POR UN LATAM

CON DESARROLLOS VISIONES

POST - COVID
SOSTENIBLES
 ¿Qué giro DE REAL ESTATE se verá
más afectado debido COVID-19?

4SREALESTATE:COM
Panamá Colombia Perú
MAYOR
IMPACTO HOTELES Y TURISMO HOTELES Y TURISMO HOTELES Y TURISMO

Retail / Comercio Vivienda Retail / comercio

Industrial Retail / Comercio Vivienda

REAL ESTATE FORESIGHT

Oficinas Oficinas Oficinas

MENOR
Vivienda Industrial Industrial
IMPACTO
ALL RIGHTS RESERVED
(1) 4S Real Estate / Panorama Inmobiliario México 2020 - Encuesta de Perspectiva a Desarrolladores Nacionales

(2) RCLCO / COVID-19 Real Estate Sentiment Survey and the Truncated V-Curve, with a Tail (https://www.rclco.com/publication/covid-19-real-estate-sentiment-survey-and-the-truncated-v-curve-with-a-tail/)
 ¿Qué giro DE REAL ESTATE tendrá
una recuperación más rápida?

4SREALESTATE:COM
Menor
Retail /
tiempo Vivienda Industrial
Comercio

Industrial Vivienda Vivienda

Retail / Comercio Retail / Comercio Hoteles y Turismo

REAL ESTATE FORESIGHT

Hoteles y Turismo Hoteles y Turismo Industrial

Mayor
Tiempo Oficinas Oficinas Oficinas

PAnamá Colombia Perú ALL RIGHTS RESERVED

4S Real Estate / Panorama Inmobiliario Colombia-Panamá-Perú 2020 - Percepción de Líderes de la Industria Inmobiliaria
 por giro

MAYO 2020

Crecimiento 0%
Vivienda en renta
2T 2020

Vivienda Horizontal

Retail con entretenimiento

Retail anclado de supermercado
3T 2020

Viv. Vertical Residencial

Del mercado inmobiliario
Curva de comportamiento
4T 2020

Retail fashion mall / LSC

Pronósticos de recuperación
1T 2021

Viv. Vertical Res. Plus

Retail strip mall (peq. Negocios)

Viv. Vertical Premium y P+
2T 2021
3T 2021

HOTELERÍA Y TURISMO
Oficinas Co-Work
4T 2021

Oficinas Corporativo / Boutique

1T 2022

REAL ESTATE FORESIGHT 4SREALESTATE:COM

ALL RIGHTS RESERVED
Alpha: 2000 - posterior
Gen Z/Centennials: 1996 - 2000
Gen Y/Millennials: 1995 - 1981
Generación X: 1966 -1980
Baby Boomers: 1945 - 1960
Generación Silenciosa anterior - 1944 Población Económicamente Activa

Generación Silenciosa Baby Boomers Generación X Millennials Gen Z Alpha

781M
685M
650M

610M

596M

576M

220M

167M

1950 1970 2000 2010 2020 2030 2040 2050

ALL RIGHTS RESERVED

SOCIEDAD DEL
ROMBO
¿CÓMO SE COMPORTA EL MERCADO? ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE?

NSE 2018 COMPORTAMIENTO DE LA NSE 2018** % DE INV. DE OFERTA*

DEMANDA
Premium Plus,
A/B 9%
43% A/B 70% Premium y
Residencial Plus

C+ 16% El mercado de vivienda vertical se

concentra en el 43% de la demografía
18% ubicada en los estratos C, C+ y A/B.
C C+ 24% Residencial

D+ 32%
D/E 26%
57% C 6% Medio

4S REAL ESTATE MINDS OVER MARKETSTM

*Se consideran las ciudades analizadas por 4S Real Estate y su red de oficinas.
Fuente NSE: AMAI
 1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

+
Social
Menos de $0.4 mdp

$0.4-$0.8 mdp

Económico Medio
$0.8-$1.2 mdp

$1.2-$1.6 mdp

¡Gap de
136,788
unidades!
$1.6-$2.0 mdp

$2.0-$2.4 mdp

Residencial
$2.4-$2.8 mdp

$2.8-$3.2 mdp

$3.2-$3.6 mdp

$3.6-$4.0 mdp

$4.0-$4.4 mdp

$4.4-$4.8 mdp

$4.8-$5.2 mdp

Residencial Plus
$5.2-$5.6 mdp

$5.6-$6.0 mdp

$6.0-$6.4 mdp

$6.4-$6.8 mdp

$6.8-$7.2 mdp
EN MÉXICO Inventario vs

$7.2-$7.6 mdp

$7.6-$8.0 mdp

$8.0-$8.4 mdp

$8.4-$8.8 mdp

$8.8-$9.2 mdp

$9.2-$9.6 mdp
demanda nacional de vivienda

$9.6-$10.0 mdp

$10.0-$10.4 mdp

$10.4-$10.8 mdp

$10.8-$11.2 mdp

$11.2-$11.6 mdp

$11.6-$12.0 mdp
Premium

$12.0-$12.4 mdp

$12.4-$12.8 mdp

$12.8-$13.2 mdp

$13.2-$13.6 mdp

$13.6-$14.0 mdp

$14.0-$14.4 mdp

$14.4-$14.8 mdp

$14.8-$15.2 mdp

$15.2-$15.6 mdp

$15.6-$16.0 mdp

$16.0-$16.4 mdp

$16.4-$16.8 mdp

$16.8-$17.2 mdp

$17.2-$17.6 mdp

$17.6-$18.0 mdp
mientras la demanda de departamentos en ese rango asciende a casi 142,000 unidades!
¡Sólo existen 4,813 unidades de vivienda vertical nueva por debajo de los $2.0 mdp,
de 535,518 unidades, de las cuales 166,010 corresponden a vivienda vertical.
Para 2020 se estima una demanda anual combinada de vivienda (horizontal y vertical)

Más de $18.0 mdp

Plus
Premium

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 1,000
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+
Social
Menos de $0.4 mdp

$0.4-$0.8 mdp

Económico Medio
$0.8-$1.2 mdp

$1.2-$1.6 mdp

$1.6-$2.0 mdp

$2.0-$2.4 mdp

Residencial
$2.4-$2.8 mdp

$2.8-$3.2 mdp

$3.2-$3.6 mdp

$3.6-$4.0 mdp

$4.0-$4.4 mdp

$4.4-$4.8 mdp

$4.8-$5.2 mdp

Residencial Plus
$5.2-$5.6 mdp
DISMINUCIÓN

$5.6-$6.0 mdp
DEMANDA COVID-19

$6.0-$6.4 mdp

$6.4-$6.8 mdp

$6.8-$7.2 mdp
EN MÉXICO Inventario vs

$7.2-$7.6 mdp

$7.6-$8.0 mdp

$8.0-$8.4 mdp

$8.4-$8.8 mdp

$8.8-$9.2 mdp

$9.2-$9.6 mdp
demanda nacional de vivienda

$9.6-$10.0 mdp

$10.0-$10.4 mdp

$10.4-$10.8 mdp

$10.8-$11.2 mdp

$11.2-$11.6 mdp

$11.6-$12.0 mdp
Premium

$12.0-$12.4 mdp

$12.4-$12.8 mdp

$12.8-$13.2 mdp
90,000

$13.2-$13.6 mdp
¡Gap de

unidades!

$13.6-$14.0 mdp

$14.0-$14.4 mdp

$14.4-$14.8 mdp

$14.8-$15.2 mdp

$15.2-$15.6 mdp

$15.6-$16.0 mdp

$16.0-$16.4 mdp

$16.4-$16.8 mdp

$16.8-$17.2 mdp

$17.2-$17.6 mdp

$17.6-$18.0 mdp
mientras la demanda de departamentos en ese rango asciende a casi 142,000 unidades!
¡Sólo existen 4,813 unidades de vivienda vertical nueva por debajo de los $2.0 mdp,
de 535,518 unidades, de las cuales 166,010 corresponden a vivienda vertical.
Para 2020 se estima una demanda anual combinada de vivienda (horizontal y vertical)

Más de $18.0 mdp

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 ENCUESTA LATAM

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
TIENE QUE TENER UN
DESARROLLO SOSTENIBLE?
*RECOPILADO DE ESTUDIOS DE DEMANDA 4S LATAM
 1.6% EN MÉXICO
*Deloitte MX

PANELES SOLARES
Y CARGADORES
AUTOS ELÉCTRICOS
¿qué ES REALMENTE UN
DISRUPCIÓN PROYECTO
SOSTENIBLE?
3 EJES DE LA SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBLE

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ELEMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD

ALL RIGHTS RESERVED

 DISRUPCIÓN
PIONEROS EN LATAM
VIBRA EN MEDELLIN
COLOMBIA

volta EN medellín

TEN DAY BRAND. A PRIME BRANDING EXPERIENCE.

 MÉXICO

ARBOLEDA EN SPGG, NL
TORRE BBVA, CDMX

TEN DAY BRAND. A PRIME BRANDING EXPERIENCE.

 PANAMÁ GUATEMALA

TEN DAY BRAND. A PRIME BRANDING EXPERIENCE.

Altaplaza mall, EN CIUDAD DE PANAMÁ IQ10 ZONA 10, GUATEMALA
 OPERACIÓN C
• Operación de comunidad
• Medición de eficiencias
esumen Fases
e Proyecto • Servicio

A PLANEACIÓN
TIMELINE DE • Análisis de terrenos
• Selección de elementos sostenibles
PROYECTOS • Diseño de comunidad y vivienda
• Diseño de tecnología
• Desarrollo de ingenierías

DESARROLLO B
• Implementación de tecnologías
 “our biggest challenge in this new century is to take
An idea that seems abstract -sustainable development- and
turn it into a reality for all the world’s people.”
Kofi Annan Ex - Secretario General ONU
DISRUPCIÓN
Q&A
01. ¿Qué cambios habrá en los
desarrollos sostenibles POST
COVID?
¿Qué pasará con la
conceptualización de los mismos?
 02.
¿Cuál ha sido su experiencia en

DISRUPCIÓN
Canadá?
¿Cómo se pueden adaptar al
mercado Latino? ¿Cuál ha sido su
experiencia en Ilios San Nicolás?
Proyectos en Canadá:
• West 5, EVE Park y Longos.

Proceso de implementación:
• Enfrentar el Status Quo y barreras de innovación.
• Inversión propia para demostrar factibilidad de
comunidades Net Zero.
• Asociación con desarrollador proactivo.
• Adecuación operativa y legislativa con Municipio.
• Selección de Materiales y equipamiento.
• Selección de contratistas y proveedores locales.
• Investigación y desarrollo continua.
• No ha sido fácil pero nuestra naturaleza es ser
disruptivo en favor del medio ambiente.
Plan y estrategia para México:

• México tiene mejores variables de adaptación que Canadá

• Regionalizar soluciones finales
• Asociación con socios comerciales locales
• Materiales y equipamiento locales
• Adaptarse a legislación local
• Educación a todos los participantes y consumidores
 03.
¿Los proyectos sostenibles son

DISRUPCIÓN
más costosos?
Los desarrolladores y consumidores
Latinos tenemos el paradigma que
estos proyectos son más costosos
PERSPECTIVA VS.
REALIDAD
 PERSPECTIVA REALIDAD

• Sostenibilidad es una realidad actual, no del futuro.

Status Quo • Inversión en educación.

• Del 2010 al 2020 el costo de paneles solares ha bajado en un 90%.

Costos altos de sostenibilidad • Los costos de componentes sostenibles cómo: Luces LED, equipos de
eficiencia energética y agua han reducido drásticamente.

• El diseñar correctamente, aprovechando la radiación solar y vientos, y

seleccionando los materiales correctos, se disminuye el consumo eléctrico
Soluciones sostenibles son costosas
en un 60%.
• Esto disminuye el CAPEX de sistemas solares y refrigeración y calefacción.
 PERSPECTIVA REALIDAD

• Con todo lo anterior, es posible ofrecer un producto final competitivo a

Producto final no competitivo
productos no sostenibles.

• El COVID aceleró la curva de adaptación e implementación en por lo

Con el COVID se frena lo sostenible
menos 3 a 5 años

• El COVID demostró que siempre es bueno ahorrar

• Necesidad de menor costo eléctrico
El cliente final no lo valoraría • Vivienda más saludable y confortable
• Inclusión de home office
• Inversiones a largo plazo con mayor plusvalía que desarrollo tradicional
 04.
¿SMART COMMUNITY?

DISRUPCIÓN
¿Qué es?
Las S2E “Smart communities” conectan gente y lugares
entre ellos y el medio ambiente con el objetivo de crear
un sentido de vitalidad y pertenencia mientras se minimiza
el impacto ecológico.

S2E desarrolló el concepto de una comunidad inteligente

Net cero viable desde las perspectivas comunitarias,
técnicas y económicas
 05.
¿Qué tanto influye el gobierno

DISRUPCIÓN
en estos proyectos?
Los tres niveles de gobierno y la IP
¿De qué manera pueden trabajar
juntos para acelerar este proceso en
LATAM?
• Sincronía en los tres niveles de gobierno
• Legislar correctamente las necesidades y características de la vivienda sostenible, para vivienda
nueva y renovaciones. Ejemplo. California ya exige que a partir de inicios del 2020 toda vivienda
unifamiliar y multifamiliar hasta 3 pisos, debe producir su energía con paneles solares.
• Facilitar y simplificar la legislación de Generación Distribuida.
• Este tipo de proyectos, lejos de perjudicar al sector eléctrico, lo beneficia por que reduce el costo
de nueva infraestructura y mantenimiento a la red publica. Además diversifica las cargas en horas
pico maximizando la demanda en centros de carga con mayor capacidad.
SAMUEL CARLOS
FERNÁNDEZ
ALDO
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ CO - FUNDADOR Y GERENTE GENERAL
PRESIDENTE MÉXICO
DIRECTOR COMERCIAL 4S
REAL ESTATE cfernandez@s2etech.com agonzalez@s2etech.com

samuel.hernandez@4srealestate.com