comercio, o
agrupaciones gremiales como la Cámara Pyme que tiene presencia en
las principales ciudades del sur.
k. Manejo Ambiental
La industria puede estar produciendo impactos negativos en el medio
ambiente debido a su crecimiento, lo que se manifiesta en desechos y
residuos sólidos como virutas y otros, lo que debe ser estudiado
detenidamente para generar prácticas de mitigación.
l. Financiamiento
Las Pymes en el sur, tienen acceso a préstamos para inversiones y
mejoramiento de infraestructura, pero por la evaluación del riesgo, las
entidades financieras, fijan tasas de interés muy altas, lo que no favorece
la competitividad de las empresas que nacen en el sector. En este
aspecto, los entes financieros del estado deberían crear líneas
específicas de atención, con bajos intereses y difundirlas
adecuadamente.
33
10. Conclusiones
En este aspecto, se advierte que el rol promotor del estado, sobre todo a
nivel regional no es suficiente y la pequeña empresa, no tiene el estímulo
para mejorar sus prácticas productivas y visionar un mercado con mayor
amplitud.
Desde el punto de vista del mercado, existe capacidad no sólo para ofrecer
una oferta de calidad a otras regiones del país, sino también para
incursionar en mercados extranjeros, sobre todo las regiones limítrofes con
el Perú, en el Norte Chileno, Bolivia y Brasil, aprovechando las ventajas
geográficas de la región con respecto a estos países y sobre todo la
posibilidad de atender mercados en ultramar.
34
Se ha comentado en el estudio la falta de un plan estratégico de
crecimiento para la industria metalmecánica. Esto se debe a la desatención
de los organismos creados con tal fin en el sector público, los cuales
concentran el grueso de su actividad en Lima y la zona central del país,
desatendiendo otras regiones como el Sur, favoreciendo todavía la
centralización ya que por lo investigado, el 90% de la concentración de la
industria metalmecánica del Perú, está situada en Lima. Esto no favorece el
mercado de demandas que como se ha visto, fundamentalmente es creado
por la minería, cuyos campamentos están diseminados a lo largo de todo el
territorio nacional.
-------------------------------------------------------
35