Plantilla para administrar tus inversiones elaborada por

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** SOLO DEBES RELLENAR LOS CAMPOS EN AMARILLO **

Categoría Cuenta
Efectivo Cuenta corriente
Renta fija CETES
Renta fija SOFIPO 1
Renta fija SOFIPO 2
Renta fija SOFIPO 3
Crowdfunding Inmobiliario FINTECH 1
Crowdfunding Inmobiliario FINTECH 2
Crowdfunding Inmobiliario FINTECH 3
Crowdlending FINTECH 1
Crowdlending FINTECH 2
Crowdlending FINTECH 3
Crowdlending FINTECH 4
Otras FINTECH FINTECH 1
Otras FINTECH FINTECH 2
Otras FINTECH FINTECH 3
Otras FINTECH FINTECH 4
Otras FINTECH FINTECH 5
Criptomonedas Criptomonedas
Bolsa de valores Bolsa de valores
Total

Distribución
Efectivo
Renta Fija
Crowdfunding inmobiliario
Crowdlending
Otras FINTECH
Criptomonedas
Bolsa

Invertido
Efectivo
Total

Fecha de inicio Tipo de inversión

- Efectivo
Noviembre 2020 Renta Fija
Noviembre 2020 Crowdfunding inmobiliario
Noviembre 2020 Crowdlending
Noviembre 2020 Otras FINTECH
Noviembre 2020 Criptomonedas
Noviembre 2020 Bolsa
TOTAL
 Omar - Educación Financiera
cionfinanciera.com/plantilla-inversiones (Incluye un tutorial explicando cómo usarla)

RELLENAR LOS CAMPOS EN AMARILLO **

Monto depositado Valor de la cuenta Ganancia Rendimiento

$100 $100 $0 0%
$100 $105 $5 5%
$100 $110 $10 10%
$0 $0 $0 N/A
$0 $0 $0 N/A
$100 $112 $12 12%
$0 $0 $0 N/A
$0 $0 $0 N/A
$100 $116 $16 16%
$100 $116 $16 16%
$0 $0 $0 N/A
$0 $0 $0 N/A
$100 $120 $20 20%
$100 $120 $20 20%
$0 $0 $0 N/A
$0 $0 $0 N/A
$0 $0 $0 N/A
$100 $120 $20 20%
$100 $115 $15 15%
$1,000 $1,134 $134 13%

Valor de la cuenta Cartera Total Sin Efectivo

$100 9% -
$215 19% 21%
$112 10% 11%
$232 20% 22%
$240 21% 23%
$120 11% 12%
$115 10% 11%

$1,034 91%
$100 9%
$1,134 100% 100%

Depósitos Total Ganancia Rendimiento Benchmark

$100 $100 - - -
 $200 $215 $15 7% 4%
$100 $112 $12 12% 12%
$200 $232 $32 16% 16%
$200 $240 $40 20% -
$100 $120 $20 20% -
$100 $115 $15 15% 10%
$1,000 $1,134 $134 15% 10%
 TOTAL INVERTIDO (Con efectivo): $1,134.00 TOTAL INVERTIDO (Sin efecti

Distribucion de las inversiones (Con efectivo) Distribucion de las inve

Bolsa Efectivo Bolsa

10% 9% 11%

Criptomonedas
11%
Renta Fija Criptomonedas
19% 12%

Otras FINTECH Crowdfunding

21% inmobiliario Otras FINTECH
10% 23%

C
Crowdlending
20%

Benchmark
-
 CETES
Estimado
Estimado
-
-
S&P 500
Estimado
 TOTAL INVERTIDO (Sin efectivo): $1,034.00

Distribucion de las inversiones (Sin efectivo)

Bolsa
11%
Renta Fija
21%

Criptomonedas
12%

Crowdfunding
inmobiliario
11%

Otras FINTECH
23%

Crowdlending
22%